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Documento 1

El documento describe el proceso de acceso y uso de un sistema de gestión, donde los usuarios seleccionan su perfil y contraseña para acceder a diferentes opciones según sus permisos. Se detallan las funciones principales como la carga de ventas, gestión de clientes, pedidos, y emisión de documentos obligatorios como facturas y notas de débito. Además, se explica el procedimiento para dar de alta a un nuevo cliente y la carga de pedidos, incluyendo los datos necesarios y las restricciones para modificaciones.

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El documento describe el proceso de acceso y uso de un sistema de gestión, donde los usuarios seleccionan su perfil y contraseña para acceder a diferentes opciones según sus permisos. Se detallan las funciones principales como la carga de ventas, gestión de clientes, pedidos, y emisión de documentos obligatorios como facturas y notas de débito. Además, se explica el procedimiento para dar de alta a un nuevo cliente y la carga de pedidos, incluyendo los datos necesarios y las restricciones para modificaciones.

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Al ingresar al sistema el mismo brinda para seleccionar el usuario y solicitara del mismo

la contraseña, dependiendo del nivel proporcionado desde administración central se le


brindaran diferentes opciones de trabajo al usuario.-

PANTALLA PRINCIPAL DE ACCESO AL SISTEMA

Como se expuso anteriormente las opciones que se presenten en la pantalla principal


estarán acotados por los permisos brindados desde la administración a cada usuario.-
En el caso del ejemplo veremos la pantalla de ENCARGADO de local.-

Desde aquí se maneja la carga de


valores y la transferencia de los
mismos a la administración
Sector de
carga de
ventas
Sector de carga
de mercadería
entrante

Sector
toma de
inventario

En este menú principal tendremos en la pantalla principal lo MAS utilizado durante el


día, en el menú desplegable tendremos el resto de las opciones como por ejemplo las
NOTAS DE DEBITO o los informes de STOCK.-

Lo mas utilizado será

CAJA,
Desde acá se podrán visualizar y sacra informes de los movimientos de valores del
local, en la pantalla principal veremos el efectivo debajo de este veremos el total de los
otros valores cobrados (cheques, tarjeta de crédito, transferencias bancarias).-
Los dólares son considerados EFECTIVO y el valor de cambio lo dispone la
administración.-

VENTAS
CLIENTES,
Desde acá se podrán dar de alta o modificar los clientes, una vez que un cliente tenga un
movimiento NO SE PODRA ELIMINAR.-
PEDIDOS,
REMITOS,
Son documentos OBLIGATORIOS en su emisión, estos se deben emitir aun en le caso
de que el cliente compre y retire en el momento.-
FACTURA,
NOTA DE DEBITO,
Estos documentos cierran la operación con el cliente y se emitirán en el momento de la
cancelación de lo pactado, para el caso de pago en CUOTAS se emitirá junto con el
PEDIDO.-

COBROS,
Desde acá se registran TODOS los ingresos de valores.

DESCRIPCION PASO A PASO

Toma de pedido a un cliente NUEVO

Para dar de alta un cliente, se puede ingresar a clientes por F1 o desde pedidos con el
signo +.-
Una vez ingresados en la pantalla generamos un código nuevo con F2 e ingresamos
como datos OBLIGATORIOS los siguientes

NOMBRE
DIRECCION
CODIGO POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
TELEFONO
VENDEDOR
TIPO DE IVA
CUIT

Los datos ingresados se confirman siempre con F10, y pueden ser modificados las veces
que sean necesarias.-

Una vez que se tiene el cliente ingresado se puede proceder con la carga del PEDIDO.-
Para ingresar a PEDIDOS tecleamos desde la pantalla principal F3

En el pedido se tomarán los siguientes datos

Fecha de vencimiento, solo se carga si el cliente impone una fecha estimada de entrega,
aclarando que antes no lo podrá recibir. -
Vendedor deben chequear que el vendedor sea el correcto, ya que a partir de este dato
cargado se sacaran los listados para el pago de comisiones.-
Ítems vendidos, en estos se cargaran los ítems que el cliente encarga, se detallaran tanto
los ítems a pedir a fabrico como los que el cliente retira en el momento.-
SIEMPRE los montos detallados en el PEDIDO son sin IVA.-
En los pedidos NO intervienen la forma de pago ni el tipo de IVA del cliente.-
Los pedidos se pueden modificar, reimprimir o anular, siempre que NO estén facturas o
se halla entregado por remito parte de mercadería del mismo, esto se puede hacer a
través del TERCER botón AZUL (editar).-
Como siempre para confirmar y dar por terminado el trabajo de debe teclear F10.-

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