SCRIPT LLAMADAS INICIO
PASO 1
Buenos dias / Buenas tardes / Buenas noches
¿Me comunico con _________ de parte de Negocios
Total Play.
Me presento soy su asesora contable-fiscal Esthefania Medina.
El motivo de mi llamada es para activar su plataforma para realizar facturas o notas de venta
para sus clientes está bien?
¿Me preguntaba si cuenta con tiempo disponible para que podamos realizar la activación de
su plataforma? Tardaremos entre 5 a 15 min aproximadamente.
Ok para esto necesitamos que tenga un equipo de cómputo a la mano y su acceso a la
plataforma que se le envió por correo, solo para confirmar el correo que tengo registrado es
____. En caso de no contar con el correo de acceso informenme por favor para volverlo a
enviar y que lo tenga hasta arriba en su bandeja de entrada.
PASO 2 Configura a la empresa (1)
Vamos a ingresar a su plataforma el acceso a esta consta de su correo electrónico y la
contraseña predeterminada que es Total123456, posteriormente tendremos la primer vista
en donde tendrá que ingresar sus datos fiscales tal cual se encuentran en su CSF todos los
datos marcados con un asterisco rojo deben ser llenados obligatoriamente de igual manera
puede ingresar su logo en imagen con medidas no mayores a 342x342 pixeles.
PASO 3 (Archivos de facturación)
Una vez ingresados los datos le damos clic en siguiente y nos apareceran 2 campos en los
que podemos subir su firma digital y su certificado expedido por el SAT en caso de no cantar
con ellos podemos omitir por el momento este paso pero si será necesario tenerlos o en su
caso solicitarlos
PASO 4 (Configura tu sucursal)
En el siguiente campo podrá ingresar y nombrar su o sus sucursales de su negocio en caso
de tenerlas así como la direccion de las mismas, en caso de no contar con ellas puede dejar
el nombre MATRIZX que ya trae de origen y solo seleccionar el país de origen e ingresar su
codigo postal y darle siguiente por favor.
PASO 5 (Configura tus CFDI´s) en esta pestaña puede modificar las abreviaturas y
nomenclaturas de los CFDI´s más comunes que se utilizan en la plataforma al igual que la
numeracion con la que quiere que aparezcan, en caso de no querer modificar ninguno puede
dejarlos tal cual están y solo darle en guardar en continuar.
Y ya para finalizar y que toda la información que se ingreso sea reflejada puede presionar la
tecla F5 o darle refrescar a su navegador por favor.
Dashboard: Muestra sus ventas por día, mes o año e incluso puede configurar este reporte
para poder visualizar algún rango de fechas que requiera.
Clientes: Puede registrar a cada uno de sus clientes como en su CSF para que
posteriormente pueda generar facturas
Productos: De igual manera puede dar la alta de estos productos y tenerlos concentrados
en forma de lista o con algun rango de filtro que desee
Cotizaciones: serían para prospectos de clientes ud puede genersar estas cotizaciones sin
validez fiscal y en caso de er aceptadas pude timbrarlas en caso de ser requerido
Notas de venta: puede generarlas y puede colocar cada una de sus notas para publico en
general y tb a final e mes puede timbrsar estas facturas en caso de requerirlo.
CFDI´s: puede generar facturas normales, para facvturas recurrentes, autofacturas serian por
ejemplo si ud no cuenta con sus datos fiscales de sus cliente y solo cuenta con su correo
podria generar esta autofactura solo con los datos de la venta el correo del cliente, la guarda
y a su cliente automaticamernte le va a llegar un correo de aviso y así el podrá ingresar sus
datos fiscales y guardas y timbra está autofacvtura.
Arrendamiento: para grenerar recibos de arrendamiento por si tiene la renta de algun local
comercial o un inmueble.
Recibos de honorarios: notas de credito tal vez para devoluciones
Complementos de pago: en caso de generar algún tipo de complemento que si no le pagan
en este mes puede generar el complemento para el próximo mes.
Cartas porte: las tiene para en caso de trasladar alguna mercancía de un punto A a un punto
B y en caso de ser o utilizar alguna empresa de logística pues este apartado le sirve para ello.
Nomina: tambien aqui puede timbrar la nomina de sus trabajadores en esta plataforma tanto
para asimilados a salarios como de trabajadores que tenga registrados en el IMSS
Buzon tributario: para aceptar o rechazar las facvturas que le internet cancelar sus
proveedores.
CFDI´s descargados: aqui puede realizar el registro manual de ingresos o de gastos e inluso
hacer la descarga masiva de sus facturas de otras plataformas para tenrlas aquí registradas
y puede realizar desde 2 años atras a la fecha.
Conciliación bancaria: aquí puede realizar una parte de una declaracion informativa de
operaciones con terceros para posteriormente cargarla en la plataforma del SAT.
puede verificar todas las facturas que tienen todos los CFDI´s descargados contra sus edos
de cta y la plataforma le va a mostrar cuales si tienen factura, cuales no y cuales ingresos y
le mostraria el match de esos datos.
Sucursales; que era la que le mencionaba anteriormente en donde podrá visualizarlas en caso
de tenerlas o varios locales comerciales e incluso generar algun tipo de factura para las
diferentes que sean y para tener cada una en orden.
Empresa: como le mencionaba al inicio que en caso de no contar con su firma digital y su
certificado de sello digital aquí puede cargarlos posteriormente que ya los tenga.
Configuración: para finalizar dandole click aquí puede colocar un color hacia su plantilla es
decir a cada una de sus facturas, cotizaciones o notas de venta, esto le ayudara quizás a
clasificar de una manera más simple sus documentos
Y en la 3er pestaña que dice “plantilla PDF” puede seleccionar alguna dfe las 8 plantillas que
tiene dentro de este sistema.
Por el momento está sería su plataforma de factura total Sr, Sra____ no se si tenga alguna
duda?
DESPEDIDA
¿Alguna duda u otra cosa en qué le pueda ayudar?
De cualquier manera si llega a tener alguna duda nos puede contactar vía chat ubicandolo
del lado inferior derecho de su plataforma o vía telefonica a este numero telefonico:
Le hago mención que el aviso de privacidad y términos y condiciones los puede validar en
www.asesorvirtual.com.mx para que pueda validar el alcance de nuestros servicios.
Le agradezco haber tomado mi llamada, fui su asesora contable-fiscal de total play Esthefania
Medina que pase: Buen día, buena tarde, buena noche Sr, Sra____.
Detalle: Se realiza llamada 2. Resolución:
N/A./
Se brinda solución: N/A.
Escalación: N/A.
Medio de escalación: N/A.
Comentarios adicionales: Se realiza llamada pero no se obtiene respuesta, se procede a
agendar una nueva llamada.
Asesor: ENMH.
