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EL TRADING
El Trading es la especulación de compra y venta de instrumentos
financieros, con el objetivo de obtener beneficios a través de la
fluctuación de los precios.
En este negocio sus participantes (Traders) buscan aprovechar
las diferencias en los precios para obtener ganancias, donde las
transacciones pueden ser compras si es que se espera que el
activo suba o ventas si es que se espera que el activo baje.
Basicamente el trading es especular el movimiento de algun
activo, abriendo contratos de compra o venta sin necesidad de
obtener de forma física o digital el activo o acción del mismo.
En las Inversiones uno debe comprar el activo o acción del
mismo pero en el trading uno no tiene la necesidad de tener el
activo, simplemente al hacer una transacción buscará subirse al
movimiento de dicho activo, entonces se podría decir qué en el
trading se invierte en el movimiento del precio del activo, no en
la adquisición del activo.
A continuación veremos como funciona el proceso de trading:
Elección del activo: El primer paso es elegir el tipo de activo en el
que se desea operar.
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Análisis del mercado: Antes de realizar una operación se
debe realizar un análisis del mercado. Esto implica el uso de
herramientas como el análisis técnico y fundamental para
predecir las posibles direcciones futuras de los precios.
Decisión de compra o venta: Una vez se tenga una idea de la
dirección que podría tomar el precio del activo, hay que
decidir si comprar (ir largo) o vender (ir corto).
Antes de ejecutar la operación: Se debe establecer niveles
de stop-loss (para limitar pérdidas en caso de que el mercado
juegue en contra) y take-profit (para garantizar ganancias).
Ejecución de la operación: el trader lleva a cabo la operación a
través de la plataforma de trading.
Seguimiento y control: Después de abrir la operación, es
importante monitorear el mercado de cerca y respetar el análsis
controlando la parte emocional de la mente.
Cierre de la operación: Una vez que el precio alcance el nivel de
take-profit o stop-loss preestablecido, la operación se cerrará
automáticamente.
TRADERS
Las personas que ejercen la profesión de Trading se denominan
traders, estas personas pueden trabajar en este negocio de forma
independiente o tambien trabajar en un fondo de inversión, en un
banco o en otra entidad financiera.
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TIPOS DE TRADING
Scalping:
Este estilo de negociación se caracteriza por la gran cantidad
de operaciones, comunmente un trader que realiza este modo
de operativa hacen transacciones de rápida sucesión con
duraciones de segundos o minutos.
Intraday Trading:
En este estilo de trading se busca realizar operaciones con una
duración más larga que los Scalpers (Trader que opera
Scalping) donde las operaciones pueden durar horas, pero
nunca más de un día, generalmente se cierran las operaciones
abiertas antes del cierre del mercado.
Swing Trading:
En el Swing trading se realiza contratos que normalmente
duran desde uno a cinco días, los traders abren operaciones y
dejan correr sus entradas días hasta que el precio llegue a la
toma de ganancia.
Trading Posicional:
Se trata de aprovechar el posicionamiento en el mercado
mediante la identificación de tendencias y el comercio en
consecuencia, este tipo de operaciones son a largo plazo,
donde se requiere que el trader tenga mucha paciencia.
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Trading Algorítmico:
Es la práctica de utilizar sistemas informáticos para ejecutar
operaciones automatizadas. Los algoritmos en el comercio
algorítmico emplean fórmulas y cálculos matemáticos para
analizar el mercado, incluidos los niveles de soporte y
resistencia, las tendencias de precios y los patrones de
precios.
Trading Estacional:
Es una técnica que aprovecha los datos y estadísticas para
analizar los patrones en los mercados, con el objetivo de
identificar qué acciones aumentarán o disminuirán en valor
durante un período específico.
EL MERCADO
El mercado bursátil es una infraestructura financiera donde se lleva a
cabo la compraventa de valores financieros emitidos por empresas y
entidades gubernamentales. Se trata de un mercado organizado y
regulado que facilita la transferencia de capital entre inversores y
emisores. Los activos financieros negociados en el mercado bursátil
pueden incluir acciones de empresas públicas, bonos corporativos y
gubernamentales, fondos de inversión, entre otros.
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El funcionamiento del mercado bursátil se basa en la interacción
entre compradores y vendedores, que se reúnen a través de
plataformas de negociación electrónicas o físicas, como bolsas
de valores o mercados extrabursátiles (OTC). Estas plataformas
proporcionan un entorno seguro y transparente donde se
establecen precios y se ejecutan transacciones de manera
eficiente.
El mercado bursátil desempeña múltiples funciones dentro del
sistema financiero. Por un lado, proporciona a las empresas una
fuente de financiación para sus operaciones y proyectos de
inversión, permitiéndoles emitir acciones o bonos y recaudar
capital de los inversores. Por otro lado, ofrece a los inversores la
oportunidad de diversificar sus carteras, obtener rendimientos y
participar en el crecimiento económico a través de la inversión
en valores financieros.
La regulación y supervisión del mercado bursátil son
fundamentales para garantizar su integridad y transparencia. Las
autoridades regulatorias, como la Comisión de Valores y Bolsa
(SEC) en Estados Unidos o la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) en España, establecen normativas y supervisan el
cumplimiento de las mismas por parte de los participantes del
mercado, con el objetivo de proteger a los inversores y preservar
la confianza en el sistema financiero.
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TIPOS DE MERCADOS
Mercado de Divisas:
Forex es un mercado donde se comercializan monedas, es el
mercado en el que se mueve mayor volumen de dinero diario.
En la siguiente tabla podremos ver algunos de sus activos:
EUR/USD EUR/JPY EUR/GBP
GBP/USD GBP/JPY GBP/CHF
AUD/USD AUD/JPY AUD/NZD
USD/CAD USD/CHF NZD/USD
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Mercado de Acciones:
El mercado de acciones es un lugar en donde se emite, se
compran y se venden acciones de empresas que cotizan en la
Bolsa de Valores. El mercado de acciones es un término
financiero que se refiere a la parte proporcional de los recursos
de una sociedad anónima y es representada por una persona
física que forma parte de dicha sociedad.
Este tiene dos objetivos principales: El primero tiene que ver con
otorgar recursos a las compañías con la idea de ayudarles a
financiar sus operaciones y expandir sus negocios. El segundo
objetivo de un mercado de acciones va dirigido a brindar liquidez
a los accionistas para que logren generar actividades rentables
dentro de la operación de las empresas.
Tesla, Apple, CocaCola, SP500 son algunos de sus activos.
SP500
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Mercado de Futuros:
Los mercados de futuro consisten en la realización de contratos
de compra o venta de ciertas materias en una fecha futura,
pactando en el presente el precio, la cantidad y la fecha de
vencimiento. Actualmente estas negociaciones se realizan en
mercados organizados.
En su origen, los activos subyacentes eran productos agrícolas,
pues los mercados de futuros surgieron a mitad del siglo XIX
para que los agricultores pudieran garantizar un buen precio
para sus cosechas. Este es el origen del mercado de futuros de
Chicago (CME Group), que deriva del Chicago Board of Trade en
el que se comercializaban productos agrícolas como trigo, maíz y
soja. En la actualidad, el CME negocia también opciones y
contratos de futuros sobre oro, plata, y otras commodities,
como petróleo, gas natural o ganado.
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Mercado de Opciones:
En la negociación de opciones, cada una de las partes tiene un
papel que se apoya en la contrapartida. De esta forma, el
adquiriente de la opción compra un derecho (nunca se obliga a
ejercerlo) sobre el activo, en una fecha determinada entre las
partes, y a un precio de ejercicio o strike. Este, para hacernos
una idea, es el precio al que la parte vendedora tendrá que
vender el activo, independientemente de la cotización o valor del
mismo en ese momento. A su vez, el comprador puede ejercer el
derecho (o dejar pasar la oportunidad) de comprar ese activo al
precio que se determinó en el pasado en el contrato.
Estos contratos o productos financieros pueden existir para todo
tipo de activos, desde materias primas hasta índices bursátiles,
valores de fondos públicos y mobiliarios, utilizándose como
elemento de cobertura y de inversión en la mayoría de los casos.
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Mercado de Criptomonedas:
El mercado de criptomonedas es un ecosistema financiero
descentralizado donde se negocian activos digitales utilizando
tecnologías de blockchain y criptografía. A diferencia de los
mercados tradicionales, como el mercado de valores o el
mercado de divisas, el mercado de criptomonedas opera las 24
horas del día, los 7 días de la semana, sin la intervención de
intermediarios financieros como bancos o gobiernos.
En este mercado, las transacciones se realizan directamente
entre los participantes a través de plataformas de intercambio de
criptomonedas, donde los usuarios pueden comprar, vender o
intercambiar una amplia variedad de criptomonedas, como
Bitcoin, Ethereum, Ripple, entre otras. Cada criptomoneda tiene
su propia cadena de bloques y protocolo único que determina su
funcionamiento y características.
El mercado de criptomonedas se caracteriza por su alta
volatilidad, lo que significa que los precios pueden experimentar
cambios significativos en períodos cortos de tiempo. Esto
presenta oportunidades tanto de ganancias como de pérdidas
para los traders e inversores. Además, el mercado de
criptomonedas es altamente líquido, lo que facilita la compra y
venta de activos en cualquier momento.
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La tecnología blockchain subyacente garantiza la seguridad y la
transparencia de las transacciones al registrarlas de manera
inmutable en una cadena de bloques distribuida. Sin embargo, la
falta de regulación y supervisión en algunos casos ha llevado a
preocupaciones sobre la seguridad y la protección del
consumidor en el mercado de criptomonedas.
En resumen, el mercado de criptomonedas es un espacio
innovador y dinámico que ofrece oportunidades únicas de
inversión y especulación. Sin embargo, los participantes deben
estar conscientes de los riesgos asociados, incluida la volatilidad
y la falta de regulación, y realizar una debida diligencia antes de
participar en este mercado emergente.
En la siguiente tabla podremos ver las criptomonedas más
populares en este 2024:
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BROKER
Nuestra participación en la bolsa de valores no puede ser
realizada así por así,es necesaria la participación de un
intermediario (Broker) esta entidad se encargará de ser el
intermediario entre el mercado y nosotros.
No todos los brokers de divisas han sido creados de la misma
manera. Cada broker de divisas tiene diferencias en su
estructura y función, especialmente cuando tiene que ver con los
traders individuales. Por eso hay varios tipos de brokers en el
mercado de Forex.
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Market makers, también conocidos como Brokers de Mesa de
Operaciones / Dealing Desk (DD).
Brokers de Acceso Directo al Mercado / Direct Market Acces
(DMA), también llamados Brokers sin Mesa de Operaciones /
Non-Dealing Desk (NDD) o Brokers de Procesamiento Directo
/ Straight Through Processing (STP)
Brokers de Red de Comunicación Electrónica / Electronic
Communication Network (ECN)
Market Makers o Creadores de Mercado:
La mayoría de los traders minoristas en el mercado de divisas
trabajarán con la clase de brokers que se les conoce como
Brokers de Mesa de Operaciones (DD) o Creadores de Mercado.
Estos tipos de brokers se denominan Creadores de Mercado
porque “hacen el mercado” para los traders minoristas.
Operar en Forex en el mercado interbancario requiere mucha
liquidez. Los traders minoristas no tienen acceso al tipo de
financiación que generaría esa reserva de liquidez.
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Aquí es donde entran los Creadores de Mercado, como nosotros.
Forman un puente entre el Mercado Interbancario y los traders
minoristas de divisas. Lo hacen comprando grandes posiciones a
los proveedores de liquidez, que venden a los clientes minoristas
en paquetes que pueden ser acomodados en sus pequeñas
cuentas.
Por lo tanto el broker crea un nuevo mercado aparte del
mercado matriz, que puede ajustarse a las posiciones de liquidez
del trader. Esencialmente, estamos tomando el otro lado de la
operación.
Todo el proceso que acabamos de describir se realiza en el
departamento de la mesa de operaciones del broker. Por eso a
esta clase de brokers se le conoce como brokers de mesa de
operaciones. La ejecución de las órdenes de los traders se realiza
en la propia empresa.
Este tipo de configuración tiene muchas ventajas. Entre ellas:
Ejecución interna de órdenes
Spreads fijos
Posibilidad de ejecuciones rápidas si el broker ofrece servidores de
baja latencia
Cotizaciones a un solo precio
Menor barrera de entrada
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Broker STP
Los Brokers con el sistema STP (Straight Through Processing)
también se les conoce como Brokers de Acceso Directo al
Mercado (DMA). Estos brokers dan a sus traders acceso directo al
mercado interbancario de divisas, donde la fijación de precios y
la ejecución son realizadas por los grandes bancos que actúan
como proveedores de liquidez.
Su oferta de productos se adapta principalmente a los traders
profesionales que tienen la experiencia y la liquidez necesaria para
hacer frente a los grandes volúmenes de operaciones que se realizan a
nivel interbancario. Se necesita una cantidad de capital mucho mayor
para participar de esta manera.
Broker ECN
Los Brokers ECN (Electronic Communication Network) también
transmiten las órdenes de sus clientes al mercado interbancario,
pero no las canalizan necesariamente a los proveedores de
liquidez.
A veces transmiten las órdenes a otros agentes del mercado
interbancario de Forex que pueden aceptar estas ofertas, como
los brokers principales. Todos los Brokers ECN son Brokers STP
(Straight-through processing), pero no todos los Brokers STP son
Brokers ECN.
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Operar en plataformas ECN o STP requiere de un gran
desembolso de capital, lo que eleva la barrera de entrada. Estos
brokers suelen proporcionar cotizaciones de precios de varias
fuentes con spreads variables.
Características de los brokers ECN/STP
Se enlistan varias cotizaciones de precios.
Todas las órdenes de sus clientes se cumplen en el mercado
interbancario de divisas; directamente con los proveedores
de liquidez u otros brokers principales. Por lo tanto, no hacen
el mercado.
Los spreads no son fijos.
Los requisitos de capital son elevados, lo que excluye a
muchos traders minoristas.
Las operaciones generan comisiones en ambos lados de la
operación (es decir, la entrada y la salida).
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SEGURIDAD Y REGULACIÓN
Las regulaciones en los brokers de Forex desempeñan un papel
crucial en la protección de los inversores y la integridad del
mercado. Aquí se explica su función y su importancia:
1. Protección del inversor: Las regulaciones establecen estándares y
prácticas para garantizar que los brokers actúen de manera ética y
transparente, protegiendo así los intereses de los inversores. Esto
incluye la protección de los fondos de los clientes, la transparencia
en la ejecución de operaciones y la divulgación de información
relevante.
2. Seguridad financiera: Las regulaciones requieren que los brokers
cumplan con ciertos requisitos de capital y mantengan fondos
separados de los clientes. Esto ayuda a garantizar que los brokers
tengan los recursos financieros adecuados para cumplir con sus
obligaciones y proteger los fondos de los clientes en caso de
insolvencia.
3. Prevención del fraude y la manipulación: Las regulaciones
establecen normas y controles para prevenir el fraude y la
manipulación del mercado. Esto incluye la prohibición de prácticas
engañosas, como el front-running y el insider trading, y la
supervisión de las actividades comerciales para detectar y prevenir
actividades sospechosas.
4. Transparencia y divulgación: Las regulaciones requieren que los
brokers proporcionen información clara y completa sobre sus
servicios, tarifas y políticas. Esto ayuda a los inversores a tomar
decisiones informadas y a comprender los riesgos asociados con el
trading de Forex.
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En resumen, las regulaciones en los brokers de Forex son
fundamentales para proteger los intereses de los inversores,
garantizar la integridad del mercado y promover la confianza en la
industria del trading. Cumplir con las regulaciones es una señal de
calidad y confiabilidad en un broker, lo que brinda tranquilidad a los
inversores y contribuye a un entorno de trading justo y transparente.
Las regulaciones más importantes y de mayor presencia en el
mundo del trading de Forex son:
FCA (Financial Conduct Authority): La Autoridad de Conducta
Financiera del Reino Unido es conocida por sus estrictos
estándares de regulación y supervisión, y muchos brokers de Forex
buscan obtener su licencia debido a la confianza que genera entre
los inversores.
ASIC (Australian Securities and Investments Commission): La
Comisión Australiana de Valores e Inversiones es una de las
principales autoridades regulatorias en la industria financiera
global. Los brokers regulados por ASIC suelen ser percibidos como
seguros y confiables.
CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission): Chipre se ha
convertido en un centro importante para el registro y la regulación
de brokers de Forex debido a la regulación de la CySEC, que es
reconocida en toda la Unión Europea.
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Hay muchas regulaciones pero las más importantes son las
mencionadas, si el broker no tiene esas regulaciones es un broker que
posiblemente sea un fraude. Actualmente hay miles de brokers en el
mundo, y uno debe ser muy precavido con el análisis de la empresa
antes de colocar su dinero en ella, para eso también te recomendaré
dos sitios donde uno puede analizar los brokers y escoger el que
mayor seguridad tenga:
WikiFX
WikiFX es una plataforma en
línea que proporciona información
y evaluaciones sobre brokers de Forex y criptomonedas.
Es un sitio web operado por Wiki Co., Ltd. Wiki Co., Ltd. es una
empresa de tecnología con sede en Hong Kong.
https://www.wikifx.com/es/
