Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN A
MICROSOFT DYNAMICS SURE STEP
Objetivos
Los objetivos son:

• Definir el objetivo de Microsoft Dynamics Sure Step.

• Describir el valor del modelo de Microsoft Dynamics Sure Step.
• Describir las ventajas que tiene utilizar
Microsoft Dynamics Sure Step.
• Describir los componentes del modelo de
Microsoft Dynamics Sure Step.
• Describir quién utiliza Microsoft Dynamics Sure Step y en qué
fases de un proyecto de implementación.
• Distinguir el modelo de Microsoft Dynamics Sure Step de otros
marcos de trabajo de Microsoft.
• Identificar los componentes que conforman la plataforma
y la interfaz de Microsoft Dynamics Sure Step.
• Navegar por Microsoft Dynamics Sure Step.
• Instalar Microsoft Dynamics Sure Step.

Introducción
Microsoft Dynamics® Sure Step es una metodología de implementación general
que proporciona instrucciones prescriptivas, estrategias de administración de
proyectos, herramientas y plantillas que los socios de Microsoft pueden utilizar
al implementar los productos Microsoft Dynamics para sus clientes.

Microsoft Dynamics Sure Step está disponible para los socios de Microsoft que
participen en un plan de servicios para socios de Microsoft Dynamics. Puede
descargarse desde PartnerSource y es fácil de instalar, configurar y utilizar.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-1

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Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

¿Qué es Microsoft Dynamics Sure Step?

Microsoft Dynamics Sure Step es una herramienta cliente que proporciona
una metodología sistemática para la implementación de soluciones de
Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics Sure Step es compatible con los siguientes productos

de Microsoft Dynamics:

• Microsoft Dynamics® CRM

• Microsoft Dynamics® AX
• Microsoft Dynamics® GP
• Microsoft Dynamics® NAV
• Microsoft Dynamics® SL

Microsoft Dynamics Sure Step proporciona instrucciones detalladas para todo

el ciclo de vida de la implementación. Microsoft Dynamics Sure Step dispone
de prácticas recomendadas de implementación sometidas a pruebas reales
que se basan en la experiencia de implementación obtenida de los servicios
de consultoría de Microsoft y los socios de Microsoft Dynamics.

Microsoft Dynamics Sure Step contiene instrucciones y herramientas de

administración de proyectos integradas a lo largo de toda la metodología
de implementación. De este modo, Microsoft Dynamics Sure Step sirve
como guía para saber cómo administrar los proyectos de implementación
y cómo realizar las tareas funcionales y técnicas que conforman la base
del proceso de implementación de Microsoft Dynamics.

Los componentes más útiles de Microsoft Dynamics Sure Step son las
herramientas y plantillas que proporciona para crear los entregables técnicos
y de administración de proyectos que se generan durante un proyecto de
implementación. Microsoft Dynamics Sure Step proporciona un amplio surtido
de plantillas de Microsoft® Office que se utilizan para crear entregables de
implementación. Microsoft Dynamics Sure Step también dispone de muchos
diagramas de flujo de procesos que ilustran gráficamente cada una de las fases
del proceso de implementación. Microsoft Dynamics Sure Step se utiliza
además para buscar en la metodología información específica sobre las tareas
de implementación.

Utilice también Microsoft Dynamics Sure Step para crear y administrar los
proyectos en la herramienta cliente. Utilice estos proyectos definidos por
el usuario para personalizar Microsoft Dynamics Sure Step de forma que se
adapte a las herramientas de implementación específicas de su cliente. Agregue
herramientas y plantillas y agregue o modifique tareas, procesos e instrucciones
para que la metodología se ajuste más a una determinada práctica o sector.

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El valor de Microsoft Dynamics Sure Step

Microsoft Dynamics Sure Step es una metodología de implementación completa
y ampliable. Microsoft Dynamics Sure Step proporciona un modelo basado en
prácticas recomendadas, herramientas y plantillas que ayuda a los socios y a
Microsoft Services a realizar con éxito implementaciones de soluciones de
Microsoft Dynamics. El modelo de la metodología de implementación contiene
instrucciones de implementación, contenido específico del producto y estrategias
y pautas para la administración de proyectos.

En la lista siguiente se identifican los principales atributos de

Microsoft Dynamics Sure Step:

• Metodología completa
• Ampliable
• Sistemática
• Modular
• Reproducible
• Orientada a los socios
• Implementaciones correctas

Metodología completa
Microsoft Dynamics Sure Step aborda todas las fase de un proyecto
de implementación, desde el diagnóstico, la planeación y el análisis
hasta el diseño, el desarrollo, la implementación y las operaciones.
Microsoft Dynamics Sure Step también proporciona pautas para la optimización
y actualización de una implementación de Microsoft Dynamics existente.

Ampliable
Microsoft Dynamics Sure Step se puede ampliar:

• Aplique la metodología a la implementación de proyectos de

pequeñas empresas, compañías medianas y clientes corporativos.
• Configure Microsoft Dynamics Sure Step para que pueda utilizarse
con un producto específico de Microsoft Dynamics.
• Configure Microsoft Dynamics Sure Step para que admita diferentes
tipos de proyectos de implementación, como por ejemplo,
implementación rápida, estándar o empresarial.
• Configure Microsoft Dynamics Sure Step para que admita otros tipos
de proyectos, por ejemplo, actualizaciones rápidas, actualizaciones
importantes u ofertas de optimización.

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Sistemática
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona un enfoque sistemático, consistente
y reproducible para la implementación de productos de Microsoft Dynamics.
El modelo tiene varias fases, y cada fase se divide en procesos horizontales.
Los procesos horizontales contienen las actividades o pasos a seguir. La mayor
parte de las veces, los resultados de las actividades se documentan en un
entregable. Estos resultados suelen servir como base de otras actividades
posteriores de la misma fase o de una fase ulterior. Por tanto, los resultados
obtenidos de una actividad o fase proporcionan la información preliminar
de la siguiente actividad o fase.

Modular
Microsoft Dynamics Sure Step admite un enfoque modular de los proyectos
de implementación. Esta característica posibilita que los socios puedan
concentrarse en fases, ofertas, entregables o disciplinas de administración
de proyectos específicos a fin de que puedan abordar con total eficacia las
necesidades o los requisitos concretos de un proyecto de implementación.

Orientada a los socios

Microsoft Dynamics Sure Step ayuda a los socios a sacar el mejor partido de sus
puntos fuertes, a utilizar procesos consistentes y reproducibles y a colaborar con
los consultores de la organización. Este enfoque permite a los socios inclinar la
balanza por los ingresos de la implementación y los ingresos de la consultoría
del negocio. La mayor parte del contenido, las instrucciones, las estrategias
de administración de proyectos, las herramientas y las plantillas se obtienen de
las lecciones aprendidas en proyectos de implementación reales realizados por
socios y consultores de Microsoft.

El uso de Microsoft Dynamics Sure Step también puede ayudar a los socios a
administrar y reducir los riesgos asociados a los proyectos de implementación.
El conjunto claramente definido de procesos y entregables, los procesos de
administración de proyectos integrados, incluidas las tareas de administración de
riesgos, y el enfoque sistemático contribuirán a reducir los riesgos del proyecto.

El enfoque de implementación consistente que se utiliza en

Microsoft Dynamics Sure Step también permite que varios socios puedan
colaborar en los mismos proyectos, pues todos los socios pueden utilizar la
misma metodología. Lo mismo ocurre cuando los socios colaboran con la
organización de consultoría de Microsoft.

Implementaciones correctas
Por último, uno de los principales objetivos de Microsoft Dynamics Sure Step es
ayudar a los socios a dirigir con éxito los proyectos de implementación y mejorar
la experiencia global de implementación de los socios y clientes.

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Ventajas de utilizar Microsoft Dynamics Sure Step

Microsoft Dynamics Sure Step aporta los siguientes beneficios a los socios
de Microsoft Dynamics y a la organización de Microsoft Services:

• Metodología coherente y reproducible, así como procesos que

proporcionan una experiencia mejorada a los socios y clientes.
• Un marco de implementación que permite que varios socios
colaboren en el mismo proyecto para “hablar un idioma común” y
se afanen en conseguir una metodología de implementación común.
• Metodología flexible que se puede personalizar con arreglo a los
productos de Microsoft Dynamics, el tamaño de la organización
del cliente, el tipo de implementación y los mercados verticales.
• Procesos, herramientas, disciplinas y prácticas recomendadas para
la administración de proyectos integrados.
• Ofertas de aceleradores de decisiones que ayudan a los socios
a reducir el ciclo de ventas.
• Ofertas de optimización que ayudan a los socios a reducir riesgos
y mejorar la satisfacción del cliente.
• Incorporación de prácticas recomendadas de implementación
obtenidas de Microsoft y los socios.
• Menores riesgos para las empresas de consultoría y sus socios.
• Mayor productividad y rentabilidad de los socios.
• Mayor satisfacción del cliente.

Modelo de Microsoft Dynamics Sure Step

El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step define un enfoque estandarizado
organizado en fases para los proyectos de implementación. El objetivo de
Microsoft Dynamics Sure Step es ayudar a los socios de Microsoft a implementar
soluciones de Microsoft Dynamics de forma coherente y reproducible.
Proporciona prácticas recomendadas sometidas a pruebas reales que pueden
aplicarse en los proyectos de implementación. Microsoft Dynamics Sure Step es
lo suficientemente flexible para utilizarlo en diferentes escenarios y contribuirá
a satisfacer las diversas necesidades de los clientes y a mejorar la experiencia
de implementación.

El modelo de implementación que conforma la base de

Microsoft Dynamics Sure Step se compone de los elementos siguientes:

• Fases
• Procesos
• Entregables e hitos
• Ofertas de aceleradores de decisiones
• Procesos horizontales

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• Ofertas de optimización
• Procesos y disciplinas de administración de proyectos
• Funciones de los consultores y clientes

Fases
El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step divide un proyecto completo
de implementación de Microsoft Dynamics en seis fases principales:

• Diagnóstico
• Análisis
• Diseño
• Desarrollo
• Implementación
• Operaciones

Cada fase del modelo de Microsoft Dynamics Sure Step se compone de un

conjunto de actividades y tareas específicas. El resultado del trabajo efectuado
en una actividad normalmente se documenta en un entregable que sirve de
orientación y guía en pasos ulteriores del proceso de implementación.

Procesos
El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step identifica los pasos necesarios para
completar las actividades y tareas de cada fase. De este modo, los socios pueden
seguir un enfoque sistemático y secuencial en la implementación de productos
de Microsoft Dynamics. Microsoft Dynamics Sure Step presenta los procesos
de cada fase de dos formas:

• Mediante una lista jerárquica de actividades, tareas y subtareas,

que se presenta en la estructura de árbol de Microsoft Dynamics
Sure Step.
• Mediante diagramas de flujo de procesos, como los diagramas de
Microsoft® Visio®, que representan gráficamente las actividades
de cada fase de la metodología.

En ambos casos, cada uno de los pasos del proceso tiene un hipervínculo a una
página que contiene información específica sobre la actividad o tarea.

Entregables e hitos
Con el trabajo realizado a lo largo de las fases de Microsoft Dynamics Sure Step,
se generan unos entregables en los que se documentan las decisiones, el alcance
y el plan de acción de una fase, actividad o tarea. Los entregables que resultan de
una actividad o fase suelen servir de base y orientación en la siguiente actividad
de la fase o en la siguiente fase de la metodología.

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Microsoft Dynamics Sure Step le orienta a través de las actividades y tareas

que son necesarias para crear los entregables que facilitan la realización y
administración de los proyectos de implementación. Entre los entregables
habituales se incluyen:

• Evaluación de la infraestructura
• Plan del proyecto
• Requisitos funcionales
• Plan o lista de comprobación de lanzamiento

Microsoft Dynamics Sure Step también proporciona a los socios los hitos de cada
fase para que puedan llevar un seguimiento del progreso del proyecto. Algunos
ejemplos de hitos son:

• Aceptación por parte del cliente de la Declaración del trabajo

• Reunión formal de puesta en marcha del proyecto
• Pruebas de rendimiento completadas

En la página de introducción de cada fase de Microsoft Dynamics Sure Step se

enumeran los entregables y los hitos que se realizarán durante la fase. Las
herramientas, plantillas y vínculos que se utilizan normalmente se encuentran
en la sección dedicada a este efecto de cada página de actividades.

Ofertas de aceleradores de decisiones

Las siete ofertas de aceleradores de decisiones definidas en la fase de diagnóstico
de Microsoft Dynamics Sure Step están diseñadas para ayudar al cliente en el
proceso de toma de decisiones sobre la implementación de una solución de
Microsoft Dynamics. Un socio puede implementar una o varias ofertas de
aceleradores de decisiones para dar cabida a una multitud de requisitos del
cliente.

Los socios pueden seleccionar una o varias ofertas de aceleradores de decisiones

que describan con mayor exactitud las necesidades específicas del cliente y
habilitarlas en su proceso de auditoría de compra para la selección de una
solución de ofertas de planeación de recursos empresariales (ERP) o
administración de las relaciones con el cliente (CRM).

Microsoft Dynamics Sure Step admite las siguientes ofertas de aceleradores

de decisiones:

• Revisión de los requisitos y del proceso. Revisar los procesos

actuales para determinar los requisitos para el futuro.
• Ajustes y desviaciones y plan de la solución. Determinar el grado
de ajuste de la solución de Microsoft Dynamics.
• Prueba de concepto. Validar los requisitos con datos de ejemplo
del cliente.

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• Evaluación de la arquitectura. Confirmar el diseño arquitectónico

de la solución de Microsoft Dynamics.
• Evaluación del alcance. Estimar el plan de costos y recursos de
alto nivel para implementar la solución de Microsoft Dynamics.
• Caso de negocio. Preparar un caso de negocio para la
implementación de la solución de Microsoft Dynamics.
• Evaluación de actualización. Revisar la versión actual de la
solución de Microsoft Dynamics con el fin de establecer el
mejor enfoque para actualizar a una versión posterior.

Procesos horizontales
Un proceso horizontal es un grupo de actividades relacionadas que abarcan varias
fases de implementación en un escenario específico del proyecto. El modelo
de Microsoft Dynamics Sure Step proporciona instrucciones paso a paso sobre
importantes procesos horizontales y aporta consideraciones específicas como
las siguientes:

• Todas las tareas que se realizan

• La fase en la que se realiza la tarea
• Los entregables generados

Microsoft Dynamics Sure Step tiene nueve procesos horizontales, que se agrupan
en tres áreas.

• Organización: los procesos horizontales de organización incluyen:

o Administración de programas
o Entrenamiento
o Análisis de procesos de negocio

• Solución: los procesos horizontales de solución incluyen:

o Requisitos y configuración
o Codificación personalizada
o Calidad y pruebas

• Tecnología: los procesos horizontales de tecnología incluyen:

o Infraestructura
o Integración e interfaces
o Migración de datos

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Ofertas de optimización
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona cuatro ofertas de optimización
que se pueden utilizar para hacer una revisión minuciosa y autónoma de una
implementación. Las ofertas de optimización están diseñadas para ayudar a
reducir los riesgos y mejorar la satisfacción del cliente en los complejos y
heterogéneos acuerdos en los que están implicados consultores de diferentes
socios. Las ofertas de optimización proporcionan unas pautas de diseño funcional
para revisar el diseño propuesto de los ajustes y funciones de la solución del
negocio y la industria y unas pautas de diseño técnico para revisar el diseño
técnico propuesto para el rendimiento, la escalabilidad y la integración con otros
sistemas y software de otros fabricantes. Las ofertas también permiten realizar
una administración proactiva de la calidad al brindar acceso a especialistas
tecnológicos en puntos de control precisos de la implementación de Sure Step,
lo que reduce los riesgos de integración en todo el componente tecnológico.

Existen cuatro ofertas de optimización. Si lo desea, puede utilizar varias ofertas

para un mismo acuerdo:

• Revisión de la arquitectura: revisa la arquitectura e infraestructura

global para poder satisfacer los requisitos del negocio del cliente.
• Revisión del diseño: revisa el diseño de las personalizaciones
y la integración entre Microsoft Dynamics AX y
Microsoft Dynamics CRM con sistemas existentes atendiendo
a diversos escenarios de integración.
• Revisión del código: revisa el código personalizado para mejorar
el rendimiento, incrementar la estabilidad, aumentar la seguridad
y reducir los costos.
• Revisión del rendimiento: revisa el impacto del rendimiento
del diseño y el código conforme a las indicaciones, herramientas,
métodos y prácticas recomendadas.

Procesos y disciplinas de administración de proyectos

Las actividades y tareas de administración de proyectos están presentes en todas
las fases y actividades de Microsoft Dynamics Sure Step. Seguir las prácticas
recomendadas de Microsoft Dynamics Sure Step para la administración de
proyectos puede ser garantía del éxito para los proyectos de implementación
de Microsoft Dynamics.

La metodología de implementación también proporciona información detallada

y prácticas recomendadas sobre el modo de proceder en las siguientes disciplinas
de administración de proyectos:

• Administración de riesgos
• Administración de alcance
• Administración de incidencias

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• Administración de costos y tiempo

• Administración de recursos
• Administración de comunicaciones
• Administración de calidad
• Administración de adquisiciones
• Administración de ventas

Funciones admitidas por Microsoft Dynamics Sure Step

Normalmente hay numerosas funciones implicadas en los
proyectos de implementación de Microsoft Dynamics. El modelo de
Microsoft Dynamics Sure Step identifica y proporciona orientación
a la funciones del equipo de consultoría y del cliente que están
implicadas en fases, actividades y tareas específicas de un proyecto
de implementación. Algunos ejemplos de las principales funciones
admitidas por Microsoft Dynamics Sure Step son:

Funciones de consultoría Funciones del cliente

Jefe de proyecto Responsable de la toma de decisiones

de la empresa

Gerente de proyectos Jefe de proyecto

Arquitecto de soluciones Director de tecnologias de la

información

Consultor de aplicación Usuario clave

Consultor de desarrollo Usuario final

Consultor tecnológico Patrocinador ejecutivo del cliente

Responsable de pruebas Experto en la materia

Responsable de pruebas del cliente

Es posible que algunos consultores y empresas cliente tengan únicamente una

persona encargada de varias funciones. Por ejemplo, en las compañías pequeñas,
algunas personas realizarán diferentes funciones. Gracias a su capacidad para
definir y admitir las funciones implicadas en los proyectos de implementación,
Microsoft Dynamics Sure Step puede adaptarse a clientes y organizaciones
colaboradoras tanto pequeñas como grandes.

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¿Quién utiliza Microsoft Dynamics Sure Step?

Microsoft Dynamics Sure Step está diseñado para que admita todas las funciones
que participan en un proyecto de implementación de Microsoft Dynamics. A lo
largo de la progresión de un proyecto de implementación, algunas funciones
tienen mayor implicación en ciertas fases y menor en otras. El jefe de proyecto,
aunque durante las primeras fases del proyecto está más ocupado, siempre tiene
alguna implicación en el proyecto.

Aparte de los jefes de proyecto, los gerentes de proyectos y los responsables de

los equipos se concentrarán principalmente en las tareas orientativas incluidas
en las fases de diagnóstico y análisis y en la sección de ofertas. Sin embargo,
deben mantenerse al tanto del contenido y las actividades de las fases de diseño,
desarrollo, implementación y operaciones porque administrarán el trabajo
realizado en estas fases.

Los consultores de aplicación, funcionales y técnicos que se encargan

de la solución deben concentrarse principalmente en las fases de diseño,
implementación, desarrollo y operaciones. Los consultores de aplicación y
funcionales también tendrán una fuerte implicación en la fase de análisis,
al encargarse de la consecución de los entregables que sirven de
fuente de información de los documentos de diseño. Estos consultores
tienen que estar familiarizados además con las ofertas admitidas por
Microsoft Dynamics Sure Step y pueden contribuir en la selección
de la oferta que mejor se ajuste a los requisitos del cliente.

El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step y otros marcos

de trabajo de Microsoft
El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step incorpora algunas actividades
y prácticas recomendadas de otros marcos de trabajo metodológicos de
Microsoft. Aunque no pretende reemplazar a estos marcos de trabajo,
Microsoft Dynamics Sure Step se ha diseñado específicamente para
implementaciones de soluciones de Microsoft Dynamics.

El ciclo de vida de implementación completo que se utiliza en

Microsoft Dynamics Sure Step se solapa con los siguientes
marcos de trabajo de Microsoft:

• Microsoft Solution Sales Process (MSSP) proporciona un marco

de trabajo para la venta de soluciones de Microsoft.
• Microsoft Solutions Framework (MSF) proporciona un marco de
trabajo para los proyectos de desarrollo técnicos y de software.
• Microsoft Operations Framework (MOF) proporciona un marco
de trabajo para la planeación, puesta en marcha, entrega y
administración de una solución de Microsoft existente.

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Como el modelo de Microsoft Dynamics Sure Step define un proceso completo,

desde la planeación y el diagnóstico hasta las operaciones y la optimización,
coincide con otros marcos de trabajo de Microsoft en los siguientes aspectos:

• Algunos procesos de la fase de diagnóstico coinciden con otros

procesos de MSSP.
• Algunos procesos de las fases de análisis, diseño, desarrollo
e implementación se corresponden con el proceso de MSF.
• Algunos procesos de la fase de operaciones coinciden con procesos
de MOF.

Estructura de la plataforma de Microsoft Dynamics Sure Step

El modelo de Microsoft Dynamics Sure Step se presenta en una herramienta
cliente que incluye una vista de referencia y una vista de documentos de
la metodología. Utilice la vista de referencia para desplazarse por las fases,
procesos y actividades del modelo. La vista de documentos proporciona a los
usuarios una vista centrada en los documentos de los procesos horizontales
de la metodología de Microsoft Dynamics Sure Step.

Estructura de árbol
La estructura de árbol del panel de navegación de Microsoft Dynamics Sure Step
contiene los siguientes nodos:

• Microsoft Dynamics™ Sure Step Methodology

• Fase de diagnóstico
• Tipos de proyectos de implementación: Fases y actividades
• Procesos horizontales
• Administración de proyectos
• Funciones
• Recursos adicionales

1-12 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

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Filtros
Microsoft Dynamics Sure Step es compatible con todos los productos de
Microsoft Dynamics y varias ofertas de servicio. Aproveche esta flexibilidad y
utilice los filtros proporcionados para configurar Microsoft Dynamics Sure Step
de forma que se adapte a los requisitos de los proyectos de implementación
concretos.

Microsoft Dynamics Sure Step proporciona los filtros siguientes:

• Product: utilice este filtro para mostrar el contenido relevante para

un determinado producto de Microsoft Dynamics. Cuando configura
este filtro, Microsoft Dynamics Sure Step muestra información
general además del contenido correspondiente al producto de
Microsoft Dynamics seleccionado. La información específica
del producto se muestra en las siguientes ubicaciones:
o En el cuadro Tools and Templates de las páginas de actividades.
o En una sección específica del producto de las páginas de
actividades seleccionadas.

• Project Type: utilice este filtro para mostrar el contenido

correspondiente a uno los tipos de proyecto concretos: estándar,
empresarial, rápido, actualización importante o actualización rápida.

NOTA: tras la instalación, los filtros no están configurados de manera predeterminada.

Por este motivo, aparece el contenido de todos los productos de Microsoft Dynamics
y todos los tipos de proyectos. Después de configurar un filtro, la nueva selección se
mantiene hasta que vuelve a modificarse, incluso después de cerrar y reiniciar
Microsoft Dynamics Sure Step.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-13

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Actividades, tareas y subtareas

Las actividades y tareas que conforman cada fase de la metodología se organizan
en una arquitectura jerárquica. El primer nivel situado por debajo de la fase se
denomina actividad. Las actividades se componen de tareas, que conforman
el segundo nivel de la jerarquía. Algunas tareas se dividen en subtareas, que
constituyen el tercer y último nivel de la jerarquía. Cada uno de estos niveles
tendrá una página de actividades estándar. En la ilustración se muestra un
ejemplo de esta jerarquía de tres niveles.

FIGURA 1.1 ACTIVIDADES, TAREAS Y SUBTAREAS DE LA ESTRUCTURA

DE ÁRBOL

1-14 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

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Estructura de las páginas de actividades

Las páginas de cada unas de las actividades, tareas o subtareas se componen
de las siguientes secciones:

• Tools, Templates and Links: en esta sección de las páginas de

actividades se muestran las plantillas correspondientes a la actividad.
Las plantillas pueden ser plantillas básicas, que sientan las bases
de los proyectos, o plantillas de ejemplo, que ejemplifican el uso
de la plantilla en una compañía ficticia. Las páginas de actividades
también contienen herramientas o vínculos que remiten a otro
contenido de la metodología o a un sitio externo.
• Objetivo: describe el objetivo de la fase, actividad o tarea descritas
en la página de actividad.
• Descripción: define la actividad y el modo en que debe realizarse la
actividad o tarea.
• Condiciones previas: identifica los elementos que deben
completarse o los entregables que debe haber antes de que una
actividad pueda iniciarse. Dado que Microsoft Dynamics Sure Step
define un enfoque de implementación sistemático, los resultados de
una fase, actividad o tarea sirven de punto de partida para la
siguiente parte del proceso. Por tanto, una condición posterior de una
actividad será la condición previa de la actividad siguiente. Este es
también el caso de las fases. La consecución correcta de una fase es
la condición previa de la fase siguiente.
• Diagrams: los diagramas de Visio aparecen en las páginas
introductorias, en las páginas de actividades y en numerosas páginas
de tareas. Estos diagramas proporcionan un mecanismo alternativo
para ilustrar y explorar la metodología.
• Roles: identifica quién está involucrado en la actividad como
participante responsable, principal u opcional.

Diagramas de procesos de Visio

Las páginas introductorias de cada fase y actividad (nivel 1) contienen un
diagrama de Visio en el que se ilustra dicha fase o actividad con un diagrama
de flujo. En una fase, el diagrama de Visio muestra las actividades de dicha
fase y algún tipo de lógica de árbol de decisiones de la fase. En una actividad,
el diagrama de Visio muestra las tareas y la lógica de decisiones que conforman
dicha actividad.

Asimismo, si una tarea (nivel 2) se compone de subtareas (nivel 3), la página

de actividades contendrá también un diagrama de Visio que representará las
subtareas. Si una tarea no tiene subtareas, no tendrá ningún diagrama de Visio.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-15

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Uso de los diagramas de Visio para navegar

Las formas del diagrama de Visio tienen hipervínculos a la página

correspondiente a la tarea o actividad. Los diagramas de Visio proporcionan
un medio alternativo para explorar Microsoft Dynamics Sure Step.

Pan and Zoom

Los diagramas de Visio contienen controles panorámicos y de zoom que

permiten ampliar o reducir el tamaño del diagrama. La característica de
panorámica y zoom incluye un diagrama en miniatura que se puede contraer
y un marco rojo movible que se utiliza para mostrar diferentes áreas del
diagrama de flujo.

Recursos adicionales
Una de las características clave de Microsoft Dynamics Sure Step la conforman
los recursos que proporciona. Utilice el nodo Recursos adicionales de la
estructura de árbol para obtener acceso a estos y otros recursos. Este nodo
contiene los componentes siguientes:

• Flujo de información del documento de requisitos funcionales al

documento de diseño: en este diagrama se detalla el flujo de
información que va desde el documento de requisitos funcionales al
documento de diseño de la solución.
• Esquema de las pruebas de los tipos de proyecto Estándar y
Empresarial: en este diagrama se describen los procesos de prueba
de los proyectos estándar y empresariales y las relaciones que existen
entre ellos.
• Sure Step - Alineación de métodos SDM: en este diagrama se
muestran las correspondencias de Microsoft Dynamics Sure Step
y las ofertas de línea de servicio con Microsoft Services Delivery
Methodology (SDM), Microsoft Solutions Framework (MSF) y
otras metodologías relacionadas.
• División conceptual del trabajo interno o externo durante
las fases de implementación: en este diagrama se muestra una
división conceptual del esfuerzo de trabajo entre los recursos
internos o externos de la implementación de una solución de
Microsoft Dynamics mediante Microsoft Dynamics Sure Step.
• Consejos para socios y clientes sobre la selección del tipo de
proyecto: en este documento se proporcionan instrucciones sobre
el tipo de proyecto que debe elegirse.
• Vínculos a otros recursos: aquí se proporcionan vínculos a otros
recursos disponibles relacionados con Microsoft Dynamics Sure Step
Methodology.

1-16 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

• Documento de guía del proyecto: en este documento se

ofrecen instrucciones sobre la contabilidad de administración
medioambiental para que los socios puedan determinar si
su proyecto puede adscribirse a las prácticas recomendadas.
• Recursos específicos del producto: esta sección contiene un
nodo para cada producto de Microsoft Dynamics. En cada nodo se
muestran los vínculos a todos los recursos específicos del producto
a los que se hace referencia en Microsoft Dynamics Sure Step.
Utilice estos vínculos para identificar todas las herramientas
específicas del producto que están incluidas y tienen vínculos
en Microsoft Dynamics Sure Step y obtener acceso a ellas.
• Glosario: este nodo contiene una lista de la definiciones de
los términos de implementación frecuentes.

Navegar por Microsoft Dynamics Sure Step

Microsoft Dynamics Sure Step dispone de dos mecanismos para consultar
y explorar la metodología y los recursos:

• Vista de referencia (Reference): esta vista proporciona un medio

para que los usuarios puedan navegar por la metodología. Algunas
de sus principales características son:
o Filtros de tipo de proyecto (Project Type) y producto (Product)
o Botones adelante y atrás
o Rutas de exploración
o Secciones de ventana contraíbles

• Vista de documentos (Documents): con esta vista, los usuarios

pueden consultar y filtrar los documentos del proyecto de todas las
fases de la metodología, así como obtener acceso a ellos. Algunas
de sus principales características son:
o Filtro de entregables
o Búsqueda de contenido en Sure Step
o Posibilidad de consultar los documentos de una única fase
o Posibilidad de consultar exclusivamente los documentos
horizontales

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-17

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Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Fichas
Microsoft Dynamics Sure Step contiene las fichas Sure Step Methodology,
Projects, Resources y Preferences. Cada ficha se utiliza para realizar tareas
concretas, por ejemplo:

• Sure Step Methodology: utilice esta ficha para desplazarse por

Microsoft Dynamics Sure Step a través de la vista de referencia
o de documentos.
• Projects: utilice esta ficha para crear y administrar proyectos.
Un proyecto es una colección de documentos de Sure Step que se
pueden editar y que se crea para un tipo de proyecto y un producto
de Microsoft Dynamics específico. Personalice cada proyecto para
que satisfaga los requisitos de cada cliente, si es necesario.
• Resources: la ficha Resources proporciona vínculos a recursos
útiles, como el Manual del usuario de Microsoft Dynamics Sure
Step. Compruebe las versiones actualizadas de Microsoft Dynamics
Sure Step en la ficha Resources.
• Preferences: utilice la ficha Preferences para especificar las
preferencias de configuración, como la ubicación de almacenamiento
de los proyectos, un logotipo personalizado para los entregables y la
página que se abre cuando se inicia Microsoft Dynamics Sure Step.

Vista de referencia (Reference)

Existen varias maneras de examinar la vista de referencia de
Microsoft Dynamics Sure Step:

• Estructura de árbol: expanda los diferentes nodos de la estructura

de árbol y haga clic en cada uno de los elementos para desplazarse
a la página de actividades correspondiente.
• Diagramas de procesos de Visio, incluido el diagrama de
la página de Sure Step: examine las páginas de contenido de las
fases, ofertas, disciplinas de administración de proyectos, procesos
horizontales y funciones.

NOTA: la mayoría de los diagramas de Microsoft Dynamics Sure Step contienen

hipervínculos a las páginas de contenido.

• Filtros de tipo de proyecto (Project Type) y producto (Product):

utilice los filtros de tipo de proyecto y producto para restringir el
contenido mostrado.
• Botones adelante y atrás: utilice estos botones para desplazarse a
través del contenido relacionado mediante hipervínculos del mismo
modo que en un explorador web.

1-18 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

• Rutas de exploración: utilice las rutas de exploración para

comprobar la ubicación actual y desplazarse rápidamente a niveles
superiores de la jerarquía.
• Secciones de ventana contraíbles: personalice la vista de referencia
y contraiga las secciones de ventana que no son necesarias.

Vista de documentos (Documents)

La vista de documentos proporciona muchas opciones para consultar los
documentos de las distintas fases de Microsoft Dynamics Sure Step.

• Deliverables filter: utilice este filtro para ver exclusivamente

los entregables orientados al cliente o todos los entregables.
• Locate content in Sure Step: haga clic con el botón secundario
del mouse en un documento y elija esta opción para cambiar a la
actividad de Microsoft Dynamics Sure Step correspondiente.
• View documents for a single phase: si hace clic en el encabezado
de columna de una determinada fase, verá exclusivamente los
documentos de dicha fase.
• View only cross-phase documents: si hace clic en la barra
Cross Phase, verá únicamente los documentos horizontales..

NOTA: abra los documentos en modo de sólo lectura desde la vista de documentos.
Para abrir copias editables de estos documentos, utilice la ficha Projects de Sure Step.

Tool, Templates and Links

Puede abrir herramientas y plantillas concretas de la metodología mediante
los mecanismos siguientes:

• El cuadro Tools, Templates and Links de una página de

actividades.
• Las plantillas se encuentran en el nodo Recursos adicionales de
la estructura de árbol. Puede buscar las plantillas de dos modos:
o Por la fase de implementación
o Por orden alfabético

Además, las plantillas de administración de proyectos se encuentran en

Introducción, en el nodo Administración de proyectos de la estructura de árbol.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-19

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Instalación de Microsoft Dynamics Sure Step

Microsoft Dynamics Sure Step está disponible en el sitio PartnerSource de
Microsoft Dynamics para los socios de Microsoft que participen en un plan
de servicios para socios de Microsoft Dynamics.

Requisitos de instalación
Para instalar y utilizar Microsoft Dynamics Sure Step es necesario lo siguiente:

• Microsoft® Internet Explorer® 7 o versiones posteriores

• Microsoft®.NET® Framework 3.5
• 120 MB de espacio en el disco duro (para la instalación completa)

Para utilizar las plantillas y otras herramientas de Microsoft® Office®,

es necesario lo siguiente:

• Microsoft® Office 2007 o versiones posteriores

• Microsoft® Office Project® 2007 o versiones posteriores
• Microsoft® Office Visio® 2007 o versiones posteriores
o La opción Compatibilidad con programación de .NET de Visio
debe estar instalada.

NOTA: para proporcionar compatibilidad a los usuarios de Microsoft® Office 2003,

Microsoft Dynamics Sure Step admite el módulo de compatibilidad de Office 2003.
Todos los documentos deben guardarse como un documento compatible con
Microsof Office 2003 antes de enviarse a un cliente.

Para obtener más información acerca de la instalación de Microsoft Dynamics

Sure Step, consulte el Manual del usuario de Microsoft Dynamics Sure Step
que se incluye en el paquete de descarga de PartnerSource.

Componentes de Microsoft Dynamics Sure Step

Cuando instale Microsoft Dynamics Sure Step, seleccione los componentes
siguientes:

• Contenido estático: es el contenido HTML, los diagramas de Visio

basados en HTML y las plantillas que se muestran en el explorador
Internet Explorer.
• Contenido de origen: se compone de los archivos HTML,
los archivos de Visio y las plantillas de Microsoft Office.
Utilice estos componentes para generar el contenido estático.
El contenido de origen es necesario para poder modificar
Microsoft Dynamics Sure Step.

1-20 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

Instalar Microsoft Dynamics Sure Step desde

PartnerSource
Para instalar Microsoft Dynamics Sure Step y sus componentes, en la página
de descarga de Microsoft Dynamics Sure Step del sitio PartnerSource, descargue
el archivo de instalación y ejecútelo desde el equipo local.

Para instalar Microsoft Dynamics Sure Step

1. Visite el sitio web siguiente:

[Link]
2. Vaya a la página de descarga de Microsoft Dynamics Sure Step.
3. Descargue el archivo de instalación de Microsoft Dynamics
Sure Step y guárdelo en el equipo local.
4. Haga doble clic en este archivo para iniciar la instalación.

NOTA: si hace doble clic en el archivo de instalación, se inicia el primero de los dos
instaladores necesarios para Microsoft Dynamics Sure Step. El segundo instalador se
iniciará automáticamente cuando termine el primer instalador.

En el Asistente para la instalación de Microsoft Dynamics Sure Step, utilice

la información de la tabla siguiente para completar la instalación.

Página del Asistente

para la instalación Opciones

Carpeta de destino Seleccione la opción predeterminada para instalar

Microsoft Dynamics Sure Step o una ubicación
predeterminada.

Tipo de instalación Seleccione una de las siguientes opciones

de instalación:
• Complete Installation
• Custom Installation
-Static Content
-Source Content
-User Guide

Confirmar la instalación Haga clic en Next para iniciar la instalación.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-21

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Carpeta de instalación predeterminada

La carpeta de instalación predeterminada de Microsoft Dynamics Sure Step
depende del sistema operativo que se utilice. En la tabla siguiente se muestra
la carpeta de instalación predeterminada de Windows® XP y Windows Vista®:

Sistema
operativo Carpeta de instalación predeterminada

Windows XP %UnidadDelSistema%:\Documents and Settings\All

Users\Application Data\Microsoft Dynamics\
Microsoft Dynamics Sure Step

Windows Vista %UnidadDelSistema%:\ProgramData\

Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step

Después de completar la instalación

Una vez completada la instalación, habrá un nuevo submenú denominado
Microsoft Dynamics Sure Step disponible en el menú Inicio > Todos los
programas > Microsoft Dynamics. Cuando todos los componentes están
instalados, se instalan los elementos siguientes:

• Microsoft Dynamics Sure Step: haga clic aquí para iniciar

Microsoft Dynamics Sure Step; el contenido se muestra en
el cliente Microsoft Dynamics Sure Step.
• Manual del usuario de Microsoft Dynamics Sure Step: este
Manual del usuario contiene información acerca de cómo se utiliza
la herramienta Sure Step.

1-22 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

Práctica 1.1: Explorar Microsoft Dynamics Sure Step

Es jefe de proyecto de su organización y está investigando las posibilidades de
Microsoft Dynamics Sure Step para ayudarle a administrar una serie de proyectos
de diferente tamaño, duración y tipo. Necesita familiarizarse con la interfaz de
Microsoft Dynamics Sure Step.

Escenario

En esta práctica:

• Utilizará diferentes métodos de navegación para explorar

Microsoft Dynamics Sure Step.
• Utilizará otras características, como los diagramas de Visio, recursos
adicionales y los filtros de contenido para buscar información.

En el primer ejercicio de esta práctica, utilizará la vista de referencia para

navegar por el contenido de Microsoft Dynamics Sure Step.

En el segundo ejercicio, explorará Microsoft Dynamics Sure Step a través de

la vista de documentos.

Ejercicio 1: Ejercicios de nivel avanzado

Complete las tareas siguientes utilizando la vista de referencia de
Microsoft Dynamics Sure Step:

Utilice la estructura de árbol de Microsoft Dynamics Sure Step para navegar

hasta las páginas siguientes:

• La actividad Lanzamiento de la fase de implementación de un

proyecto Empresarial
• La fase de análisis del tipo de proyecto de implementación
Actualización mayor
• La función del cliente Analista de negocios

Utilice el diagrama de Microsoft Dynamics Sure Step de la página de Microsoft

Dynamics™ Sure Step Methodology para navegar hasta las siguientes páginas:

• El tipo de proyecto de implementación rápida

• La fase de análisis
• La función de consultoría Jefe de proyecto
• El proceso horizontal Entrenamiento

Utilice los diagramas de Visio para navegar hasta la actividad Lanzamiento de la

fase de implementación de un proyecto Empresarial.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-23

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Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Ejercicio 2: Ejercicios de nivel avanzado

Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos de
Microsoft Dynamics Sure Step:

• Muestre los entregables orientados al cliente de todas las fases.

• Muestre todos los documentos de la fase de diseño (Design).
• Muestre los entregables orientados al cliente (Customer Facing
Deliverables) de los procesos horizontales (Cross Phase).
• Navegue hasta una actividad que utilice el documento Informe
del caso de negocio para el cliente en la vista de referencia de
Microsoft Dynamics Sure Step.

Ejercicio 3: Ejercicios de nivel avanzado

Complete las tareas siguientes utilizando las fichas de
Microsoft Dynamics Sure Step:

• Consulte la lista de proyectos existentes.

• Consulte los idiomas instalados y los recursos adicionales
disponibles en Microsoft Dynamics Sure Step.
• Identifique la ubicación del repositorio del proyecto.

Ejercicio 1: Ejercicios de nivel intermedio

Para completar las tareas siguientes utilizando la vista de referencia de
Microsoft Dynamics Sure Step:

Utilice la estructura de árbol de Microsoft Dynamics Sure Step para navegar

hasta las páginas siguientes:

• En Microsoft Dynamics Sure Step, asegúrese de que se encuentra en

la vista de referencia (Reference).
• Utilice la estructura de árbol del panel izquierdo para navegar hasta
las páginas.

Utilice el diagrama de Microsoft Dynamics Sure Step de la página de Microsoft

Dynamics™ Sure Step Methodology para navegar hasta las siguientes páginas:

• En Microsoft Dynamics Sure Step, asegúrese de que se encuentra en

la vista de referencia (Reference).
• Navegue hasta la página de
Microsoft Dynamics™ Sure Step Methodology.
• Haga clic en el área adecuada del diagrama de Sure Step
Methodology para navegar por las páginas.
• Utilice el botón atrás para volver a la página de
Microsoft Dynamics™ Sure Step Methodology.

1-24 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

Utilice los diagramas de Visio para navegar hasta la actividad Lanzamiento de la

fase de implementación de un proyecto Empresarial.

• En Microsoft Dynamics Sure Step, asegúrese de que se encuentra

en la vista de referencia (Reference).
• Haga clic en el área adecuada de los diagramas de cada página para
navegar por las páginas.

Ejercicio 2: Ejercicios de nivel intermedio

Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos de
Microsoft Dynamics Sure Step:

Muestre los entregables orientados al cliente de todas las fases.

• En Microsoft Dynamics Sure Step, asegúrese de que se encuentra

en la vista de documentos.
• Utilice el filtro de entregables.

Muestre todos los documentos de la fase de diseño (Design).

• Utilice el filtro de entregables.

• Utilice los encabezados de columna para especificar la fase
correspondiente.

Muestre los entregables orientados al cliente (Customer Facing Deliverables) de

los procesos horizontales (Cross Phase).

• Utilice el filtro de entregables.

• Utilice la barra Cross Phase para especificar la fase apropiada.

Navegue hasta una actividad que utilice el documento Informe

del caso de negocio para el cliente en la vista de referencia de
Microsoft Dynamics Sure Step.

• Utilice el botón Show All Phases.

• Haga clic con el botón secundario del mouse en el documento
correspondiente.

Ejercicio 3: Ejercicios de nivel intermedio

Para completar las tareas siguientes utilizando las fichas de
Microsoft Dynamics Sure Step:

Consulte la lista de proyectos existentes.

• Esta información está disponible en la ficha Projects.

• La lista puede estar vacía.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-25

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Consulte los idiomas instalados y los recursos adicionales disponibles

en Microsoft Dynamics Sure Step.

• Esta información está disponible en la ficha Preferences.

• Solo puede haber un idioma instalado.

Identifique la ubicación del repositorio del proyecto.

• Esta información está disponible en la ficha Preferences.

• La ubicación del repositorio del proyecto puede variar.

Ejercicio 1: Paso a paso

Utilice el siguiente procedimiento para completar los procesos del ejercicio 1:

Utilice la estructura de árbol de Microsoft Dynamics Sure Step para navegar

hasta las páginas siguientes:

1. La actividad Lanzamiento de la fase de implementación de un

proyecto Empresarial.
a. En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la ficha
Reference.
b. En la estructura de árbol, haga doble clic en Tipos de proyectos
de implementación: Fases y actividades.
c. Haga doble clic en Diagrama de introducción para los
proyectos Estándar y Empresarial.
d. Haga doble clic en 4 0 Fase de Implementación.
e. Haga clic en 4 4 2 - Lanzamiento.

2. La fase de análisis del tipo de proyecto de implementación

Actualización mayor.
a. En la estructura de árbol, si aún no está expandida, haga doble
clic en Tipos de proyectos de implementación: Fases y
actividades.
b. Haga doble clic en Tipo de proyecto Actualización mayor.
c. Haga clic en 1 0 Fase de análisis.

3. La función del cliente Analista de negocios.

a. En la estructura de árbol, haga doble clic en Funciones.
b. Haga doble clic en Introducción a las funciones del cliente.
c. Haga clic en Analista de negocios.

1-26 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

Utilice el diagrama de Microsoft Dynamics Sure Step de la página de Microsoft

Dynamics™ Sure Step Methodology para navegar hasta las siguientes páginas:

1. Para navegar, haga clic en la zona apropiada del diagrama de

Sure Step Methodology de la página de Sure Step:
a. En Tipos de proyectos, haga clic en Implementación rápida.
b. En Fases, haga clic en Análisis.
c. En Funciones de consultoría, haga clic en Jefe de proyecto.
d. En Procesos horizontales, haga clic en Entrenamiento.

2. Utilice los diagramas de Visio para navegar hasta la actividad

Lanzamiento de la fase de implementación de un proyecto
Empresarial.
o En la página de Sure Step, en el diagrama de Sure Step
Methodology, en la sección Tipos de proyectos, haga clic
en Implementación empresarial.
o En la página Proyecto empresarial, en el diagrama, haga clic
en Implementación.
o En la página Fase de implementación, en el diagrama, haga clic
en 4 4 2 Lanzamiento.

Ejercicio 2: Paso a paso

Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos de
Microsoft Dynamics Sure Step:

1. Muestre los entregables orientados al cliente de todas las fases.

a. En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la ficha
Documents.
b. En la vista de documentos, haga clic en el filtro Deliverables y,
a continuación, haga clic en Customer Facing Deliverables.

2. Muestre todos los documentos de la fase de diseño (Design).

a. En Microsoft Dynamics Sure Step, si aún no se encuentra en
la vista de documentos, haga clic en la ficha Documents.
b. En la vista de documentos, haga clic en el filtro Deliverables y,
a continuación, haga clic en All Documents.
c. Haga clic en el encabezado de columna Design.

3. Muestre los entregables orientados al cliente (Customer Facing

Deliverables) de los procesos horizontales (Cross Phase).
a. En la vista de documentos, haga clic en el filtro Deliverables y,
a continuación, haga clic en Customer Facing Deliverables.
b. Haga clic en la barra Cross Phase.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-27

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Complete las tareas siguientes utilizando la vista de documentos de

Microsoft Dynamics Sure Step:

1. Navegue hasta una actividad que utilice el documento de

Word Plantilla de caso de negocio en la vista de referencia
de Microsoft Dynamics Sure Step.
a. En la vista de documentos, haga clic en Show All Phases.
b. En la columna Diagnostic, haga clic con el botón secundario del
mouse en Business Case Customer Report y, a continuación,
haga clic en Locate content in Sure Step.
c. Asegúrese de que obtiene acceso a la página Caso de negocio en
la vista de referencia.

Ejercicio 3: Paso a paso

Complete las tareas siguientes utilizando las fichas de Microsoft Dynamics
Sure Step:

1. Consulte la lista de proyectos existentes.

a. En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la ficha
Projects.
b. En la ficha Projects, consulte la lista de proyectos. La lista
puede estar vacía.

2. Consulte los idiomas instalados y los recursos adicionales

disponibles para Microsoft Dynamics Sure Step.
a. En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la ficha
Preferences.
b. En la ficha Preferences, en la sección Content Language,
consulte los idiomas y las actualizaciones instaladas.
c. Solamente puede haber un idioma instalado.

3. Identifique la ubicación del repositorio del proyecto.

a. En Microsoft Dynamics Sure Step, haga clic en la ficha
Preferences.
b. En la ficha Preferences, en la sección Project Repository,
consulte la ubicación.
c. La ubicación del repositorio del proyecto puede variar.

Debate
Plantee preguntas sobre la exploración de Microsoft Dynamics Sure Step.

1-28 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

Resumen
Microsoft Dynamics Sure Step proporciona instrucciones sistemáticas y
prescriptivas para la implementación de soluciones de Microsoft Dynamics.
Ofrece información específica sobre el producto, prácticas recomendadas,
herramientas y plantillas que se pueden utilizar en proyectos de implementación
de Microsoft Dynamics grandes y pequeños.

Microsoft Dynamics Sure Step está integrado en una plataforma cliente fácil
de usar y es capaz de crear proyectos personalizables que permiten modificar
Microsoft Dynamics Sure Step para que se adapte a las necesidades del negocio.
El uso de Microsoft Dynamics Sure Step puede contribuir a minimizar y
administrar los riesgos de los proyectos de implementación.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-29

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Evaluación de conocimientos
Evalúe sus conocimientos con las preguntas siguientes.

1. En los elementos que aparecen a continuación, relacione el componente

de Microsoft Dynamics Sure Step con su definición.

_____ 1. Fases a. Se compone de actividades y tareas

_____ 2. Aceleradores concretas cuyo resultado es la creación
de decisiones de entregables.
_____ 3. Procesos b. Trabajo ponderable generado a partir
de los procesos efectuados que está
_____ 4. Procesos horizontales
estipulado que se entregue en cada fase
_____ 5. Disciplinas de del proyecto.
administración
c. Información y prácticas recomendadas
de proyectos
sobre el modo de proceder en grupo de
_____ 6. Procesos de tareas relacionadas de administración
administración de proyectos.
de proyectos
d. Grupo de actividades y tareas relacionadas
_____ 7. Entregables que abarcan varias fases de
implementación.
e. Proporciona instrucciones para iniciar,
ejecutar o cerrar una implementación.
f. Ofertas que ayudan al cliente en el proceso
de toma de decisiones.
g. Pasos que son necesarios para completar
las actividades y tareas de cada fase.

2. ¿Cuáles son los medios que existen en Microsoft Dynamics Sure Step para
navegar hasta una plantilla? Seleccione las que correspondan.
( ) El diagrama de la página de Sure Step
( ) Vista de documentos (la plantilla se identifica por fase)
( ) Ficha Projects (como parte de un proyecto existente)
( ) En el cuadro de Tools, Templates and Links de una página
de actividades

3. En un equipo en el que se ejecuta Windows Vista, ¿en cuál de las siguientes

ubicaciones se encuentra la carpeta de instalación predeterminada de
Microsoft Dynamics Sure Step?
( ) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step
( ) C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics\
Microsoft Dynamics Sure Step
( ) C:\ProgramData\Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step
( ) C:\Documents and Settings\All Users\ Microsoft Dynamics\
Microsoft Dynamics Sure Step

1-30 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
 Capítulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics Sure Step

Interacción rápida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este capítulo:

1.

2.

3.

Materiales de formación para Microsoft Dynamics® 1-31

El uso de este contenido está sujeto al acuerdo de servicios actual.
Uso de Microsoft Dynamics® Sure Step

Soluciones
Evaluación de conocimientos
1. En los elementos que aparecen a continuación, relacione el componente
de Microsoft Dynamics Sure Step con su definición.

a 1. Fases a. Se compone de actividades y tareas concretas

f 2. Aceleradores cuyo resultado es la creación de entregables.
de decisiones b. Trabajo ponderable generado a partir de los
g 3. Procesos procesos efectuados que está estipulado que
se entregue en cada fase del proyecto.
d 4. Procesos horizontales
c. Información y prácticas recomendadas sobre
c 5. Disciplinas de
el modo de proceder en grupo de tareas
administración
relacionadas de administración de proyectos.
de proyectos
d. Grupo de actividades y tareas relacionadas
e 6. Procesos de
que abarcan varias fases de implementación.
administración
de proyectos e. Proporciona instrucciones para iniciar,
ejecutar o cerrar una implementación.
b 7. Entregables
f. Ofertas que ayudan al cliente en el proceso
de toma de decisiones.
g. Pasos que son necesarios para completar
las actividades y tareas de cada fase.

2. ¿Cuáles son los medios que existen en Microsoft Dynamics Sure Step para
navegar hasta una plantilla? Seleccione las que correspondan.
(√) El diagrama de la página de Sure Step
(√) Vista de documentos (la plantilla se identifica por fase)
(√) Ficha Projects (como parte de un proyecto existente)
(√) En el cuadro de Tools, Templates and Links de una página
de actividades

3. En un equipo en el que se ejecuta Windows Vista, ¿en cuál de las siguientes

ubicaciones se encuentra la carpeta de instalación predeterminada de
Microsoft Dynamics Sure Step?
( ) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step
(•) C:\Archivos de programa\Microsoft Dynamics\
Microsoft Dynamics Sure Step
( ) C:\ProgramData\Microsoft Dynamics\Microsoft Dynamics Sure Step
( ) C:\Documents and Settings\All Users\ Microsoft Dynamics\
Microsoft Dynamics Sure Step

1-32 Materiales de formación para Microsoft Dynamics®

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