Metodologías Ágiles: Tema 2 Innovacion
Metodologías Ágiles: Tema 2 Innovacion
Tema 2
Innovacion
Metodologías Ágiles
2. La innovación
Para tener éxito, tiene que cumplir:
1 2 3 4 5 6
1. Observación 3. Conceptualización 5. Test
2. Ideación 4. Prototipado 6. Escalado
Cuando ha comenzado el ser humano a Innovar?
8
1. INTRODUCCIÓN
9
1. INTRODUCCIÓN
10
1. INTRODUCCIÓN
11
1. INTRODUCCIÓN
12
1. INTRODUCCIÓN
CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS
13
Metodologías Ágiles
14
Presentimiento
15
PERO CUIDADO CON LO QUE OFRECEMOS
17
PERO, ¿REALMENTE QUE BUSCAN LAS PERSONAS ADQUIRIENDO
PRODUCTOS/SERVICIOS?
18
POR TANTO, QUÉ BUSCAMOS CON LA INNOVACIÓN?
19
UN EJEMPLO MUY CERCANO DE BÚSQUEDA DE LA DIFERENCIACIÓN
▪ Asumimos que de media hacemos con nuestro coche 20.000 Km/año
▪ A esto tenemos que asumir los cotes de parking, seguro, mantenimiento, etc…
20
OTRO EJEMPLO DE BÚSQUEDA DE LA DIFERENCIACIÓN
21
Y UN MAL EJEMPLO DE FOCALIZAR LA INNOVACIÓN Y LA DIFERENCIACIÓN
22
INNOVACIÓN no es lo mismo que I+D+i
23
LA INNOVACIÓN: UN PROCESO CONSTANTE DE EVOLUCIÓN
Tipo de Innovación Tipo de Innovación
•Innovación 1.0 •Tecnología (1980)
24
Innovar es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear productos,
servicios o procesos, que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes,
consiguiendo con ello tener éxito en el mercado. (Manual de Oslo 1997)
Innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una novedad, en las
esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y
permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad (Libro blanco
de CE)
25
• Una innovación es la implementación de
• Nuevos productos o procesos
• Productos (Bienes o Servicios)
• Procesos
• Innovaciones organizativas
• Prácticas de la empresa
• Organización del trabajo
• Organización de las relaciones externas
• Innovaciones comerciales
• Diseño o envasado del producto
• Método de asignación de precios
• Colocación del producto
• Promoción
• aunque sólo sean nuevos para la empresa
26
Department of Trade & Industry, Reino Unido
27
“Cuando se innova, se corre el riesgo de cometer
errores. Es mejor admitirlo rápidamente y continuar con
otra innovación”
“La innovación no tiene nada que ver con cuantos
dólares has invertido en I+D. Cuando Apple apareció
con el Mac, IBM gastaba al menos 100 veces más en I+D.
No es un tema de cantidades, sino de la gente que posees,
cómo les guías y cuánto obtienes”
“La innovación es lo que distingue al líder de sus seguidores”
Steve Jobs
“Muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas”
28
Innovar es transformar las ideas en riqueza (valor)
33
Innovación es la forma de
convertir conocimiento en
dinero
http://youtu.be/pts
OSXRlyyI
Ferran Adriá
35
36
Innovación en Modelos de Negocio
Innovación en Producto
Innovación en Servicio
Innovación en el Canal
Marca
Experiencia de Usuario 37
38
39
40
41
42
43
44
Por tanto la innovación surge para dar respuesta a las necesidades de las
personas y sociedad
¿Dónde surge la banca móvil digital?
47
48
49
Por las dos vías se obtienen ingresos, publicidad o suscripción
50
Se inspira en el modelo de Spotify y lo aplica otro sector que es adyacente
51
QUEREMOS SER EL AMAZON DE LAS FINANZAS
52
¿quién es el mayor competidor del puente aéreo?
¿cuál es el modelo de negocio de Nespresso?
55
¿qué es un modelo de negocio?
56
2. ¿Qué es Innovación?
Alex Osterwalder:
57
¿Qué es un modelo de negocio?
En 2010 Alex Osterwalder diseño el Business Model Canvas; un formato
que visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos en sólo
una ‘hoja’, resultando un documento que ofrece directamente una
visión global (el ‘helicopter view’) de la idea de negocio, mostrando
claramente las interconexiones entre los diferentes elementos.
58
Business Model Canvas
59
CLIENTES
Este punto podría resultar a priori bastante obvio, pero sin embargo
solemos ser muy conservadores a la hora de diseñar la estrategia de
ingresos, donde optamos casi siempre por la venta directa; existen
innovadores modelos de negocio que generan ingresos alternativos como
multi sided platform o freemium. 64
RECURSOS CLAVE
68
EJEMPLO
69
EJEMPLO
70
¿Cuál es el problema/reto de Nespresso?
71
Elaborar el Business Model Canvas de una
startup digital de delivery
72
Desarrollo de una nueva colección cada 15 días
Diseño
Logística
75
Convergencia e hibridación
▪ La transformación digital no supone un paso completo del mundo físico al mundo virtual
sino una mejora de los servicios ofrecidos en el mundo físico con las ventajas del mundo
virtual y viceversa.
▪ La evolución desde el mundo offline al online nos puede parecer más evidente pero también
se está produciendo el movimiento inverso.
76
¿Cuál es la clave del Desing Thinking?
Design Thinking
L La
R Experiencia
Los La
Procesos Interacción
Los Los
Servicios Servicios
La Los
Interacción Procesos
La Las
Experiencia Restricciones
78
Design Thinking
El punto de partida es la experiencia del cliente y no las capacidades o limitaciones
del sistema o el procedimiento, esto significa que en el proceso de diseño de la
experiencia pueden surgir un conjunto muy diverso de posibilidades de solución por
fuera de las restricciones existentes nos permite Innovar y crear soluciones que
aporten valor al cliente y lo hagan sentir diferente
Lean
Experiencia
Validación
Usuario
End to end 79
Design Thinking
Es descubrir las necesidades explícitas e implícitas de las personas en el contexto
del servicio para poder satisfacerlas a través del diseño
A partir de la voz del cliente hacer una formulación del problema, conciso, único,
que está más cercano a las necesidades de las personas y la marca.
El ir más allá de lo obvio, explorar ideas que no se han intentado, llevándolas desde
nuestra cabeza al mundo físico y creando una perspectiva compartida
Experimentar y observar
Design Thinking
mapas de stakeholders
servicio de safari generación de idea contar historias (storytelling)
a la sombra ¿qué pasa si…? blueprints
mapas de viajes de usuarios diseñar escenarios roleplay
Entrevistas contextualizadas storyboards mapas de ciclo de vida de
los 5 porqués guías de escritorio usuarios
pruebas culturales prototipos del servicio modelo canvas
etnografía móvil puesta en escena del servicio
un día en la vida desarrollo ágil
mapas de expectativa co-creación
personas
COMPRENDER IDEAR TESTAR
SHARE
DEFINIR PROTOTIPAR YOUR
STORY
86
¿Pueden los actuales supermercados competir
Same day delivery?
87
87
a
¿Cuáles son los retos del retail? Qué aspectos son claves?
• El stock
Mundo físico En el mundo digital
• Gestión logística
El cliente quiere Estar en casa cuando • El picking
encontrar su producto. llegue el producto. • El precio del servicio
88
a
89
90
•Circo o Teatro?
•Diversifica el Negocio
(reinventarse)
E g d lO é Azul 91
problema: ¿cómo monetizar mi casa vacía?
92
Cuál es la clave Airbnb?
93
94
¿Qu é um y mp d ?
95
¿cómo vincular mejor a los clientes?
97
de facebook a
beauty hub
98
clientes de la comunidad consumen 250% más
99
mi banco es una comunidad
100
El poder de los microinfluencers
102
A
1. ¿Qué es la Transformación Digital?
103
LOS CLIENTES HEMOS ADQUIRIDO SUPERPODERES …
Conectado e
Decide en informado
tiempo real
Compara
Comparte Experimenta
WiFi
Battery
105
CAMBIAN NUESTRAS NECESIDADES…
WiFi
Battery
106
CAMBIAN NUESTRAS NECESIDADES…
107
¿Qué quiere el cliente y qué puede hacer?
108
Acceso al
Producto y
A la Información
De manera inmediata
109
Metodologías Ágiles
111
¿cómo vincular mejor a los clientes?
112
¿qué touchpoints tienen mayor impacto en el CX?
113
Metodologías Ágiles
foco en CX digital
114
¿Qué relación existe entre estas compañías?
UNA PISTA…
116
E mí d pl f m : lm l f
¿Qué coche os compraríais?
¿Y ahora?
118
119
120
¿Una compañía de electrodomésticos en qué se puede convertir?
entender las necesidades del cliente
122
entender las necesidades del cliente
Porsche Passport
123
¿QUÉ DEBEMOS TENER CLARO PARA INNOVAR?
¿Es escalable?
124
¿Qué es Disrupción?
¿Cuándo surge la Disrupción?
¿Las tecnologías son disruptivas?
¿Cómo generamos modelos de negocio disruptivos?
Según la RAE, disrupción significa «rotura o interrupción
brusca». «Un proceso o un modo de hacer las cosas que se impone
y desbanca a los que venían empleándose»
Tiempo
La Innovación disruptiva implica unos elevados niveles de riesgo que no todas las compañías están dispuestas a
asumir
“Pocas ideas son
disruptivas en sí
mismas. Lo que las
hace disruptivas es
como se modelizan e
implantan”
Clayton Christensen
130
Modelos de Negocio Disruptivos
131
Modelos de Negocio Disruptivos
132
Modelos de Negocio Disruptivos
133
…E u d up ó lóg
“India develops
world's cheapest,
solar-powered
laptop at $35”
India + China: más de 450 millones de
titulados universitarios en 2050
Customer Journey Map
135
Customer Journey Map
136
Customer Journey Map
137
Customer Journey Map
138
Customer Journey Map
139
Plantilla del Customer Journey
SELECCIÓN & INTERACCIÓN & REFERENCIA
NECESIDAD &
DECISIÓN FIDELIZACIÓN
DESCUBRIMIENTO
Las aspiraciones y necesidades El cliente se decide por El cliente utiliza nuestro El cliente comparte la
que tiene el cliente y la forma nosotros frente a otras producto o servicio, como lo experiencia y recomienda a
que tiene el cliente de alternativas fidelizamos y repite terceras personas o no.
NEEDS & conocernos
EXPECTATIONS
Touchpoint
Touchpoint Touchpoint
Touchpoint
Touchpoint Touchpoint
Touchpoint Touchpoint Touchpoint
Touchpoint Touchpoint
Touchpoint
Touchpoint
This is a sample text. This is a sample text. This is a sample text. This is a sample text.
VOICE OF
CUSTOMER
Tp d I v ó
141
Tipos de Innovación
▪ Se centra en el negocio principal de la
Ventas
compañía
Horizonte 1 ▪ Innovación incremental
▪ Se utilizan las capacidades existentes
Horizonte 3
y el riesgo asumido es muy acotado
Horizonte 2
▪ Se centra en la ampliación del
negocio existente
Horizonte 1 Tiempo
Ejecutar Extender/Ampliar Explorar Horizonte 2 ▪ Desarrollo de nuevos productos y
servicios
▪ Movilización de
recursos para el
▪ El riesgo asumido es moderado
▪ Identificación
▪ Incrementar el desarrollo de
Foco de nuevas
portfolio nuevas ▪ Se centra en negocios futuros,
capacidades
oportunidades
existente adyacentes y nuevos mercados
/soluciones/ y su desarrollo
Productos ▪ Innovación Disruptiva
Horizonte 3
▪ Planificación
▪ Fomento del intraemprendimiento y
▪ Presupuestos colaboración con startups, spinoffs
anual ▪ Toma de
de inversión, como fuentes de nuevas iniciativas
▪ Planes detallados decisión: Plan
planes de
Output para el negocio para
inicial del
crecimiento de proyecto y
nuevas Los equipos de Horizonte 3 tienen que estar físicamente
innovación fijación de hitos separados de las divisiones operativas
inversiones
incremental
Los tres Horizontes de Innovación son necesarios y facilitan una diferenciación de las compañías en el mercado, pero
cada Horizonte necesita un enfoque, gestión, herramientas y objetivos diferentes. 142
La economía digital
Tipos de Innovación
145
Tipos de Innovación
Los expanders aplican sus capacidades clave de nuevas formas para tomar el
control de los mercados adyacentes y espolear el crecimiento. El innovador
farmacéutico Gilead (con un TSR de 14,4%) continuamente se introduce en
nuevas categorías y mercados en busca de crecimiento alcanzando el éxito a
través de una sólida gestión, procesos de I+D+i y fabricación repetibles y
tolerancia al riesgo que habilita una visión de largo plazo.
Características Clave Ejemplos
• Orientados al crecimiento • Amazon
• Foco en una o dos ventajas avanzadas • Gilead
• Experimentación in-market consistente • Danaher
• Cultura de innovación abierta y
emprendedora 149
Tipos de Innovación
Los defenders tienden a ganar en industrias maduras y de lenta evolución que innovan
de forma defensiva para proteger su ventaja competitiva. A medida que la tecnología
transforma más y más industrias, adherirse a este modelo supone un riesgo cada vez
mayor. La clave para el éxito es la habilidad para monitorizar el entorno en busca de
innovaciones potencialmente disruptivas y para defenderse de ellas utilizando tácticas
como partnerships y adquisiciones.
Características Clave Ejemplos
• Mejora continua para mantener la ventaja de la oferta actual • AIG
• Monitorización defensiva rigurosa de potenciales • Pfizer
disruptores • Allstate Insurance
• Uso de M&A y partnerships para mantener la posición
competitiva
150
Tipos de Innovación
Reckitt Benckiser Group (14,7% TSR) es uno de los FAST FOLLOWERS
mejores fast followers de la industria de consumo
que se caracteriza por unos switching costs bajos y
cortos ciclos de desarrollo de producto
Los Fast Followers optimizan sus capacidades a través de todas las dimensiones
para responder rápidamente, y habitualmente mejorar, a las innovaciones
competitivas.
85 %
15 %
la innovación la innovación
como suceso como proceso
153
La Innovación como proceso
85 %
15 %
Una alta capacidad de inversión ayuda, pero no define en sí misma una cultura
innovadora
El Ecosistema puede ser fuente de innovación, pero no puede ser la única base
sobre la que construir, dadas las especifidades de nuestro negocio
1 3
2
La innovación es un elemento Comunicación y Marketing
estratégico
Cambio Cultural Cambiar la imagen interna y
Transformar la Innovación en una externa en relación a la Innovación
ventaja competitiva a través Cambiar la actitud frente a la
de la diferenciación Innovación como un elemento que
forma parte del ADN de la compañía
156
La Innovación como proceso
Proceso de Innovación
Comercialización
Estrategia
Nueva Oferta
Captación de ideas
Board Desarrollo de
Innovación Nueva Oferta
Valoración
Cambio Cultural
para impulsar la Innovación, Creatividad, Intraemprendimiento
Estrategia y Gobierno del Modelo Aceleración de la Innovación Comercialización y Marketing
Proceso de Innovación
Comercialización
Estrategia
Nueva Oferta
Captación de ideas
Board Desarrollo de
Innovación Nueva Oferta
Valoración
160
La Innovación como proceso
A B
Personas
A<<<B
La Innovación como proceso
Innovación Abierta es la antítesis de la innovación vertical (cerrada)
▪ Parte de la reflexión «no todos los más inteligentes trabajan para ti»….
▪ Es el uso de los flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados
por el uso externo de dicha innovación
▪ Fuera a dentro
▪ Dentro a fuera
El mayor reto de las organizaciones está en el modelo de Innovación de dentro a fuera 162
La economía digital
La Innovación como proceso
▪ ¿Por qué las compañías desarrollan modelos de Innovación Abierta?
▪ la Cooperación, cuyos drivers fundamentales son:
▪ Cocreación/hibridación
▪ Optimización de costes
▪ Reducción/Compartición de Riesgos
En las fases primeras de desarrollo del activo es recomendable la metodología Lean Startup165
La economía digital
La Innovación como proceso
La Innovación como proceso
Descripción Geografía Global
Innocentive es una plataforma que permite URL www.innocentive.com
plantear retos a la comunidad de usuarios para Año Fundación 2001
resolver problemas de una forma más rápida, con
menor riesgo y a menor coste. Sede Waltham, MA (USA)
Los retos planteados se categorizan en: Usuarios +375.000
• Premium Challenges
Países +200
• Custom Challenge Programs
• Innocentive@Work Retos Externos +2.000
Ámbito Soluciones Enviadas +59.000
Generalista orientado a Física, Química y Biología Recompensas +48 M USD
Clientes
Universidades
La Innovación como proceso
Descripción Geografía Global
Kaggle es una plataforma especializada en URL www.kaggle.com
competiciones de Data Science. Los retos se plantean Año Fundación 2010
para:
• Resolución de problemas de negocio Sede San Francisco (USA)
• Reclutamiento Usuarios + 536.000
• Investigación
Países 194
Ámbito
Retos Externos +200
Data Science
Soluciones Enviadas -
Machine Learning
Recompensas -
Clientes
Universidades
La Innovación como proceso
Descripción Geografía Global
TopCoder es una plataforma de retos orientada URL www.topcoder.com
principalmente a problemas dentro del ámbito Año Fundación 2001
software. Cuenta con una gran base de usuarios y una
extensa red de clientes muy activos. Sede San Francisco (USA)
Usuarios 1 Millón
Ámbito Países -
Software: Retos Externos 7000 retos
• Design & Rapid Prototiping
Soluciones Enviadas -
• Application Development
• Algorithms & Analytics Recompensas + 80 M USD
Clientes
Universidades
La Innovación como proceso
Descripción Geografía España y Alemania
Telanto es una plataforma cloud para retos de URL www.telanto.com
innovación dirigida tanto para el ámbito académico
como empresarial. Fundada en Alemania tiene Año Fundación 2015
fuertes lazos con Barcelona, especialmente en el Sede Barcelona y Frankfurt
ámbito universitario (IESE, EADA, Universitat Usuarios -
Ramón Llul) donde cuenta con una sede.
Países 2
Ámbito
Retos Externos 15
Generalista
Soluciones Enviadas -
Recompensas -
Clientes
Universidades
La Innovación como proceso
▪ Determinar internamente cuales son el tipo de retos a publicar en las plataformas de Open
Innovation
▪ Publicar retos de ámbitos y tecnologías a explorar, como consejo no publicar retos de
tecnologías/ámbitos core
▪ Los retos deben ser definidos los suficiente amplios pero a la vez acotados
▪ Analizar cual es la mejor plataforma se adecua al reto que queremos publicar:
▪ Fee de la plataforma, en algunas es del 30-50% del valor a otorgar a la resolución del reto
▪ Comunidad
▪ Universidades y Centros Tecnológicos a nivel de investigación y gestión de IPRs
▪ Nivel de acceso a las ideas presentadas
▪ Confidencialidad
▪ Determinar si la call del reto se hace mediante plataforma online u On-Premise
La Innovación como proceso
Los clientes como fuente de Innovación
Eric Von Hippel del MIT Sloan School of Management defiende la
“Democratización de la innovación", en la que prima el papel de los
usuarios a la hora de crear nuevos productos y conceptos. Este
concepto es complementario al de Innovación abierta, que reconoce en
los usuarios finales una de sus fuentes de ideas.
• Von Hippel está detrás de la teoría de los "lead users", personas que identifican antes que
nadie una necesidad en el mercado, que serían los primeros en adoptar un producto o
tecnología, y los que recibirían directamente sus beneficios.
• Algunos de estos Lead Users no pueden esperar a recibir
lo que buscan en el mercado y son capaces de desarrollar
innovaciones que responden a las necesidades que
tienen. Esto ha ocurrido desde siempre y además es
especialmente relevante en campos como la medicina, el
deporte, la agricultura...
La Innovación como proceso
La Innovación como proceso
Relación de Igual a Igual. Consiste en implicar a los consumidores como co-creadores del
producto, y en afianzar los lazos que crea con ellos a través de su experiencia
La Co-creación es un buen mecanismo engagement de los clientes, comparten y sienten tus valores
La Innovación como proceso
Qué motiva a los clientes a participar?
1 3
2
Orgullo de Pertenencia Colaboración
sentimiento de altruismo, la Reto posibilidad de trabajar en
identificación con la compañía o compañía de otras personas
el producto y las ganas de ayudar posibilidad de aprender algo nuevo o de
a hallar nuevas innovaciones lograr algo difícil
Las compañías generalmente comparten los beneficios con el autor de la idea.
176
La economía digital (win to win)
La Innovación como proceso
La Innovación como proceso
Algunas recomendaciones en procesos de co-creación en modelos B2C
No hacer crecer la Comunidad demasiado deprisa (identificar los
clientes potenciales, acotar)
Co-creación debe estar dispuesta a escuchar a sus consumidores y a dejarles guiar su desarrollo178
(cambio de cultura)
La Innovación como proceso
LEGO ha hecho participe de su marca a sus clientes/usuarios que son ahora embajadores de la marca
(más impacto, más credibilidad por la comunidad)
La Innovación como proceso
LEGO da libertad a la comunidad para seleccionar y votar los diseños de la comunidad 180
La economía digital
La Innovación como proceso
Según estudios realizados, a un 10% de estos les gusta personalizar sus LEGOS y aportar nuevos
diseños
Si de estas ideas solo un 0,001% tuvieran éxito obtendrían 3.200 productos nuevos
Han lanzando LEGO CUUSOO donde los clientes y fans de LEGO hacen propuestas de
personalización de los productos existentes o nuevos productos
Los clientes comparten esa idea con el resto de la comunidad mediante un deseo.
Cuando una idea recibe más de 10.000 votos de la comunidad, LEGO acepta diseñar, fabricar y
lanzar ese producto. El usuario que ha propuesto obtiene unos beneficios sobre las ventas
Un caso de éxito ha sido el submarino shinkai que le ha permitido al usuario obtener unos
beneficios de 24.000$ anuales
La Innovación como proceso
182
La Innovación como proceso
Según estudios realizados, a un 10% de estos les gusta personalizar sus LEGOS y aportar nuevos
diseños
Si de estas ideas solo un 0,001% tuvieran éxito obtendrían 3.200 productos nuevos
Han lanzando LEGO CUUSOO donde los clientes y fans de LEGO hacen propuestas de
personalización de los productos existentes o nuevos productos
Los clientes comparten esa idea con el resto de la comunidad mediante un deseo.
Cuando una idea recibe más de 10.000 votos de la comunidad, LEGO acepta diseñar, fabricar y
lanzar ese producto. El usuario que ha propuesto obtiene unos beneficios sobre las ventas
Un caso de éxito ha sido el submarino shinkai que le ha permitido al usuario obtener unos
beneficios de 24.000$ anuales
La Innovación como proceso
Cambio Cultural
para impulsar la Innovación, Creatividad, Intraemprendimiento
Estrategia y Gobierno del Modelo Aceleración de la Innovación Comercialización y Marketing
Proceso de Innovación
Comercialización
Estrategia
Nueva Oferta
Captación de ideas
Board Desarrollo de
Innovación Nueva Oferta
Valoración
184
Planificación, Control de Inversiones y Monitorización
La Innovación como proceso
Criterios valoración
Time to
1 ▪ Tiempo necesario para tener listo el producto 30%
Market
CRITERIO 1
Necesidad de
3 ▪ Cantidad de recursos financieros necesarios para llevar a cabo la iniciativa 50%
financiación
CRITERIO 2
Prioridad 185
6 Board ▪ Prioridad asignada a la iniciativa por los miembros del Comité de Innovación 100% CRITERIO 4
Innovación
La Innovación como proceso
Iniciativas
Replicabilidad
Inmediatez de
Necesidad de
CRITERIO 4
CRITERIO 2
CRITERIO 3
CRITERIO1
financiación
Resultados
Prioridad
/ Criterios
Facilidad
Impacto
Iniciativa 1 5 2 3 5 5 5 4 5
Iniciativa 2 3 5 4 2 5 4 4 2
Iniciativa 3 2 4 3 5 3 3 5 2
Iniciativa 4 1 5 4 2 2 2 4 5
Iniciativa 5 4 2 3 3 1 2 5 2
Iniciativa 6 5 1 2 4 2 3 3 2 186
La Innovación como proceso
5,5
5
Criterio 1: Time To Market
4,5
3,5
3
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5