Mercadotecnia, analítica y

métricas
5- Análisis de casos de implementación de
métricas y tablero de control desde la perspectiva
de la mercadotecnia y de la analítica de datos por
sector

Maestro: Gonzalo Bonner

 5- Análisis de casos de implementación de métricas y tablero de control desde la
perspectiva de la mercadotecnia y de la analítica de datos por sector
5.1. F i n a n c i e r o
5.2. De manufactura
5.3. Comercio, mayorista, minorista, departamental
5.4. Alimentos
5.5. Servicios profesionales
5.6. Educativo
5.7. Negocio a negocio b2b / business-to-business
5.8. Organismos gubernamentales
5.9. Organismos no gubernamentales UNITEC
5.10. Otros casos aplicados
Temario
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control desde la perspectiva de la mercadotecnia y de la analítica
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Introducción

Los tableros de control son herramientas esenciales para monitorear y analizar datos en

tiempo real, permitiendo a las organizaciones tomar decisiones informadas y mejorar su

desempeño (Soler Labajos & Jiménez Zarco, 2021).

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5.1 Sector Financiero

• Los tableros de control en el sector financiero permiten monitorear ingresos, gastos

y desempeño de productos, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Estos

tableros ayudan a identificar tendencias financieras, gestionar riesgos y asegurar el

cumplimiento normativo (Course Sidekick, 2023).

• Un tablero de control financiero puede incluir KPIs como ingresos mensuales,

gastos operativos, retorno de inversión (ROI), margen de beneficio y liquidez. Estos

indicadores permiten a los gerentes financieros tener una visión clara del estado

financiero de la empresa.
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(Bansal, 2023)
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Herramientas Utilizadas

• Herramientas como Power BI y Tableau son populares en el sector financiero

debido a sus capacidades de análisis avanzado y visualización de datos. Estas

herramientas permiten integrar datos de múltiples fuentes y crear visualizaciones

interactivas.

5.2. Sector de Manufactura

• En manufactura, los tableros de control ayudan a visualizar el comportamiento de

las líneas productivas, mejorar la eficiencia operativa y reducir costos. Estos

tableros permiten monitorear la producción en tiempo real, identificar cuellos de

botella y optimizar la cadena de suministro (Course Sidekick, 2023).

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(Devshali, 2023)
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Un tablero de control de producción puede incluir KPIs como tiempo de ciclo de producción,

porcentaje de desperdicio, eficiencia de la cadena de suministro, tasa de defectos y

capacidad de producción. Estos indicadores ayudan a los gerentes de producción a tomar

decisiones informadas para mejorar la eficiencia.

• Existen grandes herramientas muy utilizadas en el sector manufactura, como SAP

Lumira y Microsoft Excel. Estas herramientas permiten integrar datos de sistemas

de gestión de la producción y crear visualizaciones detalladas.

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5.3. Sector Comercio, Mayorista, Minorista, Departamental

• Los tableros de control en comercio permiten analizar ventas, inventarios y

satisfacción del cliente, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia operativa.

Estos tableros ayudan a identificar tendencias de ventas, gestionar inventarios y

mejorar la experiencia del cliente (Course Sidekick, 2023).

• Un tablero de control de ventas puede incluir KPIs como ventas mensuales, tasa de

conversión, valor promedio de pedido, rotación de inventario y satisfacción del

cliente. Estos indicadores permiten a los gerentes de ventas monitorear el

desempeño y ajustar las estrategias de ventas.

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(Descarga Plantillas de Excel Gratis - PlanillaExcel.com, s. f.)

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• Se utilizan herramientas como Qlik Sense y Power BI que son populares en el

sector comercio debido a sus capacidades de análisis y visualización de datos.

Estas herramientas permiten integrar datos de sistemas de ventas y crear

visualizaciones interactivas.

5.4 Sector de Alimentos

• En el sector de alimentos, los tableros de control ayudan a monitorear la calidad, la

producción y la distribución de productos alimenticios. Estos tableros permiten

asegurar el cumplimiento de normativas, gestionar la cadena de suministro y

mejorar la eficiencia operativa (Course Sidekick, 2023).

•
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Un tablero de control de calidad puede incluir KPIs como tasa de defectos, tiempo de

respuesta, cumplimiento de normativas, satisfacción del cliente y eficiencia de la producción.

Estos indicadores permiten a los gerentes de calidad monitorear y mejorar la calidad de los

productos.

(Formato de Control de Calidad En Excel y PDF, s. f.)

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5.5. Sector de Servicios Profesionales

Los tableros de control en servicios profesionales permiten monitorear el desempeño de

proyectos, la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa. Estos tableros ayudan a

gestionar recursos, cumplir con plazos y mejorar la calidad del servicio (Course Sidekick,

2023).

Un tablero de control de proyectos puede incluir KPIs como progreso del proyecto, costos,

tiempos de entrega, utilización de recursos y satisfacción del cliente. Estos indicadores

permiten a los gerentes de proyectos monitorear el avance y ajustar las estrategias según

sea necesario.
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(Padilla, 2023)
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5.6. Sector Educativo

• En el sector educativo, los tableros de control ayudan a monitorear el rendimiento

académico, la asistencia y la satisfacción de los estudiantes. Estos tableros

permiten identificar áreas de mejora, gestionar recursos y mejorar la calidad de la

educación (Course Sidekick, 2023).

• Un tablero de control académico puede incluir KPIs como tasas de aprobación,

asistencia, satisfacción estudiantil, retención de estudiantes y desempeño de los

profesores. Estos indicadores permiten a los administradores educativos

monitorear el rendimiento y ajustar las estrategias educativas.

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(Bansal, 2023a)
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5.7. Sector Negocio a Negocio (B2B)/Buisness to business

• El sector B2B (Business-to-Business) se refiere a las transacciones comerciales que se

realizan entre empresas, en lugar de entre una empresa y consumidores individuales. Este tipo

de transacciones son comunes en la cadena de suministro, donde una empresa compra

materias primas de otra para utilizarlas en su proceso de fabricación, o cuando una empresa

vende productos terminados a otra empresa para su reventa

• Características del Sector B2B

• Relaciones a Largo Plazo:

• Las transacciones B2B suelen basarse en relaciones a largo plazo entre las empresas. Estas

relaciones se construyen sobre la confianza y la colaboración continua.

• Ejemplo: Un fabricante de automóviles que mantiene una relación a largo plazo con sus

proveedores de piezas.
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• Volumen de Transacciones:

• Las transacciones B2B generalmente implican volúmenes más grandes y valores más altos en

comparación con las transacciones B2C (Business-to-Consumer).

• Ejemplo: Una empresa de tecnología que compra componentes electrónicos en grandes

cantidades para la producción de dispositivos.

• Proceso de Compra Complejo:

• El proceso de compra en el sector B2B es más complejo y puede involucrar múltiples etapas,

como la solicitud de propuestas, negociaciones y contratos.

• Ejemplo: Una empresa de construcción que solicita propuestas de varios proveedores de

materiales antes de tomar una decisión de compra.

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• Personalización y Adaptación:

• Los productos y servicios en el sector B2B a menudo se personalizan para satisfacer las

necesidades específicas de los clientes empresariales.

• Ejemplo: Un proveedor de software que adapta su solución para integrarse con los sistemas

existentes de una empresa cliente.

• Modelos de Negocio B2B

• Modelo Vertical:

• En este modelo, las transacciones se realizan dentro de una misma industria o sector. Por

ejemplo, un fabricante de componentes electrónicos que vende a empresas de tecnología.

• Ejemplo: Dell trabaja con proveedores de microchips y placas de circuitos impresos para sus

productos
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• Modelo Horizontal:

• En este modelo, las transacciones se realizan entre empresas de diferentes industrias. Por

ejemplo, una empresa de servicios legales que ofrece sus servicios a empresas de diversas

industrias.

• Ejemplo: Una plataforma en línea que conecta a compradores y vendedores de diferentes

sectores industriales

• Herramientas y Tecnologías en el Sector B2B

• Plataformas de E-commerce B2B:

• Estas plataformas permiten a las empresas realizar transacciones en línea de manera eficiente.

Ejemplos incluyen Alibaba y Amazon Business.

• Características: Catálogos de productos, gestión de pedidos, integración con sistemas ERP.

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• Sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM):

• Los sistemas CRM ayudan a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes

empresariales, rastrear interacciones y mejorar la satisfacción del cliente.

• Ejemplos: Salesforce, HubSpot CRM.

• Software de Gestión de la Cadena de Suministro (SCM):

• Estos sistemas permiten a las empresas gestionar y optimizar su cadena de suministro, desde

la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos terminados.

• Ejemplos: SAP SCM, Oracle SCM.

• Ejemplo de Tablero de Control en el Sector B2B

• KPIs:

• Tasa de retención de clientes

• Valor de vida del cliente (CLV)

• Satisfacción del cliente

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• Tiempo de respuesta a consultas

• Volumen de ventas por cliente

• Herramientas Utilizadas:

• Power BI: Para la visualización de datos y creación de dashboards interactivos.

• Salesforce: Para la gestión de relaciones con clientes y seguimiento de interacciones.

• Descripción:

• Un tablero de control en el sector B2B puede incluir visualizaciones que muestren la tasa de

retención de clientes, el valor de vida del cliente y la satisfacción del cliente. Estos indicadores

permiten a las empresas monitorear la salud de sus relaciones comerciales y tomar decisiones

informadas para mejorar la retención y satisfacción de los clientes.

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• Los tableros de control en el sector B2B permiten monitorear las relaciones comerciales, el

rendimiento de ventas y la satisfacción del cliente. Estos tableros ayudan a gestionar cuentas

clave, identificar oportunidades de negocio y mejorar la retención de clientes (Course Sidekick,

2023).

5.8 Organismos Gubernamentales

• Los tableros de control en organismos gubernamentales permiten monitorear el

desempeño de programas y servicios públicos, mejorando la transparencia y la

eficiencia (CIPPEC, 2017).

• Un tablero de control gubernamental puede incluir KPIs como cumplimiento de

objetivos, eficiencia operativa y satisfacción ciudadana.

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(Javi1498_E2j3rc, 2020)
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5.9. Organismos No Gubernamentales (ONG)

Los tableros de control en ONG permiten monitorear el impacto de los programas, la

eficiencia operativa y la transparencia (Course Sidekick, 2023).

Para las ONG's, es crucial contar con herramientas que faciliten la gestión de donaciones, la

comunicación con donantes, la administración de proyectos y la transparencia en la gestión

de fondos. Aquí tienes algunas de las mejores herramientas para ONG's:

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Herramientas para ONG's

1. NeonCRM

• Descripción: NeonCRM es una solución basada en la nube que ayuda a las ONG's a gestionar

donaciones, membresías, eventos y comunicaciones.

• Características:

• Gestión de donantes y miembros.

• Formularios de donación personalizables.

• Herramientas de comunicación por correo electrónico.

• Informes y análisis detallados.

• Aplicaciones: Ideal para la recaudación de fondos, gestión de eventos y comunicación con

donantes
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2. Donorbox

• Descripción: Donorbox es una plataforma de recaudación de fondos en línea que permite a las

ONG's configurar formularios de donación y campañas de recaudación de fondos de manera rápida y

sencilla.

• Características:

• Formularios de donación optimizados.

• Integración con múltiples plataformas de pago.

• Herramientas de gestión de donantes.

• Informes y análisis en tiempo real.

• Aplicaciones: Perfecto para la recaudación de fondos en línea y la gestión de donantes

3. Salesforce Nonprofit Cloud

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• Descripción: Salesforce Nonprofit Cloud es una solución CRM diseñada específicamente para

organizaciones sin fines de lucro, que permite gestionar relaciones con donantes, voluntarios y

beneficiarios.

• Características:

• Gestión de relaciones con donantes y voluntarios.

• Seguimiento de programas y servicios.

• Informes y análisis personalizados.

• Integración con otras herramientas de Salesforce.

• Aplicaciones: Ideal para la gestión integral de relaciones y programas en ONG's

4. Mailchimp
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• Descripción: Mailchimp es una plataforma de marketing por correo electrónico que permite a las

ONG's crear y enviar campañas de correo electrónico efectivas.

• Características:

• Creación de campañas de correo electrónico.

• Segmentación de listas de contactos.

• Análisis de rendimiento de campañas.

• Integración con otras herramientas de marketing.

• Aplicaciones: Perfecto para la comunicación con donantes y la promoción de eventos y campañas

• 5. Google Analytics

• Descripción: Google Analytics es una herramienta de análisis web que permite a las ONG's rastrear

y analizar el tráfico de su sitio web.

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• Características:

• Seguimiento de visitantes del sitio web.

• Análisis de comportamiento de usuarios.

• Informes personalizados.

• Integración con otras herramientas de Google.

• Aplicaciones: Ideal para entender el comportamiento de los visitantes del sitio web y optimizar la

presencia en línea

6. Asana

• Descripción: Asana es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a las ONG's a planificar,

organizar y gestionar tareas y proyectos.

• Características:
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• Gestión de tareas y proyectos.

• Colaboración en equipo.

• Seguimiento del progreso.

• Integración con otras herramientas de productividad.

• Aplicaciones: Perfecto para la gestión de proyectos y la colaboración en equipo.

7. Slack

• Descripción: Slack es una plataforma de comunicación en equipo que facilita la colaboración y la

comunicación en tiempo real.

• Características:
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• Mensajería en tiempo real.

• Canales de comunicación organizados por temas.

• Integración con otras herramientas de trabajo.

• Funcionalidades de búsqueda y archivo.

• Aplicaciones: Ideal para la comunicación interna y la colaboración en equipo

Ejemplo de Tablero de Control en ONG's

• KPIs:

• Total de donaciones recibidas.

• Número de donantes activos.

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• Tasa de retención de donantes.

• Impacto de los programas (beneficiarios atendidos).

• Costos operativos.

• Herramientas Utilizadas:

• NeonCRM: Para la gestión de donantes y la creación de informes detallados.

• Google Analytics: Para el análisis del tráfico web y la efectividad de las campañas en línea.

• Salesforce Nonprofit Cloud: Para la gestión integral de relaciones y programas.

• Descripción:

• Un tablero de control en una ONG puede incluir visualizaciones que muestren el total de

donaciones recibidas, el número de donantes activos y la tasa de retención de donantes. Estos

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indicadores permiten a las ONG's monitorear la efectividad de sus campañas de recaudación

de fondos y ajustar sus estrategias para mejorar la retención y satisfacción de los donantes.
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Referencias

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para-kpis-de-recursos-humanos