Integrantes:
Gabriela Parrado 202112467
Henry Martinez 202122947
Margarita Maldonado - 202211067
María Lucía Falla - 202122418
Andrés Latorre - 201912975
Maclauss
Entrega 2
Negocios Internacionales
“Somos una compañía colombiana dedicada a los
procesos de fabricación y comercialización de
productos industriales de panificación y
bizcochería con altos estándares de calidad a
precios razonables”
Unidades:
Panadería
Bizcochería
Galletería
Hojaldres
Productos
Pan Tajado, mogollas, tostadas,
pan variado, roscones y calados
Tortas, mantecada, brazo de
reina y muffins
Galleta: rizada, de coco, chips,
con grageas y multicereal
Corazones, pasabocas y pasteles
rellenos
¿Por qué tiene
Aunque la empresa vende productos muy
oportunidad en el colombianos y tradicionales, ha intentado
mercado internacional? incursionar en opciones más saludables. Lo que
hace que las personas de otros países se
interesen por la cocina tradicional colombiana
pero con un enfoque saludable. Así mismo, la
empresa define que ofrece productos de alta
calidad a buenos precios, por lo que se puede
enfocar a llegar a un público que no tiene la
capacidad económica para pagar altos precios.
Su experiencia en la producción de bizcochería,
galletería y hojaldres, junto con su marca
reconocida Panabella, le permite diferenciarse
con productos versátiles y adaptables a
distintos gustos y culturas.
VARIABLES DE LA
EMPRESA
Hemos tenido la
oportunidad de hablar
con el dueño de la
empresa que se llama
Javier Cárdenas y la
gerente comercial que
se llama Magda Gómez
Estrategia para
La empresa compite por medio de los
competir bajos precios, ya que satisface a las
economías populares. Actualmente, está
entrando al mercado de compañías
institucionales. Para ambos mercados, su
diferencial es una buena relación calidad -
precio. Es tan así, que la tendencia de sus
precios es a la baja.
También, se encuentran ampliando sus
canales de distribución entrando a los
supermercados y el Food Service
compitiendo con bajos precios y
vendiendo un alto volumen para mejorar
los márgenes.
Variables
La principal variable con las que se
diferenciadoras diferencian es su portafolio, ya que
cuentan con dos líneas de consumo
(Panadería y Bizcochería). Lo que le da la
oportunidad al cliente de encontrar
variedad y bajos precios en un mismo
proveedor
También se resalta que las personas que
hacen parte del segmento popular valoran
que Maclauss a diferencia de los
competidores ofrece productos de buena
calidad a un buen precio, lo que refleja
una correcta relación de precio - calidad.
VARIABLES
ATRACTIVOS
Resumen de estados financieros de Maclauss (EMIS)
El total de ingresos operativos y los ingresos netos
por ventas han aumentado consistentemente
cada año, pasando de $1.67M en 2019 a $4.23M en
2023.
Esto indica que Maclauss ha logrado expandirse y
aumentar sus ventas, lo cual es un signo positivo
en términos de crecimiento del negocio.
Preocupación:
Aunque las ventas han crecido, el incremento en
costos y gastos operativos ha reducido
significativamente la rentabilidad.
La industria ha recibido una calificación de D
(High Risk) en la escala de riesgo EMIS, donde "D"
representa alto riesgo y está cerca del extremo
rojo de la barra de riesgo.
Esto sugiere que las empresas en esta industria
enfrentan desafíos financieros significativos, como:
Baja rentabilidad.
Alto endeudamiento.
Crecimiento lento o negativo.
Resumen de estados financieros de compañias similares (EMIS)
Empresas como Colombia S.A. y Alimentos Polar Colombia S.A.S. muestran altos ingresos y rentabilidad, mientras
que compañías grandes como Bimbo de Colombia y Mondelez Colombia registran pérdidas significativas, lo que
sugiere desafíos en la gestión de costos y eficiencia operativa. Por otro lado, empresas más pequeñas como Zona
Franca PIR S.A.S. y Donucol S.A. han logrado mantener ganancias con modelos operativos más eficientes y menor
estructura de costos. Para Maclauss, estos datos resaltan la necesidad de optimizar costos antes de una
expansión internacional, enfocándose en estrategias de diferenciación y eficiencia operativa para asegurar que el
crecimiento en ventas no comprometa su rentabilidad.
Reporte de la industria panificadora (EMIS)
En el primer trimestre de 2024, el sector de elaboración de Teniendo en cuenta la dinámica que haseguido la
productos de molinería, panadería, macarrones y similares elaboración de productos de panadería, sus ventas reales
completó cuatro trimestres de descensos consecutivos en también se han visto golpeadas. Sin embargo, en la mayoría
su valor agregado. Esta tendencia decreciente se ha ido de los casos, la caída en las ventas ocurre en una magnitud
profundizando y resgistro su nivel más bajo en lo menor que la de la producción. Las empresas del sector han
acumulado a marzo de 2024. ajustado los procesos productivos para evitar la acumulación
de inventarios que dala la corta vida últil de estos productos.
Reporte de la industria panificadora (EMIS)
Entre los factores que influyeron en esta disminución se destaca la
El volumen de las exportaciones también presentó una reducción de destinos de exportación, ya que se dejó de exportar a
caída significativa del 29.7% . Sin embargo, el precio 17 países. Además, las exportaciones hacia El Salvador disminuyeron
promedio por kilogramo exportado expermientí un alza un 80,6%, hacia Chile un 73,3%, hacia Puerto Rico un 59,3% y hacia
del 11.3%, pasando de 2,6 dólares en 2023 a 2,9 dólares en el Costa Rica un 34,6%. En contraste, las exportaciones aumentaron
mimsmo periodo de 2024. hacia México (25.02,1%), Honduras (479,5%), Australia (118,3%) y Cuba
(136,4%). Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal receptor
de estos productos, también presentó una variación negativa del
20,2%.
Reporte de la industria panificadora (EMIS)
OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR EN EL COMERCIO A PARTIR DE 2025 EL IMPUESTO SALUDABLE
INTERNACIONAL CON NUEVOS ACUERDOS AUMENTARÁ EL 20,0%
COMERCIALES
El sector de panadería colombiano tiene oportunidades en el El impuesto saludable ha tenido un impacto significativo en
comercio exterior, gracias a recientes acuerdos comerciales, el sector de panadería, contribuyendo a una notable
como el firmado con Emiratos Árabes Unidos, que permite la disminución en el consumo de productos. La introducción
entrada de productos colombianos sin aranceles. Esta del impuesto del 15,0% en noviembre de 2023, que aplican a
apertura facilita la exportación de productos de panadería, las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados
como harinas especiales y productos saludables, a mercados industrialmente como son los productos de panadería y
internacionales. Además, en el primer trimestre de 2024, el galletería, ha elevado los precios, resultando en una caída del
intercambio comercial entre Colombia y Venezuela alcanzó 30,0% en la compra de pan, según la Federación de
los 137 millones de dólares, lo que representa un incremento Molineros de Trigo de Colombia. Este descenso en la
del 18,0% en comparación con el mismo período del año demanda se ha visto reflejado en un comportamiento de
anterior. Las exportaciones colombianas hacia Venezuela consumo más cauteloso por parte de los hogares. A partir de
totalizaron 182 millones de dólares, con un aumento del 2025, el impuesto aumentará al 20,0%, lo que podría
26,0%, destacando productos como alimentos, bebidas y intensificar la reducción en el consumo y ejercer una mayor
productos químicos. Se espera que el comercio continúe presión sobre la rentabilidad del sector. La combinación de
creciendo a medida que se fortalezcan las relaciones estos impuestos con la inflación en aumento presenta un
comerciales entre ambos países, lo cual puede beneficiar a la desafío considerable para los panaderos, que deberán ajustar
industria de panadería colombiana al abrir nuevas sus estrategias para mantener la competitividad en un
oportunidades en mercados cercanos. entorno económico cada vez más restrictivo
Volumen del Mercado (MarketLine)
Se observa una caída en 2019, relacionada a factores El crecimiento en 2018 indica un período de alta demanda o
económicos, cambios en hábitos de consumo y expansión de mercado.
dificultades operativas del mercado. La caída en 2019 puede estar relacionada con menor
La recuperación en 2020 podría indicar un repunte en el consumo, aumento de precios o competencia más fuerte.
consumo, posiblemente impulsado por la pandemia y el En 2020, la recuperación en ventas es moderada, lo que
aumento de compras de alimentos básicos como el pan. sugiere que, aunque el mercado se estabilizó, los ingresos
no regresaron completamente a su punto máximo.
Volumen del Mercado (MarketLine)
El mercado de pan y bollería en Colombia muestra una tendencia de crecimiento constante desde 2021 y se
proyecta que supere los 1,000 millones de kilogramos en 2028. Este crecimiento está impulsado por la demanda
sostenida, la diversificación de la oferta y cambios en los hábitos de consumo. Para Maclauss, esta expansión
representa una oportunidad clave para fortalecer su presencia mediante productos innovadores, diferenciación en
calidad y expansión de distribución. Sin embargo, es fundamental optimizar costos y anticiparse a la competencia
para asegurar una participación rentable en este mercado en crecimiento.
Trademap
Según el primer gráfico, Colombia exporta pan y productos de panadería principalmente a Estados
Unidos y Ecuador, que representan una parte significativa de sus exportaciones en esta categoría.
También hay exportaciones a países como Venezuela, Cuba y algunos mercados en Centroamérica y
el Caribe, aunque en menor proporción.
Legiscomex
El gráfico y la tabla muestran que los principales destinos de exportación del pan y productos de
panadería de Colombia en valor FOB son España (31,79%) y Ecuador (30,51%), seguidos por
Estados Unidos (15,52%), Perú (15,47%) y Chile (6,71%). Esto indica que Colombia tiene una
distribución relativamente equilibrada entre Europa y América, aunque depende en gran parte
de España y Ecuador.
Tamaño de mercado (Passport)
Tamaño de mercado
La industria de productos horneados se enfrentó a desafíos
importantes dado al fuerte aumento de costos en materias
primas, mano de obra y energía. Esto llevó a una disminución del
30% en la producción y ventas de panaderías de barrio.
A pesar de la mejora en la economía, las ventas en panadería se
están recuperando lentamente, pero es posible que no alcancen
los niveles de 2022. El estancamiento se atribuye al aumento de
las cadenas de descuento, que están ganando cuota de mercado
e impulsando un cambio hacia el pan envasado con levadura
Euromonitor International. (2024) Venta de productos
horneados. Passport. [Link]
[Link]/analysis/tab
Cuota de marca (Passport)
Bimbo de Colombia SA es la empresa líder en 2024, con
una participación minorista del 15,3%. Las demás
empresas de productos horneados que le siguen son
Productos Ramo SA con una participación minorista del
6,2%, Chocoramo con participación del 3,3% y, Comapán
SA con una participación del 1,8%. Representando entre
las cuatro empresas una cuarta parte del total de cuota de
mercado de productos horneados en el país.
Euromonitor International. (2024) Cuotas de marca de
productos horneados. Passport. [Link]
[Link]/analysis/tab
Ventas minoristas por región (Passport)
El total de ventas minoristas de productos horneados a
nivel mundial es de 507.012 millones de USD.
Europa Occidental es el líder de ventas con 133.290
millones de USD reflejando alta demanda y fuerte cultura
de consumo de panadería y pastelería. Le sigue
Norteamérica con 104.210 millones de USD, y
Latinoamérica ocupa el tercer lugar, mostrando su fuerte
presencia en productos horneados.
Latinoamérica al tener una participación considerable
refleja un mercado en crecimiento con potencial para
inversión y expansión de marcas
Euromonitor International. (2024) Ventas minoristas de
productos horneados por región. Passport. [Link]
portal-euromonitor-
[Link]/analysis/tab
SEGMENTOS
El segmento al que se dirige el negocio es a toda la familia ya que cuenta con
productos que se consumen en varios momentos del día, el pan es producto de la
canasta familiar por lo tanto es indispensable en la mesa de los colombianos. Se
centra en estratos 1 y 2, pero han llegado a estrato 3, 4 y 5 con las ventas
empresariales. Las cifras de Fenalco indican que 98% de los colombianos consumen
pan: 91% lo comen en el desayuno y 70% lo hacen de forma diaria. De hecho, los
productos de panadería, repostería, molinería y afines representaron cerca de 20,3%
de la elaboración de alimentos en Colombia durante el 2023. (Argote, 2024)
NECESIDADES QUE
USOS SATISFACE
Productos de Panadería y Bizcochería
Satisface la necesidad de los
su mayor consumo es en el desayuno,
colombianos al ser indispensable en la
onces, medias nueves, refrigerios y en
nutrición de la población por su bajo
general durante todo el día. Como se
precio y tradición de consumo. Se enfoca
mencionó, hace parte de la canasta
en la alimentación de la mañana y de la
familiar y siempre está en el primer o
noche.
segundo lugar del estrato 1 al 4.
CANALES DE POSICIÓN
DISTRIBUCIÓN ARANCELARIA
Distribuidores, Institucional, Retail, El pan no tiene Impuestos, La
TaT y PAE o licitaciones que hace bizcochería tiene el 19% de Iva más
parte del Canal Institucional el Impuesto a los productos Ultra
procesados ICUI que para el 2025
está grabado con el 20%.
(1905.90.304)
VARIABLES
PROVEEDORES
RELEVANTES
Suficiencia del producto: los clientes no
Harina (mayor es El lobo, hay otros
compran todo lo que deberían
como Levapan, La insuperable)
comprar y afecta las ventas
Azúcar refinada (Mayagüez;
Proveedores certificados para cumplir
Manuelita), grasa industrial para
normas de calidad de la compañía
panadería, Huevos y otros
Trabajadores deben cumplir con
ingredientes están sujetos a la
buenas prácticas de manufactura para
necesidad.
asegurar que la calidad del producto
permita la extensión en la vida útil.
VARIABLES EMPRESA
Panadería
Retail
“Personas de bajos ingresos”
Tendencias de consumo
TAMAÑO
Elegimos aquellos países con un tamaño de mercado mayor a 1.000 toneladas para el
2024
Crecimiento
Elegimos aquellos países con un crecimiento mayor al 3% del 2024 con respecto al 2023
Países elegidos en el
primer filtro
Canadá
China
Egipto
India
Indonesia
Irak
Polonia
Arabia Saudita
Turquía
Ucrania
Uzbekistán
PIB per cápita
Buscamos países donde la población tenga pocos ingresos, los datos están en dólares
USD a precios actuales
Número de tiendas
locales
Buscamos países donde haya varias tiendas locales
Referencias
Argote, C. A. (2024, octubre 16). Un colombiano consume 22 kilos de pan al año, industria que
mueve $4,75 billones. Diario la República. [Link]
internacional-del-pan-
3977047#:~:text=De%20hecho%2C%20los%20productos%20de,fue%20de%20%242%2C2%20billo
nes.
Cárdenas, J., & Gómez, M. (22 de 02 de 2025). Variables de la empresa y variables atractivas. (M.
Maldonado, Entrevistador)
Centro de Comercio Internacional. (s.f.). Trade Map. Recuperado el 25 de febrero de 2025, de
[Link]
Maclauss. (s. f.). MacLauss. Maclauss. [Link]
