Industria del Azúcar

Macroeconomía y Estructura Económica

Argentina

Integrantes Padrón
Baglietto Fernández, 92202
Agustín
Romero, Yesica 95302
Capovila, Gabriel 91099
Burgardt, Christian 96918
Gerbaudo, Emiliano 99878
Gayol, Luciano 96239
Matas, Gastón 95447
Degano, Mariano 96379

Ayudante: Francisco Perednik

 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
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Índice
Introducción 3

Industria Azucarera 3
El proceso de fabricación 4
Condiciones para el desarrollo (período productivo y clima) – Tipos de
productores 6
Avances tecnológicos – Casos en nuestro país 6
Nuevas formas de endulzar - Inserción en Argentina 8

Situación Nacional 8
Configuración territorial 8
Producción primaria: 10
Análisis de Precios 11
Contexto actual precio 11
Empleo 11
Producción 13
Costos 14
Balanza Comercial 15
Exportaciones 16
¿Cuáles son los destinos de las exportaciones de azúcar cruda y refinada? 17
Influencia en el PBI argentino 17

Situación Internacional 18
Mercado externo 18
Ranking Países Productores de caña de azúcar 19
Ranking de países productores de Azúcar. 21
Ranking de áreas de Cultivo a Nivel Mundial 24
Ranking Empresas Productoras de Azúcar a Nivel Mundial 24
Precio Internacional 25

Bioetanol 26
Promoción de la Producción de Bioetanol 29
Análisis de Precios 30

Cogeneración 31
Proceso de generación 32
Plan RenovAr 33

Conclusión 35

Anexo 36
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1. Introducción
En la presente monografía, se realizará un exhaustivo desarrollo a lo que
refiere a la industria del azúcar.
En primer lugar se verá, a grandes rasgos, de qué trata la producción de
azúcar a partir de caña, y cuáles son las tecnologías empleadas en el proceso. Se
desarrollará la parte técnica de éstos, para su producción, desde la zafra hasta el
producto final.
Luego de ello, se continuará con el mercado nacional del azúcar: su
historia, rendimientos en las distintas geografías, volúmenes de producción y
balanza comercial.
Se estudiará el rol del productor, los tipos de productores existentes en
nuestro país, y las principales empresas a nivel nacional, con su incidencia en el
volumen de producción nacional.
Una vez conocido el ámbito de producción de azúcar a nacional, se
realizará una investigación sobre el mercado internacional y una comparación
con la situación de nuestro país, distinguiendo las principales diferencias y una
evaluación de la ponderación de la producción en Argentina con respecto a la de
los grandes productores mundiales.
El presente informe, cabe destacar, no se detendrá únicamente en el
azúcar como producto final. Además, desarrollará otros subproductos como el
alcohol y el bioetanol a partir de la caña de azúcar y la generación de energía en
los ingenios, con el material residual del proceso.
Para la confección de esta monografía se han consultado diversas fuentes,
como informes del Centro Azucarero, informes estatales, en el caso de
volúmenes de importación y exportación se extrajeron dichos datos de la página
de Naciones Unidas “UN Comtrade”, y por último además se han realizado
consultas a la firma Ledesma.

2. Industria Azucarera
¿Qué es el azúcar? La sacarosa es un producto que se obtiene en el reino
vegetal mediante la combinación del agua y la luz solar por medio de la clorofila
(pigmento verde que se encuentra en las hojas) a través del proceso de la
fotosíntesis. Únicamente las plantas de color verde pueden realizar este
fenómeno, por medio del cual se fija la energía solar y se la pone a disposición
del hombre y los animales para su consumo. Las principales fuentes del reino
vegetal para obtener sacarosa son: la caña de azúcar y la remolacha. En la
Argentina, como en casi toda Sudamérica, sólo se obtiene a partir de la caña de
azúcar.
La caña de azúcar, saccharum officinarum, originataria de Nueva Guinea,
se ubica en el primer lugar mundial, tanto por su productividad como por su
volumen producido. Con sus casi 70 toneladas por hectárea, la caña de azúcar es
la reina de la productividad agrícola en el planeta. Su parte aprovechable está
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
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formada por el tallo, rico en sacarosa y fibra, no solamente por los frutos como la
mayoría de los cultivos agrícolas.
La cadena de valor del azúcar comprende la producción primaria y zafra
(nombre al que se la da a la recolección de la caña de azúcar), elaboración
industrial, refinación y derivados. Además de la obtención del azúcar, ya sea
blanco o crudo y el bioetanol, a partir de los procesos productivos se obtienen
subproductos tales como alcohol, energía a partir de la biomasa formada por el
bagazo, papel, entre otros.
Actualmente, cerca de cien países elaboran azúcar, un producto de origen
agrícola con características particulares. Por un lado, porque puede obtenerse un
producto idéntico a partir de dos especies de plantas diferentes: caña de azúcar
y remolacha azucarera. Por otro lado, y en contraposición a la mayoría de las
demás cosechas, porque la extracción eficaz de azúcar, tanto de la caña como
de la remolacha, depende del sector procesador.
La producción primaria de azúcar a nivel mundial se obtiene de la
molienda de caña de azúcar (80%) y el resto de la remolacha (20 %).
En la Argentina, como ya se dijo, la producción primaria de azúcar se obtiene
únicamente de la caña de azúcar. Una vez que entra la materia prima a las
plantas productoras, se inicia un proceso de extracción que, por una parte se
elabora azúcar bajo distintas modalidades de refinamiento, y por otra, se destina
principalmente a la producción de alcohol.
La mayor proporción del azúcar blanco se destina al proceso industrial
(55%), una gran proporción se destina al consumo doméstico en forma de
endulzante (35%) y el resto se exporta (10%).
El 40% del azúcar destinado al mercado interno se consume
domésticamente, mientras que el otro 60% es utilizado como insumo para la
industria. La elaboración de bebidas gaseosas demanda importantes volúmenes
de azúcar, al igual que la de golosinas, la repostería, los helados, las
mermeladas, los lácteos y las frutas en conserva.

El proceso de fabricación
Molienda
La caña es sometida a un proceso de preparación que consiste en romper
las celdas de los tallos. Luego unas cintas transportadoras la conducen a los
molinos, donde se realiza el proceso de extracción de la sacarosa.
El bagazo sale del último molino hacia las chimeneas, para usarlo como
combustible, o al depósito de bagazo, de donde se despacha para usarlo como
materia prima en la elaboración de papel.

Clarificación
El jugo proveniente de los molinos, pasa al tanque, donde se rebaja su
grado de acidez. Allí se guarda. El jugo alcalinizado se bombea a los
calentadores, donde se eleva su temperatura hasta un nivel cercano al punto de
ebullición.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
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Evaporación
Luego el jugo clarificado pasa a los evaporadores, que funcionan al vacío
para facilitar la ebullición a menor temperatura. En este paso se le extrae el 75
% del contenido de agua al jugo, para obtener el producto o meladura.

Cristalización
El cocimiento de la sacarosa que contiene el jarabe se lleva a cabo en
tachos al vacío. Estos cocimientos, producirán azúcar crudo (para producción
para animales), azúcar blanco (para consumo directo) o azúcar para refinación.
La cristalización del azúcar es un proceso demorado que industrialmente se
aumenta introduciendo al tacho unos granos de polvillo de azúcar finamente
molido.

Separación o centrifugación
Los cristales de azúcar se separan de la miel restante en las centrífugas.
Estas son cilindros de malla muy fina que giran a gran velocidad. El líquido sale
por la malla y los cristales quedan en el cilindro, luego se lava con agua. Las
mieles vuelven a los tachos, o bien se utilizan como materia prima para la
producción de alcohol etílico en la destilería. El azúcar de primera calidad
retenido en las mallas de las centrífugas, se disuelve con agua caliente y se
envía a la refinería, para continuar el proceso. Cabe resaltar que en este punto
se obtiene lo que se llama azúcar rubio, debido al color de los cristales; a
continuación se detalla el proceso mediante el cual el azúcar rubio se convierte
en azúcar blanco o azúcar muy fino.

Refinado
Mediante la refinación, se eliminan los colorantes o materias inorgánicas
que el licor pueda contener. El azúcar disuelto se trata con ácido y sacarato de
calcio para formar un compuesto que arrastra las impurezas, las cuales se
retiran fácilmente en el clasificador. El licor resultante se concentra, se cristaliza
de nuevo en un tacho y se pasa a las centrífugas, para eliminar el jarabe.

Secado
El azúcar refinado se lava con condensadores de vapor, se seca con aire
caliente, se clasifica según el tamaño del cristal y se almacena en silos para su
posterior envasado.

Envasado
El azúcar crudo sale directamente de las centrífugas a los silos de
almacenamiento. Allí se carga a granel en las tractomulas que lo llevarán al
puerto de embarque o bien se envasa en sacos de 50 kg para ser utilizado en la
fabricación de alimentos concentrados para animales.
Para mayor claridad, en el flujo de la imagen 2.1 (ver anexo), se
esquematiza lo explicado anteriormente, con cada uno de los pasos necesarios
para la producción de azúcar a partir de caña, que es en lo que se adentrará en
la presente monografía. Se observa la complejidad del proceso, con un marcado
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6
número de procesos químicos que intervienen en la cadena de producción,
necesarios para la obtención del producto final.

En el esquema 2.2 (ver anexo) tenemos una mayor profundidad en lo que

respecta al análisis, ya que tenemos además del esquema productivo, los tipos
de azúcar que van resultando del proceso, su utilización y los tipos de mercado
que atiende.
Se advierte que, además de ser procesada para consumo doméstico, la caña de
azúcar tiene una alta injerencia en la industria (como insumo) y en la generación
de energía.

Condiciones para el desarrollo (período productivo y

clima) – Tipos de productores
Se trata de una actividad estacional: la zafra comienza a fines de mayo y
concluye a fines de octubre. Su duración aproximada es de 160 a 180 días,
dependiendo de las condiciones climáticas, la maduración de la caña y los
volúmenes a procesar.
Vale aclarar, que a lo largo del trabajo se hará una distinción entre tipos
de productores a saber:

● Firmas Industriales: Dueñas de Ingenios azucareros, y de plantaciones

de cañas, son las que realizan el proceso completo de producción de
azúcar, desde su sembrado hasta procesado de la caña para su
producto final, pasando obviamente por la zafra.
● Cañeros: Pequeños, medianos o grandes minifundistas independientes,
dueños de tierras destinadas a la plantación de caña. Estos,
obviamente, no poseen la estructura para procesar la caña como una
firma industrial, así que una vez finalizada la zafra, venden su
producción a estas firmas, lo que en estas últimas se conoce como
“caña de terceros”. También existe el llamado “sistema de maquila”,
por el cual el productor de caña de azúcar entrega la materia prima al
ingenio que, luego de procesarla, le devuelve el azúcar producido
reteniendo una parte como pago por su elaboración. Según la EEAOC,
el cañero recibe actualmente el 58% del azúcar producido con la caña
que entregó.

En lo que respecta a las productividades, según el INTA, se cree que la

productividad promedio de la caña de las grandes firmas productoras es de 7 a
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
7
7.5 tns de azúcar por hectárea, con una base de 70 toneladas de caña (es decir,
casi un 11% de rendimiento fabril.
Por otro lado, para la caña de origen de cañeros esta productividad
promedio baja a 4/4.5 toneladas de azúcar por hectárea.

Avances tecnológicos – Casos en nuestro país

Una de las transformaciones más importantes en el sector durante la
última década es el manejo del campo. La cosecha manual y la quema de los
cañaverales para levantar la caña han sido crecientemente reemplazadas por la
mecanización. La llamada “cosecha en verde” es utilizada en los ingenios más
grandes que integran la producción primaria y progresivamente empieza a ser
utilizada en la totalidad de las fábricas. Esto favorece el cuidado del medio
ambiente, ya que evita la quema de caña, pero requiere más consumo de
combustible.
La cosecha es una de las etapas que ha sufrido mayor transformación en
los últimos 20 años: en los años ochenta predominaba en Tucumán el sistema
semi-mecánico (corte manual, recolección mecánica y uso de quema) en tanto
que en Salta y Jujuy estaba difundido el uso de cosechadoras integrales (corte y
recolección mecánicos). Actualmente, en Tucumán entre el 65 y 85% de la
producción se hace con cosechadoras integrales y el resto semi-mecánica.
En el manejo a campo, la costumbre es diversificar las especies, para
tener un mix adecuado de alto tonelaje con elevado contenido de azúcar.
En la industrialización del azúcar dedicada a alimentos y bebidas se
distinguen dos procesos. En primer lugar, durante el proceso de elaboración de
azúcar crudo, se obtienen como subproductos el bagazo (la fibra de azúcar que
surge al inicio del proceso, al comprimir la caña para extraerle el jugo
azucarado) y la melaza (mieles que aparecen al final del proceso, cuando se
centrifuga la masa cocida). El azúcar crudo obtenido puede ser enviado a la
refinación o destinado a la exportación.

A partir del bagazo, sobrante de la extracción del jugo, se genera

electricidad utilizada en los procesos de producción de la propia industria
azucarera.
El bagazo, además de ser utilizado como combustible sustituto del gas en
el proceso industrial de elaboración azucarera, constituye el insumo básico para
la producción de papel. En Tucumán se elabora papel a partir de bagazo, que es
mezclado con fibra de pino o eucalipto. En cuanto a la melaza, la misma se
emplea para extraer alcohol etílico y como suplemento de la alimentación
animal.
En la refinería, el azúcar crudo es diluido en agua y luego filtrado,
evaporado y centrifugado nuevamente. El producto obtenido en este proceso es
el azúcar blanco; según la intensidad del proceso de refiltrado, puede ser
denominado “Común Tipo A” o “Blanco Refinado”. El azúcar blanco es secado y
colocado en bolsas de cincuenta kilogramos, o fraccionado tanto en paquetes de
un kilogramo como en sobres.
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La mayor parte de la caña de azúcar se procesa como azúcar blanco,
quedando un resto como azúcar crudo que se destina preferentemente a la
exportación.
En este segmento de la cadena de valor se encuentran veintitrés ingenios
en el país, siendo que quince están en Tucumán, tres en Jujuy, dos en Salta, dos
en Santa Fe y uno en Misiones. Muchos ingenios poseen también destilería.
Existen dieciséis con destilerías de alcohol y nueve de ellos tienen
deshidratadoras para producir bioetanol.
En la imagen 2.3 (ver anexo) se puede observar una máquina
cosechadora operando en campos de Ledesma.

Nuevas formas de endulzar - Inserción en Argentina

Debido a la creciente concientización alimenticia en este último tiempo,
surgieron nuevas variantes en la industria del azúcar:

Azúcar de Mascabo
Muy requerida por su alta calidad nutricional ya que mantiene los
minerales y nutrientes propios de la caña de azúcar, lo que proporciona además
su característico color oscuro. Se obtiene por la evaporación y la molienda de
jugo extraído de la caña.
Desde el Grupo Caña de Azúcar y el área de Gestión Ambiental del INTA
están impulsando la producción a nivel local (en particular, en Tucumán. En
Misiones ya se produce desde hace varios años y es líder en producción en este
segmento.)

Azúcar light
Combinación de azúcar común refinada con otros endulzantes como
sucralosa y stevia. Producto que está presente en el mercado hace unos años y
cada vez tiene mayor presencia.

Azúcar orgánico
Opción que no tiene agroquímicos en su producción. Empresas líderes en
el mercado argentino como Ledesma y Chango recientemente sumaron este
producto a sus líneas.

3. Situación Nacional
A nivel nacional, entre los ingenios hay ocho grupos económicos que
representan alrededor del 83% de la producción azucarera. En los últimos 20
años, la actividad industrial también se concentró y se registró un incremento en
la producción.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
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En anexo, tabla 3.1, se muestran los ocho grupos más importantes

Configuración territorial
La producción en la argentina se concentra en Tucumán, Jujuy y Salta.

Ingenios en Tucumán
Tucumán, Jujuy y Salta representan el 99,5% del total de la producción de
azúcar del país. El resto se distribuye entre Misiones y Santa Fe. En Tucumán, el
cultivo se concentra en la franja este del pedemonte de las Sierras del Aconquija.
En 2017, se destinaron 270 mil hectáreas a la caña de azúcar. Los principales
departamentos son Leales, Cruz Alta, Simoca, Burruyacú, Monteros, Chicligasta y
Río Chico.
Tucumán cuenta con 15 ingenios y 8 establecimientos de bioetanol.
● Aguilares
● Bella Vista
● Concepción
● Cruz Alta
● La Corona
● La Florida
● La Fronterita
● La Providencia
● La Trinidad
● Leales
● Marapa
● Ñuñorco
● San Juan
● Santa Barbara
● Santa Rosa

Ingenios en Jujuy
Según el Ministerio de Agroindustria, en la campaña 2005-06 se
sembraron en Jujuy unas 72 mil hectáreas en la zona de las Yungas, en el
sudeste provincial. El ingenio Ledesma cuenta con más de la mitad de esa
superficie (40 mil hectáreas). Luego se ubican dos ingenios que superan las 10
mil hectáreas. En la superficie restante producen cañeros independientes.
● La Esperanza
● Ledesma
● Rio Grande

Ingenios en Salta
En Salta, la superficie destinada al cultivo de caña fue de 28 mil hectáreas
en los departamentos de Orán, al norte, y General Güemes, al centro. Cuenta
con dos ingenios.
● San isidro
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10
● San Martin del Tabacal

Ingenios en Santa fe
● Inaza
● Las Toscas

Ingenio en Misiones
● San javier

En 2018 el Laboratorio de Sistemas de Información Territorial del INTA

Famaillá realizó el primer relevamiento del área cultivada con caña de azúcar en
Argentina a través de imágenes satelitales. Los resultados arrojaron un área
cultivada de 376223 hectáreas en la zafra correspondiente al 2018, del total se
observó que el 73% pertenece a la provincia de Tucumán con 273737 Ha, el
16,8% a Jujuy con 63158 Ha, 9,29% a Salta con 34934 Ha, 0,78% en Santa Fé
con 2917 Ha y por último el 0,39% correspondiente a Misiones con 1477 Ha
cultivadas.
En anexo, cuadro 3.2 muestra la superficie Argentina cultivada con caña
de azucar por provincia.

Comparado con los relevos de superficie del 2004 se observa en la zafra

del 2018 un incremento de la superficie cultivada con caña de azúcar del 32,40%
En Anexo, cuadro 3.3, se puede ver la superficie Argentina cultivada con
caña de azúcar por provincia.

En anexo, cuadros 3.3 a 3.8, muestran las superficies cultivadas por

departamentos de cada provincia; y mapa 3.9 enseña la distribución espacial del
cultivo de caña de azúcar en Argentina y su producción.

Producción primaria:
En Tucumán existen 5.400 productores de caña de azúcar que
corresponde al 65% de la producción total. En cambio en Jujuy y Salta es
notablemente menor ocupando el 24% y 12% [Link] Jujuy se
registraban 54 explotaciones. En Salta operan una veintena de cañeros. En el
anexo, gráfico 3.10, se detallan la cantidad de productores y superficies
cultivadas por provincia de solamente Tucuman y Jujuy ya que Salta no ocupa un
espacio significativo.

En Tucumán, el Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNE 2002) registraba

5.364 explotaciones agropecuarias con caña de azúcar. Casi dos tercios tenían
menos de 10 hectáreas y 8,4% de la superficie cultivada en Tucuman. En la
actualidad, información provincial indica que existen 5.400 cañeros.
En Salta y en Jujuy los ingenios son propietarios de aproximadamente el
90% de la caña que procesan. En Jujuy, el CNE 2002 registraba 54 explotaciones:
la mayoría en el estrato entre 100,1 y 500 hectáreas. En la actualidad, la Unión
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
11
de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta (UCIJS), agrupa a unos 50 pequeños
productores de ambas provincias.
En Argentina operan actualmente 23 Ingenios. Rranking de producción de
2017 en Anexo 3.11

Lidera ampliamente la producción la firma Ledesma, quien además de ser

líder de producción, lo es en el mercado de retail, con los productos que llevan
su nombre (azúcar fraccionada en bolsas de 1 kg, en sobres, edulcorantes y
demás azúcares de uso doméstico).
Vale destacar que hay grupos económicos dueños de más de un Ingenio.
Tal es así que, los primeros 8 grupos económicos propietarios de Ingenios,
dominan el 80% de la producción total a nivel país.

Análisis de Precios
El precio del azúcar a nivel nacional, está supeditado al precio
internacional del azúcar que puede fluctuar entre caídas y subidas, que
afectarán al precio del mercado nacional.
También, los costos de transporte, logística y demás derivados (como
costos de cosecha) influyen en la determinación del precio interno.
Recientemente hubo un caso de sobreproducción en el 2015 que provocó
una baja en los precios internos. A fin de año del mismo el tipo de cambio del
peso argentino, con respecto al dólar, afectó el valor de venta interno.
El gráfico 3.12 ,del anexo, muestra variaciones del precio del azúcar en el
período 2010-2015 para el mercado internacional según los contratos 5 y 11
correspondientes a Londres y Nueva York. Se puede observar una tendencia
decrecientes en los precios.
El gráfico, 3.13, nos permite ver a grandes rasgos que el precio del azúcar
en el mercado interno siguió el movimiento del mercado internacional (ajustado
por tipo de cambio).

En la ley Nacional 25.113 de 1999 se define el contrato de maquila o de

depósito de maquila cuando el pequeño productor agropecuario suministre al
ingenio tendrá derecho de participar sobre el o los productos finales. Los
ingenios deben informar de lo pactado con el productor cañero. Entendemos que
este contrato influye sobre el precio. Según la EEAOC, el cañero recibe
actualmente el 58% del azúcar producido con la caña que entregó

Contexto actual precio

La relación entre el precio al productor (cotización del azúcar vagón
ingenio en Tucumán) y el precio al consumidor (pagado en la Ciudad de Buenos
Aires) se deterioró durante 2015 y 2016.
En 2017, se incrementó en seis puntos porcentuales (se ubicó en 42%) la
participación del productor primario en el precio al consumidor. En este
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12
resultado incide la menor producción de azúcar debido a la mayor utilización de
caña para elaborar bioetanol.
En en anexo se presenta el gráfico 3.14 de precios al productor y al
consumidor y su evolución de 2013 a 2017, en pesos por kilogramo, donde se
vislumbra ese análisis comentado.

Empleo
La producción de caña de azúcar, la actividad de los ingenios y la
elaboración de alcohol tienen una capacidad de generación de empleo muy
importante en el NOA, en particular en la provincia de Tucumán.
A pesar de ello, las transformaciones en el proceso productivo,
fundamentalmente en la elaboración de caña de azúcar mediante la
mecanización integral de la cosecha, ha dado como resultado una disminución
del empleo demandado por la cadena azucarera en las últimas tres décadas. Se
estima que cada cosechadora reemplaza a 150 trabajadores. Según un estudio
específico sobre la temática, cada operario recolectaba 1 ½ tonelada de caña
por día con el sistema de cosecha manual, en tanto que con el semimecánico se
recolectan entre 4-5 toneladas diarias (unas 3 veces más), y la productividad
asciende a 600 toneladas por día con la cosechadora integral (unas 400 veces
más).
Una de las características relevantes de los empleos generados por esta
cadena es la informalidad, debida en gran medida a la estacionalidad de la zafra
azucarera, la cual se realiza entre los meses de mayo y octubre. En el resto de
los meses del año, disminuye el ritmo de la actividad. Esta situación, entre otros
factores, ha contribuido históricamente a la existencia de una gran masa de
trabajadores golondrina que arribaban para la época de la zafra desde otras
provincias y países limítrofes, y realizaban sus tareas en condiciones de extrema
precariedad laboral. Las transformaciones en el proceso productivo también
alteraron las condiciones del trabajo golondrina, dado que tiende a quedar
acotado a la demanda de trabajo requerida por los cañeros independientes
minifundistas, quienes se vieron imposibilitados de acceder a la nueva
tecnología para la cosecha. Los trabajadores golondrina en la actualidad
provienen principalmente de la provincia de Santiago del Estero.
La mecanización y la aparición de la figura del contratista ligada a la
provisión de servicios de cosecha, como así también al reclutamiento de
trabajadores para actividades rurales (surcos) o industriales (ingenios),
produjeron la progresiva estratificación laboral. Por un lado, existe personal
permanente, con mayor capacitación y especialización, vinculado al manejo y
reparación de maquinarias. En este segmento de trabajadores, tienden a
prevalecer relaciones laborales formales. Por otro lad o, hay trabajadores
con menor capacitación, que realizan tareas simples y repetitivas, donde
predominan las relaciones laborales informales y temporales. Como resulta
evidente, esta diferenciación tiene su contraparte en la desigualdad salarial
entre los trabajadores.
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13
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTEySS), el empleo registrado en la industria azucarera fue en
promedio de 13 mil puestos durante el período 1996-2002.
Luego, en el período 2003-2009, esta cifra ascendió hasta alcanzar los 14
mil empleos. El empleo registrado en la industria azucarera fue en promedio de
14,9 mil puestos durante el período 2006-2017. El máximo nivel se alcanzó en
2011 con 16,0 mil puestos. En 2017, con 15,2 mil puestos, el empleo es 10%
superior al nivel de 2006. En años recientes, en la industria, principalmente de
Jujuy y Salta, se presentan conflictos por despidos y cierres de plantas. Esta
información se puede ver en el gráfico 3.15 del anexo.

Claramente, los cambios tecnológicos, como la inclusión de la

cosechadora reemplazándola por la cosecha manual de caña (con machete)
amplió la productividad en detraimiento de una reducción en la cantidad de
empleo en campo. Aun así, este cambió implicó una reducción en las condiciones
inseguras de trabajo, accidentes, y precariedad laboral. Las transformaciones en
el proceso productivo ha dado como resultado una disminución del empleo
demandado por la cadena azucarera en la etapa primaria: se estima que cada
cosechadora reemplaza a 150 trabajadores.
El gráfico 3.16 del anexo muestra la variación de empleo registrado en la
industria año a año desde el 2010 hasta el 2015 inclusive.

Se advierte lo comentado anteriormente, el estancamiento del empleo en

la última década que, si bien tiene algunas fluctuaciones, éstas son mínimas.

Producción

El gráfico 3.17 del anexo muestra la producción por años y su variación

interanual.
La producción de azúcar creció fuertemente desde principios de los años
noventa hasta 2008 (83% en todo el período), alcanzando los 2,4 millones de
TMVC (toneladas métricas valor crudo). Desde entonces, muestra cierto
estancamiento. Entre 2010 y 2015 el promedio de producción fue 2,1 millones
de TMVC.
La industria azucarera ha generado excedentes exportables crecientes en
los últimos años. En el año 2006 se logró un máximo de producción de 2,5
millones de TMVC. No obstante, con los precios internacionales a la baja y por
tanto un mercado externo menos atractivo, una mayor producción impacta en
los precios del mercado doméstico.
El salto en los volúmenes producidos en las dos últimas décadas se
explica por el fuerte incremento de la productividad en los cañaverales de
Tucumán, provincia que históricamente presentaba los rindes más bajos del
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
14
NOA. En esta provincia, la productividad promedio pasó de 26,8 t/ha en el año
1990 a 64,5 t/ha en 2008.
Las caídas de la producción en los últimos años, luego de los picos
alcanzados en 2006 y 2008, estuvieron relacionadas con cuestiones climáticas,
de precios, tipo de cambio y definiciones en relación al corte de bioetanol en
naftas.
A diferencia de lo que ocurrió con la producción, la superficie implantada
con caña presentó una tendencia negativa desde principios de los años noventa
hasta comienzos de la década pasada, especialmente en Tucumán, donde se
transfirieron tierras hacia otros cultivos como limón, frutilla, arándano y soja. A
partir de 2001, la superficie implantada en Tucumán empezó a recuperarse,
alcanzando en la campaña 2010-11 las 243,6 mil hectáreas, un incremento del
30% respecto a 10 años atrás. Por su parte, en Jujuy se registró un aumento
similar, ubicándose en las 65 mil hectáreas. Para la campaña 2014/2015, en
Tucumán la superficie cosechable fue de 271,3 mil hectáreas, un 2,3% más que
en la campaña previa. Comparada con los niveles internacionales, la provincia de
Tucumán tiene una productividad similar a la del promedio de los diez
principales productores mundiales y algo inferior a la de los diez países más
productivos, cuyos niveles son muy cercanos a los de Salta y Jujuy. Para la zafra
2017/2018 se registró una producción total de 2,135 millones de toneladas
métricas, de las cuales 1,316 pertenecen a Tucumán y 0,819 corresponden a
Salta y Jujuy
En el anexo, la tabla 3.18 muestran la producción de azúcar en Tucumán
para zafras años 2015/2018, y la tabla 3.19 la producción de azúcar en Jujuy y
Salta, zafra 2017/2018, Ministerio de Agroindustria.

Costos
Los costos de la producción de caña de azúcar están determinados por los
gastos en cosecha, transporte y renovación del cañaveral, como lo muestra el
siguiente gráfico (caso de la campaña 2015/2016):
En el anexo, el gráfico 3.20 se muestra la estructura de costos de la
producción de caña de azúcar en Tucumán.
De acuerdo a información de la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC, para un planteo técnico para una condición media del
cañaveral tucumano (producción de entre 57 y 75 toneladas por hectárea), la
estructura de costos está fuertemente determinada por los desembolsos para
realizar la cosecha, el transporte de la caña y la renovación de la plantación (del
20% del total de la superficie).
Esta estructura de costos supone que las tareas de plantación, cultivo,
fertilización, cosecha y transporte, son realizadas por empresas de servicios.
Para la campaña 2015/2016, la EEAOC determinó que los gastos de
cosecha fueron de $13.225 por hectárea. Serían unos 990 dólares al tipo de
cambio de ese año, lo que serían unos $43.560 al día de hoy.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
15

Balanza Comercial
Datos obtenidos a través de la base de UN Comtrade (Naciones Unidas).
Período que abarca del 2013 al 2017 inclusive, exportaciones e importaciones
expresadas en dólares.
En el anexo, le cuadro 3.21 muestra las Exportaciones (US$), las
Importaciones (US$), el Saldo Balanza, y el , % vs Año anterior para los años
desde 2013 a 2017.
Se advierte una fluctuación notable año a año de la balanza comercial.
Esto se debe a que las exportaciones se dan en su mayoría cuando
persiste un excedente de stock de producto terminado en los ingenios,es decir
cuando la cosecha o “zafra” fue exitosa por factores climáticos benevolentes.
Si se vislumbra una baja en las exportaciones, y un incremento en las
importaciones, quiere decir que la plantación de caña de azúcar de ese año
sufrió algunos inconvenientes como incontinencias climáticas (sequía, helada)
que reducen seriamente el volumen de caña con el que se obtendrá cada uno de
los productos finales.

Exportaciones
Cuota Americana
Los Estados Unidos adjudican a nuestro país una cuota de exportación de
azúcar crudo. La cuota está prácticamente libre de derechos de importación y es
vendida al precio del mercado interno estadounidense, normalmente superior al
del mercado mundial.

Políticas Vigentes
Recientemente se quitaron derechos de exportación y se elevaron
reintegros. El sector azucarero cuenta con un régimen especial en el Mercosur
que protege el mercado interno.

Derechos y reintegros
A través del Decreto 133/2015 se eliminaron los derechos de exportación
que eran del 5%. Por Decreto 1341/2016 los reintegros se elevaron de 4,05% a
5,00%.
A continuación, se muestra un gráfico de exportaciones desde el 2006.
Vemos claramente en ese año y en el 2009 un pico de exportaciones (buen
rendimiento de la zafra, y consonancia con los precios internacionales). Hoy en
día, los niveles de exportación son bajos (ver cuadro anterior del 2017. Se debe
a baja de precio internacional y caída de volúmenes de producción).
En 2016, el crecimiento de las ventas externas está vinculado
probablemente a stocks retenidos que fueron liberados debido a medidas de
política económica en beneficio del comercio exterior azucarero y a la suba del
precio en el contrato de futuros número 11 y 5.
En el gráfico 3.22, se muestra la evolución de la producción de azúcar,
crudo y blanco, desde 2006 hasta 2017.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
16

¿Cuáles son los destinos de las exportaciones de azúcar

cruda y refinada?

En el gráfico 3.23, se muestran porcentualmente los tamaños de los

mercados de azúcar crudo y blanco en el mundo, en 2017.
Vemos que Estados Unidos encabeza claramente el destino de
exportaciones de azúcar crudo, ya que forma parte del convenio de Cuota
Americana que se debe cumplir año a año. Esto sucede debido a que EEUU
reprocesa el producto obteniendo los derivados de la caña de azucar.
Y Chile es el principal receptor de Azúcar Refinada, vía camión desde
Tucumán/Jujuy hacia Antofagasta.

Influencia en el PBI argentino

Para el año 2017, según estadísticas del indec, el producto interno bruto
(PBI) correspondiente a Argentina fue de 10555846 millones de pesos corrientes.
Informes del banco mundial indican que el PBI en dólares fue de 637 mil
millones.
La producción de azúcar blanco en el año 2017 fue de 1,552 millones de
toneladas de las cuales se exportaron 176 mil a un precio promedio de 432U$s
por tonelada, según el contrato 5 de la bolsa de Londres. Para el mercado
interno quedó un total de 1,376 millones de toneladas a un precio promedio de
7.488 $ por tonelada,lo que corresponde a U$s432 del 2017 por tonelada. En
cuanto al azúcar crudo la producción para este año fue de 463 mil toneladas de
las cuales se exportaron 115 mil a un precio promedio de 353U$s por tonelada,
según contrato 11 de la bolsa de Nueva York.
La exportaciones de azúcar para Argentina en el 2017, según Naciones
Unidas COMTRADE, fue de U$s213.031.645.
Analizando los datos la producción para el mercado nacional en dólares, a
tipo de cambio promedio del 2017, fue de 594.5 millones de dólares. Por lo tanto
la producción total, interna y externa, de azúcar en moneda estadounidense
para el país representó la suma de 807,54 millones de dólares.
Considerando los datos anteriores estimamos una influencia del mercado
azucarero argentino en el producto interno bruto de aproximadamente un
0,13%.

4. Situación Internacional
Mercado externo
En el mercado internacional opera tanto la comercialización a través de
cuotas y acuerdos especiales como en forma de libre mercado. [Link] y la UE
tienen contingentes para el ingreso de azúcar. En la UE, desde el año 2006 se
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
17
aplican reformas en la regulación para reducir la protección de los productores
de azúcar de remolacha.
Históricamente la protección de las producciones locales condujo a la
formación de precios internos mayores a los internacionales, no obstante, en la
última década, con el alza de los precios internacionales de las materias primas
hubo un cambio de patrón.
También se modificaron las características del consumo: mayor demanda
en los países emergentes y estancamiento en los desarrollados por sustitución
con edulcorantes o dietas pobres en endulzantes. En la evolución de los países
emergentes incide la incorporación al consumo de sectores importantes de las
poblaciones de China e India.
El manejo de grandes volúmenes de producción se torna cada vez más
relevante en función del abastecimiento del mercado mundial de azúcar y
etanol. En tal sentido, los grupos económicos que concentran infraestructura
para hacer más eficiente la logística tienden a agrupar la demanda de azúcar de
los productores cañeros e ingenios azucareros, para luego colocarla en el
mercado mundial. Tal es caso de Copersucar, que se convirtió en la principal
comercializadora de Brasil, uno de los traders más grandes del mundo.

Ranking Países Productores de caña de azúcar

En primer lugar, veremos cuál es el ranking de países productores de
azúcar a nivel mundial:

1. Brasil (739.300 TMT)

Brasil encabeza la lista de productores de caña de azúcar, con una
producción anual de 739.300 mil toneladas métricas. La región sur-central de
Brasil es responsable de más del 90 por ciento de esta producción nacional. El
azúcar es el principal producto proveniente de la caña de azúcar cultivada en
este país. Sin embargo, la producción de etanol a partir de la melaza residual es
ahora más popular, ya que el etanol se utiliza como combustible para los
automóviles de potencia, que los brasileños son propietarios en mayor número.

2. India (341.200 TMT)

En la India, los estados de Maharashtra, Uttar Pradesh, Punjab y Bihar
producen las cantidades máximas de caña de azúcar. Un producto anual de
341.400 TMT se estimó en el año 2015. En la India, la caña de azúcar se cultiva
para la producción de azúcar cristal, jaggery (Gur), y numerosas bebidas
alcohólicas. Se estima que la industria de caña de azúcar de la nación
proporciona empleo a más de 6 millones de indios.

3. China (125.500 TMT)

Se calcula que el 80 por ciento de la producción de azúcar en China
proviene de la caña de azúcar cultivada en sus regiones del sur y suroeste. De
hecho, el país tiene una larga historia de cultivo de caña de azúcar. Los registros
más antiguos sugieren que en el siglo IV a .C., los chinos ya tenían
conocimientos sobre el cultivo de la caña de azúcar.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
18

4. Tailandia (100.100 TMT)

La producción anual de caña de azúcar ha aumentado constantemente en
Tailandia durante los últimos años. La distribución ideal de las lluvias, las
variedades de caña mejoradas y el mayor uso de fertilizantes ha contribuido
mucho a este aumento de la producción de caña de azúcar tailandesa. Además,
los rendimientos estables del cultivo comercial han llevado a un aumento del
área de cultivo de caña de azúcar.

5. Pakistán (63.800 TMT)

En Pakistán, la caña de azúcar es un importante cultivo comercial y una
fuente de empleo para más de 9 millones de paquistaníes. Naturalmente, la caña
de azúcar ayuda a impulsar la economía de exportación de Pakistán en un grado
significativo

6. México (61.200 TMT)

México ha emergido como un productor líder de caña de azúcar a lo largo
de los años, y tiene aproximadamente más de dos millones de personas
empleadas en el cultivo de caña de azúcar, directa o indirectamente. Los
mexicanos cultivan el cultivo comercial, principalmente para producir bioenergía
sostenible a partir de los subproductos de la caña de azúcar en el país, y para
enviar derivado de la caña de azúcar en el exterior.

7. Colombia (34.900 TMT)

En Colombia, la caña de azúcar se cosecha durante todo el año, y la
mayor parte del cultivo se observa en el Valle del Río Cauca. Esa misma zona
también tiene una alta densidad de molinos de caña de azúcar y destilerías de
etanol. Colombia produce casi 34.900 miles de toneladas métricas de caña de
azúcar anualmente, clasificando a la nación sudamericana como uno de los
principales productores de azúcar en todo el mundo.

8. Indonesia (33.700 TMT)

Debido a las malas explotaciones ya la falta de competencia, la
producción de caña de azúcar en el país nunca ha alcanzado su máximo
potencial. También hay una alta demanda interna de azúcar, y las instalaciones
de procesamiento de Indonesia siguen siendo no tan impresionantes. Sin
embargo, a pesar de todos estos obstáculos, el país ha surgido como uno de los
10 principales productores de caña de azúcar a nivel mundial.

9. Filipinas (31.900 TMT)

La demanda interna de azúcar en Filipinas es alta, y hay una necesidad de
producir una energía renovable de sus subproductos debido al aumento de los
precios del petróleo importado. El país produce caña de azúcar principalmente
para cumplir con estos requisitos, así como la cuota de exportación de [Link]
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
19

10. Estados Unidos (27.900 TMT)

La cita de los americanos con la caña de azúcar comenzó durante los
primeros tiempos de la colonia. Con una producción anual de 27.900 TMT,
Estados Unidos sigue siendo un importante productor de caña de azúcar, siendo
al mismo tiempo el quinto mayor consumidor de azúcar.

Evolución en el tiempo
En el período 2006-2016 la producción de caña de azúcar se incrementó
33%: el promedio fue 1.754 millones de toneladas. El mayor nivel se alcanzó en
2013. Luego se registra un estancamiento de la producción. En 2016, se
produjeron 1.891 millones de toneladas (+0,2% i.a.).
Los mejoramientos genéticos constituyen un factor relevante de la
competitividad a nivel mundial. Se está llevando a cabo un importante proceso
de inversión en la búsqueda de potenciar la producción combinada de azúcar y
bioetanol.
En 2016, Brasil fue el primer productor con el 41% de la caña mundial. Le
siguieron India (18%), China (7%), Tailandia (5%) y Pakistán (3%). Argentina
ocupó el puesto 13 con 1,2% del total mundial.
Los mayores rendimientos por hectárea se obtuvieron en Guatemala (129
toneladas); Senegal (118); Egipto (115) y Perú (112). Brasil obtuvo 75 toneladas
por hectárea y Argentina 66.

Ranking de países productores de Azúcar.

El primer y segundo puesto se disputa entre Brasil e India, las
proyecciones de 2019 indican que India ocupa el primer puesto debido a una
baja en la producción del país latinoamericano.
Se estima que la producción de Brasil disminuirá en 8,1 millones de
toneladas métricas hasta llegar a 30,1 MTM de producción final. Esto se explica
por la disminución del rendimiento del área cultivada de caña y al aumento de la
producción de bioetanol, lo que significa una mayor proporción del cultivo
destinado a este combustible y no al azúcar debido al bajo precio del
commodity.
En cuanto a India se estima que la producción aumente en 1.8 MTM
alcanzando un máximo histórico de 35,9 MTM y superando a Brasil por primera
vez en 15 años. Además se espera que la demanda dentro del país crezca
debido al gran aumento de la población.
En el anexo, en el gráfico 4.1, se puede ver la producción de azúcar de
Brasil vs India. desde 1978 hasta 2019.
En Tailandia las proyecciones arrojan una baja en la producción de 0,9
MTM alcanzando una producción total de 13,8 MTM. Este descenso se debe a la
baja del rendimiento en los cultivos por menores cantidades de precipitaciones a
las esperadas. Además la demanda en el país decrecerá debido a nuevos
impuestos sobre las bebidas azucaradas.
Para la Unión Europea se estima una caída de la producción de 1,4
millones de toneladas, bajando a un valor de 19,5 millones de toneladas.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
20
En cuanto a [Link] descenderá la producción un 3% llegando a 8,2
millones de toneladas métricas
En el caso de China se espera se estima que la producción crecerá por
tercer año consecutivo llegando a un total de 10,8 millones de toneladas por
expansión en el área cultivada y buen clima. Las importaciones del país asiático
descenderán. El consumo está creciendo en el país debido a el crecimiento de la
población.
En el anexo, en el cuadro 4.2, se puede observar la producción y consumo
de azúcar centrifugada en el mundo. Y en el 4.3, el ranking de Importaciones y
exportaciones de azúcar centrifugado por país.

Ranking de áreas de Cultivo a Nivel Mundial

En el gráfico 4.4 se puede ver los países con mayor producción de azúcar.
Vemos claramente la supremacía en superficie de Brasil, frente al resto de los
países que lideran esta clasificación.
Desde la época colonial, sus vastas extensiones de tierra y la mano de
obra esclava salvaron a la decadente industria azucarera en Europa. Ahora, su
capacidad para producir grandes cantidades de azúcar a bajo costo le ha puesto
de nuevo a la cabeza de los exportadores mundiales
Sin embargo, en los últimos años, el desarrollo del país está suponiendo
un incremento en los costes de producción.

Ranking Empresas Productoras de Azúcar a Nivel

Mundial
Europa ha sido siempre un actor clave en el mercado internacional del
azúcar. Desde el inicio de la colonización del Nuevo Mundo y hasta la actualidad,
han sido los países europeos los que han controlado el sector. Hoy en día, las
principales empresas azucareras siguen siendo europeas), aunque poco a poco
las compañías brasileñas y tailandesas, los dos mayores países exportadores,
van ganando terreno.
El sistema azucarero europeo fue lanzado en 1968 bajo el paraguas de la
denostada Política Agraria Común con dos principios: asegurar un precio alto al
agricultor por la remolacha así como el autoabastecimiento dentro de la Unión.
No obstante, los costes de producción eran elevados, por lo que, al mismo
tiempo, se garantizó un precio alto de venta en Europa para compensar los
mayores gastos. Así, el azúcar se vendía en Europa a un precio tres veces mayor
que en el resto del mundo; si el precio caía por debajo de ese mínimo, la Unión
Europea estaba obligada a comprar.
En el cuadro 4.5, se puede observar el ranking de las siete empresas
productoras a nivel global, y su origen. Si bien el mayor productor de azúcar es
Brasil a nivel global, la empresa número uno del mercado es de origen alemana.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
21

Precio Internacional
El azúcar es un commodity, por lo tanto es una materia prima que en
cualquier parte del mundo, con las condiciones climáticas dadas y utilizando los
mismos procesos de producción, tiene la misma calidad. Debido a esto el azúcar
es subyacente en un contrato de futuros a un precio común (Contrato N°11,
bolsa de Nueva York y Contrato N°5, bolsa de Londres).
Los mercados domésticos de azúcar de la gran mayoría de los países del
mundo están fuertemente protegidos a través de diferentes instrumentos de
intervención económica. Históricamente, la regulación de los mercados de
azúcar dio como resultado la formación de precios internos mayores a los que
rigen en el mercado mundial.
Esta situación se ha modificado a partir de la mitad de la década del 2000
debido a la suba de las cotizaciones de las materias primas a nivel mundial a
causa de la mayor demanda de China e India.
El azúcar crudo extraído de la caña es el que se opera en la bolsa de
Nueva York bajo el contrato N°11 que es además el que concentra la mayoría de
los intercambios que se producen a nivel financiero. Cada año se sellan más de
15 millones de contratos y opciones para el azúcar en el Coffee Sugar and Cocoa
Exchange de Nueva York (CSCE). El segundo mercado más activo es el de Tokio.
En el caso del azúcar blanco, se opera en el London International Financial and
Options Exchange de Londres, con entre 1,5 y 2 millones de contratos por
ejercicio bajo el contrato N°5.

La cotización internacional del azúcar crudo sigue en general el movimiento del

precio del azúcar blanco. En el período 2010-2015 la cotización del azúcar crudo
promedió el 81% del precio del azúcar blanco.
En el mercado internacional opera tanto la comercialización a través de cuotas y
acuerdos especiales como en forma de libre mercado. Aproximadamente un
tercio de la producción mundial de azúcar se comercializa en el mercado
internacional. En los últimos años se observó una caída del precio internacional
que pasó de un pico de US$ 770 la tonelada en 2011 a US$ 388 a principios de
2016.
En el gráfico 4.6, en el anexo, se puede ver con más detalle, esta caída del
precio del azúcar a nivel internacional, desde el 2011, que se mencionaba antes
(a excepción del 2016 donde hubo una leve suba). A abril de 2019, el valor de la
tonelada en la Bolsa de Londres es de 326 dólares.
Esta tendencia del descenso del precio se debe a la disminución del
crecimiento de la demanda global, de 1,7% a 1,4% promedio, junto con el gran
aumento de la producción por parte de los primeros productores mundiales,
especialmente India, segundo productor de caña de azúcar a nivel mundial, y
Tailandia, cuarto. Otra consecuencia de esto es el aumento de las reservas de
azúcar mundiales hasta alcanzar un nuevo máximo histórico en 2018, y se
estima que se mantendrá cerca de estos valores para el 2019 según informes
del departamento de agricultura de Estados Unidos. Por estas razones se
proyecta que el precio del azúcar se mantendrá a la baja por varios periodos.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
22

5. Bioetanol
El bioetanol se produce por la fermentación de los azúcares contenidos en
la materia orgánica de las plantas.
En este proceso se obtiene el alcohol hidratado, con un contenido
aproximado del 5% de agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como
combustible. El bioetanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible
de alto poder energético con características muy similares a la gasolina pero con
una importante reducción de las emisiones contaminantes en los motores
tradicionales de combustión. El etanol se usa en mezclas con la gasolina en
concentraciones del 5 o el 10%, E5 y E10 respectivamente, que no requieren
modificaciones en los motores actuales.
Los subproductos generados en la producción de bioetanol, así como el
volumen de los mismos, dependen en parte de la materia prima utilizada. En
general se pueden agrupar en dos tipos:
1. Materiales lignocelulïícos: tallos, bagazo, etc., correspondientes a las
partes estructurales de la planta. En general se utilizan para valorización
energética en cogeneración, especialmente para cubrir las necesidades
energéticas de la fase de destilación del bioetanol, aunque también se
puede vender el excedente a la red eléctrica (con precio primado).
2. Materiales alimenticios: pulpa y granos de destilería de maíz desecados
con solubles (DDGS), que son los restos energéticos de la planta después
de la fermentación y destilación del bioetanol. Tienen interés para el
mercado de piensos animales por su riqueza en proteína y valor
energético. La caña de azúcar es la planta más aprovechable por el
bagazo generado para subcombustión y generación energética. La
remolacha azucarera genera, por su parte, unas 0,75 tons de pulpa por
tonelada de bioetanol producido.

En la imagen 5.1, en el anexo, se puede observar una infografía que

muestra claramente el proceso de producción del bioetanol.
La producción de bioetanol creció a partir de la Ley de Biocombustibles.
En 2016 se estableció un aumento en el corte de bioetanol en naftas en
beneficio de los ingenios azucareros que implicó un nuevo salto en la
producción.
En el gráfico 5.2, puede observarse el avance de la producción de
bioetanol a partir de caña de azúcar, con niveles de crecimiento año a año.
Es una actividad que tiene muchas oportunidades de cara al futuro. Con
los precios del petróleo y la creciente preocupación por el medio ambiente y el
calentamiento global, impulsan cada vez más las iniciativas relacionadas a este
tipo de biocombustibles. El bioetanol es una energía de tipo renovable y, a
diferencia de los combustibles convencionales, puede emitir hasta un 30%
menos de CO2.
La Ley N° 26.093/2006, que otorga beneficios para la producción de
biocombustibles, abrió la posibilidad de diversificar la producción de la cadena
de valor hacia la elaboración de bioetanol, la cual comenzó a expandirse a partir
del año 2009.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
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En 2016 se estableció un aumento del 10% al 12% en el corte de
bioetanol en naftas, que benefició a los ingenios azucareros. En 2017 se
produjeron 553 mil metros cúbicos de bioetanol (+138%) a partir de la caña de
azúcar.
La materia prima utilizada para la producción es la caña de azúcar y el
maíz. En 2017, el 50% correspondió a la caña de azúcar y el 50% provino del
maíz.
En 2017 operaron 15 destilerías de bioetanol: 10 que utilizan caña de
azúcar y 5 que producen a partir del maíz. En 2018 ingresan en producción dos
destilerías nuevas en Tucumán.
Los principales clientes, y el mercado que atienden las principales firmas
azucareras que fabrican bioetanol a partir de caña de azúcar, son las principales
firmas petroleras radicadas en el país que, con el bioetanol como insumo,
fabrican sus principales combustibles que comercializan al público y la industria.

Promoción de la Producción de Bioetanol

Los aspectos centrales de la promoción son los cupos de ventas de
bioetanol a las refinerías de combustibles y el establecimiento de un precio
regulado.
A partir de la Ley 26.093 de 2006, reglamentada por el Decreto 109/2007,
se regula y promociona la producción y uso sustentable de los biocombustibles.
Esta regulación se aplica a la producción, comercialización, consumo, etc. de
bioetanol, biogas y biodiesel, combustibles producidos a partir de materia
orgánica (azúcar, maíz, soja, etcétera).
El régimen comenzó estableciendo un corte de bioetanol en naftas del 5%.
El corte fue aumentando progresivamente. En 2016, a través del Decreto
543/2016, el corte de bioetanol en las naftas se incrementó del 10% al 12% en
beneficio de los ingenios azucareros.
El régimen contempla beneficios como la devolución del IVA para todos los
proyectos de producción, amortización en relación al Impuesto a las Ganancias,
etc. Los proyectos aprobados de bioetanol no están alcanzados por la Tasa de
Infraestructura Hídrica, ni por los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos ni
por el Impuesto a la Importación de Gas, ni los actuales ni los futuros.
Un aspecto central de la política de promoción de biocombustibles es la
regulación del precio y los cupos de ventas de los productores de bioetanol a las
refinerías de combustibles.
Los cupos los distribuye el Ministerio de Energía y Minería. Los precios
también los regula este Ministerio considerando costos más rentabilidad; entre
los costos se considera a la materia prima, a la mano de obra y al gas.
Varios países (fundamentalmente Brasil) han impulsado leyes para
establecer porcentajes de cortes entre bioetanol y naftas, al igual que para la
mezcla de otros agrocombustibles con gasoil. No obstante, la producción de
bioetanol se vuelve rentable a partir de determinados precios del petróleo.
Para poder cumplir estas normas vigentes es que se crea la Mesa
Sucroalcoholera.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
24
En Abril de 2016, a partir de la Resolución 139/2016, se crea la Mesa de
Trabajo Sucroalcoholera, con el objetivo de crear un espacio de debate y
concertación para fomentar una distribución equitativa del bioetanol, así como
también transparentar todos los eslabones de la cadena de valor.
La agenda actual de la Mesa Sucroalcoholera está vinculada a la
transparencia de la información de producción y excedentes exportables, como
así también a los precios establecidos por el Ministerio de Energía y Minería para
el
bioetanol. La Mesa Sucroalcoholera es coordinada desde el Ministerio de
Agroindustria y está integrada por entidades que nuclean a los actores de la
cadena de producción y organismos de las provincias del norte de nuestro país.

Análisis de Precios
El precio de los biocombustibles (bioetanol y biodiesel) está regulado
como parte de las políticas de promoción del segmento. Con la implementación
de la Ley de Biocombustibles (No 26.093) la ex Secretaría de Energía comenzó a
determinar los precios que pagan las destilerías a los productores de bioetanol.
Es así que, en 2008, con la publicación de la Resolución No 1294/200810, se
establece el procedimiento para definir el precio de adquisición del bioetanol,
destinado a la mezcla con nafta, precio regulado que se publica mensualmente.
A partir de octubre del año 2014, teniendo en cuenta el aumento
significativo de la producción de bioetanol elaborado a partir de maíz, el cálculo
del precio se desdobla en función de su materia prima de origen. Según la
modificación de la Resolución No 1294/200811, a los fines de asegurar el
abastecimiento de combustible a precios razonables, resultó necesario
determinar procedimientos de cálculo de precios específicos para el
biocombustible elaborado en base a cada una de las materias primas, dado que
los costos de producción de bioetanol a partir de la utilización de caña de azúcar
y de maíz no son los mismos.
En el gráfico 5.3, puede observarse el precio mensual del bioetanol
elaborado a partir en la caña de azúcar, desde 2010 hasta 2016.

6. Cogeneración
La cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene
simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil.
La ventaja de la cogeneración es su mayor eficiencia energética ya que se
aprovecha tanto el calor como la energía mecánica o eléctrica de un único
proceso, en vez de utilizar una central eléctrica convencional y para las
necesidades de calor una caldera convencional. Otro de los beneficios es que la
energía puede generarse en distintos puntos geográficos y no es necesario que
esté centralizado en una sola locación. Esto, además, permite disminuir las
pérdidas de energía provocadas por el transporte de largas distancias debido al
efecto Joule. Por otra parte, en la cogeneración se reduce la emisión de dióxido
de carbono.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
25
Es importante, antes de seguir explicando el proceso, hacer la siguiente
distinción de conceptos.

Biomasa
Se denomina “biomasa” a toda porción orgánica proveniente de las
plantas, los animales, y de diversas actividades humanas. El término “biomasa”
abarca una variada serie de fuentes energéticas: desde la simple combustión de
la leña para calefacción hasta las plantas térmicas para producir electricidad,
usando como combustible residuos forestales, agrícolas, ganaderos o incluso
“cultivos energéticos”, pasando por el biogás de los vertederos o lodos de
depuradoras, hasta los biocombustibles.
Cualquier tipo de biomasa proviene de la reacción de la fotosíntesis
vegetal, que sintetiza sustancias orgánicas a partir del CO2 del aire y de otras
sustancias simples, aprovechando la energía del sol.

Biogás
Aunque también sea biomasa, nos referimos a este fluido como el
producto gaseoso que se obtiene de la descomposición de la materia orgánica
por el proceso biológico de digestión anaeróbica en un medio con carencia de
oxígeno y por medio de bacterias específicas.
Este gas refiere en general a la mezcla constituida por metano y dióxido
de carbono, con pequeñas proporciones de hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de
hidrógeno. El porcentaje de metano lo caracteriza como combustible con poder
calorífico apto para la combustión en motogeneradores que producen energía
eléctrica.

Biocombustibles
Se entiende por “biocombustibles” al bioetanol, biodiesel y hasta el biogás
producidos a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o
desechos orgánicos. Además de emplearse como combustibles para producir
energía eléctrica, se los incorpora como corte de combustibles convencionales.

Proceso de cogeneración
Para la cogeneración se utilizan distintos tipos de combustible. Si se
utilizan la biomasa o biogás denominamos al proceso cogeneración. Esto es
debido a que dichos combustibles son renovables y por lo tanto amigables con el
medio ambiente.
Con respecto a la industria azucarera, se utilizan los desechos de la
cosecha, es decir, el bagazo.
Para procesar la biomasa, y transformarla en energía, primero se separa el
bagazo del jugo de la caña de azúcar, se deposita en un área, y se lleva por
medio de fajas transportadoras hacia la planta termoeléctrica.
Ya en la planta, la faja deposita el bagazo en el horno de la caldera para
quemarlo en movimiento a una temperatura que va de los 850 a los 900 grados
centígrados.
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26
Luego que se quema el bagazo, la ceniza es recolectada y desechada, y
los gases de combustión entregan la energía a las diferentes etapas del proceso
de la caldera, entre paredes de agua, sobrecalentadores, economizador y
economizador de aire para generar el vapor a las condiciones adecuadas.
Los gases pasan a través del procesador electrostático, para no emitir
gases fuera de norma al medio ambiente. Luego el vapor generado es
transportado por medio de tuberías a la turbina que lo convierte en energía
mecánica, para mover el generador que convierte el vapor en energía eléctrica.
En la imagen 6.1, puede observarse una infografía que muestra el proceso de
producción de energía a partir de Cogeneración.

Plan RenovAr
El plan RenovAr es un programa de abastecimiento de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables en Argentina en el cual se llama a licitación a
distintas empresas para llevar a cabo estos desarrollos.
Argentina está ubicada entre los países con mayores posibilidades de
explotar las energías renovables por el tipo de vientos fuertes y constantes que
hay en buena parte del sur del país
RenovAr es un plan que busca transformar la matriz energética Argentina
para cuidar el ambiente. Esta primera etapa implica más que duplicar la potencia
instalada de energías renovables en Argentina.
También persigue el objetivo de reducir dos millones de toneladas de
dióxido de carbono por año y, a su vez un, ahorro de 300 millones de dólares por
los combustibles que dejaremos de importar al generar esta energía limpia.
El nuevo marco regulatorio del plan establece para el sector industrial una
meta de elevar progresivamente la oferta de energía hasta alcanzar los 10
Gigawatt para 2025 (desde los 3 Gigawatt actuales). Esto puede verse en el
gráfico 6.2, en el anexo que muestra el cuadro de progresión proyectada.
Los resultados obtenidos de las rondas de licitación son alentadores en
pos de cumplir con el objetivo de llegar en el corto plazo a una participación del
8% de energías renovables en el total de la matriz eléctrica nacional. Con
inversiones previstas de 4 mil millones de dólares para los próximos años, el
sector podrá ahorrar al país 300 millones de dólares anuales en importación de
combustibles.
Según las conclusiones del informe especial realizado por KPMG sobre el
sector de las energía renovables en el país titulado Evolución de las energías
renovables en Argentina, “si bien no se cumplió con el objetivo establecido en
2015 de que para finales de 2017, las experiencias de las rondas RenovAr
arrojaron resultados que pueden considerarse alentadores, allanando el camino
para inversiones futuras y posicionando a la Argentina como uno de los destinos
preferidos para los capitales foráneos de la industria.
Asimismo, tanto la creación del Fondo para el Desarrollo de las Energías
Renovables como el aval del Banco Mundial y los beneficios fiscales e
impositivos previstos en la ley N° 27191 aportaron seguridad financiera y
económica para los participantes de las licitaciones, haciendo que Argentina se
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
27
consolide como uno de los países más destacados a nivel global en la promoción
de la generación de energía proveniente de fuentes limpias.”
En el anexo, en el gráfico 6.3, puede observarse la inversión directa del
plan RenovAr en las diferentes energías renovables.

7. Conclusión
La industria azucarera es muy importante para el desarrollo de nuestro
país. Es uno de los commodities más consumidos por el público en general, pero
también por la industria, ya que es un insumo muy utilizado en la industria
alimenticia y de bebidas.
Tiene una injerencia valiosísima en la generación de empleo, sobre todo
en la región del NOA, e históricamente mantiene ese lugar.
De todas formas, tiene algunas deudas importantes como lo es la
precarización de empleo, y algunas condiciones laborales que se heredan de
antaño que bien podrían terminar de ser corregidas con las condiciones y
legislaciones vigentes.
Al ser una industria de muchos años, de tener un producto de baja
contribución marginal, siempre fue reticente a los cambios tecnológicos y
estructurales, por lo que tiene una muy buena oportunidad de modernización, y
de aumentar la tasa de reemplazo de empleo manual por máquinas, sin destruir
el empleo de la zona.
Y en esa senda de mirar hacia futuro es que se encuentra la producción de
bioetanol, que contribuye a la reducción de emisión de gases de efecto
invernadero (es un componente natural totalmente ecológico) contribuyendo a la
política de cuidado del Medio Ambiente, Y además se encuentra la generación de
energía a través del bagazo, en un claro aprovechamiento de todos los
componentes de la caña de azúcar, en donde nada se pierde, sino que todo es
utilizado en algún proceso.
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28

Anexo

Imagen 2.1: Proceso productivo del azúcar y subproductos, MINCYT

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Imagen 2.2: cadena de producción y comercialización de azúcar de caña y sus derivados, UIA, en
base a MAGPyA

Imagen 3: Máquina cosechadora operando en campos de Ledesma – Jujuy

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Producción de
Provincia Ingenios Grupo
Azúcar

Concepción

Marapa Grupo Atanor 21%

Leales

La Fronterita José Minetti y Cía. Ltda.

9%
S.A.C.I
Bella Vista

Aguilares
Tucumán
Santa Bárbara Colombres 7%

Ñuñorco

La Providencia ARCOR S.A. I.C. 7%

La Trinidad Azucarera del Sur S.R.L. 7%

La Florida Compañía Azucarera Los

7%
Balcanes S.A.
Cruz Alta

Jujuy Ledesma Ledesma S.A.A.I. 16%

San Martín del

Salta Seaboard Corporation 9%
Tabacal

Tabla 3.1: ocho grupos más importantes

Cuadro 3.2: instituto nacional de tecnología Agropecuaria, superficie Argentina cultivada con caña
de azúcar por provincia, zafra 2018.
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Cuadro 3.3: Instituto nacional de tecnología Agropecuaria, superficie Argentina cultivada con caña
de azúcar por provincia, zafra 2004 vs zafra 2018. C

Cuadro 3.4: Superficie cultivada con caña de azúcar por departamento, Tucumán, 2018.

Cuadro 3.5: Superficie cultivada con caña de azúcar por departamento, Jujuy,, 2018.

Cuadro 3.6: Superficie cultivada con caña de azúcar por departamento, Salta, 2018.

Cuadro 3.7: Superficie cultivada con caña de azúcar por departamento, Santa fe, 2018.
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Cuadro 3.8: Superficie cultivada con caña de azúcar por departamento, Misiones, 2018.

Mapa 3.9: Distribución espacial del cultivo de caña de azúcar en Argentina y su producción.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
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Gráfico 3.10: Cantidad de productores y superficie cultivada por provincia, SSPMicro.

Puest Producción (k Caña Molida Participaci

Ingenios
o g.) (kg.) ón
1 Ledesma 420.132.980 [Link] 20,21%
2 Concepción 309.706.856 [Link] 14,90%
3 La Providencia 147.824.677 [Link] 7,11%
4 La Trinidad 138.624.998 [Link] 6,67%
San Martin del
5 Tabacal 108.777.000 [Link] 5,23%
6 Leales 102.692.875 994.031.359 4,94%
Famaillá (La
7 Fronterita) 101.032.563 859.384.123 4,86%
8 Bella Vista 78.980.950 749.189.680 3,80%
9 La Florida 76.369.396 772.389.338 3,67%
10 Río Grande 74.918.441 615.402.927 3,60%
11 Santa Rosa 67.106.437 635.097.051 3,23%
12 Ñuñorco 63.989.993 567.381.386 3,08%
13 Cruz Alta 59.742.968 672.022.873 2,87%
14 San Isidro 58.057.000 547.885.909 2,79%
15 Santa Bárbara 55.229.307 495.727.318 2,66%
16 Marapa 52.562.909 484.768.081 2,53%
17 Aguilares 45.707.347 492.182.212 2,20%
18 La Corona 43.694.526 443.255.644 2,10%
19 La Esperanza 42.000.000 404.216.146 2,02%
20 San Juan 19.625.720 192.745.597 0,94%
21 San Javier 6.500.000 65.000.000 0,31%
22 Las Toscas 5.547.000 50.085.000 0,27%
Totales [Link] [Link] 100,00%

Cuadro 3.11: Producción de azúcar y caña molida en Kg por ingenio, Centro azucarero.
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Gráfico 3.12:Precio del azúcar internacional. Fuente: Ministerio de Hacienda y de Finanzas

Gráfico 3.13 :Precio del azúcar nacional. Fuente: Ministerio de Hacienda y de Finanzas
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Gráfico 3.14 :precios al productor y al consumidor y su evolución de 2013 a 2017

Gráfico 3.15 :puestos de trabajo entre 2006 y 2017

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Gráfico 3.16: variación de empleo registrado en la industria año a año desde el 2010 hasta
el 2015

Gráfico 3.17: Producción en MTMVC. Fuente: Ministerio de Hacienda y de Finanzas

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Tabla 3.18 : Producción de azúcar en Tucumán para zafras años 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018. Ministerio de Agroindustria

Tabla 3.19: Producción de azúcar en Jujuy y Salta, zafra 2017/2018, Ministerio de Agroindustria.
 Monografía - Macroeconomía - 1C 2019
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Gráfico 3.20

Períod Exportaciones Importaciones % vs Año

o (US$) (US$) Saldo Balanza anterior
$ $ $
2013 247.620.496 44.139.283 203.481.213 -
$ $ $
2014 134.584.980 33.773.627 100.811.353 -50,46%
$ $ $
2015 150.153.929 37.137.010 113.016.919 12,11%
$ $ $
2016 305.447.652 40.852.734 264.594.918 134,12%
$ $ $
2017 213.031.645 56.434.753 156.596.892 -40,82%

$ $ $
Total [Link] 212.337.407 838.501.295
Cuadro 3.21
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Gráfico 3.22

Gráfico 3.23
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40

Grafico: Producción de azúcar de Brasil vs India, US Agriculture department

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41
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42
Cuadro 4.2 : Producción y consumo de azúcar centrifugada en el mundo, departamento de
agricultura de [Link].

Cuadro 4.3 :Ranking de Importaciones y exportaciones de azúcar centrifugado por país,

departamento de agricultura de [Link].
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Gráfico 4.4. Fuente: Worldatlas.

Produc. 2017 (en

Compañía País
MT)
Suedzucker AG Alemania 4.2
Associated British
Gran Bretaña 3.8
Foods
Copersucar Brasil 3.5
Cosan Brasil 3.1
Francia/
Eurosugar 3
Alemania
Tereos Francia 2.8
Mitr Phol Tailandia 2.7
Cuadro 4.5. Ledesma, que es el caso de mayor producción en Argentina,
produce 0.3 MT, por lo que vemos se encuentra muy lejos en este ranking,
produce aproximadamente un 7% de lo que produce la empresa líder Sudzucker
AG.

Gráfico 4.6
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Imagen 5.1: Proceso de producción de bioetanol.

Gráfico 5.2
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Gráfico 5.3

Imagen 6.1. Proceso de producción de Energía a partir de Cogeneración

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Gráfico 6.2

Gráfico 6.3. Fuente: Página Oficial del Plan Renovar.