CULTURA KUSPIT

Equipo de Comercial

Marzo 2015

1
ÍNDICE

• 01. Conociendo a Kuspit

• 02. Conducta

• 03. Difusión

• 04. Portal Kuspit

• 05. Básicos de PLD

• 06. Finanzas Personales

• 07. Guía Comercial

2
01.
CONOCIENDO A KUSPIT

3
MISIÓN

La misión de Kuspit Casa de Bolsa, S.A de C.V

consiste en ofrecer al público en general una
plataforma financiera educativa y transaccional que le
permite a cualquier inversionista, independientemente
de su posición patrimonial y tomando en cuenta su
perfil de riesgo, invertir de manera informada,
personalizada y con costos eficientes, en la amplia
gama de instrumentos disponibles en los mercados
financieros nacionales e internacionales, utilizando
herramientas con tecnología de punta y manteniendo
el control integral sobre su propia posición financiera
con el objetivo de contar con un portafolio patrimonial
de largo plazo que pueda complementar sus planes
para el retiro.

4
VISIÓN

Kuspit busca contribuir a la democratización de los

mercados financieros en nuestro país, convirtiéndose
en los próximos 5 años en una de las empresas
líderes en intermediación de valores para el público
en general, utilizando tecnología de última generación
a través de la Internet con una estructura de costos
eficiente, competitiva y segura.
Nos vemos en el futuro convertidos en una de las
Casas de Bolsa líderes en el mercado financiero
mexicano que sea reconocida por su capacidad de
gestión de valores mediante una plataforma
tecnológica altamente automatizada.
Nos vemos convertidos en una Casa de Bolsa que se
reconozca en el mercado por su alta calidad ética,
confianza, atención eficiente, activa y promotora.

5
 DECÁLOGO KUSPIT

• Ofrecemos a nuestros clientes productos de valor

agregado que les permitan planear mejor su futuro y
así mejorar su calidad de vida
• Resolvemos las necesidades de nuestros clientes
de la forma más fácil y eficiente para ellos y los
guiamos en su experiencia con nosotros.
• Creemos en la excelencia.
• Trabajamos en equipo para contribuir al éxito de la
empresa y lograr un efecto multiplicador en los
resultados.
• Nos cuestionamos de manera permanente si la
forma en que hacemos las cosas es la mejor y
buscamos mejorar constantemente nuestros
procesos.

6
 DECÁLOGO KUSPIT

• Estamos preparados para participar en las reuniones

de toma de decisiones con un análisis profundo y
detallado sobre cada tema a tratar y una valoración
previa de las distintas alternativas de acción.
• Cumplimos de manera incuestionable los tiempos de
entrega establecidos para nuestras actividades.
• Reconocemos nuestros errores inmediatamente y
los ponemos sobre la mesa para buscar una solución
en equipo.
• Siempre buscamos hacer más con menos. Somos
responsables con sentido de austeridad: cuidamos
todos y cada uno de los recursos de la empresa.
• Trabajamos muy duro para tener un país con
ciudadanos informados y preparados para tomar
mejores decisiones.

7
¿ CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

• En las oficinas de Reforma se integran por las

áreas de Operación, Infraestructura, Desarrollo,
Pruebas, Contabilidad, Administración y Recursos
Humanos.

• En las oficinas de Legaria se encuentra el Contact

Center donde colaboran los agentes de servicio al
cliente, Desarrollo y Pruebas.

• En el área comercial, se integra por 2

coordinadores y 10 ejecutivos comerciales.

• Sumando a todas las áreas nuestro equipo está

formado por 53 personas!

8
 ORGANIGRAMA

Dirección
General

Administración
Diseño Contraloría Auditoría Sistemas
y Finanzas

Recursos Equipo
CAUK Contabilidad Desarrollo
Humanos Comercial

Administrativo Coordinadores Pruebas

Ejecutivos
Ejecutivos
atención a Producción
Comerciales
Cliente

9
02.
CONDUCTA

10
 I. PRINCIPIOS BÁSICOS

• Llegar puntual a las juntas programadas.

• Mantenerse alerta del celular en caso de que se
necesite.
• Revisar el correo continuamente, al igual que el chat.
• Usar los dispositivos como herramienta de trabajo
únicamente.
• No prestar ningún servicio de asesoría financiera,
sugerencia de operación o promesa de rendimiento.
• Enviar reportes oportunamente.
• Cuidar el equipo que se asigna como si fuera propio.
• Apoyo entre compañeros.
• Mantener comunicación abierta con el coordinador en
todo momento y proporcionar el seguimiento de
actividades.
• Avisar oportunamente cualquier incidencia.

11
03.
DIFUSIÓN

12
 HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN

EDK EDUK Redes sociales

Medios (TV,
Dinerojoven.com E-Marketing
radio, prensa)

Talleres de
Networking
Cultura BNI
nights
Financiera

13
I. EL DESAFÍO KUSPIT: EDK

• Evento principal de marketing de Kuspit

• Un concurso nacional, gratuito, 100% en línea

• Premios para los 10 primeros lugares

• Premia los portafolios más rentables al final de las

2 semanas de duración: habilidad y constancia

• Hasta $50,000 de pesos en premios

14
II. EL DESAFÍO UNIVERSITARIO KUSPIT:
EDUK

• Kuspit firma convenios con las principales

universidades del país para llevar la inversión en
bolsa a los salones de clases

• EDUK es un concurso para estudiantes,

desarrollado en exclusiva para las instituciones

• Objetivo: branding y prospección de clientes

futuros

• Alcance estimado actual: 300,000 estudiantes

• ITESM, UVM, EBC, IEU, UPAEP, UDLAP, etc.

15
 III. REDES SOCIALES
• Facebook: el día a día de Kuspit, noticias, dinámicas,
anuncios… Establece una relación de confianza con el
cliente actual y con el prospecto.

• Twitter: información de valor añadido para el viajero Kuspit.

• YouTube: videos de aprendizaje, entrevistas, “Somos

Kuspit”, testimonales, videos de navegación…

• Experiencia a Usuarios Kuspit: Equipo dedicado a mejorar

continuamente la expreiencia Kuspit de los usuarios.

Toda la familia Kuspit debe participar activamente en las redes

sociales de la empresa. Responsabilidad, tono siempre
amistoso.

16
V. DINEROJOVEN.COM

• Es la revista digital de Kuspit donde subimos

contenidos más elaborados para los viajeros
Kuspit y en general para todos los mexicanos
interesados en emprendimiento y finanzas. Como
son:

• Notas, infografías interactivas, avisos, noticias…

• Es el lugar en el que viven los contenidos

originales Kuspit y de los que se alimentan las
redes sociales, EDK, EDUK…

Toda la familia Kuspit debe seguir Dinerojoven.com y

compartir sus contenidos.

17
VI. E-MARKETING

• La estrategia se centra en el marketing digital.

• Google (ads y display).

• Facebook y YouTube.

Nuestros clientes están en la red, y allí los buscamos.

18
VI. MEDIOS

• Agencia de medios externa.

• Presencia en medios impresos masivos de

México.

• Presencia en radio y en TV.

Nuestra relación con los medios está totalmente

centralizada en la dirección de Kuspit, que es la única
voz autorizada.

19
04.
PORTAL KUSPIT

20
I. NUESTROS SISTEMAS

21
II. SECCIONES EL PORTAL

• Invierte*
• Aprende
• Treiding*
• Comparte
• Infórmate
• Herramientas*
• Concursos
• Granularidad

*Sección crítica para la operación

22
III. PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

• Registro

• Contratos

• Treiding

• Concursos
• EDK
• EDUK

23
05.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE
DINERO

24
LAVADO DE DINERO

Acto de ocultar, disfrazar o encubrir el origen y/o

la propiedad de los recursos, cuando estos
provienen de una actividad ilícita, con el
propósito de transformar dichos recursos para
que parezcan legítimos.

25
ETAPAS BÁSICAS DEL LAVADO DE
DINERO

El lavado de dinero tiene tres etapas básicas en las

que se realiza:

• Colocación: Consiste en ingresar a la economía el

dinero obtenido de un ilícito. La colocación se lleva
acabo principalmente por la introcucción de
recursos al sistema financiero.

• Disperción: Consiste en enredar las pistas con el

objetivo de complicar y ocultar gradualmente el
origen de los recursos ilícitos.

• Integración: Consiste en reconstruir las sumas

iníciales a partir de las sociedades pantalla,
distribuidas.

26
TIPOS DE OPERACIONES

• OPERACIÓN RELEVANTE: Es aquella que se

realice con efectivo, o algún instrumento monetario
por un monto igual o superior al equivalente a
$10,000 USD.

• Efectivo cualquier divisa

• Metales amonedados

• Cheques de Viajero

27
TIPOS DE OPERACIONES

• OPERACION INUSUAL: Es aquella operación,

actividad, conducta o comportamiento realizada
por un Cliente que no concuerde con los
antecedentes o actividad conocida por la Casa de
Bolsa o declarada a esta, o con el perfil
transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en
función al origen o destino de los recursos, así
como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la
Operación de que se trate, sin que exista una
justificación razonable, o que genere duda en
razón al monto, frecuencia, tipo y naturaleza de la
operación.

28
TIPOS DE OPERACIONES

• OPERACIÓN FRACCIONADA: Operación

realizada manejando cantidades pequeñas, pero
que en total suman $10,000.00 (operaciones
individuales de $500 dólares o más. Este proceso
se realiza para evitar que las operaciones sean
detectadas como relevantes.

29
TIPOS DE OPERACIONES

• OPERACION INTERNA PREOCUPANTE: Es la

operación, actividad, conducta o comportamiento
de cualquiera de los directivos, funcionarios,
empleados y apoderados de la Casa de Bolsa que,
por sus características, pudiera contravenir,
vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por
la Ley o las Disposiciones, o se vea involucrado en
un acto u operación interna que pueda estar
relacionada con lavado de dinero.

30
LA IMPORTANCIA DE SABER QUIÉN ES
NUESTRO CLIENTE

• ¿Qué sabemos de nuestro cliente?

• ¿De dónde obtiene sus recursos?

• ¿Qué actividad desarrolla?

• ¿Quién mas participa de la relación entre cliente y

la institución?

• ¿Sus transacciones reflejan lo que sabemos de él?

• NO OBVIAR

• Preguntarme ¿Es coherente toda la información y

los documentos?
31
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

• La única manera de NO tener un cliente

indeseable es:

• “NO DEJAR QUE UN PROSPECTO INDESEABLE

SE CONVIERTA EN CLIENTE”

• Esta aseveración nos permitirá reducir en un

amplio porcentaje a los clientes “indeseables”,
basados en el análisis y evaluación de los datos
proporcionados y documentos presentados por el
prospecto.

32
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

• Aplicar estricto control para los nuevos clientes,

ANTES DE INICIAR EL NEGOCIO.

• No debemos obviar ningún punto que pueda

resultar sobresaliente en su evaluación inicial.

• La mejor arma es contar con una metodología que

nos asegure la revisión efectiva de cada dato y
documento presentado por el prospecto.

33
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Evaluación del cliente a través de un cuestionario

específico. ¿Qué debo conocer?

• Sobre su persona o la empresa.

• Sus antecedentes en el sector (reputación, prensa).

• Sobre sus fuentes de ingreso y negocio.

• Sobre su relación con otros.

• Sobre su uso y servicios que requiere.

• Los montos que pretende manejar.

34
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN Y
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

• Los documentos requeridos para apertura de una

cuenta. ¿Qué documentos necesito analizar?

• Identificaciones.

• Referencias.

• Domicilio (Ubicación física).

• Documentos sobre sus ingresos.

• Apoderados.

• La relación con otros.

35
PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

• Personas que ocupan una posición en la política

nacional o mundial.

• Presidentes de países con regímenes militares.

• Políticos acusados de crímenes en las guerras.

• Dictadores que mueven el dinero fuera de su país.

• Fraudes al erario público.

• Fraudes electorales, etc.

• Grado de riesgo como clientes.

36
PERSONAS DE ALTO PERFIL SOCIAL

• Personas que ocupan una alta posición en la

sociedad nacional o mundial

• Actores

• Deportistas

• Músicos

• Empresarios, benefactores, etc.

• Personas vinculadas indirectamente con el crimen

organizado

37
NEGOCIOS DE ALTO RIESGO

• Instituciones Financieras de poca regulación.

• Hoteles.
• Cadenas de “Retail”.
• Casinos.
• Casa de empeño.
• Joyería.
• Centro Cambiario.
• Casa de Cambio.
• Entretenimiento
• Autofinanciamiento
• Empresas operadoras de TDC
• Fondos de inversión
• Inmobiliarias, etc.

38
OTRAS OPERACIONES VULNERABLES

• Juegos, sorteos, concursos.

• Emisión y comercialización de cheque de

viajero de entidades no financieras.

• Construcción o desarrollo de inmuebles.

• Subasta o comercialización de obras de arte.

• Blindaje de vehículos y de inmuebles.

• Traslado o custodia de dinero o valores.

• Recepción de donativos por parte de

asociaciones sin fines de lucro.
39
 ELEMENTOS DE UN PROGRAMA EFECTIVO DE PLD

• Total respaldo y “endorsement” por parte de la alta dirección.

• Desarrollo de políticas y procedimientos.

• Comité de Comunicación y Control.

• KYC.

• Monitoreo.

• Entrenamiento.

• Reforzamiento continuo.

40
ELEMENTOS DE UN PROGRAMA
EFECTIVO DE PLD

• Total respaldo y “endorsement” por parte de la alta

dirección.

• Desarrollo de políticas y procedimientos.

• Comité de Comunicación y Control.

• KYC.

• Monitoreo.

• Entrenamiento.

• Reforzamiento continuo.
41
06.
FINANZAS PERSONALES

42
A) GASTOS, CRÉDITOS Y EL
BURÓ

43
 COMER EN CASA O EN LA CALLE,
AHORRO DESDE EL 49% AL 85%

Casa Comedor Restaurante

Desayuno.
Sandwich de jamón
$120 $225 $495
y queso, fruta, jugo
de naranja y café.
Comida. Sopa,
milanesa de res con
$150 $300 $1,045
ensalada de lechuga
y pepinos y refresco.
Cena. Molletes, pan
$140 $275 $795
dulce y leche.

Total $410 $800 $2,335

http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2015/02/26/que-te-permite-ahorrar-mas-comer-en-casa-
o-en-la-calle&sj=ALT001
44
CAT

CAT = Costo Anual Total ( No incluye IVA de

comisiones e intereses).

Calculadora de Banxico en la siguiente liga:

http://www.banxico.org.mx/CAT/

CAT PROMEDIO DE
TARJETAS DE CRÉDITO

43.87%

Min 18.30%
Max 89.80%
45
CICLO DE CRÉDITOS MALOS

46
PAGOS MÍNIMOS EN TARJETAS DE CRÉDITO

47
 MESES SIN INTERESES

Lo que si Lo que no
Bienes muebles Alimentos o Ropa.
duraderos (Beneficio
mayor al plazo de la
deuda).
Bienes duraderos con Gadgets.
precios bajos o en oferta.
*Emergencia médica. Vacaciones y/o
Entretenimiento.
Aumentar rendimientos
en inversiones (Pros).

48
SEMÁFORO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

49
 NIVELES DE ENDEUDAMIENTO

Ingresos Deuda
Sueldos Netos. Tarjetas de Crédito.
Rendimientos Meses sin intereses.
Franquicias Créditos personales.
Rentas Crédito Auto.
Ventas Crédito Hipotecario.
Comisiónes

Nivel de Endeudamiento = Total de Deudas

Total de Ingresos

= 30% al 40%
50
TIPS DE LOS MESES SIN INTERESES

1. El monto máximo tendría que estar por debajo del

30% de tu ingreso neto.
2. Compara varias opciones.
3. Analiza ofertas de descuento vs ofertas a meses
sin intereses.
4. Checa tu fecha de corte y tu fecha de pago.
5. Adelanta pagos fijos y/o meses sin intereses.
6. Revisa en el ticket ó comprobante que te hayan
aplicado la promoción
7. Checa el rubro “pago para no generar intereses”
en tu estado de cuenta.
8. Verifica que no sean pagos fijos.
51
HIPOTECAS

• Bancos e INFONAVIT (CAT 11.10% al 12.90%).

• Plazo ideal 15 años (Deuda original 1.5 veces).

• Tasa de interés fija.

• Base de la deuda en pesos.

52
BURO DE CRÉDITO

• Calificaciones Financieras.

• Sinónimo de reputación y confianza.

• Servicios de “Alertas Buró”.

• Eliminación de malos créditos hasta 6 años.

Deuda Eliminación
$ 130.00 1 año
$ 2,500.00 2 años
$ 5,100.00 4 años
Menor a $ 1.7 6 años
millones

53
REPORTE DEL BURÓ DE CRÉDITO

54
 EN MEXICO SOLO EL 22% DE LA POBLACIÓN
PAGA ALGÚN TIPO DE SEGURO.

6% 3%
8% Vida
Auto

46% Gastos médicos

18% Accidentes
Casa habitación
Plan de retiro

19%

Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Documents/Encuesta%20Nacional
%20de%20IF/Análisis%20Descriptivo%20ENIF%202012.pdf 55
B) AFORE, SEGUROS, AHORRO &
INVERSIONES

56
 AFORE

• SARTEL 01800 50 00 747 ó

https://www.e-sar.com.mx/PortalEsar/

• Indicadores de Rendimiento Neto (Rendimiento menos

comisiones).

• Al retirarte recibes entre el 29% y 40% de tu último

sueldo (Ver Calculadora CONSAR).

• Aportaciones Voluntarias.

57
 UBICA LA TABLA DE ACUERDO A TU
EDAD (CONSULTA AL CIERRE DEL 2015)

Fuente ww.consar.gob.mx/compara_afore/compara_afores.aspx 58
 UBICA LA TABLA DE ACUERDO A TU
EDAD (CONSULTA AL CIERRE DEL 2015)

Fuente ww.consar.gob.mx/compara_afore/compara_afores.aspx 59
 EL AHORRO FORMAL ES DE 25 MILLONES
DE MEXICANOS Y SE DESTINA EN…

1%
6% Gastos personales

19% 31% Gasto de emergencias

Casa o remodelación

Gasto de salud y
educación
13% Inversión

Ahorro para el retiro

30%

Fuente: http://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Documents/Encuesta%20Nacional
%20de%20IF/Análisis%20Descriptivo%20ENIF%202012.pdf 60
7 PRETEXTOS TÍPICOS PARA NO
AHORRAR

1. “Tengo demasiadas deudas como para ahorrar”.

2. “¿Para qué ahorro? Mejor me lo gasto ahorita que

tengo vida”.

3. “Se me antojó un cafecito”.

4. “Si tan solo ganara un poco más…”

5. “El dinero se me va como agua”.

6. “No confío en el banco”.

7. “Mi mujer gasta como loca”.

61
 AHORRO & INVERSIÓN

• Fondo de emergencias de 3 a 6 meses de sueldo.

• Destinar entre el 10% y 15% del sueldo.

• Depósito de sueldo en tu cuenta Kuspit (0.10% al .15%

mensual) = 1 a 3 cafés de Starbucks.

• Inversión progresiva 52 semanas (Reto de ahorro).

62
 PREPARADO PARA LA JUBILACIÓN
De cada $100 que
País!
gana!
Holanda! $91 !
Dinamarca! $79 !
Austria! $77 !
España! $74 !
Italia! $71 !
Turquía! $65 !
Francia! $59 !
Suiza! $55 !
Australia! $52 !
Canadá! $45 !
Alemania! $42 !
Chile! $40 !
Corea del sur! $40 !
EUA! $38 !
Japón! $36 !
Reino Unido! $33 !
México! $29 !

Fuente: Inversionista. Edición Diciembre 2014. 63

(1) INVERSIÓN PROGRESIVA DE 52 SEMANAS

Semana Ahorro Total

1 $100.00 $100.04

2 $110.00 $210.14

51 $600.00 $18,007.37

52 $610.00 $18,625.60

Semana Ahorro Total

1 $1,000.00 $1,000.44

2 $1,050.00 $2,051.35

51 $3,500.00 $115,832.26

52 $3,550.00 $119,435.06

64
BENEFICIOS FISCALES PARA SUELDOS

• Honorarios médicos, hospitalarios y/ dentales.

• Medicinas (Incluidas en facturas de hospitales).
• Gastos funerarios ($24 mil pesos).
• Aportaciones voluntarias retiro (10% ingresos
acum. del año).
• Donativos (7% ingresos acum. del año anterior).
• Transporte escolar obligatorio.
• Intereses reales de hipotecas (Crédito menor a
$7.5 millones).
• Colegiaturas de Preescolar hasta Bachillerato
($14.20 mil hasta $24.50 mil de acuerdo al grado).

TOTAL DEBE SER MAXIMO DEL 10% DE LOS

INGRESOS ACUMULABLES O $ 98.24 MIL PESOS.
65
LOS JUBILADOS DICEN

• 60% Hubiera empezado a ahorrar para el retiro

más joven.

• 48% Hubiera gastado menos.

• 42% Hubiera hecho del ahorro para el retiro su

principal prioridad.

• 42% Hubiera pagado sus deudas más pronto.

• 40% Hubiera trabajado en algo que me pasione.

• 52% Hubiera dicho lo que sentia.

66
07.
GUÍA COMERCIAL

67
AGENDA DE LABORES

68
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA

• 60 minutos tarde acumulados: un día de

descuento.

• Enfermedad. justificante solamente del IMSS

• Falta injustificada : descuento de día.

• Tres faltas en un lapso de Treinta días: Baja

directa.

69
USO DE DISPOSITIVOS

• Chat, uso laboral únicamente, avisos importantes.

• Correo [email protected]
Responer mail y contestar a todos.

• Tablet, cuidado del dispositivo, cada mes se

reinicia el plan, descuento de $74.50 por
incumplimiento de metas.

• Rendimiento minimo de 20% cumplimiento de

metas para conservar ipad.

70
JUNTA DE ENTREGA DE RESULTADOS Y
CAPACITACIÓN

• Envío de reportes oportunamente al coordinador,

[email protected],
[email protected], y
[email protected]

• Presentación 10 minutos y minuto de

representación.

• Resumen de la actividad semanal:

a) Número de citas.
b) Prospectos.
c) Cuentas virtuales y reales.
d) Fondeos.
e) Casos de éxito o fracaso y objeciones.

71
SEGUIMIENTO AL PROSPECTO

• Mantente en contacto con el prospecto, indaga sus

necesidades y dudas para responder de forma
efectiva.

• Trabaja en equipo, acompañamientos,y

capacitaciones de personas con más experiencia
para generar suficiente confianza.

• Reserva con Luis Arturo alguna de las salas

virtuales, salas SUM, sala abierta y sala de juntas
de Reforma en caso de que se requiera.

72
CONFLICTOS DE INTERESES

• No trabajar con otra institución financiera, u otra

empresa que cause conflicto con la actividad de
Kuspit.

• Prohibido firmar contratos por cuenta de clientes o

utilizar datos o comprobantes falsos

• No fondear cuentas de clientes desde sus propias

bancas electrónicas.

73
CONFLICTOS DE INTERESES

• Prohibido solicitar efectivo, cheques o cualqueir

otro medio para fondear cuentas de clientes.

• No presentar ningun servicio de asesoria

financiera, sugerencia de operación, promesa de
rendimiento, o consejo que indusca a cualquier
operación de compra y venta.

74
PROSPECCIÓN EQUIPO
COMERCIAL

75
EXTERNOS (PERSONAS FÍSICAS)

• Cartera Natural (amigos, familiares, conocidos,

clientes de otros giros, etc.)

• Eventos masivos de educación financiera

• Cámaras diversas.

• Grupos de educación financiera

• Postventa para obtener nuevas referencias.

Solicitar 3 referidos de los clientes atendidos y
satisfechos.

• Asignación de clientes potenciales o CAUK.

• Redes sociales Facebook compartiendo links de

Kuspit 76
EXTERNOS (MORALES)

• Entregar a su coordinador, Plan 50 o 100 referidos

(lista de contactos cálidos, nombre, teléfono,
correo, seguimiento.

• Expos visitando stands directamente.

• Áreas de recursos humanos y finanzas para

utilizar Kuspit, en su dispersión de nominas o
fondo de ahorro y para administración de la
liquidez (Tesorerías).

• Acceso a grupos de prospectos, informar a través

de su agenda laboral semanal.

77
ESTRATEGIA BNI

• Solicitar referencias de empresas para la apertura

de cuenta.

• Entregar reporte semanal a su coordinador de las

referencias recibidas y número de referencias
dadas.

• Entregar el ticket correspondiente del consumo a

Daniel Salyano.

• Solicitar forum para difundir cultura financiera para

empleados.

78
 BNI CAPITULOS ACTUALES

Capitulos  Actuales   GIT   Success   Centuriones   Águilas  Reales   Omega  

Dia   Martes  7:30  AM   Viernes  7:30  AM   Jueves  7:30  AM   Miércoles  7:30  AM   Miércoles  7:30  AM  
Sanborn´s  Taxqueña   Gino´s  Ameyalco   Hotel  Four  Points  by  Sheraton  
Restaurante   Sanborn´s  Insurgentes   Asadero  del  Pibe  
AV.  MIGUEL  A.  DE  QUEVEDO   Cerrada  Ameyalco  3  Col   Álvaro  Obregón  no.  38,  Col.  
NO.  1030   Delvalle   Roma   Insurgentes  Sur  421  esq.  
Calle   Aguascalientes   Circuito  Cirujanos  10  
Ciudad   Ciudad  de  México   Mexico  DF   Ciudad  de  México   Col.  Hipódromo  Condesa   Ciudad  Satélite  
Estado   Distrito  Federal   3100  Cuahutémoc   Ciudad  de  México   Naucalpan  de  Juárez  
CP   4040  Teléfono:  55231605           México  
Datos                        
Es  una  calle  en  diagonal  cerca  
Miguel  Angel  de  Quevedo  
de  la  taquería  el  Gallito  y  atras  
esquina  con  División  del  Norte      
del  Vips  a  una  cuadra  de  de  
(área  del  Bar)  
Insurgentes  Sur  
Datos  Reunión          
Member  Count:  39  Mostrar   Member  Count:  31  Mostrar   Member  Count:  35  Mostrar  
Miembros   miembros   miembros   miembros   21  miembros   29  miembros  
Ejecuevo(s)       Mireya  Santos   Sandra  Flores   Gerardo  Macías   Rocío  Beltrán  
Coordinador   Enrique  Sanchez   Enrique  Sanchez   Enrique  Sanchez   Enrique  Sanchez   Enrique  Sanchez  
Admin   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez  

79
 BNI CAPITULOS ACTUALES

Capitulos  Actuales   NEST   Mosqueteros   LOMAS   Centenario   Estrategia  21  

Dia   Jueves  7:30  AM   Miércoles  7:30  AM   Miércoles  7:15  AM   Miércoles  7:30  AM   Martes  7:30  AM  
Papa  Bill   Restaurante  Barrio  Almagro   Centro  Banamex,  Salón  
Restaurante   Montejo  4   Sanborn´s  Taxqueña   Gruta  del  Edhen  
Blvd.  Manuel  Ávila  Camacho  
DAKOTA  178  Colonia  Nápoles   Av.  del  Conscripto  311,  Col.   AV.  MIGUEL  A.  DE  QUEVEDO  
#1230,  Circuito  Economistas  
Calle   Lomas  Sotelo   NO.  1030   Pino  69  Col.  Florida  
Ciudad   Ciudad  Satélite   Ciudad  de  México   Ciudad  de  México   Ciudad  de  México   DF  
Estado   Naucalpan  de  Juárez   Teléfono:  5536  0769   Miguel  Hidalgo   Distrito  Federal   Mexico  
CP           11200   4040   1030  
Datos             Dirección     Dirección     Dirección    
La  entrada  está  por  Av.  del  
A  lado  de  restauran  Hooters,  Es  una  esquina  entre  Nueva   Conscripto,  contamos  con  
los  Arcos,  Mahna  y  frente  a   York  e  Insurgentes  Valet   tarifa  preferencial  en  el   Miguel  Angel  de  Quevedo  
Plaza  Satélite.   Parking  Teléfono:   estacionamiento  entrando  por  esquina  con  División  del  Norte  A  dos  cuadras  de  la  
Datos  Reunión   la  puerta  6  (proveedores)   (área  del  Bar)   Universidad  Laenoamericana  
Member  Count:  46  Mostrar   Member  Count:  35  Mostrar  
Miembros   miembros   miembros              
Ejecuevo(s)       Alfredo  Torres   FERNANDA   JAVIER   LAURA  BRITO  
Coordinador   Alejandro  Orozco   Alejandro  Orozco   Alejandro  Orozco   Alejandro  Orozco   Alejandro  Orozco  
Admin   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez   Luis  Rodriguez  

80
 ROL DE SUPLENTES BNI

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Enrique Git5Coyoacan Omega
Aguilas5Reales5
Mireya
Estrategia521 u5Omega Centuriones Success

Sandra Omega5ó5 Success

Aguilas5Reales Centuriones
Rocio Omega Centuriones Success
Gerardo Git5Coyoacan Centuriones
Aguilas5Reales Success
Daniel
Alejandro Nest
Alfredo Estrategia521 Mosqueteros Nest
Javier Git5Coyoacan Centeranio centuriones
Centenario5o5
Alejandra Lomas5ó5
Estrategia521 Mosqueteros Nest
Estrategia5215ó5 Nest5ó5
Fernanda Success
Git5coyoacan Lomas Centuriones
Laura Estrategia521 Mosqueteros Centuriones Success

Titilar de capítulo.
81
NET WORKING NIGHTS

• El objetivo es prospectar empresas de giros

diversos que comparten sus productos o servicios
en un concepto de red.

• Cada coordinador estará visitando los eventos y

nutriendo la base de contactos para las estrategias
de prospección.

• Buscando referencias de empresas para la

apertura de cuenta moral, fondo de ahorro ó
impartir el taller de cultura financiera.

82
 MOMENTOS DE LA VERDAD

Click en la página Fondeo de cuenta

Tutoriales de
de internet desde el banco del
aprendizaje
kuspit.com cliente

Correo con
Ejecución de
Registro de viajero instrucciones de
inversiones
fondeo de cuenta

Encuesta de
Correo de Ganancias y
conocimientos del
confirmación perdidas
Cliente

Acceso al
Captura de datos
simulador de Retiro de efectivo
Contrato
inversiones
83
7 PRETEXTOS TÍPICOS PARA NO
AHORRAR

1. “Tengo demasiadas deudas como para ahorrar”.

2. “¿Para qué ahorro? Mejor me lo gasto ahorita que

tengo vida”.

3. “Se me antojó un cafecito”.

4. “Si tan solo ganara un poco más…”

5. “El dinero se me va como agua”.

6. “No confío en el banco”.

7. “Mi mujer gasta como loca”.

84
 OBJECIONES

Objeción Respuesta
No tengo cuenta El tener el dinero debajo del colchón permite que
bancaria. muchas personas lo tengan al alcance. No lo
arriesgues.
No confió en las Las casas de bolsa son parte del Sistema Financiero
casas de bolsa. Mexicano, estas son de los más segura de manera
internacional ya que tienen respaldo por las
autoridades por las cuales se regula su operación.

No utilizo El internet es la herramienta que te permite acercar

internet. productos ó servicios desde la comodidad de tu
casa, oficina ó donde estés. No pierdas de vista que
te puedes ahorrar dinero si utilizas internet.

85
 OBJECIONES

Objeción Respuesta
No tengo tiempo. Kuspit esta disponible para ti las 24 horas 7 días a la
semana desde la comodidad de donde estés.
Estamos seguros de que tomas bastante tiempo
para generar dinero y tómate 5 minutos para hacer
crecer ese dinero por el cual ya trabajaste tanto.
No confió en los El Servicio de transferencia SPEI esta a cargo del
SPEI. Banco de México. Es la institución más segura para
trasladar tu dinero de manera digital, Aprovecha ésta
seguridad.

No conozco Eso es parte de que Kuspit es reciente e innovador,

Kuspit. la innovación es parte del ser humano, así sucedió
con el internet o con los celulares. Apuesto que
todos los días usas alguno de ellos.

86
14 CLAVES DEL CIERRE EXITOSO

1. Establece y mantén una actitud positiva.

2. Cree en Kuspit, en sus productos y en tí mismo.
3. Establece metas de corto y largo plazo.
4. Entiende al cliente y cumple sus necesidades.
5. Vende para ayudar, no para ganar comisiones.
6. Establece amistades y relaciones de largo plazo.
7. Califica al prospecto.
8. Vende beneficios, no productos.
9. Di la verdad, cumple los compromisos.
10. Vence las objeciones.
11. Pide la venta
12. Da seguimiento.
13. Calcula y cumple el nivel de actividad requerido.
14. No culpes a otros de tus resultados.
87
 PROCESO DE APERTURA

1. Tener información de contacto del prospecto.

2. Realizar una llamada telefónica de calificación. Posibles preguntas.*
3. Agendar cita.
4. Confirmación 3 días antes.
5. Enviar recordatorio de reunión (por iCal, Outlook, correo electrónico,
etc.).
6. Realizar llamada telefónica de confinación realizada por el Call Center.
7. Enviar correo de información sobre Kuspit y sobre nosotros.
8. Preparar presentación y personalizarla.
9. Enviar mensaje al celular para recordar de la cita un día antes.
10. Llegar puntual a la cita y con buena presentación.
11. Enviar kit de bienvenida y el millón de pesos virtuales para que
invierta.

88
 POSIBLES PREGUNTAS *

• ¿Cuál es tu mayor sueño y cómo piensas realizarlo?

• ¿Usted ya ha invertido y en donde lo ha hecho?
• ¿Cómo te ves en 20 años?
• ¿Le gustaría conocer fuentes alternativas de posibles ingresos?
• ¿Tienes Hijos? / ¿Qué te gustaría ofrecerles?
• ¿Qué vas a hacer cuando te retires?
• ¿ Ya tienes pensado qué hacer con tu AFORE?
• ¿Cuál sería un buen negocio para invertir?
• ¿Sabes cómo invertir en La Bolsa?
• ¿Tendrás la capacidad de mantener tu mismo nivel de vida a los 60
años?
• ¿Qué sabes de la Bolsa?

89
PLAN DE GESTIÓN, METAS Y
EVALUACIÓN

90
PLAN PERSONAL DE GESTIÓN

• Reporta las actividades realizadas, entrega a tu

coordinador la Agenda de labores a realizar cada
semana.

• Ten como mínimo tres visitas diarias.

• Informa a tu coordinador la fuente u origen de los

contactos ó citas.

• Entrega a tu coordinador el reporte de seguimiento

de las citas realizadas

• Entrega el reporte de apertura de cuentas ó

nuevos clientes en tiempo y forma.

91
 REPORTE DE APERTURA DE CUENTAS, DE
NUEVOS CLIENTE EN TIEMPO Y FORMA.
Estatus   AcEvo                          
Nombre  del  ejecuEvo  
Fecha  de  ingreso                      
Ingreso  a  Kuspit      
¿Es  
Fecha  de   CanEdad   Contratos  
Periodo  de  la  quincena   Nombre  del  Cliente   Contrato   Correo   Contrato   Totales  
Fondeado   Fondeada   pagados  
BNI?  
Fecha  de  reporte                             Meta  Contratos  
                        0  
                        Contratos  Fondeados  
                        0  
                        Contratos  BNI  
                        0  
                        Fondeados  BNI  
                          0  
                          Promedio  de  Fondeo  
                        $0.00  
                        Cumplimiento  de  meta  
                        0.00%  
                        EfecEvidad  BNI  
                      0.00%  
                        Fondeo  promedio  BNI  
                        $0.00  
                        Fondeados  en  los  ulEmos  10  dias  
                        0  
                        Monto  fondeado  ulEmos  10  dias  
                        $0.00  
                        Fondeados  BNI  ulEmos  30  dias  
                        0  
    Monto  fondeado  30  ulEmos  dias  
                    BNI  
                        $0.00  
                        Fondeados  desde  C  
                        0  
                        Monto  fondeado  desde  C  
                        $0.00  

92
 PLAN SEMANAL DE SEGUIMIENTO

Plan  semanal  de  visitas                                          

Nombre  del  ejecuevo                          
                                     
Horario   LUNES   MARTES   MIERCOLES   JUEVES   VIERNES   SABADO  
08:00              
08:30              
09:00              
09:30              
10:00              
10:30              
11:00              
11:30              
12:00              
12:30              
13:00              
13:30              
14:00              
14:30              
15:00              
15:30              
16:00              
16:30              
17:00              
17:30              
18:00              
18:30              
19:00              
19:30              
20:00              
93
KUSPIT ES LA FORMA MÁS FÁCIL
DE INVERTIR EN LÍNEA

94
KUSPIT CASA DE BOLSA

• Es una Casa de Bolsa regulada y la primera

plataforma de inversión 100% online en México.

• Nace para democratizar las inversiones de México.

• Ecosistema Inversión-Educación único en el mundo:

• Fácil invertir en Kuspit. Plataforma de clase
mundial para facilitar inversiones en valores.
• Educación financiera. Aprender antes de
invertir, para conocer los riesgos inherentes a los
distintos instrumentos financieros.
• Comunidad. Fortalecer el proceso de educación
financiera mediante la experiencia de ver cómo
invierten otros viajeros Kuspit.

• Inversión sin monto mínimo.

95
 NUESTRO MERCADO OBJETIVO

• México, con una clase media de 45 millones, solo cuenta

con 50 mil personas que tienen cuentas de inversión en
bolsa.

• Kuspit, con su modelo de negocios innovador, ha destruido

las barreras de entrada para estos 45 millones de
mexicanos.

• Vivimos en México y trabajamos en México: el siguiente

paso es beneficiarnos del desarrollo de México y de
nuestras empresas.

• Todos los mexicanos con acceso a internet somos clientes

potenciales de Kuspit.

096
NUESTRO MERCADO OBJETIVO

097
 TODOS DEBEMOS DE INVERTIR EN BOLSA

• Históricamente, los rendimientos que se obtienen de invertir en acciones

son superiores a los rendimientos que se obtienen en instrumentos de
deuda.

• Entre mejor retorno tengan nuestras inversiones, mejor calidad de vida

tendremos, porque contaremos con un mayor ingreso para lograr
nuestras metas.

• Estamos en México en el largo plazo. Ya vivimos y desarrollamos

nuestra carrera aquí. Tomemos ventaja del potencial de rendimiento que
nos ofrecen las empresas listadas en bolsa, que son las líderes en el
país.

098
 ¿INVERTIR ES RIESGOSO?

Invertir en una década (2004 - 2014)!

!$6,000.00!!

!$5,000.00!!

!$4,000.00!!
Rendimiento)

!$3,000.00!!

!$2,000.00!!

!$1,000.00!!

!$/!!!!
2004! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014!
Tipo!de!Cambio! IPC! S&P! Dow!Jones! Inflación! Cetes!
!$1,329.43! !$4,892.80! $2,469.30! !$2,276.17! !$1,571.87!! $1,891.65!

99
¿CUÁLES SON LAS SECCIONES QUE
TIENE EL PORTAL DE KUSPIT?

100
APRENDE

• Aprende la operación de cada uno de los

instrumentos que ofertamos.

• Aprendizaje dinámico e intuitivo, con videos, texto

y un pequeño examen.

• Cuidamos tu perfil de riesgo por que primero

debes de aprender antes de poder operar.

101
INFÓRMATE

• Noticias e indicadores más importantes del

mercado.

• Noticias provenientes de Reuters. Una de las

agencias de información más reconocidas a nivel
mundial.

• Información de los instrumentos es proporcionada

automáticamente por Reuters y Morningstar.

• Morningstar uno de los mejores calificadores de

fondos de inversión a nivel mundial.

• Información detallada por emisora.

102
INFÓRMATE

103
INFORMACIÓN DETALLADA

104
COMPARTE

• Al estar en Kuspit perteneces a la comunidad

financiera más grande de México.

• Sigue portafolios de otros viajeros Kuspit.

• Conoce la estrategia, en qué invierte, riesgo y

rendimiento.

105
SIGUE A VIAJEROS KUSPIT

106
CONOCE VIAJEROS KUSPIT

• Puedo ver que están haciendo otros.

• En qué invierten y en qué proporción.

• Puedo consultar el rendimiento de su portafolio de

inversión.

• Puedo ver qué tanto están arriesgando su

portafolio de inversión.

107
MAPA DE INVERSIÓN

108
INVIERTE

• Apertura de contratos express.

• Únicos datos a la mano.

• CURP
• Dirección

• Se puede invertir sin monto mínimo.

• En menos de 5 minutos se pueden realizar

inversiones, es decir, que puedes estar
treideando.

109
PORTAFOLIO VIRTUAL

• Practica y opera con 1 millón de pesos virtuales.

• Es idéntico a un portafolio real.

• Precios.
• Instrumentos.
• Noticias.

• Puedes operar Cetes, Fondos de Inversión,

Acciones, ETFs y Fibras.

• Totalmente gratuito.

• Apertura de una cuenta virtual en 3 minutos.

110
PORTAFOLIO REAL

• Opera instrumentos financieros de todos los

mercados.
• Instrumentos de Deuda.
• Fondos de Inversión.
• Mercado de Capitales.

• Compra desde 1 instrumento financiero.

• Comisiones
• Por compra/venta en mercado de capitales se cobra una
comisión de 0.40% + I.V.A. del importe de la operación. Por
cada $1000 de operación de capitales, $4 de comisión.

• Una comisión mensual llamada Mantenimiento Portafolio

Real del 0.99% anual del valor promedio de tu portafolio.
Por cada $1000 de portafolio anual, $9.90 de comisión.

111
ES FÁCIL INVERTIR EN KUSPIT.

112
CARACTERÍSTICAS DE
OPERACIÓN KUSPIT

113
¿QUIÉN REGULA A KUSPIT?

114
DIFERENCIADORES KUSPIT VS BANCO

115
¿COMO TE AYUDA KUSPIT?

116
¿CÓMO TRANSFIERO A MI CUENTA
KUSPIT?

• ¿Tienes 18 años o más?

• ¿Usas internet?

• ¿Tienes tarjeta débito con banca electrónica?

• . . . ¿Y tienes $100 para empezar a invertir?

• ¡¡¡ Qué estás esperando !!!

117
¿QUE HACEN OTRAS CASAS DE
BOLSA?

118
OTRAS CASAS DE BOLSA…

• Las casas de bolsa tradicionales solicitan montos

excesivos para abrir contratos, alrededor de 500
mil pesos y las casas de bolsa online a partir de 10
mil.

• Cobran penalizaciones por tener una inversión por

debajo de su saldo mínimo.

• Comisiones por manejo de cuenta y anualidades.

• No ofrecen aprendizaje en inversiones.

• No cuentan con plataformas para simular

inversiones.

119
¿QUÉ OPINAN LOS MEDIOS DE
KUSPIT CASA DE BOLSA?

121
RECONOCIDOS POR TENER UN
LIDERAZGO EN INNOVACIÓN EVIDENTE

122
RECONOCIDOS POR TENER UN
LIDERAZGO EN INNOVACIÓN EVIDENTE

“Kuspit is the easiest way to invest online. Kuspit is a

regulated broker/dealer in Mexico targeting all online
banking users to create an investment community
where learning, sharing, comparing, and investing
dynamically integrate with one another.”

Kuspit es la forma más fácil de invertir en línea. Kuspit

es un broker regulado en México dirigido a todos los
usuarios de la banca en línea para crear una
comunidad de inversores ,en dónde aprender,
compartir, comparar e invertir de forma dinámica
integrada de unos con otros.”

FINOVATE 2012

123
www.kuspit.com