PRODUCTOS LÁCTEOS

Panorama General de Guatemala

Datos Macroeconómicos Calificación Riesgo País4
• Crecimiento Económico Real 2021/2022: 4.1%².
• Población 2022: 17,357,8861.
• PIB Nominal 20222: US$ 94,689.7 millones2.
• PIB per cápita 2022: US$ 5,456.02.
• Exportación 2022: US$ 15,684.3 millones2.
• 20.01 Mil millones de reservas internacionales, la
más grandes de Centroamérica (a diciembre
2022)2.
• 83.2 mil millones, el país de Centroamérica con
mayor gasto de consumo final de los hogares2. • Reconocida estabilidad macroeconómica
• 29.3% el nivel más bajo de deuda soberana en • Prudente manejo fiscal y monetario
Centroamérica del PIB (diciembre 2022)3. • Fuerte Liquidez
• Tipo de cambio estable Q 7.75: US$ 1.002. • Mejora en la recaudación fiscal

Descripción del subsector a nivel Nacional e Internacional

• En 2021 el mercado mundial de elaboración y cruda de búfalo como su principal producto con un
conservación de lácteos representó 871 mil millones de valor de producción de US$54,467.4 millones, seguido
US$ y un volumen de 216 toneladas métricas5. por Estados Unidos con 11.7% de participación, siendo la
leche cruda de ganado bovino su principal producto
• El índice de precios de leche y productos lácteos de con un valor de producción de US$40,695.5 millones.
FAO, que indica un alza por 17 puntos en 2021, las En tercer lugar, lo ocupa Pakistán con 5.6% de
causas se dan por condiciones climáticas adversas en participación, con su principal producto leche cruda de
las principales regiones productoras de productos búfalo con un valor de producción de US$8,207.2
lácteos - Europa Occidental y Oceanía - así como millones.
escasez de insumos como alimento para ganado;
combinado con una fuerte demanda por productos • Centroamérica reportó en 2020 una producción
lácteos. nacional de Lácteos de 4.2 millones de toneladas, con
-7.77% de crecimiento interanual respecto al año
• La demanda por productos lácteos procesados anterior y 1.45% de crecimiento promedio anual
aumentó en Asia, uno de los principales consumidores durante los últimos 4 años9.
fue China en donde el suero es utilizado para la
alimentación de cerdos. • En 2020 el mayor productor a nivel regional del sector
lácteos fue Nicaragua con 33.3% de participación, le
• La producción de leche aumentó en todas las regiones, sigue Costa Rica con 28.6%, Honduras 16.2%, Guatemala
incluyendo Centroamérica y el Caribe donde aumentó 12.3% y El Salvador 9.7%.
1.5%.
• El producto que lideró la producción en los países de
• En Centroamérica hay 250 mil productores en el sector Nicaragua, Costa Rica, Honduras, Guatemala y El
lácteo y 4.5 millones de vacas que producen un 1.2 Salvador fue la leche cruda de ganado bovino.
millones de toneladas de leche al año, esto puede Adicionalmente, Costa Rica y Guatemala reportaron
representar hasta 400 millones de US$ de divisas para una producción importante de leche cruda de cabra.
la región8.
• Las condiciones climáticas favorables de Guatemala
• La producción mundial del sector ascendió a 886.9 permiten el desarrollo del sector agropecuario.
millones de toneladas en el año 2020, según FAO.
• La industria de producción de leche y transformación
• Del período 2016 - 2019 la producción ha tenido una artesanal de lácteos tienen una relevancia social,
tasa de crecimiento anual compuesto de 2.0%. cultural y económica en el país.
• El principal país productor a nivel mundial (2019) es • La cadena de producción de lácteos contribuye en el
India con una participación de 18.3%, teniendo la leche PIB a través de la generación de empleo y la oferta de
alimentos esenciales de consumo diario.

1. Instituto Nacional de Estadística. 5. Shabandeh, 2022

2. Banco de Guatemala. 6. FAO, 2022.
3. Ministerio de Finanzas Públicas.
4. Consejo Monetario Centroamericano.
 Panorama del subsector a nivel nacional
• De los dos manejos más comunes en Guatemala, el pastoreo sin suplementación y estabulado con tiempos
parciales de pastoreo, el país presenta eficiencia y productividad semejantes con los países más eficientes en
la producción láctea10.
• La mayoría de producción artesanal en el país son empresas nacionales, en 2005 existían 46 empresas, 23
plantas de heladores y pasteurizadoras, una década después, existen 1500 productores formales y 800
productores informales11, que acopian un aproximado de 800,000 litros por día.
• El aporte del subsector al PIB ha crecido paulatinamente en los últimos siete años, con una tasa de
crecimiento anual compuesta de 1.9% y un monto de Q1,197 millones en 2020, que representa el 1.66% del PIB
de la industria manufacturera.
• La tendencia del consumo nacional de productos lácteos ha tenido una tasa de crecimiento anual compuesta
de 4.4% del 2014 al 2020.
• La tasa de crecimiento interanual del consumo de lácteos para 2020 es de 3.8%, reportando Q4286.9 millones.
• En 2019 el subsector generó 25,077 puestos de trabajos, de los cuales el 56.83% son trabajadores
independientes y 34.55% trabajadores asalariados.
• Los ingresos totales generados por el trabajo de este subsector han mantenido una tendencia al alza desde
2013, con una tasa de crecimiento anual compuesto de 6.4%.
• En 2019 se registraron ingresos totales de Q1,173.6 millones de los cuales 63.9% (Q749.4 millones) pertenece a
trabajadores independientes y 36.2% (Q424.3 millones) a trabajadores asalariados.

Comercio Exterior

• Los principales compradores a nivel mundial • Guatemala reporta una balanza comercial
representan un 34.9% de las importaciones favorable para las importaciones respecto al
mundiales, liderando China (9.8%), Unión comercio de productos lácteos con el mundo. En
Europea (3.8%) y Estados Unidos (3.6%)12. 2021, las exportaciones ascendieron a US$83.5
millones, y las importaciones a US$416.1
• Los principales proveedores a nivel mundial millones, registrando crecimiento interanual de
representan un 45.5% de las exportaciones 28.6% y de 14.9%, respectivamente.
mundiales, liderando por países de la Unión
Europea (20.0%), Singapur (6.1%) y Estados • Respecto a las exportaciones totales que
Unidos (5.0%)13. Guatemala realiza al mundo, los productos
lácteos representan el 0.6% del total.
• Las exportaciones (2021) a nivel mundial fueron
por US$225,571.1 millones, crecimiento • El sector de lácteos tiene mayor participación en
interanual (respecto a 2020) de 11.0%13. el mercado de países con los que Guatemala
tiene un acuerdo comercial, resaltando su
• Centroamérica reporta un déficit en la balanza participación en Honduras (50%), El Salvador
comercial respecto al comercio de productos (28%) y Nicaragua (10%).
lácteos con el mundo. En el año 2021, las
exportaciones ascendieron a US$3,430.3 • Entre los principales proveedores de Guatemala
millones, y las importaciones a US$7,143.9 para el sector de productos lácteos, destaca la
millones, registrando crecimiento interanual de participación de Estados Unidos (21%), países de
26.4% y de 23.3%, respectivamente. la Unión Europea (20%) y Costa Rica (15%).

• Las exportaciones de productos lácteos de • Las exportaciones totales de Guatemala, en el

Centroamérica al mundo representan 1.5% del sector lácteo, se concentran en 16 productos,
total de exportaciones mundiales del sector. resalta helados y productos similares, incluso
con cacao (45.6%), preparaciones alimenticias
• Respecto a las importaciones totales de no expresadas ni comprendidas en otra parte
Centroamérica del sector de productos lácteos (34.2%) y extracto de malta, preparaciones
desde el mundo (2021), El Salvador es el principal alimenticias de harina (12.6%).
comprador (31.2%), Honduras (27.6%) y Costa
Rica (17.0%). • Las importaciones totales de Guatemala, en el
sector lácteo se concentran en 23 productos,
• De las importaciones totales de Centroamérica resaltan preparaciones alimenticias no
de lácteos desde los países centroamericanos, El expresadas ni comprendidas en otra parte
Salvador es el principal comprador (39.5%), (20.7%), quesos y requesón (12.7%) y extracto de
seguido por Honduras (34.2%) y Nicaragua con malta, preparaciones alimenticias de harina
(14.9%). (12.3%).

7. FAO, 2022. 11. (Asociación de Desarrollo Lácteo, 2022)

8. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2021 12. DAE con datos UNComtrade, 2022
9. FAO, 2022 13. DAE con datos de Trademap, 2022
10. (BID, 2005)
 Inversión Nacional y Extranjera
• En Guatemala existe una fuerte industria láctea gracias a las condiciones climáticas,
buenas prácticas y una fuerte cadena productiva de la leche y productos lácteos. Entre las
principales empresas con inversión nacional se encuentran: Pasajinak, Parma y Trebolac.

• Las empresas extranjeras identifican oportunidades en el sector lácteo Guatemala por la

alta calidad en la materia prima local. El alto grado de procesamiento permite que la leche
y sus derivados, lleguen al consumidor final con diferentes productos, ya sean frescos o
procesados.

• Entre las principales inversiones extranjeras en el sector:

a. Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, costarricense se instaló en el país en

el 2007. Produce y exporta leche en polvo, crema pura, yogur líquido, entre otras
mezclas. Su inversión es de más de US$ 20 MM, genera 280 empleos directos y más de
1,000 indirectos. En 2021 se realizó una nueva inversión por US$ 7MM en su planta de
producción que hoy ocupa un área de 1,150 m2.

b. Grupo Lala de México en Guatemala desde 2008, generan más de 3,500 empleos
directos e indirectos. La planta requirió de una inversión de US$ 30 MM, la cual cuenta
con una línea de producción de leche pasteurizada, ultra pasteurizada y helados; y
consta de una capacidad instalada de 5,000 toneladas de productos al mes.

Cadena de valor

Producción Recolección
Primaria y Acopio Procesamiento Distribución y Mercados
Comercialización

1,500 70 rutas de Distribuidor

productores recolección formal Mayorista Exportaciones
formales
15 Plantas formales
de proceso
Distribuidor Super mercadeos
55 centros de minorista institucional
acopio, enfrían ( Mercado Hormiga)
leche Tiendas propias
3,000 productores
informales
Importador: Tiendas y
300 plantas de Distribuidor mercados
proceso de Barrio
200 rutas de informales
cercanía

9,000
microproductores
informales Auto proceso Consumidor
autoconsumo

Cadena de valor de la industria láctea. Fuente: Asociación de Desarrollo Lácteo, 2022

Para esta industria, los principales intermediarios son los centros de acopio y los transportistas. En un primer momento se
identifican los transportistas del insumo primario, leche, hacia los centros de acopio o de transformación artesanal. En
este eslabón se identifican tanto transportistas y centros de acopio que mantienen las normas de inocuidad y la cadena
de frío, y por otro lado transportistas que rompen la cadena (normalmente quienes entregan en recintos de
transformadores/ productores artesanales).

En cuanto a la comercialización del producto, se pueden diferenciar entre el canal o mercado mayorista (circuitos
modernos de distribución, cadenas de supermercados, predominantes en zonas más urbanas) y el canal o mercado
minorista (tiendas de barrio, entrega en las casas, sobre todo en zonas rurales o suburbanas.

Políticas y Logística
Políticas públicas
• Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Política de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 Política
• General de Gobierno 2020-2024 Política Nacional de Competitividad 2018-2032
• Política Nacional de Competitividad

Según datos de Agexport, 2022.

Otras Políticas Públicas y normativas vinculadas al Sector de Lácteos:
• Codex alimentarius
• Política Agropecuaria y sectorial
• Programa de Alimentación Escolar
• Reglamento técnico centroamericano

Políticas y Logística

Infraestructura • La Red vial de Guatemala tiene más de 17,884 kilómetros, entre rutas centroamericanas,
vial, rutas nacionales, departamentales y caminos rurales. (Fundesa, Plan Macro-Estratégico de
transporte Infraestructura para la Competitividad, 2021).

Puertos • 3 puertos de carga, dos en la Costa Atlántica: Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.
marítimos • 9 aeródromos locales que conectan el país (vuelos privados).

• 2 aeropuertos internacionales, en Ciudad de Guatemala y Petén

Aeropuertos • (Fuente: Segeplan)

• Capacidad Instalada 3,488 MW

• Demanda Máxima (2022) 1,923 MW
• Matriz Energética: 70% renovable 30% no renovable
• Precio Spot promedio (2022) 86.22 USD/MW
• Guatemala tiene uno de los costes de suministro eléctrico más bajos de la región (gran
Energía usuario = >100kW US$0,085, usuario regulado <100kW US$0,16).
(Fuente: Informe Estadístico 2022, Administrador del Mercado Mayorista)
• Sector bien organizado y regulado, da certeza en la prestación competitiva del servicio.
• Guatemala tiene una matriz energética diversa, el 78.31% de la generación es renovable
(hidro, eólica, solar, geotérmica, biogás y biomasa), esto permite generación a bajo costo y
menor huella de carbono (MEM 2022).

• Disponibilidad de más de 97 millones de metros cúbicos anuales de

Agua agua (7 veces mayor al límite de riesgo hídrico establecido por
estándares internacionales)
(Fuente: Segeplan)

Oferta • El país cuenta con Bodegas, Parques Industriales, Zonas de Desarrollo Económico Especial
Inmobiliaria (ZDEEP´s) para el establecimiento de operaciones industriales o de prestación de servicios.

La Ciudad de Guatemala ofrece variedad de servicios y equipamiento:

• Más de 10 Grupos Financieros, con más de 1,000 agencias bancarias,
• 49 Centros Comerciales y más de 100 tiendas de mediana escala, 1 central de mayoreo.
Otros • La oferta académica incluye 11 universidades privadas y 1 pública en el área metropolitana,
servicios con más de 249 Centros privados de educación secundaria y 40 centros públicos.
• Red de servicios médicos, con 85 hospitales privados y 10 públicos.
La Ciudad de Guatemala ofrece variedad de servicios y equipamiento:
(Fuente: Municipalidad de Guatemala).

Logística
• Conectividad vial entre costa Pacífica y Atlántica, 400 Kms (249 millas).
• En 2022 Guatemala exportó más de 6,466.5 millones US$ y 4,940.8 millones de kilogramos
Conectividad vía terrestre (CPN, 2022).
vial • Guatemala está a 5.5 horas vía terrestre a Ciudad Hidalgo, la frontera sur con México y a 2
días de Ciudad Juárez o Tijuana, frontera México-Estados Unidos. (Fuente: Google maps)

• Mayor operación en puertos del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).

• Guatemala Exportó vía marítima 9,945.1 millones US$ y 9,644.3 millones de kilogramos
(CPN, 2023)
• El sistema nacional portuario embarcó y desembarcó 885,460 contendores, y 29,826.09
toneladas métricas. (Comisión portuaria nacional, 2022).
Operación • En 2021 dos puertos de Guatemala, Puerto Santo Tomás (9,580.55 toneladas) y Puerto
comercial Barrios (5,036.13 toneladas) están en el top cinco de puertos del Pacífico en la región
en puertos centroamericana. Y el Puerto Quetzal, en el Pacífico ocupa el primer lugar en movimiento
de toneladas (13,565.46). (CPN, 2023)
• Operación comercial de puertos marítimos en la Costa Pacífica (Puerto Quetzal) y Atlántico
(Puerto Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios)
• Guatemala está entre 6 a 11 días vía marítima al Puerto de Los Ángeles California, vía Puerto
Quetzal (Pacífico) y a 2 días de Miami, vía Puerto Santo Tomás de Castilla (Atlántico).
• 11 líneas aéreas de carga operando. (Fuente: [Link])
• En 2022 Guatemala exportó vía aérea 559 millones US$. (Fuente: CPN, 2022)

Para acceder a la información completa de la Guía

sectorial de Productos Lácteos:

PronacomGt [Link]