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INFORME N° 00000012-2023/SAN ANTONIA / CONSULTOR
A : NER ELEAZAR QUISPE QUINTANA
Alcalde distrital de Santa Rosa
DE : AZUCENA CIEZA DELGADO
Consultor/Proyectista
ASUNTO : Informe de capacidad de pago para el proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO
EL ALGARROBAL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, CON CODIGO
UNICO 2455103
REFERENCIA: CONTRANO N° 028-2023-MDSR/GM
FECHA : Santa Rosa, 02 de Octubre del 2023
______________________________________________________________________
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, en relación a la determinación
de la cuota familiar para el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO EL
ALGARROBAL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, el cual postula a ser financiado por el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, para lo cual informo lo siguiente:
1. ASPECTOS GENERALES:
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
El nombre del proyecto se plantea: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO
POBLADO EL ALGARROBAL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA
DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”,
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal del gobierno peruano en el sector saneamiento es dotar del
acceso a los servicios de saneamiento a todos los habitantes de las zonas
urbanas y rurales y lograr la universalización de estos servicios en forma
sostenible antes del año 2030.
Las brechas de acceso a los servicios de saneamiento en el ámbito rural son de
11.66 % en agua potable, de 34.27% en Servicio de Disposición Sanitarias de
Excretas a nivel Regional1. A nivel de provincia de Jaén, las brechas de acceso
a servicios son de 25.4% en agua potable y 64.8% en disposición sanitaria de
excretas2.
1
https://datass.vivienda.gob.pe/
2
Ídem.
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Ampliar la cobertura de saneamiento rural con calidad, eficiencia y sostenibilidad
demanda del buen diseño y ejecución de los proyectos y por lo tanto la
municipalidad distrital de Santa Rosa de acuerdo a su plan de desarrollo
concertado y programación multianual viene diseñando el proyecto
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO EL ALGARROBAL DEL
DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”, y como responsable de proveer de servicios a las comunidades
de su jurisdicción realiza los estudios técnicos para la gestión del financiamiento
ante el MVCS.
Actualmente la comunidad de Algarrobal, posee un inadecuado sistema de
abastecimiento de agua, debido a la deficiente producción de agua de sus fuentes
actuales.
Entre los años 1998 y 1999 se ejecutaron obras de agua potable; sin embargo,
en la actualidad, dicho sistema se encuentra en desuso.
En el presente informe se darán a conocer los análisis de los aspectos técnicos
y económicos para el proyecto en mención.
1.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO
El objetivo del presente documento es realizar el estudio socioeconómico para
determinar la capacidad de pago de los beneficiarios del proyecto y realizar la
estimación preliminar de la cuota familiar por los servicios de saneamiento.
2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el
proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de los 20 años que tiene de
vida útil el servicio. El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de
demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de
horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito.
Siendo fundamental considerar en dicho análisis el grado de participación de los
beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestión del servicio a fin de darse un
adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un
componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población.
Se deberá indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios
esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente análisis:
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2.1. DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
La etapa de administración, operación, mantenimiento, reposición de equipos y
rehabilitaciones menores estará a cargo de la Unidad de Gestión Municipal
(UGM), a fin de cumplir los estándares de calidad en la atención del servicio.
2.2. ESTIMACION DE LA CUOTA DE EQUILIBRIO
Es importante evaluar la capacidad de pago de los usuarios, así como la
capacidad institucional de la municipalidad para asegurar la prestación de los
servicios con calidad, eficiencia y sostenibilidad durante la vida útil del proyecto.
2.2.1. Capacidad de pago de los usuarios de los servicios
La capacidad de pago, se define como la proporción máxima del ingreso familiar
que se puede destinar al pago de los servicios de saneamiento según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), esta proporción no debe superar el 5% de los
ingresos de las familias beneficiadas por el Proyecto. En esta sección se analiza
la capacidad de pago de los usuarios teniendo como guía este 5%, como
proporción máxima del ingreso familiar.
Para estimar la capacidad de pago, se tuvo en cuenta los resultados de la
encuesta socioeconómica aplicada a una muestra de la población del centro
poblado Algarrobal.
A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de la
comunidad de Algarrobal, es en promedio S/ 400.00 Soles al mes y
considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se puede
utilizar para el pago del servicio de saneamiento, se determinó que el
promedio de la capacidad de pago, es de S/ 20.00 mensual por familia.
2.2.2. Estimación de pago del servicio
Se ha calculado el pago del servicio, según el tipo de prestador que tendrá los
servicios:
2.2.2.1. Prestador de los servicios de saneamiento - Unidad de Gestión
Municipal - UGM
Estimación de la CUOTA FAMILIAR.
Para la sostenibilidad financiera del proyecto se ha realizado la simulación del
plan operativo y presupuesto anual para la determinación de la cuota familiar
a efectos de calcular el costo de administración, operación, mantenimiento,
reposición de equipos y rehabilitaciones menores de/los sistemas de
saneamiento que contempla el proyecto. Considerando la capacidad de pago
de los usuarios para este caso, al ser un proyecto del ámbito rural, se ha
tomado como referencia la metodología de cálculo de la cuota familiar
establecida por la SUNASS, cuyo resultado es el siguiente:
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Se ha tenido en cuenta los costos de administración, operación,
mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones menores a precios de
mercado, de los componentes correspondientes al servicio de saneamiento,
que serán asumidos por los usuarios que cuentan con conexión domiciliaria.
Es preciso mencionar que los montos de inversiones futuras serán asumidos
por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexión domiciliaria
(Fase de funcionamiento). Por tanto, estos costos no se considerarán para la
estimación de la cuota familiar.
Se detalla el cálculo de la cuota familiar en los siguientes cuadros:
CUADRO N° 01: PLAN OPERATIVO ANUAL - SAP
PLAN OPERTATIVO ANUAL-SAP
UGM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA Año 2023
Frecuencia
ACTIVIDADES/TAREAS Cada cuanto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE MONTO TOTAL (S/.)
tiempo
Operación 13,851.00
Cloración del sistema de agua Mensual x x x x x x x x x x x x UGM 351.00
Análisis de agua Anual x UGM 1,200.00
Pago de operador Mensual x x x x x x x x x x x x UGM 12,300.00
Mantenimiento 1,733.50
Limpieza y desinfección del sistema de
Trimestral UGM
agua X X X 441.00
Pintado de estructuras y tapas de
Anual X UGM
inspección, resane de fisuras y rajaduras 1,292.50
Insumos y herramientas para
Anual X UGM
mantenimeinto 324.50
Administración 9,289.40
Personal de UGM Mensual X X X X X X X X X X X X UGM 8,460.00
Cobro de Cuota Familiar Mensual X X X X X X X X X X X x UGM 555.00
Legalización de libros Anual x UGM 25.00
Pago de Licencia de derecho de uso de
UGM
agua ante la ANA Anual x 100.00
Compra de útiles de oficina Anual X UGM 149.40
Reposición equipos 1,393.00
Accesorios Anual x Tesorero 1,393.00
Accesorios de de equipo de cloración Anual x Tesorero 217.20
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CUADRO N° 02: PLAN OPERATIVO ANUAL – UBS CON BIODIGESTOR
PLAN OPERTATIVO ANUAL-UBS CON BIODIGESTOR
UGM MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA Año 2023
Frecuencia
ACTIVIDADES/TAREAS Cada cuanto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC RESPONSABLE MONTO TOTAL (S/.)
tiempo
Mantenimiento 1,715.00
Seguimiento y verificación del buen uso
y mantenimiento de UBS con Anual X UGM
biodigestor, por parte de los usuarios. 1715.00
TOTAL 1,715.0
En resumen, la estimación promedio a pagar por el servicio de agua
potable, disposición sanitaria de excretas es de S/ 52.30, como se detalla
en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 03: CUOTA FAMILIAR
RESUMEN DE CUOTA FAMILIAR
CF (SAP + UBS) S/. 52.30 Cuota familiar
2.2.3. Cuota familiar promedio de administración, operación, mantenimiento,
reposición de equipos y rehabilitaciones menores comparado con la
capacidad de pago de los usuarios
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo
ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos de servicios de saneamiento,
es conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago con la cuota
familiar promedio de administración, operación, mantenimiento, reposición de
equipos y rehabilitaciones menores resultante, para analizar si los beneficiarios
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se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota familiar preliminar, bajo
el supuesto de lograr la sostenibilidad financiera de los costos de
administración, operación y mantenimiento, reposición de equipos y
rehabilitaciones menores del proyecto y la alternativa única.
Cuadro . Comparación de la cuota familiar con la capacidad de pago promedio.
CUADRO N° 04: CUOTA FAMILIAR
Capacidad de Requiere
COSTO Cuota familiar pago subsidio
UNITARIO (S/)
(S/) (SI/NO)
Agua Potable y
disposición
52.30 5.00 SI
sanitaria de
excretas
Elaboración: Equipo Técnico.
La comparación de la cuota familiar promedio de administración, operación,
mantenimiento, reposición de equipos y rehabilitaciones menores de agua y
saneamiento con la capacidad de pago promedio muestra que en este sector,
la población que accede a conexiones domiciliarias no están en condiciones de
pagar la cuota familiar promedio, en consecuencia, requerirá subsidios que
garanticen la eficiente administración, operación, mantenimiento, reposición
de equipos y rehabilitaciones menores del servicio de saneamiento del Centro
Poblado de Algarrobal.
CUADRO N° 05: CUOTA FAMILIAR ESTIMADA DE SUBSIDIO
CUOTA FAMILIAR DE SUBSIDIO
DESCRIPCIÓN DATO OBSERVACIÓN
NA 49 Número total de usuarios
NE 0.00 Número de usuarios exonerados
CP 5.00 Capacidad de pago por usuarios
CC 52.30 Capacidad de pago calculado por conexión
SB 47.30 Subsidio por cada usuario/mensual
SBm 2,317.7 Subsidio total de usuario/mensual
SBa 27,812.4 Subsidio total de usuario/anual
SBt 556,248.00 Subsidio total para 20 años
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En efecto, la cuota familiar aplicable a los beneficiarios será de cinco con 00/100
soles (S/ 5.00) y un subsidio de cuarenta y siente con 30/100 soles (S/ 47.30),
cuota familiar que cubriría los costos de administración, operación,
mantenimiento, reposición de los equipos y rehabilitaciones menores del
servicio de saneamiento, con esta cuota familiar se garantizará la sostenibilidad
financiera de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento del
proyecto.
2.2.4. Impacto social en la población con la nueva cuota familiar que considera
el proyecto.
La cuota familiar que se aplicaría para la alternativa planteada, y que garantice
la sostenibilidad financiera es de cincuenta y dos con 30/100 soles (S/ 52.30)
que será cubierto por los beneficiarios del proyecto y por la municipalidad a
través del subsidio.
Un impacto positivo para los pobladores del Centro Poblado de Algarrobal, en
aquellos que no cuentan con servicios de red pública que actualmente incurren
en costos en tiempo de acarreo, luego, la mitigación de las enfermedades de
origen hídrico, de manera que la implementación del proyecto ahorraría los
costos incurridos en el tratamiento y curación de estas enfermedades.
En el Centro Poblado Algarrobal se está cerrando la brecha de los servicios de
saneamiento, lo que indica que 49 familias van a contar con dichos servicios.
3. CONCLUSIONES:
El presente informe, como parte del proyecto con nombre: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL
CENTRO POBLADO EL ALGARROBAL DEL DISTRITO DE SANTA ROSA -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, se concluye lo
siguiente:
Se ha calculado el pago del servicio a ser el prestador la UGM, se ha estimado el valor
de la cuota familiar por los servicios de saneamiento de cincuenta y dos con 30/100
soles (S/ 52.30), ello cubre los costos de administración, operación, mantenimiento,
reposición de equipos y rehabilitaciones menores de los servicios de agua potable y
disposición sanitaria de excretas, asimismo, ello garantizará la sostenibilidad financiera
del proyecto.
La comparación de la cuota familiar promedio de los servicios de saneamiento (S/
52.30) con la capacidad de pago promedio (S/ 5.00) de las familias del Centro Poblado
Algarrobal, demanda de un subsidio de dos con 50/100 soles (S/: 47.30) por conexión
que será cubierto por la municipalidad y cuyos montos irán destinados a las actividades
de administración, operación, mantenimiento, reposiciones y rehabilitaciones menores.
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4. RECOMENDACIONES:
4.1. Se recomienda: Asignar el presupuesto de subsidio mensual de dos mil trescientos
diecisiete con 70/100 soles (S/ 2,317.70), anual de veintisiete mil ochocientos doce
con 40/100 soles (S/. 27,812.40), total en 20 años de quinientos cincuenta y seis
mil doscientos cuarenta y ocho con 00/100 soles (S/ 556,248.00); el mismo que
debe ser destinado para garantizar la administración, operación, mantenimiento,
reposición de equipos y rehabilitaciones menores de la captación, línea de
conducción, planta de tratamiento de agua potable, reservorios, estructuras
reguladoras de presión, redes de distribución y sistema de disposición sanitaria de
excretas (UBS).
4.2. Es requisito del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), que
el monto de subsidio para la administración, operación, mantenimiento, reposición
de equipos y rehabilitaciones menores del sistema de saneamiento esté aprobado
mediante Acuerdo de Concejo Municipal.
4.3. Se recomienda socializar con los beneficiarios del proyecto el monto de la cuota
familiar mediante una reunión, la cual será plasmada en el acta de socialización de
la cuota familiar.
4.4. Se recomienda dar viabilidad del proyecto y asegurar la correcta ejecución de la
infraestructura, así como, el adecuado desarrollo del Plan de Capacitación de
Gestión de Servicio para el fortalecimiento de capacidades del prestador del
servicio de saneamiento.
4.5. Se recomienda la ejecución del Plan de Capacitación de Educación Sanitaria para
asegurar la adopción de hábitos y prácticas saludables de higiene en las familias
beneficiarias, asimismo, lograr la valoración de los servicios de saneamiento para
garantizar la sostenibilidad del servicio y por ende, mejorar las condiciones de salud
y calidad de vida de la población
Es todo cuanto informo para conocimiento y trámite que corresponda.
Atentamente.
