Instructivo de Operación In-Store

Creación de Funcionarios.
Para realizar la creación de un nuevo funcionario o modificar datos de uno ya existente, debe
incesar a aplicación IN-STORE.

Seleccione menú Maestro. Luego Personal

El sistema desplegara menú para el ingreso de los datos del nuevo funcionario.

1
Los datos a Ingresar son los siguientes

1° Ingreso de Rut del funcionario.

2° Ingreso de digito verificador de Rut del funcionario.
3° Ingreso de Nombre completo del funcionario.
4° Ingreso de Dirección del funcionario.
5° Ingreso región de procedencia. (Accionar filtro y seleccionar la opción).
6° Ingreso ciudad de procedencia. (Accionar filtro y seleccionar la opción.)
7° Ingrese comuna de procedencia. (Accionar filtro y seleccionar la opción.)
8° Ingreso de número telefónico del funcionario. (Opcional)
9° Ingreso segundo numero telefónico del funcionario. . (Opcional)
10° Ingreso de correo electrónico funcionario. (Opcional).
11° Ingreso del número de local asociado al funcionario.
12° Ingreso de Numero de identificación del funcionario.
13° Ingreso fecha de comienzo de las funciones.
14° Ingreso del atributo del funcionario. (Accionar filtro y seleccionar la opción).
15° Ingreso del tipo de comisiones. (Accionar filtro y seleccionar la opción).
16° Ingreso del porcentaje de comisión para el funcionario.
17° Ingreso foto del funcionario (Opcional).
18° Ingreso de un usuario asociado al personal
19° Ingreso del atributo para generar descuentos al vender.
20° Ingreso de porcentaje máximo de descuento que puede generar el usuario.
21° Avanzar al siguiente funcionario.
22° Volver al funcionario anterior.
23° Grabar la creación o modificación de funcionarios.
24° Elimina funcionario del sistema.

2
Consulta y Creación de Productos.
El sistema cuanta con el modulo de consulta y creación de productos propios, esta opción se
encuentra en aplicación IN-STORE – MAESTRO – PRODUCTOS el sistema desplegar la
siguiente pantalla.

Identificación de cada ítem de la aplicación.

Los productos ingresados con códigos trabajados por Scf, estarán solo en la modalidad de
consulta, para productos propios nuevos se debe ingresar los datos solicitados por el sistema.

1° Ingreso de código de producto. Aplicación cuenta con botón de acción para la búsqueda de
productos por laboratorios, clasificación o tipo de mix.

2° Bitácora de movimiento de productos, esta opción es solo de consulta.

3° Descriptor de producto. (Si es Scf es solo consulta, para propios nuevos creación)
4° Tipo de Producto (Propios nuevos seleccionar MERC)
5° Indica si el producto tiene control de saldos (Producto propio nuevo seleccionar NO)
6° Indica estado del producto (Producto propio nuevo seleccionar VIGENTE)
7° Indica si desea ingresar una imagen de producto.
8° Indica unidad en la se venderá el producto (Producto propio nuevo seleccionar UN)
9° Indica unidad de medida de los producto (Producto propio nuevo seleccionar UN)
10° Indica unidad de compra del producto (Producto propio nuevo seleccionar UN)
11° Indica unidad mayor de compra del producto (Producto propio nuevo seleccionar UN)
12° Indica unidad estadística del producto (Producto propio nuevo seleccionar UN)
13° Indica unidad de conversión para productos en venta (Producto propio nuevo seleccionar 1)
14° Indica unidad de conversión en compra de producto (Propios nuevos fracción del producto)
15° Indica unidad de conversión logística de producto (Producto propio nuevo seleccionar 1)
16° Indica unidad de conversión estadística de producto (Producto propio nuevo seleccionar 1)
17° Indica agrupación a la que pertenecerá el producto ya sea Especifico E o Perfumería P.
18° Indica acción terapéutica de producto (Propios nuevos seleccionar según el producto)
19° Indica el numero del laboratorio al que esta asociado el producto (Propios según producto).
20° Indica la agrupación Mix o otros (Producto propio nuevo seleccionar Otros)

3
21° Indica código de barra del producto (Producto propio nuevo digitar código de barra nuevo)
22° Indica código de barra para compras (Producto propio nuevo dejar en blanco)
23° Indica código de barra logístico (Producto propio nuevo dejar en blanco)
24° Indica código de barra para exportación (Producto propio nuevo dejar en blanco)
25° Avanza al siguiente producto
26° Vuelve al código anterior.
27° Graba la creación y modificaciones de los productos propios.
28° Elimina del sistema productos propios.
29° Indica precio de venta del producto.
30° Indica el proveedor del producto.
31° Indica las existencia o stock del producto.
32° Indica estadística de venta, compra y ajustes del producto.
33° Opción no valida para farmacias.
34° Muestra otros códigos de barra del producto.
35° Indica los atributos entregados a cada producto.
36° Indica sustitutos del producto para la venta.
37° Indica datos de los productos para la mantención de flejes.
38° Asocia los productos a al numero del local.
39° Opción para la búsqueda de productos por medio del descriptor.

4
Creación de Ofertas.
El sistema permite al administrador crear ofertas para los clientes, las cuales se verán
reflejadas en el punto de venta. Para la realizar esta operación debe seguir los siguientes
pasos.

Aplicación In-Store – Maestros – Ofertas.

Seleccionar el tipo de Oferta Completar los datos de la oferta

5
Modulo Inventario.
Creación y Mantención de Proveedores.
El sistema permite crear y modificar a proveedores de productos propios, la creación de los
proveedores es fundamental apara la posterior recepción de productos propios.
Para realizar la creación debe seguir los siguientes pasos.

Aplicación In-Store – Inventario – Proveedores.

6
Identificación de cada ítem de la aplicación.

1° Ingreso de Rut del proveedor

2° Ingreso del digito verificador del Rut del proveedor.
3° Ingreso del nombre del proveedor.
4° Ingreso del tipo de proveedor (Accionar filtro y seleccionar la opción).
5° Ingreso de giro comercial (Accionar filtro y seleccionar la opción).
6° Ingreso de la dirección del proveedor.
7° Ingreso de la región del proveedor.
8° Ingreso de la ciudad del proveedor.
9° Ingreso de la comuna del proveedor.
10° Ingreso de número de teléfono del proveedor (Opcional)
11° Ingreso de segundo numero de teléfono del proveedor (Opcional)
12° Ingreso de número de fax del proveedor (Opcional).
13° Ingreso de correo electrónico del proveedor (Opcional).
14° Ingreso sitio Web del proveedor (Opcional)
15° Ingreso código postal del proveedor (Opcional).
16° Indicador de sucursales del proveedor (Accionar filtro y seleccionar la opción).
17° Ingreso de la zona del proveedor (Accionar filtro y seleccionar la opción).
18° Ingreso del sector del proveedor (Accionar filtro y seleccionar la opción).
19° Ingreso de la ruta del proveedor Accionar filtro (Opcional)
20° Ingreso del estado del proveedor (Accionar filtro y seleccionar la opción).
21° Avanza al siguiente proveedor.
22° Retrocede al proveedor anterior.
23° Graba los cambios.
24° Elimina proveedor.
25° Permite deshacer alguna modificación.
26° Cancela la modificación o creación.
27° Permite ingreso de sucursales del proveedor.
28° Permite visualizar las compras realizadas al proveedor.
29° Permite visualizar descuentos asociados al proveedor.
30° Permite imprimir datos del proveedor.
31° Datos comerciales sobre forma de pago. (Accionar filtro y seleccionar la opción).

7
 Ingreso de Mercadería Sin Orden de Compra
(Recepción sin guía electrónica)

El sistema permite el ingreso directo al vendible de forma rápida de productos.

Para realizar esta operación debe seguir los siguientes pasos.

Aplicación In-Store – Inventarios – Recepción de Mercaderías sin Orden de Compra.

Identificación de cada ítem de la aplicación.

1° Ingreso del tipo de documento (Accionar búsqueda seleccionar documento)

2° Ingreso del número de documento.
3° Ingreso del proveedor (Accionar búsqueda seleccionar el proveedor)
4° Fecha de la Recepción.
5° Ingresar concepto (Accionar búsqueda seleccionar el concepto disponible)
6° Ingresar forma de pago (Accionar búsqueda seleccionar la forma de pago disponible)
7° Ingreso del monto total de la factura (IVA Incluido)
8° Botón que acciona el ingreso de productos.
9° Visualiza nomina de documentos del periodo.
10° Visualiza y permite retomar recepciones pendientes.
11° Ingreso del código del producto que se desea ingresar.
12° Ingreso unidades que desea ingresar.
13° Ingreso del precio unitario (Sin IVA) de cada producto.
14° Botón de acción que grabar el movimiento de inventario.
15° Imprime documento trabajado.
16° Inserta línea al documento.
17° Elimina una línea del documentos.
18° Botón sin función.
19° Permite volver al encabezado del documento para modificar algún dato.
20° Permite guardar el documento sin ingresar las unidades al vendible.
21° Elimina documento trabajado.

8
 Visualiza Recepción de Mercaderías.
El sistema permite visualizar los montos de las recepciones de un periodo.

Aplicación In-Stote – Inventarios - Visualiza Recepción de Mercaderías.

Opción permite visualizarlos documento del periodo.

Ver Recepción de Mercaderías.

El sistema permite visualizar a través del número de documento el detalle de la recepción.

Aplicación In-Store – Inventarios - Ver Recepción de Mercaderías.

9
 Ajustes de Inventario.
El sistema permite realizar movimientos internos de alta y baja de los productos.

Aplicación In-Store – Inventarios- Ajustes de Inventario.

Identificación de cada ítem de la aplicación.

1° Ingreso concepto del proceso (Accionar búsqueda seleccionar opción)

2° Ingreso tipo de documento (Accionar búsqueda seleccionar opción).

3° Ingresar folio (se debe ingresar un 0 para que el sistema asuma correlativo interno)
4° Botón de acción que permite el ingreso de los productos para el proceso.
5° Visualiza nomina de documentos del periodo.
6° Visualiza y permite retomar proceso pendiente.
7° Ingreso del código de los productos.
8° Ingreso de las unidades del proceso.
9° Botón de acción que grabar el movimiento de inventario.

10° Imprime documento trabajado.

11° Inserta línea al documento.
12° Elimina una línea del documentos.
13° Permite volver al encabezado del documento para modificar algún dato.
14° Permite guardar el documento y retornarlo mas tarde.
15° Elimina documento trabajado.

10
 Visualiza Ajustes.
El sistema permite visualizar los montos de los ajustes de un periodo.

Aplicación In-Store – Inventarios - Visualiza Ajustes.

Opción permite visualizarlos documento del periodo.

Ver Documentos de Ajustes.

El sistema permite visualizar en detalle los moviéndoos de ajustes asociado a un documento.

Aplicación In-Store – Inventarios – Ver Documentos de Ajuste.

Botones de acción que permite encontrara rápidamente los documentos de ajustes realizados

11
 Control de Inventarios
Para realizar un inventario de local total o selectivo, debe realizar los siguientes pasos:

Aplicación In-Store – Inventarios – Control de Inventario.

Sistema consulta si desea crear un nuevo inventario. Seleccionar SI

El usuario puede generar la información de 2 forma

1º Registro Manual

12
Esta opción entregara la información para el conteo y digitación del inventario.
Para generación de infamación se debe seleccionar la forma en que se generaran los datos,
para esto debe escoger entre las siguientes opciones:

Por Agrupación: Permite generar la información por agrupaciones ya definidas.

Todos Los Productos: Permite generar la información de todos los productos del local.

Por Proveedor: Permite generar información por los proveedores existentes en el local.

2º Leerá desde Capturador.

13
Para realizar inventario con opticon, siga las siguientes instrucciones:

Actualizar el Opticon para toma de Inventario.

Generar archivos para opticon los cuales son de exclusivos para este proceso.

El sistema comenzara a generar los archivos necesarios para el proceso.

Terminado el proceso de generación de los archivos, estos deben ser cargados al opticon.

Seleccione el icono actualiza códigos de barra que se encuentra en el escritorio del servidor.

El sistema quedara a espera de transmitir los datos al OPTICON.

Luego en opticon debe seguir los siguientes pasos.

1 Desde el menú principal digitar la opción 4 Archivos.

2 Luego la opción 2 Códigos de Barra.
3 Digitar un enter para el SI.

El sistema comenzara a avanzar en la actualización del opticon.

Terminado este paso debe actualizar el Maestro de producto, para este proceso seleccionar
Icono del escritorio Actualiza Maestro de Opticon.

14
El sistema quedara a espera de transmitir los datos al opticon.

Luego en opticon debe seguir los siguientes pasos en el OPTICON.

1- Desde el menú principal digitar la opcion 4 Archivos.

2- Luego la opción 3 Maestro.
3- Digitar un enter para el SI.

El sistema comenzara a avanzar en la actualización del opticon.

Con esto el opticon queda en condiciones optimas para la toma de inventario.

Observación.
Esta carga de archivo es valida solo para la toma de inventario, terminado este proceso
el usuario debe cambiar los archivos como se indica en la pagina XXXXXX

Comenzara la captura por opticon

Menú principal en el opticon – opción 2 Inventario – Ingresar Área – Escanear códigos.

Luego de terminar la captura se debe extraer los datos del opticon. Digitar Botón CLR para
volver al menú principal.

Seleccionar icono ubicado en escritorio, Bajar Datos de Inventario

El sistema queda a espera de bajar datos.

En el opticon debe seleccionar la opción 4 Archivo – opción 1 Trasmite – opción 2 inventario –

Digitar Enter
El sistema comenzara a transmitir los datos del opticon al servidor y el usuario podrá visualizar
el avance de la transmisión de datos.

15
Con esto se termina el proceso de traspaso de captura al servidor.

Seleccionar la opción Leerá desde Capturados e ingresar la ruta de destino del archivo
Traspasado desde el opticon.

Luego de seleccionado el archivo pinchar botar de acción para cargar el proceso.

Reimpresión de documentos

Sistema que permite reimprimir documento de venta o de movimientos internos.

Modulo Recepción de Mercadería

16
El sistema permite realizar recepciones de pedidos enviados por Socofar, que corresponde a
reposición automáticas y pedidos especiales solicitados por los locales.

In Store – Compras – Pedidos por Local

Pedidos por Local.

Esta opción permite al usuario crear y mantener pedidos de compra por local, los que al ser
enviados permitirán que el encargado de compras pueda cursar la orden. Se visualiza la
siguiente pantalla

Escáner o Digita Código de Barra de los productos que desea solicitar.

Orden de Compra (Creación).

17
Aplicación permite ingresar documentos de compras por proveedor, es capaz de almacenar las
condiciones comerciales de descuentos y recargos pactadas con el proveedor, el usuario
puede ingresar uno a uno los productos donde son puestos los sugeridos de acuerdo a la
formula seccionada en el parámetro STKSUGE o seleccionar un pedido de un local y llenar la
pantalla con el su detalle, al termino graba la información y emite un documento de compra
para ser enviado al proveedor y respaldar los archivos propios para el momento de la recepción
de mercadería

In Store – Compras – Orden de Compra

1° Número de Local asociado a la orden de compra

2° Nombre del proveedor de destino de la orden de compra.
3° Tipo de recepción Manual o Automática.
4° Fecha de la confección de la orden de compra.
5° Hora de la confección de la orden de compra.
6° Concepto asociado a la orden de compra (Compra Directa)
7° Forma de pago asociado a la orden de compra.
8° Número relacionado al local que genera la orden de compra.
9° Opción que permite ingresar una observación a ala orden de compra.
10° Ingreso descuentos pactados con el proveedor.
11° Botón de acción que permite comenzara ingresar los productos al documento.
12° Ingreso de código de barra de los productos.
13° Ingreso del tipo de unidad a solicitar (UN).
14° Ingreso de la cantidad de unidades a solicitar.
15° Menú adicional con factores de recargo y descuentos a la orden de compra.
16° Botones de acción para avanzar o terminar el documento.
17° Botón de acción para grabar el documento.
18° Botón de acción que permite eliminar un ítem del documento.
19° Botón de acción que permite eliminar todos lo ítem del documento.

18
20° Botón de acción que permite volver al encabezado del documento.
21° Botón de acción que permite visualizar ordenes de compras pendientes.
22° Imprime orden compra.

Luego de completar todos datos, el sistema guardara internamente el documento para

su posterior recepción.

Recepción de Mercadería con Orden de Compra

19
 Aplicación que permite realizar la recepción de las mercaderías solicitadas al proveedor, se
debe conocer el numero de orden de compra asociada al envió, ya el sistema necesita este
dato para desplegar la información del documento.

In Store – Compras – Recepción de Mercadería con Orden de Compra

1º Número de orden de compra que se desea ingresar.

2º Número de local asociado al documento.
3º Tipo de documento con el cual se recibe la mercadería.
4º Nombre del proveedor que envía los productos.
5º Bodega que decepciona = al numero de local.
6º Número de documento con los cuales llegan los productos.
7º Valor total de la orden de compra.
8º Botón de acción que permite visualizar los productos de la orden de compra original.
9º Información asociada a la orden de compra previamente creada.
10º Opción de digitación de las unidades que se desea decepcionar.
11º Botón de acción que permite volver al encabezado del documento.
12º Botón de acción para grabar el documento.
13º Imprime documento de finalización del movimiento.

Luego de digitar la cantidades que son enviadas por el proveedor, se debe grabar los
cambios para que las unidades queden ingresadas al vendible e imprimir el documento
de termino del movimiento.

Recepción de Mercadería con Pedido.

20
Aplicación que permite la recepción de productos correspondiente a pedidos automáticos
enviados desde el proveedor Socofar S.A. este proceso requiere la transmisión de guías
electrónicas la cual permite al usuario procesar estos pedidos.

El sistema cuenta también con herramientas para generar guía electrónica de forma manual.

In Store – Compras – Recepción de Mercadería con Pedido.

El detalle de la Guía electrónica no será visible hasta que se realice la primera captura.

A continuación se detalla los botones de acción de la aplicación

1º Botón de selección de pedido.

2º Botón de eliminación de pedido.
3º Botón acción que permite listar todos los pedidos procesados.
4º Botón que permite crear una guía electrónica de forma manual.
5º Botón de proceso de la captura, las que pueden ser digitadas o Carga de opticon.

6º Botón Revisión de Supervisor. Permite la visualización de las diferencias del pedido.

Además permite el término del proceso y posterior ingreso al vendible.

Botón de guardado, el cual permite el termino del proceso e ingreso al vendible.

21
7º Revisión Captura Recepción, permite revisar y modificar las capturas realizadas.

Se puede modificar la cantidad ingresada (nunca menor que 1)

8º Recibir sobrantes: Permite realizar la recepción de artículos sobrantes de una guía con sobrantes

Carga de Datos Capturador Opticon

In Store – Compras – Recepción de Mercadería con Pedido

9º Botón de generación de archivos para actualización de opticon.

22
 Seleccionar el botón de proceso

Comienza a avanzar el proceso

Terminado el proceso de generación de archivo debe seleccionar en escritorio icono Actualiza

códigos de barra opticon.

El sistema quedara a espera de transmitir los datos al OPTICON.

Luego en opticon debe seguir los siguientes pasos.

1 Desde el menú principal digitar la opcion 4 Archivos.

2 Luego la opcion 2 Códigos de Barra.
3 Digitar un enter para el SI.

El sistema comenzara a avanzar en la actualización del opticon.

Terminado este paso debe actualizar el Maestro de producto, para este proceso seleccionar
Icono del escritorio Actualiza Maestro de Opticon.

El sistema quedara a espera de transmitir los datos al opticon.

23
Luego en opticon debe seguir los siguientes pasos en el OPTICON.

1- Desde el menú principal digitar la opcion 4 Archivos.

2- Luego la opción 3 Maestro.
3- Digitar un enter para el SI.

El sistema comenzara a avanzar en la actualización del opticon.

10º Reclamo Calidad. Esta opción permite el ingreso de Reclamos por la Calidad de los
productos recepcionados para devolución al proveedor.

11º Canjes: permite la devolución de productos al proveedor por el concepto de Canje.

12º Canjes Históricos: permite visualizar canjes y reclamos históricos.

24
Para Recepcionar un Pedido Automático.

25
Antes de comenzar el proceso de recepción, el local debe cuadrar las cubetas enviadas por
Socofar con el manifiesto entregado por el transportista, si la cantidad de bultos no esta
correctos se debe dejar estipulado en el manifiesto la cantidad de bultos con diferencia.

Para recepcionar un pedido debe debe seguir los siguientes pasos.

In Store – Compras – Recepción de Mercadería con Pedido.

1 - Verificar que guía electrónica este cargada en local.

Si el local no cuenta con este documento electrónico, debe informar a mesa de ayuda
FARMAX, para la carga de este.

2 - Capturar con el opticon los productos por cubetas.

- Menú Principal en el Opticon

- Seleccionar opcion 1 Recepción
- Ingresar Nº de Cubeta
- Comenzar a escanear los códigos de productos uno a uno.

3 - Lugo de terminar el proceso de captura se debe descargar los datos del opticon así el
Servidor In-Store.

Descarga datos desde el Opticon.

- Seleccionar icono en escritorio Descarga de Captura Recepción

26
 - El sistema quedara a espera de la transmisión de datos.

4 - Pasos en el opticon para transferir captura.

- Menú Principal en el Opticon

- Seleccionar opción 4 Archivos
- Seleccionar opción 1 Transmite.
- Seleccionar opción 1 Recepción
- Digitar enter para procesar

El sistema comienza a transferir los datos.

5 - Seleccionar en aplicación Recepción la opción Captura Física Recepción

El sistema muestra dos formas de trabajar el pedido:

Digita Físico: Esta opción permite al usuario digitar manualmente una captura en el caso
no contar con opticon, ingresando Nº cubeta y digitando los códigos y
Cantidades encontradas.

27
 Captura Físico: Esta opción permite al usuario trabajar el pedido con la captura realizada
con el opticon, la cual se visualiza automáticamente.

Seleccionar la opción de guardar Aceptar

6 - Seleccionar en aplicación Recepción la opción Revisión de Supervisor.

Esta opción permite visualizar las diferencias entre la guía electrónica y la captura.
SI la operación no tiene diferencias, el ingreso al vendible es automático

7- Seleccionar en aplicación Recepción la opción Revisión Captura Recepción.

28
 Esta opción permite al usuario modificar las diferencias encontradas

El sistema muestra destacado en rojo las diferencias del pedido.

El Sistema no permite ingresar valores cero como captura.

Luego de realizar las modificaciones, seleccionar botón Guardar.

Luego de Terminada la Revisión y guardado los cambios el usuario debe volver a la

opción Revisión de Supervisor (Paso 6) y Guardar los cambios. Con esto el sistema
ingresara al vendible y cerrara el proceso

El sistema generara guía por sobrantes y reclamo automático por faltantes.

29
 Devolución por Calidad de Recepción.

Opción que permite al usuario devolver mercadería decepcionada en mal estado.

Para realizar las devoluciones por concepto de calidad de recepción., el usuario debe seguir los
siguientes pasos.

El sistema permite realizar este proceso dentro de la s 48 Horas de ingresado el pedido

In Store – Compras – Recepción de Mercadería con Pedido.

1- Seleccionar botón Filtros y posteriormente la selección Todos

El usuario podrá visualizar todos los procesos realizados y escoger el pedido que contiene el o
los productos a devolver.

2 - Seleccionar el pedido mediante un clic y marcar en el encabezado la opción Reclamo

Calidad

3 - El sistema desplegara pantalla para ingresar el Motivo y los Productos a devolver

30
 Seleccionar el motivo de la devolución el sistema despliega opciones para devolver.

Luego de seleccionado el motivo, el sistema quedara a espera del ingreso de los productos.

Solo puede ingresar productos que estén asociados al pedido seleccionado y solo
puede realizar un reclamo por este concepto

Terminado el proceso seleccionar botón de guardado

Luego de terminado el proceso, el sistema emitirá guía de despacho para la devolución de

productos.

31
 Devolución al Proveedor concepto Canje

Opción que permite al usuario realizar devoluciones por concepto de canje al Proveedor.

In Store – Compras – Recepción de Mercadería con Pedido.

1 – Seleccionar botón canjes

2 – El sistema muestra el proveedor asociado seleccionar el proporcionado por el sistema.

3 - El sistema desplegara pantalla para ingresar el Motivo y los Productos a devolver

Seleccionar el motivo de la devolución el sistema despliega opciones para devolver

Luego de seleccionado el motivo, el sistema quedara a espera del ingreso de los productos y
las unidades a devolver.

Terminado el proceso seleccionar botón de guardado

Luego de terminado el proceso, el sistema emitirá guía de despacho para la devolución de

productos.

32
 Canjes Históricos

Opción que permite al usuario visualizar todos los procesos asociados a las devoluciones en un
periodo determinado.

Para realizar esta operación se debe seguir los siguientes pasos.

In Store – Compras – Recepción de Mercadería con Pedido.

1 – Seleccionar botón Canjes Históricos

El sistema muestra los procesos realizados.

1 - Botón que permite regerenar los archivos de reclamo.

2 - Botón que permite visualizar el contenido del reclamo.
3 - Local asociado al reclamo.
4 - Fecha Inicial para la consulta.
5 - Fecha final para consulta.
6 - Reclamos del periodo.

Visualiza Órdenes por Proveedor

33
Opción que permite al usuario visualizar de Órdenes Compra por Rut de proveedor

Para realizar esta operación se debe seguir los siguientes pasos.

In Store – Compras –. Visualiza Órdenes por Proveedor

1 – Seleccionar opción Visualiza Órdenes por Proveedor

Proveedor: Debe digitar Rut del proveedor. En caso de que desee consultar mediante el botón

, el que permitirá seleccionar un proveedor. Se visualiza la siguiente pantalla:

Luego de seleccionado el proveedor se visualiza la siguiente lista de órdenes de compra:

Procesos de Facturas.
34
La opción de Facturación maneja principalmente el maestro de cliente, registro de ventas y la
visualización de documentos emitidos. Además el sistema cuenta con modulo de Venta In-
Store para realizar este proceso en el servidor.

Clientes.

Esta opción permite al usuario crear y mantener las bases con los clientes para las ventas con
facturas.

In Store – Facturas – Clientes.

Al ingresar a la opción cliente el sistema muestra pantalla para ingresar los datos del nuevo
cliente.

1- Ingreso del Rut del cliente.

2- Ingreso del digito verificador del Rut del cliente.
3- Nombre del cliente.
4- Sucursal del cliente. (Esta opción es optativa para clientes que cuentan con sucursales)

35
5- Opción muestra resumen de ventas del cliente.
6- Imprime datos del cliente.
7- Muestra datos generales del cliente
8- Muestra datos Comerciales del cliente los cuales deben ser ingresados.

9- Muestra datos estadísticos del cliente los cuales deben ser ingresados.

10- Ingresa datos asociados al tipo de clientes. Seleccionar alternativa del sistema.
11- Ingresa datos de giro comercial de clientes. Seleccionar alternativa del sistema.
12- Ingresar datos de la dirección del cliente (usar Mayúsculas).
13- Ingresar Región. Seleccionar alternativa del sistema.
14- Ingresar Ciudad. Seleccionar alternativa del sistema.
15- Ingresar Comuna. Seleccionar alternativa del sistema.
16- Ingresar Región. Seleccionar alternativa del sistema.
17- Ingresar número de teléfono 1 (Optativo).
18- Ingresar número de teléfono 2 (Optativo).
19- Ingresar número de Fax (Optativo).
20- Ingresar número de correo electrónico (Optativo).
21- Ingresar número de sitio Web (Optativo).
22- Consulta si el cliente cuenta con sucursales. Seleccionar alternativa del sistema.
23- Ingresar zona. Seleccionar alternativa del sistema.
24- Ingresar sector. Seleccionar alternativa del sistema.
25- Ingresar ruta. Seleccionar alternativa del sistema.
26- Ingresar estado del cliente. Seleccionar alternativa del sistema.
27- Permite visualizar el cliente que sigue.
28- Permite visualizar el cliente que anterior.
29- Botón GUARDA los cambios ingresados.
36
 30- Elimina clientes creados.
31- Permite deshacer alguna modificación
32- Permite cancelar las modificaciones.

Ventas Guías y Facturas.

El sistema permite realizar venta con documento Guía y Factura en IN-STORE como
contingencia.

In Store – Facturas – Ventas.

Al ingresar a esta opción, el sistema quedara a espera de los datos para realizar la venta.

37
 1- Ingresar concepto del documento. seleccionar opción con botón de búsqueda.
2- Ingresar el tipo de venta seleccionar opción con botón de búsqueda.
3- Ingresar el cliente destinatario de la venta. seleccionar opción.
4- Ingresar forma de pago del documento. seleccionar opción.
5- Ingresar vendedor que realizara la venta. seleccionar opción.
6- Local que realiza la venta (dejar por defecto)
7- Fechas del proceso y vencimiento del documento.
8- Seleccionar lista de precio. (dejar por defecto)
9- Permite ingresar observación al documento.
10- Botón permite comenzar a ingresado los productos.

Luego de termina el encabeza el sistema esta listo para ingresar los productos al
documento.

1- Ingreso de código de producto.

2- Ingreso de las unidades de cada producto digitado.
3- Ingreso del precio unitario de cada producto.
4- Opción permite terminar el proceso y generar el documento.
5- Opción permite ingresar una línea al documento.
6- Opción permite eliminar una línea del documento.
7- Opción permite deshacer un ingreso.
8- Opción permite guardar el documento para retomar mas tarde.
9- Opción elimina el proceso completo.

Visualiza Ventas con Facturas.

El sistema permite visualizar los montos de las transacciones efectuadas con facturas

Aplicación In-Store – Facturas - Visualiza Ventas.

38
Seleccionar periodo de fechas y ejecutar botón de acción

La visualización cuenta con 4 botones de acción que permiten ampliar la consulta.

1- Detalle de documento de un periodo.

2- Visualiza detalle de las ventas por hora.
3- Visualiza detalle de las ventas por Fecha.
4- Visualiza libro de venta por documentos.

Visualiza Documento.
El sistema permite visualizar documentos de venta emitidos en un periodo de tiempo.

Aplicación In-Store – Facturas - Visualiza Documentos.

Seleccionar periodo de fechas, tipo de documento y ejecute botón de acción

39
El sistema muestra resumen con las transacciones seleccionadas.

Reimpresión de Documentos.
El sistema permite consultar y reprimir documentos

Aplicación In-Store – Facturas – Reimprime Documentos.

Esta opción permite al usuario reimprimir todo tipo de documentos a excepción de Boletas por
Pos.
Se debe ingresar los datos en cada campo para la posterior impresión del documento.

Gestión de local.

Ventas por Documentos.

40
Esta herramienta permite al usuario visualizar resumen de las ventas del local en un periodo
determinado.

In Store – Gestión de Local – Ventas por documento. El sistema desplegar la siguiente pantalla.

La visualización cuenta con 4 botones de acción que permiten ampliar la consulta.

1- Detalle de documento de un periodo.

2- Visualiza detalle de las ventas por hora.
3- Visualiza detalle de las ventas por Fecha.
4- Visualiza libro de venta por documentos.

Ventas por Grupo de Producto.

Esta herramienta permite al usuario visualizar resumen de las ventas del local en un periodo
determinado pero con la funcionalidad de segmentar las consultas

In Store – Gestión de Local – Ventas por Grupo de Producto. El sistema desplegar la siguiente
pantalla.

41
El usuario debe seleccionar con el botón de opciones, el Nivel de informe, dependiendo de
esta selección el sistema entregara el filtro de Grupo para emitir el resumen.

Luego de terminada la selección, ejecutar el botón de proceso.

El sistema muestra el resumen de las transacciones según la selección del usuario.

1- Visualiza detalle de las ventas por hora.

2- Visualiza detalle de las ventas por Fecha.

Ventas por Cajero / Vendedor

Esta herramienta permite al usuario visualizar resumen de las ventas por vendedor.

In Store – Gestión de Local – Ventas por Cajero / Vendedor.

El sistema desplegar la siguiente pantalla.

42
 1- Botón para desplegar información.
2- Selección de local .
3- Seleccionar caja
4- Seleccionar de turnos
5- Selección del periodo de fecha a consultar
6- Selección del periodo de hora a consultar

Seleccionar botón de proceso

El sistema muestra información de las ventas por vendedor en periodo seleccionado por el
usuario.

Al ejecutar el detalla se visualizan en la pantalla los siguientes botones:

Limpia Informe y vuelve : Limpia los datos de la pantalla quedando lista para el ingreso
de los nuevos parámetros de consulta.

Imprimir : permite imprimir un informe con el detalle.

Detalle : permite visualizar el detalle de la forma de pago de la venta. Se visualiza la

siguiente pantalla:

43
El botón imprimir permite emitir un informe con el detalle por medio de pago de la transacción.
Se visualiza el siguiente reporte:

44
Análisis de Venta
Esta opción permite al usuario generar informes y análisis respecto de las ventas del local por
productos.

In Store – Gestión de Local – Ventas por Cajero / Vendedor.

Se visualiza la siguiente pantalla:

El usuario debe seleccionar el periodo de hora y fecha que desea revisar.

Seleccionar botón de proceso

El sistema muestra la información en base a la selección del usuario.

Detalle:

Una vez establecido los parámetros respecto a que se requiere el informe se debe presionar el

botón Buscar el cual desplegará el detalle.

Código: Corresponde al código del producto.

Descripción: Corresponde al nombre o descripción del producto.

Unidad: Corresponde al tipo de unidad de venta (por Unidades, por Kilo, por litro, etc.)

Cantidad: cantidad de productos vendidos.

45
Total Bruto: corresponde al total de las ventas Bruta.

Total Neto: Corresponde al total de las ventas Neta.

Inc: Incidencia, corresponde al % de participación en el total de las ventas.

Botones:

Orden ascendente: Permite ordenar la lista en forma ascendente, el orden depende

de la columna en la que se encuentra posicionado.

Orden descendente: Permite ordenar la lista en forma descendente, el orden

depende de la columna en la que se encuentra posicionado.

Gráfico: permite visualizar un gráfico de la estadística de alguna de las columnas de

valores seleccionadas, se visualiza la siguiente ventana:

Ventas por Hora: Permite obtener y visualizar mayor información por Hora respecto
de las ventas dentro del rango seleccionado. Se visualiza la siguiente pantalla:

Ventas por día: Permite obtener y visualizar mayor información diaria respecto de las
ventas dentro del rango seleccionado. Se visualiza la siguiente pantalla:

46
 Cancela: permite cancelar la consulta volviendo al estado inicial para el ingreso de
nuevos parámetros de consulta.

Ventas por hora : permite visualizar las ventas realizadas por hora. Se visualiza la siguiente
pantalla:

Orden ascendente : Permite ordenar los registros en forma ascendente, el campo del orden
depende de la posición en que se encuentre.

Orden descendente : Permite ordenar los registros en forma descendente, el campo del
orden depende de la posición en que se encuentre.

Copiar al Porta Papeles : permite copiar los datos de la lista al porta papeles

Ventas por día : permite visualizar las ventas diarias. Se visualiza la siguiente pantalla:

47
Orden ascendente : Permite ordenar los registros en forma ascendente, el campo del orden
depende de la posición en que se encuentre.

Orden descendente : Permite ordenar los registros en forma descendente, el campo del
orden depende de la posición en que se encuentre.

Copiar al Porta Papeles : permite copiar los datos de la lista al porta papeles.

48
Tesorería
Esta opción permite generar informes respecto de un análisis de Tesorería.

In Store – Gestión de Local – Tesorería

Se visualiza la siguiente pantalla:

El usuario debe seleccionar el periodo de fecha, turnos y cajas que desea revisar.

Seleccionar botón de proceso

El sistema muestra la información en base a la selección del usuario.

Botones:

Orden ascendente: Permite ordenar la lista en forma ascendente, el orden depende

de la columna en la que se encuentra posicionado.

49
 Orden descendente: Permite ordenar la lista en forma descendente, el orden
depende de la columna en la que se encuentra posicionado.

Copia: Permite copiar los datos de la pantalla al porta papeles.

Gráfico: permite visualizar un gráfico de la estadística de alguna de las columnas de

valores seleccionadas, se visualiza la siguiente ventana:

Detalle: Permite visualizar el detalle completo de la Recaudación. Se visualiza la

siguiente pantalla:

50
Análisis de Saldo.

Esta herramienta permite al usuario visualizar el inventario actual y su valorización.

In Store – Gestión de Local – Análisis de Saldo.

El sistema muestra el menú en el cual el usuario debe ingresar el nivel de consulta que desea
realizar.

1- Local consultado.
2- Nivel de consulta.
3-

4- Ingresar fecha y hora de la consulta.

5- Ingresar el tipo de costo.
6-

7- Ingresar opciones de Específico y Perfumería.

8- Ingresar el tipo de informe. (Detallado o Resumen9
9- Ingresar opción (Todos los productos o solo con Stock)
10- Seleccionar unidad que mostrara el informe.

11- Botón de comienzo del proceso

51
 Ingresados los parámetros de la consulta el sistema entregara la información requerida.

Botones:

Copiar: Permite copiar los datos de la pantalla al porta papeles.

Orden ascendente: Permite ordenar la lista en forma ascendente, el orden depende de la

columna en la que se encuentra posicionado.

Orden descendente: Permite ordenar la lista en forma descendente, el orden depende de

la columna en la que se encuentra posicionado.

52
Cierre Diario Local.
Esta opción permite visualizar el estado de las cajas como por ejemplo apertura de turno,
registra las transacciones y Cierres de Turno, además de la generación de archivos. Se
visualiza la siguiente pantalla:
.

In Store – Gestión de Local – Cierre Diario Local.

.

Botones:

Cambiar Filtro: Permite habilitar los campos de la Cabecera para ingresar los filtros para
el cierre.

Una vez establecidos los filtros presionar botón ejecutar

53
 Detalle de Folios: Permite visualizar detalle de los Folios de los Documentos de Ventas.
Se visualiza la siguiente ventana:

Detalle de Cuadratura: Permite visualizar detalle de Cuadratura. Se visualiza la siguiente

pantalla:

Detalle de Recaudación: Permite visualizar detalle de Recaudación. Se visualiza la

siguiente pantalla:

54
 Bitácoras Servidor de Caja: Permite visualizar las bitácoras de las Cajas. Se visualiza la
siguiente pantalla:

Cuadratura Manual: Permite cambiar estado del cierre.

Imprimir Informes de Cierre: Permite imprimir informe de Cierre. Se visualiza la siguiente

ventana:

Generar Cierre Diario: Permite generar archivos de cierre, las opciones son:

Archivos diarios
Inicio de Giro
Término de Giro

Genera archivos en ruta indicada en modulo configuración:

55
Detalle Movimientos diarios: Genera archivo de movimientos diarios.

Cabecera Cierre Diario: Genera archivo de Cierre Diario.

Detalle Diario: Genera archivo Detalle Diario.

Stock y Huinchas Diarias: Genera archivos de Stock y Huinchas Diarias.

Archivo Inicio de Giro: Genera archivo para inicio de Giro.

Archivo Cierre de Giro: Genera archivo para cierre o término de Giro (Visualiza en pantalla
Emisión de Guía por cierre)

Luego de seleccionar debe ejecutar selección a través del botón , una vez generado el
archivo se visualiza el siguiente mensaje:

56
Índice

57
Modulo Maestro
Creación de Funcionarios. ……………………………………….. 1
Consulta y Creación de Productos. ……………………………………….. 3
Creación de Ofertas ……………………………………….. 5
Modulo Inventario
Creación y Mantencion de Proveedores ……………………………………….. 6
Ingreso de Mercadería Sin Orden de Compra (Sin Guía electrónica) ……………………………………….. 8
Visualiza Recepción de Mercaderías. (Entrega Resumen) ……………………………………….. 9
Ver Recepción de Mercaderías (Entrega Detalle) ……………………………………….. 9
Ajustes de Inventario ……………………………………….. 10
Visualiza Ajustes (Entrega Resumen) ……………………………………….. 11
Ver Documentos de Ajustes (Entrega Detalle) ……………………………………….. 11
Control de Inventarios ……………………………………….. 12
Reimpresión de documentos ……………………………………….. 16
Modulo Compras
Recepción de Pedidos - Pedidos por Local ……………………………………….. 17
Ordenen de Compra (Creación) ……………………………………….. 18
Recepción de Mercadería con Orden de Compra ……………………………………….. 20
Recepción de Mercadería con Pedido. (Pedidos con Guía Electrónica) ……………………………………….. 21
Carga de Archivos a Capturador Opticon. ……………………………………….. 23
Recepcionar pedido automático desde Socofar.
Proceso paso a paso de Recepción de pedido. ……………………………………….. 26
Descarga datos desde el Opticon. ……………………………………….. 27
Devolución por Calidad de Recepción ……………………………………….. 30
Devolución al Proveedor concepto Canje ……………………………………….. 32
Canjes Históricos ……………………………………….. 33
Visualiza Órdenes por Proveedor ……………………………………….. 34
Procesos de Facturaciones
Creación y Mantencion de clientes. ……………………………………….. 35
Ventas con Factura (En Servidor) ……………………………………….. 38
Visualiza Ventas con Facturas. ……………………………………….. 39
Visualiza Documento ……………………………………….. 40
Reimpresión de Documentos. ……………………………………….. 40
Gestión de local.
Ventas por Documentos. ……………………………………….. 41
Ventas por Grupo de Producto ……………………………………….. 42
Ventas por Cajero / Vendedor ……………………………………….. 43
Análisis de Venta ……………………………………….. 45
Tesorería ……………………………………….. 49
Análisis de Saldo ……………………………………….. 51
Cierre Diario Local ……………………………………….. 53

58