CREAR UNA EMPRESA
Para crear una nueva, primero debemos crear el grupo. Esta opción debe hacerse incluso si
sólo se va a trabajar con una sola empresa.
Vamos a archivo- grupo de empresas y pulsamos en nuevo
Cumplimentar los datos de la empresa. Aceptar, Continuar.
Nos aparece la pantalla con el grupo creado y un mensaje en el cual nos informa que para
acceder al nuevo grupo debemos salir del programa.
Al acceder de nuevo, por Archivos, Grupos de Empresa, o Supervisor, Cambiar de Grupo
de empresas, pulsamos a la lupa y seleccionamos el grupo creado, editar.
Reiniciar [Link] entrar en el programa nos aparecerá el asistente para configurar la
empresa.
Rellenamos los datos en el cuadro Configurar la empresa. El tipo de empresa puede ser
Normal o consolidada. En nuestro caso será NORMAL.
MENU ARCHIVOS>EMPRESAS>OPCIONES>ASISTENTE EMPRESAS
o
MENU>HERRAMIENTAS>CONFIGURACION>ASISTENTE EMPRESAS
Creación/modificación de empresas: introducir datos, logo, instalar Addons, posible solicitud
reiniciar.
En la siguiente pantalla elegiremos el tipo de IVA general. Nos aparece el recargo de
equivalencia entre paréntesis.
La siguiente pantalla hace referencia a la gestión comercial que dejaremos los valores por
defecto.
En la siguiente pantalla seleccionamos la cuenta del banco y el IVA de las devoluciones. De
momento no seleccionaremos la contabilidad analítica.
Empresa acogida a SII significa Suministro Inmediato de Información del IVA o SII es el
sistema de llevanza de libros de registro del IVA a través de la Sede Electrónica de la
AEAT.
dejaremos los valores por defecto. Y pulsamos a finalizar
FAMILIA, SUBFAMILIAS, MARCAS Y ARTÍCULOS
crear las siguientes familias, subfamilias y marcas.
Para crear las familias, subfamilias y marcas. Podemos crearlas tanto desde el módulo de
ventas como el de compras.
ejemplo una familia seria “Bebidas no alcohólicas” y las subfamilias: bebidas gaseosas y
zumos.
Procedemos a dar de alta cada una de estas categorías. Utilizaremos la cuenta de compra
de mercaderías general y la de ventas de mercaderías. Pero podríamos crear una cuenta
de compra de muñecos si quisiéramos diferenciarlo contablemente.
Los campos obligatorios son los de código, nombre, familia y tipo de IVA.
PROVEEDORES
Para dar de alta de proveedores podemos ir o bien desde el acceso directo lateral izquierdo
o bien desde el módulo de compras- archivo>Mantenimiento de proveedores.
Una vez introducidos los datos generales vamos a la pestaña de forma de pago
Debemos dar de alta formas de pago.
Los descuentos
CLIENTES
Para dar de alta los clientes desde el módulo de ventas- archivo. Introducir datos generales.
Vamos al apartado de condiciones de pago y rellenamos los campos.
Para poder trabajar con factura electrónica deberemos configurarlo desde el apartado
opciones de la empresa en la pestaña de facturació[Link]ña de crédito, pestaña de
descuento, pestaña de cuotas, la utilizaremos cuando a un cliente siempre se factura el
mismo importe.
Deberemos dar de alta los distintos conceptos, desde archivos, clientes Y rellenar los
campos de cuenta contable de la venta, el tipo del IVA y el artículo. Desde la misma
ventana tenemos el apartado opciones podremos navegar en las previsiones pendientes y
cobrarlas, generar un presupuesto de ventas, albarán o pedido, realizar listados e informes
y obtener estadísticas.
VENDEDORES, RUTAS Y CANALES
Con el mantenimiento de vendedores podremos realizar documentos de venta diferenciados
por vendedores. Estos pueden tener distintas comisiones y podemos llevar un control en
todo momento. rellenaremos los datos generales básicos, Las comisiones las podemos
indicar en % o bien en unidades monetarias y a partir de un número de unidades.
Si nuestra empresa trabaja por rutas desde el mantenimiento de rutas podemos darlas de
[Link] mismo si trabajamos con diferentes canales como por ejemplo página web, e-shop,
tienda física, app, [Link] esta información la introducimos en la ficha del cliente en la
pestaña clasificación. En ventas/listados podemos obtener información de cada uno de
estos ficheros.
TARIFAS
Las tarifas pueden ser de tipo manual, semiautomático o automático, según el modo en que
calculan el precio de venta.
Mediante las tarifas de venta podremos asignar precios de venta diferentes en función del
cliente, por ejemplo, precios de minoristas, de empresas, de particulares, etc. También se
puede trabajar con una tarifa común para todos los clientes que no tienen asignada ninguna
tarifa, indicando para ello una Tarifa predeterminada en la configuración de la empresa.
En el Mantenimiento de empresa - apartado Documentos - pestaña Ventas – Valores por
defecto, cumplimenta el campo Tarifa.
La tarifa que aquí indiques se aplicará por defecto para las ventas de todos los clientes que
no tengan asociada una tarifa específica. Si tienen una tarifa específica esta será prioritaria.
Para obtener el precio de venta mediante tarifas de tipo Automático o Semiautomático
(estas últimas deben tener seleccionado Margen de las tarifas automáticas en su
configuración), es necesario establecer con qué margen quieres realizar los cálculos y qué
tipo de configuración de tarifa automática utilizar.
Esto se realiza desde el mantenimiento de tarifas. Archivos- Artículos- tarifas.
El ámbito de definición del margen y la configuración de tarifa automática a aplicar se
establece en las tablas:, Artículo, Subfamilia, Familia, Marca y Empresa. Este es el orden de
preferencia. Es decir, si aplicamos una tarifa en el artículo esta será la prioritaria, aunque en
familia hayamos colocado también otra tarifa. Y después al cliente se le asigna las
diferentes tarifas.
Cuando la tarifa es automática se calcula en base al coste de venta. Es decir coge el precio
medio del coste del producto y aplica dicho porcentaje.
Vamos a crear tres tipos de tarifas para tres diferentes tipos de clientes de forma
automática:
• TB: Tarifa Base.
• TG: Tarifa Grandes Almacenes. (Aplicaremos un 10% menos de la tarifa base)
• TP: Tarifa clientes al detalle. (Aplicaremos un 15% más de la tarifa base)
EMPEZAMOS A TRABAJAR EN LA GESTIÓN COMERCIAL
Primero vamos a realizar las siguientes compras, realiza un pedido, Todos los documentos
podemos realizarlo por dos vías:
Compras>documentos>pedidos
o
Mantenimiento de proveedores>documentos automaticos>pedidos
Una vez realizado el pedido. Salimos y nos queda registrado en la ventana de pedidos
Para realizar el albarán tenemos tres opciones:
1) Entrar en el pedido y dar al botón de traspaso.
2) Desde la venta de listado de pedidos clicar en el botón de traspaso
3) O tenemos la opción de crearnos un addon en nuestra pantalla personal.
Traspasamos los productos marcando cuales nos han llegado en el almacén. Al márcalos
se cambian a color verde. Y modificamos la fecha.
Realizamos la factura. Podemos hacerla igual que el albarán desde las mismas opciones.
