INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE GUASAVE
Formulación y Evaluación de proyectos
Competencia 1. Diagnóstico del entorno y
desarrollo de la idea
MIA. Yuridia Belén Cota Pardini
Realiza estudio diagnóstico y
análisis estratégico para crear
una idea clara del proyecto de
inversión.
1.1 Datos generales del proyecto
Los proyectos tienen su origen en una necesidad
humana, sea cual sea su área, en la medida que el ser
humano evoluciona, siempre van a existir necesidades
que satisfacer, por lo que se dice se tienen que generar
proyectos.
Las necesidades son muy distintas para cada
individuo y de acuerdo con sus propios
requerimientos tiene la posibilidad de
jerarquizarlas. La jerarquización varía de
acuerdo a las personas, el tiempo,
circunstancias, avances tecnológicos, etc.
Los estudios de Inversión
Un Proyecto de Inversión
es un plan que si se le
asigna determinado
monto de capital y se le
proporcionan insumos de
varios tipos, producirá un
bien o un servicio útil al
ser humano o a la
sociedad.
Análisis
multidisciplinario
Análisis de los
TOMA DE DECISIONES
antecedentes
Análisis de la
metodología
La Evaluación de Proyectos es el conjunto de
actividades encaminadas a la toma de decisiones
para invertir en un proyecto.
Proyectos de inversión privada Proyectos de infraestructura
TIPOS DE
PROYECTOS
Proyectos de inversión pública Proyectos gubernamentales
Proyectos de inversión social
Proyectos de infraestructura
1.2 Diagnóstico del proyecto
➢Constituye la situación
inicial a partir de la cual
se elabora el proyecto
➢Debe explicitar las causas
que lo generan y lo que se
espera revertir.
➢Etapas en el desarrollo de
un proyecto
Para evaluar un proyecto de inversión de cualquier tipo
en una empresa y para que esta resulte con éxito, debe
seguirse una serie de pasos en los cuales se busque la
rentabilidad para el inversionista, de tal modo que los
resultados obtenidos de los análisis y evaluaciones
permitan la toma de decisiones adecuada para realizar
o no un proyecto de inversión, o bien para darle un
nuevo enfoque a su estructura.
Etapas del proceso
1. Identificación del a idea y su análisis
Permite definir si la idea es viable y presenta
cálculos globales de la inversión, costos.
• El volumen del mercado
• Disponibilidad de materias primas
• Tamaño y tecnología
• Inversión estimada
• Beneficios esperados
• Marco institucional: Se refiere a que los proyectos de inversión
están necesariamente vinculados con instituciones públicas y
privadas del país, así como supeditadas a la economía nacional
2. Recopilación de Información
Son las investigaciones, entrevistas, búsquedas de
datos, entre otras, que servirán para analizar en
forma detallada el proyecto de inversión
Se consideran todos los aspectos generales para
poder iniciar lo que será el proyecto de inversión.
Dentro de esta etapa se debe buscar la
conceptualización principal del proyecto,
tratando de limitar los rangos mínimos y
máximos de la inversión, el riesgo, etc.
Esta etapa consta de las siguientes
subetapas:
a) Determinación de las fuentes de información
b) Entrevistas preliminares (accionistas,
proveedores, distribuidores)
c) Recopilación de información y datos
d) Definición de estrategias y características del
proyecto
1.3 Análisis estratégico
En base a la información recopilada,
se realiza un estudio de
Prefactibilidad que determina si es
posible llevar a cabo el proyecto sin
entrar a detalle de las características
necesarias para su desarrollo.
Este estudio profundiza la investigación en fuentes
secundarias y primarias en investigación de
mercados, detalla la tecnología que se empleará, los
costos totales y la rentabilidad económica del
proyecto, y es la base de los inversionistas para tomar
una decisión.
Los aspectos que se deben de considerar la
prefactibilidad son:
1. Antecedentes del proyecto
[Link] de mercado y comercialización
[Link] técnicos(Se estudia la disponibilidad de materias
primas, la localización del proyecto y los aspectos de tecnología)
[Link] financieros(Se estudian los ingresos e ingresos,
se realizan los estados financieros proforma, etc.)
[Link]ón del proyecto(Es imprescindible ya que conjunta el
análisis financiero y social del proyecto, se busca reunir indicadores que
midan los beneficios financieros y sociales del proyecto)
[Link] organizativos(Se deberá analizar el tipo de
organización que tendrá la futura empresa, el número de socios,
entidades, etc.)
Factibilidad. Esta enfocada al análisis de la alternativa más
atractiva estudiada en la prefactibilidad, abordando en general los
mismos aspectos, pero con mayor profundidad y dirigidos a la
opción más recomendable.
• Demanda
• Oferta
Estudio de mercado • Precio
• Canales de distribución
Etapas de Estudio Financiero
factibilidad
• Tamaño del proyecto
• Procesos productivos
Estudio técnico • Procesos administrativos
• Localización del proyecto
• Estudio complementario
(cronograma de actividades)
