Tendencias de
Consumo
Oportunidades en un Nuevo
Entorno
Kantar | Worldpanel Division
Country Manager
Francisco Luna
Secretario
Junio 2022
Agenda
01 02
Entorno de Consumo Recogiendo Aprendizajes
FMCG (83 categorías)
A pesar del entorno, consumo masivo sigue creciendo al interior de los
hogares
Años Móviles Total FMCG – Variaciones %
Total FMCG – Variaciones %
Vol ponderado Val
Volumen pond. Valor
10.7
9.7% 9.5% 9.6
Perú
5.9% 5.0
3.7 3.2
-0.5% 1.8% 0.4
-0.4% Ytd Abr'20 Ytd Abr'21 Ytd Abr'22
+5.4%
Mov Abr 20 vs 19 Mov Abr 21 vs 20 Mov Abr 22 vs 21 +21.3%
Fuente: Kantar Worldpanel Division. * Encuesta realizada a 971 hogares el 11 y 12 de abril
Crecimiento en consumo por reasignación de presupuesto
Perú
Total FMCG – Variaciones %
Volumen pond. Valor
54% -39%
10.7 Bienes Durables
9.6 hogares Q1’22 vs Q1’21
Tuvo que cortar
Penetración
gastos de
5.0
3.7 3.2 consumo fuera del 85
hogar 65 73
58 54
43
0.4 Declarado / Encuesta a 971 hogares
realizada el 11 y 12 de abril 2022 19 24
9
Ytd Abr'20 Ytd Abr'21 Ytd Abr'22
+5.4% 1Q20 1Q21 1Q22
Electro/Cómputo Accesorios Hogar
+21.3% Textil y Calzado
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En este entorno, ¿en dónde están las oportunidades?
Total Canasta
Perú
La eficiencia en
Disposición a
cada viaje
18M de ocasiones menos por mes vs pagar por valor
YTD 2020
Estructura
%
Gasto
Formatos Misiones Economy Mainstream
Total País Bodegas Mercados Premium Private Labels
Grandes 2.6 3.6
Medianos 17.7 18.9
Reposición
Despensa 18
16 18 40
9 70.8 68.6
31 32 66
35 48
25
8.9 8.9
YTD'20 YTD'22 YTD'20 YTD'22 YTD'20 YTD'22 Ytd Abr 20 Ytd Abr 22
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Pero no en todos los casos…..
Total Canasta
Perú
Análisis de Variaciones y Correlaciones
Promedio
Disposición a 25.0 0.0
-0.1
pagar por valor 20.0 6 categorías -0.1
-0.2
15.0
-0.2
Economy Mainstream
10.0 12 categorías -0.3
Premium Private Labels
-0.3
2.6 3.6 5.0 24 categorías
17.7 18.9 -0.4
32 categorías -0.4
0.0
-0.5
70.8 68.6 -5.0 -0.5
> 15% 10-14.9% 5-9.9% 0.0-4.9%
8.9 8.9 Var. Precio Mov.'22 vs '21 Var. Vol. Mov.'22 vs '21
Ytd Abr 20 Ytd Abr 22 Correl Var. Acum.
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En este entorno, ¿en dónde están las oportunidades?
Total Canasta
Perú
Provincias (norte)
como motor de El hogar como
crecimiento punto de encuentro
Vol. YTD22 vs 21 Val. YTD22 vs 21 Vol. YTD22 vs 20 Val. YTD22 vs 20
Categorías vinculadas a
momentos sociales con
LIMA PROVINCIAS
el mejor desempeño
34
Variación %
18 18
13
6 8
-4 -1
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En este entorno, ¿cuál es el comportamiento de compra?
Total Canasta
Variaciones % Valor
Perú YTD.22 VS YTD.21
Snacking 21.8
El hogar como Limpieza de cocina 18.7
punto de encuentro Cerveza 17.1
Bebidas NA 15.5
Categorías vinculadas a Bebidas calientes 12.7
momentos sociales con
Cosméticos 12.6
el mejor desempeño
Aseo de ropa 12.1
Aseo personal básico 11.2
Ingredientes cocina y repostería 10.3
Cocina básica 8.2
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Recogiendo aprendizajes
Estamos en un nuevo entorno para nuestros consumidores
Total FMCG | Variación % vs año previo
Perú PRE COVID LOCK -DOWN NUEVA NORMALIDAD VACUNACIÓN…………….ENERGÍA, TRANSPORTE, CONFLICTO ARMADO
10 11
Price 10 10 10
8 8
7
6 6 Alimentos +14%
4 4 4
4 4 4
3 3 3
3 3
2 2
2
0 0
0
-1
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La inflación hace que como consumidores cuidemos lo esencial
Consumo se ve menos impactado o hasta beneficiado, pero ….
Latam FMCG Crecimiento en Gasto vs. Inflación
Latam FMCG Value Trend Latam Food Price Inflation
Fuente: Eurostat
Source: Europanel FMCG Barometer – 13 countries
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La inflación hace que como consumidores cuidemos lo esencial
Consumo se ve menos impactado o hasta beneficiado, pero el downtrading es un riesgo
Latam FMCG Crecimiento en Gasto vs. Inflación
Latam FMCG Value Trend Latam Food Price Inflation
Fuentes de Crecimiento Valor FMCG
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En tiempos difíciles, incluso categorías que crecían lo hacen menos.
Garantizar relevancia abordando su asequibilidad será clave
Latam – % FMCG Categorías por comportamiento
Crecimiento Promedio Crecimiento Promedio
en 2020 en2021
⎼ Downtrading: respuesta de
los compradores
36% -10% -10% latinoamericanos. De
Caída en 2020 & 2021 preferencia no renunciamos
a los hábitos adquiridos,
Crecimienton en 2020 & Caída en racionalizamos gastos de
2021
otra manera
Caída en 2020 & Crecimiento en
2021 37% 38% -7%
Creciendo en 2020 & 2021
⎼ Aunque el consumo
disminuye, el número de
categorías no se vio
11% -15% 8%
afectado en ningún NSE
16% 16% 7%
Total
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Las promociones ayudan a generar más gasto y viajes, por lo que impulsarlas
de manera efectiva será clave
Latam – FMCG Crecimiento en Gasto X categoría vs. Crecimiento de Gasto Bajo
Promoción
150
100
76%
de las categorías en
crecimiento tienen más gasto
Promotion Spending Growth %
50 en promoción
-50
-100
-150
-60 -40 -20 0 20 40 60 80
Total Spending Growth %
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Aprendizaje de la última crisis: las marcas ganadoras
continúan invirtiendo, incluso en tiempos de alta inflación
A pesar de los niveles de inflación en 2008, las marcas que tuvieron un
crecimiento a largo plazo invirtieron más en nuevos productos que las perdedoras
GLOBAL – Marcas que ganan vs. pierden participación (período de crisis de 4 años)
Número de nuevos
productos 35% more
Contribución de las
innovaciones para la
marca
48% higher
Contribución de las
renovaciones para las
marcas
25% higher
Source: BG20 2,700 brands in 8 countries (Austria, Belgium, Denmark, France, Netherlands, Spain, Sweden, UK)
Innovation = new brands/sub-brands; Renovation = new sizes, types, varieties 2011 vs. 2008 16
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Aun en este entorno Marcas Premium logran desarrollarse
Experiencias y buena relación calidad-precio son una poderosa ecuación
Perú
+3 puntos de Contribución al 30 1 de cada 4 de sus
Crecimiento compradores son de
participación en 2
Canasta niveles bajos 46%
años (Q1’22 vs Q1’21) medios
% Hogares Compradores
+287K
Hogares
Cerca del 20% de su
crecimiento viene por
niveles bajos (Q1’22 vs
Q1’21)
Q1-20 Q1-21 Q2-21 Q3-21 Q4-21 Q1-22
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Ideas para llevar
• Exoneración de IGV y retiros AFP’s (aun siendo beneficiados NSE
ABC principalmente) reducirán presión y premiumizarán gasto
• Gobierno tiene espacio para implementar más medidas de apoyo
Perú en el ranking LatAm
Reservas como % del
1 PIB ~35%
1 Deuda externa como %
del PIB ~35%
2 Calificación crediticia
• Nuevos hábitos, nuevos momentos
• No solo precio bajo (experiencias, relación valor x dinero)
• Mapear Quick Wins (regionales/ciudades, canales, etc.)
• Fortalecer diálogo con canales será clave en este entorno
• No perder perspectiva de mediano/largo plazo… innovar & renovar
• Monitoreo y flexibilidad
¡Gracias!
Kantar | Worldpanel Division
Country Manager
Francisco Luna
Secretario
Junio 2022
