CASO PRÁCTICO

GAME’S COSMETICS, S.L.

En colaboración con:
Índice
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? .......................................................................................................... 7
MES 1: DEPARTAMENTO DE COMPRAS ...................................................................................................................... 8
TAREA 1. FICHAS DE PROVEEDORES ......................................................................................................................................... 8
Creación de formas de pago ....................................................................................................................................... 8
Creación de proveedores .......................................................................................................................................... 12
Creación de acreedores ............................................................................................................................................. 20
TAREA 2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / EMISIÓN DE PEDIDOS ................................................................................................... 25
Pedido a proveedores ............................................................................................................................................... 25
TAREA 3. TAREA ADMINISTRATIVA ........................................................................................................................................ 27
TAREA 4. EMISIÓN DE PEDIDO / CORREO ELECTRÓNICO ............................................................................................................. 27
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 27
TAREA 5. TAREA ADMINISTRATIVA ........................................................................................................................................ 30
TAREA 6. TAREA ADMINISTRATIVA ........................................................................................................................................ 30
TAREA 7. SOLICITUD DE PRESUPUESTO / CORREO ELECTRÓNICO .................................................................................................. 30
TAREA 8. NOTA INTERIOR.................................................................................................................................................... 30
TAREA 9. PEDIDO .............................................................................................................................................................. 31
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 31
TAREA 10. SOLICITUD DE PRESUPUESTO / SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA ...................................................................... 33
TAREA 11. EMISIÓN DE PEDIDO ............................................................................................................................................ 33
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 33
TAREA 12. SOLICITUD DE PRESUPUESTO / CARTA ..................................................................................................................... 35
MES 2: DEPARTAMENTO DE COMPRAS .....................................................................................................................36
TAREA 1. CARTA DE RECLAMACIÓN / CORREO ELECTRÓNICO ...................................................................................................... 36
TAREA 2. ACEPTACIÓN DE PRESUPUESTO / CORREO ELECTRÓNICO ............................................................................................... 36
TAREA 3. PEDIDOS A PROVEEDORES ...................................................................................................................................... 37
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 37
TAREA 4. PEDIDO / CORREO ELECTRÓNICO ............................................................................................................................. 40
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 40
TAREA 5. TAREA ADMINISTRATIVA ........................................................................................................................................ 42
TAREA 6. INCIDENCIA / CARTA COMERCIAL ............................................................................................................................. 42
TAREA 7. CORREO ELECTRÓNICO / RECEPCIÓN DE PEDIDOS ........................................................................................................ 42
TAREA 8. TAREA ADMINISTRATIVA ........................................................................................................................................ 43
TAREA 9. NOTA INTERIOR / RECEPCIÓN DE PEDIDOS ................................................................................................................. 44
TAREA 10. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 44
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 44
TAREA 11. TAREA ADMINISTRATIVA ...................................................................................................................................... 47
Creación de entrada.................................................................................................................................................. 47
Creación factura recibida .......................................................................................................................................... 49
TAREA 12. TAREA ADMINISTRATIVA ...................................................................................................................................... 53
MES 3: DEPARTAMENTO DE COMPRAS .....................................................................................................................53
TAREA 1. PEDIDO .............................................................................................................................................................. 53
Pedidos a proveedor ................................................................................................................................................. 53
TAREA 2. BÚSQUEDA DE PROVEEDORES / CARTA COMERCIAL ..................................................................................................... 56
TAREA 3. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS .......................................................................................................................... 57
Creación de un proveedor ......................................................................................................................................... 57
TAREA 4. CARTA COMERCIAL................................................................................................................................................ 63
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 63
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

TAREA 5. PEDIDO .............................................................................................................................................................. 65

Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 65
TAREA 6. CARTA DE RECLAMACIÓN ....................................................................................................................................... 68
TAREA 7. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS .......................................................................................................................... 68
Actualización de un proveedor.................................................................................................................................. 68
TAREA 8. CARTA COMERCIAL ............................................................................................................................................... 73
MES 4: DEPARTAMENTO DE COMPRAS .....................................................................................................................73
TAREA 1. VERIFICACIÓN / REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS ..................................................................................................... 73
TAREA 2. PEDIDO .............................................................................................................................................................. 73
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 74
TAREA 3. NOTA INTERIOR.................................................................................................................................................... 79
TAREA 4. PEDIDO / NOTA INTERIOR ...................................................................................................................................... 79
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 79
TAREA 5. SOLICITUD DE PRESUPUESTO ................................................................................................................................... 83
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 83
TAREA 6. RECEPCIÓN DE PEDIDOS / NOTA INTERIOR ................................................................................................................. 85
TAREA 7. SOLICITUD DE INFORMACIÓN (BUSINESS ENGLISH) ...................................................................................................... 85
Actualización de un proveedor.................................................................................................................................. 85
TAREA 8. PEDIDO .............................................................................................................................................................. 92
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................... 92
TAREA 9. CARTA DE RECLAMACIÓN ....................................................................................................................................... 96
TAREA 10. CARTA DE SOLICITUD DE PRECIOS ........................................................................................................................... 96
TAREA 11. LLAMADA TELEFÓNICA ......................................................................................................................................... 96
TAREA 12. CORREO ELECTRÓNICO......................................................................................................................................... 96
TAREA 13. PEDIDO INTERNACIONAL / ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS .................................................................................... 97
Creación de un proveedor ......................................................................................................................................... 97
Creación de un artículo ........................................................................................................................................... 100
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 104
TAREA 14. ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS / PEDIDO ....................................................................................................... 107
Creación de un artículo ........................................................................................................................................... 107
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 112
TAREA 15. RECEPCIÓN DE PEDIDO....................................................................................................................................... 114
MES 5: DEPARTAMENTO DE COMPRAS ...................................................................................................................115
TAREA 1. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 115
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 115
TAREA 2. RECEPCIÓN DE FACTURA PROFORMA / NOTA INTERIOR .............................................................................................. 120
TAREA 3. CORREO ELECTRÓNICO......................................................................................................................................... 120
TAREA 4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / PEDIDO ................................................................................................................... 120
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 120
TAREA 5. NOTA INTERIOR .................................................................................................................................................. 122
TAREA 6. SOLICITUD DE PRESUPUESTO ................................................................................................................................. 122
TAREA 7. PEDIDO / SELECCIÓN DE PROVEEDORES ................................................................................................................... 122
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 122
TAREA 8. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / CARTA COMERCIAL .................................................................................................... 125
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 125
TAREA 9. CARTA DE RECLAMACIÓN ..................................................................................................................................... 128
TAREA 10. INCIDENCIA PEDIDO / CORREO ELECTRÓNICO ......................................................................................................... 129
TAREA 11. TAREA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................... 129
MES 6: DEPARTAMENTO DE COMPRAS ...................................................................................................................130

Tel: + 34 953 22 79 33 3
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

TAREA 1. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 130

Descuentos y ofertas ............................................................................................................................................... 130
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 133
TAREA 2. LLAMADA TELEFÓNICA ......................................................................................................................................... 136
TAREA 3. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 136
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 136
TAREA 4. CORREO ELECTRÓNICO......................................................................................................................................... 140
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 140
TAREA 5. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 142
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 142
TAREA 6. CORREO ELECTRÓNICO......................................................................................................................................... 145
TAREA 7. NOTA INTERIOR / SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA ....................................................................................... 145
TAREA 8. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS ........................................................................................................................ 145
Creación de un acreedor ......................................................................................................................................... 145
TAREA 9. NOTA Y LLAMADA INTERIOR .................................................................................................................................. 149
TAREA 10. ADQUISICIÓN DE BIEN DE INVERSIÓN .................................................................................................................... 149
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 149
MES 7: DEPARTAMENTO DE COMPRAS ...................................................................................................................153
TAREA 1. VERIFICACIÓN / REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS ................................................................................................... 153
TAREA 2. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 153
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 153
TAREA 3. CORREO ELECTRÓNICO / NOTA INTERIOR................................................................................................................. 156
TAREA 4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / PEDIDO ................................................................................................................... 156
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 156
TAREA 5. CARTA COMERCIAL.............................................................................................................................................. 158
TAREA 6. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 159
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 159
TAREA 7. CARTA COMERCIAL.............................................................................................................................................. 161
TAREA 8. TAREA ADMINISTRATIVA ...................................................................................................................................... 161
TAREA 9. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 162
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 162
TAREA 10. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS ...................................................................................................................... 165
Actualización de proveedor..................................................................................................................................... 165
Actualización tarifas ............................................................................................................................................... 167
TAREA 11. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / PEDIDO ................................................................................................................. 171
Creación de nuevos artículos .................................................................................................................................. 171
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 175
MES 8: DEPARTAMENTO DE COMPRAS ...................................................................................................................177
TAREA 1. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 177
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 177
TAREA 2. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 180
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 180
TAREA 3. CORREO ELECTRÓNICO......................................................................................................................................... 182
TAREA 4. CORREO ELECTRÓNICO / TAREA ADMINISTRATIVA ..................................................................................................... 182
TAREA 5. CORREO ELECTRÓNICO / TAREA ADMINISTRATIVA ..................................................................................................... 182
TAREA 6. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / PEDIDO ................................................................................................................... 184
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 184
TAREA 7. CARTA DE RECLAMACIÓN ..................................................................................................................................... 187
TAREA 8. PEDIDO / TAREA ADMINISTRATIVA (HACER) ........................................................................................................... 187
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 187

Tel: + 34 953 22 79 33 4
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

TAREA 9. ATENCIÓN TELEFÓNICA ........................................................................................................................................ 190

Creación de devolución ........................................................................................................................................... 190
TAREA 10. INSTANCIA ...................................................................................................................................................... 193
MES 9: DEPARTAMENTO DE COMPRAS ...................................................................................................................194
TAREA 1. ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS PROVEEDORES ........................................................................................................ 194
Actualización de proveedor..................................................................................................................................... 194
TAREA 2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / PEDIDO ................................................................................................................... 197
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 197
TAREA 3. CARTA COMERCIAL.............................................................................................................................................. 200
TAREA 4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / PEDIDO ................................................................................................................... 200
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 200
TAREA 5. TAREA ADMINISTRATIVA ...................................................................................................................................... 203
TAREA 6. CORREO ELECTRÓNICO / PEDIDO INTERNACIONAL ..................................................................................................... 203
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 203
TAREA 7. NOTA INTERIOR / TAREA ADMINISTRATIVA .............................................................................................................. 205
TAREA 8. LLAMADA INTERIOR / TAREA ADMINISTRATIVA ......................................................................................................... 205
Creación de entrada................................................................................................................................................ 205
Creación de facturas recibidas ................................................................................................................................ 207
TAREA 9. CARTA DE RECLAMACIÓN / TAREA ADMINISTRATIVA .................................................................................................. 209
TAREA 10. SOLICITUD DE INFORMACIÓN / EMAIL ................................................................................................................... 209
TAREA 11. RECEPCIÓN DE PRESUPUESTO .............................................................................................................................. 210
MES 10: DEPARTAMENTO DE COMPRAS..................................................................................................................211
TAREA 1. VERIFICACIÓN / REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS ................................................................................................... 211
TAREA 2. NOTA INTERIOR .................................................................................................................................................. 211
TAREA 3. NOTA INTERIOR .................................................................................................................................................. 211
TAREA 4. SELECCIÓN DE PROVEEDORES / NOTA INTERIOR ........................................................................................................ 211
TAREA 5. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 211
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 211
TAREA 6. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 215
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 215
TAREA 7. EMAIL/ TAREA ADMINISTRATIVA............................................................................................................................ 218
TAREA 8. LLAMADA TELEFÓNICA ......................................................................................................................................... 218
TAREA 9. EMISIÓN DE PEDIDO / TAREA ADMINISTRATIVA ......................................................................................................... 218
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 218
TAREA 10. TAREA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................... 220
TAREA 11. PEDIDO .......................................................................................................................................................... 220
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 220
TAREA 12. RECEPCIÓN DE PEDIDOS / LLAMADA TELEFÓNICA .................................................................................................... 223
Creación de entrada................................................................................................................................................ 223
Creación de facturas recibidas ................................................................................................................................ 225
TAREA 13. NOTA INTERIOR ................................................................................................................................................ 227
TAREA 14. NOTA INTERIOR ................................................................................................................................................ 227
Creación de devolución ........................................................................................................................................... 228
TAREA 15. NOTA INTERIOR ................................................................................................................................................ 230
MES 11: DEPARTAMENTO DE COMPRAS..................................................................................................................232
TAREA 1. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 232
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 232
TAREA 2. CARTA COMERCIAL.............................................................................................................................................. 235
TAREA 3. SELECCIÓN DE PROVEEDORES ................................................................................................................................ 235

Tel: + 34 953 22 79 33 5
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

TAREA 4. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 235

Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 235
TAREA 5. NOTA INTERIOR .................................................................................................................................................. 238
TAREA 6. CARTA DE RECLAMACIÓN / NOTA INTERIOR ............................................................................................................. 238
TAREA 7. CARTA DE RECLAMACIÓN / NOTA INTERIOR ............................................................................................................. 238
TAREA 8. TAREA ADMINISTRATIVA ...................................................................................................................................... 238
TAREA 9. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 238
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 238
TAREA 10. PEDIDO .......................................................................................................................................................... 241
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 241
TAREA 11. TAREA ADMINISTRATIVA .................................................................................................................................... 243
TAREA 12. CARTA COMERCIAL............................................................................................................................................ 243
MES 12: DEPARTAMENTO DE COMPRAS..................................................................................................................244
TAREA 1. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 244
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 244
TAREA 2. NOTA INTERIOR .................................................................................................................................................. 247
TAREA 3. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 247
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 247
TAREA 4. NOTA INTERIOR / ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS ................................................................................................ 249
Actualización tarifas ............................................................................................................................................... 249
TAREA 5. CORREO ELECTRÓNICO......................................................................................................................................... 252
TAREA 6. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 252
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 253
TAREA 7. CARTA DE AGRADECIMIENTO................................................................................................................................. 255
TAREA 8. PEDIDO ............................................................................................................................................................ 255
Pedido a proveedor ................................................................................................................................................. 255
TAREA 9. NOTA INTERIOR .................................................................................................................................................. 257
TAREA 10. NOTA INTERIOR ................................................................................................................................................ 258
TAREA 11. DISEÑO DE POSTAL DE NAVIDAD .......................................................................................................................... 258
TAREA 12. ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS ...................................................................................................................... 258
Actualización de proveedor..................................................................................................................................... 258

Tel: + 34 953 22 79 33 6
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Gestión
Compras de la editorial Editex.

Consta de dos partes principales:

• La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de

la aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz
y de la disposición de las opciones.

• La segunda detalla cada una de las operaciones planteada en el supuesto práctico referente
a la empresa NUEVE, S.L. que se desarrolla en la unidad 9 del libro del alumno.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

[Link]

Tel: + 34 953 22 79 33 7
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 1: Departamento de compras

Tarea 1. Fichas de proveedores

02/01. Consulta la base de datos de proveedores y acreedores. Elabora las fichas de proveedor o
acreedor correspondientes a partir de las plantillas.

En FACTUSOL antes de crear los proveedores tenemos que crear las formas de pago.

Creación de formas de pago

Para crear una forma de pago en FACTUSOL accede a la solapa Administración > grupo Ficheros >
icono Formas de cobro / pago.

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa el icono Nuevo:

Tel: + 34 953 22 79 33 8
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Ejemplo forma de pago recibo domiciliado a 15 días.

Indicamos código, descripción e indicamos 15 días entre vencimientos y pulsamos Aceptar, como se
muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 9
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 10
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Ejemplo forma de pago Letra de cambio domiciliada a 60 días

Indicamos código, descripción e indicamos 60 días entre vencimientos y pulsamos Aceptar, como se
muestra en la imagen.

Continúa con este proceso para crear el resto de las formas de pago, el fichero queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 11
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Creación de proveedores

Una vez creadas las formas de pago vamos a dar de alta a los proveedores:

Laboratorios Twit, S.L.

NIF: B-17222111

Domicilio: C/ Guadiana 5– CP: 17004 – Girona

Teléfono: 972 221 100

Persona de contacto: Joan Bosch Poveda

Datos bancarios: IBAN: ES41 0091 0120 55 9584745100 BANCO IDEAL

Para dar de alta un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 12
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 13
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de proveedores, pulsa el icono Nuevo para acceder a la pantalla
de nuevo proveedor:

La ficha de proveedor se divide en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto todos los datos proporcionados se informan en el icono General y Comercial, no siendo
necesario indicar ningún dato en el resto de iconos.

ICONO GENERAL

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

Tel: + 34 953 22 79 33 14
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO COMERCIAL

En este icono indicaremos la forma de pago, precios, condiciones de venta, impuestos, otra información
comercial y rappels.

Para indicar la forma de pago del proveedor accedemos al apartado Forma de pago.

Tel: + 34 953 22 79 33 15
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra pulsa Buscar y se mostrarán todas las formas de pago anteriormente
creadas.

Tel: + 34 953 22 79 33 16
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Seleccionamos nuestra forma de pago y pulsamos Aplicar selección.

Una vez seleccionada la forma de pago indicamos el resto de datos del proveedor, tipo de portes, pago de
rappels y rappel escalonado.

Para introducir los descuentos por Rappel, pulsa sobre Rappel escalonado e indica el volumen de compras
y el % de rappel. Pulsa el icono Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 17
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 18
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

La ficha de proveedor queda así:

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el proveedor. Sigue estos pasos para crear el resto de
proveedores. El fichero de proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 19
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Creación de acreedores

Para dar de alta un acreedor en FACTUSOL sigue los mismos pasos que un proveedor.

Materiales Office, S.L.

NIF: B-18005116

Domicilio: C/ Primero de Mayo s/n. P.I. La Paz – CP: 18001 – Granada

Teléfono: 958 777 666

Persona de contacto: Sebastián Gómez Granero

Datos bancarios: IBAN: ES41 9001 0124 11 01455873102 - BANCO IDEAL

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa el icono Nuevo y cumplimenta los datos del acreedor:

Tel: + 34 953 22 79 33 20
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 21
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO GENERAL

Una vez en la ficha, en el Icono General, marca la casilla de Acreedor y continúa rellenando los datos.

Tel: + 34 953 22 79 33 22
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO COMERCIAL

En este icono indicaremos la forma de pago, precios, condiciones de venta, impuestos, otra información
comercial, rappels, etc.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el acreedor. Sigue estos pasos para crear el resto de
acreedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 23
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

El fichero de proveedores queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 24
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Selección de proveedores / emisión de pedidos

02/01. Efectúa los pedidos 001 al 004 a nuestros proveedores. Aplica el criterio económico de
selección del proveedor.

Pedido a proveedores

Los documentos para el desarrollo del ciclo de compras en FACTUSOL se encuentra en la solapa
Comercial > grupo Compras. Desde esta solapa podrás generar Pedidos, Entradas o Facturas de
manera integral, así como generar de manera automática pedidos de los artículos que se encuentren bajo
mínimo o sobre máximo.

Registra los pedidos de proveedor:

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana de pedidos de proveedor que muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

Para que FACTUSOL asigne un número automático al documento, pulsa Enter en el campo Serie /
Número.

A continuación, introduce la fecha del pedido, el proveedor (si no conoces el código del proveedor, puedes
acceder al fichero de proveedores pulsando la techa F1) y selecciona el almacén donde entrará la
mercancía.

Tel: + 34 953 22 79 33 25
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce el artículo (pulsando F1 en el campo Artículo podrás buscarlo en el fichero de artículos) y a

continuación introduce el número de unidades en el campo Cantidad.

Introduce todos los artículos que tiene el pedido y las cantidades como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 26
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 3. Tarea Administrativa

04/01. Recibimos del departamento de almacén copia del albarán conformado y factura de nuestro
pedido número 002.

Archívalas en las correspondientes carpetas Albaranes recibidos y Facturas recibidas de nuestro

departamento, y envía copia de la factura a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del
archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 4. Emisión de pedido / correo electrónico

05/01. Efectúa el pedido número 005 de material de oficina diverso a nuestro proveedor Materiales
Office S.L.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 27
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 28
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 29
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 5. Tarea administrativa

8/01. Nos envían desde el departamento de almacén la factura correspondiente a nuestro pedido
número 005.

Archívala en nuestra carpeta Facturas recibidas, y envía copia a la carpeta Facturas pendientes de
contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 6. Tarea administrativa

08/01 a 10/01. Recibimos del departamento de almacén copias de los albaranes y las facturas
correspondientes a nuestros pedidos números 001, 003 y 004.

Archívalos en las correspondientes carpetas Albaranes recibidos y Facturas recibidas de nuestro

departamento, y envía copia de las facturas a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del
archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 7. Solicitud de presupuesto / correo electrónico

12/01. Recibimos del departamento de almacén un correo electrónico al que adjuntan solicitud de
compra del nuevo mobiliario que necesitan. Redacta la carta de solicitud de presupuesto a grupo
Mobilprix S.A. y envíasela por correo electrónico.

Tarea 8. Nota Interior

18/1. Recibimos de Grupo Mobilprix S.A. el presupuesto solicitado. Envía al departamento contable-
financiero la solicitud de autorización de compra del equipamiento que había pedido el
departamento de almacén. Adjunta copia de la solicitud de compra del departamento de almacén, así
como del presupuesto de la empresa.

Tel: + 34 953 22 79 33 30
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 9. Pedido

20/01. Efectúa el pedido número 006 a nuestro proveedor Publimarkt, S.L.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 31
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 32
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 10. Solicitud de presupuesto / Solicitud de autorización de

compra
22/01. Para renovar el mobiliario de oficina se solicita presupuesto a Grupo Mobilprix, S.A., quien
nos responde adjuntándolo por correo electrónico el mismo día.

Envía copia del presupuesto y de la solicitud de autorización de compra al departamento contable-

financiero.

Tarea 11. Emisión de pedido

24/01. Recibimos del departamento contable-financiero las autorizaciones de compra del mobiliario
del almacén y de las oficinas. Efectúa el pedido número 007 a Grupo Mobilprix, S.A.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 33
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los articulos que tiene el pedido. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido.

Tel: + 34 953 22 79 33 34
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tarea 12. Solicitud de presupuesto / Carta

25/01. Debemos renovar la póliza de seguros de cobertura contra robo e incendios para nuestra
empresa, que vence el día 28/02.

Envía carta para solicitar presupuesto a nuestra compañía de seguros habitual, Seguros Horizon,
S.L.

Tel: + 34 953 22 79 33 35
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 2: Departamento de compras

Tarea 1. Carta de reclamación / Correo electrónico

01/02. Recibimos correo electrónico del departamento de almacén en relación con la incidencia en el
pedido número 002.
Redacta la carta de reclamación, para que efectúen el correspondiente abono en su próxima factura,
y comunica la incidencia al departamento contable-financiero.

Tarea 2. Aceptación de presupuesto / Correo electrónico

08/02. Recibimos de Seguros Horizon, S.L. el presupuesto de renovación del seguro anual contra
robo e incendio de las oficinas y el almacén.
Comunícales nuestra aceptación, e informa al departamento contable financiero que nos girarán el
recibo del importe total a nuestra entidad bancaria el próximo día 15.

Tel: + 34 953 22 79 33 36
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 3. Pedidos a proveedores

09/02. Efectúa los pedidos números 008, 009, 010 y 011 a los proveedores. Aplica el criterio de
selección económico.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana de pedidos a proveedor que muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nuevo.

Para que FACTUSOL asigne un número automático al documento, pulsa Enter en el campo Serie /
Número.

A continuación, introduce la fecha del pedido, el proveedor (si no conoces el código del proveedor, puedes
acceder al fichero de proveedores pulsando la techa F1) y selecciona el almacén donde entrará la
mercancía.

Tel: + 34 953 22 79 33 37
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce el artículo (pulsando F1 en el campo Artículo podrás buscarlo en el fichero de artículos) y a

continuación introduce el número de unidades en el campo Cantidad.

Introduce todos los artículos que tiene el pedido y las cantidades como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para almacenar el pedido en el sistema. Repite este proceso con los
pedidos 009, 010 y 011.

El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 38
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 39
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 4. Pedido / Correo electrónico

12/02. Recibimos nota interior del departamento de ventas y marketing.

1. Valora los plazos de entrega que ofrecen los proveedores en esta ocasión y solicita por correo
electrónico nuestro pedido número 012 al que ofrezca un plazo de entrega más corto.
2. Notifica al departamento de ventas y marketing la confirmación del citado pedido.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 40
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En el apartado Otros datos introducimos la información referente a los plazos de entrega como en la
imagen siguiente.

Otros datos

Tel: + 34 953 22 79 33 41
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tarea 5. Tarea administrativa

13/02. Recibimos del dpto. de almacén la copia del albarán conformado y la factura correspondiente
a nuestro pedido número 012.
Una vez comprobada, envía la copia de la factura a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del
archivo del departamento contable financiero.

Tarea 6. Incidencia / Carta comercial

14/02. Nos comunica el departamento de almacén que nos han sido devueltas por el cliente 5
unidades de la referencia SERC1001.
Teniendo en cuenta que el producto pertenece a un pedido que se realizó aplicando un criterio
económico, prepara una carta para nuestro proveedor explicando lo sucedido y solicitando la nota
de abono correspondiente.

Tarea 7. Correo electrónico / Recepción de pedidos

15/02. Solicita al departamento de almacén que preparen la nota de devolución de las 5 unidades
defectuosas, que pasará a recoger el transportista.
Recibimos del dpto. de almacén las copias de los albaranes conformados y las facturas
correspondientes a nuestros pedidos números 008 y 011.
Una vez comprobadas, envía las copias de las facturas a la carpeta Facturas pendientes de
contabilizar del archivo del departamento contable financiero.

Tel: + 34 953 22 79 33 42
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 8. Tarea administrativa

17/02. Recibimos del departamento de almacén factura y albarán conformado de nuestro pedido
número 010, y nota de devolución.
Una vez comprobada la factura, envía copia de la misma a la carpeta Facturas pendientes de
contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.

Tel: + 34 953 22 79 33 43
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 9. Nota interior / Recepción de pedidos

21/02. Nos traen personalmente desde el departamento de almacén la factura conformada del Grupo
Mobilprix, S.A. Revísala y emite una llamada al departamento contable-financiero para que preparen
su pago inmediato.

Tarea 10. Pedido

23/02. Recibimos solicitud de compra de cajas y envases del departamento de almacén.

Envía nuestro pedido número 013 a Envases y Embalajes de Aragón, S.L.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 44
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 45
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 46
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 11. Tarea administrativa

25/02. Recibimos el envío correspondiente a nuestro pedido número 006, junto con su factura.
Una vez comprobada, archívala en la carpeta Facturas recibidas y tramita copia de la misma al
departamento contable-financiero para que procedan a su pago inmediato.

Creación de entrada

Para generar la Entrada desde el pedido de proveedor, accede a la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Pedidos a proveedores.

Al acceder al fichero de proveedores se muestra la siguiente ventana. Selecciona el pedido nº 6 del

proveedor Grupo Publimarkt, S.A. y pulsa el icono Entrada, FACTUSOL nos informa que va a proceder a
crear la entrada.

Pulsa Sí para que FACTUSOL genere la entrada.

Tel: + 34 953 22 79 33 47
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Al finalizar el proceso de creación de la entrada, FACTUSOL nos informa con esta pantalla.

Pulsa el botón Aceptar y para finalizar la creación de la entrada, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas

Tel: + 34 953 22 79 33 48
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Selecciona la entrada y pulsa el icono Modificar para cambiar la fecha. La entrada queda como se muestra
en pantalla.

Creación factura recibida

Para generar la factura recibida desde la entrada registrada, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas.

Tel: + 34 953 22 79 33 49
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Selecciona la Entrada y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se muestra, indica el número de factura oficial (si el proveedor te lo facilita) y la fecha de
la factura.

Tel: + 34 953 22 79 33 50
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el botón Aceptar para guardar la factura, el fichero de entradas queda así y el estado de la entrada
cambia a facturada.

Para finalizar, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas Recibidas

Tel: + 34 953 22 79 33 51
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En el fichero de facturas recibidas comprueba la factura generada.

Tel: + 34 953 22 79 33 52
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 12. Tarea administrativa

27/02. Recibimos del departamento de almacén el albarán conformado y la factura correspondiente a
nuestro pedido número 013.

MES 3: Departamento de compras

Tarea 1. Pedido

01/03. Efectúa los pedidos números 014 a 017.

Pedidos a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 53
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los articulos que tiene el pedido. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido.

Tel: + 34 953 22 79 33 54
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Realiza este proceso con los pedidos 15, 16, 17.

El fichero de pedidos a proveedores queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 55
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Búsqueda de proveedores / Carta comercial

06/03. Tras recibir el catálogo de Laboratorios García Cortés, S.L., escribe una carta de solicitud de
precios y condiciones de venta para interesarte por alguno de sus productos.

Tel: + 34 953 22 79 33 56
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 3. Actualización de base de datos

Actualiza las bases de datos de proveedores y de precios.

Creación de un proveedor

Laboratorios García Córtes, S.L.

NIF: B-22559963

Domicilio: Plaza de los pinos, 63– CP: 39011 – Santander

Teléfono: 942 334 499

Persona de contacto: Miguel García Cortés

Para dar de alta un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Proveedores.

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de proveedores, pulsa el icono Nuevo para acceder a la pantalla
de nuevo proveedor:

La ficha de proveedor se divide en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto todos los datos proporcionados se informan en el icono General y Comercial, no siendo
necesario indicar ningún dato en el resto de iconos.

ICONO GENERAL

Tel: + 34 953 22 79 33 57
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto y bancarios.

ICONO COMERCIAL

En este icono indicaremos la forma de pago, precios, condiciones de venta, impuestos, otra información
comercial.

Para indicar la forma de pago del proveedor accedemos al apartado Forma de pago.

Tel: + 34 953 22 79 33 58
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra pulsa Buscar y se mostrarán todas las formas de pago anteriormente
creadas.

Tel: + 34 953 22 79 33 59
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 60
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Seleccionamos nuestra forma de pago y pulsamos Aplicar selección.

Una vez seleccionada la forma de pago indicamos el resto de datos del proveedor, tipo de portes.

La ficha de proveedor queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 61
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el proveedor. El fichero de proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 62
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 4. Carta comercial

10/03. Redacta una carta de solicitud de precios y condiciones de venta actuales de los productos de la línea sérum
(intensivo, reafirmante, antifatiga), para su envío al proveedor Laboratorios Clearbel, S.A.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 63
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 64
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 5. Pedido

13/03. Recibimos un email del departamento de RRHH. Efectúa el pedido número 018 para enviar al
proveedor Textiles K&J, S.L..

Pedido a proveedor
Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 65
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los articulos que tiene el pedido. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido.

Tel: + 34 953 22 79 33 66
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 67
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 6. Carta de reclamación

14/03. Nos notifican desde el almacén que de los pedidos realizados el 01/03 se ha producido una
incidencia relativa al número de unidades recibidas de la Crema exfoliante corporal, de las cuales
han llegado 20 unidades menos. Redacta la carta de reclamación para solicitar el envío de las
unidades que faltan.

Tarea 7. Actualización de base de datos

17/03. Recibimos carta de respuesta de Laboratorios Clearbel, S.A. Archiva la información en el
expediente del proveedor y actualiza la base de datos.

Actualización de un proveedor

Laboratorios Clearbel, S.A.

Forma de pago: 60 días f.f.

Descuento [Link]: 1,5%

Plazo de entrega: 3 días (habitual)

Para modificar la ficha de un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros >
icono Proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 68
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de proveedores, busca al proveedor y haz doble click para abrir
su ficha.

ICONO COMERCIAL

En este icono indicaremos la forma de pago, descuento por pronto pago.

Para indicar la forma de pago del proveedor accedemos al apartado Forma de pago.

Tel: + 34 953 22 79 33 69
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra pulsa Buscar y se mostrarán todas las formas de pago anteriormente
creadas.

Como la forma de pago no está creada, pulsa sobre el icono Nueva.

En la siguiente pantalla que nos muestra FACTUSOL cumplimenta los datos de la siguiente manera.

Tel: + 34 953 22 79 33 70
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Por último, seleccionamos nuestra forma de pago y pulsamos Aplicar selección.

Tel: + 34 953 22 79 33 71
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Una vez seleccionada la forma de pago indicamos el resto de datos del proveedor.

La ficha de proveedor queda así:

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el proveedor. El fichero de proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 72
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 8. Carta Comercial

24/03. Recibimos correo electrónico del departamento de ventas y marketing. Solicita, mediante
carta comercial, catálogo y precios a nuestro proveedor RegalPubli, S.L .

MES 4: Departamento de compras

Tarea 1. Verificación / Registro de facturas recibidas

01/04. Comprueba que tienes registradas todas las facturas recibidas del primer trimestre. Envía el
listado al departamento contable-financiero.

Tarea 2. Pedido

Deseamos comprar a Cosmética Asturiana, S.L. los siguientes productos para mantener nuestra
relación comercial: 150 u. de Crema anticelulítica 220 ml y 75 u. de Crema antiestrías 150 ml.
01/04. Rellena la correspondiente hoja de pedido número 019, teniendo en cuenta que hemos
acordado con el proveedor un plazo de entrega de 3 días y pago al contado. Nos conceden un
descuento por pronto pago del 3%.

Tel: + 34 953 22 79 33 73
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 74
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Icono Totales

Desde totales cambiamos la forma de pago a contado.

Tel: + 34 953 22 79 33 75
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Selecciona la forma de pago y pulsa sobre el icono Aplicar selección.

Tel: + 34 953 22 79 33 76
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Icono Otros datos

Añade el plazo de entrega.

Tel: + 34 953 22 79 33 77
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 78
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 3. Nota Interior

03/04. Se recibe respuesta de RegalPubli, S.L., con el catálogo y lista de precios que habíamos
solicitado.

Envíalo al departamento de ventas y marketing.

Tarea 4. Pedido / Nota interior

04/04. Efectúa los pedidos números 020 a 023, que encontrarás en la carpeta Dpto. Compras / Mes 4 /
Documentos de tareas.

Asimismo, recibimos del departamento de almacén la copia del albarán conformado y la factura de
nuestro pedido número 019. Al enviarla al departamento contable-financiero, comunícales que deben
preparar el pago al contado.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 79
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 80
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los siguientes pedidos, ten en cuenta la promoción del artículo AM1001 2X1 en el
pedido 22.

El fichero de pedidos de proveedor queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 81
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 82
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 5. Solicitud de presupuesto

06/04. Solicita por carta a Publimarkt, S.L. el presupuesto para la renovación del rótulo de entrada de
nuestro almacén según el diseño y medidas que hemos tomado.

Pedido a proveedor
Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los articulos que tiene el pedido. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido.

Tel: + 34 953 22 79 33 83
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 84
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 6. Recepción de pedidos / Nota interior

Recibimos del departamento de almacén copias de los albaranes conformados y las facturas de los
pedidos números: 021, en fecha 06/04; 020 y 023, en fecha 10/04. Envía copia de las facturas a la
carpeta Facturas pendientes de contabilizar del departamento contable-financiero.

Tarea 7. Solicitud de información (Business English)

En la reciente feria comercial Cosmetics Meeting Point, que ha tenido lugar en París, nos han
interesado los productos Intensive lift serum 50 ml y sensitive skin moisturizing gel.
12/04. Envía carta comercial para solicitar tarifa de precios y condiciones de venta al proveedor
Cosmétiques Internationaux Gerbioderm, 5 Rue de la Voûte, 75012 Paris, Francia. Tel.:+33 6 20 00 60
00. Fax: +33 6 20 00 60 01. La persona responsable del departamento comercial es M. Paul Ducros.

Actualización de un proveedor

Laboratorios Clearbel, S.A.

Forma de pago: 60 días f.f.

Descuento [Link]: 1,5%

Plazo de entrega: 3 días (habitual)

Para modificar la ficha de un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros >
icono Proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 85
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de proveedores, busca al proveedor y haz doble clic para abrir
su ficha.

ICONO COMERCIAL

En este icono indicaremos la forma de pago, descuento por pronto pago.

Para indicar la forma de pago del proveedor accedemos al apartado Forma de pago.

En la ventana que se muestra pulsa Buscar y se mostrarán todas las formas de pago anteriormente
creadas.

Tel: + 34 953 22 79 33 86
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Como la forma de pago no está creada, pulsa sobre el icono Nueva

En la siguiente pantalla que nos muestra FACTUSOL, rellena los datos.

Tel: + 34 953 22 79 33 87
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Seleccionamos nuestra forma de pago y pulsamos Aplicar selección.

Tel: + 34 953 22 79 33 88
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Una vez seleccionada la forma de pago indicamos el resto de datos del proveedor.

La ficha de proveedor queda así:

Tel: + 34 953 22 79 33 89
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el proveedor. El fichero de proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 90
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 91
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 8. Pedido

12/04. Recibimos presupuesto de Publimarkt, S.L. por importe de 1 930 e (IVA no incluido). Rellena la
hoja de pedido número 024.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 92
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Icono Totales

Desde totales cambiamos la forma de pago a 30 días fecha factura.

Tel: + 34 953 22 79 33 93
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Selecciona la forma de pago y pulsa sobre el icono Aplicar selección.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 94
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 95
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 9. Carta de reclamación

16/04. Recibimos del departamento de almacén la copia del albarán y la factura correspondiente al
pedido de Productos Quimibella, S.L. Envía carta de reclamación al proveedor para recordarle la
importancia de que se cumplan los plazos de entrega y aprovecha para agradecerle la promoción 2 x
1 aplicada en el producto AM1001.

Tarea 10. Carta de solicitud de precios

17/04. Haz un mailing a nuestros cuatro proveedores principales para solicitar el precio de los
productos de la campaña de verano, según lo indicado por el departamento de ventas.

Tarea 11. Llamada telefónica

18/04. Recibimos un correo electrónico del departamento de RRHH. Llama para comunicar la
incidencia al servicio técnico del fabricante, recordándoles que está en garantía.

Tarea 12. Correo electrónico

20/04. Llega a nuestras oficinas el envío del pedido de prendas de trabajo que se había solicitado a
Textiles K&J, S.L., acompañado por la factura.
Envíala a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-
financiero.
Envía un correo electrónico al departamento de RRHH en el que le adjuntes copia de la factura.

Tel: + 34 953 22 79 33 96
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 13. Pedido internacional / Actualización de base de datos

23/04. Recibimos de Cosmétiques Internationaux Gerbioderm carta de respuesta a nuestra solicitud
de tarifa de precios y condiciones de venta. Nos indican los siguientes precios:
Intensive lift serum 50 ml .............................. 27,17 €
Sensitive skin moisturizing gel 40 ml .......... 21,26 €
Efectúa el pedido número 025 de 150 unidades de cada artículo. Actualiza las bases de datos de
proveedores y de precios, con las nuevas referencias: SERF1002 y GELF1001.

Creación de un proveedor

Cosmétiques Internationaux Gerbioderm

NIF: FR 77825896000000

Domicilio: 5 Rue de la Voûte– CP: 75012 – Paris

Teléfono: +33 6 20 00 60 00

Persona de contacto: Paul Ducros

Para dar de alta un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Proveedores.

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de proveedores, pulsa el icono Nuevo para acceder a la pantalla
de nuevo proveedor:

Tel: + 34 953 22 79 33 97
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

La ficha de proveedor se divide en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto todos los datos proporcionados se informan en el icono General y Comercial, no siendo
necesario indicar ningún dato en el resto de iconos.

ICONO GENERAL

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto.

ICONO COMERCIAL

En este icono indicaremos el tipo de impuesto.

Tel: + 34 953 22 79 33 98
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el proveedor. El fichero de proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 99
[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Creación de un artículo

Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > icono Artículos.

En la pantalla que se muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de creación Nuevo
artículo.

Tel: + 34 953 22 79 33 100

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Los datos de la ficha de artículo se distribuyen entre los siguientes iconos: General, Técnica, Proveedores
y Más…. En este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General y Proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 101

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO GENERAL

En el icono General rellena los datos del artículo como se muestra en pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 102

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO PROVEEDORES

Accede al icono Proveedores y pulsa sobre el icono Nuevo, para introducir el precio del artículo a un
proveedor en concreto.

Introduce el código del proveedor, si no lo sabes, pulsa sobre Proveedor y búscalo desde ahí. Rellena los
campos y pulsa el icono Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 103

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Para finalizar, pulsa sobre le botón Guardar y cerrar. Realiza este proceso con los demás artículos. El
fichero de artículos queda así.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 104

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 105

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 106

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 14. Actualización de bases de datos / Pedido

25/04. A partir de la información recibida en las cartas de nuestros proveedores, efectúa lo siguiente:
1. Incorpora a la base de datos de precios dichos productos, con las referencias: Sérum biológico
modelante, ref. SERC1002 y Mascarilla reductora, ref. MR1001.
2. Efectúa el pedido número 026, de 100 u. de cada referencia. Aplica el criterio de plazo de entrega
más corto.

Creación de un artículo

Para crear los artículos que la empresa comercializa en FACTUSOL, accede a la solapa Empresa > grupo
Ficheros > icono Artículos.

En la pantalla que se muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de creación nuevo
artículo.

Tel: + 34 953 22 79 33 107

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Los datos de la ficha de artículo se distribuyen entre los siguientes iconos: General, Técnica, Proveedores
y Más…. En este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General y Proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 108

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO GENERAL

En el icono General rellena los datos del artículo como se muestra en pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 109

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO PROVEEDORES

Accede al icono Proveedores y pulsa sobre el icono Nuevo, para introducir el precio del artículo a un
proveedor en concreto.

Introduce el código del proveedor, si no lo sabes, pulsa sobre Proveedor y búscalo desde ahí. Rellena los
campos y pulsa el icono Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 110

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los demás proveedores. Quedando el apartado de proveedores así:

Para finalizar, pulsa sobre le botón Guardar y cerrar. Realiza este proceso con los demás artículos. El
fichero de artículos queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 111

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 112

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 113

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 15. Recepción de pedido

28/04. Recibimos del departamento de almacén copia del albarán conformado y la factura del pedido
número 026.

Tel: + 34 953 22 79 33 114

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 5: Departamento de compras

Tarea 1. Pedido

02/05. Según lo solicitado por el departamento de ventas, realiza el pedido número 027 a RegalPubli,
S.L.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 115

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Icono Totales

Desde totales cambiamos la forma de pago a contado.

Tel: + 34 953 22 79 33 116

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Selecciona la forma de pago y pulsa sobre el icono Aplicar selección.

Tel: + 34 953 22 79 33 117

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Icono Otros datos

Añade el plazo de entrega.

Tel: + 34 953 22 79 33 118

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 119

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Recepción de factura proforma / Nota interior

04/05. Recibimos la factura proforma de la empresa Cosmétiques Gerbioderm. Envía una copia al
departamento contable-financiero para que procedan a realizar las gestiones oportunas.

Tarea 3. Correo electrónico

06/05. Recibimos del departamento de almacén una nota interior con un informe sobre el stock.
Envía un correo electrónico a todos nuestros proveedores habituales para solicitar plazo de entrega
de 50 unidades de los artículos que nos indican en el informe.

Tarea 4. Selección de proveedores / Pedido

09/05. Hemos recibido las respuestas de nuestros proveedores con los plazos de entrega que
habíamos solicitado.
Emite el pedido número 028 al proveedor que ofrezca las mejores condiciones. Aplica el criterio de
plazo de entrega en primer lugar y el económico en segundo lugar.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 120

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para almacenar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 121

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 5. Nota interior

10/05. Recibimos nota interior del departamento de almacén. Envía copia de la factura a la carpeta
Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 6. Solicitud de presupuesto

12/05. Solicita presupuesto a SuperLimpio, S.L., debido a la necesidad de aumentar el servicio en
oficinas y almacén hasta 2,5 h diarias. Recibimos del departamento de almacén la factura y la copia
del albarán correspondientes al pedido número 028.

Tarea 7. Pedido / Selección de proveedores

13/05. Realiza los pedidos a los proveedores habituales (números 029 a 032) utilizando el criterio
económico:

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 122

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 123

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 124

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los demás pedidos, quedando el fichero de pedidos a proveedores así:

Tarea 8. Selección de proveedores / Carta comercial

15/05. Recibimos:
1. Carta de oferta de PC Cool, S.L. para analizar su posible ventaja en relación con nuestro
proveedor habitual, Aitor Núñez Soluciones Informáticas, S.L. Escoge la oferta más económica.
2. La documentación y la factura correspondiente a nuestro pedido número 025. Envía copia a la
carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable financiero.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 125

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Icono Totales

Tel: + 34 953 22 79 33 126

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Desde totales cambiamos la forma de pago a 30 d.f.f.

Selecciona la forma de pago y pulsa sobre el icono Aplicar selección.

Tel: + 34 953 22 79 33 127

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tarea 9. Carta de reclamación

Tel: + 34 953 22 79 33 128

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

18/05. Recibimos de SuperLimpio, S.L. el presupuesto solicitado, que asciende a 900 €/mes (IVA no
incluido).
Envía carta comercial en la que le comuniques que a partir del día 01/07 deberá prestar los servicios
acordados. Utiliza la plantilla que encontrarás en la carpeta de recursos del alumno.

Tarea 10. Incidencia pedido / Correo electrónico

24/05. En los días previstos, se han recibido del departamento de almacén las copias de los
albaranes y las facturas correspondientes a los pedidos números 027, 029, 031 y 032.
Tras comprobar que el pedido número 030 no ha sido recibido, envía un correo electrónico al
proveedor para reclamarlo, y solicita al departamento de almacén que nos avisen cuando lo reciban.

Tarea 11. Tarea administrativa

25/05. El proveedor anterior nos pide disculpas telefónicamente por el retraso del envío y nos ofrece
una bonificación del 1 % en la factura. Efectúa la anotación en el registro de pedidos emitidos.

Tel: + 34 953 22 79 33 129

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 6: Departamento de compras

Tarea 1. Pedido

01/06. Realiza los pedidos números 033 a 036 a nuestros proveedores habituales, en los que
aplicarás un criterio económico.

Descuentos y ofertas

Para crear promociones en FACTUSOL accede a la solapa Comercial > grupo Condiciones de venta >
icono Descuentos y ofertas opción Ofertas de descuentos.

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 130

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Cumplimenta los datos de la promoción y pulsa Aceptar.

La promoción queda creada en el fichero de ofertas de descuento.

Tel: + 34 953 22 79 33 131

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 132

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza el mismo proceso con el resto de promociones y el fichero de ofertas de descuento queda así.

Para la promoción 2 + 1 y 50 % la segunda unidad, Factusol no realiza esta acción por lo que lo
realizaremos manualmente en cada documento.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 133

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 134

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los siguientes pedidos, quedando el fichero de pedidos a proveedor así.

Tel: + 34 953 22 79 33 135

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Llamada telefónica

02/06. Recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing. Haz una llamada
telefónica a nuestro proveedor habitual de servicios de catering para efectuar la reserva, la cual nos
confirman en el momento.

Tarea 3. Pedido

07/06. Recibimos nota interior del departamento de ventas. Emite el pedido número 037 al proveedor
más económico que entregue los productos en un plazo máximo de 4 días.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 136

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 137

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Otros datos.

Introduce el plazo de entrega establecido.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 138

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 139

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 4. Correo electrónico

08/06. Recibimos un correo electrónico del departamento de ventas. Envía un correo electrónico a Catering Solano, S.L. para
confirmar los servicios de coffee-break y de comida necesarios.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 140

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 141

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 5. Pedido
12/06. Recibimos nota interior del departamento de ventas. Emite el pedido número 038 a Publimarkt,
S.L. Adjunta el diseño recibido del departamento de ventas y marketing.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 142

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 143

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 144

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 6. Correo electrónico

13/06. Recibimos nota interior del departamento de almacén. Solicita precio por correo electrónico.

Tarea 7. Nota interior / Solicitud de autorización de compra

16/06. Recibimos por correo electrónico el presupuesto de Logysystem, S.A., que asciende a 1 259 Ð
(IVA no incluido). Envía al departamento contable-financiero la solicitud de autorización de compra.
Utiliza la plantilla correspondiente.

Tarea 8. Actualización de base de datos

18/06. Recibimos del departamento contable-financiero autorización de compra de la carretilla.

Añade a la base de datos de proveedores esta nueva empresa.

Creación de un acreedor

LOGYSYSTEM, S.A.

NIF: A-28000555

Domicilio: C/ Zurich s/n – CP: 28232 – Las Rozas

Teléfono: 91 6400 000

Para dar de alta un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Proveedores.

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de proveedores, pulsa el icono Nuevo para acceder a la pantalla
de nuevo proveedor:

Tel: + 34 953 22 79 33 145

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

La ficha de proveedor se divide en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto todos los datos proporcionados se informan en el icono General y Comercial, no siendo
necesario indicar ningún dato en el resto de iconos.

ICONO GENERAL

En este icono indicaremos los datos fiscales, domicilio, contacto.

ICONO COMERCIAL

Tel: + 34 953 22 79 33 146

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En este icono indicaremos la forma de pago. Pulsa sobre el icono Forma de pago y selecciona la forma de
pago.

Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar, quedando el fichero de proveedores así:

Tel: + 34 953 22 79 33 147

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para grabar el proveedor. El fichero de proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 148

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 9. Nota y llamada interior

22/06. Recibimos factura de Publimarkt, S.L., que nos entrega de forma urgente el departamento de
almacén. Envía la copia al departamento contable- financiero y llámales para que procedan a su
abono inmediato.

Tarea 10. Adquisición de bien de inversión

25/06. Efectúa el pedido número 039 a Logysystem, S.A.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 149

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 150

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 151

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 152

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 7: Departamento de compras

Tarea 1. Verificación / Registro de facturas recibidas

01/07. Comprueba que tienes registradas todas las facturas recibidas del segundo trimestre. Envía el
listado al departamento contable-financiero.

Tarea 2. Pedido

01/07. Recibimos carta comercial del proveedor Fitness Body Products, S.L. en la que incluyen la
siguiente oferta exclusiva de la gama solar. Efectúa el pedido número 040, de 100 unidades de cada
referencia. En el apartado de observaciones, haz referencia a los precios de la oferta que hemos
recibido.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 153

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 154

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 155

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 3. Correo electrónico / Nota interior

03/07. Envía un correo electrónico a nuestra empresa de servicios informáticos para proponer una
reunión sobre la actualización de nuestra página web, ya que queremos incluir los nuevos productos
que hemos añadido a
nuestro catálogo. Entre el 07/07 y el 11/07, recibimos del departamento de almacén las copias de los
albaranes y las facturas correspondientes de los proveedores.
Envía copias de las facturas a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del
departamento contable-financiero.

Tarea 4. Selección de proveedores / Pedido

05/07. Realiza los pedidos números 041 a 044 a los proveedores habituales. Aplica el criterio
económico después de pactar con Productos Quimibella, S. L un plazo de entrega de cuatro días
para su pedido.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 156

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 157

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los siguientes pedidos. Así queda el fichero de pedidos a proveedores.

Tarea 5. Carta comercial

Tel: + 34 953 22 79 33 158

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

08/07. Recibimos una nota interior del departamento de ventas.

Realiza un mailing: redacta una carta comercial y envíala a nuestros proveedores para solicitarles
información y precios de los ar tículos que son de interés para nuestros clientes.
Aprovecha para comunicarles que nuestra empresa permanecerá cerrada por vacaciones entre los
días 1 y 15 del mes 8, ambos inclusive.

Tarea 6. Pedido
08/07. Después de recibir la nota interior del departamento de ventas, emite el pedido número 045, de
200 unidades de cada producto, al proveedor que ofrezca un plazo de entrega más corto.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 159

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 160

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 7. Carta comercial

12/07. Envía a Laboratorios García Cortés, S.L. una solicitud de tarifa de precios de nuestros
productos, que incluya los servicios de etiquetado con nuestros datos y logo.

Tarea 8. Tarea administrativa

Entre el 07/07 y el 11/07, recibimos del departamento de almacén las copias de los albaranes y las
facturas correspondientes de los proveedores.
Envía copias de las facturas a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del
departamento contable-financiero.
12/07. Recibimos del departamento de almacén la factura de Logysystem, S. A., así como las
facturas rectificativas que nos han enviado nuestros proveedores por la aplicación de los rappels
acordados.
Realiza el procedimiento administrativo habitual, y envía las copias de las facturas al departamento
contable-financiero.

Tel: + 34 953 22 79 33 161

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 9. Pedido

14/07. Recibimos nota interior del departamento de almacén. Haz el pedido número 046 a Envases y
Embalajes de Aragón, S. L.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 162

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 163

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 164

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 10. Actualización de base de datos

17/07. Laboratorios García Cortés, S.L. nos envía su tarifa de precios, así como sus condiciones
generales de venta para pedidos habituales.
Actualiza las bases de datos de proveedores y productos con las condiciones y precios
proporcionados.

Actualización de proveedor

Para actualizar un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono
Proveedores.

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de proveedores, busca el proveedor y haz doble clic.

La ficha de proveedor se divide en 4 iconos: General, Comercial, Otros datos y Carpeta. En este
supuesto todos los datos proporcionados se informan en el icono Comercial, no siendo necesario indicar
ningún dato en el resto de iconos.

Tel: + 34 953 22 79 33 165

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO COMERCIAL

En este icono indicaremos la forma de pago y los tipos de portes. Pulsa sobre el icono Forma de pago y
selecciona la forma de pago.

Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar, quedando el fichero de proveedores así:

Tel: + 34 953 22 79 33 166

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Actualización tarifas

Para actualizar las tarifas de un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros >
icono Artículos.

FACTUSOL muestra la pantalla del fichero de artículos, busca el artículo y haz doble click.

Tel: + 34 953 22 79 33 167

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Una vez dentro de la ficha del artículo, pulsa sobre el icono Proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 168

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa sobre el icono Nuevo, para introducir el precio del artículo a un proveedor en concreto

El fichero de proveedores habituales del artículo queda así. Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

Tel: + 34 953 22 79 33 169

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza el mismo proceso con el resto de artículos.

Tel: + 34 953 22 79 33 170

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 11. Selección de proveedores / Pedido

25/07. Recibimos cartas de respuesta con los precios de los productos de la línea de color
solicitados a nuestros proveedores.
1. Selecciona el proveedor óptimo aplicando el criterio económico.
2. Actualiza la base de datos de productos.
3. Emite el pedido número 047 en que solicites 50 unidades de cada artículo.

Creación de nuevos artículos

Para crear un artículo, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Artículos.

En la pantalla que se muestra pulsa sobre el icono Nuevo para acceder a la pantalla de creación Nuevo
artículo.

Tel: + 34 953 22 79 33 171

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Los datos de la ficha de artículo se distribuyen entre los siguientes iconos: General, Técnica, Proveedores
y Más... En este supuesto sólo tendremos que introducir datos en el Icono General y Proveedores

ICONO GENERAL

En el icono General rellena los datos del artículo como se muestra en pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 172

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

ICONO PROVEEDORES

Accede al icono Proveedores y pulsa sobre el icono Nuevo, para introducir el precio del artículo a un
proveedor en concreto

Introduce el código del proveedor, si no lo sabes, pulsa sobre Proveedor y búscalo desde ahí. Rellena los
campos y pulsa el icono Aceptar.

Tel: + 34 953 22 79 33 173

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce el resto de proveedores y el fichero de artículos por proveedores queda como se muestra en
pantalla:

Tel: + 34 953 22 79 33 174

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Para finalizar, pulsa sobre le botón Guardar y cerrar. Realiza este proceso con los demás artículos. El
fichero de artículos queda así.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 175

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 176

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 8: Departamento de compras

Tarea 1. Pedido

16/08. Un proveedor nos ofrece para nuestro próximo pedido un descuento especial en varios
productos.
Haz el pedido número 048 en el que solicites 100 unidades de las referencias AC1001 y GRF002, y
150 unidades de las referencias CC1003 y GRF001.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 177

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para almacenarel pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 178

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 179

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Pedido

16/08. Deseamos mantener la relación comercial con nuestros proveedores menos frecuentes.
Efectúa los pedidos números 049 a 055. En aquellos proveedores que tengan un plazo de entrega
superior, solicita un plazo de entrega máximo de 3 días.
Se recibe copia del albarán y factura correspondiente al pedido número 047. Envía la copia de la
factura al departamento contable-financiero.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 180

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 181

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los siguientes pedidos, quedando el fichero de pedidos a proveedores así:

Tarea 3. Correo electrónico

17/08. Después de la reunión con nuestra empresa de servicios informáticos, recibimos el

presupuesto para la actualización de nuestra página web por un importe de 570 Ð (IVA no incluido).
Envía un correo electrónico en el que comuniques su aceptación.

Tarea 4. Correo electrónico / Tarea administrativa

18/08. Recibimos un correo electrónico del departamento de ventas y marketing: Envía un correo
electrónico a los proveedores en el que solicites ofertas urgentes de esos productos.
Recibimos del departamento de almacén copia del albarán conformado y factura de nuestro pedido
número 048. Archívalas en la carpeta correspondiente. Y envía copia al departamento contable-
financiero.
19/08. Recibimos del departamento de almacén copia de los albaranes conformados y facturas de
nuestros pedidos números 049 a 055. Archiva las copias en las carpetas correspondientes, y envía
copia al departamento contable-financiero.

Tarea 5. Correo electrónico / Tarea administrativa

20/08. Envía un email para comunicar las referencias de los nuevos productos de la gama de color al
departamento de almacén, así como al departamento de ventas y marketing, al que también
comunicas el precio de compra de los mismos.

Tel: + 34 953 22 79 33 182

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 183

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 6. Selección de proveedores / Pedido

21/08. Recibimos las ofertas solicitadas a los proveedores. Selecciona el proveedor que nos permita
realizar el pedido número 056, de 50 unidades de cada referencia, por importe inferior.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 184

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 185

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 186

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 7. Carta de reclamación

22/08. Recibimos un correo electrónico del departamento de almacén para comunicar una incidencia
en la recepción de un pedido. Envía carta de reclamación solicitando el abono correspondiente.

Tarea 8. Pedido / Tarea administrativa (HACER)

24/08 Recibimos del departamento de almacén copia del albarán conformado y factura de nuestro
pedido número 056. Archívalas en la carpeta correspondiente y envía copia a la carpeta Facturas
pendientes de contabilizar del departamento contable-financiero.
25/08. Recibimos una nota interior del departamento de recursos humanos.
Realiza el pedido número 057 a Textiles K&J, S.L.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 187

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 188

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 189

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 9. Atención telefónica

26/08. Recibimos llamada telefónica del proveedor con el que se produjo la incidencia del día 22, en
la que nos piden disculpas y nos comunican que nos adjuntan la factura rectificativa. A su llegada,
envía copia a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del departamento contable-financiero.

Creación de devolución

Para generar la devolución, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nueva.

Tel: + 34 953 22 79 33 190

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Cumplimenta los datos, en el número de serie pon una diferente a la habitual.

Tel: + 34 953 22 79 33 191

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Desde el icono de Totales pon las observaciones. Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

El fichero de facturas recibidas queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 192

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 10. Instancia

29/08. Envía una instancia al ayuntamiento según las indicaciones del departamento de almacén.

Tel: + 34 953 22 79 33 193

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 9: Departamento de compras

Tarea 1. Actualización base de datos proveedores

02/09. Laboratorios Colkim, S.A. nos comunica sus nuevas condiciones de venta, aplicables a partir
del próximo pedido: descuento comercial del 5 % y rappel del 2 % (para el mismo periodo y volumen
de ventas).

Actualización de proveedor

Laboratorios Colkim, S.A.

Descuento comercial: 5%

Descuento por rappel: 2%

Para actualizar la ficha de un cliente en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros> icono
Proveedores.

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa sobre el proveedor y cumplimenta los nuevos datos:

Tel: + 34 953 22 79 33 194

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Accede al icono Comercial e indica los datos del proveedor. Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

Tel: + 34 953 22 79 33 195

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 196

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Selección de proveedores / Pedido

05/09. Efectúa el pedido número 058 a Laboratorios Colkim, S.A. de 50 unidades de las referencias
siguientes: CF1002, CF1003, CFS1001, CC1002, CCS1001, LLIM1001, LLIM1002, LMCAA1001, AL1001.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 197

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 198

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 199

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 3. Carta comercial

07/09. Recibimos nota interior del departamento de RRHH. Solicita presupuesto a Grupo Mobilprix,
S.A.

Tarea 4. Selección de proveedores / Pedido

08/09. Efectúa los pedidos números 059 a 065 al resto de los proveedores, según los datos
facilitados.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 200

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 201

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los demás pedidos de proveedores. El fichero de pedidos de proveedores queda
así.

Tel: + 34 953 22 79 33 202

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 5. Tarea administrativa

10/09 - 11/09. Recibimos las copias de los albaranes y las facturas correspondientes a los pedidos
números 060, 058 y 062. Envía copias de las facturas a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar
del archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 6. Correo electrónico / Pedido Internacional

12/09. Realiza el pedido número 066 por correo electrónico a Laboratoire Cosmétique Gerbioderm de
100 unidades de cada una de las referencias que les compramos la última vez. Recibimos la copia
del albarán y factura correspondiente al pedido número 063. Envía copia de la factura a la carpeta
Facturas pendientes de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 203

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 204

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 7. Nota interior / Tarea administrativa

13/09. Recibimos factura proforma correspondiente al pedido anterior. Envía copia al departamento
contable-financiero. Recibimos copia del albarán y factura correspondiente al pedido número 064.
Envía copia de la factura a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del
departamento contable-financiero.

Tarea 8. Llamada interior / Tarea administrativa

14/09. Recibimos el pedido de ropa de trabajo del personal de almacén, junto con la factura
correspondiente, que tramitas de la forma habitual. Comunica telefónicamente la recepción de la
ropa al responsable del departamento de almacén, para que pasen a recogerla, y al de RRHH, para
su conocimiento. Asimismo, recibimos el albarán y la factura del pedido 059. Envía copia al
departamento contable financiero.

Creación de entrada

Para generar la Entrada desde el pedido de proveedor, accede a la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Pedidos a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 205

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Selecciona el pedido del proveedor y pulsa el icono Entrada.

FACTUSOL nos informa que va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botón Sí.

Al finalizar el proceso de creación de la entrada, FACTUSOL nos informa con esta pantalla.

Tel: + 34 953 22 79 33 206

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el botón Aceptar. Para finalizar la creación de las entradas, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas y modifica la fecha.

Creación de facturas recibidas

Para generar la factura recibida desde la entrada registrada, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas.

Tel: + 34 953 22 79 33 207

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Selecciona la entrada y pulsa el icono Factura.

En la pantalla que se muestra, indica el número de factura oficial (si el proveedor te lo facilita) y la fecha de
la factura.

Tel: + 34 953 22 79 33 208

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el botón Aceptar para guardar la factura. Para finalizar, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Facturas Recibidas.

El fichero de facturas recibidas queda así.

Tarea 9. Carta de reclamación / Tarea administrativa

16/09 Recibimos las copias de los albaranes y las facturas correspondientes a los pedidos números
061 y 062. Envía copias de las facturas a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo
del departamento contable-financiero.
21/09. Recibimos del departamento de almacén una nota interior relativa a una incidencia en la
recepción de un pedido. Envía una carta de reclamación al proveedor y solicita el abono de las
unidades correspondientes.

Tarea 10. Solicitud de información / Email

Tel: + 34 953 22 79 33 209

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

29/09. Recibimos una nota interior del departamento de ventas. Redacta una carta para enviar por
email a los proveedores y solicita plazo de entrega de las referencias detalladas por el cliente.

Tarea 11. Recepción de presupuesto

20/09. Recibimos el presupuesto de la estantería para el almacén.

Tel: + 34 953 22 79 33 210

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 10: Departamento de compras

Tarea 1. Verificación / Registro de facturas recibidas

01/10. Comprueba que tienes registradas todas las facturas recibidas del tercer trimestre. Envía el
listado al departamento contable-financiero.

Tarea 2. Nota interior

01/10. Nuestro banco nos confirma la recepción de la documentación acreditativa del transporte de
nuestro pedido número 066, la cual nos envía mediante correo electrónico.
Envía copia de la factura correspondiente al archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 3. Nota interior

01/10. Solicitamos a los distintos departamentos sus necesidades de material de oficina para
efectuar un pedido general a nuestro proveedor habitual.

Tarea 4. Selección de proveedores / Nota interior

02/10. Recibimos por correo electrónico las respuestas de nuestros proveedores.
Envía nota interior al departamento de ventas y marketing en la que comunicas que se puede servir
el pedido a Escuela Superior de Estética Amanda, S.A. en el plazo máximo de 4 días a partir de la
confirmación del mismo.

Tarea 5. Pedido

02/10. Realiza los pedidos números 067 a 071. Aplica el criterio económico.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 211

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 212

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 213

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los demás pedidos de proveedores. El fichero de pedidos de proveedores queda
así.

Tel: + 34 953 22 79 33 214

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 6. Pedido
02/10. Aceptamos el presupuesto de Grupo Mobilprix, S. A. Realiza el pedido número 072.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 215

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 216

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 217

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 7. Email/ Tarea administrativa

El proveedor nos comunica telefónicamente que instalará la estantería el próximo día 5.

03/10. Comunica al departamento de almacén que estarán trabajando en su montaje y colocación
entre las 9:00 h y las 10:00h.
04/10 Recibimos copia del albarán y factura de nuestro pedido número 068. Archívala en la carpeta
correspondiente y envía copia al departamento contable-financiero.

Tarea 8. Llamada telefónica

05/10. Recibimos del departamento de almacén la factura de la estantería solicitada.

Envía copia de la misma y llama al departamento contable-financiero para que efectúen su pago
inmediato.

Tarea 9. Emisión de pedido / Tarea administrativa

08/10. Una vez recopiladas las necesidades de material de oficina solicitadas a los departamentos,
efectúa el pedido número 073 a Materiales Office, S.L., teniendo en cuenta que nosotros necesitamos
cinco marcadores fluorescentes amarillos y cinco bolígrafos rojos.
Asimismo, recibimos copia de los albaranes y facturas correspondientes a nuestros pedidos
números 067 y 070. Archívalas en las carpetas correspondientes y envía copia de las facturas al
departamento contable-financiero.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 218

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 219

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 10. Tarea administrativa

09/10. Recibimos una nota interior del departamento de almacén. Archívala junto con el parte de
servicio en nuestra carpeta Albaranes recibidos.
10/10. Recibimos copia de los albaranes y facturas correspondientes a nuestros pedidos números
069 y 071. Archívalas en las carpetas correspondientes y envía copia de las facturas al departamento
contable-financiero.

Tarea 11. Pedido

11/10. Recibimos del departamento de ventas la confirmación del pedido de Escuela Superior de
Estética Amanda, S.A.
Realiza el pedido número 074 al proveedor cuyo plazo de entrega sea más corto como primer criterio
y, como segundo criterio, cuyo precio sea más económico.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 220

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 221

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 222

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 12. Recepción de pedidos / Llamada telefónica

11/10. Recibimos el pedido de Materiales Office, S.L., junto con la factura.

1. Realiza una llamada telefónica a los diferentes departamentos para comunicarles que ya pueden
pasar a recoger su material de oficina.
2. Haz llegar las copias de las facturas al departamento contable-financiero y solicita que emitan el
cheque correspondiente.

Creación de entrada

Para generar la Entrada desde el pedido de proveedor, accede a la solapa Comercial > grupo Compras >
icono Pedidos a proveedores.

Selecciona el pedido del proveedor y pulsa el icono Entrada.

FACTUSOL nos informa que va a proceder a crear la entrada. Pulsa el botón Sí.

Tel: + 34 953 22 79 33 223

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Al finalizar el proceso de creación de la entrada, FACTUSOL nos informa con esta pantalla.

Pulsa el botón Aceptar. Para finalizar la creación de las entradas, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas y modifica la fecha.

Tel: + 34 953 22 79 33 224

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Creación de facturas recibidas

Para generar la factura recibida desde la entrada registrada, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Entradas.

Selecciona la entrada y pulsa el icono Factura.

Tel: + 34 953 22 79 33 225

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la pantalla que se muestra, indica el número de factura oficial (si el proveedor te lo facilita) y la fecha de
la factura.

Pulsa el botón Aceptar para guardar la factura. Para finalizar, accede a la solapa Comercial > grupo
Compras > icono Facturas Recibidas.

Tel: + 34 953 22 79 33 226

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

El fichero de facturas recibidas queda así.

Tarea 13. Nota interior

13/10. Recibimos copia del albarán y la factura de nuestro pedido número 074. Envía copia del
albarán y la factura a las carpetas correspondientes del departamento contable-financiero.

Tarea 14. Nota interior

24/10. Recibimos nota interior del departamento de almacén.

1. Solicítales que devuelvan los productos defectuosos al proveedor.
2. Comunica al proveedor la devolución del material y solicita nota de abono.

Tel: + 34 953 22 79 33 227

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Creación de devolución

Para generar la devolución, accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Facturas recibidas.

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa sobre el icono Nueva.

Tel: + 34 953 22 79 33 228

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Cumplimenta los datos, en el número de serie pon una diferente a la habitual.

Desde el icono de Totales pon las observaciones. Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

Tel: + 34 953 22 79 33 229

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

El fichero de facturas recibidas queda así.

Tarea 15. Nota interior

Tel: + 34 953 22 79 33 230

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

30/10. Envía copia de las facturas de limpieza, de servicios informáticos, del servicio técnico
industrial y de la factura rectificativa de Vallisoletana de Cosmética S.A., al departamento contable-
financiero

Tel: + 34 953 22 79 33 231

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 11: Departamento de compras

Tarea 1. Pedido

02/11. Recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing en la que nos indican las
referencias que ofreceremos como obsequio a nuestros clientes en la campaña de Navidad. Realiza
el pedido número 075 a RegalPubli, S.L.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 232

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 233

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 234

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Carta comercial

02/11. Redacta una carta para nuestros proveedores con objeto de solicitarles oferta comercial de
sus productos para la próxima campaña navideña.

Tarea 3. Selección de proveedores

Selecciona al mejor proveedor para cada artículo teniendo en cuenta que el resto de los proveedores
nos han contestado ofreciendo un descuento especial añadido para la citada campaña navideña:

Laboratorios Colkim, S.A. 5%

Vallisoletana de Cosmética, S.A. 8%
Fitness Body Products, S.L. 10%
Laboratorios Twit, S.L. 10%
Productos Quimibella, S.L. 5%
Laboratorios Clearbel, S.A. 7%
Laboratorios García Cortés, S.L. 5%

Tarea 4. Pedido
05/11. Realiza los pedidos números 076 a 083 a nuestros proveedores, teniendo en cuenta las
nuevas condiciones económicas de cada uno de ellos.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 235

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 236

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los demás pedidos a proveedores. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 237

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 5. Nota interior

Recibimos del departamento de almacén las copias de los albaranes y las facturas de los pedidos:
número 079, el 07/11 número 080, el 08/11, y número 081, el 09/11.
Envía copias de las facturas a la carpeta Facturas pendientes de contabilizar del archivo del
departamento contable-financiero.

Tarea 6. Carta de reclamación / Nota interior

10/11. Recibimos una nota interior del departamento de ventas en la que nos comunican la
incidencia producida con el cliente Adela Fernández.
Solicita al proveedor la reposición, sin cargo, de las 2 unidades del artículo. Asimismo, recibimos del
departamento de almacén copia del albarán y la factura correspondiente a nuestro pedido número
082.

Tarea 7. Carta de reclamación / Nota interior

11/11. Recibimos del departamento de almacén copias de los albaranes y las facturas
correspondientes a los pedidos números 076 y 078. Además, tenemos pendiente la gestión de la
incidencia en el pedido número 081.
Redacta la carta de reclamación al proveedor para solicitar el abono de las correspondientes
unidades del producto.

Tarea 8. Tarea administrativa

13/11. Recibimos del departamento de almacén copias de los albaranes y facturas correspondientes
a nuestros pedidos números 077 y 083. Envía copias de las facturas a la carpeta Facturas pendientes
de contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 9. Pedido

18/11. Recibimos una nota interior del departamento de recursos humanos. Realiza el pedido número
084.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

Tel: + 34 953 22 79 33 238

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 239

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 240

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 10. Pedido

20/11. Recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing.

Efectúa el pedido número 085 de 50 unidades al proveedor cuyo plazo de entrega sea más corto.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 241

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 242

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 11. Tarea administrativa

22/11. Recibimos del departamento de almacén copia del albarán y factura correspondiente a
nuestro pedido número 085. Envía copia de la factura a la carpeta Facturas pendientes de
contabilizar del archivo del departamento contable-financiero.

Tarea 12. Carta comercial

24/11. En la última reunión con gerencia, se determinó que era necesario contratar a una empresa de
mantenimiento para las pequeñas reparaciones, tanto en oficina como en almacén. Busca en internet
posibles empresas por tu zona y redacta una carta de solicitud de presupuesto para enviar.

Tel: + 34 953 22 79 33 243

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

MES 12: Departamento de compras

Tarea 1. Pedido

01/12. Recibimos una nota interior del departamento de ventas y marketing. Realiza el pedido
número 086 al proveedor más económico que nos pueda suministrar las referencias y las cantidades
solicitadas por el cliente, y un stock añadido para nuestro almacén de 50 unidades más de la
referencia GRF001.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 244

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 245

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 246

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 2. Nota interior

02/12. Recibimos las cestas de Navidad solicitadas para la plantilla de la empresa, junto con la
correspondiente factura. Envía la copia al departamento contable-financiero.
Comunícalo al departamento de recursos humanos para que puedan distribuirlas entre los
trabajadores.

Tarea 3. Pedido
02/12. Efectúa los pedidos números 087 a 094 a nuestros proveedores.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 247

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 248

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los demás pedidos a proveedores. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tarea 4. Nota interior / Actualización de base de datos

04/12. Recibimos las nuevas tarifas de precios de nuestros proveedores para el próximo año.
1. Envía una copia a nuestro departamento de ventas para que realicen el cálculo de los nuevos
precios de venta.
2. Actualiza la base de datos de precios de nuestros productos para disponer de la tarifa actualizada
a partir del próximo mes. Recibimos del departamento de almacén copia del albarán y factura
correspondiente al pedido número 088.
Envía la factura a la carpeta correspondiente del departamento contable-financiero.

Actualización tarifas

Para actualizar las tarifas de un proveedor en FACTUSOL accede a la solapa Comercial > grupo
Condiciones de venta > icono Tarifas.

Tel: + 34 953 22 79 33 249

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En el despegable que muestra FACTUSOL accede al icono Actualización de precios de venta.

En la pantalla que se muestra de actualización de precios, busca el proveedor y haz doble clic.

Tel: + 34 953 22 79 33 250

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Una vez dentro de la ficha del artículo, pulsa sobre el icono Proveedores.

Pulsa sobre el icono Nuevo, para introducir el precio del artículo a un proveedor en concreto

El fichero de proveedores habituales del artículo queda así. Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar.

Tel: + 34 953 22 79 33 251

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza el mismo proceso con el resto de artículos.

Tarea 5. Correo electrónico

05/12. Envía un mailing a nuestros proveedores en el que les comuniques que la empresa
permanecerá cerrada por vacaciones de Navidad desde el 24/12 hasta el 27/12, ambos inclusive.
Asimismo, recibimos del departamento de almacén copia del albarán y factura correspondiente al
pedido número 091.

Tarea 6. Pedido

07/12. Efectúa el pedido número 095 a Droguería Superclean, S.L., de los productos de limpieza que
nos han indicado desde el departamento de almacén.
Recibimos del departamento de almacén las copias de los albaranes y factura correspondientes a
los pedidos números 086 y 094.

Tel: + 34 953 22 79 33 252

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Tel: + 34 953 22 79 33 253

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 254

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 7. Carta de agradecimiento

08/12. Recibimos una nota interior del departamento de almacén. Redacta una carta de
agradecimiento a los proveedores correspondientes por los regalos recibidos.
Recibimos del departamento de almacén las copias de los albaranes y facturas correspondientes a
los pedidos números 087 y 090.

Tarea 8. Pedido

09/12. Recibimos del departamento de almacén una solicitud de compra de envases para nuestros
artículos. Haz el pedido número 096 a Envases y Embalajes de Aragón, S.L. e indica en las
observaciones que es necesario que nos lo envíen en el plazo máximo de un día.

Pedido a proveedor

Para crear el nuevo pedido a proveedor accede a la solapa Comercial > grupo Compras > icono Pedidos
a proveedores.

En la ventana que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Tel: + 34 953 22 79 33 255

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Introduce todos los datos que tiene el pedido como se muestra en la imagen.

Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el pedido. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tel: + 34 953 22 79 33 256

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Realiza este proceso con los demás pedidos a proveedores. El fichero de pedidos a proveedores queda así.

Tarea 9. Nota interior

10/12. Recibimos del departamento de almacén las copias de los albaranes y las facturas
correspondientes a los pedidos números 089, 093 y 096. Envía las copias de las facturas a la carpeta
Facturas pendientes de contabilizar del departamento contable-financiero.

Tel: + 34 953 22 79 33 257

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tarea 10. Nota interior

16/12. Recibimos del departamento de almacén la factura de Droguería Superclean, S. L. Envía copia
de la factura al departamento contable-financiero y solicita su abono.

Tarea 11. Diseño de postal de navidad

20/12. Para felicitar las fiestas navideñas a los proveedores con los que tenemos más relación,
diseña una postal o tarjeta y redacta un texto adecuado. Prepara las tarjetas para su envío por correo
postal.

Tarea 12. Actualización de base de datos

28/12. Recibimos una carta de Cosmética Asturiana, S.L., en la que nos comunican que a partir del
próximo mes correrán con los gastos de envío de nuestros pedidos. Actualiza la base de datos y la
ficha del proveedor.

Actualización de proveedor

Cosmética Asturiana, S.L.

Tipo de portes: Pagados

Para actualizar la ficha de un cliente en FACTUSOL accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros> icono
Clientes.

Tel: + 34 953 22 79 33 258

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En la pantalla que te muestra FACTUSOL, pulsa sobre el proveedor y cumplimenta los nuevos datos:

En la ficha del proveedor pulsa sobre el icono Comercial, no siendo necesario indicar dato alguno en el
resto de iconos.

ICONO COMERCIAL

Tel: + 34 953 22 79 33 259

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

En este icono indicaremos el tipo de portes. El apartado Comercial del proveedor queda así. Pulsa sobre el
icono Guardar y cerrar

Tel: + 34 953 22 79 33 260

[Link]
 FACTUSOL – Supuesto caso práctico

Tel: + 34 953 22 79 33 261

[Link]