TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
Campus Tapachula
Investigación “ESTUDIO TECNICO”
Docente: Ing. Francisco Antonio Andrade Campos
Materia: Formulación y evaluación de proyectos
Integrantes:
William Cuauhtémoc Ríos Vázquez
Mario Jared Roblero Hernández
Keren Lizbeth Ordoñez Velazquez
7mo A
Tapachula, Chiapas a 22 de octubre de 2024.
INDICE
Contenido
INTRODUCCIÓN...............................................................................................................................3
3. ESTUDIO TECNICO......................................................................................................................4
Antecedentes Económicos del Estudio Técnico.................................................................................6
Alcances del estudio de ingeniería......................................................................................................6
3.1 Magnitud y localización del objeto de proyecto...........................................................................7
MACRO – LOCALIZACIÓN...........................................................................................................7
MICRO – LOCALIZACIÓN.............................................................................................................8
3.2 Ingeniería del proyecto................................................................................................................11
Descripción del producto.................................................................................................................11
Descripción del proceso de producción...........................................................................................11
Programa de producción..................................................................................................................13
Requerimientos de insumos y mano de obra....................................................................................14
Cronograma de inversión.................................................................................................................14
Estrategias de proceso......................................................................................................................15
CONCLUSIÓN...................................................................................................................................18
BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................19
INTRODUCCIÓN
En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del
producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que hacer la descripción
detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo
funcionable. De ahí la importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe
justificar la producción y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la
empresa en la creación de una estructura que no este soportada por la demanda. Finalmente
con cada uno de los elementos que conforman el estudio técnico se elabora un análisis de la
inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo.
3. ESTUDIO TECNICO
El estudio técnico de la ingeniería de proyectos de inversión cobra relevancia dentro de la
evaluación de un proyecto ya que en él se determinan los costos en los que se incurrirán al
implementarlo, por lo que dicho estudio es la base para el cálculo financiero y la evaluación
económica del mismo.
Un proyecto de inversión debe mostrar, en su estudio técnico, las diferentes alternativas para
la elaboración o producción del bien o servicio, de tal manera que se identifiquen los
procesos y métodos necesarios para su realización, de ahí se desprende la necesidad de
maquinaria y equipo propio para la producción, así como mano de obra calificada para lograr
los objetivos de operación del producto, la organización de los espacios para su
implementación, la identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los
materiales y herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, así como
establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del proceso para
satisfacer la demanda durante el horizonte de planeación. Con ello se tiene una base para
determinar costos de producción, los costos de maquinaria y con los de mano de obra.
En la evaluación de proyectos se realiza en un primer momento el estudio de mercado donde
se muestran las tendencias de la demanda, a partir de la identificación de las necesidades de
los clientes reales y potenciales, la oferta real y proyectada del producto o servicio, así como
la comercialización y la determinación de los precios de venta; a partir de estos elementos el
siguiente momento es realizar el análisis del estudio técnico el cual proporciona información
cuantitativa para determinar el monto de la inversión y los costos de operación necesarios
para su desarrollo.
LOS OBJETIVOS:
Son parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben ser claros y precisos, a
continuación se muestran los siguientes:
Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la
materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones
óptimas para su producción.
Por lo que el estudio debe contener:
Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus
especificaciones, así como la descripción del proceso de manufacturación.
Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la materia
prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad instalada,
incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de entrega y formas de
pago.
Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro localización
para identificar las ventajas y desventajas del mismo.
Diseño de la distribución de la planta.
Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al terreno
Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la habilitación de
la producción o comercialización del producto.
Antecedentes Económicos del Estudio Técnico
Los aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto son probablemente los
que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos e inversiones que
deberán efectuarse si se implementa el proyecto. De aquí la importancia de
estudiar con especial énfasis la valorización económica de todas sus variables
técnicas.
Alcances del estudio de ingeniería
• Deberán analizarse distintas alternativas y condiciones en que se pueden
combinar los factores productivos.
• Cuantificación de cada uno de los procesos.
• Proyección en el tiempo de los montos de inversiones de capital.
• Los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de las alternativas
de producción.
• De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las necesidades de
equipo y maquinaria.
• De la distribución en planta, de los requerimientos de personal, así como de su
movilidad, podrían definirse las necesidades de espacio y obras físicas.
• Del estudio del proceso productivo seleccionado se obtendrá el cálculo de los
costos de operación de mano de obra, insumos diversos, mantenimiento y otros
costos.
El estudio de mercado definirá las características del producto, la demanda
proyectada, estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias primas y
sistemas de comercialización.
• El estudio legal podrá señalar ciertas restricciones a la localización del
proyecto que podrían de alguna manera condicionar el tipo de proceso
productivo
• El estudio financiero podrá ser determinante en la selección del proceso si en
él se definiera la imposibilidad de obtener los recursos económicos suficientes
para la adquisición de la tecnología más adecuada. En este caso, el estudio
deberá tender a calcular la rentabilidad del proyecto haciendo uso de la
tecnología que está al alcance de los recursos disponibles.
3.1 Magnitud y localización del objeto de proyecto
Localización de un proyecto
En el estudio de localización del proyecto, se toman en cuenta dos aspectos la macro y
la micro localización, pero a su vez se deben analizar otros factores, llamados fuerzas
locacionales, que de alguna manera influyen en la inversión de un determinado
proyecto.
La localización de un proyecto es una decisión estratégica que implica seleccionar el
lugar más adecuado para maximizar las ventajas competitivas y minimizar los costos,
riesgos y problemas logísticos asociados con la ejecución del proyecto. Esta elección
puede tener un impacto significativo en la rentabilidad y sostenibilidad del mismo a
largo plazo.
MACRO – LOCALIZACIÓN
Hace referencia al análisis y la elección de un área geográfica amplia donde se ubicará un
proyecto o una actividad económica, antes de tomar decisiones más específicas sobre la
localización exacta dentro de esa área. En otras palabras, se refiere a la selección del país, la
región, o incluso el continente donde se establecerá el proyecto, en función de factores como
la accesibilidad, los recursos naturales, las infraestructuras, las condiciones económicas y
sociales, y las ventajas competitivas de una zona.
Consiste en evaluar el sitio que ofrece las mejores condiciones para a ubicación del proyecto,
en el país o en el espacio rural y urbano de alguna región.
Ubicación de los consumidores o usuarios
Localización de la Materia Prima y demás insumos.
Vías de comunicación y medios de transporte
Infraestructura de servicios públicos
Políticas, planes o programas de desarrollo
Normas y Regulaciones Específicas
Tendencias de desarrollo de la región
Condiciones climáticas, ambientales, suelos
Interés de fuerzas sociales y comunitarias.
Una vez realizada la macro localización, el siguiente paso es realizar una micro
localización, que se refiere a elegir un sitio más específico dentro de la zona previamente
seleccionada, como una ciudad o incluso una parcela de terreno.
MICRO – LOCALIZACIÓN
La micro localización es el proceso de seleccionar una ubicación específica dentro de una
zona geográfica previamente elegida en la fase de macro localización. Mientras que la
macro localización se enfoca en seleccionar una región, país o área amplia, la micro
localización se concentra en determinar el sitio exacto dentro de esa región para establecer un
proyecto, una empresa o una infraestructura.
Este proceso es clave para optimizar recursos y garantizar la eficiencia operativa del
proyecto, ya que influye directamente en factores como el acceso a clientes, proveedores,
infraestructura, recursos humanos, entre otros.
Disponibilidad y costos de Recursos: Mano de Obra, materias primas, servicios de
comunicaciones.
Otros Factores: Ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas
consideraciones ecológicas.
Otros factores: Ubicación de la competencia, limitaciones tecnológicas y
consideraciones ecológicas.
Costo de transporte de insumos y de productos.
En algunos proyectos la localización está predeterminada, como en los casos de silvicultura,
la agricultura la industria petrolera, las plantas hidroeléctricas, etc. En otros proyectos, la
localización está limitada por el requerimiento de alguna condición geográfica, o la existencia
de un recurso abundante.
Por ejemplo:
La instalación de astilleros se debe realizar en costas marítimas; la industria de celulosa y
papel requiere de agua y de zonas boscosas. En estos casos el estudio de localización se
simplifica y se limita a describir la infraestructura y las ventajas que se pueden aprovechar.
Con excepción de los casos antes señalados, la localización de los proyectos depende de los
costos de transporte de materias primas e insumos, así como del costo de transporte del
producto terminado hacia los centros de consumo, rigiéndose por el criterio de que la
localización óptima es aquella que maximiza el beneficio del proyecto o que logra el mínimo
costo unitario, dependiendo de si el proyecto es privado o social.
En el estudio de la localización de los métodos más utilizados son:
1. Métodos de evaluación por factores no cuantificables. Las principales técnicas
subjetivas solo tienen en cuenta factores cualitativos y no cuantitativos, que tienen
mayor validez en la selección de la macro – zona que en la ubicación especifica los
métodos que mas se destacan son:
Antecedentes industriales: supone que si en una zona se instala una planta de industria
similar, esta será adecuada para el proyecto.
Factor preferencial: se basa en la selección en la preferencia personal de quien debe decidir
Factor dominante: No otorga alternativas a la localización. Ejemplo: caso minería o petróleo,
donde la fuente de los minerales condiciona la ubicación
2. Método cualitativo por puntos
Se define los principales factores determinantes de una localización, para asignarles valores
ponderados de peso relativos, sobre la base de una suma igual a 1, dependiendo
fundamentalmente del criterio y experiencia del proyectista.
Se compararán dos o más localizaciones dependiendo de la naturaleza del proyecto, se
procede a asignar una calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una
escala predeterminada de 0 a 1.
La suma de las calificaciones ponderadas permitió seleccionar la localización de mayor
puntaje. Para una decisión entre cuatro comunidades, en el siguiente cuadro tenemos los
factores considerados relevantes para el proyecto, que nos permite una comparación
cuantitativa de las diferentes zonas.
3. Método de los factores ponderados. Este modelo permite una fácil identificación de
los costos difíciles de evaluar que están relacionados con la localización de
instalaciones. Los pasos a seguir son:
Desarrollar una lista de factores relevantes
Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los objetivos del
proyecto
Desarrollar una escala para cada factor del 1-10 o de 1-100 puntos
Calificar cada localidad para cada factor, utilizando la escala del paso 3
Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor y totalizar la calificación para cada
localidad
Hacer una recomendación basada en la máxima calificación en puntuaje, considerando los
resultados de sistemas cuantitativos también.
3.2 Ingeniería del proyecto
La ingeniería de proyectos no se define como una disciplina independiente, sino que se nutre
de diversas ramas de la ingeniería, como la civil, eléctrica o mecánica, combinando
habilidades y conocimientos prácticos.
Esta disciplina se centra en la dirección de proyectos técnicos, liderazgo y gestión estratégica,
abarcando desde el diseño inicial hasta la ejecución y gestión final.
Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta,
desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se determina la
distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que
habrá de tener la planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo concerniente a la instalación
y el funcionamiento de la planta.
Descripción del producto
La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones físicas del producto.
Para ello será necesario identificar la materia prima que se utilizaran y los procesos
tecnológicos necesarios para su fabricación. En el caso de empresas de servicio, también se
tiene que describir detalladamente en que consiste dicho servicio.
Descripción del proceso de producción
El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para
obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformación de
una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una determinada función
de manufactura. Como se muestra en la tabla 1.
En esta parte del estudio, el investigador procederá a seleccionar la determinada tecnología de
fabricación, que se refiere al conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que se
emplean para desarrollar una determinada función.
Programa de producción.
Ya que se ha descrito la manera en que se desarrolla el proceso productivo, viene una segunda
etapa en la que, en forma integral, se analiza el proceso o la tecnología. Para representar y
analizar el proceso productivo existen varios métodos. El empleo de cualquiera de ellos
dependerá de los objetivos del estudio.
Diagrama de bloques: es el método más sencillo para representar un proceso. Consiste
en que cada operación unitaria ejercida sobre la materia prima se encierra en un
rectángulo; cada rectángulo del bloque se une con el anterior y el posterior por medio
de flechas que indican tanto la secuencia de las operaciones como la dirección del
flujo.
Diagrama de flujo del proceso: aunque el diagrama de bloques también es un
diagrama de flujo, no posee todos los detalles e información como el diagrama de
flujo del proceso, donde se usa una simbología internacionalmente aceptada para
representar las operaciones efectuadas.
Cursograma analítico: es una técnica que consiste en hacer un análisis muy detallado
del proceso, básicamente con la intención de reducir el tiempo, la distancia, o ambos
parámetros dentro de un proceso que ya está en funcionamiento.
Diagrama de hilos y diagrama de recorrido: son lo mismo, excepto por la forma en
que se representan. Ambos muestran con una gráfica la ruta que recorre la materia
prima, desde que sale del almacén hasta que se convierte en producto final.
Iconograma: es la representación de un proceso por medio de imágenes estilizadas de
todos los componentes de un proceso.
Requerimientos de insumos y mano de obra.
Estos requerimientos estarán determinados por el programa de producción. Asimismo, estarán
determinados por el tipo de producto, operaciones de producción y sistema de producción
elegidos.
Para la determinación de los insumos y materiales se recurre al estándar de materiales. El
requerimiento de servicios (energía, agua, gas, mantenimiento, etc.) también están
determinados por el programa de producción.
Cuando llega el momento de decidir sobre la compra de equipo y maquinaria, se deben tomar
en cuenta una serie de factores que afectan directamente la elección. La mayoría de la
información que es necesario recabar será útil en la comparación de varios equipos y también
es la base para realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores.
Cronograma de inversión.
Es conveniente construir un programa de instalación de la empresa, desde las primeras
actividades como la compra de terreno, hasta el mes en que probablemente sea puesta en
marcha la actividad productiva de la empresa. Para controlar y planear mejor es necesarios
construir un cronograma de inversiones, en el que, tomando en cuenta los plazos de entrega
ofrecidos por los proveedores, y, de acuerdo con los tiempos que se tarde en instalar y poner
en marcha los equipos, se calcula el tiempo apropiado para capitalizar o registrar los activos
en forma contable.
Estrategias de proceso
• Implican la determinación de cómo producir un producto o cómo proporcionar un servicio.
• Objetivo:
• Encontrar un camino para satisfacer los requerimientos de los clientes.
• Satisfacer los objetivos de costes y de gestión.
• Tiene efectos a largo plazo:
• Flexibilidad del producto y del volumen.
• Costes y calidad.
Pros y contras de la estrategia de enfoque de proceso
Ventajas:
• Mayor flexibilidad del producto.
• Equipamiento con utilidad más general.
• Baja inversión de capital inicial.
Inconvenientes:
• Los empleados tienen una mayor formación.
• La planificación y el control de la producción es más difícil.
• Escasa utilización del equipo (del 5 al 25 por ciento)
CONCLUSIÓN
En conclusión, el estudio técnico de proyectos es una etapa crucial para asegurar la viabilidad
y el éxito de cualquier iniciativa. Este análisis profundo y detallado aborda aspectos
fundamentales como la viabilidad técnica, los recursos necesarios, los costos, los plazos y los
riesgos involucrados. Al identificar y evaluar estos elementos, se pueden tomar decisiones
informadas que minimicen posibles problemas y optimicen el uso de recursos. Además, el
estudio técnico permite detectar posibles obstáculos desde el inicio y proponer soluciones
adecuadas. En definitiva, es una herramienta esencial para planificar, diseñar y ejecutar
proyectos de manera efectiva y eficiente, asegurando la correcta implementación de los
objetivos planteados.
BIBLIOGRAFÍA
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