UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
FILIAL: VALLE JEQUETEPEQUE
Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión
SEMANA 10
UNIDAD II: ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSIÓN
Estudio de las etapas de un proyecto, subproyecto u obra, su aplicación práctica y planes de trabajo.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
Correo institucional: mcarmas@[Link]
LOGRO DE LA SEMANA 10:
Al finalizar la sesión, el estudiante determina la importancia del estudio de las etapas de un
proyecto, subproyecto u obra, su aplicación práctica y planes de trabajo, siendo evaluado con la
finalidad de demostrando conocimiento general del tema.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
AGENDA DE SESIÓN:
1. Estudio de las etapas del proyecto
2. Materialización práctica del estudio de un proyecto
3. Guía Pmbok
4. El triangulo de la gestión de proyectos
5. Estudio de un proyecto
6. Inicio del proyecto
7. Planificación del proyecto
8. Ejecución del proyecto
9. Desempeño del proyecto
10. Cierre del proyecto
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
¿Qué es el estudio de las etapas
de un proyecto, su aplicación
práctica y planes de trabajo?
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
ESTUDIO DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO
En el ámbito de la gestión de proyectos, el estudio de las
etapas de un proyecto, subproyecto u obra, su aplicación
práctica y los planes de trabajo es fundamental para
garantizar el éxito de cualquier iniciativa.
Este estudio implica analizar y comprender en detalle cada
una de las fases del proyecto, desde su concepción hasta
su finalización, teniendo en cuenta aspectos como los
objetivos, los recursos necesarios, los plazos y los posibles
riesgos.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
MATERIALIZACIÓN PRÁCTICA DEL ESTUDIO DE UN PROYECTO
La aplicación práctica del estudio de un proyecto se materializa
en la elaboración de planes de trabajo detallados que
establecen las tareas específicas que deben llevarse a cabo
en cada etapa del proyecto, así como los responsables de su
ejecución y los plazos previstos.
Estos planes de trabajo sirven como guías para los equipos
de trabajo y permiten monitorizar el progreso del proyecto y
tomar medidas correctivas en caso de desviaciones.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
Guía PMBOK
El PMBOK es una guía de buenas prácticas relacionadas a la gestión, administración y la dirección de proyectos
mediante técnicas metódicas y herramientas. Este documento fue desarrollado por el PMI (Project Management
Institute) y es un gran manual para aquellos profesionales que quieran especializarse en la dirección de proyectos,
porque también explica el criterio, las normas y los procesos que deben seguir para un mejor desempeño.
• Contiene un enfoque basado en principios, en lugar de procesos, y es mucho
Nuevo enfoque global y las
más corta que su versión anterior. De esa forma se alinea más con la forma de
nuevas bases
trabajo de las empresas en la actualidad.
• Para esta nueva guía, el PMI ha desarrollado 12 principios de ejecución de
Los Principios en la proyectos. Estos son útiles para garantizar que se podrán entregar los
ejecución de proyectos proyectos de manera eficiente, cumpliendo con plazos, presupuestos y
requisitos planteados.
• En esta edición se quiso enfatizar más la entrega de proyectos y su valor, por
Sistemas de valor en la
ello ahora aparecen los Dominios de Rendimiento del Proyecto que están
entrega de proyectos
reemplazando a las Áreas de Conocimiento
Para una mejor comprensión, puede revisar: [Link]
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
EL TRIANGULO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
El triángulo de hierro o triángulo de la gestión de proyectos representa el
problema de la “triple restricción”: la necesidad de equilibrar el alcance, el
costo y el tiempo para mantener un producto final de alta calidad.
Todos los gerentes de proyectos que saben lo frustrante que es tratar de
mantener la productividad de su equipo con muy poco tiempo, un
presupuesto insuficiente y un alcance increíblemente grande han
experimentado el triángulo de la gestión de proyectos en acción.
Ninguna variable del triángulo de hierro se puede cambiar sin
compensarlo en los otros dos puntos del triángulo. El trabajo del
gerente de proyectos es equilibrar los tres elementos para mantener su
proyecto dentro del presupuesto y el plazo y, al mismo tiempo, cumplir con
las especificaciones del alcance del proyecto.
Para una mejor comprensión, puede revisar: [Link]
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
ESTUDIO DE UN PROYECTO
A menudo, la gestión de proyectos se malinterpreta. Si bien
muchos profesionales la ven como la gestión de los
cronogramas de los proyectos, en realidad, implica mucho
más.
¿Por qué es tan importante conocer estas cinco fases?
Si logras comprender el ciclo de vida de la gestión de
proyectos, podrás implementar mejores procesos internos con
la ayuda de un software para gestión de proyectos.
Para una mejor comprensión, puede revisar:
[Link]
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
INICIO DEL PROYECTO
• Se define en líneas generales.
• Se identifica a los patrocinadores y participantes del proyecto
• Se determina la fase de investigación inicial.
• Se documenta el proyecto por escrito para distribuir fácilmente el plan de comunicación al resto del equipo.
• Se presentar la idea inicial del proyecto,
• Se describen los beneficios, costos y factores de riesgo asociados con los entregables del proyecto.
• Se crea una carta incorporando los objetivos, el presupuesto y el cronograma del proyecto.
A continuación, se muestra un ejemplo de lo que debería incluirse en un caso de negocios o carta del proyecto.
1. Nombre de la compañía: Apollo Enterprises
2. Nombre del proyecto: Manual de estrategias para objetivos y resultados clave
3. Gerente del proyecto: Kabir Madan
4. Objetivo: El objetivo de este informe es aumentar la generación de clientes potenciales ofreciendo recursos de primer nivel a nuestra base de clientes.
5. Participantes: Daniela Vargas, Kat Mooney, Ray Brooks.
6. Cronograma: Del 1 de junio al 20 de julio de 2021.
7. Beneficios: Los beneficios de este informe incluyen la adaptación de una nueva ventaja competitiva, la creación de un nuevo canal de clientes potenciales y, en
última instancia, dará como resultado un alto retorno de la inversión dado el bajo presupuesto del proyecto.
8. Riesgos: Si bien vemos más beneficios que riesgos, podríamos estar captando clientes potenciales no calificados que no se convertirán.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
En la etapa de planificación de la gestión de proyectos, establecerás objetivos claros utilizando una hoja de ruta del
proyecto. Si bien hay varias formas de ejecutar la planificación de objetivos, los objetivos SMART, los objetivos CLEAR y los
objetivos y resultados clave (OKR) son tres estrategias de planificación de proyectos que ayudan a comenzar.
• SMART es un acrónimo en inglés que significa que el objetivo es específico, medible, alcanzable, realista y de duración
Objetivos SMART limitada. Muchos equipos utilizan este método debido a su capacidad para mejorar la comunicación del equipo, definir una
hoja de ruta clara y dar como resultado métricas a las que se puede dar seguimiento.
• CLEAR es un acrónimo en inglés que significa que tus objetivos deben ser colaborativos, limitados, emocionales,
Objetivos CLEAR apreciables y optimizables. Muchos equipos optan por este método porque es un poco más realista a la hora de ponerlo en
práctica y se centra en la colaboración.
• Los objetivos y resultados clave (OKR) difieren de manera más significativa de los otros dos métodos. Este método puede
Objetivos OKR abrir los objetivos a toda la empresa, creando visibilidad en toda la organización. En lugar de comenzar con un proyecto y
luego definir el objetivo, los OKR comienzan con el objetivo y luego crean proyectos en torno a ese objetivo.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
Ejemplos de Objetivos en la etapa de Planificación:
GENERALES SMART CLEAR OKR
Aumentar el tráfico de la Aumentar el número de visitas a nuestro sitio web en Aminorar los gastos económicos en un 15%, de Introducirse en un mercado internacional.
página web un 50%, de 3.000 a 4.500, en los próximos 3 meses. cada uno de los eventos, adecuando el Resultado clave:
consumo energético, con el correcto uso de la • Aumentar el número de clientes en un 20%.
energía, en el primer semestre del año. • Tener MRR (ingresos recurrentes mensuales) de USD 500
mil.
• Contar con ventas internacionales de por lo menos USD 1
millón.
Conseguir más suscriptores a Obtener un 20 % más de suscriptores a nuestra Facilitar los medios de transporte colectivos a Conquistar a los clientes
Revista Revista al mes, durante los próximos 5 meses, para los sitios donde haya un mayor número de Resultados clave:
pasar de 1.000 a 2.000 suscriptores. asistentes alojados, al planificar un gran evento, • Alcanzar un NPS (Net Promoter Score) de por lo menos
de esta forma, se evitará el uso de más 80.
unidades vehiculares. • Reducir la tasa de cancelación para menos del 3%.
• Aumentar la tasa de retención al 95%.
Aumentar las ventas Aumentar las ventas de nuestro producto X en un 20 Utilizar nuevas tecnologías y soportes técnicos, Recaudar inversiones
% en los próximos 3 meses para evitar el uso de folletos, siempre que sea Resultados clave:
posible, en la publicidad y auge de los servicios • Prospectar 3 inversores potenciales.
de la agencia. • Cerrar una ronda de inversión con un mínimo de USD 2
millones.
• Alcanzar la meta de ingresos de USD 100 mil.
Mejorar la visibilidad del Aumentar el número de seguidores en las redes Ser cada vez mejores
negocio en las redes sociales sociales en un 50 %, pasando de 1.000 a 1.500 Resultados clave:
seguidores en Facebook y de 3.000 a 4.500 en Para una mejor comprensión, puede revisar: • Aumentar el 70% del SOV (Share of Voice).
Twitter, en un plazo de 2 meses. [Link] • Crecer un 50% más que la competencia.
smart-de-una-empresa • Estar presentes en por lo menos un 80% del país
Hacer crecer nuestro equipo Obtener un 10 % más de beneficios, durante el primer [Link] Volverse un negocio exponencial
trimestre del año, para aumentar nuestro en-una-agencia-de-festejos/ Resultados clave:
Departamento de Marketing Digital de 3 a 7 personas. [Link] • Alcanzar USD 5 millones de ingresos.
61a0f28e076d971ce2045170 • Tener el 70% de participación de mercado.
• Aumentar la retención de clientes al 90%.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Se enfocará en lograr los objetivos que se establecieron, mediante el trabajo en equipo y la colaboración.
• Se empieza asignando tareas a los miembros del equipo.
• Preparar la metodología de seguimiento y éxito para que todos entiendan con claridad cómo se medirá el éxito.
• Asegurar la actualizar el programa del proyecto según sea necesario y cerrar las dependencias una vez cumplidas.
• Asegurar de organizar la agenda del equipo en función de lo que es prioritario.
• Asegurar de que el proyecto esté en marcha y de que se esté cumpliendo con los entregables.
• Mantenerse lo más cerca posible del cronograma original para que no se produzca una corrupción del alcance.
A continuación, se muestra un ejemplo de lo que debería incluirse en la fase de ejecución del proyecto.
Cronograma del proyecto: Del 1 de junio al 20 de julio de 2021
Equipo del proyecto: Kabir Madan, Daniela Vargas, Kat Mooney, Ray Brooks
•1 de junio: Kabir debe establecer las tareas del proyecto y asignarlas a los miembros del equipo.
•14 de junio: Daniela debe recopilar datos de recursos.
•18 de junio: Daniela debe organizar los datos y enviarlos a Ray para que realice el diseño.
•28 de junio: Ray debe enviar el primer borrador de diseño a Kabir para su revisión.
•1 de julio: Kabir debe proporcionar comentarios sobre el diseño.
•6 de julio: Ray debe enviar el diseño final a Kat para su implementación.
•12 de julio: Kat debe enviar el sitio de ensayo a Kabir para su revisión.
•15 de julio: Kabir debe proporcionar comentarios sobre el sitio de ensayo.
•19 de julio: Kat debe enviar el sitio de ensayo final al equipo para su testeo.
•20 de julio: Debe lanzarse la guía de recursos.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
DESEMPEÑO DEL PROYECTO
• Una de las primeras métricas de rendimiento a considerar es el objetivo inicial.
• Evaluar los indicadores clave de rendimiento (KPI) para determinar si el proyecto fue un éxito, tales como: el retorno de la inversión (ROI),
el índice de rendimiento de costos (CPI), el valor planificado (PV), el costo real (AC) y el valor obtenido (EV), aunque hay muchos más.
• Notificar a los participantes respecto al éxito del proyecto, incluido lo que salió bien y lo que salió mal.
• Ser honesto y estar abierto a los comentarios es la mejor manera de que los miembros del equipo aprendan de sus errores.
Ejemplo de algunos indicadores clave de rendimiento (KPI) que se presentan:
•Objetivo del proyecto: Aumentar la adquisición de clientes potenciales en un 15 %
mensual
•Costo real: $6487 en horas facturables
•Valor obtenido: $47 300 en crecimiento mensual de adquisiciones
•Retorno de la inversión: $40 813
•Índice de rendimiento del programa (el valor obtenido dividido por el valor planificado):
0,88
•Costo de adquisición de clientes (el costo dividido por la cantidad de clientes potenciales):
$0,61 por cliente potencial
•Adquisición mensual de clientes potenciales: 18 % de mejora
•Tráfico mensual del sitio: 4 % de mejora
•Margen de beneficio neto: 8 % de mejora
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
CIERRE DEL PROYECTO
• No existe una forma correcta o incorrecta de cerrar un proyecto, debiéndose analizar si ha funcionado bien o no para el equipo.
• Al cerrar un proyecto, es una buena práctica reunirse con los participantes del proyecto para obtener una visión más detallada del éxito.
• Se deben organizar y almacenar los materiales del proyecto en una carpeta compartida a la que los integrantes del equipo puedan acceder antes de cerrar
un proyecto.
• Seguir supervisando el desempeño.
A continuación, se muestra un ejemplo de la agenda de una reunión post mortem para cerrar un próximo
proyecto.
• Nombre del proyecto: Manual de estrategias para objetivos y resultados clave
• Fecha: 20 de agosto de 2021
• Hora: De 10:00 a 11:00 h (hora estándar del centro)
Detalles de la agenda:
• Resumen rápido del proyecto (10 h): Kabir repasará las metas y objetivos iniciales del proyecto y
resumirá los entregables.
• Resumen del resultado (10:15 h): Kabir revisará el desempeño del proyecto, enfocándose en nuestro
objetivo inicial de generación de clientes potenciales e indicadores clave de rendimiento (KPI) adicionales.
• Comentarios de los participantes (10:30 h): Kabir, Daniela, Kat y Ray compartirán sus comentarios
sobre lo que salió bien y lo que podría haber salido mejor.
• Acciones pendientes: Kabir enviará notas de la reunión antes del 20/8 y programará optimizaciones que
se completarán antes del 03/9.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
CONCLUSIÓN:
El estudio de las etapas de un proyecto,
subproyecto u obra, su aplicación práctica y los
planes de trabajo son elementos esenciales para
una gestión eficaz de proyectos, ya que permiten
planificar, organizar y controlar de manera eficiente
todos los aspectos involucrados en la ejecución
de un proyecto.
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
Muchas gracias…
Docente: Mg. CPC. Mauro César Armas Aguilar
