INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y

CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA ACADÉMICO: LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TRANSPORTE

UNIDAD DE APRENDIZAJE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

TEMA:
GUÍA DEL PRIMER PARCIAL

SECUENCIA:
5TM80

INTEGRANTES:
GOMEZ ZUÑIGA CRISTOFER
GONZALEZ VALDES CARLOS
SANTIAGO TREJO PATRICIA
VAZQUEZ CORRO CARLOS ABAD

PROFESORA:
GUTIÉRREZ ARREOLA MARÍA DEL CARMEN

FECHA DE ENTREGA:
30/09/2024
Conteste las siguientes preguntas

1. ¿Qué puntos se deben de considerar en un proyecto, referentes al análisis

macroeconómico?

 Inflación: Afecta el poder adquisitivo y el costo de los insumos, lo que puede alterar los
precios del producto y la rentabilidad del proyecto.
 Tipo de cambio: Influyen en los costos si el proyecto depende de importaciones o
exportaciones.
 Producto Interno Bruto (PIB): Refleja el crecimiento económico y la capacidad de consumo
del mercado en el que se operará.
 Tasas de interés: Determinan el costo del financiamiento. Tasas altas encarecen los
préstamos y disminuyen la rentabilidad.
 Políticas fiscales y monetarias: Las decisiones gubernamentales, como los impuestos y el
manejo de la moneda, pueden afectar la estructura de costos y la estabilidad financiera.
 Comercio exterior y balanza comercial: Es relevante si el proyecto depende de la
importación de materias primas o tiene como objetivo la exportación de productos.

2. ¿Qué puntos se deben de considerar en un proyecto, referentes al análisis

microeconómico?

 Demanda y oferta: Se debe analizar la cantidad de productos que el mercado necesita y la

capacidad de producción existente.
 Estructura de costos: Identificar los costos fijos y variables para determinar el precio
mínimo que cubra los gastos y genere utilidades.
 Precios de mercado: Evaluar los precios de productos similares para posicionar el producto
competitivamente.
 Competencia: Analizar quiénes son los competidores directos e indirectos y cómo se
diferencian en calidad, precio y otros factores.
 Comportamiento del consumidor: Identificar patrones de compra, preferencias y
sensibilidad al precio.
 Elasticidad de la demanda: Conocer cómo la variación de precios puede afectar la cantidad
demandada del producto.

3. ¿Qué puntos se deben de considerar en un proyecto, referentes al análisis de la

administración?

 Estructura organizativa: Determinar la jerarquía, funciones y responsabilidades dentro de

la empresa o proyecto.
 Capacidades del equipo: Evaluar la experiencia y formación del equipo para asegurar que
tienen las habilidades necesarias.
  Procesos de toma de decisiones: Establecer cómo se tomarán decisiones importantes
(centralizado o descentralizado).
 Gestión del personal: Planificar cómo se contratará, entrenará y gestionará al personal del
proyecto.
 Estrategias empresariales: Definir los objetivos a corto, mediano y largo plazo, y cómo se
alcanzarán.

4. ¿Qué puntos se deben de considerar en un proyecto, referentes al análisis de la

contabilidad?

 Registro de ingresos y gastos: Llevar un control estricto de las entradas y salidas de dinero
para evitar pérdidas.
 Cálculo de costos e ingresos proyectados: Estimar los costos de producción y los ingresos
que se esperan, a fin de determinar la rentabilidad.
 Balance general: Analizar los activos, pasivos y el capital para evaluar la solvencia
financiera del proyecto.
 Estado de resultados: Determinar los beneficios netos o pérdidas que genera el proyecto
en un periodo determinado.
 Flujo de caja: Proyectar el movimiento de efectivo para asegurar que el proyecto pueda
cubrir sus obligaciones financieras.

5. ¿Qué puntos se deben de considerar en un proyecto, referentes al análisis de las

finanzas?

 Inversión inicial: Estimar el capital necesario para arrancar el proyecto y cómo se

financiará.
 Costos de financiamiento: Evaluar los intereses o costos adicionales que implica la
obtención de financiamiento externo.
 Tasa Interna de Retorno (TIR): Medir la rentabilidad esperada del proyecto, considerando
el flujo de caja futuro.
 Valor Actual Neto (VAN): Determinar el valor presente de los beneficios futuros para
conocer si el proyecto genera valor.
 Estructura de capital: Decidir la proporción entre deuda y capital propio.
 Liquidez y rentabilidad: Garantizar que el proyecto tendrá efectivo suficiente para cumplir
con sus obligaciones y obtener beneficios.

6. Define los siguientes conceptos: proyecto de inversión, Estudio de mercado, Estudio

técnico.

 Proyecto de inversión: Es una iniciativa que utiliza recursos financieros, humanos y

materiales con el objetivo de generar un retorno económico en un plazo determinado.
  Estudio de mercado: Investigación que examina el entorno comercial, identificando la
demanda, oferta, precios y competidores para tomar decisiones informadas.
 Estudio técnico: Analiza aspectos como la ubicación, tecnología y recursos necesarios para
producir el bien o servicio, determinando la viabilidad operativa del proyecto.

7. ¿Cuáles son los criterios para evaluar la bondad de un proyecto?

 Rentabilidad: El proyecto debe generar suficientes beneficios para justificar la inversión.

 Factibilidad técnica: El proyecto debe ser técnicamente realizable con los recursos
disponibles.
 Sostenibilidad ambiental: Considerar los impactos ambientales y cómo minimizarlos.
 Impacto social: Evaluar cómo afectará a la comunidad y si puede generar beneficios
sociales, como empleos.
 Liquidez: El proyecto debe ser capaz de cubrir sus costos operativos.
 Riesgos asociados: Identificar los riesgos financieros, operacionales y de mercado que
puedan afectar su éxito.

8. ¿Qué tipos de proyectos de inversión existen?

 Nuevas inversiones: Proyectos que buscan desarrollar un nuevo negocio o línea de

productos.
 Expansión: Ampliación de la capacidad productiva o alcance de un negocio existente.
 Modernización: Actualización de tecnología o procesos para mejorar la eficiencia.
 Sustitución: Reemplazo de activos antiguos o ineficientes por otros más modernos y
productivos.

9. ¿Cuáles son las etapas de realización de proyectos, explique cada una de ellas?

1) Identificación: Se detecta una necesidad u oportunidad en el mercado que puede ser

resuelta con un proyecto.
2) Formulación: Se define el plan de acción, determinando los objetivos, recursos y
estrategias necesarios.
3) Evaluación: Se analizan la viabilidad económica, técnica y financiera del proyecto para
garantizar su éxito.
4) Financiamiento: Se busca obtener los recursos financieros necesarios, ya sea a través de
capital propio o externo.
5) Ejecución: Se pone en marcha el proyecto, asignando los recursos y ejecutando el plan
definido.
6) Operación: Una vez ejecutado, el proyecto entra en funcionamiento y se busca
mantenerlo eficiente y rentable.

10. ¿Cuáles son las fases de un proyecto?

 a) Pre-inversión: Se realizan estudios preliminares (mercado, técnico, financiero) para
evaluar la viabilidad del proyecto.
b) Inversión: Se ejecuta la inversión física, adquiriendo los activos y recursos necesarios para
operar.
c) Operación: El proyecto comienza a generar productos o servicios y se monitorea su
desempeño.

11. ¿Cuáles son los elementos que se deben de considerar en el marco

macroeconómico?

 Tasa de crecimiento económico: Afecta la demanda del mercado.

 Indicadores de empleo: Un mayor empleo puede traducirse en mayor demanda de
productos.
 Estabilidad de precios: Permite proyectar costos y precios con mayor seguridad.
 Política fiscal y monetaria: Influyen en la inversión y el consumo a través de impuestos y
tasas de interés.

12. ¿Qué es el desarrollo económico y cuál es la relevancia que tiene en el análisis de los
proyectos de inversión? Y ¿Qué indicadores reflejan que un país tiene desarrollo
económico? Justifique su respuesta.

Es el progreso sostenido en las condiciones de vida de una población, incluyendo aspectos como
educación, salud y acceso a servicios. Indicadores como el PIB per cápita, esperanza de vida y nivel
de alfabetización reflejan el desarrollo económico. Su relevancia en los proyectos de inversión
radica en que un entorno con desarrollo económico asegura un mercado más sólido y sostenible.

13. ¿Qué es crecimiento económico y en qué se diferencia del desarrollo económico?

El crecimiento económico es el incremento en la producción de bienes y servicios medido por el

PIB a diferencia del desarrollo económico, lo que mejora integralmente el bienestar de la
sociedad, que incluye crecimiento económico, pero también aspectos como la equidad y la calidad
de vida.

14. ¿Qué es política económica, sus objetivos, metas, estrategias e instrumentos?

Es el conjunto de estrategias que los gobiernos implementan para dirigir la economía, abarcando
objetivos como el crecimiento, la estabilidad de precios, el pleno empleo y la redistribución del
ingreso. Para lograrlos, utilizan instrumentos como los impuestos, tasas de interés y gasto público.
15. En el marco económico ¿Cuáles son los elementos que se deben de considerar
respecto a la política económica?

 Intervención del gobierno: Evaluar la regulación gubernamental y su efecto en el proyecto.

 Políticas de comercio exterior: Analizar aranceles, cuotas y tratados comerciales que
afecten la competitividad del proyecto.
 Políticas de precios: Considerar la influencia de los controles de precios, subsidios o
impuestos especiales.

16. Defina evaluación de proyectos de inversión y que estudios le integran.

Es un análisis exhaustivo que busca medir la rentabilidad y viabilidad de un proyecto. Incluye

estudios de mercado, financieros, técnicos y sociales para tomar decisiones informadas sobre su
implementación.

17. ¿Cuál es la estructura de análisis de mercado?

 Identificación del mercado objetivo: Se trata de determinar el grupo específico de

consumidores que adquirirán el producto o servicio. Esto incluye la segmentación del
mercado según variables demográficas, geográficas, psicográficas y conductuales.
 Análisis de la demanda: Proyectar cuántos consumidores están dispuestos a comprar el
producto a diferentes precios y qué factores afectan su disposición de compra.
 Análisis de la oferta: Evaluar cuántas empresas están ofreciendo productos similares, cuál
es su capacidad de producción y cómo compiten entre sí.
 Estudio de precios: Comparar los precios actuales del mercado y analizar cómo afectan la
demanda y la oferta.
 Competencia: Identificar y analizar los competidores directos e indirectos, sus fortalezas y
debilidades, y cómo se puede diferenciar el producto o servicio del proyecto.

18. ¿Qué formas de mercado existen que se apliquen en el país? Justifique su respuesta

 Competencia perfecta: Muchos productores y consumidores, ninguno de los cuales puede

influir en el precio del mercado. Ejemplo: productos agrícolas como el maíz o el trigo.
 Monopolio: Un solo productor o empresa domina el mercado y establece el precio.
Ejemplo: empresas que proveen servicios públicos (electricidad, agua).
 Oligopolio: Pocas empresas controlan el mercado, y aunque hay competencia, los precios
y la oferta pueden ser influidos por las decisiones de las principales compañías. Ejemplo:
industria de telecomunicaciones.
  Competencia monopolística: Muchas empresas venden productos similares, pero no
idénticos, y la diferenciación del producto es clave. Ejemplo: restaurantes o marcas de
ropa.

19. ¿Qué es la descripción del producto y que elementos se deben de considerar para
desarrollarlo?

Consiste en detallar las características del bien o servicio que se va a ofrecer. Esto incluye
especificaciones técnicas, presentación, beneficios, usos y valor diferencial respecto a otros
productos en el mercado.

Los elementos para considerar son:

 La calidad del producto

 Diseño
 Empaque
 Durabilidad
 Costos de producción
 El valor añadido que el producto ofrecerá al consumidor.

20. ¿Qué es el estudio de demanda y como se efectúa?

Proceso de analizar y proyectar la cantidad de productos o servicios que los consumidores desean
adquirir en un determinado periodo, considerando el comportamiento del mercado y factores
externos.

Se puede realizar mediante encuestas, análisis de datos históricos, estudios de tendencias y

técnicas econométricas. Este análisis ayuda a prever el volumen de ventas y ajustar la oferta según
las necesidades del mercado.

21. ¿Qué nos indica el Consumo Nacional Aparente?

Es un indicador que muestra la disponibilidad de un producto en un mercado local. Se calcula

sumando la producción nacional más las importaciones, y restando las exportaciones, este ayuda a
determinar la cantidad real de un producto que se consume dentro de un país, y es clave para
proyectos que dependen de la oferta y demanda interna.

22. ¿Qué tipos de demanda hay?

 Demanda efectiva: Es la demanda que realmente se materializa en el mercado, es decir, lo

que los consumidores están comprando a un precio específico.
  Demanda potencial: Es la demanda que podría existir si las condiciones del mercado
cambian, por ejemplo, si bajan los precios o si se introduce una campaña de marketing
efectiva.
 Demanda insatisfecha: Cuando la cantidad de bienes o servicios ofrecidos no cubre la
cantidad que los consumidores quieren comprar.

23. ¿Qué es y cómo se aplica la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad precio

de la oferta?

Mide cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio. Si la demanda es
elástica, un pequeño cambio en el precio provoca un gran cambio en la cantidad demandada. Si es
inelástica, el cambio en el precio tiene poco efecto sobre la cantidad demandada.

En cambio, la elasticidad precio de la oferta mide cómo la cantidad ofrecida de un bien varía
cuando cambia su precio. En mercados con alta elasticidad, los productores pueden aumentar
rápidamente la cantidad producida si los precios suben.

Esto se puede aplicar en la información que se utiliza para fijar precios estratégicos, evaluar la
sensibilidad del mercado y planificar la producción o comercialización.

24. ¿Para qué sirve proyectar la demanda y que métodos existen para proyectar?

Herramienta para prever la cantidad de productos que se consumirán en el futuro. Métodos

incluyen la regresión, series temporales y juicio experto, lo que ayuda a prever las ventas futuras y,
por lo tanto, a planificar la producción, la logística y la estrategia comercial. También es clave para
evaluar la viabilidad financiera del proyecto.

Los métodos para proyectar son:

Métodos cualitativos: Juicio de expertos, encuestas a consumidores y análisis de

opiniones.
Métodos cuantitativos: Análisis de series temporales, regresiones lineales y extrapolación
de tendencias pasadas.

25. ¿Qué elementos se deben considerar para realizar el estudio de oferta?

 Proveedores: Identificar cuántos proveedores existen y qué capacidad tienen para ofrecer
los insumos o productos necesarios.
 Competidores: Analizar cuántos competidores hay y su capacidad de producción.
 Costos de producción: Evaluar los costos asociados con la oferta del producto.
  Barreras de entrada: Identificar los obstáculos que dificultan que nuevas empresas
ingresen al mercado, como los costos de capital o la regulación.

26. ¿Qué relación tiene la oferta y el costo?

Los costos de producción influyen directamente en la cantidad de productos que las empresas
pueden ofrecer. Si los costos son altos, las empresas pueden verse obligadas a reducir la oferta o
aumentar los precios, por otro lado, una mayor oferta puede hacer que los costos se reduzcan si
se logran economías de escala, lo que implica que producir en grandes cantidades disminuye el
costo promedio por unidad.

27. ¿Para qué sirve realizar la proyección de la oferta?

La proyección de la oferta permite prever cuántos competidores estarán ofreciendo productos en

el futuro, lo que ayuda a evaluar la competencia y ajustar la estrategia de producción y marketing.

28. ¿Por qué es importante la proyección de la producción?

La proyección de producción ayuda a planificar la capacidad operativa del proyecto, asegurando

que se pueda satisfacer la demanda proyectada. También permite optimizar la utilización de
recursos y reducir costos innecesarios, además, es vital para coordinar la logística, inventarios y la
programación del personal.

29. ¿Qué es un canal de comercialización y que tipos existen?

Es el sistema que permite que los productos lleguen desde el productor hasta el consumidor final.
Existen varios tipos de canales, como:

 Directo: El productor vende directamente al consumidor (ejemplo: ventas online).

 Mayoristas: Intermediarios que compran grandes cantidades para revender a minoristas.
 Minoristas: Tiendas o puntos de venta que ofrecen productos al consumidor final.

Escoger el canal adecuado permite optimizar los costos de distribución, llegar a un mayor número
de clientes y mejorar el servicio.
30. ¿Por qué es importante analizar los precios para la realización de un proyecto de
inversión?

El precio influye directamente en la rentabilidad del proyecto y en la aceptación del producto en el

mercado. Un análisis exhaustivo permite fijar precios competitivos que maximicen las ventas sin
comprometer la rentabilidad, también es crucial para ajustar la estrategia de marketing y
producción, además de garantizar que el proyecto sea viable en función de los costos y márgenes
de ganancia.

31. ¿Qué tipos de precios tienen que analizar para la realización de su proyecto?

 Precio de costo: Es el precio mínimo que cubre todos los gastos de producción y
distribución.
 Precio de mercado: Es el precio al que el producto se vende en el mercado. Se debe
analizar el comportamiento de los precios de la competencia para determinar la estrategia
de precios.
 Precio de venta al público: Es el precio final que pagarán los consumidores. Debe ser
competitivo y estar alineado con el valor percibido del producto.
 Precio de lanzamiento: Estrategia temporal que se utiliza para introducir el producto en el
mercado, por ejemplo, con descuentos iniciales.

32. ¿Por qué en un proyecto de inversión se tiene que determinar una muestra y el
cuestionario? Justifique su respuesta e indique que metodología se debe utilizar

La muestra es esencial para obtener datos representativos del mercado objetivo, lo que permite
hacer proyecciones y tomar decisiones informadas sobre la demanda, los gustos y las preferencias
de los consumidores. Un cuestionario bien diseñado garantiza que se recojan datos relevantes y
precisos para la investigación.

La metodología se utilizan técnicas de muestreo como el muestreo aleatorio, estratificado o por

conveniencia, dependiendo de la población objetivo. Para el cuestionario, se deben considerar
preguntas abiertas y cerradas que aborden los aspectos clave de la investigación.
Bibliografía

Formulación y Evaluación de Proyectos | Gabriel Baca Urbina | 1997 (primera edición).

Preparación y Evaluación de Proyectos | Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain | 2000 (primera
edición)

Principios de Economía | Gregory Mankiw | 2020 (Octava edición)

Economía para la Toma de Decisiones | Robert Pindyck y Daniel Rubinfeld | 2017 (Novena edición).

Documentos y guías de inversión del BID | BID INVEST | https://www.iadb.org/es

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