Manual de Usuario
Sistema de
facturación
electrónica
CFDI
TEMAS
Requisitos para empezar a emitir CFDI
● ¿Qué son los Sellos CSD?
● Diferencia de Sellos y FIEL
● Consultar Sellos CSD
● Generar Sellos CSD
Registro en Línea en Sistemas de Facturación
● Registro de Cuenta
● Activación de Cuenta
● Configuraciones Iniciales
Registro de datos Fiscales y de Contacto
● Actualización de Datos Fiscales
● Cambio de Logotipo
Cargar mis CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES
● Carga de Certificados CSD
Administración de Catálogos
● Catálogo de Clientes
● Catálogo de Productos
● Catálogo de Empleados
● Catálogo de certificados
● Catálogo de Series
● Catálogo de Sucursales
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Generación de Comprobantes Fiscales CFDI
● Generación de Facturación Electrónica CFDI
● Generación de Nómina CFDI
● Generación de Notas de Crédito CFDI
Configuraciones de Cuenta
● Configurar mi foto de perfil
● Cerrar sesión
● Cambio de mi contraseña
● Creación de Roles (Perfil de Usuario)
● Creación de Usuarios
Reporte de Pago
● ¿Dónde consulto los precios de los paquetes?
● Proceso de Compra de Timbres
● Reporta tu pago
● Consultar Estatus de Pago
Soporte en Línea
● ¿Cómo levantar un Ticket de Soporte?
● ¿Cómo revisar el Estatus de mi Ticket?
● ¿Cuáles son los medios para resolver dudas?
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Preguntas Frecuentes Facturación Electrónica FiscalCloud
1. ¿Cómo busco mis facturas anteriores?
2. ¿Dónde verificar el estatus de mi factura?
3. ¿Cómo cambio mis datos fiscales?
4. ¿Formas de timbrar mi factura?
5. ¿Cómo cancelo mi factura?
6. ¿Cómo envío la factura a mi cliente?
7. No muestra mi factura PDF
8. ¿Cómo imprimo mi factura?
9. ¿Cómo cambio mi logo?
10.¿Cómo cambio mi contraseña?
11.¿Cómo doy de alta a un cliente?
12.¿Cómo doy de alta un producto?
13.Me manda el error de XML mal formado
14.Si elimino los datos de un cliente en el Catalogo de clientes ¿afecta mi
factura?
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Requisitos para empezar a emitir CFDI
● ¿Qué son los sellos CSD?
Un Certificado de Sello Digital, es un documento electrónico mediante el cual una
autoridad de certificación (SAT) garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o
entidad y su clave pública.
El artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación describe a los certificados digitales.
● Diferencia de Sellos CSD y FIEL
Tu FIEL es tu firma electrónica y cómo cualquier firma, es un elemento de identificación
que mediante complejos algoritmos de autenticación, garantiza que la persona moral o
física que está utilizando ese elemento es la poseedora del RFC al que está ligada la Firma.
Tu CSD es un Certificado de Sello Digital y como su nombre lo dice, certifica que el
documento en el cual aparece ha sido autorizado por la persona moral o física que se
identifica con tu RFC mediante el uso de su FIEL. Sería un equivalente a un sello de la
empresa.
RECUERDA QUE, AUNQUE SU ESTRUCTURA SEA SIMILAR, AMBOS
DOCUMENTOS TIENEN USOS DIFERENTES Y UNO NO PUEDE SUSTITUIR AL
OTRO, NO LOS CONFUNDAS.
● Consultar Sellos CSD
En la siguiente liga del SAT podrás ingresar y consultar la fecha de creación y vencimiento
de tus archivos CSD al igual que la FIEL, incluso el número de serie de tus CSD
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/RecuperacionDeCertificados/faces/consultaCertifica
dos.xhtml;jsessionid=7ECD4C7A2E9B0225DEAB5387F617AACD
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● Generar Sellos CSD
Para la generación de tus Sellos CSD consulta el siguiente manual:
http://fiscalcloud.mx/portal/manuales/manual-fiscalcloud-sellos-digitales.pd
Registro en Línea en Sistemas de Facturación
● Registro de Cuenta
1. Entre a la siguiente liga: http://fiscalcloud.mx o puede entrar desde su Celular a
http://fiscalcloud.mx/app/Registro/:
2. Llene los datos que solicita el formulario (nombre, apellidos, correo electrónico,
teléfono celular, usuario, contraseña y confirmación de contraseña). El celular
registrado será a donde llegue el código de activación de la cuenta una vez que
revise y acepte los términos y condiciones presione el botón Registrarse Gratis.
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3. El sistema le mostrará la siguiente notificación: MENSAJE DE ACTIVACIÓN
ENVIADO, a continuación, recibirá un mensaje (SMS) con el código de activación
en su celular. Ingrese su número celular junto con el código que recibió en el
mensaje, ahora presione el botón: ACTIVAR MI CUENTA.
La URL de Activación es la siguiente:
https://fiscalcloud.mx/app/Registro/activar
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● Activación de Cuenta
4. Al ACTIVAR la cuenta le llegará un segundo mensaje (SMS) a su celular y al
correo que dio de alta, éste contiene sus accesos: Cuenta, Usuario y Contraseña.
Deberá ingresar en la página como aparece en su mensaje y llenar el código
captcha. Ahora presiona el botón INICIAR SESIÓN.
URL de inicio de sesión: https://fiscalcloud.mx/app/Login
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● Configuraciones Iniciales
5. Llene con sus datos fiscales los campos de RFC, Razón Social y Régimen Fiscal
(ubicados en la cédula fiscal), presione Siguiente una vez que haya revisado su
información.
En la segunda pestaña debe colocar su domicilio fiscal, este dato también lo
encuentra en su cédula fiscal, presione Siguiente una vez haya revisado su
información.
Registro de datos Fiscales y de Contacto
● Actualización de Datos Fiscales
6. En el apartado LOGOTIPO puede dar de alta una imagen que se verá reflejada en el
PDF de su CFDI, presione AGREGAR LOGOTIPO y elija el archivo deseado
desde su equipo, presione Siguiente una vez haya cargado su imagen.
Cargar mis CERTIFICADOS DE SELLOS DIGITALES
● Carga de certificados CSD
7. El último paso de la configuración de su cuenta es ajustar su serie:
✔ Elija el folio en el que se desea iniciar y terminar su serie, en la parte del nombre
de la serie puede poner un prefijo de tres dígitos como mínimo (ejemplo: serie
AAA, serie DES, etc.) y el tipo de comprobante en donde usará ésta serie
(Factura, Nómina, Nota de Cargo, Nota de Crédito, Recibo de Honorarios, etc.).
✔ Cargue sus archivos CSD ubicados en las carpetas de su equipo o cualquier
dispositivo de almacenamiento USB. Los archivos tienen las siguientes
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especificaciones: certificado (.cer), llave privada (.key) y password (la
contraseña de tus archivos).
✔ Presione Guardar
Nota: Al tramitar los CSD no estarán activos aun por parte del SAT, tardan de 24 a 72 horas
en activarse y poder ser timbrados.
Nota: Si al guardar sus archivos CSD un mensaje le indica que no corresponden a sus CFD,
es porque está cargando la FIEL. O si le indica que su contraseña y archivo .key no
corresponde, hay algún error en su dato password o su archivo no corresponde al
certificado.
Administración de Catálogos
● Catálogo de clientes
Existen varias acciones que se pueden realizar con los datos del Cliente:
● Alta
● Modificación
● Eliminación
● Bloquear / Desbloquear
Para ingresar a estas opciones diríjase a ADMINISTRACIÓN en el menú superior y
seleccione la opción desplegable CATÁLOGOS > CLIENTES. Para agregar un nuevo
cliente debe presionar AGREGAR.
Llene todos los campos solicitados marcados con asterisco con la información de su cliente
y podrá visualizarla en CFDI, ahora presione el botón GUARDAR.
● Catálogo de Productos
Las acciones que se pueden realizar con los productos o servicios son:
● Alta
● Modificación
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● Eliminación
● Bloquear / Desbloquear
● Agregar Imagen
● Código Interno
● Código de Barras
Para ingresar a estas opciones diríjase a ADMINISTRACIÓN en el menú superior y
seleccione la opción desplegable CATÁLOGOS > PRODUCTOS. Para agregar un nuevo
cliente debe presionar AGREGAR.
Llene todos los campos solicitados marcados con asterisco con la información de su
producto y podrá visualizarla en CFDI, ahora presione el botón GUARDAR.
● Catálogo de Empleados
Existen diversas acciones que se pueden realizar con los datos del Cliente:
● Alta
● Modificación
● Eliminación
● Bloquear / Desbloqueo
● Cambio de puesto
● Salario
● Etc.
Para ingresar a estas opciones diríjase a ADMINISTRACIÓN en el menú superior y
seleccione la opción desplegable CATÁLOGOS > EMPLEADOS. Para agregar un nuevo
empleado debe presionar AGREGAR y llenar la información.
Presione el botón GUARDAR.
● Catálogo de certificados
Las acciones que se pueden realizar con los CERTIFICADOS son:
● Alta
● Modificación
● Eliminación
● Bloquear / Desbloquear
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Para ingresar a estas opciones diríjase a ADMINISTRACIÓN > CATÁLOGOS en el menú
superior y elija la opción FACTURACIÓN > CERTIFICADOS. Para agregar un nuevo
Certificado debe presionar AGREGAR.
Este catálogo le permitirá cargar sus archivos CSD que tenga vigentes con la intención que,
en adelante, al crear una nueva serie no tenga que cargarlos en cada acción que realice.
Éstos estarán mostrando su número de serie y fecha de vencimiento. Para continuar
presione Guardar.
● Catálogo de series
Para ingresar a estas opciones diríjase a ADMINISTRACIÓN en el menú superior y elija la
opción CATÁLOGOS > FACTURAS > SERIES. Para agregar una nueva SERIE presiones
AGREGAR.
En este catálogo podrá crear y modificar las series, se recomienda crear una serie por cada
tipo de comprobante CFDI que deseé realizar, por ejemplo: Factura, Nómina, Notas de
Cargo, Notas de crédito etc.
Para la creación de una nueva serie sólo es necesario otorgar un nombre a dicha serie y
elegir el número de folio inicial y final, así como el tipo de comprobante CFDI en donde
trabajará esta serie, eligiendo solamente los Certificados CSD precargados en el catálogo
Certificados (en caso de contar con más de un certificado CSD activo).
● Catálogo de Sucursales
Para ingresar a estos datos diríjase a ADMINISTRACIÓN en el menú superior y elija la
opción CATÁLOGOS > SUCURSALES. Para agregar una nueva SUCURSAL presione
AGREGAR.
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En este catálogo podrá dar de alta en caso de tener sucursales con distinta información
fiscal, el lugar donde se crea el comprobante CFDI, dando opción a que escoja la sucursal
al momento de crear el CFDI y aparezca en el PDF además de su información fiscal de
Matriz.
Para continuar presione Guardar.
Generación de Comprobantes Fiscales CFDI
● Generación de Facturación Electrónica CFDI
1. En el menú superior presione la opción COMPROBANTES > FACTURA CFDI.
2. En esta sección encontrará ya cargados sus datos fiscales, así como la serie
anteriormente creada con la opción de modificarla por alguna otra.
3. Haga clíck en CAMBIAR CLIENTE para agregar a su cliente previamente dado de
alta en el catálogo Clientes, podrá buscarlo por RFC o la Razón Social, también
tiene la opción de dar de alta a un NUEVO CLIENTE así podrá cargar en ese
momento los datos del cliente que no tenga previamente registrado.
4. Una vez seleccionado el cliente, podrá incorporarlo haciendo clíck en AGREGAR
PRODUCTO/SERVICIO, éste se dio previamente de alta en el catálogo
PRODUCTOS.
5. Puede dar de alta el producto/servicio a facturar llenando la información solicitada,
con la opción AGREGAR o AGREGAR y GUARDAR, utilice dichas opciones por
si no ha dado de alta el producto/servicio previamente en el catálogo.
6. Si desea buscar un producto/servicio de su catálogo presione BUSCAR, con esto
encontrará su producto/servicio por NOMBRE, CÓDIGO y CÓDIGO DE
BARRAS.
7. Una vez cargado el producto/servicio debe seleccionar los datos: MONEDA,
FORMA DE PAGO Y MÉTODO DE PAGO, según la situación o tipo de
facturación lo requiera.
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8. Tiene la opción de agregar NOTAS a su comprobante, estas serán seccionadas en
NOTA DE MOTIVO DE DESCUENTO en caso de haberlo en la factura y NOTA
ADICIONAL, ésta última para especificar algún asunto que requiera notificar al
cliente cómo: VIGENCIAS, MOTIVOS DEL PAGO, DESCRIPCIÓN FALTANTE
DEL PRODUCTO/SERVICIO, INFORMACIÓN ADICIONAL, ETC.
9. Cuando haya llenado los campos requeridos y revisado que estén correctamente,
tiene las siguientes opciones:
● DESCARTAR FACTURA: Esta opción no guarda ni timbra su factura y
sirve para regresar al menú principal en caso de que la factura ya no tenga
que generarse.
● GUARDAR BORRADOR: Esta acción guarda en el apartado de reportes y
borrador la factura sin timbrar para una futura corrección, o para timbrar
más adelante guardando todos los datos de ésta sin necesidad de generarla
otra vez.
● GENERAR FACTURA: Con esta opción timbra su factura, lo que significa
que se verá reflejada en Hacienda y tendrá validez oficial ante esta
autoridad, le confirmará si está de acuerdo en timbrar y que gastará un folio
con esta acción entregando un PDF y XML que se enviará a su cliente vía
correo electrónico.
● VER FACTURAS EN BORRADOR: Ésta opción lo lleva a sus facturas
guardadas previamente en borrador donde encontrará las facturas aun no
timbradas con las opciones de poder ELIMINARLAS, TIMBRARLAS,
REVISAR PDF, EDITAR etc.
10. En la opción BORRADOR tiene las siguientes acciones disponibles:
● ELIMINAR: Esta acción borra la factura en caso de que no quiera timbrar el
CFDI y la quita de la sección borradores.
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● EDITAR: Con esta acción podrá, modificar o rehacer la factura que tenga
guardada en borrador y timbrarla sin la necesidad de volver a crearla por
completo.
● TIMBRAR: Una vez verificada o editada la información, con esta acción
podrá timbrar el CFDI y darle validez ante hacienda, esto genera el PDF con
sus cadenas del SAT y su XML correspondiente que podrá enviar a su
cliente vía correo electrónico.
● PDF: Acción para visualizar el archivo en ese formato que estaría emitiendo
Fiscalcloud para poder verificar la información antes de ser timbrado.
● DESCARGAR PDF: Podrá descargar el documento PDF para ser archivado
o enviado, y entonces ser verificado o recibir alguna otra acción que requiera
antes de timbrarlo.
● Generación de Nomina CFDI
1. En el menú superior presione la opción COMPROBANTES > RECIBO DE
NÓMINA.
2. En esta sección encontrará ya cargados sus datos fiscales, así como la serie
anteriormente creada con opción de modificarla por alguna otra.
3. Haga clíck en CAMBIAR EMPLEADO para agregar a su empleado previamente
dado de alta en el CATALOGO EMPLEADOS, podrá buscarlo por RFC o la Razón
Social, también tiene la opción de dar de alta a un NUEVO EMPLEADO así podrá
cargar en ese momento los datos del cliente que no tenga previamente registrado.
4. El siguiente paso será el de cargar las percepciones o deducciones correspondientes
a su EMPLEADO, seleccionado del catálogo de hacienda precargado en
FISCALCLOUD. Una vez elegida la percepción o deducción, el apartado de la
clave se auto completará con la correspondiente y usted sólo deberá agregar el
monto a dicha percepción o deducción, deberá elegir también si ésta es GRAVADA
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o NO GRAVADA, dependiendo de usted, su empleado y su situación con la
empresa.
5. Deberá elegir las fechas correspondientes al pago, así como los datos relacionados a
ese empleado: Fecha inicial de pago, Fecha final, Fecha de pago, Días trabajados,
Faltas, etc. Una vez llenos todos los campos como el Método de Pago, Moneda
(visto en la generación de FACTURAS CFDI) tienes las opciones de Guardar en
Borrador sin Timbrar para verificar por medio del PDF si ésta es correcta y
posteriormente timbrarla con las opciones de cancelar, enviar por correo y visualizar
los archivos PDF y XML.
● Generación de Notas de Crédito CFDI
1. En el menú superior presione la opción NOTA DE CRÉDITO.
2. En esta sección encontrará cargados sus datos fiscales, así como la serie
anteriormente creada con la opción de modificarla por alguna otra.
3. Haga clíck en CAMBIAR CLIENTE para agregar a su empleado previamente dado
de alta en el catálogo CLIENTE, podrá buscarlo por RFC o la razón social, también
tiene la opción de dar de alta a un NUEVO EMPLEADO así podrá cargar en ese
momento los datos del cliente que no tenga previamente registrado.
4. La nota de crédito se genera exactamente igual que la factura, debe elegir su
producto o servicio precargado con anterioridad o crear uno al momento, así como
su unidad de medida, precio, impuestos, etc.
Se deben llenar todos los campos como método de pago, moneda y forma de pago. Hecho
esto tiene la posibilidad de guardarlo en borrador sin timbrar para verificar la NOTA DE
CRÉDITO y si está correcta timbrarla o en su defecto editarla para después timbrarla y
enviarla a su cliente.
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Configuraciones de Cuenta
● Configurar mi foto de perfil
Para modificar o elegir una imagen de perfil debe dirigirse a ADMINISTRACIÓN > MI
PERFIL y seleccionar CAMBIAR IMAGEN DE PERFIL, esto le dará la opción de elegir
entre una de las imágenes ya precargadas de FISCALCLOUD, o presione AGREGAR
IMAGEN DE PERFIL para que pueda seleccionar un archivo tipo IMAGEN desde su
equipo y aceptamos con un clíck en GUARDAR.
Para finalizar su sesión solo basta con dar click sobre su NOMBRE en la parte superior
derecha y elegir la opción de CERRAR SESIÓN y listo.
● Cambio de mi contraseña
Para cambiar la contraseña debe dirigirse a MI PERFIL y elegir la casilla CAMBIAR
CONTRASEÑA, esto le desplegará los campos donde escribirá aquélla contraseña con la
que ingresó a su sesión, una nueva contraseña y confirmar esta nueva contraseña.
Presione CAMBIAR para continuar.
● Creación de Roles (Perfil de Usuario)
Al ingresar a ROLES creará un nuevo rol con el botón AGREGAR, se desplegarán todas
las opciones de su cuenta y deberá darle un nombre a ese ROL, una pequeña descripción si
así lo desea y seleccionar las características que desea otorgarle seleccionando del menú
dando click en VER MODULO para que se seleccione. Ya definidas las características que
podrá visualizar este ROL podrá GUARDAR y realizar todos los ROLES que considere
necesarios.
Los roles sirven para controlar y limitar la actividad de un usuario creado dentro de su
cuenta al elegir una serie de actividades específicas de trabajo.
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● Creación de Usuarios
Para crear un USUARIO sólo debe llenar el formulario requerido, con esto podrá enviarle
los accesos al nuevo usuario que ingresará a su cuenta sin olvidar de otorgarle un ROL
hecho con antelación decidiendo lo que este usuario puede ver o crear, así como también el
horario y día en el que puede ingresar para una mayor seguridad de su cuenta. Presione
Guardar al final.
Reporte de pago
● ¿Dónde consulto los Precios de los Paquetes?
Para consultar nuestros paquetes vigentes y promociones especiales te invitamos a visitar
nuestra página:
http://fiscalcloud.mx/portal/precios.php
Además de encontrar los precios de nuestros paquetes disponibles al momento, podrás
contactarnos al correo:
[email protected]Llámanos al teléfono:
Línea Directa: 442 428 7301 / WhatsApp: 442 873 8777
● Proceso de Compra de Timbres
El proceso de compra de timbres es muy sencillo y práctico, una vez que confirme la
cantidad a comprar, deposite a la cuenta o transfiera a la clabe interbancaria Desiteg:
DAIO Tecnología S. De R.L. De C.V.
RFC: DTE210308AG9
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BANCO: BBVA Bancomer SA
CTA: 0116930948
CLAVE INTERBANCARIA: 012680001169309486
● Reporte su Pago
Para reportar su pago realizado y que se apliquen los timbres correspondientes a su cuenta
debe ingresar a REPORTAR COMPRA > EN ADMINISTRACIÓN .
Seleccione TIMBRES CFDI y llene los campos con la información de su pago: Banco,
Cuenta, Método de Pago, Monto, Fecha y Hora.
Dependiendo de su forma de pago se le pedirá información específica: Sucursal, Clave de
Rastreo, Cuenta, Cuenta Destino, etc.). Al verificar su información deberá dar clíck en
CREAR REPORTE DE PAGO.
Si así lo deseas podrás agregar alguna nota adicional a tu reporte de pago además de la
opción de FACTURAR tu compra.
● Consulta Estatus de Pago
Para consultar el estatus de su reporte de pago deberá ingresar a REPORTES > REPORTE
DE COMPRAS, donde verificará si este ya fue aplicado, si está pendiente o se tiene algún
problema con él.
Soporte en Línea
● ¿Cómo levantar un Ticket de Soporte?
El soporte de FISCALCLOUD en caso de requerir, se localiza en el menú
HERRAMIENTAS > CENTRO DE SOPORTE > MIS TICKETS, para realizar uno debe
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hacer clíck en +NUEVO TICKET, ahí podrá elegir el departamento al que irá dirigido su
mensaje (SOPORTE TÉCNICO o VENTAS).
En la sección Temas vendrán algunas sugerencias de casos que podrían llegar a presentarse,
sólo seleccione el indicado y adjunte algún archivo si cuenta con ello, para explicar mejor
su situación detallando su requerimiento. Habiendo hecho esto, haga clíck en ENVIAR.
● ¿Cómo revisar el Estatus de mi Ticket?
Al ingresar a MIS TICKETS podrá visualizar el estatus de su solicitud, o duda levantada
con anterioridad y el seguimiento de este.
● ¿Cuáles son los medios para resolver dudas?
✔ Atención a clientes FiscalCloud
✔ Chat en línea dentro de tu sesión
✔ Calle Loma Pinal de Amoles #346 A, Col. Vista Dorada CP. 76060, Santiago de
Querétaro, Qro.
✔ Teléfono: 442 428 7301 / WhatsApp: 442 873 8777
✔ Opción FiscalCloud
✔ Correo: [email protected]
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Preguntas Frecuentes Facturación Electrónica FiscalCloud
1. ¿Cómo busco mis facturas anteriores?
Para buscar facturas timbradas, eliminadas, o en borrador debe dirigirse a REPORTES y
señalar la opción que requiera buscar: FACTURAS, NÓMINAS, NOTAS DE CARGO,
NOTAS DE CRÉDITO, RECIBO DE HONORARIOS y más.
Al hacer clíck en el botón BUSCAR se desplegará un menú de filtros que puede usar para
buscar una factura ya sea por fecha definida, serie, RFC del cliente, monto, enviadas etc.
2. ¿Dónde verifico el estatus de mi factura?
Además de las opciones de descarga de PDF, puede consultar el estatus de sus CFDI, así
como el UUID, el envío o no vía e-mail y la posibilidad de descargar en formato Excel las
facturas que filtre por medio de la opción CSV.
Tendrá la posibilidad de verificar la fecha de emisión, así como el Cliente, Folio y Cantidad
Total de la factura, su STATUS: TIMBRADA, CANCELADA o SIN TIMBRAR y otros
apartados que requiera consultar eventualmente.
3. ¿Cómo cambio mis datos Fiscales?
Para la modificación de sus datos fiscales debe dirigirse a MIS EMPRESAS EN
ADMINISTRACIÓN y elegir la opción EDITAR, cambie los datos necesarios. En este
módulo puede verificar el estatus de su empresa, en caso de dar de alta más de una, tiene la
opción de cambiar su estado por HABILITADO o DESHABILITADO.
Una vez modificada la información que requiera, proceda a guardar el cambio.
4. ¿Cómo cancelo mi factura?
Para cancelar una Factura timbrada debe dirigirse a REPORTES y seleccionar FACTURA
CFDI. Haga click en la acción Cancelar y el sistema le preguntará si realmente quiere
realizar la cancelación del CFDI y le generará un XML DE CANCELACIÓN que puede
enviar a su cliente si así lo requiere, el estatus cambiará entonces de TIMBRADO a
CANCELADO.
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5. ¿Cómo envió la factura a mi cliente?
Para enviar la CFDI a su cliente, ya sea el PDF o el XML vía correo electrónico, debe hacer
click en la acción ENVIAR CORREO, el sistema le preguntará si quiere enviar estos
archivos al correo cargado durante el alta de su cliente, o si desea enviarlo a una dirección
de correo diferente dándole la posibilidad de poner cualquier otro correo, para hacerlo sólo
debe hacer click en ENVIAR y concluir el proceso.
6. No muestra mi factura PDF
Si al hacer click en la acción PDF éste no se muestra, asegúrese que el navegador tenga
activadas las ventanas emergentes. He aquí un ejemplo de bloqueo en Google Chrome e
Internet Explorer, deberá hacer click en Permitir o Desbloquear ventanas emergentes según
se aplique a su navegador.
7. ¿Cómo imprimo mi factura?
Hay dos formas de imprimir tu CFDI, la primera es abrir el PDF en la sección ACCIONES,
ya con el PDF abierto ubique en la parte superior el botón IMPRIMIR.
La segunda opción es DESCARGAR el archivo PDF desde la sección ACCIONES y una
vez en sus folders abrir como cualquier otro archivo e imprimir el documento.
8. ¿Cómo cambio mi logo?
Para modificar el LOGO anteriormente cargado debe dirigirse al módulo MIS EMPRESAS,
ahí debe ingresar a la acción EDITAR y hacer clíck en AGREGAR LOGOTIPO, seleccione
la nueva imagen que usará como logo y presione GUARDAR para conservar los cambios
en su información.
9. ¿Cómo cambio mi contraseña?
Para modificar la contraseña debe dirigirse a MI PERFIL y seleccionar la casilla
CAMBIAR CONTRASEÑA, escriba su contraseña anterior, aquella con la que ingresó a su
sesión y posteriormente escriba la contraseña nueva y repita cómo confirmación, por ultimo
presione CAMBIAR para guardar los cambios.
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10.Me manda el error de XML mal formado
Cuando aparece este error hay que revisar los datos con los que estamos generando la
factura, este aparece principalmente porque se introducen mal los datos del CLIENTE o del
EMPLEADO o, si es la primera vez que timbras, tus propios datos pueden ser los erróneos.
11.Si elimino los datos de un cliente en el Modulo de Clientes ¿afecta a mi
factura?
Si elimina o modifica los datos de un cliente, no afecta en nada a sus facturas ya creadas
y/o timbradas anteriormente pero sí a las nuevas que vaya a realizar, esto se aplica también
al logo.
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