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El nearshoring
5
y el desafío de la
política industrial
en México
RENÉ VILLARREAL*
Sumario: I. Introducción. II. El nearshoring o relocaliza-
ción cercana de empresas. III. El desafío de la política indus-
trial en México. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.
* Doctor en Economía por la Universidad de Yale y Premio Nacional de
Economía. Actualmente es presidente del Centro de Capital Intelectual
y Competitividad (CECIC) y Consejero del Instituto para el Desarrollo
Industrial y la Transformación Digital A.C. (INADI).
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I. INTRODUCCIÓN
El nearshoring o la relocalización cercana de las em-
presas y la integración de las cadenas de suministro vía
la fábrica regional,es el tema en general del presente
ensayo; abordando de manera más específica lo que
está pasando en la dinámica nacional y el desafío que
es para nuestro país aprovechar la gran oportunidad
que este fenómeno representa para impulsar el desa-
rrollo regional y el crecimiento económico de México.
Para el análisis, el punto de partida debe ser aclarar
que no se ha pasado de la globalización a la desglobali-
zación sino a la regionalización del comercio interna-
cional, porque se ha buscado mover una parte o la tota-
lidad de la producción para aprovechar las ventajas de
competitividad logística que se obtienen de estar más
cerca de su mercado final. En otras palabras, tras la
disrupción en las cadenas de abastecimiento (perturba-
ciones en el flujo de bienes y servicios intermedios) que
provocó la pandemia Covid-19, el conflicto comercial
(guerra arancelaria) entre China y Estados Unidos,1 así
como la guerra Rusia-Ucrania; las empresas buscan ca-
1 Conflicto comercial que comenzó en 2018 después de que el expresi-
dente de los Estados Unidos, Donald Trump anunciase la intención de
imponer aranceles de 50,000 millones de dólares a los productos chinos
bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.
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RE N É V ILL A RRE A L
denas de producción mucho más cortas y flexibles, capaces de mitigar ries-
gos y fortalecer la resiliencia,2 afin de que sean capaces de mantenerse siem-
pre en operaciones, ser más eficientes y tener menores costos.
La localización de las empresas se ajustó a la eficiencia por reducción de
costos como criterio base para el traslado de empresas e inversiones; por el
de seguridad en el abasto y la eficiencia logística; lo que ha sido el caso de
Estados Unidos, Europa y China que han trasladado inversiones y empresas
a México por las ventaja comparativas que ofrece.
En este nuevo contexto internacional, es que se presenta el fenómeno del
nearshoring cuya definición bajo un enfoque integral es la relocalización cer-
cana de empresas y la integración de las cadenas de suministro, vía la fábrica
regional. En el casode México, Canadá y Estados Unidos, –en el marco del
T-MEC– implica pasar de la integración comercial a la integración producti-
va regional.
Desde hace algunos años hemos insistido en que el objetivo central debe-
ría ser integrar la fábrica regional en Norteamérica; esto es, que los insumos
para la fabricación de un producto sea en mayor porcentaje proveniente de
México, Estados Unidos y Canadá. En ese contexto, se daría una natural
sustitución de importaciones provenientes de China.
El tema de la relocalización de las empresas no sólo es un tema de Estados
Unidos hacia México, sino también de las empresas asiáticas que vienen a
establecerse para estar más cerca del mercado estadounidense; así se habla
de que hay una dinámica de numerosas empresas chinas listas para instalarse
en la religión noroeste de México y de esta manera resolver el problema de
seguridad en el abasto y la competitividad logística, para poder abastecer
de una manera más rápida y eficiente al mayor mercado del mundo.
No obstante, es importante no perder de vista que –como lo ha señalado
Isidro Morales en una reciente presentación–3 para poder integrar de mane-
ra eficiente las cadenas de suministro en este esquema de nearshoring, es
necesario importar algunos insumos y componentes que no se producen en
la región, el mejor ejemplo de ello son los semiconductores o chips.
Las empresas fabricantes de semiconductores más grandes del mundo se-
encuentran en Asia; por lo que el 63 por ciento de la producción global pro-
viene de Taiwán, el 18 por ciento proviene de Corea del Sur y alrededor del
seis por ciento proviene de China.4 Como es bien sabido, este componente es
2 Una cadena de suministro resiliente se define por su capacidad de resiliencia y recuperación. Esto signi-
fica tener la capacidad de mitigar la mayoría de las disrupciones de la cadena de suministro y limitar en
gran medida el impacto de las que ocurren.
3 Presentación realizada en la mesa “Lageopolítica y el nearshoring. Vasos comunicantes de un nuevo
desarrollo”, INADI, 28 de marzo de 2023.
4 Dueñaz Pérez, Osiel A. “La Industria de Semiconductores en el mundo”. Mexicoindustry.com.Mexico
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indispensable en la fabricación de la mayoría de los aparatos electrónicos
como televisores, celulares o incluso automóviles y no son de inmediata ni
fácil sustitución, de ahí que se requiere continuar con la importación de este
tipo de insumos y componentes fuera de la región de América del norte.
Es así que como mayor proveedor de bienes intermedios del mundo, Chi-
na seguirá siendo el eje central de muchas cadenas de suministro globales,
junto con la formación de operaciones de producción paralelas en otras ubi-
caciones, por lo que continuará siendo un actor preponderante de la manu-
factura y el comercio internacional, en los siguientes años.
En este contexto, la pregunta que surge es si esta dinámica internacional
que está llevando a la relocalización de empresas y a la integración de las
cadenas de suministro vía la fábrica regional es suficiente o se requiere algún
esfuerzo específico por parte del país receptor, en este caso México.
Es claro, que para aprovechar la ventaja comparativa de localización sí es
necesario contar con políticas de atracción de inversiones, política indus-
trial, de infraestructura y política económica en general. En otras palabras,
se requiere contar con un marco de política económica que brinde seguridad
en la inversión, Estado de Derecho; así como de una política industrial que
fomente la integración productiva de las cadenas de suministro y que tam-
bién permita transitar de una manufactura más integrada a la mentefactura,
con industrias intensivas en conocimiento, que requieren más capital inte-
lectual, además del capital laboral y tecnología.
II. EL NEARSHORING O RELOCALIZACIÓN CERCANA
DE EMPRESAS
La relocalización cercana de empresas provenientes de diversos países ha-
cia otras economías, conocido por su nombre en inglés como nearshoring,
presenta grandes oportunidades y retos para los países receptores de dichos
flujos de inversión.
Sin duda, el nearshoring permite detonar la inversión de largo plazo y esti-
mula el crecimiento económico. Mayores flujos de inversión extranjera directa
permiten generar mayores y mejores oportunidades laborales, –empleos mejor
remunerados y con mejores condiciones laborales– y mejorar la productividad.
Por otra parte, existen beneficios adicionales como mayores exportaciones,
transferencia de tecnología y sobre todo se convierte en un estímulo para
integrar a las economías locales a las cadenas globales de valor.
Sin embargo, también presenta enormes retos para el país receptor, como
la disponibilidad de infraestructura dura (carreteras, edificios, aeropuertos,
Industry, Marzo 7, 2023. mundo#:~:text=Las%20mayores%20empresas%20fabricantes%20de,del%20
6%25%20proviene%20de% 20China.
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RE N É V ILL A RRE A L
etcétera) y blanda (capital humano); el abastecimiento de insumos clave
para la producción(energía eléctrica, gas, agua, entre otros); comunicacio-
nes y transportes adecuados; políticas públicas para impulsar el desarrollo y
la seguridad pública –que en el caso de México tiene una particular impor-
tancia–; entre otros importantes elementos como la certidumbre jurídica.
Diversas instituciones públicas y privadas, así como analistas y expertos
coinciden en que México es el país emergente más beneficiado con este fe-
nómeno, debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos; la amplia re-
lación comercial con Estados Unidos y Canadá, a través del T-MEC; estabi-
lidad económica, política y social; así como la disponibilidad de mano de
obra, mucha de la cual es calificada.
En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
estima que la relocalización de cadenas de valor puede elevar el PIB en 1.2
puntos porcentuales en los próximos cuatro años y en un mejor escenario en
hasta 2.8 puntos porcentuales.5 Por su parte, Credit Suisse estimó que desde
noviembre del año pasado y hasta mediados de enero de 2023, México atrajo
inversiones derivadas del nearshoring por 2 mil 268 millones de dólares y que
los sectores manufacturero, automotriz y de electrodomésticos serán de los
más beneficiados6 por este proceso.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que México tiene el
mayor potencial de América Latina para beneficiarse de la relocalización de
empresas y estima que en el corto y mediano plazos, la ganancia potencial
de nuestro país por este fenómeno es de 35 mil millones de dólares, equiva-
lente a 2.6 por ciento del PIB7 derivado de nuevas exportaciones de mercan-
cías. Por ello se creó un paquete de financiamiento que cuenta con una línea
de crédito inicial de 200 millones de dólares y que se canalizarán a través de
la banca de desarrollo, con el objetivo de financiar la relocalización de em-
presas, especialmente en el sureste del país, donde importantes inversiones,
como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, crearán un nuevo enclave
regional que traerá beneficios, no únicamente a esta región, sino que poten-
ciará el desarrollo económico del país.
Por otra parte, la instalación en el norte de México de una empresa como
Tesla, es un claro ejemplo de que no se requiere unicamente la ventaja com-
5 Saldívar,Belén.”Relocalización de Empresas daría entre 1.2 y 2.8 puntos porcentuales más del PIB.”
Eleconomista.com.mx. El Economista, Abril 26, 2023. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Re-
localizacion-de-empresas-daria-entre-1.2-y-2.8-puntos-porcentuales-mas-del-PIB-20230426-0108.html
6 Vásquez, Azucena. “Nearshoring, la gran oportunidad para México”. Reforma, Mayo 26, 2023. https://www.
reforma.com/nearshoring-la-gran-oportunidad-para-mexico/ar2611777?referer=--7d616165662f3a3a-
6262623b727a7a7279703b767a783a--
7 BID, “El BID, aliado del Gobierno mexicano en el fomento del nearshoring”, Comunicado de prensa,
Julio 6, 2022. iadb.com. https://www.iadb.org/es/noticias/el-bid-aliado-del-gobierno-mexicano-en-el-fo-
mento-del-nearshoring
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parativa de localización, sino que para atraer empresas de este nivel, es nece-
sario tener capital intelectual. Nuevo León superó a otros estados al contar
con reconocidas instituciones educativas como la Universidad de Nuevo
León, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Regiomontana, la Univer-
sidad de Monterrey y los Tec Milenio que permiten tener una gran cantidad
de trabajadores calificados, que ya no representan una mano de obra tradicio-
nal sino que es mente-obra que desarrolla la competitividad a la empresa.
Además, en éste caso, la integración productiva va más allá integrando el
clúster regional, porque se integran Tesla en Santa Catarina, Nuevo León,
con la producción de Chrysler en Ramos Arízpe, Coahuila y la de Tesla en
Austin, es el triángulo que forma el clúster regional competitivo y qué permi-
te avanzar en la dirección de lo que hemos llamado la integración productiva
vía la fábrica regional.
Figura 1. la fábrica regional vía la integración de los clústers regionales
Santa Catarina, NL.
Cluster
regional
automotriz
Ramos Arizpe, Coah. Autin, Tx.
Fuente: Elaboración propia.
Debido a que Estados Unidos, México y Canadá operan dentro de una
extensa zona comercial, sus cadenas de suministro a menudo están entrela-
zadas y cada país aporta partes y materias primas utilizadas en bienes termi-
nados por los otros. Así, alrededor del 40 por ciento del valor de las exporta-
ciones de México a Estados Unidos contienen componentes elaborados en
plantas estadounidenses, mientras que sólo es el 4 por ciento en el caso del
valor de las exportaciones de China a Estados Unidos. Por ello,es fundamen-
tal para la región de América del norte aprovechar el nearshoring, para forta-
lecer la integración y la competitividad regional.
Las inversiones que están llegando al país, abren la oportunidad de pro-
ducir autopartes y componentes que actualmente no se fabrican en México.
Estos componentes son principalmente: paneles plásticos, tarjetas de circui-
tos impresos y módulos de suspensión; además de los sistemas de infoentre-
tenimiento que generalmente se producen en países asiáticos.
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RE N É V ILL A RRE A L
Si se aprovecha la oportunidad, México puede convertirse en un centro
logístico (hub) importante en la producción automotriz, pero se requiere una
estrategia integral para poder atraer un mayor desarrollo de negocios y la
integración de pequeñas y medianas empresas (Pymes) nacionales a la cade-
na de valor para que aprovechen los beneficios.
Es así que si bien el sector automotriz es el que atrae la mayor cantidad de
inversión extranjera directa en el sector manufacturero, recientemente otros
sectores también han captado la atención de los inversionistas, como: aeroes-
pacial, dispositivos médicos, farmacéutico, electrónica y electrodomésticos y
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre otros.
Uno de los elementos necesarios para impulsar la integración productiva
es contar con infraestructura como parques industriales. De acuerdo con
Softec, durante el primer trimestre de 2023 la demanda de espacios indus-
triales creció 10 por ciento en Monterrey, al registrar una solicitud de 12
millones 499 mil metros cuadrados, mientras que Ciudad Juárez, Chi-
huahua, presentó un incremento de 11 por ciento con un área de 4 millones
329 mil metros cuadrados en el mismo periodo.
El interés de las empresas por los terrenos industriales, también ha traído
una mayor competencia por bienes raíces y capital humano, sobre todo en
las ciudades del norte, como son los casos de Monterrey, Ciudad Juárez y
Tijuana, donde hay mayor demanda de terrenos, espacios industriales, vi-
vienda y servicios.
De acuerdo con el estudio “Nearshoring en México” de Deloitte,8 de 2021
a mayo del 2023 Nuevo León atrajo sólo por nearshoring más de 5 mil 885
millones de dólares, cifra incluye únicamente 30 proyectos, tanto de empre-
sas ya establecidas en nuestro país que están expandiendo su operación,
como de nuevas que por primera vez abrirán una planta.
Según el análisis de Deloitte, hay principalmente dos tipos de grupos que
se están reasignando a México. El primer grupo lo integran empresas esta-
dounidenses que ya tenían operaciones en México y ahora están ampliando
su capacidad productiva y el segundo grupo, compuesto por empresas chinas
que buscan aprovechar los beneficios de producir en América del norte,
como son evitar altos costos de mano de obra y reducir los riesgos de inte-
rrupciones en la cadena de suministro, entre otros.
8 Montaño, Cecilia y Ordoñez, Xavier. “‘Nearshoring’: llegó el momento de instalar la producción en Mé-
xico”, Agosto 4, 2022. Deloitte.com, https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/nearsho-
ring-en-mexico.html
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E L NE A RS HORING Y E L D E SA FÍO D E L A …
Por su parte, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados
(AMPIP) y BBVA Research (México | Observatorio nearshoring:9 Encuesta a
miembros AMPI) proyectan que hacia 2025 se espera un crecimiento en la
demanda de espacios industriales con lo que se estima recibir 453 nuevas
empresas en los próximos dos años, de las cuales 20 por ciento son de origen
asiático.10 Esto implica que entre 2023-2025 habrá un promedio de 227
nuevas unidades económicas por año, lo que representaría un crecimiento
anual de 9.1 por ciento, respecto al periodo 2018-2022.
En este contexto, con el auge en la instalación de diversas empresas, la
provisión de servicios podría escasear en nuevos asentamientos si solamente
se atienden las necesidades de servicios de las plantas industriales, sin con-
templar que el crecimiento de otros sectores, especialmente el habitacional.
Las ciudades del norte del país no necesariamente tienen la infraestructura
para soportar la demanda esperada, por lo que se requieren inversiones sig-
nificativas por parte del gobierno para impulsar este crecimiento y aprove-
char el interés de las empresas en instalarse en territorio mexicano.
Así, la provisión de todo tipo de servicios como educación, transporte
urbano y salud, tambien tendrán que ser atendidos. Es en este contexto
que queda clara la necesidad de atención médica en todos los niveles para
zonas centro y norte, así como el Bajío, por los que cadenas de hospitales
–como por ejemplo Christus Muguerza–, aceleran sus inversiones para
enfrentar la demanda de servicios médicos en las principales zonas indus-
triales del país.
Por otra parte, otro elemento necesario para mejorar la competitividad
México es contar con un sistema aduanero de clase mundial. Según datos de
la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República
Mexicana (CAAAREM), actualmente, en las 50 aduanas del país se realizan
aproximadamente 31 operaciones de comercio exterior por minuto, lo que
hace patente la necesidad de incorporar soluciones tecnológicas para vigilar,
transparentar y asegurar las cadenas de suministro.11 Para ello es necesario
el trabajo conjunto de diversos organismos gubernamentales, entre ellos la
Agencia Nacional de Aduanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT),
la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional
9 López, Diego, Serrano, Carlos, Vázquez, Samuel, “Observatorio: Inversión extranjera por nearshoring,
encuesta a miembros de AMPIP”, Julio 2023. bbvaresearch.com https://www.bbvaresearch.com/wp-con-
tent/uploads/2023/07/Observatorio_Nearshoring_10Jul23_F.pdf
10 López, Diego, Serrano, Carlos, Vázquez, Samuel, “México. Observatorio nearshoring: Encuesta a miem-
bros AMPIP”, Julio10, 2023. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-observatorio-nears-
horing-encuesta-a-miembros-ampip/
11 Valdemar, Jassiel, “Con aduanas modernas se facilita el nearshoring”, Julio 14, 2023, elfinanciero.
com.mx, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/14/con-aduanas-modernas-se-facilitara-el
-nearshoring/
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(SEDENA), para promover la seguridad, así como la eficacia y la eficiencia
del comercio exterior. Asimismo, se requiere mejorar la certidumbre regula-
toria que permita a los importadores participar en las decisiones y anticipar-
se a los nuevos requisitos que impone el mercado internacional, por lo que
entre otras cosas, los expertos recomiendan a México buscar más acuerdos
de reconocimiento mutuo de estándares para aliviar la carga regulatoria.
A pesar de los elementos que se han mencionado, la principal pregunta
que persiste es si la dinámica internacional que está llevando a la relocaliza-
ción de empresas y la integración de cadenas de suministro más cortas es
suficiente para atraer a las empresas y obtener los beneficios del nearshoring,
o se requiere de alguna estrategia específica por parte del país.
La respuesta es que para aprovechar la ventaja comparativa sí se requiere
tener una política de atracción de inversiones, política industrial integral; es
decir, se requiere pasar de una política pasiva a otra proactiva, creando la
infraestructura necesaria, energía, seguridad, apoyo a las empresas para su
integración a las cadenas productivas y a la fábrica regional.
III. EL DESAFÍO DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN MÉXICO
Para aprovechar al máximo las oportunidades que el nearshoring puede ofre-
cer, se requiere de un cambio en la política industrial, energética, de sumi-
nistro de agua, mejora regulatoria y una reducción en la criminalidad. Tam-
bién se requiere transporte, disponibilidad de energía tanto eléctrica como
de petrolíferos y en general, tener una infraestructura adecuada para que las
empresas puedan desarrollarse y ser competitivas.
Lo anterior representa un esfuerzo de la economía nacional, por lo que
que no es suficiente con la atracción del nearshoring con su propia dinámi-
ca, sino que se requiere el esfuerzo interno de una política económica que
brinde certidumbre a la inversión y en general, contar con una adecuada
infraestructura (hidráulica, energética, entre otras), así como un ambiente
favorable para los negocios y en este proceso es donde se va a ir formando
la integración productiva y se fortalecerá la atracción de empresas. Adicio-
nalmente, se debe incentivar la dinámica interna del país, para atraer la
propia inversión.
En este contexto, es indispensable contar con una política industrial in-
tegral (ver figura 2) y que permita pasar de la manufactura a la mentefactura
(ver figura 3), para coadyuvar en el desarrollo y el crecimiento económico
del país.
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E L NE A RS HORING Y E L D E SA FÍO D E L A …
Figura 2 Modernización industrial
1. El pilar 2. El pilar de la 3. El pilar de la 4. El pilar 5. La Estrategia 6. El pilar de la
exportador de sustitución industria de la agroindustrial: de Desarrollo mentefactura y
manufacturas competitivad e construcción, La integración Industrial del la industria
y maquila con importaciones infraestructura del campo a la sur: El pilar de 4.0: Avanzando
mayor valor para la y vivienda: El modernización los polos a la
agregado integración de motor industrial y a regionales modernización
las cadenas endógeno del la competitivos y industrial
productivas y crecimiento productividad desarrollo de
desarrollo del clústeres
mercado
interno
“La mejor política industrial no es la que no existe,
sino una política de competitividad industrial y sistémica”
Fuente: Elaboración propia.
1. El pilar exportador de manufacturas y maquila con mayor
valor agregado
La ausencia de una política de competitividad industrial generó un sesgo
pro importador, de tal manera que por cada dólar de exportaciones de ma-
nufacturas y de la industria de maquila hay que importar 60 centavos. Sin
embargo, el nearshoring ofrece la oportunidad de aprovechar el entrelaza-
miento de las cadenas productivas en América del norte (México, Estados
Unidos y Canadá) y hacer que el que cada país aporte partes, componentes
y materias primas utilizadas en bienes terminados por los otros, se convierta
en una fortaleza y el principio de la integración productiva regional. Esto
traería beneficios para todos en un enfoque de ganar-ganar, promoviendo la
sustitución competitiva de importaciones a nivel regional.
El objetivo debe ser lograr una región de América del norte más competi-
tiva, en lugar de quedarnos en el falso enfoque mercantilista de quién tiene
un mayor superávit o déficit en el comercio. Con esta estrategia se puede
impulsar y consolidar la competitividad en la región, al construir ventajas
comparativas en materia logística y de proveeduría.
2. El pilar de la sustitución competitiva de importaciones
para la integraciónde las cadenas productivas y desarrollo
del mercado interno
Como se ha señalado, para integrar la fábrica regional en Norteamérica; se
requiere que los insumos para la fabricación de un producto sea en mayor
porcentaje proveniente de México, Estados Unidos y Canadá. En ese con-
texto, se daría una natural sustitución de las importaciones provenientes de
China y otros países asiáticos.
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RE N É V ILL A RRE A L
Aquí, no solo las grandes empresas jugarán un papel estratégico, sino que
también las pequeñas y medianas empresas (Pymes) serán fundamentales
para lograr la articulación productiva y la generación de empleos, por lo que
se requiere un programa especial de fomento con apoyo crediticio, a la inno-
vación, gestión empresarial y de integración a la gran empresa.
3. El pilar de la industria de la construcción, infraestructura
y vivienda: El motor endógeno del crecimiento
La industria de la construcción, infraestructura y vivienda es el motor in-
terno (endógeno) más eficaz para impulsar el crecimiento de la economía,
por su gran capacidad de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante; su
mayor contenido nacional y de generación de empleos directos e indirectos.
México produce acero, cemento y otros materiales, además de que cuenta
con capacidad de ingeniería propia. Esta industria es intensiva en mano de
obra por lo que genera empleo, y al mismo tiempo impulsa sectores, activida-
des prioritarias y de servicios, estratégicas para el desarrollo integral del país.
El nearshoring traerá consigo una enorme demanda para la industria de la
construcción, tanto de plantas industriales como de vivienda, infraestructu-
ra y de diversos servicios, necesarios para el desarrollo de las empresas, por
lo que este sector tendrá una gran importancia y será un actor preponderan-
te en esta dinámica.
Asimismo, fortalecer esta industria, permitiría contar con bases internas de
crecimiento que amortigüen los choques externos, además de configurar un
ambiente de negocios, seguridad y certeza jurídica, que propicie la inversión.
4. El pilar agroindustrial: La integración del campo
a la modernización industrial y a la productividad
El sector primario (agricultura, ganadería, pesca y forestal) que representa
aproximadamente el 3 por ciento del PIB, es estratégico cualitativamente y
adquiere una importancia cuantitativa cuando observamos que la industria-
lización de los productos primarios y en específico agroalimentarios llegan
a representar el 8 por ciento del PIB. La estrategia de la modernización
industrial integral implica impulsar la producción primaria integrándola a
los procesos de industrialización; esto es, generar mayor valor agregado de-
sarrollando la agroindustria. Esto es, aprovechar el potencial de la base agrí-
cola del sur-sureste y desarrollarlo como un sector agroindustrial altamente
competitivo integrado también al nearshoring y a la competitividad logística
que permite el Corredor Transístmico.
Una estrategia para impulsar la modernización y productividad del sector
es la formación de clústeres de agronegocios y agroparques que desarrollan
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E L NE A RS HORING Y E L D E SA FÍO D E L A …
la infraestructura y el modelo organizacional para integrar los eslabones de la
cadena productiva y especialmente los de post-cosecha: empaque, industria-
lización y comercialización.
5. La Estrategia de Desarrollo Industrial del sur: El pilar
de los polos regionales competitivos y desarrollo de clústeres
La modernización industrial de México debe impulsar el desarrollo regional
del sur del país que presenta una de las tasas más bajas de crecimiento y
productividad, respecto al resto del país, por lo que hay que impulsarla, pero
con un enfoque más integral de polos regionales competitivos y clústeres que
generen economías de aglomeración.
El clúster logístico del Corredor Transístmico Salina Cruz-Coatzacoalcos,
permitirá el cruce interoceánico de mercancías y brindará una mayor conec-
tividad al sureste mexicano y al país. También permitirá que las mercancías
generadas y transformadas en la región lleguen en condiciones más compe-
titivas a los mercados mundiales.
La región podrá tener acceso al mercado comercial Asia-Pacífico y redu-
cirá los costos y tiempos de traslado marítimo entre estas dos regiones. Por
ello, será una pieza fundamental para fortalecer el desarrollo económico de
la zona, aprovechando la ventaja comparativa que su localización le ofrece,
para desarrollar ejes de infraestructura (energético y comunicaciones) y co-
nectar al Océano Pacífico con el Golfo de México, a través de los puertos de
Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz.
Con el fin de estimular la reubicación de empresas y atraer inversión ha-
cia el sureste, el gobierno hizo público el decreto presidencial12 con el cual
se otorgan beneficios fiscales y facilidades administrativas a quienes realicen
actividades económicas productivas al interior de los Polos de Desarrollo
para el Bienestar determinados por el Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec. Entre otras cosas, se contempla que durante los primeros tres
años de operación se otorgue la exención total del Impuesto Sobre la Renta
(ISR); la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las operaciones
dentro de los polos; así como la recuperación del IVA pagado en las compras
realizadas fuera de los polos durante cuatro años.
12 Decreto por el que se fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas
productivas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec, Presidencia
de la República, Estados Unidos Mexicanos, [26/07/2023]. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co-
digo=5691049&fecha=05/06/2023#gsc.tab=0
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6. El pilar de la mentefactura y la industria 4.0:
Avanzando a la modernización industrial
La modernización industrial requiere pasar de la manufactura a la men-
tefactura; es decir, pasar de la industria que demanda solo mano de obra
calificada, a las industrias intensivas en conocimiento (profesional del co-
nocimiento), que requieren no solo mano de obra, sino menteobra; es decir,
que demande técnicos y profesionales de la industria digital y así para pasar
al desarrollo de nuevas industrias como: biotecnología, nanotecnología, me-
catrónica, robótica, nuevos materiales, aeroespacial, entre otros.
Asimismo, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa requiere un
proceso de modernización industrial a través de lo que se ha llamado Indus-
tria 4.0, que es la digitalización de todos los procesos productivos.
Se requiere avanzar de la manufactura de ensamble a la manufactura
integrada y a la mentefactura, que genera empleos de más calidad, produc-
tividad y de salarios remunerativos, lo cual le permitiría a México el escala-
miento pleno a una economía industrial avanzada (ver figura 3), aquí el pro-
ceso del nearshoring y su dinámica podría ser una pieza clave para impulsar
este avance, por la transferencia de tecnología y la innovación que podría
traer consigo.
Figura 3. La estrategia de los seis pilares
para pasar de la manufactura a la mentefactura
3 Estrategia de competitividad
3 Pilares de la economía del conocimiento
ERA INDUSTRIAL ERA CONOCIMIENTO
➙
Pilares
MANUFACTURA Economía del Conocimiento MENTEFACTURA
1 2 3 4 5 6
CLUSTERS 1. Clusters de mentefactura CLUSTERS
Industrias básicas 2. Sistema regional de Mentefactura
Innovación
Locomotoras Locomotoras
3. Infraestructura: TICs y
PyMES tecnoparques del PyMES Tecnológicas
conocimiento
• Cemento 4. Sistema educativo del • Software y TI
• Hierro y acero conocimiento • Biotecnología
• Vidrio 5. PyMEs tecnológicas • Nanotecnología
• Bebidas 6. Gobienro innovador y • Servicios médicos
políticas públicas eficientes especializados
• Aeronáutica
• Mecatrónica
Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, también se requiere de un Estado promotor del desarrollo de
la industrialización y socialmente incluyente. Esto significa que el Estado
debe ser esbelto, eficiente y capacitado; que entienda que la empresa (priva-
da, social y pública) es el actor del desarrollo y que su papel es ser promotor
del desarrollo, pero con una alianza estratégica entre empresa y sociedad.
En este contexto, en el marco del nearshoring y la integración productiva
regional, la SHCP analiza otorgar incentivos fiscales en cinco sectores estra-
tégicos: electrónicos, transporte, farmacéutico, microprocesadores y aeroes-
pacial, mismos que fueron acordados con los demás países de América del
norte. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, explicó que
“en estos sectores que se han acordado, precisamente para blindar las cadenas de
valor en Norteamérica, es que vamos a tratar de empujar de manera importante
incentivos que ayuden a las empresas a elevar la tasa de retorno cuando invier-
tan en el Istmo o en estos sectores en toda la República Mexicana”.13
Como se observa, para lograr la atracción de la inversión y la relocaliza-
ción de empresas, así como para aprovechar sus oportunidades, es necesario
contar con una política industrial integral, así como una serie de políticas
públicas que faciliten a las empresas su instalación e incentiven el desarrollo
y el crecimiento económico del país.
Sin lugar a duda, México tiene una gran ventaja comparativa para el
‘nearshoring’ y puede ser el gran ganador en este proceso; el reto es cómo
convertir esta ventaja comparativa en ventaja competitiva, lo cual se puede
lograr a través de una política industrial adecuada para atraer la inversión y
la relocalización de empresas.
IV. CONCLUSIONES
• El nearshoring o relocalización cercana de empresas representa una redistri-
bución regional de la capacidad de manufactura del mundo y se presenta en
medio del reconocimiento de peligros para la cadena de suministro, desde
realineamientos geopolíticos hasta los por el cambio climático.
• No se trata de una desglobalización; es la siguiente etapa de la globalización
que está centrada en redes regionales. En otras palabras, debemos hablar
más que de desglobalización, de regionalización del comercio global.
• Estados Unidos, México y Canadá, a través del T-MEC operan dentro de una
extensa zona comercial y sus cadenas de suministro están entrelazadas.
Cada país aporta partes y materias primas utilizadas en bienes terminados
por los otros. Esto es lo que integra la fábrica regional y debe impulsarse
para elevar la competitividad de la región de América del norte.
13 Martínez, Ana, “Empujón” al nearshoring en México: Hacienda evalúa estímulos paraestos 5secto-
res, Julio 21, 2023. elfinanciero.com, https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/07/20/empu-
jon-al-nearshoring-en-mexico-hacienda-evalua-estimulos-para-estos-5-sectores/
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RE N É V ILL A RRE A L
• México tiene una gran ventaja comparativa para la relocalización y puede ser
el gran ganador en este proceso; el reto es como convertir esta ventaja com-
parativa en ventaja competitiva, lo cual se puede lograr através de una polí-
tica industrial adecuada.
• La competitividad logística es fuente de atracción para la relocalización de
las empresas; sin embargo, es necesario eficientar toda la cadena servicio de
aduanas, transportes, seguridad, entre otros.
• Se requiere pasar de una política pasiva a otra proactiva y crear la infraes-
tructura necesaria, energía, seguridad, así como otorgar apoyo a las empre-
sas –sobretodo a las Pymes nacionales– para su integración a las cadenas
productivas y a la fábrica regional.
• También será importante impulsar la estrategia de formación de clústeres y
polos de desarrollo para facilitar la incorporación de las empresas nacionales
y de las distintas regiones en un proceso beneficioso para el país.
• El nearshoring es un factor que atrae la inversión extranjera directa en Mé-
xico y presenta un crecimiento importante y se espera para 2024 una llegada
significativa de empresas, lo que requerirá que México lo aproveche con una
política industrial proactiva y el encadenamiento de las empresas nacionales,
para que el proceso sea un motor del desarrollo de las diferentes regiones y
del país.
• El nearshoring se está convirtiendo en un motor de crecimiento en México,
pero enfrenta dos obstáculos principales para que actúe a plenitud:
1. El problema de la inseguridad –que ha venido escalando y cambiando su
naturaleza–, agravado por una muy baja inversión del país en este sector.
2. El problema de falta de infraestructura, principalmente energética y en agua.
El nearshoring o la relocalización cercana de las empresas y la integra-
ción de las cadenas de suministro abren una gran oportunidad de desarrollo
para el país, pero para aprovecharla sin duda se requiere pasar a una políti-
ca industrial proactiva e integral –como lo hemos planteado aquí–; esto es,
transitar a la etapa avanzada de la industrialización: de la manufactura a la
mentefactura.
V. BIBLIOGRAFÍA
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nearshoring”, Comunicado de prensa, Julio 6, 2022, iadb.com.
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porcentuales-mas-del-PIB-20230426-0108.html
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