TEMA 3

DERECHO DE SUCESIONES/HEREDITARIO
Esta es la rama del derecho privado que regula, no sólo el patrimonio de una persona tras su muerte, sino
también las nuevas relaciones jurídicas que nacen como consecuencia de ella.
La sucesión puede definirse como la sustitución de una persona en la titularidad de los derechos (activo) y de
las obligaciones (pasivo) de otra. Al referirnos a las sucesiones podemos distinguirlas por:
- Su eficacia:
● Sucesiones Intervius: una persona le transmite a otra que adquiere en vida.
● Sucesiones Mortis Causa: la transmisión se produce por causa de la muerte de la persona (sucesión del
patrimonio).
- Su extensión:
● Universal: abarca todo el patrimonio del transmitente.
● Particular: abarca una porción del patrimonio del transmitente.
Herencia (mortis causa-universal)
Historia de la Herencia:
- Herencia como familia: en un primer momento, la herencia hacía referencia a la familia.
- Herencia como pecunia: a finales de la República, se planteó el patrimonio como pecunia (dinero).
- Herencia universal: el patrimonio está formado por todo lo que posee una persona.
En esta última, la herencia era entendida como una generalidad, es decir, estaba conformada por todo el activo
y el pasivo que poseía el causante. Por lo tanto, se trata de un conjunto de bienes materiales, derechos y
obligaciones transmisibles.
- Obligación personalísima: obligaciones que se constituyen en relación o consideración a la persona (cuando
la persona desaparece, la obligación también). Estas son intransmisibles (matrimonio, obligaciones, puestos,
etc.).
- Obligación formal: aquellas obligaciones que heredará el heredero. Estas son transmisibles.
En esta herencia, podemos encontrar dos elementos:
- Herencia (elemento objetivo): todo lo que forma parte del patrimonio del causante.
● La herencia se asignó como universitas, es decir, la herencia estaba constituída por una universalidad, un
conjunto unitario de cosas (como una totalidad: todo lo que poseía el causante que fuera transmisible)
- Heredero (elemento subjetivo): la persona que se hará cargo de estos bienes al morir el causante.
● El heredero era el sucesor universal, es decir, se le heredaba el conjunto de bienes y obligaciones (todo
aquello que fuera transmisible). De esta manera, se decía que heredaba la personalidad jurídica del
causante, pues el heredero pasaba a ocupar el lugar, obligaciones y derechos, del causante (es un
sucesor In Locum e In Just).
Principios sucesores: los criterios que se siguen en el derecho de sucesiones:
- Carácter universal de la sucesión. Esto provoca la aparición de:
● Responsabilidad Ultra Vires: el heredero, en el momento de recibir la herencia, como se produce una
confusión de patrimonios, responde con la totalidad del patrimonio (en caso de surgir deudas, habrá de
responder con su propio activo).
● Heredis Institutio: se exige que la Institución de Heredero conste como elemento constitutivo del testamento.
Básicamente, como la herencia se considera una universalidad, ha de poseer un titular (que consta en la
Heredis Institutio).
● Imposibilidad de instituir heredero en cosa cierta y determinada: se ha de heredar la universalidad del
patrimonio, no solo una parte de la herencia.
- Incompatibilidad de la Sucesión Testamentaria y la Sucesión Ab. Intestato: no es posible la regulación de una
herencia por testamento y por ley.
- Primacía de la sucesión testamentaria sobre la Ab Intestato: solamente se aplicará la segunda en caso de no
encontrarse presente la primera (prevalece el testamento, y en caso de este no encontrarse o ser inválido, la
herencia será regulada por ley).
- El que es heredero lo es para siempre (“Semel heres semper heres”): cuando uno se convierte en heredero,
uno lo es por siempre.
A raíz de la muerte del causante, se pueden generar diferentes situaciones de la herencia:
- Vocación: automáticamente, al momento de producirse la muerte del causante, se crea la expectativa de
posibles hereditarios. Es decir, la vocación es la llamada general de los herederos (alguien habrá de heredar).
- Delación: llamada a los herederos concretos (a aquella persona concreta que heredará)
- Herencia yacente: mientras el nuevo titular no haya adquirido la herencia, en este intervalo de tiempo, la
herencia se encuentra yacente (entre la muerte del causante hasta que el heredero la recibe). Se trata de que
este sea un período corto. Durante este momento, en el que no hay titular, la herencia se administra por sí
misma (se va gestionando), porque aunque muera el causante, se busca dar soporte y cumplimiento a todas
las obligaciones que se van generando en el intermedio.
- Aceptación o repudiación de la herencia: el heredero establece si quiere o no recibir la herencia.
● Durante los primeros períodos del derecho romano (arcaico y preclásico), los herederos adquirían de manera
automática la herencia.
● Luego se posibilitó la opción de elección. Solía rechazarse en los casos de que la herencia fuera dañosa (el
pasivo era mayor que el activo).
● A partir de la época de Justiniano, se creó una nueva figura jurídica para poder proteger al heredero: la
aceptación a beneficio de inventario. Al crearse esta, se dió dos posibilidades: se podía seguir aplicando lo
de siempre (en caso de que el heredero no pidiera nada) o, en caso de que fuera requerido por el heredero,
se le limitaba la responsabilidad de los bienes heredados (quedaban separados los bienes de la herencia y
los bienes del heredero). De esta manera, se evita la confusión de patrimonios, de forma que el heredero no
debía de hacer frente a la deuda con sus propios bienes (sino con el activo de la herencia: cuando este se
acababa, la deuda quedaba sin saldar).

La delación de la herencia podía realizarse:

- Delación testamentaria: tiene lugar por voluntad del testador.
- Delación Ab Intestato o Intestada: se produce por disposición de la ley.
- Delación contraria al testamento/forzada: mediante esta sucesión, se obliga al causante a considerar a los
herederos más cercanos (se establece una obligación legal).

Delación Testamentaria
Testamento: es un acto de declaración de voluntad en el que el causante determinará qué quiere que suceda
con su patrimonio después de su muerte.
- Es un acto jurídico (de consecuencias jurídicas).
- Es un acto nacido en el Ius Civile, por lo que solo podían hacer testamento los ciudadanos romanos (la
herencia nace en el Ius Civile).
- Es un acto personal: la declaración de voluntad la realiza el sujeto (por ejemplo, lo puede hacer en un notario,
pues no se vulnera el acto personal, pues el notario se dedica a recoger la propia voluntad).
- Es un documento dotado de formalidad: si partimos de la base que el acto jurídico se hace en vida pero tendrá
efecto cuando uno muere, se exigen formalidades para preservar la auténtica voluntad del causante.
- Es unilateral: produce efectos sin necesidad de declarar la voluntad de otros.
- Es mortis causa: produce efectos cuando muere la persona que lo otorga pero ha de ser realizado en vida.
- Es revocable: puede ser modificado hasta el último momento.
Testamentifactio: es la aptitud o capacidad para poder hacer testamento o para ser heredero.
- Activa: la aptitud para hacer testamento.
● Sólo pueden otorgar de testamento los ciudadanos romanos que estén en posición del triple estatus (pater)
● Las mujeres:
➔ Época arcaica: no se les reconoce la capacidad para hacer testamento, salvo a las vestales (sacerdotisa).
➔ Época clásica: pueden otorgar testamento a las mujeres no sometidas a potestad marital, o con autorización
de su tutor.
➔ Época justinianea: equiparación del hombre y la mujer para otorgar testamento.
● No tienen capacidad para otorgar testamento:
➔ Impúber
➔ Enfermos mentales, salvo en intervalos de lucidez
➔ Sordos o mudos (solo testamento escrito, no oral)
➔ Pródigos
➔ Derecho postclásico y justinianeo: herejes y apóstatas
- Pasiva: hace referencia a la capacidad para ser instituido heredero, legatario o nombrado tutor en un
testamento.
● Los Alieni Iuris podían ser herederos siempre y cuando lo aceptara el Pater, y en caso de hacerlo, la herencia
pasaría al patrimonio familiar.
● Los indignos para suceder tienen incapacidad y pueden aceptar la herencia, sin embargo, el fisco les priva
de lo adquirido en atención a su condición. Causas de indignidad: matar al causante, falta de gratitud o
enajenación de la herencia o parte de ella durante la vida del causante.
● Esta condición se exige: al realizarse el testamento, durante la delación y al aceptar la herencia.

Contenidos del testamento:

- Instituciones de heredero (única obligatoria): esta ha de comenzar el testamento. Es el elemento constitutivo
y esencial para la validez del testamento, aquel que le otorga existencia. Esta no puede estar sujeta a condición
o término (“Semel heres semper heres”).
- Desheredación (Exheredatio): la desheredación necesariamente ha de ser expresa, en caso de que el
desheredado sea un heredero legítimo.
- Sustituciones: en caso de que el heredero titular no pueda recibir la herencia, se establecen herederos
sustitutos. Podemos encontrar diferentes tipos de sucesiones:
● Vulgar: el testador designa a otro heredero para el caso de que el instituido en primer lugar no quiera o no
pueda aceptar la herencia. En caso de que ningún heredero aceptara, se abría la Sucesión Intestada.
● Pupilar: el testador instituye un heredero para el hijo para el caso de que este muera antes de alcanzar la
pubertad, ya que este no tendría la capacidad para otorgar testamento hasta esta edad y se daría lugar a la
sucesión intestada (considerado algo indigno). Esto queda sin efecto cuando el hijo alcance la mayoría de
edad.
● Cuasi Pupilar: parientes propios a aquellas personas que padecían de alguna enfermedad, realizaban el
testamento provisorio en caso de que no tuvieran momentos de lucidez.
● Fideicomisaria
- Legados: disposición mortis causa realizada en testamento o codicilo a favor de una persona (legatario).
- Fideicomiso: ruego al heredero de realizar una actividad o de dar algo de la herencia a un tercero o incluso la
herencia misma o parte de ella. A partir de Augusto se configura como un deber jurídico que se hace exigible a
través del procedimiento extraordinario.
- Otras disposiciones: en el testamento pueden constar otras cosas, todo aquello que quiera el testador. Por
ejemplo, el nombramiento de la libertad de sus esclavos, el nombramiento del tutor de sus hijos, etc. Es
cualquier declaración que considere necesaria.

Sucesión ab Intestato: aquella que viene dada por la disposición de la ley (con efecto de testamento)
- Tiene carácter subsidiario, es decir, solamente podrá ser otorgada cuando no haya testamento, cuando este
no sea válido (nulo), cuando no sea querido por el heredero y cuando no pueda tener efectos (porque se ha
muerto el heredero antes que el causante o porque el causante no tenga testamentifactio pasiva). En estos
casos, la ley regulará a quién irá a parar la herencia.
- La ley determinará el orden de llamamientos, es decir, el orden en el que se tendrá prioridad para heredar
(según la cercanía del grado de parentesco).
- Podemos encontrar tres regulaciones diferentes de la sucesión ab Intestato:
● Regulación del Ius Civile: se basa en los criterios de la familia agnaticia.
● Regulación del Ius Honorarium: se basa en los criterios de los vínculos de sangre.
● Regulación posterior (Novellae Iustiniani): Fusionan los sistemas del Ius civiles y del derecho honorario y
crea un nuevo orden sucesorio basado en la parentela natural y en los vínculos de sangre, que influye de
forma notable en el Derecho Sucesorio actual:
➔ Hijos: se incluyen hijos e hijas, tanto legítimos, adoptivos y emancipados.
➔ Ascendentes junto con hermanos y hermanas de doble vínculo (de padre y madre)
➔ Hermanos y hermanas de vínculo sencillo
➔ Parientes colaterales, siguiendo la proximidad de grado
➔ Cónyuge supérstite (que sobrevive)
Si un nivel de estos no puede, se pasa al otro.

Delación Forzada
● Surge en la época arcaica.
● Se basa en el officium pietatis, es decir, la consideración que el paterfamilias debe tener hacia sus
descendientes inmediatos (para que a estos no les falte nada).
● Implica una limitación a la libertad de testar, impuesta por la ley, basada en la autonomía de la voluntad.
● Dio pie a:
➔ Sucesión necesaria formal (originalmente): se trata de una figura jurídica por la que algunos herederos tienen
derecho a ser mencionado en el testamento para: ser instituidos herederos (especificar los herederos) o ser
desheredados.
Preterición: en caso de preterición, es decir, si la persona con derecho a ello no era ni instituida ni
desheredada de forma expresa, el pretor otorga a la persona pretendida la bonorum possessio contra
tabulas, es decir, la posesión de los bienes hereditarios contra lo dispuesto en el testamento, si se solicitaba
en el plazo de un año desde el fallecimiento del causante.
➔ Sucesión necesaria material o real (posteriormente): en atención al officium pietatis, entendido como el deber
moral de afecto hacia los familiares más próximos, se exigió desde finales de la República que el testador
debía instituir como herederos a los mencionados parientes al menos en una parte de la herencia, salvo que
tuviese una causa justificada para sus desheredación. En el caso que el testamento no cumpla estos
requisitos, se considera que es un testamento inoficioso.
Querella: es la acción procesal que se puede pedir para que el testamento sea anulado ya que se trata de
un testamento inoficioso.
Legítima: es una porción de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente por destinarse a
determinados herederos llamados forzosos o legítimos (se encuentra reservada legalmente para los
herederos). Es decir, un heredero podría no aceptar la herencia, y aún así, tendría derecho a la legítima. El
cálculo del tanto por ciento que la ley establece como legítima se realiza sobre la base del activo del
patrimonio del causante existente en el momento de su muerte.
Acto de suplemento de la legítima: procedimiento judicial que se establece, en caso de que la cuota de la
herencia recibida por un legitimario fuera inferior a la cuota legítima que le correspondería, para reclamar la
diferencia.

Legado (mortis causa-particular)

Es un acto de atribución de una parte de la herencia.
- Es una disposición gratuita, es decir, que no es de heredero (no pasa a ocupar el puesto del causante, sus
derechos y obligaciones).
- Es un título particular, es decir, simplemente se hereda una parte de la herencia, sin tener que responder a
las deudas que este posee.
- Se lega una parte alícuota de la herencia (una parte proporcional).
- Los efectos del legado son mortis causa (producen efectos a partir de la muerte del causante y en caso de ser
aceptados por el heredero).
- Se dispone en un testamento o en un codicilo.
Sujetos que intervienen en un legado:
- Causante o disponente: es aquel que establece el legado.
- Gravado con el legado: es la persona que ha de llevar a cabo, ejecutar el cumplimiento del legado. Inicialmente
era el heredero y luego cualquier persona que recibiera algo de la herencia.
- Legatario: es el favorecido con el legado.
El causante y el legatario debían tener testamentifactio activa y pasiva, respectivamente.
Objeto del legado:
- Originalmente: sólo se podía dejar en concepto de legado aquello que estuviera dentro de la herencia.
- Posteriormente: podía estar constituido por una cosa del heredero o de un tercero (en caso de que el tercero
no quiera darla, el legado queda sin efecto).
Pueden ser objeto de legado:
● Cualquier entidad de carácter patrimonial.
● Debe ser posible de heredar física y jurídicamente (ej. no se puede recibir la luna) y lícita.

Fideicomiso:
Es una disposición de última voluntad por la que se encarga a una persona de confianza que de un determinado
destino a ciertos bienes de la herencia o para que lleve a cabo cualquier otra disposición.
- Es una práctica que comenzó a desarrollarse a finales de la República. Esta, con el tiempo, fue reconocida
como una figura jurídica.
- El fideicomiso siempre se desarrolla en forma de ruego (no es de forma imperativa, como el legado, sino que
es un pedido), debido a que se basa en la relación de amistad y confianza que se posee con otra persona. Por
lo tanto, no requiere de ningún formalismo o palabra solemne y se basa en la voluntad del causante.
- Puede constatar en un testamento o en un codicilo.
Sujetos que intervienen:
- Fiduciante: aquel que determina el ruego (no ha de ser necesariamente el testador)
- Fiduciario: aquel que ha de cumplir el ruego.
- Fideicomisario: aquel que recibe el beneficio.
Codicilo:
Es un documento con forma de carta (no requiere de formalidades) que redacta de forma ológrafa el causante,
es decir, escrito en puño y letra del causante.
● Se reconoció como figura jurídica en la época de Augusto.
● Es un documento sin ningún tipo de solemnidad.
● Puede contener cualquier tipo de disposición, salvo la Institución de Heredero (esta solo puede contenerse
en la herencia).
Podemos encontrar de dos clases:
- Codicilo testamentario: es aquel que existe posterior a la existencia del testamento. Podemos encontrar dos
posibilidades:
● Codicilos confirmados: se ha dado noticia de la existencia del codicilo en el testamento.
● Codicilo no confirmado: no se ha dado noticia de la existencia del codicilo en el testamento, sino que, para
no modificar el testamento, se ha dado su mención en el legado.
- Codicilo Ab Intestato: es aquel que existe sin contar con un testamento anterior. Por lo tanto, en este caso, se
hereda aquello que se ha establecido en el codicilo y el resto de la herencia será regulada por la ley.
● Cláusula Codicilar: es una cláusula que se agrega al final del testamento. En caso de que el testamento no
fuera válido, esta serviría como un codicilo. Tiene la finalidad de que, por si algún motivo el testamento queda
anulado y no puede provocar efecto, al convertirlo en codicilo podrá tener eficacia.