CAPÍTULO 4: ESTUDIO TÉCNICO.

Determina la necesidad de capital y de mano de obra necesaria para le ejecución

del proyecto. Las informaciones técnicas y físicas se transforman en unidades
monetarias, pudiendo decir que el estudio técnico comprende:

TAMAÑO DEL PROYECTO.

Capacidad de producción que tiene el proyecto durante todo el período de

funcionamiento. Volumen o número de unidades que se pueden producir en un día,
mes, o año, dependiendo del tipo de proyecto. Esto, incide en el nivel de las
inversiones y costos, y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad. De igual
manera, determina el nivel de operaciones que explica la estimación de los ingresos
por venta.

Capacidad: cantidad de producción o de prestación de servicio por unidad de

tiempo, se presentan tres tipos:

 Capacidad diseñada: nivel máximo posible de producción o prestación de

servicio.
 Capacidad instalada: nivel máximo que los trabajadores, equipos e
infraestructura pueden generar.
 Capacidad real: porcentaje de capacidad promedio utilizado, teniendo en
cuenta contingencias durante un tiempo determinado.

Factores que determinan el tamaño de un proyecto: razones por las cuales el

proyecto no ofrece un mayor número de productos o servicios, destacándose:
tamaño del mercado, capacidad financiera, disponibilidad de insumos, problemas de
transporte, problemas institucionales, capacidad administrativa, proceso
tecnológico y problemas legales.

La determinación del tamaño posee tres situaciones básicas que pueden

identificarse respecto al mercado:

 Cantidad demandada menor que la menor de las unidades productoras.

 Cantidad demandada igual a la capacidad mínima que se puede instalar.
 Cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras.

La disponibilidad de insumos, es otro factor condicionante del proyecto, ya que una

baja disponibilidad limitaría la capacidad de uso del proyecto o aumentaría los
costos de abastecimiento. En este caso, es preciso analizar además de los niveles
de recursos existentes, aquellos que se esperan a futuro. La disponibilidad de
insumos se interrelaciona también con la localización del proyecto, ya que mientras
más lejos está, más alto será el costo.

Tamaño y mercado: factor condicionado al tamaño del mercado consumidor.

Tamaño propuesto se justifica a medida que la demanda existente sea superior a

dicho tamaño. Un análisis en este punto, considerando el balance oferta-demanda,
permite seleccionar el tamaño del proyecto.
 Tamaño y materias primas: provisión de materias primas o insumos
suficientes en cantidad y calidad que cubran las necesidades del proyecto.

Si mercado interno no tiene capacidad, se puede acudir al mercado externo.

Tamaño y financiamiento: si los recursos financieros son insuficientes, el

proyecto no se ejecuta, tamaño del proyecto es aquel que pueda financiarse
fácilmente y que represente los menores costos financieros.

Disponibilidad de recursos financieros que requiere el proyecto es un condicionante

que determina la cantidad a producir.

Tamaño y tecnología: depende de la disponibilidad y existencias de activos

de capital, definida a veces por la capacidad estándar, se debe fijar tamaño
de acuerdo con las especificaciones técnicas de la maquinaria.

Existen casos donde el grado de tecnología exige un nivel mínimo, en cuyo caso es
aconsejable no producir porque los costos unitarios serían tan elevados que no
justificaría las operaciones del proyecto.

Tamaño propuesto: tamaño del proyecto considerando el volumen de

producción, también debe tenerse en cuenta la implementación de la planta,
con maquinarias acordes a las exigencias del proyecto.

Optimización del tamaño: tamaño óptimo tiene que ver con aspectos como:

 Relación precio-volumen.
 Relación costo-volumen.

La determinación del tamaño debe basarse en las variables presentes en la relación

precio-volumen. Éstas poseen un carácter cambiante y se debe estimar los costos y
beneficios de las diferentes alternativa posibles. El modelo de máxima utilidad,
fundamentado en una estimación de las ventas y costos asociados, donde se opta
por el que maximiza la utilidad.

Economía del tamaño: proporcionalidad entre la inversión inicial y el tamaño del

proyecto.

Planes de ampliación o ensanche: cuando proyecto presenta un crecimiento en su

demanda, se planea el tamaño teniendo en cuenta:

 Tasa de crecimiento del mercado.

 Vida útil esperada de los equipos.
 Tecnología de producción.

Dependiendo de la demanda total proyectada, conviene establecer las inversiones

previstas para aumentar el tamaño inicial, lo que puede implicar:

 Ampliación de las instalaciones.

 Establecimiento de sucursales.
 Fusión con otras empresas.
 Absorción de otras factorías.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Análisis de las variables que determinan el lugar donde el proyecto logra la máxima
utilidad o el mínimo costo, suelen catalogarse como infrecuentes, y algunas
empresas sólo la toman una vez en su historia. Aun así, una contracción de la
demanda puede requerir el cierre de instalaciones y/o la reubicación de las
operaciones.

En lo que respecta a las firmas pequeñas, estas comienzan a expandirse en su

entorno local y/o regional; las decisiones, por lo general, se basan sobre todo en
las preferencias y la intuición del propietario. Las grandes empresas, en cambio,
deben considerar alternativas de localización y decisión se fundamenta en estudios
más amplios y rigurosos.

Uno de los aspectos importantes es la definición y selección del lugar más adecuado
para ubicar las instalaciones productivas, cualquier análisis por sus características
tendrá dos factores:

 Los elementos de juicio cuantificables.

 Los aspectos de cuantificación que, en todo caso, podrán tener bases
meramente apreciativas.

Localización adecuada puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, la

decisión no debe obedecer solo a criterios económicos, sino también a criterios
estratégicos, institucionales, e incluso de preferencias emocionales.

Factores que influyen en la localización: alternativas de instalación de la planta se

comparan en función de las fuerzas ocasionales típicas de los proyectos, se deben
incluir al menos dos de estos factores:

 Medios y costos de transporte.

 Disponibilidad y costo de mano de obra.
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento.
 Factores ambientales.
 Cercanía del mercado.
 Costo y disponibilidad de terrenos.
 Topografía de suelos.
 Estructura impositiva y legal.
 Disponibilidad de agua, energía, y otros suministros.
 Comunicaciones.
 Posibilidad de desprenderse de desechos.

Estudio de la localización: su primera etapa comprende,

 Disponibilidad de terreno, mano de obra y capital.

 Distribución de la demanda, localización y tamaño del mercado.
 Distancia y acceso a la infraestructura, acceso a los medios de transporte, a
la energía eléctrica y agua.
 Industrias conexas y servicios auxiliares.
 Impuestos y disposiciones legales.
 Condiciones generales de vida.

Mercado y la disponibilidad económica son los factores con mayor peso. Los
criterios principales para la selección son el disponer de un terreno adecuado para
la construcción, suficiente mano de obra calificada y no calificada, mercado de
materias primas adecuado, localización con acceso a medios de transporte,
relaciones con demás industrias, disposiciones legales no impiden su desarrollo.

Así mismo, su análisis consiste en la determinación de los requisitos mínimos y

comparaciones con lugares restantes en términos de transporte, y balance de los
diferentes gastos de inversión y operación.

Procedimiento del análisis de localización: se debe tener en cuenta,

 Análisis preliminar, estudio de estrategias empresariales y políticas de las

diversas áreas para traducirlas en requerimientos en la localización de las
instalaciones.
 Estudio de disponibilidad de materia prima.
 Estudio de mercado.
 Tarifas de transporte.
 Posibles puntos de localización.
 Distancia de transporte.
 Determinación del tamaño de la planta.
 Preselección de puntos alternativos de localización, conjunto de
localizaciones candidatas para un análisis más profundo.
 Otros.
 Evaluación de alternativas o análisis detallado, en función de cada uno de los
factores considerados.
 Selección de alternativas, comparar entre sí las diferentes alternativas, dado
que, en general, no habrá una alternativa que sea mejor que todas las
demás en todos los aspectos. En última instancia, otros factores más
subjetivos determinan la localización.

Métodos de evaluación.

Por factores no cuantificables:

 Método de antecedentes industriales, si en una zona se instala una planta de

una industria similar, ésta será adecuada para el proyecto.
 Criterio del factor preferencial, preferencia personal de quien debe decidir.
 Criterio del factor dominante, no otorga alternativas, es donde está la fuente
que condiciona la ubicación, en el caso de minerales.

Cualitativo por puntos: definir los principales factores determinantes de una

localización para asignarles valores ponderados de peso relativo. La suma de las
calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor
puntaje.

Factores ponderados: permite incorporar toda clase de consideraciones, cualitativa

o cuantitativa.

Macro localización: ubicación de la macro zona dentro de la cual se establecerá un

determinado proyecto. Compara las alternativas para determinar regiones o
terrenos más apropiados para el proyecto. Toda región posee condiciones básicas
como la distancia, la disponibilidad de insumos, los abastecimientos de energía,
entre otros, estas consideraciones obedecen a políticas gubernamentales de
desarrollo regional, se considera su rentabilidad y factibilidad. Además, existen
preferencias personales, relacionadas con lazos familiares, interés en la gente o
interés personal.

Micro localización: cuál es la mejor alternativa de instalación de un proyecto dentro

de la macro zona elegida. Integra diferentes elementos como la suma de costos de
fletes de insumos a la planta y el producto al mercado, disponibilidad y costos
relativos de los insumos, y distintos estímulos. El micro análisis estudia los detalles,
comparando costos para definir localización óptima. Para la decisión final, se
recomienda el criterio del costo mínimo por unidad y el de la recuperación neta
máxima.

INGENIERÍA DEL PROYECTO.

Conjunto de conocimientos de carácter científico y técnico que permite determinar

el proceso productivo. Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de
producción de un proyecto, que conlleva la adopción de una determinada tecnología
y la instalación de obras físicas o servicios básicos.

Mediante su estudio, se determina la función de producción óptima para la

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles. Por este motivo, de la
selección del proceso productivo se derivarán las necesidades de equipos y
maquinarias del proyecto.

El proceso de producción: fase en que una serie de materiales o insumos son

transformados en productos manufacturados, se puede clasificar en función de su
flujo productivo o del tipo de producto a manufacturar. Según el flujo, el proceso
puede ser en serie, por pedido o por un proyecto específico.

Según el tipo de producto a manufacturar el proceso de producción se clasifica en

función de los bienes que se van a producir. Incluye:

 Evaluación técnica de las materias primas.

 Obtención de información técnica sobre productos, procesos y patentes.
 Selección del proceso productivo.

Tecnología de producción: concepto incluye tanto los elementos para hacer las
cosas, el operador y las relaciones entre ambos, así como otros componentes que,
sin ser máquinas, permiten una transformación de un insumo en un producto y el
ahorro de recursos. En definitiva, es el procedimiento técnico utilizado en el
proyecto para obtener los bienes y servicios.

Cuando la planta está en condiciones, se prepara el programa de producción, el

cual debe incrementarse paulatinamente en función de las expectativas del
mercado. Para tomar una selección apropiada de la tecnología se deben tomar
decisiones técnicas y económicas. La tecnología es un factor crítico en los proyectos
por diversas razones:

 Constituye la esencia del proyecto a realizar.

 Parte de la evaluación consiste en establecer la tecnología adecuada.
 Evaluación del proyecto debe hacerse no sólo desde la óptica de los
beneficiarios sino de la sociedad en su conjunto.
  Incorporación de una nueva tecnología genera impactos redistributivos,
ambientales y sociales.
 La capacidad de absorción por parte de los beneficiarios no puede darse por
supuesta.

Selección de la tecnología consta de dos pasos: selección desde el punto de vista

físico, o sea, escoger aquellas que son eficientes de vista o técnicamente; y la
selección desde el punto de vista económico, donde se escoge aquella
económicamente más eficiente para su aplicación en el proyecto.

Si el aumento en el rendimiento que genera una opción más avanzada no

compensa los mayores costos de su adquisición y operación, entonces será
económicamente más conveniente optar por la alternativa técnicamente menos
avanzada.

Concepto de tecnología apropiada: eficiente en términos económicos y

adicionalmente se adapta a las condiciones locales, genera la mayor
eficiencia económica desde el punto de vista de la sociedad. Selección de la
tecnología apropiada debe considerar no solo los aspectos productivos sino
también los ambientales en el sentido amplio.

Sesgos en la selección de tecnología: en la etapa de preselección de las

tecnologías, se reiteran una serie de sesgos como el prejuicio de los técnicos
frente a tecnologías antiguas, la influencia del factor prestigio en la selección
de la tecnología, el etnocentrismo del evaluador, los factores relacionados
con la tradición de la región y la dotación de mano de obra como limitante
tecnológico.

Resumiendo, selección de tecnología no es el resultado de un análisis puramente

técnico sino de la conjunción de un estudio de factibilidad técnico, de un diagnóstico
socio cultural y de un estudio de selección económico.

El factor ambiental y la tecnología del proyecto: asociada con la idea de que los
proyectos orientados al desarrollo deben ser ambientalmente sostenibles.

El estudio tecnológico, variables a relevar: puede construirse una serie lógica de

pasos para enfrentar el problema, y se compone de tres etapas:

 Recopilación de información básica para definir el marco en el que se

seleccionarán las opciones tecnológicas disponibles.
 Determinación de las características específicas de la tecnología.
 Valorización de los elementos de costos atribuibles a cada una de las
alternativas seleccionadas.

Alternativas de producción:

 Proceso de mano de obra intensiva: mano de obra barata, cantidad

pequeña.
 Proceso mecanizado: alta mano de obra, requerimientos especiales, normas
de calidad.
 Proceso altamente mecanizado: frecuente uso de tecnologías avanzadas,
producción en series grandes.
  Proceso automatizado o robotizado: producción de alto riesgo para el ser
humano.

Selección de maquinaria y equipo: todos aquellos elementos o artículos materiales

que se requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación del
servicio, teniendo en cuenta aspectos como características técnicas, costos, y
comportamientos.

Selección de la materia prima: descripción de los insumos principales y

secundarios, teniendo en cuenta la calidad de los productos que se van a fabricar,
la tecnología que se utilizará y el tipo de maquinaria. Se deben cuantificar los
volúmenes y especificar características.

Selección del personal de producción: relacionado con el tipo de tecnología a utilizar

en el proceso. Se indica la mano de obra necesaria para operar la planta, y se
selecciona en función de la calidad de los productos que se quieren ofrecer.

Descripción del proceso de producción: forma como una serie de insumos se

transforman en productos o servicios, mediante la participación de una
determinada tecnología. Puede comprender etapas como:

 Recepción de materiales.
 Almacenamiento.
 Corte.
 Pegado.
 Acabado e inspección.
 Almacenaje del producto.

Efectos económicos de la ingeniería: tecnología y proceso de producción que se

elija influirán directamente en la programación de la cuantía de inversiones, costos
incurridos y beneficios generados del proyecto. Es importante estudiar con especial
énfasis la valorización económica de todas las variables técnicas de un proyecto
específico.

Distribución de la planta: se desarrolla un diagrama que especifique dónde está

cada equipo y dónde está cada instalación. La precisión del diagrama incide sobre la
precisión de la estimación de costos de terrenos y sobre las pérdidas de carga
asociadas a los equipos.