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19 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE
Hechos relevantes
● Crisis Global: ¿Tenemos el liderazgo que se
requiere?
● 7 riesgos para la gobernabilidad
● Análisis de la conversación sociodigital
● Conversación EGS y riesgos políticos
● Panorama económico semanal: nacional y
global
● Tendencias tecnológicas
REPORTE SEMANAL
#SOCIEDADHORIZONTAL
● La semana pasada se caracterizó por la presencia de ● Casi al mismo tiempo que finalizaba el encuentro de
una abundante cantidad de información en materia líderes mundiales, en el escenario de confrontación
internacional. Se presentaron dos segmentos que prevalece desde hace casi dos años entre Rusia
informativos que dejaron ver la terrible “bipolaridad y Ucrania, esta última, lanzó misiles de largo alcance
y esquizofrenia” que prevalecen en el ámbito ATACMS contra territorio ruso. Estas acciones
internacional. Por un lado, la Cumbre del G20, que llevaron a Vladimir Putin a endurecer la doctrina
reúne a las naciones más potentes del globo, estuvo nuclear de país, con lo que se autorizó “el uso
llena de buenos deseos y propuestas de evolución a eventual de armas nucleares en respuesta a ataques
favor de la humanidad. Por otra parte, el incremento convencionales que amenacen su territorio”. En
de tensiones entre Rusia y la OTAN que apoya a paralelo, Rusia interceptó 5 de 6 misiles, con daños
Ucrania, ha permeado en la opinión pública, como menores en Bryansk.
una escalada que pudiera llevarnos a un conflicto
global-nuclear. ● Desde entonces, la tensión se ha incrementado
dramáticamente. Mientras que Serguéi Lavrov
● En el primer frente, durante el desarrollo de la denunció apoyo técnico de EE. UU. a Ucrania, el
Cumbre de Líderes del G20, el presidente de Brasil, Parlamento Europeo y el G7 reafirmaron su apoyo a
Luiz Inácio Lula da Silva, planteó la aplicación de un Kiev, tras aprobar un préstamo de 50 mil millones
impuesto del dos por ciento a la riqueza de los de dólares para 2024. La justificación que dio
multimillonarios del mundo, lo que según dijo, Ucrania para utilizar misiles estadounidenses, fue
“podría generar recursos de unos 250 mil millones que ello ocurrió en respuesta a la decisión de Moscú
de dólares al año para enfrentar los desafíos sociales de agregar 11 mil militares norcoreanos a su esfuerzo
y ambientales”. De esta forma, “la Alianza Global bélico.
contra el Hambre y la Pobreza”, una de las
prioridades del gigante sudamericano, fue lanzada ● Aunque el Pentágono ha asegurado que esta
con la adhesión de 82 países y el objetivo de situación no representa el inicio de la tercera guerra
erradicar esa “lacra” en 2030. Cabe señalar que, un mundial, Putin, dirigió un mensaje a la nación, en el
total de 66 organizaciones internacionales, incluidas que responsabilizó a Estados Unidos por autorizar el
la Unión Europea y la Unión Africana, también uso de sus misiles de largo alcance, con lo que la
forman parte de la propuesta internacional. confrontación se ha convertido en “un conflicto
global”. El líder ruso fue enfático al subrayar que
● México no se quedó atrás. La presidenta Claudia “todos deben tener claro que es imposible infligir
Sheinbaum propuso crear un fondo al que se una derrota estratégica a Rusia, pues está lista para
destine “uno por ciento del gasto militar de nuestros afrontar cualquier escenario dependiendo de lo que
países”, equivalente a unos 24 mil millones de hagan Washington y sus aliados”.
dólares al año, para replicar a nivel mundial el
programa “Sembrando Vida”. La presidenta ● Hambre, catástrofe ambiental y guerra nuclear, los
aprovechó el encuentro de mandatarios, para hacer temas que en voz de distintos actores globales,
su “presentación en sociedad”. dieron cuenta de la forma en que cerrará el año
2024. Sirvan estas líneas para preguntarnos si
● Se reunió por separado con su homólogo de verdaderamente será posible construir una realidad
Estados Unidos, Joe Biden, con quien conversó distinta a la que fatídicamente nos hemos
sobre la importancia de colaborar en materia de acostumbrado a vivir como humanidad. ¿Podremos
migración, seguridad y economía, así como con el construir un mundo mejor? ¿Es posible generar
primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con nuevos equilibrios que le den un rumbo distinto a
quien coincidió en la importancia de trabajar juntos. nuestras vidas? ¿Están a la altura de estos retos, los
También se encontró con los jefes de Estado de líderes del mundo? La #SociedadHorizontal puede
China, Xi Jinping; de Francia, Emmanuel Macron; de ayudar a construir una realidad diferente. Ha llegado
Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric. el momento.
Por último, destacó que en México no sólo “hay
democracia, libertades, pluralidad y derecho a 24-11-2024
disentir”, sino, además, “se fortalecen las
instituciones de seguridad, de justicia y se construye
paz”.
2 #SOCIEDADHORIZONTAL
7 RIESGOS PARA LA GOBERNABILIDAD
1
El Paquete Económico 2025 busca un
crecimiento optimista del 2-3%, pero
enfrenta críticas por recortes en salud,
La Cámara de Diputados aprobó una reforma al educación e inversión, y riesgos fiscales que
artículo 21 para que la SSPC coordine la podrían llevar a una reforma tributaria.
investigación de delitos. En San Fernando,
Tamaulipas, hubo ataques armados que dejaron
Aunque la IED y el nearshoring presentan
oportunidades, persisten desafíos como la
2
policías muertos. EE. UU. sancionó a un grupo del desaceleración económica, un déficit fiscal
CJNG en Nayarit. La violencia en Guerrero y Colima del 3.9% del PIB y tensiones comerciales por
aumenta por disputas entre cárteles. En impuestos al sector minero. Banxico prevé
Michoacán, el CJNG secuestró y luego liberó a un recortes en tasas de interés y una inflación
empresario.. controlada al 3% para finales de 2025,
mientras que organismos internacionales
7 ajustan a la baja sus proyecciones de
crecimiento para México.
En educación, se busca eliminar el examen de
asignación para preparatorias y aumentar la
La reforma del Poder Judicial avanza con matrícula universitaria. En lo laboral, la Amafore
desafíos importantes. El INE reanuda el enfrenta el desafío de fomentar el ahorro
proceso electoral de jueces y magistrados pese voluntario. Empresarialmente, inicia la carrera por
a suspensiones judiciales, con dudas sobre la presidencia del CCE, con Sofía Belmar como
recursos y tiempo. Solo el 30% de las figura relevante. En migración, una caravana de
solicitudes provienen de mujeres, mientras se 1,600 personas avanza hacia EE.UU. Claudia
acusa presión del gobierno para sumar Sheinbaum presentó el Plan Nacional Hídrico,
7 RIESGOS
candidatos. En paralelo, el Congreso impulsa la cuestionado por su viabilidad. En seguridad, el
desaparición de organismos autónomos, Metro de la CDMX y Sinaloa enfrentan retos,
fusionando funciones en secretarías, lo que mientras la reconstrucción en Acapulco avanza
genera debate por su impacto en derechos
como la transparencia. La presidenta
Sheinbaum defiende la medida, mientras
PARA LA con recursos limitados. Además, Gerardo Sánchez
Zumaya es investigado por corrupción en
contratos de Pemex.
expertos cuestionan su viabilidad y posibles
consecuencias políticas y económicas. GOBERNABILIDAD 3
Donald Trump implementará una estrategia de
deportaciones masivas desde enero de 2025,
apoyándose en una emergencia nacional y el
Ejército, lo que genera un aumento en el flujo
Claudia Sheinbaum enfrenta desafíos como el migratorio hacia EE.UU. desde México, que
6 desabasto médico y estrecheces presupuestales,
mientras hackers amenazan con divulgar
enfrenta recortes presupuestales para proteger a
sus ciudadanos en el exterior. Claudia Sheinbaum
información confidencial. Raquel Buenrostro anunció planes para recibir migrantes deportados
propone controles anticorrupción más estrictos, y y fortalecer el diálogo bilateral en migración y
destacan los proyectos del puerto de Manzanillo y economía, mientras Canadá advierte sobre las
el Tren México-Querétaro, con inversiones decisiones mexicanas respecto al T-MEC. En el G-
millonarias para impulsar la infraestructura. 20, Sheinbaum fue criticada por replicar discursos
de López Obrador. En otro frente, la CPI emitió
Bajo controversia y protestas, inició el órdenes de arresto contra líderes israelíes por
registro para las elecciones judiciales crímenes de guerra en Gaza.
de 2025 en México, donde se elegirán
881 jueces y magistrados. La reforma,
impulsada por Morena, enfrenta
críticas por riesgos a la independencia
judicial, pero se defiende como un
paso contra la corrupción. Con más de
4
18,000 registros, el proceso avanza
hacia la consulta del 1 de junio.
3 7 RIESGOS PARA LA GOBERNABILIDAD
ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN SOCIODIGITAL
4 ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN Fuente: MW Group
SOCIODIGITAL
ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN SOCIODIGITAL
5 ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN Fuente: MW Group
SOCIODIGITAL
CONVERSACIÓN DE ESG Y RIESGOS POLÍTICOS
6 CONVERSACIÓN DE ESG Y RIESGOS Fuente: MW Group
POLÍTICOS
ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL INSIGHT
Fuente: México, ¿cómo vamos?
El Índice de Progreso Social 2024, una herramienta que mide la prosperidad de los
habitantes a nivel estatal en nuestro país. Este índice se enfoca exclusivamente en
variables sociales y ambientales, considerando indicadores de resultados y aquellos
susceptibles de mejora a través de políticas públicas. Por ejemplo, evalúa el porcentaje
de personas con acceso a derechos básicos como salud y educación, dejando fuera
variables de esfuerzo, como los recursos destinados a proyectos como el Tren Maya o la
Refinería Dos Bocas en Tabasco.
La serie histórica 2015-2023 arroja los siguientes hallazgos clave: (1) Las familias
mexicanas subsidian el acceso a servicios de salud y educación que deberían ser
provistos por el Estado; (2) El crecimiento económico es necesario, pero no suficiente
para incrementar el progreso social; (3) La inversión vinculada al nearshoring llega
principalmente a estados con altos niveles de progreso social; (4) La salud, educación y
seguridad son pilares fundamentales del progreso social; (5) El sureste del país sigue
enfrentando un profundo rezago social; (6) Las entidades con mayores niveles de
progreso social son más resilientes frente a desafíos económicos y sociales.
7 ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL INSIGHT
Fuente: México, ¿cómo vamos?
COMENTARIO SEMANAL GLOBAL
Getting active to identify AI winners
Fuente: BlackRock
Los resultados de las ganancias corporativas de
Nvidia en el tercer trimestre muestran que la
construcción de centros de datos para
inteligencia artificial (IA) avanza rápidamente, ya
que las empresas tecnológicas compiten para
construir la infraestructura que la IA necesita. Se
cree que la IA podría eventualmente remodelar
de manera radical las economías y los mercados.
Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo
evolucionará la IA a partir de este punto plantea
grandes interrogantes. Se utiliza un enfoque
basado en un marco de tres fases: construcción,
adopción y transformación, para hacer un
seguimiento de la revolución de la IA. Adoptar
un enfoque activo ayuda a identificar y capturar
oportunidades de inversión.
CONTEXTO DEL MERCADO
Las acciones en EE. UU. subieron ligeramente la semana pasada, manteniéndose cerca de
máximos históricos. Los sólidos resultados de ganancias de Nvidia en el tercer trimestre
muestran una fuerte demanda de sus chips, lo que indica que la expansión de la IA sigue
avanzando. Los índices PMI preliminares de noviembre ofrecieron una visión de un crecimiento
global desigual: el PMI compuesto de EE. UU. mostró un crecimiento acelerado, mientras que el
PMI de la zona euro reflejó una contracción y alcanzó mínimos de 10 meses. Los rendimientos
de los bonos del Tesoro a 10 años en EE. UU. se mantuvieron estables en 4.41%, cerca de su
punto más alto en seis meses.
Esta semana se publicarán los datos del PCE subyacente de EE. UU. de octubre, la medida
preferida por la Reserva Federal para la inflación. Se prestará atención a la inflación en los
servicios básicos como indicio de dónde se estabilizará la inflación subyacente. Los datos
recientes sobre salarios muestran que las ganancias siguen siendo elevadas, lo que sugiere que
la inflación subyacente no disminuirá cerca del objetivo del 2% de la Fed. Los mercados han
desestimado los recortes de tasas de la Fed y se acercan más a la opinión de que las presiones
inflacionarias podrían ser persistentes.
8 COMENTARIO SEMANAL GLOBAL
Fuente: BlackRock
TECNOLOGÍA
NASDAQ-100 Technology
Sector Index (NDXT)
OPED
Un tema que preocupa a nivel nacional es que se ha estancado el crecimiento en número de usuarios de
Internet móvil en México. Ha sido inaccesible para ciertas zonas o personas en nuestro país, lo cual evidencia un
tema de falta de conectividad, desigualdad y sobre todo, impacta al desarrollo local. La asociación de inteligencia
del sistema de global de comunicaciones móviles presentó para este 2023 en su estudio que los usuarios solo
crecieron en México un 3.6 por ciento. Lo más relevante en los factores estancamientos es la asequibilidad y el
costo promedio por gigabyte que tiene nuestro país. El poder reducir esta brecha digital es una asignatura
estratégica de nuestro gobierno en términos de cobertura y asequibilidad, ya que la infraestructura de telecom
actual, limita el acceso en zonas rurales y remotas. La estrategia de Internet móvil con la CFE podría ser una de
las respuestas para lograr mayor acceso a la población mexicana. Indudablemente incentivar este tema, puede
ayudar a la política de educación y a la política económica de manera directa.
Otro tema muy relevante en nuestro país es que las empresas mexicanas todavía tienen un avance muy
incipiente en la adopción de tecnología relacionadas con la inteligencia artificial. Las principales causas es la falta
de recursos de cómputo, la gestión de datos fragmentados y la resistencia cultural, ya que solo el 21 % las
empresas mexicanas están preparadas en infraestructura y un 82 % operando con datos en silos. Cisco en su
estudio de Índices de Preparación en Inteligencia Artificial 2024 muestra un estancamiento importante.
También un tema de alta prioridad es el talento, debido a que solo el 27 % de las empresas considera que tiene el
personal adecuado para enfrentar los retos de la inteligencia Artifici. Nuestro país se encuentra en un momento
estratégico para abordar la IA desde la política de tecnología innovación y apoyar a las empresas mexicanas en
sus procesos de innovación y adopción.
9 TECNOLOGÍA NOTAS RELEVANTES Fuente: Data Discovery
Fuente: NASDAQ
TECNOLOGÍA
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menos por compras en línea en EEUU
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