Estimada Maria,
Por favor, compartir con todo su equipo la matriz adjunta en donde
detallen los procesos que tienen a su cargo con sus respectivas
actividades (ejemplo de proceso, cálculo de comisiones,
conciliaciones, reportes y análisis.)
Esta información deme remitir máximo hasta el miércoles 20 de
noviembre.
Cualquier duda estoy a las órdenes, excelente día.
Muchas gracias
Taller BI
Canal automotriz, un auto es diferente a una vida o a una casa ,
Banco configura el proceso del seguro en el SIO, es el sistema del
banco, cotiza con la CAR sistema del seguro, luego de cotizar el valor
del auto se emite el valor del seguro y pasa a un estado: emitido
desembolsado, remisión. ( en si el CAR solo cambia el estado del la
cotización del seguro)
CAR genera una transacción, maneja vehículo vida desgravaven (se
cubre sobre el saldo de la deuda) , ITT, OPP, DED.
Canal automotriz tiene un flujo diferente al de financiero, el cana aut
tiene un proceso de emisión.
Amorizaciones y cobros los realiza el banco, existe una conciliación
con la aseguradora, emiten el proceso de la venta y cobro y se genera
la transacción de comisiones en el inbroker, en el inbroker se ingresa
los clientes uno por uno, también existe una carte de automotriz
donde se evidencia lo cobrado y lo que no lo esta.
Línea de negocio
Financiera
Automotriz
Asesoría
Id de cotización, código único de cliente y de anualidad, todo se
apega a cada uno.
ASESORIA
Venta directa, LEAD (por redes sociales se intereso y llego al portal de
ZOHO), base propia, referidos…….. posibles clientes, oportunidades y
luego contactos, es el proceso de como administra zoho,(CRM,
Analitics), termina en una emisión.
Lugeo esta información pasa al inbroker,
Pilataxi Suntaxi Paulina Del Pilar
Feijoo Troya Sandra Elena
Vaca Tacuri Maria Fernanda
Chicaiza Guanotasig Katherine Paola
Valenzuela Mancheno Maria Soledad
Concha Siñalin Lesly Pamela
Enriquez Figueroa Alexandra Patricia
Navarrete Guerra David Carlos
maria Gabriela pozo
Moreano Montero Roberto Enrique
Rengifo Pozo Marco Israel
estefania Venegas
Ortiz Villafuerte Carla Daniela
Rivas Tello Miguel Angel
Jaramillo Matos Diana Marlene
Ojeda Flores Mayra Elizabeth
Granja Mejia Andrea Carolina
Osorio Puertas Francisco Salvador
Estadística tentativa del proceso liquidaciones, cobranza y comisiones
Productividad
Calculo de comisiones
Emisión de facturas
Conciliación de pagos
Gestión de cobranzas
Desempeño
Comisiones gestionadas por colaborador
Estadística tentativa del proceso liquidaciones, cobranza y comisiones
(flujograma)
Ejecutivo de cobranzas
Actualización cartera de comisión
Conciliación CarCom vs PreLiq
Generar el lote en el sistema (tiempo)
Ejecutivo Contabilidad
Revisar el lote y asiento contable ( tiempo )
Generar liquidación ( cantidad)
Solicitar transferencia ( cantidad)
Asistente contable
Emitir comprobante de venta de comisiones (cantidad)
Anulación de comprobantes de venta ( cantidad )
Realizar registro contable de cobro de comisiones ( cantidad)
Analizar motivo de anulación/ solicitar correcciones ( tiempo)
Ejecutivo senior/ sub gerente contable
Anular comprobante de venta en el portal SRI ( cantidad )
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PO-2406 Liquidación, Facturación y Cobranza de Comisiones
PO-2404 Contabilidad
PO-2405 Pagos
PR-1301 Facturación de Emisiones
PR-1303 Cobranza Cliente Final
PR-1208 Ventas Directas Empresas
PR-1209 Ventas Directas Personas
PR-1505 Renovaciones Directas Empresas
PR-1504 Renovaciones Directas Personas
Enviar el mismo email que a fernadna vaca ….a Daniel Pillajo de
cobranzas
