1.
Cómo sacar todo el provecho del CRM Zoho
Para aprovechar al máximo Zoho CRM de una manera sencilla, sigue estos
pasos clave:
1. Configura el CRM según tus necesidades
- Personaliza la plataforma: Ajusta los campos, módulos, y vistas para que
el CRM se adapte a tu negocio. Por ejemplo, si manejas ventas, puedes
personalizar cómo se registran los clientes potenciales o las oportunidades
de ventas.
- Automatiza tareas: Zoho te permite programar tareas automáticas, como
enviar correos de seguimiento o recordatorios, para que no tengas que
hacerlo manualmente cada vez.
2. Gestiona mejor tus clientes y leads
- Captura de leads: Con Zoho, puedes automatizar la entrada de nuevos
clientes potenciales a través de formularios web, redes sociales o
integraciones con otras herramientas.
- Organiza y segmenta: Clasifica a tus clientes según categorías como el
interés que tienen en tus productos o el tamaño de su empresa. Esto te
ayuda a darles seguimiento de forma más organizada y enfocada.
3. Automatiza tu proceso de ventas
- Blueprint: Es una función que te permite crear un paso a paso de tu
proceso de ventas. Esto te asegura que todo el equipo siga el mismo
procedimiento y no se pierda ninguna oportunidad.
- Asignación automática de leads: Puedes hacer que Zoho reparta
automáticamente los clientes potenciales entre los miembros de tu equipo
de ventas.
4. Saca provecho de los reportes
- Paneles de control e informes: Crea informes personalizados para
monitorear el rendimiento de ventas, las tasas de conversión o el estado de
los leads. Esto te ayuda a tomar mejores decisiones con base en datos.
- Pronóstico de ventas: Usa Zoho para predecir cómo irán las ventas en el
futuro, lo que te ayudará a planificar y ajustar tus metas.
5. Integra Zoho con otras herramientas
- Zoho One: Puedes conectar el CRM con otras aplicaciones de Zoho, como
las de marketing, finanzas o atención al cliente, para tener toda la
información de tu negocio en un solo lugar.
- Otras integraciones: Zoho se conecta con Google, Microsoft, Mailchimp, y
muchas más herramientas, lo que facilita tener todo sincronizado.
6. Usa la inteligencia artificial (IA)
- Zia, el asistente de IA: Zia te ayuda a predecir si un cliente está listo para
comprar o te sugiere el mejor momento para enviar un correo o hacer una
llamada. También puede analizar cómo te responden los clientes y detectar
su tono o actitud.
7. Mantente en movimiento con la app móvil
- Acceso desde el móvil: Usa la app de Zoho CRM para seguir gestionando
a tus clientes desde cualquier lugar. Puedes hacer llamadas, registrar
actividades o recibir notificaciones en tiempo real.
Zoho CRM nos puede permitir organizar mejor tus clientes, automatizar
tareas repetitivas y tomar decisiones con datos. Personaliza la plataforma
según lo que necesites, conéctala con otras herramientas que uses y saca
ventaja de la inteligencia artificial para trabajar de forma más inteligente.
2. Cómo integrar el Zoho con Power
Zoho CRM con Power BI te permite analizar y visualizar tus datos de CRM de
manera más avanzada, para tomar decisiones estratégicas basadas en
información detallada. Aquí te explico el proceso de forma sencilla y
profesional:
1. Preparación previa
• Asegúrate de tener permisos: Verifica que tienes los permisos adecuados en
ambas plataformas, tanto en Zoho CRM como en Power BI.
• Organiza tus datos en Zoho: Antes de integrarlo, asegúrate de que los datos en
tu CRM estén bien estructurados (clientes, oportunidades, etc.) para facilitar la
conexión.
2. Pasos para la integración
• API de Zoho CRM: Power BI se conecta a Zoho CRM a través de su API. Primero,
debes habilitar la API en Zoho y obtener una clave o token de acceso. Esto se
hace desde el panel de administración de Zoho CRM.
• Conexión en Power BI: En Power BI, selecciona la opción para conectar un
nuevo origen de datos. Elige la opción de "API" o "Web", e ingresa el enlace de la
API de Zoho junto con tu clave de acceso.
• Mapeo de datos: Una vez conectado, podrás ver los datos de Zoho en Power BI.
Debes seleccionar qué información quieres visualizar (como oportunidades,
clientes, actividades) y organizarla en tablas y gráficos.
3. Visualización y análisis
• Crea informes personalizados: Ahora puedes usar Power BI para crear
dashboards y gráficos personalizados. Puedes analizar el rendimiento de
ventas, la efectividad del equipo, o las tendencias de clientes.
• Actualizaciones automáticas: Configura Power BI para que sincronice
automáticamente los datos de Zoho a intervalos regulares, asegurando que
siempre trabajas con información actualizada.
4. Beneficios clave
• Análisis avanzado: Power BI te permite hacer análisis más complejos y
detallados que los informes nativos de Zoho CRM, lo que te ayuda a identificar
oportunidades de negocio y áreas de mejora.
• Mejora la toma de decisiones: Tener toda la información de tu CRM visualizada
en tiempo real te permite tomar decisiones informadas rápidamente, basado en
datos confiables.
3. un programa más completo que Zoho
1. Funcionalidad
• Zoho CRM es altamente personalizable y cubre un amplio rango de funciones:
gestión de ventas, automatización de marketing, soporte al cliente, y análisis de
datos. Ofrece integraciones con más de 45 aplicaciones de la suite de Zoho
(Zoho One), lo que lo convierte en una opción todo-en-uno.
• Alternativas:
o Salesforce es una opción más robusta y conocida, con una mayor
capacidad de personalización y un ecosistema más amplio de
integraciones de terceros. Es ideal para empresas que necesitan una
solución a nivel empresarial.
o HubSpot es más intuitivo y ofrece herramientas de CRM, marketing y
servicio al cliente en un solo lugar. Sin embargo, sus funciones
avanzadas pueden ser más costosas en comparación con Zoho.
2. Facilidad de uso
• Zoho CRM es fácil de usar, incluso para equipos no técnicos. La interfaz es
intuitiva y cuenta con una curva de aprendizaje razonable. También tiene
soporte disponible para ayudar en la implementación.
• Salesforce puede ser más complejo de configurar y requiere un equipo con
conocimientos técnicos más avanzados o la contratación de especialistas
externos.
• HubSpot es conocido por su simplicidad de uso, lo que lo convierte en una
opción excelente para pequeñas y medianas empresas sin grandes equipos de
TI.
3. Automatización y análisis
• Zoho CRM ofrece automatización de procesos mediante su función de
Blueprint, que asegura que todos los miembros sigan el mismo flujo de trabajo,
y Zia, su asistente de inteligencia artificial que ayuda con predicciones de
ventas y análisis de correos.
• Salesforce, por su parte, tiene herramientas de automatización más avanzadas
con Einstein AI, que ofrece análisis predictivos mucho más profundos y
configuraciones de automatización complejas, pero es más costoso.
• HubSpot también ofrece automatización sólida, pero en su versión gratuita o
más económica, puede estar algo limitada en comparación con Zoho.
4. Integraciones
• Zoho CRM tiene una excelente integración con todas las aplicaciones de la
suite de Zoho, que incluye herramientas de marketing, finanzas, proyectos y
más, lo que lo convierte en una opción poderosa si ya estás inmerso en su
ecosistema.
• Salesforce tiene una de las redes de integración más amplias del mercado,
siendo compatible con miles de aplicaciones de terceros, por lo que es ideal
para empresas que requieren conectarse con muchas herramientas externas.
• HubSpot también cuenta con buenas integraciones, aunque es más limitado en
comparación con Salesforce en cuanto a la amplitud del ecosistema.
5. Escalabilidad
• Zoho CRM es muy escalable, lo que permite a las pequeñas empresas
comenzar con un plan asequible y aumentar sus capacidades a medida que
crecen.
• Salesforce es la opción más escalable, pero también una de las más costosas
para empresas en crecimiento.
• HubSpot tiene un modelo freemium, pero los costos aumentan
significativamente a medida que necesitas funciones avanzadas.
6. Costo
• Zoho CRM es bastante competitivo en precio y ofrece paquetes asequibles con
una buena relación calidad-precio para pequeñas y medianas empresas.
• Salesforce es significativamente más costoso, especialmente cuando se
agregan funciones avanzadas, lo que puede ser prohibitivo para empresas más
pequeñas.
• HubSpot ofrece un plan gratuito sólido, pero para aprovechar todas sus
características, puede volverse más caro que Zoho en niveles avanzados.
¿Es Zoho la mejor opción?
• Zoho CRM es excelente para pequeñas y medianas empresas que buscan una
solución completa, asequible y fácil de usar, con automatización, integración
con múltiples aplicaciones y una interfaz amigable.
• Si tu empresa es grande o necesita capacidades más avanzadas y estás
dispuesto a pagar más por personalización y escalabilidad extrema, Salesforce
podría ser una mejor opción.
• Si prefieres una interfaz muy sencilla y un ecosistema de marketing integrado,
HubSpot podría funcionar mejor, pero el costo de las funciones avanzadas es
algo a considerar.
Zoho CRM es una opción muy equilibrada y completa para la mayoría de las
empresas, especialmente si buscas costo accesible y múltiples funciones en
un solo lugar. Sin embargo, si tu empresa tiene necesidades extremadamente
específicas, grandes volúmenes de datos, o requiere una personalización
avanzada, podrías considerar evaluar Salesforce o HubSpot, dependiendo de
tus prioridades de costos y funciones.
Mejores Opciones.
1. Salesforce CRM
• Por qué es mejor:
o Personalización avanzada.
o Integración con miles de aplicaciones a través de su AppExchange.
o Inteligencia Artificial avanzada (Einstein AI).
o Escalabilidad para empresas grandes.
2. Microsoft Dynamics 365
• Por qué es mejor:
o Integración profunda con la suite de Microsoft (Office 365, Teams, Power
BI).
o Modularidad para gestionar CRM y operaciones empresariales (finanzas,
ventas, servicio al cliente).
o Análisis avanzados con Power BI.
3. HubSpot CRM (Enterprise)
• Por qué es mejor:
o Ecosistema completo de ventas, marketing y atención al cliente en una
sola plataforma.
o Excelente usabilidad para usuarios sin experiencia técnica.
o Potente automatización de marketing.
4. SAP Customer Experience
• Por qué es mejor:
o Integración con sistemas ERP para la gestión total de la empresa.
o Soluciones omnicanal que gestionan la experiencia del cliente a través
de múltiples canales.
o Escalabilidad para empresas muy grandes y complejas.
5. Oracle CX Cloud
• Por qué es mejor:
o Gestión completa de la experiencia del cliente, incluyendo ecommerce,
marketing y lealtad.
o Personalización y automatización avanzadas.
o Integración profunda con sistemas ERP de Oracle.
6. Pega CRM
• Por qué es mejor:
o Automatización de procesos complejos sin necesidad de código.
o IA para optimizar la toma de decisiones en tiempo real.
o Soluciones específicas para industrias como finanzas y salud.
