Solucionario Manual
UF0351:
Aplicaciones
informáticas de la
gestión comercial
SOLUCIONES
Actividades
Test de Repaso
SOLUCIONES
Actividades
Test de Repaso
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}
Soluciones Actividades
Soluciones Actividades
Tema 1
Actividad 1
Los pasos a seguir para dar de alta un fichero de clientes son:
- Seleccionar el menú “Cliente”.
- En el área “Operaciones básicas”, pulsar sobre “Nueva
ficha”.
- El registro y/o modificación del fichero de clientes se
realiza en las siguientes pantallas:
Pantalla “Alta/Modificación de clientes” (pestaña “Datos fiscales”)
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Pantalla “Alta/Modificación de clientes” (pestaña “Datos de
facturación”)
Actividad 2
Los pasos a seguir para dar de alta un fichero de proveedores
son:
- Seleccionar el menú “Proveedores”.
- En el área “Operaciones básicas”, pulsar sobre “Nueva
ficha”.
- El registro y/o modificación del fichero de proveedores se
realiza en las siguientes pantallas:
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Pantalla “Alta/Modificación de proveedores” (pestaña “Datos
generales”)
Pantalla “Alta/Modificación de proveedores” (pestaña “Condiciones
comerciales”)
Actividad 3
Los pasos a seguir son:
- Seleccionar el menú “Ventas” > “Agentes”.
- Cumplimentar los datos en la pestaña “Ficha”: código,
nombre, NIF, CP y población.
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}
- Cumplimentar los datos en la pestaña “Técnica”: fecha de
alta, comisiones, tipo de agente, jefe de equipo, zona de
trabajo, etc.
Icono “Agentes” en aplicación informática de gestión comercial
Pantalla “Nuevo agente comercial” (pestaña “Ficha”)
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Pantalla “Nuevo agente comercial” (pestaña “Técnica”)
Actividad 4
Los pasos a seguir para dar de alta un fichero de proveedores
son:
- Seleccionar el menú “Clientes” > “Modificar cliente”.
- Pulsar la pestaña “Dtos.” > “Añadir”.
- El registro y/o modificación de descuentos asociados a
clientes se realiza en las siguientes pantallas:
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Pantalla “Alta/Modificación de cliente” (pestaña “Descuentos”)
Pantalla “Alta/Modificación de cliente” (pestaña “Descuentos”)
Actividad 5
Los pasos a seguir son:
- Descargar la versión de prueba gratuita Wondershare
PDFelement.
- Seleccionar abrir archivo de carpeta existente.
- Seleccionar un archivo en formato pdf.
- En el menú principal, pulsar en “Añadir texto”.
- Poner el cursor en el lugar del documento en el que se
quiera insertar el texto.
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}
- Insertar el texto.
- Seleccionar “Convertir a Word”.
- Guardar.
Pantalla de herramienta OCR (Wondershare PDFelement)
Actividad 6
Para que el sistema busque a los clientes que residan en la
provincia de Madrid y, además, tengan como primer apellido
Gómez, se introducirán los siguientes criterios, valores y ope-
radores de búsqueda:
Valor de búsqueda 1:
Criterio de búsqueda 1: “provincia”
Madrid
Operador de búsqueda: “and” / “y además” / operadores similares
Valor de búsqueda 2:
Criterio de búsqueda 2: “primer apellido”
Gómez
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Ejemplo de búsqueda avanzada de artículos o productos
Para poder realizar búsquedas de manera rápida y eficaz,
el registro de datos debe haberse realizado con un lenguaje
normalizado (por ejemplo, siguiendo un orden lógico en la
asignación de códigos a los clientes, proveedores, productos,
etc.). De esta manera, se agilizará el proceso de búsqueda y
recuperación de información.
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Tema 2
Actividad 1
Los pasos a realizar son:
- En la pestaña “Almacenes”, pulsar sobre “Almacenes”.
- Pulsar sobre el botón “Nuevo” y cumplimentar los datos
del almacén principal.
- Pulsar sobre el botón “Nuevo” y cumplimentar los datos
del almacén secundario.
Pantalla “Archivo de almacenes”
Actividad 2
Los pasos a seguir son:
- Pulsar sobre la pestaña “Almacenes”.
- Seleccionar la opción “Secciones”.
- Pulsar sobre “Nuevo” y crear la sección “Materias primas”.
- En la pestaña “Almacenes”, pulsar sobre “Familias”.
- Pulsar sobre “Nuevo” y crear las familias “Materias primas
de origen vegetal”, “Materias primas de origen animal” y
“Materias primas de origen mineral”.
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}
- En la pestaña “Almacenes”, pulsar sobre “Artículos” y cum-
plimentar los datos relativos a la materia prima “Corcho”:
∙ Familia: “Materias primas de origen vegetal”.
∙ Descripción: Corcho.
Ficha de artículo
Actividad 3
Los pasos a seguir son:
- En la pestaña “Artículos”, pulsar sobre “Nuevo” y crear seis
productos.
- En la ficha de cada artículo, pulsar sobre “Consolidar
stock” e introducir en el campo “unidades contadas” las
unidades resultantes del inventario físico.
- En la pestaña “Informes”, seleccionar “Inventario” >
“Stock disponible”.
- Pulsar sobre “Vista previa” para visualizar el informe de
stock disponible.
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Ficha de artículo
Informe “Stock disponible”
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Tema 3
Actividad 1
Los pasos a seguir para la generación del presupuesto en la
aplicación informática son:
- Seleccionar la pestaña “Presupuestos”.
- Seleccionar “Nuevo”/”Añadir” y cumplimentar los datos
referentes a:
∙ Fecha de creación.
∙ Estado.
∙ Tipo de artículo, cantidad, precio unitario, descuentos
e IVA.
- Seleccionar “Otros datos” y cumplimentar la información
relativa a:
∙ Periodo de entrega.
∙ Tipo de portes.
∙ Periodo de validez.
Pantalla “Modificar presupuesto” (pestaña “Detalle”)
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}
Pantalla “Modificar presupuesto” (pestaña “Otros datos”)
Actividad 2
Los pasos a seguir para la generación del pedido a proveedores
son:
- Seleccionar la pestaña “Compras”.
- Seleccionar “Pedidos a proveedores” > “Nuevo”.
- Cumplimentar los datos relativos a:
∙ Fecha.
∙ Proveedor.
∙ Estado.
∙ Descripción de artículos, cantidad, precio, descuentos e
IVA.
- Pulsar sobre “Generar PDF”.
Pantalla “Modificar pedido a proveedor”
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Documento PDF “Pedido a proveedor”
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Tema 4
Actividad 1
En el menú “Ventas” > “Clientes” puede visualizarse en el
menú de la izquierda los estados de los clientes:
- Habitual.
- Esporádico.
- Baja.
- Captación.
Asignar estados hace posible organizar la información de los
clientes, conociendo sus hábitos de compra (frecuencia, vo-
lumen de compras, etc.) y establecer acciones comerciales
personalizadas en función de sus estados.
Actividad 2
Los pasos a seguir para realizar esta acción son:
- Seleccionar el menú “Clientes”.
- Seleccionar el cliente deseado.
- En el menú “Operaciones básicas”, pulsar sobre “Modifi-
car”.
- En la ficha “Alta/Modificación del clientes”, seleccionar la
pestaña “Seguimiento” y “Añadir registro”.
- Registrar los datos de la acción de seguimiento.
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Pestaña “Seguimiento comercial”
Pantalla “Alta/Modificación de apunte”
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}
Pantalla “Alta/Modificación de apunte”
Actividad 3
La empresa no le enviará la oferta comercial al cliente ya que,
aunque tiene acciones de fidelización en curso, sí ha recibido
una oferta comercial durante el año 2021.
Actividad 4
Los pasos a seguir para realizar esta acción son:
- Abrir el menú “Ventas” > “Clientes”.
- Seleccionar el cliente deseado.
- En la ficha del cliente, seleccionar la pestaña “CRM”.
- Pulsar sobre “Nueva acción comercial”.
- Registrar la acción de fidelización realizada.
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Menú “Cliente” (pestaña CRM)
Pantalla “Nueva acción comercial”
Actividad 5
En la ficha de registro de “Partes de reparación” pueden asig-
narse los siguientes estados:
- Para presupuestar.
- Presupuestado pendiente.
- En reparación.
- Reparado.
- Recogido.
- Recogido facturado.
- Reparado/devuelto.
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- Testado.
- Avisado.
Pantalla “Modificar parte de reparación”
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Soluciones Test de Repaso
1. d) Dispersión de la información
2. c) Fichero de productos y servicios
3. a) Rappels
4. a) 21 %
5. c) Albarán
6. c) Trazabilidad
7. c) Materia prima
8. a) Primario
9. c) Industriales
10. a) Crear una “sección” dedicada a los envases
11. c) Pagado
12. a) Presupuesto
13. b) Presupuesto
14. c) Pedido a proveedor
15. b) Duplicado de factura
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16. c) Seguimiento comercial
17. a) Variables demográficas
18. b) Estrategias MGM (member gets a member)
19. c) Una queja
20. d) Campo
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