DERECHO DE SUCESIONES
LA SUCESIÓN EN GENERAL
Mag. Natalia Bahamonde Rodriguez
“El ser humano, social y sicológicamente tiene
miedo a la muerte. Prefiere evitar todo lo
relacionado a ella. Por eso, al hacer un testamento
implica resaltar la mortalidad del hombre y son
poco los que ordenan sus propia sucesión.”
FERRERO, Augusto (Pág. 98) Trarado de Derecho de Sucesiones.
DERECHO DE SUCESIONES
En Derecho Civil, esta disciplina jurídica autónoma
trata la sucesión entendida como la transmisión
patrimonial por causa de muerte en favor de
los sucesores.
Se le conoce también como DERECHO
HEREDITARIO, SUCESORIO, SUCESORAL, DE
SUCESIÓN, DE LAS SUCESIONES, DE LA
SUCESIÓN HEREDITARIA Y DE SUCESIÓN POR
CAUSA DE MUERTE, según diversas legislaciones.
DERECHO DE SUCESIONES
Sucesión proviene del latín:
SUCESIO ONIS = Acción de suceder
SUCCEDERE = Entrar en cabeza de
En sentido gramatical entrada o continuación de una persona o cosa en lugar de otra.
En sentido lato se presenta cuando una persona adquiere derechos de otra.
DERECHO DE SUCESIONES
➢ Esta disciplina jurídica autónoma que trata de la sucesión
como la transmisión patrimonial por causa de muerte.
➢ Parte del derecho privado que regula la situación jurídica
consiguiente a la muerte de una persona física.
➢ Conjunto de principios según los cuales, se realiza la
transmisión del patrimonio de alguien, que deja de Existir.
➢ Para el maestro peruano Rómulo Lanatta, el derecho de
sucesiones es aquella parte del derecho civil (derecho
privado) que regula la transmisión patrimonial por causa de
muerte.
DERECHO DE SUCESIONES
Conjunto de principios, razones ideológicas y
condiciones políticas, económicas y sociales que
determinan y regulan a través de un conjunto de
normas jurídicas el régimen aplicable para la
transmisión por causa de muerte del patrimonio
de una persona, así como de las relaciones
personales no patrimoniales transmisible por esta
causa, y además, las reglas complementarias a
dicha transmisión que se requieran para
garantizarla
BASE LEGAL
LIBRO IV DEL CÓDIGO CIVIL:
DERECHO DE SUCESIONES
ART. 660° AL 880°
SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA
SUCESIÓN EN SUCESIÓN TRANSMISIÓN MASA
GENERAL TESTAMENTARIA SUCESORIA HEREDITARIA
Patrimonio, Testamento, clases Transmisión Albacea, Legítima,
Derecho de diferencias, sucesoria, Legado, clases de
Propiedad, derechos de los responsabilidad, legado.
Herencia, Mejora, nonatos, herederos perdida del
Formas de perder forzosos, inventario beneficios,
la herencia y de bienes. renuncia del
beneficios del heredero.
cónyuge.
Título VII: Fin de la persona
Capítulo primero: Muerte
Artículo 61.- Fin de la persona
La muerte pone fin a la persona.
Artículo 62.- Conmorencia
Si no se puede probar cuál de dos o más personas murió primero, se las reputa
muertas al mismo tiempo y entre ellas no hay trasmisión de derechos hereditarios.
LA SUCESIÓN
CONCEPTO
TRANSMISIÓN
SUCESIÓN ENTRADA
CONTINUACIÓN
SUCESIÓN es el HECHO JURÍDICO por el cual los derechos y las obligaciones pasan de unas personas a
otras.
ACEPCIONES
EXTENSIVA O GENÉRICA: RESTRINGIDA O ESPECÍFICA:
Cuando se refiere a toda transmisión patrimonial, Cuando está referida a la transmisión por causa de
tanto intervivos como mortis causa. muerte.
Una transmisión intervivos se da cuando se Una transmisión mortis causa es lo que se
traspasa la titularidad de un bien o un derecho de conoce comúnmente como transmisión por
una persona a otra. Tal y como la propia expresión herencia o legado, por lo que sólo tiene lugar una
dice, es una transmisión entre personas vivas. vez que una persona fallece y otras se convierten
Puede realizarse entre ambas personas en sus sucesoras
directamente o bien entre las personas que las
representen
Por tanto, podemos definir la sucesión, como la transmisión patrimonial por causa de muerte.
CONCEPTO
Hecho jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan de unas personas a otras.
El maestro Rómulo Lanatta define a la sucesión desde un punto de vista amplio como a la subrogación de
una persona por otra como titular de los derechos y obligaciones y en sentido restringido este maestro dice
que la sucesión es la transmisión patrimonial por causa de la muerte.
El jurista peruano Augusto Ferrero sostiene que la sucesión es el hecho jurídico (es la muerte) por el
cual los bienes pasan de unas personas a otras.
Guillermo Lohmann Loca de Tena define a la sucesión tanto desde un punto amplio como desde un punto
restringido en el primer sentido dice que la sucesión es la sustitución de una persona en la posición que otra
ocupaba en una determinada relación o situación jurídica y desde un punto de vista restringido dice que la
sucesión entendida mortis causa es aquella en virtud del cual una o varias personas asumen las posiciones
jurídicas que en vida obtuvo el causante y que sean transmisibles.
OTROS CONCEPTOS
➢ Valencia Zea dice que, en general, «... la trasmisión de derechos por causa de muerte
se denomina sucesión...»
➢ León Barandiarán refiere que, «... sea que la sucesión se produzca a título universal o
particular mortis-causa, un bien particular pasa de una persona a oirá, de la que muere a la
que sucede en este patrimonio o cosa que deja, entonces el adquiriente del bien adquiere la
propiedad (porque es la figura típiiea de adquirir la propiedad), como propietario. Por
consiguiente, la sucesión mortis-causa o herencia y el legado, es un modo adquisitivo
derivado, de la propiedad. De aquí vemos que se conjugan los derechos reales con los
derechos de propiedad. Una de las formas de adquirir la propiedad, es la herencia, forma
derivada, y no originaria, porque la propiedad que se adquiere le pertenece al fallecido, en
virtud de un título anterior...»
OTROS CONCEPTOS
➢ Palacio Pimentel entiende por sucesión «... el cambio de sujeto de una relación jurídica
patrimonial, es decir, el efecto de entrar una persona a sustituir u ocupar el lugar de otra».
➢ Según Ferrero: «... El término sucesión es sinónimo de trasmisión. Sucesión es el hecho
jurídico por el cual los derechos y las obligaciones pasan de unas personas a otras. Aquéllas
a quienes se les trasmite estos conceptos suceden a los anteriores titulares (...).
➢ Castañeda afirma que «la sucesión presupone un vínculo familiar; y por virtud de ella pasan
del causante al heredero, bienes y obligaciones activas y pasivas»
➢ La sucesión por causa de muerte toma el nombre de transmisión, y se contrapone a la
palabra transferencia, que se aplica a la sucesión por acto entre vivos, es decir, a los casos
en que hay tradición.
ESTO NOS PERMITE DETERMINAR 2
CARACTERISTICAS:
1. La unidad y continuidad de los derechos lo
que permite diferenciarlo de otras
mutaciones (suplantación)
2. Siempre reflejará el remplazo de titulares de
la relación jurídica (el sucesor puede
defenderse en nombre propio)
NATURALEZA JURÍDICA
a) Participa de la naturaleza jurídica de los derechos reales, porque es un derecho
ejercido por las personas con respecto de los bienes o cosas.
b) Es un modo derivativo de adquirir los bienes, derechos y obligaciones de los que el
difunto era el titular, por parte del sucesor.
c) Es gratuito, porque no hay contraprestación.
d) Es por causa de muerte, porque para que se dé la sucesión tiene que morir la
persona.
RELACIÓN CON ALGUNAS RAMAS DEL DERECHO
1. CON EL DERECHO PRIVADO: II. CON EL DERECHO PÚBLICO:
1. DERECHO DE PERSONAS 1. DERECHO PROCESAL CIVIL
2. DERECHO DE FAMILIA 2. DERECHO NOTARIAL
3. DERECHOS REALES 3. DERECHO REGISTRAL
4. DERECHO DE OBLIGACIONES 4. DERECHO TRIBUTARIO
5. CON EL ACTO JURÍDICO
6. CON EL DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO
ELEMENTOS DE LA SUCESIÓN
ELEMENTOS
a) EL CAUSANTE
b) LOS SUCESORES O CAUSAHABIENTE
c) LA HERENCIA O MASA HEREDITARIA
ELEMENTOS
a) CAUSANTE: Es el actor de la sucesión, quien la causa, quien la origina; es la persona física que
muere o a quien se le ha declarado judicialmente su muerte presunta, titular del patrimonio que es
materia de la transmisión sucesoria. Es la persona fallecida, llamada también causante o de cujus.
b) LOS SUCESORES O CAUSAHABIENTES: Los llamados a suceder, sea por la ley o por la
voluntad del difunto. A éstos se los designa con el nombre de sucesores o causahabientes; si la
sucesión es a título universal, se llamarán también herederos; y si lo fueran a título particular,
legatarios.
c) LA HERENCIA O MASA HEREDITARIA: El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que
no se extinguen por la muerte del causante, entendiéndose por ellos, el activo y pasivo, del cual es
titular la persona al momento de su fallecimiento, son los bienes que eran del titular, el difunto, es
decir, su patrimonio. Este va a ser el objeto material de la transmisión; se le llama también herencia».
CLASES DE SUCESIÓN
TESTAMENTARIA
El Derecho de Sucesiones está regido por un principio
regulador fundamental: la voluntad del causante. Este es el
elemento que prima para determinar la forma y entre quienes
debe distribuirse el patrimonio hereditario.
Dicha declaración está condicionada a ciertas formalidades y
limitaciones, dentro de los cuales debe formularse. Las
primeras han sido creadas para garantizar fehacientemente
que se trata, en efecto, de la voluntad del causante; y las
segundas, para proteger a las personas mas allegadas al mismo.
La voluntad debe deferirse mediante un acto jurídicos: el
testamento, en cuyo caso nos encontramos ante una sucesión
testamentaria, testada o voluntaria.
INTESTADA
En la mayoría de los casos, la voluntad del causante no es
conocida cabalmente por cuanto éste ha fallecido sin dejar
testamento; o, de haberlo hecho, resulta éste incompleto o nulo.
Mediante un conjunto de normas que regulan la transmisión
hereditaria, el legislador ha creado una voluntad supletoria: la
ley. Esta rige la sucesión a falta del testamento cuando ello
ocurre, nos encontramos ante una sucesión denominada
intestada o abintestato. Se le conoce también con el nombre de
sucesión legal, término que ha quedado parcialmente suprimido
de nuestro ordenamiento, como se ha explicado en la
introducción, esta sucesión puede ser a título supletorio.
MIXTA
En el Derecho romano, resultaban incompatibles la sucesión testada y la intestada. Este principio fue
mantenido incluso a la leyes de partidas, modificándose en el siglo XIV con el ordenamiento de Alcalá, el
cual permitió la coexistencia de ambas sucesiones. Así se estableció que, a falta de institución, el
testamento habría de valer y ser cumplido en cuanto a las mandas y demás cosas que contuviera, pasando
la herencia a aquel que debiera heredar en caso de que el testador no hubiere testado. Nació de esa
manera la sucesión mixta.
La sucesión es mixta cuando el testamento no contiene institución de herederos (se supone que
comprende únicamente disposiciones de carácter no patrimonial o que deja solo legados), o se ha
declarado la caducidad o invalidez de la disposición que o instituye (artículo 815, inciso 2), o cuando el
testador, que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento, no ha dispuesto de
todos sus bienes en legados (artículo 815, inciso 5). En estos casos, la sucesión es testada en una parte e
intestada en otra, rigiéndose por el testamento y por la declaración de herederos.
CONTRACTUAL
“La vinculación del causante en su disposición, que produce el contrato sucesorio, se exterioriza en el
hecho de no tener luego facultad dicho causante para suprimirla unilateralmente, de nodo que no puede
otorgar ninguna posterior disposición a causa de la muerte en cuanto pueda perjudicar el derecho del
heredero contractual.
La sucesión contractual se encuentra expresamente prohibida en nuestra legislación, a tenor de lo
prescrito en los artículos 678, 814 y 1405. El primero dispone que no hay acepción ni renuncia de
herencia futura; el segundo señala que es nulo el testamento otorgado en común por dos o mas
personas; y el tercero expresa que es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de
una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora. La sucesión contractual es admitida tan solo
parcialmente, en algunas legislaciones como la alemanda y suiza.
Básicamente se trata sobre pactos celebrados en vida por el causante.
MODOS DE SUCEDER
ACCESO A LA HERENCIA POR DERECHO PROPIO
Acceder a la herencia por derecho propio no es sino la sucesión inmediata y de forma directa que tiene
una persona respecto del causante. Se le llama también sucesión por cabezas. La sucesión por derecho
propio es la que se configura con la de los hijos en relación a sus ascendientes, o de éstos respecto de
sus hijos. También es el caso del cónyuge supérstite (es decir, cónyuge sobreviviente) que hereda al
causante con quien estuvo casado.
➢ Valencia Zea anota que «... los que heredan por derecho propio (es decir, en forma directa, en su
condición de cabeza o representantes principales de estirpe) heredan por cabezas, 'esto es, toman
entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama'...» (VALENCIA ZEA, 1984, Tomo VI:
154). «Así, cuando existen cuatro hijos, cada uno toma la cuarta parte...» (VALENCIA ZEA, 1984, ‘l
Tomo VI: 154).
➢ Castañeda refiere que «se dice que la sucesión es in capita o por cabezas, porque consiste en hacer
tantas partes de la herencia como personas estén comprendidas en el llamamiento a suceder, o sea
que tengan vocación sucesoria...» (CASTAÑEDA, 1975,Tomo I: 12).
➢ Según Lanatta,«... por derecho propio o personal,
una persona sucede a otra, cuando el derecho del
sucesor proviene del causante de modo directo e
inmediato. Tal el caso del hijo que sucede al padre,
del cónyuge supérstite que sucede al fallecido. Es el
modo más simple, que constituye la regla general. La
sucesión por derecho propio se produce per cápita,
ya que cada uno hereda directamente la parte que
le pertenece» (LANATTA, 1981,Tomo I: 26).
ACCESO A LA HERENCIA POR REPRESENTACIÓN
Para Polacco, «se sucede por derecho propio cuando el sucesor es uno solo o cuando, si son varios,
todos, sin embargo, descienden del mismo tronco inmediato; se sucede iure representationis cuando,
aunque no sea más que uno solo de los varios individuos a quienes corresponde la sucesión, no
desciende del mismo tronco del que descienden los otros y viene en lugar de un antecesor» {POLACCO,
1950,Tomo I: 43-44).
La sucesión por representación, llamada también sucesión por estirpe, es, pues, aquella que se produce
cuando entran varias personas en calidad de representantes en lugar de otro, que viene a constituir el
representado, a recibir la herencia o una parte de ella correspondiente a este último, la cual se divide en
partes iguales entre los representantes.
➢ Al respecto, el artículo 681 del Código Civil prescribe que por la representación sucesoria los
descendientes tienen derecho de entrar en el lugar y en el grado de su ascendiente, a recibir la
herencia que a éste correspondería si viviese, o la que hubiera renunciado o perdido por indignidad o
desheredación.
➢ La representación sucesoria opera, pues, en los siguientes supuestos: a) premoriencia; b) renuncia a la
herencia; c) exclusión de la sucesión por indignidad; y d) exclusión de la sucesión por desheredación.
➢ En la representación sucesoria, la persona impedida de recibir le herencia o que renuncia a ella es
representada por sus descendientes Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, la representación
sucesoria se aplica en la línea recta, sólo en la descendente, y excepcionalmente, en la línea colateral
MODOS DE SUCEDER
POR DERECHO PROPIO: Se sucede POR REPRESENTACIÓN: El llamado
por derecho propio o por cabezas, a recoger la herencia ha fallecido con
cuando una persona sucede a otra de anterioridad al causante, o a estado
manera inmediata y directa. Hacerlo a excluido de ella por indignidad o
nombre propio, directamente. Ejemplo: desheredación. El heredero es
Hijos que heredan a los padres; Cónyuge reemplazado por sus hijos y
sobreviviente; Padres que heredan de descendientes Hereda por estirpes
hijos.
CASO PRÁCTICO
JEFFERSON FARFAN, ha fallecido súbitamente el 10-01-2017 sin
haber otorgado testamento. Le sobreviven sus hijos Maialen, Adriano
y Jeremy, su conyugue supérstite Melissa Klug y su concubina Yajaira
Plascencia (con quien convivió los últimos 20 años).
La Herencia bruta asciende a S/. 1’000,000.00 (Un millón de soles) y
deja una deuda ascendente a S/300,000.00 (Trescientos mil soles).
¿Qué CORRRESPONDE HACER EN ESTE CASO PARA
HEREDAR A JEFFERSON FARFAN Y QUIENES TIENEN
FACULTAD PARA ACTUAR? Su ultimo domicilio fue el Callao.
ESPOSA
HIJOS
HERENCIA
CONCUBINA CAUSANTE
¿QUÉ CORRESPONDE?
1. Al haber fallecido intestado, pueden solicitar la correspondiente declaratoria de
herederos judicial (proceso no contencioso) ante el Juzgado de Paz del Callao (Art.
663° C.C.) o ante una Notaria Pública de esa localidad, (de acuerdo a la Ley N°
26662 y sus modificatorias).
En la vía judicial, el trámite es no contencioso y solo cabe procedimiento (Art. 831°,
inciso 5, CPC), es competente el Juez de Paz del Callao, el conocimiento de esta
materia por haber sido el ultimo domicilio del causante.
2. En el caso, de que este proceso judicial no
contencioso declarativo de herederos o en el
proceso ante notario alguna de las personas
interesadas no es considerada como heredera
del causante, sólo cabe como alternativa la
acción petitoria de herencia (Art. 664°, párrafo
2, C.C.).
3. La concubina no podrá ser considerada como heredera
de Jefferson Farfán porque, de acuerdo a la Ley N°
30007, es menester que esa unión concubinaria se haya
efectuado mientras no existía entre ellos impedimento
matrimonial pues había un impedimento legal, el causante
estaba casado con Melissa. Además, la existencia del
concubinato exige siempre la correspondiente
inscripción en el Registro del Estado Civil.
4. Se declarará como HEREDEROS a los hijos y a su esposa, ya que constituyen el título
sucesorio indispensable que tiene carácter supletorio a falta de testamento, para que
estos puedan ejercitar sus derechos hereditarios.
5. Producido el llamamiento sucesorio corresponde a estos, se debe aceptar la herencia
porque esta exigencia consolida definitivamente sus derechos de modo definitivo,
irreversible, absoluto y retroactivamente. Se computaran estos derechos desde la
muerte del causante. Aceptada la herencia, corresponde liquidar la herencia y
cancelar prioritariamente las deudas insolutas del causante (Art. 871° C.C.)
GRACIAS
