EP2 - Unidad 3 PRACTICA CRM
Omar Alejandro Preciado Elvira
1322151636
Universidad Politécnica de
Tecámac
José Luis Juárez Pereyra
Tecnologías de la información
aplicadas a negocios.
Introducción
Primero que nada, Vitrix es una herramienta enfocada en la gestión empresarial
con la que podemos tener distintos beneficios enfocados en la productividad y
eficiencia. Teniendo una variedad de funciones.
Mi suite va a estar enfocada en la distribución y transportación de televisores.
Desarrollo
Te va a pedir que registres el nombre de la negociación, en que etapa se
encuentra, cuanto es monto y la moneda.
Puedes elegir entre moneda Mexicana, Dólar Us, O peso colombiano.
La compañía, el teléfono de la empresa, el correo electrónico su dirección y si
deseas agregar mas detalles aparte de los que registraste.
El tipo de negociación que escogerás, en este caso yo escojo ventas.
Por medio de cual va ser, en este caso yo escogeré E-mail
Escoger el producto, el precio a pagar, la cantidad, poniendo esos datos se
reflejará la cantidad.
En que etapa se encuentra actualmente la negociación
También puedes agregar origen de información, que es donde dará mas detalles
respecto a la compra.
En estas como dice en a la pestaña vas agregar reuniones, actividades.
Dejar un comentario respecto a lo solicitado y asignar tareas a realizar.
Realizar una cotización de los costos.
Esta permitirá generar un membrete y una oferta personalizada para cerrar
negociaciones más rápido
Quedará registrada aquí donde la podrás abrir eventualmente siguiendo esa
estructura donde se tiene registro también hay una opción que se llama reglas de
automatización
Donde podrás agregar las que mejor te parecen y estas se irán agregando o
modificando a su respectiva regla.
También esta el de las facturas pero ese solo esta abierto para planes comerciales
Aquí es donde tenemos varias secciones para revisar nos vamos a la siguiente y
inventario le damos clic y nos saldrán dos opciones seleccionamos la primera.
En ella podemos crear un catálogo referente a nuestros
productos.
E ir registrándolo también a lado de ese encontramos una opción que se llama
inventario.
Te va a pedir que selecciones el método para calcular los costos.
Ahí seleccione una que se llama filo que es una modalidad que marca que los
objetos que se adquieren primero se venden primero, lo cual va a determinar el
costo.
Luego tenemos transparencia donde se podrá dar seguimiento y administrar en
almacenes prácticamente funciona como una transferencia de existencias.
Además de conseguir un código de barras para pagar.
Darle una cantidad especifica, almacén de origen, toda existencia, cantidades
disponibles, existencias disponibles, cantidad de almacenes, precio de venta, eso
te va a generar un link donde pagar una línea de captura.
También hay otra que se conoce como cancelar, las cancelaciones lo que
proponen es darle un seguimiento a tu saldo de existencias, para así poder evitar
perdidas de los productos y evitar errores
Reflejándose con los datos que estén del producto.
Luego tenemos la sección de clientes esta pestaña abre varias
opciones. Contactos, compañía, proveedores, contact center.
01. CONTACTO
Le das en crear.
Llenas los datos seleccionados.
Le das guardar
Y aparecerá la información de contacto de nuestro trabajador.
Registrandose en la bitácora.
Ahora la siguiente pestaña manda a las compañías y aquí están registradas
todas aquellas compañías con las que trabajamos.
Ahora el siguiente es partes firmadas que conecta con una que se llama
contacto.
Como la anterior solicitud también llenas la información que se te pide de la
misma manera.
Luego está el de proveedores que también desprenden dos la primera es
compañías y la segunda es contactos.
Capturas la información de las empresas con las que vas a trabajar.
Y le das en guardar, se va a volver reflejar en donde vaciaste los datos.
Y quedara por fin registrado en la hoja en blanco donde no se encontraba,
el de proveedores también se encontrara vacío.
Vuelves a llenar
Se registrará y la siguiente es contact center con la que puedes dirigirte a
canales específicamente para tu empresa.
Luego en otra de las secciones tenemos el catálogo de productos
(productos)
Luego tenemos analítica con el primero de embudo de ventas y pues se
presenta como una grafica.
Rendimiento de los empleados.
Análisis de llamadas y como estas se distribuyen.
Estadísticas de conversación que lamentablemente solo esta añadida a su
versión premium.
Luego tenemos una opción que se llama sales inteligent en el que puedes
añadir cualquier cosa. Y luego tenemos Informes.
Donde se registran los reportes constantes.
Y ya para finalizar tenemos los complementos.
También puedes gestionar o mas bien alinear tu buzón el de la empresa a
la página. Ver paginas que hablen sobre el widget para sitio web,
formularios del CRM, contact center, mercado de aplicaciones.
CONCLUSION
Esta página es muy difícil de manejar en como se ponen los datos, pero
para una empresa y alguien que conozca de todos los beneficios que puede
adquirir de ella, es una buena inversión y un buen uso que le puede traer
todo lo bueno del mundo.
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