Facultad de Ciencias Administrativas, Gestión Empresarial e Informática
2024
Trabajo Autónomo 2
CHRISTIAN ALEXANDER NUÑEZ ALDAS
Facultad de Ciencias Administrativas y Gestión Empresarial e Informática
Planeación Estratégica
Cuarto Ciclo
Ing. Víctor Hugo Quizhpe Baculima
10 de septiembre de 2024
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Metodologías y Modelos de la Planificación Estratégica
La metodología es la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se
usan en las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. Es una pieza
fundamental para el estudio de las ciencias. Todos los métodos de investigación deben seguir
una metodología, que se vale de una teoría normativa, descriptiva y comparativa acerca del
método, sumado al proceder del investigador.
Tipos de investigación
La investigación es el proceso en el que se aplican métodos para explicar fenómenos.
Según el objeto de estudio, una investigación se clasifica en:
Investigación exploratoria.
Analiza e investiga aspectos de la realidad todavía desconocidos.
Investigación descriptiva.
Describe de manera exhaustiva y completa una porción de la realidad o fenómeno.
Investigación explicativa.
Describe las causas y consecuencias de un fenómeno.
Metodología y método
Es importante conocer la diferencia entre metodología y método, dos términos muy
emparentados, pero con significados diferentes. Mientras el método es el plan con el que el
científico busca alcanzar un objetivo, la metodología es la ciencia que estudia aquellos
métodos.
Por ejemplo: En el caso del método científico es gracias a la metodología que se
logró idear este sistema lógico utilizado para generar conocimiento científico.
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Existen varios métodos de planificación estratégica, cada uno con particularidades que
los adaptan a las necesidades y realidades de cada organización y los objetivos a alcanzar.
Algunos se refieren al planeamiento de estrategias nacionales, y otros al planeamiento
gerencial de empresas.
Generalmente, se han elegido métodos que son usados para la formulación de políticas
de seguridad nacional y planeamiento de fuerzas tales como los de Henry Bartlett, Richmond
Lloyd, y el Army War College de Estados Unidos de América y uno utilizado en el ámbito
privado para optimizar el funcionamiento de una empresa tornándola más eficiente, de origen
japonés Hoshin Kanri.
MÉTODOS
Henry Bartlett, Paul Holman y Timothy Somes
Ellos apuntan a que los estrategas analicen un amplio número de variables para
establecer los objetivos de seguridad nacional, así como las estrategias para alcanzarlos. Se
trata de lograr un equilibrio entre las distintas variables económicas, políticas, históricas,
sociales y culturales, que intervienen en el proceso de elaboración de una estrategia.
El método de Bartlett y otros son adecuados para definir estrategias de seguridad
nacional y para adoptar decisiones de ese ámbito. Muestra la interacción entre lo que se
consideran variables principales, y la forma en que interactúan, de manera que cuando una de
ellas sufre alguna variación, afecta automáticamente al resto. Se deberá resolver los posibles
desequilibrios entre ellas y adoptar las medidas para reconsiderar ya sea el ambiente de
seguridad, los fines, los medios y los riesgos.
En este método las variables son: El entorno de seguridad y objetivos, las estrategias, la
limitación de recursos, los instrumentos y medios, las herramientas y los riesgos.
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Una forma gráfica de ver la metodología de este método de planificación estratégica.
Se trata de una herramienta simple, pero práctica para el estudio de la estrategia y el
planeamiento de fuerzas. Su principal ventaja es la simplicidad, lo que lo hace fácil de retener.
Su objetivo es el análisis de las variables más importantes y finalmente, enfatiza la reiteración
del proceso y su dinamismo, que lo hace recurrente en cada uno de sus pasos.
La metodología de Bartlett también es aplicable a la política exterior en general, pues
como indica Calduch:
«La política exterior incluye la determinación de los fines u objetivos que aspira a
alcanzar cada Estado, pero debe también incorporar la especificación y utilización de los
medios más adecuados para el logro de sus objetivos. Si el país carece de una
determinación de sus fines u objetivos, el Estado simplemente actuará en el contexto
internacional reaccionando a los acontecimientos coyunturales, sin que pueda hablarse
de una política exterior sino más bien de unas relaciones exteriores».
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Richmond Lloyd
Este método comienza por señalar los intereses nacionales y objetivos para formular
una estrategia de seguridad nacional que incluya todos los elementos del poder nacional, y
continúa con una valoración más detallada de las estrategias alternativas: los factores más
importantes, sus interconexiones y, finalmente, cómo se puede usar ese marco para evaluar la
formulación de estrategias alternativas.
En 2005, Liotta y Lloyd actualizaron el método original de 1995; al cuadro que incluía a
los aliados, a las naciones amigas y a las instituciones internacionales, añadieron a los actores
no estatales; con ello ofrecían un enfoque sistemático que podrían utilizar el método como guía
para el desarrollo de estrategias y planificación de fuerzas.
La forma en que se presenta este método de planificación estratégica permite disponer
de una herramienta para entender los conceptos fundamentales de la estrategia. Lloyd clasifica
en tres categorías: intereses vitales, nacionales importantes y otros intereses.
A partir de ellos, el método trata de establecer los objetivos nacionales: políticos,
económicos, sociales, de seguridad, tecnológicos y ambientales.
En la segunda fase se emplea un proceso de asesoramiento donde se establece la
estructura de la fuerza, guías fiscales y de programación. También se determinan deficiencias y
riesgos en la estructura actual.
Liotta y Lloyd
«Si faltan objetivos claros y una estrategia de seguridad nacional sólida y bien
orientada, solo estaremos en condiciones de reaccionar en lugar de moldear los
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acontecimientos que afectan nuestros intereses. Salir del paso como se pueda no será
suficiente».
Hoshin Kanri
Esta metodología puede ser traducida de diversas maneras: “administración por
políticas”, “planeación Hoshin”, “despliegue de políticas”, o de forma más completa:
“despliegue de medios para alcanzar los objetivos”.
Hoshin en japonés significa “metal brillante”; “brújula” o simplemente “señalar una
dirección”; mientras que Kanri significa “administración o control”, con lo cual se podría
definir al método Hoshin Kanri como “brújula de gestión” o metodología para establecer la
dirección estratégica de una organización.
Se trata de una herramienta que integra consistentemente las actividades de todo el
personal de la organización, de modo que puedan lograrse metas claves y reaccionar
rápidamente ante cambios en el entorno ya que parte de la idea de que en toda organización
se enfrentan fuerzas que se orientan en diferentes direcciones, para que surja el desafío de
reorientarlas hacia un mismo objetivo.
Los principales objetivos del método Hoshin son:
a. Integrar a todo el personal de una organización hacia los objetivos clave utilizando
medios indirectos en vez de presión directa, para crear un sentimiento de necesidad y
convencimiento.
b. Integrar todas las tareas, ya sean rutinarias o de mejora, en función de los objetivos
clave de la organización para coordinar todos los esfuerzos y recursos.
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c. Realinear eficazmente los objetivos y actividades en función de los cambios de
entorno.
Investigación Misión y Visión
La misión es una definición comprensible, clara y concisa del propósito organizacional
o identidad, es la que señala la dirección que las acciones de la organización deben seguir y
así revela la imagen que la organización desea proyectar, refleja el concepto que tiene la
organización de sí misma, indica los principales productos o servicios que provee, e identifica
los principales grupos de interés que la organización busca satisfacer.
Por otro lado, refleja, en síntesis, la razón de existir de la organización, y debe
demostrar los mandatos del organismo, identificar las principales necesidades y problemas que
la organización debería manejar, ser realista, definir la población objetivo, y reconocer las
expectativas de los principales grupos de interés.
La visión es la representación de lo que debe ser en el futuro la organización. Contesta
a preguntas relacionadas a cuál es la situación futura deseada de los usuarios y beneficiarios,
cual es la posición futura de la organización en relación a las otras, cuáles son las
contribuciones distintivas que quieren hacerse en el futuro o cuales son los principales
proyectos o actividades que se desea desarrollar.
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De todas formas, en todos los casos es recomendable una actualización periódica de la
misma para asegurar que siga siendo significativa y fácilmente entendible por todos los grupos
de interés y compatible con el marco normativo existente, dentro del marco normativo los
cometidos no se encuentran priorizados, sino que simplemente se enumeran, por lo que en la
misión la intención es darles prioridad a algunos elementos.
Además, la Misión funciona como una poderosa herramienta de motivación, moldeando
la cultura organizacional y alineando a todos los funcionarios bajo propósitos comunes. Es
importante tener en cuenta y trasmitir que la definición de la misión siempre queda abierta a
futuras reconsideraciones en las etapas siguientes del proceso a medida que se evoluciona en
el proceso de planificación.
Bibliografía
Equipo editorial, Etecé. (2021, 5 agosto). Metodología - Concepto, tipos, investigación y
método. Concepto. https://concepto.de/metodologia/
Duran, L. (2022, 7 febrero). 5 METODOLOGÍAS de planificación estratégica. Laura
Duran. https://lauraduran.es/metodologias-de-planificacion-estrategica/
Los 5 pasos del proceso de planificación estratégica. (2019, 2 octubre).
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Juan Pablo Serroels Carranza, C. (2018). Los métodos de planificación estratégica (1.a
ed., Vol. 19) [Kindle]. Visión Conjunta.
https://BCU/Concursos/Gu%C3%ADa%20metodol%C3%B3gica%20Planificaci%C3%B3n%20E
strat%C3%A9gica.pdf
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