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Análisis Fundamental de Empresas
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A. DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la Empresa:
Símbolo:
Industria / Sector:
Descripción del Negocio:
Competidores Principales o Similares en la Misma Industria:
B. INGRESOS
Ingresos Año Actual:
Ingresos Año Anterior:
Crecimiento % en Ingresos:
Ingresos Año Actual
Fórmula: = − 1 × 100
Ingresos Año Anterior
C. MÁRGEN BRUTO
Costo de Ventas:
Utilidad Bruta:
Fórmula: = Ingresos − Costo de Ventas
Margen Bruto %:
Utilidad Bruta
Fórmula: = × 100
Ingresos Año Actual
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QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN, COPIA O REDISTRIBUCIÓN PARCIAL O TOTAL POR CUALQUIER MEDIO. 1 de 4
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D. MÁRGEN OPERATIVO
Gastos Operativos:
Fórmula: = Utilidad Bruta − Utilidad de Operación
Utilidad de Operación:
Fórmula: = Utilidad Bruta − Gastos Operativos
Margen Operativo %:
Utilidad Operativa
Fórmula: = × 100
Ingresos Año Actual
E. GASTOS FINANCIEROS
Costo Financiero:
Fórmula: = Utilidad de Operación − Utilidad Antes de Impuestos
F. UTILIDAD NETA Y MARGEN NETO
Utilidad Antes de Impuestos:
Impuestos:
Utilidad Neta Año Actual:
Utilidad Neta Año Anterior:
Crecimiento % en Utilidad Neta:
Utilidad Año Actual
Fórmula: = − 1 × 100
Utilidad Año Anterior
Margen Neto %:
Utilidad Neta
Fórmula: = × 100
Ingresos Año Actual
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G. HOJA DE BALANCE
Efectivo:
Pasivos Financieros (Deuda):
Activos Circulantes:
Pasivos Circulantes:
Activos Totales:
Pasivos Totales:
H. CAPITAL CONTABLE
Capital Contable Año Actual:
Fórmula: = Activos Totales − Pasivos Totales
Capital Contable Año Anterior:
Crecimiento % del Capital Contable:
Capital Contable Año Actual
Fórmula: = − 1 × 100
Capital Contable Año Anterior
I. RAZONES FINANCIERAS
Activos Circulantes / Pasivos Circ.:
Activos Circulantes
Fórmula: =
Pasivos Circulantes
Prueba del Ácido:
Efectivo
Fórmula: =
Pasivos Circulantes
Activos Totales / Pasivos Totales:
Activos Totales
Fórmula: =
Pasivos Totales
Porcentaje de Efectivo:
Fórmula:
Efectivo
= x 100
Capital Contable
Porcentaje de Endeudamiento:
Deuda
Fórmula: = x 100
Capital Contable
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J. VALUACIÓN DE LA ACCIÓN
Número de Acciones en Circulación:
Precio de la Acción:
Capitalización de Mercado:
Fórmula: = No. Acciones x Precio Acción
Utilidad por Acción (UPA):
Utilidad Neta Anual
Fórmula: =
Número de Acciones en Circulación
Precio / Utilidad (PU):
Precio de la Acción
Fórmula: =
Utilidad por Acción
Valor en Libros por Acción:
Capital Contable
Fórmula: =
Número de Acciones en Circulación
Precio / Valor en Libros (PVL):
Precio de la Acción
Fórmula: =
Valor en Libros por Acción
K. PREGUNTAS EJEMPLO Y ANÁLISIS VISUAL
¿La empresa muestra CRECIMIENTO? ¿En ingresos, utilidades, capital contable?
¿La empresa es RENTABLE? ¿Sus márgenes son atractivos?
¿La hoja de balance es SALUDABLE? ¿Sus razones financieras son sanas?
¿Al precio actual la acción es CARA o BARATA? ¿ P/U, P/VL ?
¿La empresa cuenta con un buen modelo de negocio? ¿Es líder o podría ser líder en la industria?
¿El producto o servicio de la empresa es atractivo? ¿Se vende cada vez más?
¿Estoy llegando a tiempo para invertir? ¿La empresa ya creció? ¿Podría crecer todavía más?
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