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Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o
venta (total o parcial) del contenido de este e-book, tanto para uso personal como
comercial, constituirá una infracción de los derechos de autor. Al acceder a este
e-book, confirmas estar familiarizado, comprender y aceptar totalmente el presente
disclaimer. Todo el contenido del presente e-book es “propiedad intelectual” de
Capitaria, y que por ello está protegido por las leyes que regulan los derechos de
autor y de la propiedad intelectual.
Declaración de Riesgo
En los mercados financieros se generan rápidos movimientos que pueden conllevar
a un elevado riesgo de pérdidas. Por esta razón, participar activamente en estos
mercados con apalancamiento financiero, solo es aconsejable para aquellos
participantes que puedan asumir dicho riesgo.
Cualquier análisis o consejo sobre el mercado comunicado a través de Capitaria, debe
ser considerado como una opinión, y nunca como una garantía o recomendación de
inversión. En ningún caso y bajo ningún concepto, Capitaria se hace responsable
de las posibles pérdidas incurridas por nuestros clientes.
Todo cliente potencial de Capitaria debe tener en cuenta que su capital puede verse
tanto incrementado como disminuido, no debiendo participar en este mercado sin
antes considerar si esta manera de operar es la adecuada para él, en función de
sus condiciones económicas.
Los clientes potenciales deben también tener en cuenta que no se pueden garantizar
los resultados de las operaciones, y que los resultados obtenidos en el pasado no
garantizan resultados futuros.
El trading implica un alto riesgo y un cliente puede perder una cantidad sustancial de
dinero, no importando qué método utilice. Capitaria ofrece instrumentos transados
a través de CFD’s, que están regulados por la CMF en Chile. Capitaria no es asesor
de inversiones.
Índice
Fundamentos del Trading
1.1 Conceptos básicos ........9
01 1.2
1.3
Atributos del Trading
Conceptos básicos del mercado financiero
......10
......12
1.4 Tipos de instrumentos financieros ......12
1.5 Introducción a los mercados bursátiles ......13
Fundamentos del Trading
2.1 Establecimiento de metas financieras ......15
02 2.2
2.3
Evaluación del perfil de riesgo
Elección del broker adecuado
......15
......15
2.4 Creación de un plan de trading ......16
Análisis del Mercado
3.1 Análisis técnico vs. Análisis fundamental ......19
03 3.2 Herramientas y recursos para el análisis del mercado ......19
3.3 Interpretación de gráficos y patrones ......21
3.4 Identificación de tendencias y oportunidades de trading ......22
Introducción a los Indicadores Técnicos
04 4.1
4.2
Medias móviles
MACD
......24
......24
4.3 RSI de trading ......25
Estrategias de Trading
5.1 Day trading, swing trading y position trading ......28
05 5.2
5.3
Gestión del riesgo y del capital
Diversificación de cartera
......28
......29
5.4 Psicología del trading: Control emocional y disciplina ......29
Ejecución de Operaciones
6.1 Orden de compra y venta ......31
06 6.2
6.3
Plataformas de trading: Cómo utilizarlas eficazmente
Seguimiento de las operaciones abiertas
......31
......31
6.4 Cierre de posiciones y toma de beneficios ......31
Evaluación y Ajuste de la Estrategia
7.1 Registro y análisis de operaciones pasadas ......33
07 7.2 Aprendizaje de los errores y mejoras continuas ......33
7.3 Adaptación a las condiciones del mercado ......33
7.4 Revisión y actualización del plan de trading ......33
Recursos Adicionales y Consejos Útiless
08 8.1
8.2
Fuentes de información y educación en trading ......35
Consejos prácticos para maximizar el éxito en el trading ......36
Introducción
¡Bienvenidos!, en este ebook, aprenderás los fundamentos esenciales que todo
trader necesita saber para operar en los mercados financieros con confianza y éxito.
En el primer capítulo, conocerás los conceptos básicos del trading, desde qué es el
trading y los tipos de activos que se negocian, hasta las diversas estrategias y sus
principales herramientas utilizadas.
Comenzaremos con los fundamentos del trading, donde descubrirás que el trading
va más allá de una simple transacción de compra y venta de activos. Exploraremos
conceptos del trading en la utilización de derivados financieros como los CFDs, el
apalancamiento y la bidireccionalidad.
También, aprenderás los conceptos básicos del mercado financiero, donde
entenderás cómo funcionan los mercados y qué factores influyen en los precios
de los activos. Conocerás los diferentes tipos de instrumentos financieros, desde
acciones y bonos, hasta derivados y divisas (Forex).
Y por último, veremos los mercados bursátiles, donde las acciones y otros valores
son intercambiados, y cómo estos mercados están regulados para garantizar la
transparencia y la equidad en las transacciones.
Cada capítulo está pensado para tu preparación en el trading, desde el establecimiento
de metas financieras y la evaluación de tu perfil de riesgo, hasta la elección del
broker adecuado y la creación de un plan de trading. Además, hablaremos sobre
algunas estrategias de trading, herramientas de análisis del mercado, y cómo
ejecutar operaciones de manera efectiva.
En resumen, este ebook está diseñado para proporcionarte los conocimientos y las
herramientas necesarias para iniciarte en el trading de manera informada y segura.
¡Prepárate para aprender sobre trading y dar tus primeros pasos para alcanzar tus
objetivos financieros!
7
Capítulo 1
Fundamentos
del Trading
1.1 Conceptos básicos
Trading
El ‘trading’ consiste en la compra y venta de activos cotizados con mucha
liquidez (alta cantidad de oferentes y demandantes), en un mercado financiero
electrónico, para obtener ganancias especulando sobre los movimientos de
precios.
A diferencia de una “inversión tradicional”, el trading es más a corto plazo
(semanas, días, horas e incluso minutos).
Derivado Financiero
Es un producto financiero en el cual su precio que se basa en el valor de
otro activo financiero. El valor del derivado financiero cambia dependiendo la
variación del precio del activo subyacente.
Existen derivados financieros de varios tipos de mercados, como divisas,
commodities, acciones, índices bursátiles y fondos de inversión (ETF), entre
otros.
El trading puede ser realizado por individuos, instituciones financieras, empresas
y fondos de inversión, y puede abarcar diferentes estilos y estrategias, desde
el day trading de corto plazo hasta el position trading de más largo plazo.
CFD´s
“Contract for Difference” (Contrato por Diferencia). Es un contrato entre
dos partes, un comprador y un vendedor, existiendo un pago o cobro por
compensación dependiendo de la variación del activo subyacente al momento
de abrir y cerrar una posición. Los CFD’s operan con apalancamiento, utilizando
un margen para adquirir los contratos. En Capitaria, broker líder de América
Latina, operamos a través de este tipo de contratos, es decir, no compras el
activo subyacente como tal, sino que especulas sobre el movimiento de su
precio (al alza o a la baja).
En el siguiente ejemplo te lo explicamos con más detalle para que lo entiendas
mucho mejor:
- Si al adquirir a través de Capitaria un contrato en el CFD de la acción de
Apple que está en 100 dólares y al cerrar la posición está 120 dólares, la
utilidad generada será de 20 dólares por contrato para el comprador (compra),
mientras quien especuló a la baja (venta) perdería esos 20 dólares.
9
1.2 Atributos del Trading
Apalancamiento
Permite transar un monto mayor al que tú tienes gracias al margen. El margen
es la garantía exigida para operar cada instrumento.
- Ejemplo: Si el margen del activo XYZ es de 1%, sólo se necesita el 1%
de la inversión total que deseo realizar para abrir la operación. Es ventajoso
para obtener mayor rentabilidad con el capital inicial pero las pérdidas también
pueden ser mayores.
Bi-direccionalidad
Este mercado no sólo permite realizar operaciones especulando con las alzas
de precio, sino que también permite especular con las caídas.
- Ejemplo: Si un activo en particular está mostrando alzas constantes y
deseo abrir una operación en Capitaria especulando mayores alzas, puedo
hacerlo. Si el mismo activo (u otro) muestra una caída considerable y creo que
continuará, también se puede especular a la baja. La ganancia dependerá de
que la especulación esté acorde a lo que suceda con el activo.
Bajos costos
El costo de transacción está dado por la diferencia entre la punta de compra
y la punta de venta de cada activo, siendo esto lo que llamamos spread. En
Capitaria no existe comisión.
Liquidez
De manera simple, se entiende por liquidez la capacidad de una inversión
para ser transformada en dinero en efectivo. El mercado Forex (divisas), por
ejemplo, es el mercado más líquido del mundo.
Mitigadores de riesgo y órdenes pendientes
Uso de Stop Loss y Take Profit: El Stop Loss permite al trader determinar el
precio donde está dispuesto a tolerar la pérdida máxima, mientras que el Take
Profit es el precio donde se tomará la utilidad esperada por la operación.
10
Mitigadores de riesgo y órdenes pendientes
11
1.3 Conceptos básicos del mercado financiero
Los mercados financieros son sistemas que facilitan el intercambio de activos
financieros entre compradores y vendedores. Estos mercados pueden ser
organizados, como las bolsas de valores, o descentralizados, como el mercado de
divisas Forex.
Los precios de los activos financieros en los mercados están determinados por la
oferta y la demanda, así como por una serie de factores económicos, políticos y
sociales. Por ejemplo, pueden influir en los precios de estos activos las noticias
económicas, informes de ganancias corporativas, políticas gubernamentales y
eventos geopolíticos.
1.4 Tipos de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros son activos que se pueden comprar, vender o negociar
en los mercados financieros. Algunos de los instrumentos financieros más comunes
incluyen:
Representan la propiedad parcial de una empresa y se negocian
Acciones
en bolsas de valores.
Son valores de deuda emitidos por gobiernos o empresas para
Bonos
financiar proyectos y operaciones.
Divisas
Monedas extranjeras que se negocian en el mercado de divisas
Forex.
Materias Productos básicos como el oro, el petróleo y el trigo que se negocian
primas en mercados de materias primas.
Instrumentos financieros cuyo valor se deriva del valor de un activo
Derivados
subyacente, como opciones, futuros y swaps.
12
1.5 Introducción a los mercados bursátiles
Los mercados bursátiles son plataformas donde se negocian acciones y otros
valores. Estos mercados ofrecen a los inversores la oportunidad de comprar y
vender acciones de empresas públicas y participar en el crecimiento económico a
través de la inversión en el capital de las empresas.
Las autoridades financieras regulan los mercados bursátiles y cuentan con
mecanismos para garantizar la transparencia y la equidad en las transacciones,
como sistemas de negociación electrónica y regulaciones sobre divulgación de
información financiera.
Capitaria está regulado por la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), es
decir, estamos inscritos dentro del registro de sujetos obligados por ley. El ser
sujetos obligados por ley significa dar fiel y estricto cumplimiento a la ley 19.913, ley
20.393 y toda la normativa UAF, la cual está relacionada a la prevención de delitos
de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cohecho, entre otros.
Además, ya se comenzó el proceso para estar regulados bajo la Ley 21.521 o Fintec,
que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y
tecnología en la prestación de servicios financieros.
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13
Capítulo 2
Preparación para
el Trading
2.1 Establecimientos de metas financieras
El establecimiento de metas financieras es el primer paso crucial para cualquier
aspirante a trader. Estas metas proporcionan una dirección clara y un propósito
para tus actividades de trading. Es importante que estas metas sean específicas,
medibles, alcanzables, relevantes y limitadas en el tiempo (SMART).
- Por ejemplo, una meta financiera SMART podría ser “Generar un ingreso adicional
de $500 al mes a través del trading de acciones durante los próximos seis meses”.
2.2 Evaluación del perfil de riesgo
Antes de comenzar a operar, es fundamental comprender tu tolerancia al riesgo y
tu capacidad para soportar pérdidas. Esta evaluación te ayudará a determinar qué
tipos de activos y estrategias de trading son más adecuados para ti.
- Por ejemplo, si tienes un perfil de riesgo conservador, es posible que prefieras
estrategias de trading de bajo riesgo, como el swing trading, en lugar de estrategias
de day trading más arriesgadas.
2.3 Elección del broker adecuado
Seleccionar el broker adecuado es una decisión crucial que puede tener un
gran impacto en tu experiencia como trader. Debes considerar factores como: las
comisiones, la calidad de la plataforma de trading, la ejecución de órdenes y el servicio
al cliente. Realizar una investigación exhaustiva y comparar diferentes brokers te
ayudará a encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.
15
Cuadro comparativo de Brokers
2.4 Creación de un plan de trading
Un plan de trading es un documento que detalla tu enfoque para el trading,
incluyendo tus objetivos financieros, tu estrategia de entrada y salida, tus reglas
de gestión del riesgo y tus criterios para evaluar el rendimiento. Es importante que
tu plan de trading sea claro, conciso y específico. Además, debes estar preparado
para revisar y ajustar tu plan según sea necesario a medida que adquieras más
experiencia y cambien las condiciones del mercado.
16
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Capítulo 3
Análisis del
mercado
3.1 Análisis técnico vs. Análisis fundamental
El análisis técnico se basa en el estudio de los precios colectivos en el mercado,
busca identificar hacia dónde se mueven las fuerzas de la demanda y oferta. Los
analistas técnicos utilizan herramientas como gráficos de precios, indicadores
técnicos y patrones de velas para identificar tendencias y señales de compra o
venta.
Por otro lado, el análisis fundamental se centra en el estudio de los fundamentos
económicos, financieros y comerciales de un activo para determinar su valor
intrínseco. Esto incluye examinar factores como ingresos, ganancias, balances,
noticias económicas y políticas, así como eventos geopolíticos que puedan afectar
el precio del activo. Este tipo de análisis consiste en estimar el valor teórico y
compararlo con el precio real. En resumen, estudia las causas de los movimientos
de precios.
3.2 Herramientas y recursos para el análisis del mercado
Hay muchas herramientas y recursos disponibles para analizar el mercado. Esto
incluye plataformas de trading que ofrecen gráficos avanzados, indicadores técnicos
y herramientas de dibujo para realizar análisis técnico. Además, hay servicios de
noticias financieras, calendarios económicos y análisis de mercado proporcionados
por brokers y otras fuentes que pueden ayudar a los traders a tomar decisiones
informadas.
Seleccionar el broker adecuado es una decisión crucial que puede tener un
gran impacto en tu experiencia como trader. Debes considerar factores como la
regulación, las comisiones, la calidad de la plataforma de trading, la ejecución de
órdenes y el servicio al cliente. Realizar una investigación exhaustiva y comparar
diferentes brokers te ayudará a encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades
y preferencias.
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3.3 Interpretación de gráficos y patrones
La interpretación de gráficos y patrones es una parte fundamental del análisis
técnico. Los traders estudian diferentes tipos de gráficos, como gráficos de líneas,
gráficos de barras y gráficos de velas, para identificar patrones de precios que
puedan indicar futuros movimientos del mercado,
Algunos de los patrones más comunes incluyen hombro, cabeza, hombro, doble
techo, doble suelo, triángulos y banderas, entre otros.
Gráfico de barras
Máximo Máximo
Cierre
Apertura
Cierre
Apertura
Mínimo Mínimo
Gráfico de líneas
Gráfico de velas
21
3.4 Identificación de tendencias y oportunidades de
trading
La identificación de tendencias es uno de los objetivos principales del análisis del
mercado. Los traders buscan determinar la dirección general del mercado, ya sea
alcista, bajista o lateral, para aprovechar las oportunidades de trading. Esto implica
identificar tendencias a largo plazo, intermedias y tendencias a corto plazo, y
usar indicadores de tendencia como medias móviles y líneas de tendencia.
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22
Capítulo 4
Introducción
indicadores
técnicos
Los indicadores técnicos nos ayudan a comprender de mejor forma y poder contrastar
los cambios de tendencias en los precios que vemos en el gráfico de cada activo
financiero. Los 3 más usados que sin duda te van a ayudar para mejorar tu análisis
son:
Medias
móviles MACD RSI
4.1 Medias móviles
Las medias móviles buscan suavizar las series de datos de precios y hacer que la
identificación de la dirección de las tendencias sea más sencilla. Se deben usar
como niveles de soporte y resistencia solo en presencia de una tendencia alcista
o bajista. Cuando se presenta una tendencia lateral (o ausencia de tendencia) da
falsas señales y no es muy recomendable guiarse por las señales mencionadas.
4.2 MACD
El MACD puede interpretarse de forma similar a otras medias móviles y se usa
como un indicador de seguimiento de tendencia.
Este indicador está construido sobre 2 medias móviles exponenciales y mide la
fuerza de la tendencia, es decir, cuando el MACD cruza por encima de la línea de
señal (0) tenemos una señal alcista, y, por el contrario, cuando el MACD cruza por
debajo de la línea de señal (0), puede estar comenzando y ser una señal bajista.
Sus parámetros por defecto suelen ser 26, 12, 9 y estos son sus componentes:
1. La línea MACD utiliza una media móvil exponencial rápida y otra lenta
(por defecto de 12 y 26 periodos) y calcula la diferencia entre ambas.
2. Una línea de señal que se calcula como la media móvil exponencial de la línea
MACD. Esto se representa como la señal del MACD.
3. El tercer elemento es la “línea cero” o línea central.
24
Una de las cosas que los traders buscan son indicios de convergencia y divergencia
entre el comportamiento del precio y el indicador.
La convergencia se produce cuando el indicador y la acción del precio indican una
señal similar y, por tanto, se refuerzan sus señales, pero cuando el indicador y el
precio están contando una historia diferente, hay una divergencia, mostrando que
el comportamiento del precio no viene apoyado por el indicador. Esta señal suele
ser predictiva.
1: Divergencia bajista entre la cotización y el MACD
2: Divergencia alcista entre la cotización y el MACD
3: Divergencia bajista entre la cotización y el MACD
4.3 RSI
El RSI (Relative Strenght Index) es un oscilador que mide los rangos de dispersión
de un activo financiero. Los osciladores son ratios que se calculan a partir de la
evolución de las cotizaciones y que nos indican si la acción está sobrecomprada (y
habría que pensar en vender) o sobrevendida (podría ser un buen momento para
comprar).
Gráfico señal de compra
25
Si el valor de RSI supera 70 puntos, el activo está sobrecomprado (señal de venta
cuando salga de este nivel). Por el contrario, si su valor es inferior a 30 el activo está
sobrevendido (señal de compra cuando salga de este nivel)
Gráfico señal de venta
CURSOS DE TRADING
PARA PRINCIPIANTES, INTERMEDIOS Y AVANZADOS
26
Capítulo 5
Estrategias de
Trading
5.1 Day trading, swing trading y position trading
Day trading
Esta estrategia implica abrir y cerrar posiciones dentro del mismo día de
negociación, aprovechando pequeños movimientos de precios. Los day
traders buscan capitalizar la volatilidad del mercado y no mantienen posiciones
abiertas durante la noche para evitar el riesgo asociado con los cambios en los
precios durante el tiempo fuera del horario de negociación.
Swing trading
Los swing traders mantienen posiciones abiertas durante varios días o semanas
para aprovechar las oscilaciones o “swings” en el precio de un activo. Esta
estrategia busca aprovechar las tendencias a corto y mediano plazo, y los
swing traders suelen utilizar análisis técnico para identificar puntos de entrada
y salida.
Position trading
Esta estrategia implica mantener posiciones abiertas durante períodos más
largos, que pueden ser semanas, meses o incluso años. Los position traders se
centran en identificar tendencias a largo plazo y suelen basar sus decisiones en
el análisis fundamental y macroeconómico. Este enfoque requiere una mayor
tolerancia al riesgo y paciencia para mantener las posiciones abiertas durante
períodos de volatilidad.
5.2 Gestión del riesgo y del capital
La gestión del riesgo y del capital es fundamental para el éxito a largo plazo en el
trading. Esto implica establecer límites claros para la cantidad de capital que se
arriesga en cada operación y para la cantidad total de capital que se destina al
trading.
Algunas técnicas comunes de gestión del riesgo incluyen utilizar órdenes de stop-
loss para limitar las pérdidas, diversificar la cartera para mitigar el riesgo y no
arriesgar más del 1-2% del capital total en una sola operación.
28
Hablaremos más adelante sobre cómo establecer órdenes de stop-loss y así poder
minimizar las pérdidas ante una eventual subida o bajada abrupta
5.3 Diversificación de cartera
La diversificación de la cartera es una estrategia clave para reducir el riesgo y
mejorar la estabilidad a largo plazo. Esto implica invertir en una variedad de
activos financieros, sectores e instrumentos para distribuir el riesgo de manera
más equitativa. Los traders pueden diversificar su cartera mediante la inversión
en acciones, bonos, divisas, materias primas y otros instrumentos financieros, así
como mediante la utilización de diferentes estrategias de trading.
5.4 Psicología del Trading: Control emocional y disciplina
La psicología del trader es fundamental en el éxito a largo plazo. Los traders deben
ser capaces de controlar sus emociones, como el miedo y la avaricia, y mantener
la disciplina en su enfoque de trading. Esto implica seguir el plan de trading con
precisión, mantener la calma durante períodos de volatilidad y aceptar las pérdidas
como parte del proceso de trading. La gestión emocional y la disciplina son
aspectos clave para evitar tomar decisiones impulsivas que puedan conducir
a pérdidas significativas.
29
Capítulo 6
Ejecución de
operaciones
6.1 Orden de compra y venta
La orden de compra y venta es el paso inicial para ejecutar una operación en
el mercado financiero. Una orden de compra se utiliza para adquirir un activo
financiero, mientras que una orden de venta se utiliza para deshacerse de un activo
que ya se posee. Estas órdenes especifican el precio al que se desea comprar o
vender el activo, así como la cantidad que se desea comprar o vender.
6.2 Plataformas de Trading: Cómo utilizarlas eficazmente
Las plataformas de trading son herramientas fundamentales para ejecutar
operaciones en el mercado financiero. Estas plataformas ofrecen una variedad
de funciones y herramientas que permiten a los traders realizar análisis, gestionar
posiciones y ejecutar órdenes de manera eficiente. Es importante familiarizarse con
la plataforma de trading elegida y comprender cómo utilizar todas sus funciones de
manera efectiva para maximizar el éxito en el trading.
6.3 Seguimiento de las operaciones abiertas
Una vez que se ha ejecutado una operación, es importante realizar un seguimiento
de su evolución y gestionarla adecuadamente. Esto implica monitorear los
movimientos de precios del activo, ajustar los niveles de stop-loss y take-profit
según sea necesario, y estar preparado para tomar medidas si las condiciones del
mercado cambian. El seguimiento regular de las operaciones abiertas permite a
los traders tomar decisiones informadas y proteger sus ganancias o minimizar sus
pérdidas.
6.4 Cierre de posiciones y toma de beneficios
El cierre de posiciones y la toma de beneficios son aspectos clave del proceso
de trading. Los traders deben decidir cuándo cerrar una posición para asegurar
las ganancias o limitar las pérdidas. Esto puede implicar utilizar órdenes de stop-
loss para salir de una operación si el precio se mueve en contra de la posición,
o establecer niveles de take-profit para asegurar las ganancias cuando el precio
alcanza un cierto nivel objetivo. Tomar decisiones rápidas y efectivas sobre el cierre
de posiciones es crucial para maximizar el éxito en el trading.
31
Capítulo 7
Evaluación y ajuste
de la estrategia
7.1 Registro y análisis de operaciones pasadas
Llevar un registro detallado de todas las operaciones pasadas es fundamental para
evaluar la efectividad de una estrategia de trading. Esto implica registrar información
como el activo negociado, el tamaño de la posición, el precio de entrada y salida, la
fecha y hora de la operación, así como el resultado obtenido (ganancia o pérdida).
Al analizar estas operaciones, los traders pueden identificar patrones, tendencias y
áreas de mejora en su enfoque de trading.
7.2 Aprendizaje de los errores y mejoras continuas
Es importante reconocer que el trading conlleva cierto grado de incertidumbre y
riesgo, y que las pérdidas son inevitables en ocasiones. Sin embargo, aprender de
los errores y utilizarlos como oportunidades de crecimiento es fundamental para
mejorar como trader. Al analizar las operaciones que resultaron en pérdidas, los
traders pueden identificar las causas subyacentes de sus errores y tomar medidas
para evitar repetirlos en el futuro. Esto puede implicar ajustar la estrategia de trading,
mejorar la gestión del riesgo o desarrollar habilidades adicionales.
7.3 Adaptación a las condiciones del mercado
El mercado financiero está en constante evolución, y las condiciones pueden
cambiar rápidamente. Por lo tanto, los traders deben ser flexibles y estar dispuestos
a adaptar su enfoque de trading según sea necesario para aprovechar las
oportunidades y mitigar los riesgos. Esto puede implicar ajustar los parámetros
de la estrategia de trading, cambiar de activos o modificar el marco temporal de
operación.
7.4 Revisión y actualización del plan de Trading
El plan de trading es un documento vivo que debe ser revisado y actualizado
periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado, así como
el aprendizaje continuo del trader. Esto implica revisar regularmente los objetivos
financieros, la estrategia de trading, las reglas de gestión del riesgo y cualquier
otro aspecto del plan que pueda afectar la actividad de trading. Al mantener el plan
de trading actualizado, los traders pueden garantizar que siga siendo relevante y
efectivo en el entorno de mercado actual operación.
33
Capítulo 8
Recursos
adicionales y
consejos útiles
8.1 Fuentes de información y educación en trading
Libros
Existen numerosos libros escritos por traders experimentados que cubren una
amplia gama de temas relacionados con el trading, desde análisis técnico y
fundamental hasta psicología del trading y gestión del riesgo. Algunos libros
populares incluyen “Análisis Técnico de los Mercados Financieros” de John
Murphy y “Trading en la Zona” de Mark Douglas.
Cursos en línea
Plataformas educativas en línea ofrecen cursos completos sobre trading
y mercados financieros. Estos cursos cubren temas como análisis técnico,
gestión del riesgo, psicología del trading y estrategias de inversión. En Capitaria
tenemos distintos cursos de trading, que van desde lo más introductorio a lo
más específico con +8 de horas cada uno.
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Seminarios y Webinars
Asistir a seminarios y webinars sobre trading puede ser una excelente manera
de aprender de traders exitosos y expertos en el campo. Todos los jueves a las
12:00 hrs Chile, tenemos el webinar Trading en vivo, en donde analizamos
el mercado y revisamos oportunidades de trading y los principales niveles de
precio para operar en distintos activos.
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8.2 Consejos prácticos para maximizar el éxito en el Trading
Establece metas realistas: Es importante establecer metas de trading
realistas y alcanzables. Esto puede ayudar a mantener la motivación y la
disciplina a largo plazo.
Gestiona el riesgo de manera efectiva: La gestión del riesgo es
fundamental para la supervivencia a largo plazo en el trading. Utiliza órdenes
de stop-loss y tamaño de posición adecuado para proteger tu capital.
Mantén la disciplina: Sigue tu plan de trading con disciplina y evita dejarte
llevar por las emociones. La disciplina es clave para el éxito consistente en el
trading.
Aprende de tus errores: Analiza tus operaciones pasadas para identificar
errores y aprender de ellos. Utiliza cada experiencia como una oportunidad de
crecimiento y mejora.
Sé paciente y perseverante: El trading es un viaje que requiere tiempo,
esfuerzo y paciencia. Mantén una mentalidad de aprendizaje constante y no te
desanimes por los obstáculos en el camino.
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