PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO 2006-2011

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1. PRESENTACIN
1.1 Fundamento legal del Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 1.2 Perodo de vigencia de 5 aos (2006-2011). 1.3 Metodologa de elaboracin y su alineacin con el PRODELI.

2. ANTECEDENTES DEL PUERTO

2.1 Descripcin general del Puerto y su Comunidad Portuaria. Evolucin del puerto y su rol en el Sistema Portuario Nacional a partir de la creacin de las APIS. 2.2 Vinculacin del puerto con su zona de influencia.

3. DIGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1 Resumen del diagnstico de la situacin del puerto, descripcin de los problemas y de las necesidades del puerto con base en el anlisis del mercado en el corto, mediano y largo plazo (DAFO). 3.2 Describir la Misin y Visin del puerto.

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4. ESTRATEGIA DEL PUERTO

4.1 Temas estratgicos. 4.2 Objetivos estratgicos con sus respectivas relaciones causa efecto. 4.3 Indicadores y metas estratgicas. 4.4 Iniciativas estratgicas.

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5. ANEXOS Y MATERIAL DE REFERENCIA

ANEXO 1. PLANOS ANEXO 2. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ANEXO 3. METAS DE DESEMPEO ANEXO 4. ESTRATEGIA DEL PUERTO ANEXO 5. CADENAS PRODUCTIVAS ANEXO 6. MATERIAL DE REFERENCIA

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1. PRESENTACIN 1.1 Fundamento legal del Programa Maestro de Desarrollo Portuario. El 30 de junio de 1994, la Secretara de Comunicaciones y Transportes otorg la concesin del Puerto de Ensenada a la Administracin Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V., dando origen a esta entidad mercantil, encargada de crear las condiciones optimas para el desarrollo del Puerto. El ttulo de concesin se public en el Diario Oficial de la Federacin el 26 de septiembre de 1994; con lo cual la API Ensenada se obliga a dar cumplimiento a los lineamientos jurdicos establecidos en los artculos 41 de la Ley de Puertos y 39 de su reglamento, as como a la clusula dcima del ttulo de concesin con relacin a la elaboracin del Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP). A la fecha se han elaborado dos Programa Maestros, en los cuales se han propuesto y ejecutado medidas que han contribuido satisfactoriamente a la encomienda que se tiene como API.

1.2 Perodo de vigencia 2006-2011. La importancia del presente Programa Maestro, radica en que se convierte en el documento rector del puerto para un perodo de 5 aos, contados a partir de 2006 al ao 2011, en l se establecen los lineamientos para la identificacin y justificacin de los usos, destinos y modos de operacin de las zonas del puerto, as como las medidas y previsiones que garanticen su desarrollo. Este Programa Maestro busca fortalecer y consolidar los negocios existentes, a travs de cadenas productivas, basado en el concepto de cluster, el cual permitir mantener un mejor control de los negocios que se desarrollan en el puerto.

1.3 Metodologa de elaboracin y su alineacin con el PRODELI. La experiencia que han dejado los dos Programas Maestros anteriores al presente, indican que la Administracin Portuaria Integral de Ensenada, debe buscar el fortalecimiento y la consolidacin de los negocios existentes. Por lo que se decidi segmentar los negocios del puerto en cadenas productivas, basado en el concepto de cluster, el cual permitir darles un mejor seguimiento e impulso para su consolidacin. El concepto de Cadenas Productivas, ha sido adoptado en la API de Ensenada con el propsito de promover el desarrollo portuario, y tomando una postura de generadora de valor a los negocios existentes en el recinto portuario y, en aquellos que tienen una vinculacin con la comunidad portuaria. Una cadena productiva consiste en un grupo de empresas de la misma actividad portuaria, en la cual se puede aplicar una estrategia comn, que se vinculan con sectores de soporte y mantienen lazos de proveedura y prestacin de servicios, las cuales estn ligadas de forma horizontal y vertical, con la finalidad de agregar valor en los rubros de competitividad, productividad y rentabilidad. Algunos beneficios del concepto se pueden observar en el ANEXO 5.1.
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El concepto de cadenas productivas en el puerto, implic la participacin activa y proactiva de los sectores, pblico y privado, as como de organismos que se vinculan de manera directa o indirecta con las actividades portuarias. Una cadena productiva est integrada por segmentos de la Comunidad Portuaria y API, destacando la participacin directa e involucramiento de cesionarios, clientes y usuarios, prestadores de servicios y proveedores, autoridades, cmaras y asociaciones empresariales, instituciones educativas y el sector social. Una vez identificado el concepto de cadena productiva, el siguiente paso fue difundirlo a la comunidad portuaria y que sirviera de herramienta para la actualizacin del Programa Maestro 2005-2010, para lo cual se formaron los siguientes grupos:
CADENAS PRODUCTIVAS DEL PUERTO DE ENSENADA Carga y Graneles Pesca Contenedores Minerales

Astilleros

Turismo

Derivado de lo anterior, en abril de 2005 se realizaron talleres con la comunidad portuaria para la definicin futura de las actividades del puerto, bajo un esquema de participacin y priorizacin de necesidades. El ejercicio de planeacin participativa, fue recibido de manera positiva, logrando la sensibilizacin sobre la necesidad de fortalecer las cadenas productivas en el puerto y de realizar estos foros para elaborar y desarrollar proyectos. Paralelamente a los talleres, se aplicaron cuestionarios a cesionarios, donde se busc conocer el alcance y participacin de sus negocios en su cadena productiva, y a informantes clave, agentes y/o actores que participan en la cadena, pero que no mantienen relacin directa con API. Ambos ejercicios identificaron problemticas reales que existen en el puerto y ayudaron a elaborar flujos de procesos por cadena productiva (ANEXO 5.2), con el propsito de conocer a todos los participantes, dinmicas de trabajo e interrelacin de la comunidad portuaria; se precisaron objetivos particulares por cadena productiva, y generales en los que se involucran las cinco cadenas. Durante el mes de agosto de 2005, se valid la informacin analizada, as como los proyectos con las cadenas productivas a travs de talleres de retroalimentacin. Por otro lado, cabe sealar que los objetivos, metas y actividades clave del PMDP 2006-2010, se pusieron a consideracin de la Secretara de Marina, Secretara de Desarrollo Social, Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Comisin Consultiva; Comit de Operaciones y Consejo de Administracin, a efecto de que emitieran sus opiniones y recomendaciones, con base a los alcances establecidos en los artculos 41,43 y 58 de la Ley de Puertos y el artculo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1.3.1 Alineacin del PMDP 2006-2011 al Sistema Portuario Nacional y al PRODELI. Paralelamente a las acciones necesarias para la actualizacin del Programa Maestro, el documento se aline al modelo de planificacin y objetivos estratgicos del Sistema Portuario Nacional; en ese sentido, el resultado fue un mapa estratgico que considera 4 perspectivas de negocio: a) financiera, b) clientes, c) procesos internos, y d) aprendizaje y crecimiento; as como un conjunto de indicadores estratgicos para el seguimiento de los objetivos ANEXO 4.1. La premisa del mapa estratgico del Sistema Portuario Nacional es:

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Maximizar la aportacin de valor del SPN a las cadenas productivas para coadyuvar al desarrollo econmico y social. En relacin a lo anterior, corresponde a los puertos retomar esa esencia y traducirla a las zonas de influencia de cada puerto. Con el propsito de contribuir al cumplimiento del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, particularmente al rubro del Sistema Portuario y Transporte Martimo, la Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante, desarrolla y establece el Programa de Gran Visin de Desarrollo Litoral, (PRODELI), cuyo objetivo es maximizar la aportacin de valor del Sistema Portuario Nacional a las cadenas productivas regionales y locales para coadyuvar al desarrollo econmico y social. En ese sentido, el PRODELI se convierte en el elemento detonador para impulsar el desarrollo costero del pas, aunado a la oportunidad de contar con un Sistema Portuario Nacional (SPN) fortalecido, ordenado y con mayores estrategias de atraccin de mercancas, atencin a pasajeros y desarrollo de negocios. As mismo, ofrece a los puertos la coyuntura para el desarrollo de actividades y enlaces logsticos, y elementos para generar recursos para el progreso de las zonas costeras; adems de ser un motor econmico que beneficie a la comunidad a travs de la generacin de empleos y riqueza a otros sectores derivados de las actividades portuarias. El Programa se desarroll bajo la metodologa Balanced Scorecard Collaborative (BSC), como un sistema de direccin estratgica, que ha permitido establecer lneas de trabajo claras, a travs de la definicin de objetivos y estrategias; permitiendo medir los avances en el cumplimiento de dichos objetivos. Al mismo tiempo, se consideraron elementos que dieron por resultado la posicin que guardan cada uno de los puertos que conforman el SPN y el rol que se espera para el futuro, esto deriv en un anlisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), de los puertos y del SPN, el cual se muestra en el ANEXO 6.2.1. Una consecuencia inmediata del PRODELI, ser la elaboracin del Programa Rector de Desarrollo Costero (PRORED), cuyo objetivo es desarrollar de forma ordenada las zonas costeras de los estados, y stos manifiesten las decisiones y estrategias integrales para su xito, creando la oportunidad de contar con un desarrollo sostenible en las zonas costeras y la proteccin de sus recursos naturales, ligada a polticas de desarrollo humano. El Gobierno de Baja California, impulsa la definicin del PRORED estatal, considerando los litorales del Pacfico y el Golfo de California, en el futuro se determinarn sus caractersticas fsicas y se podrn desarrollar proyectos que otorguen beneficios a la sociedad establecida en esas comunidades. A la fecha de elaboracin del PMDP, el PRORED se encuentra en proceso de determinacin a cargo de la Secretara de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecologa del Estado (SIDUE), en este proceso, API buscar la participacin coordinada con las autoridades y dependencias involucradas. Por otro lado, es importante destacar la formulacin del Programa de Desarrollo de Infraestructura Martima Portuaria (PRODIMAP), que tiene como objetivo promover la participacin de la inversin privada para la ampliacin y modernizacin de la infraestructura de los puertos. Este programa ya est en operacin y cuida que las inversiones cumplan con las expectativas del Programa y otorguen certidumbre a largo plazo a los inversionistas. El PRODIMAP, tiene el propsito de revisar la Ley de Puertos, modificar las reglas de operacin, los contratos de cesin parcial de derechos y de prestacin de servicios, determinar tarifas por productividad y establecer Administraciones Costeras Integrales (ACIs).
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Se estima que las ACIs se conviertan en motores portuarios de desarrollo atendiendo a rubros particulares, bajo un esquema ordenado tanto en las obras como en las operaciones. Las ACIs representan una oportunidad de participacin para los gobiernos estatal y municipal en el cobro de impuestos derivados de las actividades portuarias. En este sentido, se abre la posibilidad de crear una o varias ACIs a lo largo de las costas del litoral ensenadense, particularmente de orden pesquero y turstico. Uno de los logros ms significativos que se tienen con la implementacin del PRODELI, ha sido la elaboracin de escenarios de mercado que han permitido realizar una matriz de posicionamiento de los puertos en Mxico, donde Ensenada ha sido clasificado como puerto de riesgo interno, lo que significa que habr un crecimiento moderado agresivo, donde se debe evaluar la posicin competitiva del puerto para aprovechar los flujos de carga. De lo anterior se desprenden las siguientes tendencias: a) Limitacin de enlaces terrestres carreteros y ferroviarios con los centros de produccin y/o consumo, y b) Limitacin fsica para poder crecer, el puerto ha sido absorbido por la ciudad. No obstante esa clasificacin, el Puerto de Ensenada tiene grandes posibilidades de seguir captando carga y pasajeros por las siguientes razones: nico puerto de altura de Baja California. El puerto se ubica en una zona comercial de gran dinamismo. Experiencia para el manejo de carga. Expectativas de desarrollo en cruceros, turismo nutico y astilleros. El puerto se est preparando para manejar diversos tipos de carga.

Aunado a los anterior, las actividades portuarias seguirn teniendo una importante presencia en Baja California, ya que el 97% de los habitantes del estado viven en la zona costera, ocupando el segundo lugar a nivel nacional con mayor poblacin que viven en los litorales. La API Ensenada, estar participando activamente en el desarrollo costero de Baja California, proponiendo y ejecutando obras portuarias que soporten la dinmica de crecimiento que el Estado presenta.

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2. ANTECEDENTES DEL PUERTO

Descripcin general del Puerto y su Comunidad Portuaria. El Puerto de Ensenada comprende un total de 337 hectreas, de las cuales 100 son de tierra y 237 de agua. Originalmente la concesin que la Secretara de Comunicaciones y Transportes otorg a la Administracin Portuaria Integral de Ensenada S.A. de C.V. fue por 250.37 hectreas, sin embargo en 1999, se solicit a la Secretara una ampliacin, la cual fue aprobada por la Direccin General de Puertos en el 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federacin en noviembre de ese mismo ao, la distribucin actual de reas por uso de suelo del recinto portuario, se puede observar a detalle en el plano del Recinto Portuario, ANEXO 1.1.2. La ubicacin geoestratgica del Puerto de Ensenada, lo ha convertido en un importante detonador para el desarrollo de diversas actividades entre las que destacan instalaciones de astilleros, terminales y muelles para carga y contenedores, graneles minerales y pesca, as como reas de actividades tursticas. A continuacin se muestran los principales elementos que componen la infraestructura actual del puerto.
INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE ENSENADA 2006
REAS DE NAVEGACIN 150 m plantilla Canal de acceso: 1.6 km longitud 14.5 m profundidad 400 m dimetro Drsena de ciaboga: 13.5 m profundidad Eslora mxima: 300 m POSICIONES DE ATRAQUE Muelles de altura: 890 m Muelles de cabotaje: 1,310 m Muelles de cruceros: 540 m Peines en marinas y 353 embarcaderos: AREAS DE ALMACENAMIENTO Bodegas: Cobertizos: 28,000 m2 5,000 m
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Patios: 76,000 m2 TERMINALES PRIVADAS (CAPACIDAD ANUAL) Terminal de usos mltiples 180,000 TEUS Terminal de cruceros 1,500,000 pasajeros Terminal de cemento 800,000 ton Terminal de productos 3,000,000 ton ptreos

Fuente: Administracin Portuaria Integral de Ensenada. 2005.

Desde la creacin de API Ensenada, el puerto ha presentado avances significativos en el movimiento de carga, el ANEXO 1.2 muestra el comportamiento que se ha tenido durante el periodo 2000-2005, donde se observa que la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) ms alta fue el granel agrcola con 37.4%, compuesto por trigo cristalino proveniente del Valle de Mexicali y con destino al Norte de frica; seguido de la carga contenerizada, con una TMCA del 34.9%. La tercera posicin la ocupan los graneles minerales con un crecimiento del 14.4%, a pesar de ello, siguen concentrando tres cuartas partes del tonelaje total que se mueve por el puerto. La disminucin en tonelaje correspondi a los perecederos y carga general, con un 23.2% y 4.3%, respectivamente. En general el puerto presenta una TMCA del 14.8% en el periodo. Dentro de los cambios generados en el Sistema Portuario Nacional de 1994, se concibi a las APIs como las entidades encargadas de mejorar la infraestructura portuaria y las actividades comerciales, es as que, en Ensenada se ha mejorado su infraestructura, lo que ha permitido que las actividades y los servicios portuarios que se prestan en el puerto, se realicen con estndares de calidad, bajo un entorno competitivo sano y que otorga valor a las cargas de los clientes, en ese sentido, se han llevado a cabo obras que permiten al puerto mantener un esquema operativo y
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comercial exitoso, a continuacin se enlistan los logros ms relevantes que el Puerto de Ensenada ha tenido, desde que se le otorg a la API la concesin del puerto. Ingresos y egresos del puerto Bajo el esquema de administracin portuaria adoptado por el Gobierno Federal en 1993, con el surgimiento de la Ley de Puertos y su reglamento, los puertos han tenido cambios significativos, no slo en el rubro operativo, sino tambin en la inversin y construccin de infraestructura, para lo cual ha sido necesario implementar estrategias y polticas de ingresos y egresos bien definidas por parte de las APIs, con el propsito de contar con los recursos necesarios para desarrollar infraestructura de manera autosuficiente. En relacin a los ingresos de la entidad, stos los conforman tres cuentas principales: Infraestructura portuaria, (puerto, atraque, muellaje y almacenaje); contraprestaciones y prestacin de servicios.
ESTRUCTURA DE INGRESOS - EGRESOS 2000-20005 (Cifras en miles de pesos)
CONCEPTO Infraestructura portuaria
Cesiones y Prestacin de Servicios

2000 35,686.00 24,859.70 7,814.30 68,360.00 17,456.00 14,630.40 8,870.47 14,595.89 787.02 7,618.40 63,958.18

2001 28,404.40 25,199.10 7,542.40 61,145.90 17,819.74 13,211.58 13,674.21 2,890.00 835.09 8,877.00 57,307.62

2002 2003 2004 2005 TMCA 32,485.10 28,049.20 31,256.70 46,271.70 8.0% 23,289.60 2,869.40 58,644.10 20,483.91 12,373.36 12,927.97 4,374.80 1,022.72 3,745.50 54,928.25 25,417.00 2,839.30 56,305.50 21,532.39 12,810.35 11,597.62 4,467.95 1,049.48 3,478.70 54,936.49 42,824.50 2,275.90 76,357.10 22,774.80 12,774.40 5,788.80 29,261.80 1,239.90 3,236.90 75,076.60 22,226.90 4.7% 4,981.90 6.5% 73,480.50 2.6% 21,240.90 4.2% 13,580.30 -1.3% 3,622.40 -9.8% 31,407.50 107.1 556.50 -1.2% 728.80 -26.6% 71,136.40 3.4%

Productos financieros y otros TOTAL DE INGRESOS Gastos de operacin Gastos de administracin Mantenimiento de inmuebles Obra pblica Contraprestacin al Gob. Federal Gastos financieros y otros TOTAL DE COSTOS Y GASTOS

Fuente: Administracin Portuaria Integral de Ensenada

La tabla anterior observa que el concepto por infraestructura portuaria, contribuy con el 48.5% de los ingresos de la API durante el periodo 2000-2005; teniendo el mximo ingreso por este rubro en el ao 2000, como consecuencia de la percepcin directa de los ingresos generados por los cruceros que arribaron a las instalaciones administradas por esta entidad. La reduccin de ingresos por este concepto que se observa en el 2001, obedece a la disminucin de los mismos, por las embarcaciones de cruceros, ya que en mayo de ese ao entr en operacin la terminal especializada y a partir de esa fecha, de acuerdo al contrato, los ingresos son recaudados por el cesionario. Durante el 2002, existi un incremento neto en este rubro del 12.5%, debido a un incremento en arribos de embarcaciones de la compaa Chevron Shipping que fondea en el Puerto; y a los ingresos adicionales por la operacin extraordinaria, derivada de la contingencia en los puertos de la costa Oeste de Estados Unidos; adicionalmente, en ese ao se inici la comercializacin de trigo hacia frica a travs del puerto, aunado al incremento de la exportacin de productos ptreos. No obstante lo anterior, en el 2003 el concepto de infraestructura portuaria redujo su contribucin a los ingresos del puerto, como consecuencia de la disminucin de arribos de carga unitizada, graneles minerales y contenedores, particularmente stos ltimos con la salida de Maersk al no
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poder operar buques de mayor porte por las restricciones de calado en aquella poca; esta tendencia se mantuvo para el 2004; sin embargo, el incremento que se observa en los ingresos por este rubro en ese ao corresponde a la eliminacin de descuentos a las tarifas de cabotaje. El concepto de contraprestacin por contratos de cesin, represent en promedio el 40% de los ingresos entre el 2000-2004. El incremento que se observa entre el 2000 y 2001, corresponden al pago por la firma de contrato que realizaron tres nuevo cesionarios; durante el ao 2002, se permiti que se estabilizaran financieramente y realizaran sus obras, para que en el 2003 iniciaran sus pagos mensuales. El aumento que se observa en 2004, se relaciona con los contratos de cesin que realiz la entidad con tres nuevas empresas. Adicionalmente se recibi un pago por parte de la TUM por contraprestacin anticipada para realizar las obras de dragado, mismo que gener beneficios en el mercado de contenedores con la llegada de nuevas lneas navieras. Respecto a los egresos, stos se integraron de la siguiente manera; durante el 2000-2005: Gastos de operacin 32.68%; Gastos de administracin 21.49%; Obra pblica donada 18.15%; mantenimiento de inmuebles 17.26%; gastos financieros por 8.8% y contraprestacin al gobierno federal de 1.61%. El incremento en los gastos de operacin se deriv del mantenimiento a la infraestructura portuaria, servicios bsicos y de seguridad. Entre el 2000-2005, la entidad mantuvo una poltica de optimizacin y disminucin de recursos destinados a los gastos administrativos, que pas de 22.87% en el 2000 a 17.02% en el 2004. Por otro lado, la disminucin de los gastos financieros que se observa entre el 2001 y el 2002, de derivaron por la inflacin del ao 2000 y la baja de activos fijos, por concepto del remolcador. Con relacin a la inversin que se ha realizado en el puerto en el periodo 2000-2005, stas ascienden a $621,064 miles de pesos, de los cuales la iniciativa privada realiz el 75.7% con un monto de $469,887 miles de pesos, principalmente en el rubro de construccin y equipamiento de las terminales que operan en el puerto. Por su parte la API, ha invertido un total de $151,177 miles de pesos que corresponde principalmente al mejoramiento de la infraestructura del puerto, lo que signific un 24.3% en el periodo, la grfica muestra, el desempeo que se tuvo en este rubro.

INVERSIN EN EL PUERTO,2000-2005
(Cifras en Miles de pesos)

272,718

187,527

45,153

58,403 31,021 26,242

2000 API PRIVADA 29,066 243,652

2001 20,000 25,153

2002 17,221 13,800

2003 16,079 10,163

2004 34,142 24,261

2005 34,669 152,858

2.1 Evolucin del puerto y su rol en el Sistema Portuario Nacional a partir de la creacin de las APIS. 2.1.1 Rol del Puerto de Ensenada en el Sistema Portuario Nacional.

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La construccin del Puerto de Ensenada, inici en los primeros aos de la dcada de los 50s, principalmente como apoyo a las actividades pesqueras, mantenindose como lder nacional en la pesca del atn hasta finales de la dcada de los ochentas, cuando Estados Unidos impuso el embargo atunero a Mxico, lo que provoc una disminucin en el mercado, repercutiendo de forma directa en las operaciones portuarias. Lo anterior trajo como consecuencia que se buscaran mercados alternos que sostuvieran la actividad portuaria y que adems aportaran crecimiento al Sistema Portuario Nacional, en ese sentido, en 1990 se inici el movimiento de contenedores por el puerto, sin embargo los cambios en las dimensiones de los buques y las propias caractersticas del puerto, generaron un movimiento conservador por el puerto hasta el 2005, ao en que se realizaron las obras de dragado que permiten al puerto recibir embarcaciones de hasta cuarta generacin. Paralelamente, la actividad de cruceros y graneles minerales se fue fortaleciendo generando que Ensenada se convirtiera en un puerto de vocacin mltiple, bajo este escenario, su papel dentro del Sistema Portuario Nacional est integrada por sus cinco cadenas productivas: Astilleros; Carga y Contenedores; Graneles Minerales; Pesca y Turismo. De forma general, en la siguiente tabla se puede observar el comportamiento que se han tenido en los principales tipos de carga, donde destaca de forma positiva el movimiento de graneles minerales, granel agrcola y carga contenerizada, caso contrario en carga general y perecederos. MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE ENSENADA 1990-2005 (miles de toneladas) TIPO DE CARGA 1990-1995 1996-2000 2001-2005 Carga General 746 670 586 Granel Mineral 3,798 4,484 8,985 Granel agrcola 108 18 553 Perecederos 468 317 73 Contenerizada 452 380 1,522 TOTAL 5,572 5,868 11,719 TEUS 57,047 79,851 249,189 2.1.2 Alcances del PMDP 2000-2005 Una vez que la Secretara de Comunicaciones y Transportes otorg a la API de Ensenada la concesin del puerto, esta entidad ha elaborado dos Programas Maestros de Desarrollo Portuario, el primero abarc el periodo de 1995 a 2000, mientras que el segundo contempl el periodo 20002005. Derivado de lo anterior, se ha considerado pertinente hacer una sntesis de los logros que se han tenido para este ltimo; en el cual se establecieron doce objetivos para el corto plazo, de los cuales siete se cubrieron en un 100%, que son en su mayora de ndole comercial, donde el Puerto ha tenido un crecimiento importante para el periodo 2000-2005, tal como se indica en el cuarto apartado. Sin embargo, es importante hacer referencia a aquellos objetivos que no se lograron cumplir en su totalidad y definir cul ser se seguimiento, en ese sentido, habr algunos que han dejado de ser
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estratgicos y otros que sern retomados para este Programa Maestro, su status se presenta en el ANEXO 4.7. 2.1.3 La evolucin del puerto antes de la creacin de las APIs. Resea de la interaccin de carga-infraestructura y eventos crticos para el puerto antes de la creacin de las APIs. La API de Ensenada fue constituida el 22 de junio de 1994. Antes de su creacin el Puerto de Ensenada contaba con infraestructura limitada para manejar carga de altura; operaba un servicio semanal de contenedores en importacin por parte de TMM desde 1991 a 1994, utilizando las gras de los buques, con un calado de apenas 30 pies en el canal de navegacin. Se reciban cuatro cruceros semanales que eran atendidos en un muelle a base de duques de alba contiguo al muelle de altura, no haba terminal especializada para cruceros. Existan 17 concesiones, permisos y autorizaciones para la operacin de instalaciones portuarias y la inversin privada era mnima, destacando la terminal de CEMEX, la marina de BAJA NAVAL y el astillero de Industria Naval de California. La empresa paraestatal SERVICIOS PORTUARIOS y MARITIMOS de ENSENADA, S.A. de C.V., contaba con dos contratos de maniobras de manera exclusiva para las labores a bordo y en tierra, con dos sindicatos. Se contaba con un solo remolcador de 1,500 HP para todo el puerto. El puerto no contaba con gras de prtico siquiera como las que ya operaban en otros puertos como Manzanillo, Veracruz y Salina Cruz, solo se contaba con una gra de patio tipo RTG para el manejo de contenedores y dos montacargas de 80,000 lbs. TMM dej de arribar a partir de 1995 debido a que fueron sustituidas las embarcaciones por nuevos buques sin gras a bordo y dichos buques no podan ser atendidos en el Puerto de Ensenada al no existir gras de prtico ni calado suficiente para aquellos. En lo que respecta a movimiento de perecederos, se llegaron a operar hasta ms de 100,000 toneladas de atn por el puerto por ao en los 80s, sin embargo luego del embargo y de la desactivacin de parte de la flota, se vieron reducidas las descargas de ese pelgico hasta 10 veces menos. MOVIMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE ENSENADA Carga
Toneladas (Miles) TEUS Pasajeros Cruceros

1985
987.7 0 130,678 299

1990
1,056.5 8,145 171,589 321

1991
907.5 12,945 362,538 651

1992
855.7 20,248 353,774 598

1993
533.1 12,066 342,959 629

1994
881.9 2,396 333,369 561

2.2 Vinculacin del puerto con su zona de influencia. 2.2.1 Hinterland

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Los puertos del mundo operan observando el desarrollo de acciones basadas en la delimitacin y cuantificacin de su rea de influencia. La estructura del hinterland define el rea de accin de un puerto, al servir este ltimo como punto de entrada y salida de mercancas e individuos. El desarrollo comercial de los puertos contempla estrategias para la optimizacin fsica del rea geogrfica que atiende en trminos de infraestructura y equipamiento. Por otra parte, ejecuta esfuerzos de gestin en busca de la mejora continua de los servicios y normatividad aplicable. La zona de influencia del Puerto de Ensenada, comprende, en Mxico, los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, mientras que en Estados Unidos impacta el Sur de California y Arizona. El hinterland de Ensenada alberga a ms de 1,400 maquiladoras, as como 1,114 productores y exportadores establecidos slo en territorio nacional. En el ANEXO 1.4.1, se puede apreciar el mapa de la zona de influencia. El puerto representa el eslabn que armoniza y fomenta el multimodalismo de su rea geogrfica, la interfase terrestre y martima, los elementos que coadyuvan al desarrollo del hinterland son conectividad, costos, rapidez y eficiencia y diversidad de los modos de transporte. La vocacin mltiple del Puerto de Ensenada esta sustentada por las diversas actividades que se llevan a cabo en el rea de influencia. Entre ellas destacan la actividad industrial de movimiento de contenedores y carga general, pesca comercial, cruceros, marinas, pesca deportiva y otras actividades tursticas. Adems de astilleros especializados, y manejo de graneles minerales, entre otros. En relacin al rubro de carga, estos estados mexicanos presentan un alto dinamismo econmico en conjunto, entre 2000 y 2004 lograron captar el $9,367.2 millones de dlares en Inversin Extranjera Directa, lo que correspondi al 10.4% del total que recibi el pas; en relacin al empleo participan con el 8.3%; concentran el 8.2% de la poblacin, aportan el 10.3% del Producto Interno Bruto, y albergan el 38.9% del sector maquilador del pas. El puerto cuenta con autopistas y carreteras federales que lo enlazan con los principales centros de produccin de los estados con los que mantiene un flujo comercial y turstico adecuado, en el ANEXO 1.3.2 se identifica la tabla de distancias del puerto hacia su hinterland y el ANEXO 1.3.2 muestra un mapa de las carreteras y lneas ferroviarias. Baja California cuenta con una red carretera de 11,129 km; con carreteras de cuatro carriles que cubren 372 kilmetros y 2,402 kilmetros de dos carriles, as mismo, las carreteras que conectan al puerto con la frontera del norte con Estados Unidos hasta el Sur de California y las principales ciudades de Arizona se encuentran en ptimo estado. La operacin del Corredor 2000, autopista de 42 km y 6 carriles, conectar las ciudades de Rosarito y Tijuana y agilizar el movimiento de mercancas hacia la frontera; esto beneficiar al Puerto en mejores tiempos de trnsito y dar mayor dinamismo a la distribucin de mercancas en la regin. El Hinterland del puerto de Ensenada cuenta con tres cruces fronterizos en Tijuana, Tecate y Mexicali en BC, as mismo impacta otros tres en Sonoita, Nogales y Agua Prieta en el estado de Sonora y uno adicional en Ciudad Jurez, Chihuahua. La red ferroviaria asciende a 26,662 kilmetros, y es operada por 6 empresas; en Baja California existe un total de 223.2 km, la mayor estacin se encuentra en Mexicali y es operada por FERROMEX, con una amplia cobertura hacia el sur del pas denominado Corredor del Pacifico, asimismo existen una conexin directa entre Mexicali y Calexico con Union Pacific, que tiene un alcance a todo Estados Unidos, e incluso

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Canad. Asimismo existe una va corta que conecta las ciudades de Tijuana y Tecate va frrea operado por Admicarga. Adicionalmente, el rea de influencia alberga los puertos de El Sauzal, San Felipe y Rosarito en B.C., as como Guerrero Negro, Santa Rosala, San Carlos y Pichilingue en B.C.S., todos con vocaciones diferentes, destacando la pesca e hidrocarburos. 2.2.2 Foreland El Puerto de Ensenada se ubica en la Cuenca del Pacfico, regin que registra el mayor dinamismo de intercambio comercial en el mundo, la ubicacin estratgica al Noroeste de Mxico, le brinda la oportunidad de acceder a los principales puertos y centros de produccin y consumo, al registrar conexin a 64 puertos de 28 pases, en el ANEXO 1.4.2 observa el foreland comercial del puerto a los cinco continentes. Asimismo, la conectividad martima del Puerto obedece a la participacin de lneas navieras regulares y de lneas con conexiones por fletamento de carga, siendo los servicios de carga contenerizada los de mayor alcance, en cuanto a puertos y pases, el ANEXO 1.3.1 muestra el alcance de stas navieras. Las exportaciones se dirigen principalmente a China, Hong Kong, Corea, Japn, Malasia, Taiwn e Indonesia en Asia; Costa Rica, Honduras y Chile en Centroamrica; Francia, Italia y Espaa en Europa; Marruecos y Argelia en frica. Mientras que las importaciones provienen principalmente de los mismos pases de Asia; as como Nicaragua en Centroamrica y Nueva Zelanda en Oceana, entre otros. El mayor dinamismo se presenta con Asia, debido al intercambio comercial de la industria maquiladora, el ANEXO 1.4.3 observa con detalle las cargas de importacin y exportacin que maneja el puerto

2.2.3 Descripcin de su comunidad portuaria. La comunidad portuaria del Puerto de Ensenada est formada por los siguientes grupos de actores, autoridades e instituciones:
Autoridades Portuarias

Capitana de Puerto Comandancia 2. Zona Naval Aduana Martima Instituto Nacional de Migracin SAGARPA SEMARNAT PROFEPA SSA

Cesionarios Los 29 cesionarios actuales del Puerto que operan terminales, instalaciones, marinas

Organismos privados de la regin Asociacin de Agentes de Buques Asociaciones de Agentes Aduanales CANAINPESCA CANACINTRA CMIC CANACAR Asociaciones de Maquiladoras Prestadores de servicios Los 45 prestadores de servicios registrados ante la API ms los que acuden a las terminales e instalaciones en el Puerto

Instituciones

Presidencia Municipal SEDECO SECTURE SEFOA Secretara de Economa Consejos de Desarrollo Econmico regionales Instituto de Investigaciones Oceanolgicas UABC Usuarios Transportistas Agentes consignatarios Armadores Operadores logsticos
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Comite de Cruceros

Otros Comite de Proteccin Civil

Comite de Comercio Exterior

2.2.4 Vinculacin del puerto de Ensenada con el PRORED De forma preliminar y potencial se han identificado cinco reas de oportunidad que podran integrar el PRORED de Baja California, las cuales podrn tener una vinculacin con el Puerto de Ensenada, a efecto de contar con un Sistema Portuario Estatal ordenado y fungiendo como promotor de desarrollo socioeconmico, los rubros identificados, se enuncian a continuacin. 1) Puertos.- Se contempla el desarrollo de dos nuevos complejos portuarios de gran alcance, el primero de ellos localizado en El Sauzal a 8 km al Norte de Ensenada, que aunque ya existe infraestructura, sta es limitada y atiende a la actividad pesquera; sin embargo, existe un gran potencial de apertura a otras actividades como la de astilleros, graneles minerales, carga general y fortalecimiento de la pesca. Por otro lado, se ha identificado otra rea potencial en Punta Colonet, ubicado a 130 km. al Sur de Ensenada, donde principalmente se est proyectando la construccin de terminales de contenedores, de graneles minerales y de gas LNG. 2) Terminales de LNG.- A la fecha se desarrolla la terminal de Costa Azul, a cargo de Sempra LNG, la primera en su tipo en las costas de Baja California; asimismo existe la intencin de construir y habilitar otras terminales en la regin; algunas de las empresas interesadas son Chevron, Texaco, Shell y Marathon. Asimismo, en Colonet se podra habilitar una Terminal asociada a dicha actividad. 3) Turismo y Marinas.- El turismo como alternativa de desarrollo econmico y social, toma importancia en el desarrollo de proyectos costeros en Baja California, bajo un concepto de sustentabilidad, entre los ms importantes se encuentran el proyecto denominado Mar de Corts, que consiste en una red de marinas para fomentar el turismo de embarcaciones menores en ambas costas del estado. Por otro lado, se trabaja en la implementacin del Programa de Desarrollo Turstico Costero del Corredor Tijuana, Rosarito y Ensenada (COCOTREN), cabe sealar que este proyecto se inici desde el 2002, y en una primera etapa busca el ordenamiento de las actividades en estos municipios. 4) Proyectos de Pesca, Acuacultura y Maricultura.- No obstante que la pesca tradicional en Baja California ha disminuido de forma considerable en los ltimos aos, las caractersticas de la zona costera del estado son propicias para el desarrollo de la acuicultura y maricultura, en ese sentido, ya existe un programa que promueve y regula al sector: Programa Estatal de Pesca y Acuicultura de Baja California. Bajo esa lnea, el estado se mantiene como lder en la habilitacin de los ranchos marinos de atn. 5) Comunicaciones Terrestres.- Entre los ms importantes figuran el Corredor 2000, proyecto vial que conecta a Rosarito y Tijuana a travs de 6 carriles, que evitar la entrada a la zona urbana de Tijuana. Por otro lado, observando la necesidad de contar con enlaces terrestres ms modernos en el Estado, se prev la posibilidad de ampliar la carretera que comunica a Ensenada y Tecate, lo que permitira el viaje de forma ms segura de y hacia el puerto; as como la ampliacin de la carretera que conecta a Colonet con Ensenada y la
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construccin del Libramiento de Ensenada, l cual desviara la carga sobre el permetro de la ciudad en sentido Norte-Sur. Respecto a los proyectos ferroviarios, se contemplan dos, el primero vinculado al desarrollo portuario de El Sauzal y el segundo al desarrollo de Punta Colonet.

3. DIGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

3.1 DIAGNOSTICO DEL PUERTO POR CADENAS PRODUCTIVAS 3.1.1 ASTILLEROS. DESEMPEO 2000-2005 El Puerto de Ensenada cuenta con cinco astilleros, cuatro de ellos ubicados dentro de los lmites del Recinto Portuario y uno en un rea de exclusin, atienden a mercados especficos como el industrial, pesquero y turstico. La zona de astilleros se ubica en la parte norte del recinto portuario, sobre el boulevard Teniente Azueta, y colinda con las reas de Turismo y Carga y Contenedores, asimismo existe un dique flotante en la parte Sur del rompeolas principal. En la figura se puede identificar su localizacin. Los antecedentes de los astilleros se remontan a principios de la dcada de los sesenta, cuando la actividad pesquera requiri de este tipo de servicios para la construccin y reparacin naval. Los astilleros ocupan un rea total de 77,798.60 m2 de tierra y 38,472.97 m2 de agua, lo que equivale al 3.66% en relacin al total del recinto portuario. Cabe sealar que actualmente no hay reas disponibles para la expansin de esta actividad. El posicionamiento que a la fecha guardan los astilleros, son bsicamente en los rubros de mantenimiento, reparacin, trabajos de carpintera, electricidad, fibra de vidrio, entre otros. Hasta el ao 2005, de los 5 astilleros que existen en el puerto, 4 de ellos se dedicaron a la reparacin y construccin de embarcaciones pesqueras, mientras que Baja Naval, (ubicado en rea de exclusin del recinto portuario) se dedic a embarcaciones de recreo. Durante el primer semestre del 2005, se realizaron las gestiones correspondientes por parte de la empresa Gran Pennsula, para adquirir lo derechos del contrato de cesin parcial de derechos celebrado entre Industria Naval de California y la API, el astillero con mayor rea y equipo del puerto, el cual tendr una vocacin preferentemente turstica y ser el Yacht Center ms grande del Pacfico Norteamericano. Uno de los retos ms importantes para el grupo de astilleros ser el reconocimiento desde la costa Oeste de los Estados Unidos hasta Panam, adems de adaptarse a la bsqueda de nuevos nichos de mercado aprovechando las instalaciones existentes.
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LOCALIZACIN DE ASTILLEROS EN EL PUERTO

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Por otro lado, Baja Naval se ha especializado en el negocio de atencin a embarcaciones de recreo, principalmente yates, en la actualidad este astillero ha diversificado sus opciones de mercado, incursionando de manera exitosa en la construccin, a la fecha ha erigido dos yates de acero y fibra de vidrio. El proyecto de Gran Pennsula contempla el desarrollo de sta actividad. En relacin a los ingresos que generan los astilleros a la entidad por concepto de contraprestacin, corresponden al 11%, mientras que en cartera vencida solo representan el 2%. En materia ambiental, a la fecha todos los astilleros han definido un almacn de residuos peligrosos y se trabaja para disminuir el impacto que genera esta actividad al entorno, asimismo se han establecido planes de contingencia entre los trabajadores para responder de manera efectiva ante cualquier siniestro derivado de las actividades propias de este sector. CAPACIDAD INSTALADA
CAPACIDAD INSTALADA DE LOS ASTILLEROS EN EL PUERTO DE ENSENADA
EMPRESA ASTILLEROS PROGRESO CAPACIDADES Y SERVICIOS
Varadero con capacidad de 200 tons Reparacin y mantenimiento de embarcaciones

AREA (m2) TIERRA n/a AGUA 2,178.13

MERCADO

GRUPO PEREDIA E HIJOS

PRODUCTOS PROCESADOS DEL PUERTO

GRAN PENNSULA

BAJA NAVAL

Talleres de torno y soldadura, carpintera de riviera y de modelado en fibra de vidrio Dique flotante, capacidad de recepcin de buques de hasta 3,400 tons, con eslora de 118 m y 17 m de manga. Taller de soldadura, presin hidrulica, taladro radial, sand blast y pintura. Reparacin de sistema de propulsin. Reparacin de yates en patios hasta de 18 m de eslora. Reparacin de embarcaciones de hasta 120 tons. Reparacin a flote: carpintera, soldadura, hidrulica, entre otros. Sincroelevador de hasta 2,500 tons. Eslora de 90 m y manga de 16 m. Sand blast y pintura. Reparaciones a flote. Travelift de 75 tons Patio de 11,148.36 m2 Taller de fibra de vidrio y carpintera Maquinado Reparacin y mantenimiento en general

Pesquero

1,527.00

3,700.00

Pesquero y Comercial

4,870.84

657.56

Pesquero y Turstico

64,474.07

816.42

Comercial y Turstico

Se ubica en rea de exclusin del recinto portuario

Turstico

3.1.2 CARGA Y CONTENEDORES DESEMPEO 2000-2005. La actividad comercial que se desprende de los tratados comerciales de los que Mxico forma parte, as como de la propia dinmica de intercambio de bienes y servicios a nivel mundial, han dado por resultado un incremento de cargas de importacin y exportacin en el pas; derivado de lo anterior, el estado de Baja California se ha sumado a esas corrientes con un alto nivel de xito.

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Para el Puerto de Ensenada, esta cadena constituye una de las ms importantes, en primera instancia por el nmero de empresas que se relacionan con la actividad comercial, entre las que se encuentran agencias aduanales y de buques; LOCALIZACIN DE LA ZONA DE CARGA Y transportistas; terminales; grupo de estibadores y CONTENEDORES EN EL PUERTO autoridades; en un estimado de 41 empresas, generando un total de 464 empleos y; en segundo trmino por el universo tan amplio y complejo de usuarios regionales que se vinculan a esta cadena, como la industria maquiladora, la industria de exportacin y el sector agropecuario, entre las principales. La actividad comercial del Puerto se desarrolla en la parte Noroeste del puerto y ocupa un rea aproximada de 196,022.96 m2 de tierra y 51,214.67 m2 de agua que corresponde al 7.30% del total del recinto portuario, en la figura 5, se puede apreciar su localizacin. Al cierre de 2005, se manejaron 808,046 toneladas de esta cadena lo que represent el 27% del total que se oper por el puerto. Las principales cargas comerciales que se manejan estn agrupadas en carga contenerizada, compuesta principalmente por insumos y productos de la industria maquiladora regional; carga general integrada principalmente por productos de acero, equipo pesado, ganado, as como trigo, aunque se clasifica como granel agrcola, el manejo y la logstica que se le brinda, es de carga. La TMCA de la carga contenerizada entre el 2000 y 2005 fue de 34.9% al pasar de 150,851 a 501,532 toneladas, mientras que el granel agrcola tuvo una TMCA del 60.6% desde el inicio de operaciones en el 2002, cuando se manejaron 53,800 alcanzando en el 2005 195,509 toneladas.
MOVIMIENTO DE CARGA Y CONTENEDORES, 2000-2005
(toneladas)
812,859 593,279 500,608 499,991 296,760 285,648

2000 GRANEL AGRICOLA -

2001 -

2002 53,800

2003 112,649

2004 192,455

2005 195,509

Asimismo, el rubro que se ha 145,909 128,583 120,000 128,834 113,312 115,818 GENERAL fortalecido en este periodo ha sido 150,851 157,065 326,808 258,508 287,512 501,532 CONTENERIZADA la carga contenerizada, con desempeos extraordinarios en los aos 2002 y 2005, el primero con 57,503 TEUs como consecuencia de la huelga de estibadores en la costa Oeste en los Estados Unidos, el segundo con una cifra record de 77,733 TEUs derivado de la operacin de siete lneas navieras. a) CARGA CONTENERIZADA

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El flujo de carga contenerizada que se genera en la ruta transpacfico, es uno de los mercados de mayor dinamismo en el Mundo; en el 2004 hubo un movimiento de 21 millones de Teus entre Asa y Norteamrica, lo que signific un incremento del 10% en relacin al 2003. Aprovechando su ubicacin geoestratgica, el Puerto de Ensenada incursion en el manejo de carga contenerizada desde 1996, registrando un total de 1,178 TEUs, entre el periodo 2000-2005 se movieron 284,048 TEUs, el ANEXO 1.2.1 muestra el comportamiento de la carga contenerizada y arribos de buques portacontenedores en el Puerto para este periodo. El desempeo que se observa en el 2002, corresponde a que el puerto manej una cifra record de contenedores entre 2000-2005, debido a la huelga de los estibadores en los puertos de la costa Oeste de los Estados Unidos, lo que propici que se manejaran alrededor de 18,500 TEUs adicionales en el ltimo trimestre, con respecto a la proyeccin original de ese 2002. Cabe sealar que a la fecha el 90% de los contenedores que se operan por el puerto son de 40 pies. La distribucin reportada del trfico de contenedores a diciembre de 2005, fue 42.9% de importacin (llenos 33.9% y vacos 9.0%); por otro lado, los contenedores de exportacin registraron 39.6% (llenos 26.3% y vacos 13.3%), as mismo, la operacin de transbordos cont con una fuerte participacin al registrar el 14.1% del total de movimientos, el restante 3.4% son reacomodos a bordo. En el 2004, los arribos disminuyeron en un 48.4% respecto al 2000, no obstante esa disminucin, como se observa en la grfica 3, no alter de forma significativa el movimiento de TEUs. En ese contexto, la disminucin de arribos a partir del 2003 obedece a la salida de Maersk en mayo de ese ao, cabe sealar que durante el ao 2000, las lneas navieras que arribaron al puerto eran TMM, Maersk Sealand, APL y Cosco. Ante ese escenario y con el propsito de mejorar la competitividad del puerto se realizaron obras de dragado entre 2004/2005 para incrementar la capacidad de buques, lo que trajo como consecuencia realizar gestiones ante lneas navieras para propiciar ms arribos, con excelentes resultados; para el mes de septiembre de 2005 se cont con 4 servicios semanales y 1 quincenal, significando un registro record de 18 arribos mensuales a partir de este mes, lo anterior provoc un cierre en 2005 de 151 arribos. Estas acciones son el resultado de negociaciones con las lneas navieras, mismas que al da de hoy muestran el escenario de operacin, frecuencias y rutas que indica la siguiente tabla; para el mediano plazo se estima el arribo de NYK Line y Mediterranean Shipping Company, entre las ms interesadas por hacer escalas en el puerto.

La carga contenerizada est conformada principalmente por productos de maquiladoras elctricos y partes industriales. Cabe sealar que el foreland, se ha ampliado a los principales puertos de la
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cuenca del Pacfico, en el ANEXO 1.3.1, se puede observar grficamente los enlaces con los que cuenta el puerto en la ruta martima transpacfico y Norte-Sur, as como los posibles pases y puertos a los que podremos llegar en un futuro prximo. b) CARGA GENERAL Las maniobras de la carga general en el Puerto de Ensenada, se realizan en la TUM, as como en los muelles y patios pblicos a cargo de API y operados por una empresa maniobrista. La dinmica que ha presentado la carga general ha decrecido en 4.2% entre el 2000 y el 2005, tal como se indica en la grfica siguiente. Las cargas que sobresalieron en el 2005 fueron, las de vigas de acero (12.8%), varilla (36.6%), alambrn (6.8%), que provienen de Lzaro Crdenas en trfico de cabotaje, rollos de acero (9.7%) en altura desde Japn. Asimismo, ganado (7.0%) que procede de Nicaragua; lminas en rollo (14.1%) con origen en Japn y embarcaciones de recreo con origen en Florida, en trfico de altura. Todos los arribos son mensuales, sin embargo, durante el 2004-2005 hubo una disminucin en los arribos de varilla, como consecuencia de la competencia que existe con el ferrocarril en ese mercado.
160,000 120

145,909
110 100 140,000

128,583 120,000

128,834

90 80

113,312
120,000

115,818 70 66 64

70 60 50

100,000

47

47

45

40 30

Paralelamente, la falta de incentivos al trfico de cabotaje ha motivado a que cargas susceptibles de manejarse por va martima se realicen por otros modos, particularmente por el ferrocarril y por autotransporte, este ltimo se ha convertido en una costumbre muy arraigada, limitando la posibilidad de apertura a nuevas alternativas de transporte martimo.

80,000

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Se estima que la actividad comercial se incremente en forma considerable ante las obras de dragado y la adquisicin de equipo, en la TUM, por lo que parte de la carga general que actualmente se mueve por ella, se realice en los muelles de entremuros y cabotaje. Sin embargo, en la actualidad existen tres factores a considerar: restriccin del calado en los muelles, espacio reducido en patios y un grupo de estibadores con limitada capacidad de inversin en equipo especializado.
TONELADAS ARRIBOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

En ese sentido, se prev enfocar los esfuerzos para habilitar la infraestructura y adecuarla para recibir los buques con capacidades mayores; en segunda instancia se mejorarn los tiempos operativos, as como una logstica que permita mantener niveles competitivos, para ello se promover la inversin privada en estas reas. c) GRANEL AGRCOLA Actualmente el 40% de la produccin de trigo cristalino en el Valle de Mexicali es exportado a frica, EU, Sudamrica y el Caribe, y cuenta con altas posibilidades de ingresar al mercado italiano, toda vez que desde 1997 Baja California cuenta con el distintivo de Zona Libre Carbn Parcial del Trigo, que certifica que los plantos de este grano en el estado no est infectado con el
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hongo, como es el caso de Sonora, cabe sealar que el potencial en la produccin de trigo cristalino en Mexicali se encuentra entre 300 y 500 mil toneladas anualmente. A partir del 2002, el puerto incursion en el movimiento de trigo con 52,800 toneladas, que en ese ao represent el 2.74% del total de carga que manej el Puerto. Gradualmente el tonelaje se ha ido incrementando de forma importante hasta llegar a 205,500 toneladas al finalizar el 2005, que represent el 6.64% de la composicin total de la carga. Desde los inicios de las operaciones del trigo por el puerto, stas se han realizado en la TUM, para lo cual se dise un contenedor con dispositivos especiales que permiti tener un rendimiento de 150 toneladas por hora buque en operacin; sin embargo, el incremento en la exportacin del grano motiv a la construccin de instalaciones y adecuar los sistemas de carga, construyndose una bodega con una capacidad de recepcin de 30,000 toneladas, y al concluir el 2004 se tuvo una capacidad de operacin de 196 toneladas por hora. El trigo se perfila como una de las cargas con crecimiento sostenido en los prximos aos, esto se refleja de igual forma en el nmero de arribos que se tienen como consecuencia de ello. Durante el primer ao de operaciones se tuvieron 2 arribos, y en el 2005 se contabilizaron 6. Se prev un manejo promedio de 240 mil toneladas y la operacin de 8 arribos anuales, en el ANEXO 1.2.1. se observan las proyecciones futuras.

CAPACIDAD INSTALADA De acuerdo con lo establecido en la condicin dcima del Ttulo de Concesin de la API de Ensenada, en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario deben considerarse, entre otros aspectos, las medidas y previsiones necesarias para garantizar un eficiente uso de los espacios portuarios y su desarrollo futuro. Actualmente la TUM, tiene una extensin territorial de 7.3 ha, con posibilidad de ampliacin por otras 7; el cesionario Ensenada International Terminal es filial del grupo Hutchison Port Holdings en su divisin Mxico, actualmente, sta terminal pueden llegar a manejar hasta 130,000 TEUs; en relacin a su infraestructura cuenta con un muelle marginal de 300 m; una bodega para consolidacin y desconsolidacin con un rea de 3,141.5 m2. Con las obras de dragado que se realizaron en el puerto entre 2004 y 2005, se alcanza una profundidad de -14.5 m en el canal de navegacin y de -15 m en el muelle principal, mientras que el dimetro de la drsena de ciaboga se ampli a 400 m y su profundidad a -13.5 m, con estas dimensiones pueden arribar a Ensenada, sin complicacin alguna, buques portacontenedores de cuarta generacin de 4,500 TEUs, los cuales representan un trfico de 51% en las rutas martimas mundiales y hasta buques de quinta generacin con una capacidad de 5,500 TEUs que cubren el 70% del mercado actual, con esloras mximas de 300 metros, en condiciones de marea. (UNCTAD, 2004), aumentando con ello la posibilidad de entrar a ese mercado hasta en un 35% con respecto a la posicin que se tuvo al iniciar el 2005. Cabe destacar que los rendimientos de Contenedor Hora Buque en Operacin, se encuentra dentro de los estndares internacionales con 50 movimientos. Con estas acciones se prev un crecimiento en el movimiento de TEUs del orden de 179,250 para el ao 2010.

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De forma complementaria a estas acciones, la Terminal de Usos Mltiples adquiri dos gras de prtico con una capacidad de 40 toneladas; as como tres gras de patio (RTG) con una estiba de 6 contenedores, iniciando con ello la segunda fase de esta terminal. De esta manera, el detalle del equipo portuario de esta terminal se puede observar en el ANEXO 6.3.1 Para apoyar la actividad comercial, se ha estableciendo en el recinto portuario una instalacin para servicio al autotransporte y a la carga, en un rea de 13,038 m, donde se reciben principalmente contenedores para almacenamiento y reparacin, asimismo existe conexin de energa para 72 reefers; esta estacin de servicio es operada por Maersk Tenedora Mxico, empresa filial de Grupo A.P. Mller y se encuentra frente a la puerta 1. Con relacin a los patios de la API, stos tienen un rea de 35,000 m2, adems comprende una bodega de 3,250 m2, y un cobertizo de 5000 m2. Su capacidad de almacenaje es de 33,588 m2, asimismo estn en operacin dos muelles marginales: el entremuros y el de cabotaje donde pueden arribar buques de 180 y 160 metros de eslora, respectivamente; en promedio el calado de estos muelles oscila entre los 7.5 y 8 de profundidad. En estos muelles se recibe carga general, y el manejo lo realiza la empresa Estibadores de Ensenada, S.A. de C.V. con un rendimiento mximo de Tonelaje Hora Buque operado de 218.2; el equipo portuario con el que cuenta en el rea de carga se observa en el ANEXO 6.3.1.

3.1.3 GRANELES MINERALES. DESEMPEO 2000-2005 En el ao 2000, se moviliz por el puerto un total de 1,569,689 ton, de ellas, 1,233,811 correspondieron a granel mineral, lo que represent el 79% del total de la carga en Ensenada, esto significa que el tonelaje del Puerto depende en gran medida de esta cadena productiva, la tendencia no se ha modificado en gran medida a travs de los aos, al cierre del 2005 se manej por el puerto un total de 2,984,677 toneladas, de las cuales 2,162,820, corresponden a granel mineral, lo que equivale al 72.4% del total de la carga. El rea de graneles minerales en Ensenada, se localiza en la parte Sur del puerto, ocupando un rea de 217,104.37 m2 de tierra y 158,721.02 m2 de agua, lo que corresponde al 17.39% del recinto portuario. En el puerto existen dos terminales especializadas en graneles minerales, una de ellas es CEMEX que maneja materia prima para la fabricacin del cemento, como coque y caliza. En el ejercicio 2005, esta terminal oper un total de 621,610 toneladas que corresponden al 20.8% del tonelaje del puerto, cabe sealar que esta empresa mueve otras cargas en los muelles pblicos como el clinker, yeso y escoria, en promedio 30,000 toneladas anuales.
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LOCALIZACIN DE LA ZONA DE GRANELES MINERALES EN EL PUERTO

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Esta terminal ha mantenido un crecimiento sostenido desde los inicios de sus operaciones, en la actualidad se realiza navegacin de altura con el puerto de Long Beach, de donde se importa coque, mientras que la caliza se realiza por trfico de cabotaje desde Punta China, que se localiza al sur de Ensenada. Por otro lado, Ptreos del Pacfico es una terminal que se especializa en el movimiento de agregados ptreos como arena, grava y roca con equipo especializado, durante el ao 2005 alcanz un total de 1,448,607 toneladas que equivalen al 48.5 % del total del puerto. La tendencia comercial en esta terminal es satisfactoria, en la actualidad el trfico de productos ptreos se ha visto favorecido por la creciente demanda del mercado estadounidense y es principalmente de exportacin hacia los puertos de San Diego y Long Beach. Durante el primer semestre del 2005, se otorg en concesin de 243,129.19 m2 a la empresa Amaya Curiel y Ca., dedicada a la fabricacin de estructuras de concreto, las cuales se utilizarn en la construccin del rompeolas de la terminal Costa Azul de Sempra Energy, receptora de Gas Natural Lquido (GNL) a desarrollarse a 25 km al norte del puerto, esta nueva instalacin se ubica entre la terminal ptrea y el Arroyo del Gallo. Esta nueva instalacin portuaria se ubica al Sur del Espign del Gallo; desde marzo de 2005 dieron inicio los trabajos de relleno y construccin de las obras de proteccin de la instalacin, los cuales quedarn concluidos en el primer semestre de 2006. Esta instalacin recobra importancia toda vez que es parte fundamental para el desarrollo de negocios portuarios en el estado. Por otro lado cabe sealar que una vez que se concluya el periodo de construccin de los cajones, la instalacin se reconvertir hacia actividades congruentes con el desarrollo de esa zona del recinto portuario, principalmente las tursticas. CAPACIDAD INSTALADA La Terminal de CEMEX ocupa un rea de 54,875 m2, y cuenta con un muelle en espign de 85 m de longitud y una profundidad promedio de 6 m, en la que recibe barcazas de hasta 100 m de eslora. Asimismo cuenta con una bodega de 5,244 m2 con una capacidad de recepcin de hasta 17,000 TM, esta instalacin maneja un promedio de 660,000 tons de caliza, 54,000 tons. de coque y 27,000 tons. de yeso, de forma anual. Por su parte, Ptreos del Pacfico opera en un rea cesionada de 37,620.03 m2, de los cuales 2,550.00 m2, corresponden a tierra y 35,070.03 m2 son de agua, y rendimientos operativos de hasta 1,300 toneladas por hora; esta terminal cuenta con un muelle tipo marginal, con una longitud de 278 m y un calado de 6 m, donde puede atracar 3-4 barcazas de hasta 110 m de eslora, su capacidad instalada actual es de 3,000,000 de toneladas. Ambas terminales operan el granel mineral de forma mecanizada, a travs de bandas transportadoras. Esta cadena productiva, presenta autonoma en sus procesos vinculados con el puerto, adems de contar con una logstica interna que le permite manejar sus cargas con niveles ptimos de productividad. En relacin a la instalacin de estructuras de concreto a cargo de Amaya Curiel y Ca.; sta cuenta con 23,361.78 m2 de superficie terrestre y 219,767.41 m2 de agua. Para el asentamiento de esta instalacin ha sido necesario la construccin de obras de proteccin, que consiste en un rompeolas
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de 330 m de longitud en la parte Oeste de la concesin y un espign de 190 m en el Sur, as como el relleno de patios con una superficie aproximada de 100,000 m2; asimismo la construccin de un muelle marginal de 348 m de longitud, que incluir un dique seco. Por otro lado, se realizar un dragado de construccin de 300,000 m3 para llegar a -12.5 m de profundidad. Con estas acciones se pretende que entre junio del 2006 y agosto de 2007, se estarn construyendo alrededor de 14 cajones a base de acero de refuerzo, colocacin de cimbra y colado de concreto premezclado; una vez terminados los cajones, se abrir la compuerta del dique seco donde quedarn flotando hasta que se puedan transportar al sitio del proyecto de la terminal de GNL. Se prev que esta instalacin establecer una zona de amortiguamiento ecolgico a base de reas verdes, con el propsito de reducir el impacto visual de la instalacin hacia la comunidad, paralelamente se contempla la construccin de un acceso vial que mitigue la problemtica de saturacin en esa zona urbana, dicha obra se podr realizar con recursos tripartitos entre los cesionarios de esta cadena, la entidad y el municipio. 3.1.4 PESCA DESEMPEO 2000-2005 Tradicionalmente Ensenada ha sido un puerto pesquero, las principales especies capturadas han sido atn y sardina; por muchos aos mantuvo la primera posicin en la pesca de atn a nivel nacional, desafortunadamente el embargo atunero impuesto por Estados Unidos a Mxico en 1991, reprimi considerablemente el mercado, y por ende los movimientos por el puerto. Esta cadena productiva se desarrolla en un rea de 28,868.53 m2 de tierra y 28,010.15 m2 de agua, lo que equivale al 1.54% del recinto portuario. En la actualidad, es una de las cadenas productivas crticas en el puerto, principalmente por el considerable nmero de embarcaciones abandonas y ociosas que limitan los espacios operativos. Por otro lado, no se han construido instalaciones para carga de combustible y el avituallamiento de una forma ms eficiente. Aunado a lo anterior, alrededor del 50% de la cartera vencida de la entidad corresponde a este sector, generando que se destinen recursos humanos y normativos de gestin para la recuperacin de los pagos. Dentro de las principales condiciones que restringen el desempeo positivo de la actividad pesquera regional, destacan: vedas, disposiciones fitozoosanitarias internacionales, sobre-explotacin de especies, alteraciones en los ecosistemas marinos y flota atunera extranjera moderna que sobreexplota los recursos, entre otras.
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LOCALIZACIN DE LA ZONA DE PESCA EN EL PUERTO

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En la grfica de produccin pesquera se puede apreciar el desempeo de captura que se ha tenido en los ltimos aos; en el 2000 que es el ao base se pescaron 172,591 toneladas y para el 2004, 89,033, lo que signific una cada del 51.6%, entre las especies que presentaron una reduccin se encuentran la sierra (34.95), tunidos (16.25%), sardina (13.80%), almeja (8.23%), tiburn/cazn (4.45%), solo por mencionar algunas.

180,000 160,000 140,000 120,000 TONELADAS 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004

PRODUCCIN DE BAJA CALIFORNIA, 2000-2004

Fuente: Secretara de Fomento Agropecuario de Ensenada, B.C. 2005.

AOS PESQUERA

COMPARATIVO DE ARRIBOS VS OPERACIONES EN EL PUERTO, 1998-2004

2500 2000 BUQUES 1500 1000 500 0 1998 1999 ARRIBOS

2000

2001

2002

2003

2004

El comparativo de arribos vs operaciones muestra la relacin entre las embarcaciones pesqueras que arribaron al puerto y aquellas que realizaron operaciones, como se puede observar no hay correlacin entre ambas, esta situacin ha generado congestionamiento en las reas con vocacin pesquera, perdida de competitividad e imagen de baja productividad, aunado a una demanda de espacios de atraque en los muelles de cabotaje y entremuros que se encuentran en la cadena de carga y contenedores.

OPERACIONES

El comportamiento anterior, obedece en gran medida a la apertura de negocios de granjas para la engorda de atn aleta azul, ubicados en las inmediaciones de la Baha de Ensenada, lo que ha propiciado que demanden embarcaciones para las actividades logsticas que la propia actividad requiera, como es el avituallamiento, transporte de alimento para los cultivos de atunes y transporte de personal. A pesar de los vaivenes en el sector, existe conciencia de que la actividad pesquera seguir siendo una cadena productiva que mantendr una dinmica constante y de adaptacin, y que seguir siendo una actividad y de impacto en la regin. CAPACIDAD INSTALADA La actividad pesquera se desarrolla principalmente en dos muelles a cargo pblicos de API. El mayor de ellos en forma de espign y con 240 m de largo, en l se realiza las actividades de descarga, y principalmente se atienden a barcos atuneros con 75 m de eslora, 14 m de manga y 7 m de calado. En este muelle se pueden encontrar 5 tomacorrientes de energa elctrica, 4 con un voltaje de 440 v y 1 de 220 v. as como tuberas de suministro de agua potable.

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El muelle 240, actualmente presenta serios problemas de saturacin como consecuencia de tener barcos ociosos atracados, en ese sentido, se espera habilitar un rea de fondeo de mitigue de forma inmediata esta problemtica, en esta rea se estima podrn fondearse alrededor de 4 embarcaciones atuneras con un promedio de 59 m de eslora, lo que disminuir en un 50% la congestin en los muelles que ocupan embarcaciones ociosas, liberando 100 m de la banda Este del muelle 240. La carga de combustible se realiza en los muelles de entremuros y de cabotaje, sin embargo, se estima que con habilitacin de muelles, zonas de agua y optimizacin de reas, esta operacin se dejar de realizar en estos muelles, lo que significa que una vez habilitada el rea de fondeo, se podr eficientar las operaciones de carga de combustible en el muelle 240. Por otro lado, se cuenta con un muelle en espign de 90 m, atiende a embarcaciones menores, bsicamente escameros. En ese sentido, en el 2005 se puso en operacin un muelle marginal de 87 m de longitud para embarcaciones escameras de hasta 20 m de eslora, con esta accin se pretende liberar espacios tiles en el muelle 90. La descarga de las diferentes especies capturadas las realiza el grupo de estibadores del puerto, el cual cuenta con tolvas, gras, montacargas y bscula para realizar las operaciones, el detalle del equipo portuario de este prestador de servicio se puede ver de forma detallada en el ANEXO 6.3.1. En relacin al universo de prestadores de servicio con el que cuenta el puerto, el 90% atienden a esta cadena productiva, tal como se observa en el ANEXO 1.5.2. De manera complementaria se permite el atraque de embarcaciones pesqueras en los muelles de cabotaje y entremuros cuando existe disponibilidad de espacio.

3.1.5 TURISMO DESEMPEO 2000-2005 Para este Programa Maestro y haciendo hincapi en el concepto de cadena productiva, se han concentrado las actividades en reas de agua de en cruceros, marinas y pesca deportiva, en un slo concepto: turismo nutico. Las cuales haban sido atendidas de forma separada, sin embargo, dada su naturaleza de negocio, aunado a que comparten reas se decidi unificarlas como cadena productiva. Paralelamente, se aborda el rubro de infraestructura complementaria como parte importante de esta cadena de turismo, misma que comprende la zona del malecn y ventana al mar, vialidades y cualquier rea terrestre que se encuentre dentro de los lmites del recinto portuario, zonas contiguas y rea de integracin adyacentes a esta cadena.
LOCALIZACIN DE LA ZONA DE TURISMO NUTICO EN EL PUERTO

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El turismo en Mxico se ha convertido en una de las actividades econmicas ms importantes para el pas, para el 2005 se estima que contribuya con el 5.2% del PIB y con 1,309,620 de los empleos, ambos de forma directa; de manera indirecta podra alcanzar hasta el 14.5% del PIB y 4, 120,330 empleos. El sector turstico en Baja California es uno de los rubros econmicos y sociales ms importantes para el estado, tan es as, que aporta el 9.8% al Producto Interno Bruto Estatal, y genera aproximadamente el 8.0% de las fuentes de empleo. La actividad turstica dentro del recinto portuario ocupa un rea 408,982.53 m2 de tierra y 162,757.09 m2 de agua que corresponden al 17.43% y 7.65% del total del puerto, lo que significa que es la cadena que ms extensin territorial posee, asimismo existe un rea de exclusin de 31,562.63 adyacente al Recinto Portuario sobre la calle de la marina. A la fecha, se han celebrado un total de 16 contratos de cesin parcial de derechos, de ellos 1 atiende el mercado de cruceros y marinas, 2 a marinas y 6 a pesca deportiva y 7 a servicios conexos a los portuarios. A continuacin se presenta el desempeo que han mantenido los eslabones de esta cadena en sus dos rubros: A) TURISMO NUTICO CRUCEROS Actualmente la actividad de cruceros es un rubro que presenta un dinamismo importante, en el 2004, Ensenada mantuvo su posicin como el segundo puerto ms importante a nivel nacional, respecto al manejo de pasajeros, slo despus de Cozumel; y el primer sitio en el Pacfico, lo que lo coloca en una plataforma competitiva en el mercado. En el ANEXO 1.2. se observa el comportamiento que ha tenido este segmento en relacin a arribos y movimiento de pasajeros. Con lo que respecta a arribos, a nivel nacional Cabo San Lucas, B.C.S., ha logrado posicionarse favorablemente en la captacin de llegadas de cruceros, colocndose en la segunda posicin slo despus de Cozumel; mientras que Ensenada se ubica en la tercera posicin. En la actualidad arriban 2 lneas de cruceros al Puerto de Ensenada de forma semanal de las lneas navieras Royal Caribbean y Carnival Cruises, en viajes de 3-4 das, con origen en Los Angeles/Long Beach, respectivamente realizando una estada en Ensenada que se prolonga entre 10 y 12 horas. En el ANEXO 1.3.1, se puede observar las rutas de cruceros que incluyen Ensenada. La cercana con los Estados Unidos, ha sido un factor importante para que estas lneas navieras realicen operaciones homeport, embarque y desembarque de pasajeros, en aquellos viajes con destino a Hawai, con viajes de 12 a 15 das, en estos servicios se tienen arribos en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre, de las lneas navieras Princess, Celebrity Cruises y Holland America; adicionalmente, se tienen arribos espordicos de las navieras NCL y Radison Seven Seas. Lo anterior, como consecuencia de la Acta Jones, la cual exige a embarcaciones que hacen uso del pabelln de conveniencia, y que zarpan de algn puerto de Estados Unidos que para poder regresar a otro puerto de ese pas ser necesario que hayan tocado algn puerto extranjero, lo que

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ha dado una ventaja al puerto, espordicamente se tiene arribos de reposicionamiento y de algunos que realizan operaciones homeport. MARINAS Y PESCA DEPORTIVA La actividad nutica se ubica como uno de los rubros ms importantes en la actividad turstica del puerto, ya que Ensenada es el primer puerto de entrada del Pacfico Norte en Mxico. A la fecha se encuentran en operacin dos marinas especializadas, la primera en establecerse fue Baja Naval, que inici operaciones en 1987, y actualmente tiene una capacidad de 50 peines, con una ocupacin promedio de 84%, donde se pueden recibir embarcaciones con esloras mximas hasta de 100 pies; esta marina provee servicios de agua potable, electricidad y comunicaciones. Asimismo cuenta con rea de marina seca, y con talleres de carpintera, pintura, reparacin mecnica donde se pueden realizar obras de mayor alcance como trabajos con fibra de vidrio, diseo y modificacin de embarcaciones. Dentro de la terminal de cruceros, se ubica una marina con 198 peines con capacidad de recepcin de yates entre 35 y 38 pies y un espacio para megayates de hasta 350 pies, esta marina inici sus operaciones en mayo de 2001. Esta es una de las marinas con los servicios ms completos en el mercado, toda vez que cada peine ofrece servicio elctrico, agua potable, acceso a lnea de telfono, internet y televisin por cable; su ocupacin promedio es de 93%. Adicionalmente cuenta con instalaciones de lavandera, servicios sanitarios y regaderas, se prev la posibilidad que construya una instalacin de combustible para atender a este sector. Con lo que respecta a la pesca deportiva, actualmente se cuenta con 6 cesionarios, cabe sealar que 3 de ellos presta servicios de marinas y embarcaderos, semiespecializadas, que en conjunto ofrecen un total de 122 pies. Esta lnea de negocio, presenta una temporada alta, entre abril y septiembre cuando las condiciones climatolgicas permiten realizar la actividad; y la temporada baja octubre y marzo, cuando realizan viajes de avistamiento de ballenas. En ambas temporadas desarrollan la actividad de pesca deportiva y recorridos tursticos por la Baha de Ensenada, que cada vez tiene una mejor posicin en el mercado. El desempeo de los zarpes registrados, observa un crecimiento real del 27.9 % en el 2004 con relacin al 2003, los cuales incluyen a embarcaciones locales y en trnsito. La demanda de la actividad de pesca deportiva, depende en gran medida de los ciclos naturales de las especies que se capturan, por lo que ser importante la apertura de ms actividades acuticas con el propsito de fortalecer esta lnea de negocios; cabe sealar que ante Capitana de Puerto existen 52 embarcaciones registradas en el puerto para esta actividad.

B) INFRAESTRUCTURA TURSTICA COMPLEMENTARIA La actividad turstica nutica requiere de espacios complementarios que agreguen valor a la visita de los turistas que arriban por va martima, as como aquellos que llegan por otro modo de transporte, y de los cuales la comunidad obtenga tambin beneficio, en ese sentido, entre 1995 y 1999, se construy el malecn y ventana al mar con una inversin de $19.3 millones de pesos. Esta obra, ha permitido el desarrollo de un importante nmero de negocios relacionados a la actividad turstica, impulsando la actividad nutica dentro del puerto, a raz de sta surgieron los paseos por la Baha. De igual forma se han permitido crear espacios para la recreacin de la
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comunidad y el desarrollo turstico del rea y del primer cuadro de la ciudad, a travs de la venta de artes de pesca, alimentos, artesanas y servicios conexos. Esta rea en particular cuenta con un potencial de desarrollo inmobiliario que permitir atraer inversin y generacin de empleos en beneficio de la comunidad. Es importante agregar, que dentro de los lmites del Recinto Portuario y calle de la Marina, se encuentran algunas reas de exclusin, las cuales impactan para el desarrollo del rea, esta situacin necesitar de gestiones para conciliar los intereses de la cadena productiva la de los particulares. CAPACIDAD INSTALADA A) TURISMO NUTICO La terminal de cruceros es una de las ms especializadas del pas, operada por la empresa Ensenada Cruiseport Village, actualmente se encuentra en operacin con dos posiciones de atraque, el muelle 1 con 163 m de longitud y el muelle 2 con 185 m, ambos con 10 m de profundidad, en ellos se pueden recibir buques de hasta 115,000 TRBs con capacidad para 3,200 pasajeros, con opcin de construirse una tercera posicin de atraque, una vez que el mercado lo justifique y demande. Asimismo, existe infraestructura para la recepcin de pasajeros que consiste en oficinas de aduana, migracin, Cdigo PBIP y establecimientos comerciales. En el ANEXO 1.1.10, se puede identificar la ubicacin de las marinas y las reas de exclusin, as como las reas terrestre de apoyo. Las marinas de Baja Naval y de Ensenada Cruiseport Village, tienen una oferta total de 228 peines; con 50 y 198 peines, respectivamente, se estima que esta cifra aumentar a 619, una vez que se desarrolle el complejo Puerto Marina con 351 peines y 38 ms de Baja Naval. Con lo que respecta a los peines en el rea de pesca deportiva, existe una oferta de 44 peines y 4 muelles, lo que se traduce en un total de 122 posiciones de atraque, en estas instalaciones se alberga principalmente embarcaciones propias de los cesionarios, y espordicamente reciben yates en transito, asimismo, se prestan los servicios de agua y electricidad. B) INFRAESTRUCTURA TURSTICA COMPLEMENTARIA El Malecn o andador turstico comprende una longitud de 1.3 km y 10 m de ancho, donde se han establecido negocios vinculados con el turismo, destaca el Mercado de Mariscos, donde se pueden adquirir productos pesqueros frescos y que se ha convertido en el segundo atractivo para los turistas, tan solo despus de la Bufadora, as como otros desarrollos comerciales como Plaza Marina, lo que incrementa el flujo y la atencin a esta rea. Asimismo, comprende Ventana al Mar que incluye una plaza y jardines de 18,637.54m2, aqu se encuentra una bandera monumental. Por otro lado, existe un nmero importante de establecimientos de alimentos y locales comerciales donde se venden productos artesanales; sta rea ha sido susceptible para el establecimiento de pequeos comercios y de dos estacionamientos que aminoran la demanda que existe, uno de ellos operado por la empresa NIPSA y el otro por la entidad, entre ambos tienen una capacidad de acomodo de 209 vehculos.

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3.2 MISIN Y VISIN DEL PUERTO. 3.2.1 MISIN

Ofrecer instalaciones y servicios portuarios que permitan el desarrollo de las actividades comerciales y tursticas de su zona de influencia, como un centro integral de negocios que vincula y respeta el entorno urbano y ecolgico, optimizando recursos para atender oportunamente las necesidades de clientes y usuarios
3.2.2 VISIN

Ser un puerto estratgico en la Cuenca del Pacfico, que satisfaga las necesidades del mercado regional y que impulse su desarrollo econmico.
3.2.3 PROPUESTA DE VALOR DEL PUERTO Con base en el Mapa Estratgico del Puerto de Ensenada ANEXO 4.1, en especial, lo referente al enfoque a clientes, destaca la Propuesta de Valor que ofrecer el Puerto en su conjunto, API y la comunidad portuaria; estos valores indican los elementos donde se pondr especial cuidado para influenciar en la toma de decisiones y percepcin de la diversa gama de clientes en torno al Puerto, el cual buscar ser ms competitivo, eficiente y vinculado a su entorno de forma proactiva.

Atencin personalizada y de calidad.- Con base en el Sistema de Gestin de Calidad y Ambiental, as como en los objetivos y estrategias planteadas en el presente documento, se promover un servicio al cliente orientado a atender sus necesidades, resolver de manera prctica y expedita la demanda de servicios, aplicar especial nfasis en la retroalimentacin con nuestros clientes, atender inquietudes sobre los servicios prestados, promover la respuesta clara y oportuna a las necesidades de informacin; observar herramientas de anlisis de procesos para simplificar tiempos de respuesta y lograr un entorno mas eficiente y competitivo. Centro integral de negocios.- El Puerto buscar integrar una oferta competitiva de servicios e instalaciones portuarias, a fin de posicionarse como un centro integral de negocios en base a sus cadenas productivas. Destacarn las gestiones y promociones para incorporar ms servicios en trficos de altura y cabotaje, la prospeccin de clientes y usuarios, el impulso a las actividades de promocin y a la calidad de los servicios portuarios y logsticos, as como la implementacin de herramientas de inteligencia comercial para el desarrollo de nuevos negocios. Por otra parte, se impulsarn las campaas y estrategias de comunicacin para dar a conocer la infraestructura, servicios y actividades del puerto, y se implementarn estrategias de relaciones pblicas para apoyar la vinculacin del puerto con su entorno. Diversificacin de servicios.- Como parte de las tareas a desarrollar, y en coordinacin con otras reas, operadores y prestadores de servicio, se implementaran acciones para identificar necesidades prioritarias en materia de servicios e infraestructura, a fin de observar la viabilidad
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de desarrollar nuevos proyectos y detectar nuevas oportunidades de servicios o negocios. Dicha identificacin partir del anlisis de costos de los servicios que la administracin presta en sus diferentes reas, como facilitacin de reas de almacenamiento, manejo y posicionamiento de mercancas de comercio exterior y de cabotaje, muelle, atraque y puerto para embarcaciones grandes y pequeas, as como arrendamiento y licitacin de espacios dentro de la rada portuaria, entre otras.

Especializacin.- Como parte de las estrategias por posicionar servicios e instalaciones portuarias en la toma de decisiones de clientes y usuarios, y en respuesta a la dinmica global de cambios tecnolgicos y tendencias de mercado, se impulsar la especializacin en la prestacin de servicios que den mayor competitividad al puerto, que permitan un manejo mas eficiente de los espacios portuarios y que brinden mayores oportunidades de negocios para el puerto y su entorno. Infraestructura y seguridad.- El Puerto, a travs de API y cesionarios, hace un compromiso por mantener y desarrollar la infraestructura martimo-portuaria para atender las necesidades del mercado de cada cadena productiva, impulsando la incorporacin de tecnologas y equipos que eficiente en las operaciones portuarias; as como observar el desarrollo de la actividad portuaria bajo estndares internacionales de seguridad, tanto en la atencin de buques, manejo de carga y atencin a pasajeros. Localizacin estratgica.- Uno de los principales activos del Puerto lo comprende su ubicacin estratgica, ya que integra una de las zonas de influencia ms ricas y diversas del SPN, destacando la cercana con los Estados Unidos y el impacto positivo que su localizacin registra en las actividades portuarias. De igual manera, el reto es permanecer competitivos en servicios e infraestructura portuaria y regional, en este sentido ser de vital importancia mantener armona y desarrollo de la mano con los actores de las cadenas productivas, a efecto de continuar explotando el presente activo. Precios competitivos.- Uno de los ingredientes esenciales en el desarrollo del puerto y elemento central en la toma de decisiones de clientes y usuarios, gira entorno a la competitividad de las tarifas de los servicios portuarios y los aspectos logsticos relacionados a cada cadena productiva; este esfuerzo y anlisis se realizar a travs de cada cadena productiva, impulsando la competitividad de elementos crticos de forma que se traduzcan en costos competitivos para los usuarios. Puerto limpio.- El cuidado al medio ambiente se ha convertido en una premisa para la entidad, por ello se ha implementado el Sistema ISO-14000:2004, el cual a travs de la observancia de la legislacin aplicable, y a travs del Subcomit Ambiental del Puerto, API establecer programas propios y conjunto con cesionarios y comunidad portuaria, que buscarn vigilar y reducir los impactos ecolgicos que la actividad portuaria genera.

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3.3 ANLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL PUERTO DE ENSENADA.

DEBILIDADES
Falta de reserva territorial para la construccin de ms terminales especializadas. Poca compatibilidad y cercana fsica entre las cadenas productivas. La conectividad terrestre es slo por va carretera y en algunos puntos limitada y deficiente. Congestionamiento en vialidades de la ciudad por el trfico que genera la actividad comercial del puerto. Escasa aceptacin y conocimiento de las actividades portuarias por parte de la comunidad. Poca capacidad financiera en la mayora de los cesionarios. Falta de posicionamiento como puerto comercial en Baja California. Maniobrista de carga general con limitada capacidad de inversin y operacin. Alta dependencia respecto al tonelaje en la cadena productiva de graneles minerales.

AMENAZAS
Perdida de competitividad por falta de enlaces terrestres. Posibilidad de contaminacin por parte de algunas actividades portuarias. La falta de comunicacin entre los eslabones de las cadenas productivas, podra generar una rpida adaptabilidad a los cambios y oportunidades en los mercados. Cambios en la legislacin tanto nacional e internacional. La falta de ordenamiento de reas podra generar conflictos entre cadenas productivas vecinas. Fortalecimiento de San Diego y Guaymas. Dejar de ser atractivos para las lneas navieras. Competencia de transporte ferroviario en cargas hacia el hinterland del pas.

FORTALEZAS
Cercana al mercado de manufacturas ms importante del pas. Contar con una Terminal de Usos Mltiples, con capacidad financiera y operativa. Corredor intermodal con base en trnsitos internacionales. nico puerto de altura en Baja California. Posicionamiento en el mercado de cruceros. Comunicacin e inters de los tres niveles de gobierno, para el fortalecimiento y desarrollo del puerto. Autosuficiencia de gestin e inversin en el desarrollo del puerto. El puerto es un detonador de actividades complementarias a las cadenas productivas, con beneficio econmico a la sociedad. No existen problemas con sindicatos. Crecimiento constante en todas las cadenas productivas.

OPORTUNIDADES
Posibilidad de crecimiento en nuevos complejos portuarios ubicados en El Sauzal y Punta Colonet. Ubicacin geoestratgica en la cuenca del Pacfico. Aprovechar las ventajas que se generan por los Tratados de Libre Comercio. Potencialidad para el desarrollo de corredores intermodales y atender el mercado de transbordos. Aprovechar el congestionamiento de LA/LB, para atraer cargas. Ordenar las actividades que se realizan en el malecn. Buscar la integracin e identidad de la comunidad en las actividades portuarias. Atraer inversiones que aporten valor a las cadenas productivas. Integrarse a nuevos nichos de mercados turstico tanto en astilleros y marinas secas.

Derivado del presente anlisis DAFO, de los anlisis particulares de cada cadena productiva, as como de las necesidades y comportamientos del entorno, del mercado y de las oportunidades de desarrollo regionales, as como los aspectos coyunturales que enfrenta el Puerto ante un reto inminente de especializar los espacios portuarios, el puerto se ha planteado una ruta estratgica que lo llevar a seleccionar sus lneas de negocio ms rentables, principalmente por la falta de espacios, y aunado a una estrategia de ordenamiento, estas actividades buscarn insertarse en nuevos espacios portuarios, donde la Administracin Portuaria ejercer su liderazgo con el fin de integrar una oferta portuaria regional mas competitiva. La siguiente grfica muestra como se presentar la especializacin del puerto, as como el surgimiento de los puertos de El Sauzal y de Punta Colonet, con actividades puntuales y complementarias.
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Ruta Crtica del Puerto de Ensenada, 2006-2025

CP 2006 2007 2008 2009 2010 Ampliacin IUM 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 Licitacin IUM Carga y Contenedores Adquisicin 5 ha de Adecuacin Aduana Proceso Licitacin Punta Colonet Reubicacion Aut. Port. Inicia operacion Punta Colonet Actividad de contenedores se reubica a Punta Colonet Reconversin a actividades nauticoturisticas Saturacin patios (70%)

Actividades complementarias en reas liberadas y/o reas de reserva

Proceso de Construccin del Puerto y Terminales en Punta Colonet

Pesca / Astilleros

Ampliacin de El Sauzal para pesca, astilleros y graneles minerales Reubicacin Pesca en Sauzal Conv. Modif. ECV Inversin Carta NO Marina Licitacion Proyecto Malecon Licitacion Proyecto Marina II

Demolicion Muelles 24090

Ampliacin de El Sauzal para carga general

Reubicacin carga gral. a El Sauzal

Consolidacin de Puerto Comercial

Culminacion Proyecto ECV

Turismo

Inicio Inversin Proyecto Marina II (1er fase)

Inicio Inversin Proyecto Marina II (2da fase) Inicio Inversin Proyecto Malecon (2da fase)

Inicio Inversin Proyecto Malecon (1er fase)

Conversin de astilleros tursticos IPFEC cambia a Turismo Marina o Astillero turstico por desarrollar CEMEX concluye vigencia contrato 2015 PETREOS concluye vigencia contrato 2021

En primer trmino, la actividad relacionada a la pesca buscar concentrarse en El Sauzal en el periodo 2007-2009, esto provocar la liberacin de espacios para dedicarlos a la cadena de Carga y Contenedores, acompaado de la reubicacin de las oficinas de API y el rediseo de las instalaciones de la Aduana; paralelamente, el proyecto de Punta Colonet ir avanzando en cuanto a la construccin del nuevo puerto, contemplando una ventana de construccin para el periodo 2007-2010 y proyectndose el inicio de operaciones para 2011, esta condicin abrir la oportunidad para un reacomodo en el desarrollo de servicios de carga contenerizada en la regin, donde Ensenada ver afectada su participacin, sin embargo podr buscar una especializacin temporal en el manejo de carga general. Por otra parte, la ampliacin del puerto de El Sauzal, trae consigo albergar, en primera instancia, las necesidades del sector pesquero, secundado por la oportunidad de incorporar la actividad de graneles minerales y de carga general en el mediano plazo, dicha condicin abre la oportunidad para que Ensenada identifique un mayor potencial de especializacin orientado a la actividad turstica, comprendida por turismo nutico y actividades complementarias. Por consecuencia el futuro de los puertos de Ensenada, El Sauzal y Punta Colonet se esquematiza en las ilustraciones comprendidas en el ANEXO 6.6, el desarrollo de Punta Colonet, a la fecha de elaboracin del presente documento se limita a la posibilidad de identificacin de la envolvente que comprender dicho Recinto Portuario.
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Granel Mineral

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4. ESTRATEGIA DEL PUERTO

4.1 Temas estratgicos del Puerto de Ensenada. En congruencia con los temas estratgicos del Sistema Portuario Nacional, el Puerto de Ensenada retoma dichos temas para el PMDP 2005-2010 para lograr una alineacin entre Puertos y el SPN, stos son: TEMA ESTRATGICO DESCRIPCIN El Puerto de Ensenada debe buscar la excelencia optimizando procesos vinculados a las cadenas productivas, coordinando su ordenamiento estratgico y supervisando todas las actividades, para garantizar a los clientes seguridad y calidad en los servicios. El Puerto de Ensenada debe impulsar el crecimiento econmico y social de la regin, a travs de una excelente gestin de inversiones y negocios rentables, que mejoren la infraestructura portuaria y potencien la inversin privada mediante esquemas de gestin que creen confianza. Desarrollar el Puerto de Ensenada a travs de procesos que aporten valor a sus cadenas productivas, mediante la especializacin de negocios, la optimizacin de costos y una excelente coordinacin entre autoridades y comunidad portuaria. Promover la integracin del Puerto de Ensenada con su entorno urbano y ecolgico, a travs de proyectos que impulsen la percepcin del Puerto como fuente de desarrollo y riqueza econmica y social y de respeto medioambiental.

Eficiencia Operativa:

Inversiones:

Competitividad:

Relacin Puerto-Ciudad:

4.2 Objetivos estratgicos del Puerto de Ensenada. Los objetivos estratgicos se plasman en el Mapa Estratgico, y se clasifican en una mxima y en 4 perspectivas, la mxima resume el objetivo central de la organizacin, y las perspectivas (financiera, clientes, procesos internos, y aprendizaje y conocimiento) estn alineadas, de manera que alimenten el objetivo central del Puerto:

Mxima del Puerto de Ensenada Descripcin Lograr aportar el mximo valor a las cadenas Maximizar la aportacin de valor del productivas existentes y potenciales, a travs Puerto de Ensenada a las cadenas de actividades portuarias y logsticas que productivas para coadyuvar al desarrollo contribuyan al crecimiento econmico y social econmico y social de su hinterland. de su hinterland. Objetivo

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PERSPECTIVA FINANCIERA
Cdigo F1 Objetivo Ser rentables (socialmente) y autosuficientes Descripcin Generar rentabilidad y autosuficiencia econmica que permita el desarrollo de la infraestructura del Puerto con estndares internacionales, que se traduzca en bienestar social y econmico de la regin. Eficientar los costos y gastos de operacin, programando y aplicando los recursos alinendolos a la estrategia de la entidad, as como aprovechar la capacidad actual y potencial del Puerto como generador de negocios, que permita lograr los mximos ingresos financieros posibles, producto de las actividades que se realizan en el mismo. Alcanzar una rentabilidad econmica y social aceptable en los proyectos de inversin pblicos y privados, que garantice la participacin del Puerto en el crecimiento sustentado de la economa (Desarrollo socioeconmico) de la regin.

F2

Optimizar costos y maximizar ingresos

F3

Obtener TIR de inversiones adecuado

PERSPECTIVA CLIENTES
Cdigo Objetivo Descripcin

C1

Posicionar al Puerto como la mejor opcin del Noroeste Mexicano.

Capitalizar la posicin estratgica del puerto, al responder de manera efectiva a necesidades de clientes, observando la propuesta de valor en el sector empresarial y el mejoramiento de la imagen percibida del puerto en la comunidad, para posicionarlo como la mejor opcin del noroeste mexicano y aumentar as la credibilidad como puerto generador de desarrollo social y econmico.
Obtener altos niveles de productividad y competitividad, a travs de cesionar servicios y reas del Puerto a clientes con capacidad financiera y operativa, que ofrezcan las mejores condiciones de xito dentro de su cadena productiva; as como conservar a aquellos que cumplan esta condicin, integrando una oferta atractiva de productos y servicios. Identificar y gestionar la creacin de nuevos servicios, que fortalezcan el desempeo de las cadenas productivas y que satisfagan los requerimientos de los clientes actuales y potenciales de manera oportuna.

C2

Atraer y Mantener clientes rentables

C3

Diversificacin de Servicios

PERSPECTIVA EFICIENCIAS OPERATIVA

Cdigo Objetivo Descripcin
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P1

Optimizar/ proveer infraestructura Optimizar los procesos vinculados a las C.P. Garantizar a los clientes la seguridad de sus cargas Asegurar el ordenamiento estratgico del puerto Generar oportunidades de negocios rentables Generar esquemas de gestin que creen confianza en la inversin Especializacin de negocios a las C.P. Optimizar costos para las C.P. Mejorar coordinacin entre autoridades y comunidad portuaria Equilibrar el desarrollo puerto-ciudad Promover el respeto medioambiental

P2 P3 P4

P5

P6

P7 P8

P9

P10

P11

Optimizar el uso y desarrollo de Infraestructura mediante el anlisis peridico de la utilizacin de la capacidad instalada y de las necesidades de infraestructura de las Cadenas Productivas. Actualizar y eficientar las operaciones, gestiones administrativas y actividades de apoyo logstico de las Cadenas Productivas, permitiendo maximizar el uso de las instalaciones portuarias. Desarrollar sistemas y proteccin y seguridad efectivos en las operaciones portuarias y logsticas. Planear el ordenamiento de las reas del recinto portuario, orientado al desarrollo estratgico de las cadenas productivas, a mediano y largo plazo. Identificar y promover oportunidades de negocios rentables, que estimulen la atraccin de inversin nacional y extranjera, contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas productivas. Gestionar con actores de las Cadenas Productivas, esquemas y planes de negocio claros y definidos, considerando aspectos normativos, operativos, comerciales y estratgicos, a fin de generar confianza en las inversiones. Desarrollar cadenas productivas (social y econmicamente) rentables que garanticen el posicionamiento estratgico del puerto. Gestionar la optimizacin de los costos de las cadenas productivas, para ofertar precios competitivos. Gestionar mecanismos de comunicacin y facilitacin entre autoridades y la comunidad portuaria, para coadyuvar a una mayor eficiencia operativa y administrativa en los servicios portuarios. Desarrollar las actividades portuarias en armona con el crecimiento urbano, respetando los intereses mutuos y fomentando un beneficio comn. Fomentar la preservacin y el cuidado del medio ambiente entre la comunidad portuaria implementando buenas prcticas ambientales para ser reconocido como un Puerto Limpio.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Cdigo A1 Objetivo Desarrollar competencias clave y estratgicas Desarrollar equipo motivado y comprometido con sus objetivos Contar con sistemas de informacin integral para la toma de decisiones e impulso de la actividad portuaria. Alinear los esfuerzos de la organizacin con la estrategia Descripcin Asegurar el desarrollo de habilidades y conocimientos del personal, que coadyuven al desempeo de aquellas actividades, alineadas hacia los objetivos de la empresa. Crear esquemas de trabajo en armona y estmulos hacia los empleados para desarrollar un equipo motivado y comprometido con los objetivos de la organizacin; adaptndose a los cambios del entorno de manera efectiva. Implementar sistemas y tecnologas de informacin integral que sirvan para la toma de decisiones oportunas de la API y a su vez impulsen la eficacia de las cadenas productivas.

A2

A3

A4

Lograr que todo el personal interacte, desarrolle y controle el avance de sus actividades hacia la meta estratgica de la organizacin.
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4.3 INDICADORES Y METAS ESTRATGICAS. Las siguientes tablas indican el seguimiento que se llevar por cada objetivo comprendido en las 4 perspectivas, el cual incluye el indicador, su alcance, la frmula de clculo, el responsable de su ejecucin, as como las metas programadas para el perodo.
PERSPECTIVA FINANCIERA
Objetivo Cdigo Indicador Solvencia para inversin Generacin de empleos directos. Optimizacin de gasto corriente Descripcin Cuantificar el grado de recursos aplicados en la inversin de equipamiento y obra de la API. Conocer la generacin de empleos en el puerto, que favorezcan socioeconmicamente la regin. Mantener un apego al ejercicio anterior considerando un incremento mximo conforme a la inflacin Muestra el grado de cumplimiento del presupuesto de acuerdo a la cartera de programas y proyectos de inversin autorizada Permite observar el grado de cumplimiento al programa de ingreso. Permite observar el comportamiento del flujo generado respecto a lo programado contra los proyectos realizado por API Frmula de Clculo Activos Adquiridos + Mantenimiento a infraestructura /Ingresos totales de operacin a flujo de efectivo # de empleos generados Gasto acumulado ejercido en partidas controladas / Gasto ejercido mismo periodo ao anterior Recursos asignados a proyectos estratgicos 2006 22 2007 35 Metas 2008 24 2009 15 2010 4 Resp. Subgte. Fin. Subgte. Admn. Subgte. Fin.

Ser rentables (socialmente) y autosuficientes

F1.1

F1.2

800

840

880

925

970

F2.1 Optimizar costos y maximizar ingresos

100

100

100

100

100

F2.2

Optimizacin de la inversin Seguimiento al Ingreso programado Sumatoria de flujo de efectivo neto de proyectos

$2.2

$11.6

$12.8

$8.5

$5.1

Subgte. Fin. Subgte. Fin. Subgte. Fin.

F2.1 Obtener TIR de inversiones adecuado

Ingreso obtenido*

100%

100%

100%

100%

100%

F3.1

Suma de flujos de efectivo real de proyectos*

$-1.6

$-1.0

$-42

$117

$82

* Cifras en millones de pesos

PERSPECTIVA CLIENTES
Objetivo Cdigo Indicador ndice de percepcin de la propuesta de valor del puerto. Descripcin Establecer una unidad para identificar como empresarial percibe la marcha de la propuesta puerto. de medida el entorno puesta en de valor del Frmula de Clculo Aplicar una muestra del noroeste mexicano y ponderar la propuesta de valor. 2006 2007 Metas 2008 2009 2010 Resp.

C1.1

40%

50%

60%

70%

80%

Posicionar al Puerto como la mejor opcin del Noroeste Mexicano.

Coord. Comer.

C1.2

ndice de derrama econmica y crecimiento por cadena productiva

ndice de atraccin de nuevos clientes ndice de satisfaccin de clientes por cadena productiva Efectividad de creacin de nuevos servicios por Cadena Productiva

Contar con estudios que permitan evaluar el impacto econmico de cada una de las cadenas productivas Sumatoria de valores por cadena productiva del puerto en la comunidad.

n/a

n/a

Coord. Comer.

Atraer y mantener clientes rentables

C2.1

C2.2

Diversificacion de Servicios Factibles

C3.1

Identificar el esfuerzo comercial de API a travs de co-relacionar lo invertido en acciones promocionales y lo ingresado por nuevos clientes. Atender el padrn de percepcin de clientes, en torno a demanda y satisfaccin de necesidades que refleje el comportamiento o nivel de satisfaccin de nuestros clientes Contar con ndice que permita a la API identificar su capacidad de respuesta, gestin y diversificacin de nuevos negocios ligados a las actividades de cada cadena productiva

% nuevos ingresos (del total de ingresos) VS % del total del presupuesto en acciones de promocion # hallazgos atendidos/ total de hallazgos (por cadena productiva*)

40%

50%

60%

70%

80%

Coord. Comer./ Subgte. Fin. Coord. Comer.

60%

70%

80%

90%

100%

Servicios satisfechos por Cadena Productiva / Servicios Requeridos por Cadena Productiva*

20%

35%

50%

65%

80%

Coord. Comer.

* Sumatoria del porcentaje de crecimiento de las cadenas productivas

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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivo Cdigo Indicador Indice de uso efectivo de Capacidad Instalada por Cadena Productiva Reingeniera de Procesos. Sistemas de Proteccin y Seguridad implementados. % de cumplimiento de objetivos de infraestructura del PMDP. Descripcin Determinacin del porcentaje de aprovechamiento efectivo de las instalaciones portuaria por Cadena Productiva. Frmula de Clculo (longitud de muelle utilizada)*(tiempo utilizado) y (long. de muelle disponible)*(perodo de calculo) Nmero de procesos optimizados / nmero de procesos vinculados en las C.P. Observaciones realizadas/ observaciones cumplidas 2006 2007 Metas 2008 2009 2010 Resp.

Optimizar/ proveer infraestructura Optimizar los procesos vinculados a C.P. Garantizar a los clientes la seguridad de sus cargas. Asegurar el ordenamiento estratgico del puerto

P1.1

50%

64%

60%

Subgte. Oper.

P2.1

Conocer el grado de avance en la mejora de los procesos estratgicos identificados. Lograr y mantener certificaciones de seguridad y proteccin

20%

20%

20%

20%

20%

Jefe Calidad

P3.1

80%

100%

OPIP

P4.1

Cumplimiento al Programa Maestro de Desarrollo Portuario.

Infraestructura realizada / infraestructura programada.

75%

80%

90%

100%

100%

Dir. Gral.

P5.1 Generar oportunidades de negocios rentables

P5.2

ndice de adjudicacin de nuevas cesiones ndice de inversin para adjudicacin de cesiones

Planes de negocios integrales con base en la cadena productiva Porcentaje de areas reasignadas por cadena productiva.

Identificar la efectividad de API en la generacin y adjudicacin de nuevas cesiones de derechos. Tener una medicin porcentual sobre la cantidad de recursos que se asignan para adjudicar cesiones de derechos.
Contar con programas de trabajo integrales que permitan una mejor gestin y seguimiento de los compromisos/necesidades entre API cesionarios, y en su momento con las cadenas productivas Identificacin de reas reasignables segn su cadena productiva para destinarlas a actividades que permitan oportunidades de negocio rentables.

Licitaciones programadas / Licitaciones adjudicadas % de recursos asignados a proyectos de licitacin / % de nuevos ingresos por cesiones
# Planes de negocio implementados / Total de planes de negocio propuestos

80%

80%

80%

80%

80%

Gte. Comer.

10%

10%

10%

10%

10%

Subgte. Fin.

Generar esquemas de gestin que creen confianza en la inversin

P6.1

20%

40%

60%

80%

100%

Gte. Comer.

Especializacin de negocios a las C.P.

P7.1

Areas reasignadas por CP./ Areas reasignables por CP

33%

33%

33%

Subgte. Juridico

Optimizar costos para las C.P.

Mejorar coordinacin entre autoridades y comunidad portuaria.

P8.1

Comparativo de costos por cadena productiva

ndice de reas de oportunidad en la Cadena Productiva. ndice de cumplimiento de programas Puerto - Ciudad ndice de recursos asignados a la relacin Puerto Ciudad. ndice de implementacin de buenas prcticas ambientales.

Gestionar la optimizacin de los costos de las cadenas productivas, para ofertar precios competitivos.

Cadenas Productivas con costos identificados

20%

60%

100%

100%

100%

Coord. Comer.

P9.1

Deteccin de reas de oportunidad y gestin de las mismas.

Total de asuntos atendidos/ Total de reas de oportunidad.

100%

100%

100%

100%

100%

Subgte. Oper.

P10.1 Equilibrar el desarrollo puerto-ciudad P10.2

Medir la efectividad de API en la implementacin de la estrategia por mantener y fomentar el equilibrio con el entorno. Medir la asignacin y aplicacin de los recursos a los programas puerto ciudad Determinacin del % de implementacin de buenas prcticas ambientales de API y los operadores del puerto que integran las cadenas productivas.

# Programas ejecutados PuertoCiudad / Total de Programas Puerto-Ciudad Recursos invertidos a programas Puerto-Ciudad / Total de recursos del ejercicio Buenas prcticas ambientales implementadas / Buenas prcticas ambientales establecidas

70%

75%

80%

85%

90%

Coord. Prom./ Jefe Proyec. Subgte. Fin.

6%

7%

8%

9%

10%

Promover el respeto medioambiental

P11.1

CP 45%

CP 50%

CP 60%

CP 70%

CP 70%

Coord. Ecol.

* Proyecto especializado por cadena productiva

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PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO

Objetivo Cdigo Indicador Descripcin Conocer grado de desempeo del personal, para identificar fortalezas y debilidades con la finalidad de retrolimentar al personal los aspectos en los que debe mejorar; as como para identificar los requerimientos de capacitacin. Conocer el grado de satisfaccin del personal a travs de los diagnosticos del clima labora,l atendiendo las sugerencias viables para incrementar la integracin, motivacin y compromiso del personal con la organizacin. # de procesos automatizados que tengan relacin con las Cadenas Productivas, que coadyuven a la toma de decisiones y a eficientar los procesos # de procesos automatizados dentro de la API, que coadyuven a la toma de decisiones y a eficientar los procesos Grado de vinculacin de los objetivos del puesto respecto a los objetivos estratgicos. Frmula de Clculo 2006 2007 Metas 2008 2009 2010 Resp.

Desarrollar competencias clave y estratgicas

A1.1

ndice de desempeo del personal

Suma Calificaciones de las personas de la API / Total # de personas de la API

75

80

85

85

85

Subgte. Admn.

Desarrollar equipo motivado y comprometido con sus objetivos

A2.1

ndice de satisfaccin del personal

Suma calificaciones del personal /Total del personal

75

80

85

90

90

Jefe R. H.

Contar con sistemas de informacin integral para la toma de decisiones

A3.1

Procesos automatizados relacionados con cadenas productivas Procesos automatizados dentro de API # Personas que tienen objetivos de puesto relacionados con objetivos estratgicos. Grado de involucramiento del personal en el plan estratgico.

# de Procesos Automatizados relacionados con las Cadenas Productivas* # de Procesos Automatizados relacionados con la API / total de procesos de la API automatizables

3*

1*

1*

2*

Subgte. Inform.

A3.2

79.6

87.7

95.9

100

Subgte. Inform.

Alinear los esfuerzos de la Organizacin con la estrategia.

A4.1

# personas con objetivos estratgicos / total del personal.

60

70

80

90

100

Jefe R. H.

Involucrar a todo el personal en la estrategia de la organizacin.

A4.2

Actividades realizadas / actividades programadas.

85

90

95

100

100

Jefe R. H.

* Total de procesos automatizados

4.4 INICIATIVAS ESTRATGICAS Y ACTIVIDADES CLAVE. 4.4.1 Iniciativas estratgicas

INICIATIVA ESTRATGICA OBJETIVOS IMPACTADOS LOGROS ESPERADOS DURACIN INICIO FIN

1. EFICIENTAR EL USO DE LAS REAS DE TIERRA Y AGUA

Garantizar que la infraestructura martima portuaria est disponible en cualquier Optimizar/ proveer momento, con todas las condiciones de infraestructura seguridad, tanto en las reas de navegacin como de atraque y de almacenamiento. Asegurar el Garantizar a inversionistas el ordenamiento ordenamiento de usos de suelo para una estratgico del participacin clara y en armona. puerto Manteniendo y rehabilitando infraestructura maritima portuaria se Optimizar costos lograr eficientizar las maniobras para las CP's obteniendo una logistica mas dinamica que conllevara a reducir tiempos y costos de operacin.

2006

2009

2006

2009

2006

2009

INICIATIVA ESTRATGICA

OBJETIVOS IMPACTADOS

LOGROS ESPERADOS

DURACIN INICIO FIN

39

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2. IDENTIFICAR MECANISMOS PARA ATRAER INVERSIONISTAS

Permitir captar nuevos clientes, as Atraer y Mantener como impulsar la inversin de los clientes rentables actuales. Generar oportunidades de Contar con opciones de inversin negocios atractivas, oportunas y de largo plazo. rentables Generar Motivar la inversin al garantizar esquemas de esquemas de desarrollo para el largo gestin que creen plazo y en igualdad de condiciones de confianza en la competencia. inversin OBJETIVOS IMPACTADOS Posicionar al Puerto como la mejor opcin del Noroeste Mexicano LOGROS ESPERADOS

2006

2010

2006

2010

2006

2010

INICIATIVA ESTRATGICA

DURACIN INICIO FIN

Ampliar el rea del hinterland atrayendo carga diversificada y contenerizada. Garantizar que la infraestructura martima portuaria este disponible en cualquier momento con todas las condiciones de seguridad, tanto en las reas de navegacin como de atraque y de almacenamiento. Garantizar a inversionistas el ordenamiento de usos de suelo para una participacin clara y en armona.

2006

2010

3. IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL Optimizar/ proveer DE LOS PUERTOS DE infraestructura ENSENADA Y EL SAUZAL. Asegurar el ordenamiento estratgico del puerto INICIATIVA ESTRATGICA OBJETIVOS IMPACTADOS Diversificacin de Servicios Factibles Generar Oportunidades de negocios rentables Optimizar costos para las cadenas productivas

2006

2009

2006

2009

LOGROS ESPERADOS Apoyo en toma de decisiones para detectar diversificacin de servicios. Apoyar la identificacin oportunidades de negocio y seguimiento en las CPs. de de

DURACIN INICIO FIN 2006 2010

4. IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS.

2006

2009

Permitir optimizar las erogaciones de la entidad por cadena productiva, eficientando su asignacin uso y control.

2006

2010

INICIATIVA ESTRATGICA

OBJETIVOS IMPACTADOS

LOGROS ESPERADOS

DURACIN INICIO FIN

40

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5. MEJORAR LA RELACIN PUERTO CIUDAD

Ser reconocido como un Puerto generador de desarrollo socioeconmico.

Apoyo en toma de decisiones para detectar diversificacin de servicios. de de

2006

2010

Equilibrar el Apoyar la identificacin desarrollo Puerto- oportunidades de negocio y Ciudad. seguimiento en las CPs. INICIATIVA ESTRATGICA OBJETIVOS IMPACTADOS Especializacin de negocios a las C.P. Optimizar costos para las cadenas productivas.

2006

2010

LOGROS ESPERADOS Satisfacer las necesidades especficas de los clientes potenciales. Eficientar el econmicos. uso de los recursos

DURACIN INICIO FIN 2006 2010

6. COMPETITIVIDAD EN EL PUERTO

2006

2010

Mejorar coordinacin entre Agilizar la interaccin entre los diferentes autoridades y actores de la comunidad portuaria. comunidad Portuaria. OBJETIVOS IMPACTADOS

2006

2010

INICIATIVA ESTRATGICA

LOGROS ESPERADOS

DURACIN INICIO FIN 2006 2010

Optimizar los Eficientar las operaciones relativas a las procesos cadenas productivas. vinculados a C.P. Promover la optimizacin de costos para las cadenas productivas. Contar con sistemas de informacin integral para la toma de decisiones OBJETIVOS IMPACTADOS

7. IDENTIFICACIN Y MEJORA DE PROCESOS VINCULADOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Reduccin de costos portuarios.

2006

2010

Obtener y/o desarrollar la infraestructura informtica que sirva como base para eficientizar los procesos.

2006

2010

INICIATIVA ESTRATGICA 8. DESARROLLAR SISTEMAS DE INFORMACIN

LOGROS ESPERADOS

DURACIN INICIO FIN 2006 2010

Optimizar los Apoyar a hacer ms eficientes los procesos procesos de las C.P. vinculados a C.P.

41

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ESTRATGICOS

Mejorar la Coordinacin entre Autoridades Reduccin de costos portuarios. y Comunidad Portuaria. Contar con sistemas de informacin integral para la toma de decisiones.

2006

2010

Infraestructura Informtica que sirva como base para eficientizar los procesos.

2006

2010

INICIATIVA ESTRATGICA 9. DESARROLLAR UNA MARCA DE GARANTA (SEGURIDAD)

OBJETIVOS IMPACTADOS Garantizar a los clientes la seguridad de sus cargas

LOGROS ESPERADOS

DURACIN INICIO FIN 2006 2010

Certificacin y reconocimiento por la seguridad de las cargas manejadas.

INICIATIVA ESTRATGICA 10. PROMOVER LA ADECUACIN DEL MARCO NORMATIVO

OBJETIVOS LOGROS ESPERADOS IMPACTADOS Generar esquemas de Crear confianza y certidumbre gestin que creen inversionistas. confianza en la inversin. OBJETIVOS IMPACTADOS Desarrollar competencias clave y estratgicas Desarrollar equipo motivado y comprometido con sus objetivos Alinear los esfuerzos de la organizacin con la estrategia OBJETIVOS IMPACTADOS Asegurar el ordenamiento estratgico del puerto.

DURACIN INICIO FIN a

2006

2010

INICIATIVA ESTRATGICA

LOGROS ESPERADOS Identificar fortalezas y debilidades con la finalidad de retrolimentar al personal los aspectos en los que debe mejorar. Incrementar la integracin, motivacin y compromiso del personal con la organizacin, atendiendo las sugerencias viables. Tener un equipo motivado y dirigido hacia un esfuerzo comn.

DURACIN INICIO FIN 2006 2010

11. ASEGURAR LA ALINEACIN DE LA API CON LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO, MEJORANDO EL DESEMPEO DEL RECURSO HUMANO

2006

2010

2006

2010

INICIATIVA ESTRATGICA 12. REGULARIZACIN DE REAS

LOGROS ESPERADOS Lograr el ordenamiento del Puerto por cadena productiva de acuerdo al PMDP.

DURACIN INICIO FIN 2006 2008

42

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Generar oportunidades de negocios Contar con opciones de inversin rentables atractivas, oportunas y de largo plazo. INICIATIVA ESTRATGICA 13. PROMOVER LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD OBJETIVOS IMPACTADOS Promover el respeto medioambiental. LOGROS ESPERADOS Establecer buenas prcticas ambientales en el puerto.

2006

2008

DURACIN INICIO FIN 2006 2010

4.4.2 ACTIVIDADES CLAVE, METAS Y ESTRATEGIAS Para dar cumplimiento a toda la estructura de Mapa Estratgico, la funcin de las actividades clave toma vital importancia, ya que aqu se basan los esfuerzos y recursos que la Entidad dispondr para el logro de la mxima del Puerto. Para llevar el alineamiento de la estrategia, as como ate nder las necesidades de las cadenas productivas de forma individual y en su conjunto, las actividades clave y/o proyectos se presentan a continuacin, detallando el alcance por actividad, sus metas y estrategias, acompaada de comentarios propiso de cada cadena para lograr los objetivos estratgicos.

a) ASTILLEROS Ante las tendencias del mercado de astilleros, que han presentado en los ltimos aos, la Administracin Portuaria Integral de Ensenada, se ha propuesto coadyuvar al fortalecimiento de esta cadena productiva, cuya expectativa es la de posicionar a este sector en la preferencia de costa del Pacfico mexicano, costa Oeste de los Estados Unidos y Centroamrica. El objetivo para esta cadena productiva, ha sido encaminado hacia su consolidacin, particularmente en el rea comercial y operativa. La realizacin de dichos objetivos requiere de la participacin gestora de la API Ensenada, ante las instancias correspondientes para los cual se han diseado metas con sus respectivas estrategias: ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO
1.- Coadyuvar al desarrollo de astilleros del puerto, observando tendencias y modelos de mercado nacionales e internacionales que propicien el fortalecimiento de la actividad, a travs de la diversificacin de la oferta de servicios y/o la especializacin en servicios particularmente demandados.

METAS
1.1- Implementar estudio de mercado que diagnostique el ambiente de negocios e identifique el estado de la cadena productiva, y marque las principales lneas de accin en el mediano y largo plazo en trminos de comercializacin y desarrollo de nuevos de mercados. 1.2- Implementar anualmente un programa de trabajo conjunto, que observe la participacin y asistencia a eventos, ferias,

ESTRATEGIAS
1.1.1- Determinar entre API y cesionarios el alcance del estudio, considerando la posibilidad de terciarizarlo a una firma consultora. El estudio servir como un plan de trabajo para la actividad.

1.2.1- Consolidar el grupo de trabajo de Astilleros, determinando un programa de trabajo anual que contemple actividades, tiempos, presupuesto, responsables, alcances
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convenciones y misiones comerciales, y capacitacin; que fomente su competitividad y genere nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

y resultados.

Esta cadena productiva, seguir siendo una de las ms importantes para el puerto, no slo porque representa un icono por sus aos de trayectoria, sino porque el mercado as lo demanda y las empresas tienen el deseo de mantenerse en l. De los cuatro astilleros que actualmente se encuentran dentro del recinto portuario, tres de ellos prevn desarrollo en sus instalaciones y a continuacin se enlistan. 1.- ASTILLEROS PROGRESO.- Tiene un mercado definido y est representado por barcos sardineros, camaroneros, atuneros de vara, de hasta 250 toneladas, en su gran mayora, as como embarcaciones tursticas y de pesca deportiva. Este astillero ha solicitado ampliacin de rea para poder desarrollar sus operaciones, sin embargo, actualmente no hay reas disponibles aledaas para su expansin, y se prev su especializacin en las embarcaciones pesqueras. En el caso en que se identificarn reas de expansin, se le otorgara a este cesionario de acuerdo a la normatividad vigente. 2.- GRUPO PEREDIA E HIJOS.- Este astillero buscar fortalecer el nicho de mercado industrial, que comprende mantenimiento de equipo y piezas pesadas, por otro lado recibir las embarcaciones mercantes y pesqueras ms grandes en el puerto. Cuenta con un dique flotante, el cual se localiza a un costado del rompeolas principal, por lo que es susceptible de algn percance, particularmente en la temporada de invierno, cuando las olas son ms altas, en ese sentido, se promover que el cesionario realice las inversiones necesarias para contar con una instalacin ms segura, y en su momento promover la sustitucin del actual dique flotante por uno de mayor capacidad. 3.- GRAN PENNSULA.- Durante el primer semestre de 2005, se realizaron las gestiones correspondientes para la cesin de derechos entre Industria Naval de California y Gran Pennsula; esto convierte a esta ltima, en la primera empresa mexicana que transformar y modernizar el mayor astillero de capital privado en el pas. La modernizacin de este astillero, permitir especializarse en la construccin y reparacin de embarcaciones tursticas, basado en un concepto integral de servicios personalizado al cliente. Lo anterior, convertir a este astillero en el de mayor dinamismo en Ensenada y fortalecer unas de las actividades tradicionales del puerto, motivando que los dems astilleros busquen una mejor posicin a los mercados que atienden. b) CARGA Y CONTENEDORES Esta cadena productiva, es una de las ms importantes en el puerto y de prioridad para el desarrollo del Sistema Portuario Nacional. En ese sentido, las lneas que sigue este Programa Maestro, se dirigen a fortalecer la actividad en Ensenada, con la visin de ampliar el desarrollo a otros polos en la costa del estado de Baja California. ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO
1.- Promover la alternativa de desarrollo en Punta Colonet, observando el inters de empresas multinacionales para la construccin de un puerto de altura en esta comunidad y con la finalidad de identificar actividades complementarias potenciales entre ambos puertos, API Ensenada mantendr un monitoreo del avance del proyecto y realizar estudios de factibilidad que contribuyan a la toma de decisiones sobre el desarrollo de este nuevo complejo portuario, a fin de integrar un sistema portuario
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regional mejor estructurado.

METAS
1.1Conocer la potencialidad de desarrollo en Punta Colonet en el 2006. 1.2.- Durante el 2006 crear un grupo de trabajo con las autoridades competentes.

ESTRATEGIAS
1.1.1- Realizar estudios de factibilidad que involucre factores fsicos, geolgicos, socioeconmicos y polticos, a travs de un grupo consultor y con recursos propios de la Entidad. 1.2.1- La API mantendr una postura de gestin ante las autoridades federales y estatales, con el propsito de contar con todos los elementos tcnicos y jurdicos que permitan consolidar el proyecto de forma favorable.

Cabe destacar que este objetivo es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano (PEDU) de Baja California que identifica la posibilidad de contar con un puerto alterno al de Ensenada, derivado del incremento de carga que se moviliza por Long Beach y Los Angeles; en primera instancia, Punta Colonet posee caractersticas para desarrollar infraestructura portuaria y se localiza en un rea cercana a los centros de produccin y/o consumo, que le da competitividad en el mercado. Este nuevo complejo portuario, se convertir en el ms importante y moderno del pas, la estrategia prev la construccin de una lnea de ferrocarril que se enlace hacia el resto del pas y los Estados Unidos. Se considera pertinente la construccin de terminales aeroportuarias para carga en el Valle Imperial, CA; as como recintos fiscalizados, aprovechando las oportunidades que se desprenden de ellos, con el propsito de realizar los procesos de transporte y transferencia de carga expeditos. ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO
2.- Habilitar infraestructura y optimizar la zona de patios y muelles de uso pblico, para manejar carga general y de comercio exterior, en trficos de altura y cabotaje, con niveles ptimos de productividad, a travs de la API y/o terceros, como resultado de la creciente dinmica del puerto y del incremento de la especializacin en carga contenerizada en la TUM.

METAS
2.1.- Realizar el dragado de construccin en las reas de navegacin colindantes a los muelles de cabotaje y entremuros de hasta -11 m. para incrementar capacidad de recepcin de buques. 2.2.- Concluir estudio de factibilidad y desarrollo del rea, para valorar la necesidad de una IUM o una segunda TUM de desarrollo y promover licitacin pblica en 2006-2007.

ESTRATEGIAS
2.1.1.- Las obras se realizarn con recursos propios de la empresa en los ejercicios 2005-2006.

2.2.1- Contar con condiciones ptimas que propicie un clima atractivo de negocios y operacin para los inversionistas privados, dado que se espera que las operaciones se realicen por un tercero.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

3.- Adecuar las instalaciones de la Aduana y de la API para hacer ms eficiente la operacin, derivado del incremento de carga que se presenta en el puerto y contar con espacios de almacenamiento y de operaciones mayores, en ese sentido es importante liberar reas que actualmente ocupan las oficinas de API y la Aduana para ser aadidas a la zona de patios, as como adquirir equipo moderno para realizar las operaciones de revisin y despacho de mercancas ms expeditas en la aduana.

METAS
3.1.- Adecuar las instalaciones de la Aduana 2006-2007 y reubicacin de oficinas de API en el 2007-2008 en apoyo a la actividad comercial.

ESTRATEGIAS
3.1.1- Se elaborarn escenarios de rediseo funcional de las instalaciones de la Aduana y del flujo de operaciones de maniobras y autotransporte, optimizando espacios para tener mayores reas que permitan mitigar embotellamientos que se generen entre la terminal y la Aduana. Se habilitar
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3.2.- Modernizar el equipo de la aduana durante la vigencia de este programa maestro.

un terreno disponible sobre el Blvd. Azueta, para construir las oficinas de API, de manera que se liberen espacios en beneficio de la actividad comercial. 3.2.1- Conforme a la disponibilidad presupuestal y necesidades de la Aduana se apoyar la gestin para la adquisicin de equipo de inspeccin, que facilite la fluidez de la carga de comercio internacional a travs del puerto.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

4.- Habilitar recintos fiscalizados y/o recintos estratgicos, aprovechando las ventajas que representan estos esquemas aduaneros al comercio internacional, para lo cual se identificarn y habilitarn los espacios que renan las caractersticas para este tipo de proyectos.

METAS
4.1.- Contar con un recinto fiscalizado entre el 2006-2007 en el recinto portuario de Ensenada.

ESTRATEGIAS
4.1.1- Se habilitar un rea en el recinto portuario de Ensenada para este fin, la cual tendr que ser congruente con las necesidades del puerto y con las actividades que se desarrollen en los muelles y patios de uso pblico. Del total del rea destinada al recinto fiscalizado, se desarrollar y habilitar en fases hasta llegar al 100%; para el cumplimiento de este objetivo se contratar personal especializado que est a cargo de esta rea y/o se contar con participacin de terceros mediante contrato. 4.2.1- Se buscar habilitar parte o la totalidad de las reas (segn tendencias de la demanda del servicio) de la reserva portuaria que se adquirir entre los aos de 2007 2010; elaborando los anteproyectos correspondientes y sometindolo a autorizacin de la Administracin General de Aduanas para su revisin y en su caso autorizacin; contratando o reasignando al personal operativo y/o de control necesario y estableciendo la infraestructura fsica e informtica necesaria; cabe sealar, que se considera la participacin de la iniciativa privada o la inversin de terceros, siempre y cuando su propuesta sea congruente con el crecimiento del Puerto y la entidad.

4.2.- Promover la habilitacin de recintos fiscalizados y/o estratgicos en las reas de reserva portuaria que se adquirir durante 2007-2010.

Asimismo, con el propsito de aprovechar el esquema de recinto fiscalizado y que ste promueva la competitividad del puerto, se promover para su desarrollo en reas de cesionarios de esta cadena productiva, siempre que el proyecto sea viable y no afecte los intereses de la entidad y la sana competencia en el puerto. ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO
5.- Impulsar corredores intermodales hacia el hinterland del puerto, gestionando ante las instancias correspondientes el desarrollo de infraestructura y los elementos necesarios para contar con conexiones eficientes desde y hacia el puerto en su hinterland y foreland potencial.

META
5.1.-Realizar un estudio de potencialidades para corredores, enlaces logsticos y conectividad hacia el Puerto en 2006-2007.

ESTRATEGIA
5.1.1- A travs de grupos de trabajo y de la participacin en el cluster logstico de Baja California, establecer un programa de trabajo que identifique acciones conjuntas, el desarrollo e implementacin de proyectos y compromisos derivados del estudio.
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ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

6.- Adquirir terrenos como reserva territorial con ubicacin estratgica al puerto, con recursos propios de la Entidad y/o Federales, que mitiguen la problemtica de almacenamiento del puerto y aporte valor a las cargas que por l pasan. Se prev que esta reserva cuente con beneficios aduanales y fiscales para realizar operaciones de comercio exterior, adems de instalaciones especializadas y servicios logsticos que el mercado demande.

META
6.1.- Adquirir 5 hectreas, durante la vigencia de este Programa Maestro.

ESTRATEGIA
6.1.1- La entidad gestionar ante la Direccin General de Puertos la posibilidad de obtener recursos federales, con el propsito que se adquieran predios cercanos al Puerto para habilitarlos como recintos fiscalizados e instalaciones logsticas, se buscar definir esta opcin durante los primeros 2 aos de vigencia del Programa Maestro. La segunda opcin es, adquirir los terrenos con recursos propios, lo que retrasara concretar el proyecto de recinto fiscalizado, ya que la entidad paralelamente estar ejecutando otros proyectos en el corto plazo. En ambos casos, los terrenos que se adquirirn sern considerados como reserva portuaria.

En est rea de reserva portuaria, se estima detonar actividades que fomenten la inversin y generacin de empleos, tales como almacenaje, autotransporte, servicios logsticos y conexos, los cuales podrn ser operados a travs de terceros, mediante adjudicacin directa o licitacin, sin que en ambos casos altere el desempeo de la entidad. Con el propsito de seguir siendo una opcin competitiva en el mercado del Noroeste de Mxico, Ensenada implementar acciones de mejora que permitan satisfacer las necesidades del mercado actual. En ese sentido, se seguirn otorgando contratos de cesin para la instalacin de empresas, asi como de prestadores de servicio, que contribuyan a ese desarrollo, para ello se les requerir cubran los aspectos necesarios, como compatibilidad de uso de suelo con lo establecido en este Programa Maestro, estudio de mercado, volmenes de carga, inversiones a realizar, generacin de empleos, as como el cumplimiento fiel de la normatividad ambiental. Derivado de lo anterior, se han identificado 4 acciones estratgicas a desarrollar durante la vigencia de este Programa. 1.- HABILITACIN DE MUELLES Y OPTIMIZACIN DE PATIOS PBLICOS.- Siguiendo con las lneas que marcan los flujos de carga en la zona de California, el puerto se prepara para encarar estos retos, por lo que se planea desarrollar infraestructura que permita hacer frente a esas demandas. Resultado del incremento de arribos de buques portacontenedores en la TUM, se prev una reduccin en la disponibilidad para poder operar buques de carga general en esos muelles, por lo que es de gran importancia habilitar los muelles pblicos del puerto de cabotaje y entremuros, para recibir buques de mayor porte. El mercado de carga general tendr otra opcin, donde se realizar un dragado de construccin a 11 m a costado de muelle y reas de navegacin; actualmente en esos muelles existe un calado promedio de 8 m, en ellos, podrn atracar embarcaciones de hasta 185 y 175m de eslora en el muelle de cabotaje y entremuros, respectivamente. Se realizar la optimizacin de patios, donde se habilitarn instalaciones para manejo de granel agrcola, un recinto fiscalizado y/o cualquier infraestructura pertinente que apoye la actividad comercial; se redisearn accesos y vialidades, y

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se reubicarn las instalaciones de la Aduana; en cualquiera de los casos mencionados se prev que la operacin correr a cargo de un tercero mediante licitacin pblica. Los patios actuales de uso pblico pudieran ser operados bajo un esquema de TUM, en la que se maneje carga general. Se estima que entre 2007 y 2008 estas reas pudieran operar muy cerca del 70% de la capacidad instalada actual, por lo que se prev: Utilizar espacios de apoyo en terrenos adquiridos fuera del recinto portuario de Ensenada. Reubicar paulatinamente la operacin de embarcaciones pesqueras al Puerto de El Sauzal, dotando en este de espacios suficientes para albergar la flota actual en dicho puerto, sus necesidades de ampliacin en este rubro y las futuras necesidades del sector pesquero que est operando en el Puerto de Ensenada, de manera que se posicione junto con actividades conexas, con un nuevo enfoque de ordenamiento y eficiencia operativa. Realizar los proyectos de adecuacin de las instalaciones de Aduana y API sealados en la actividad 3 de este apartado.

Con esto se lograra ampliar la capacidad de patios para recibir carga y hacer frente a las necesidades de espacios para la actividad comercial de carga.

2.- AMPLIACIN DE LA TERMINAL DE USOS MLTIPLES.- El desarrollo operativo de la TUM en su fase II inici en el primer semestre del 2005, al dragar su muelle a la -15 y adquirir equipo de mayor alcance compuesto por dos gras de prtico post panamax y tres gras de patio (RTG), sin embargo, se considera que la infraestructura y equipo con la que actualmente cuenta la TUM, ser insuficiente para atender la demanda de carga contenerizada que se atraer con la ampliacin de las reas de navegacin y la adquisicin de dicho equipo, por lo que la terminal de contenedores continuar la expansin de su segundo muelle entre 2008-2010. Ests obras consisten en la ampliacin de su zona de patios que iniciar en el 2006 en un rea total de 70,000 m2, y la construccin de un muelle lineal y adyacente al existente de 300 m en 2009, lo que da un total de 600 m, en ellos se podrn operar simultneamente dos buques con capacidad de 5,500 TEUs. Paralelamente a esa obras de infraestructura, se estarn instalando dos gras ms de prtico y entre 3 y 5 gras de patios, con estas acciones la terminal de usos mltiples tendr una capacidad operativa de 400,000 y 7,500 TEUs de almacenaje, de forma anual. 3.- RECINTOS FISCALIZADOS Y/O ESTRATGICOS.- Como parte de los beneficios que ofrece el esquema de recinto fiscalizado y/o estratgico, se propone habilitar infraestructura fsica y tecnolgica para el manejo de mercancas nacionales y extranjeras, as como cumplir con las normas y reglamentos de las instancias correspondientes. Estos recintos pueden estar ubicados dentro del recinto portuario, tanto en patios pblicos como en reas de cesionarios con potencial de desarrollarlos, o en una parte o totalidad de la reserva portuaria que se prev adquirir. A la fecha no se tiene establecido un rea particular, y se contempla ser definida en base al volumen de carga susceptible a manejar y con base a las demandas del mercado. En 2006, se har un anlisis de negocio, que integre las posibilidades de mercado para soportar la inversin en equipo e instalaciones. Este proyecto coadyuvar al fortalecimiento del puerto, al contar con reas
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logsticas, bajo esquemas de eficiencia administrativa y tecnolgica, que permitan una fluidez de mercancas con origen y/o destino en el Corredor Intermodal Ensenada Frontera Baja California, as como las que tengan un alcance en la regin Noroeste. Asimismo, ser un detonante importante en la generacin de empleos, toda vez que se consideran servicios conexos, de igual forma, se procurar tener una estrecha relacin con las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de generar un ambiente para poder minimizar los posibles obstculos de cualquier orden que se pudieran presentar. 4.- DESARROLLOS LOGSTICOS REGIONALES.4.1.- CORREDOR INTERMODAL ENSENADA - FRONTERA BAJA CALIFORNIA.- Como resultado la firma del Acuerdo de Concertacin para el Desarrollo de Corredores Multimodales para Incrementar la Competitividad de la Economa Nacional a travs de la facilitacin y Desarrollo de Cadenas Logsticas en el Territorio Nacional y la Creacin del Comit Interinstitucional de Facilitacin, con el objeto de promover e instrumentar la mejora logstica organizacional de los corredores multimodales, se promueve el corredor Ensenada-Frontera Baja California, que consiste en la movilizacin de mercancas en trnsito internacional hacia y desde los Estados Unidos de Amrica, a travs del autotransporte de carga, entre la Aduana de Ensenada y las Aduanas fronterizas de Tijuana-Mexicali-Tecate. Debido a su ubicacin y condiciones de mercado estratgicas, sumado a la limitada capacidad de crecimiento y congestionamiento de los puertos del Sur de California, as como al crecimiento de la industria de exportacin en la Cuenca del Pacfico, especficamente China, hacen de este proyecto una opcin viable para impulsar el crecimiento de carga en el puerto, en especial la contenerizada. Actualmente, el proyecto espera la autorizacin de la Administracin General de Aduanas del sistema de rastreo satelital para los contenedores que se muevan en trnsito internacional, por otra parte ya se cuenta con dos empresas transportistas autorizadas para la ejecucin del transporte en el corredor. 4.2- CLUSTER DE LOGSTICA DE BAJA CALIFORNIA.- Por varios aos, Baja California ha basado una parte importante de su economa y desarrollo en el fomento a la industria maquiladora, por consecuencia es una actividad que demanda impulso y servicios competitivos; un tema central en este esfuerzo radica en el rol de la logstica, en especial lo relacionado a costos, conectividad y competitividad de la industria asentada en la regin. La canalizacin de stas inquietudes se har a travs de la integracin del Cluster Logstico, el cual buscar asociar a las empresas y organizaciones del sector logstico de Baja California, en una estrategia conjunta que permita capitalizar ventajas competitivas en servicios e infraestructura, con la visin de dotar a Baja California con una estructura logstica competitiva mundial, que permita el crecimiento de la industria regional, la generacin permanente de empleos, servicios e infraestructuras, y que sea un vnculo facilitador del desarrollo econmico. El Puerto, a travs de su cadena productiva de carga y contenedores, ser miembro activo de este esfuerzo el cual significar retos y oportunidades para la regin y las infraestructuras actuales y potenciales que en el converjan, de manera que se generen ventajas comparativas, con nuevos enfoques dirigidos a mejorar la competitividad del Estado, crear una slida estructura logstica, que permita a las empresas regionales capitalizar la ubicacin geogrfica privilegiada de Baja California y el Puerto.
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5.- DESARROLLO DE LOS PUERTOS DE EL SAUZAL Y PUNTA COLONET.- Ser importante para la Entidad obtener la concesin del Recinto Portuario de El Sauzal, a fin de desarrollar actividades complementarias a las que se realizan en el puerto de Ensenada, en especial las pesqueras. Para ello se formalizar ante la Direccin General de Puerto, dicho proceso. En este sentido, se plantea la necesidad de ampliar la infraestructura actual del Puerto de El Sauzal para dar cabida a la reubicacin de actividades de pesca, de carga general y, en su caso, de graneles minerales y astilleros que puedan desarrollarse en este puerto. Para tales efectos se prev, en trminos generales, a reserva de contar con el programa maestro de desarrollo especfico, con las siguientes obras: Nuevo rompeolas en forma de Lde 3,000 m lineales de longitud paralelo a la lnea de costa. Canal de navegacin de cuando menos 130 m. de ancho, 12.5 m. de profundidad y una longitud de 1,300 m, con muelles en ambos lados, en los cuales se ubicaran por un lado el sector pesquero y por otro astilleros u otro tipo de instalaciones especiales.. Drsena de ciaboga de 300 m. de dimetro, necesaria para embarcaciones hasta de 200 ml de eslora, y 11.0 m. de calado, donde se prev atender a barcos de carga general, cemento y materiales ptreos. 60 has. de patios para terminales e instalaciones para carga y graneles minerales, y actividades pesqueras, con una estimacin de 1,350 m. lineales de muelles. 30 has se destinaran a patios de apoyo y almacenaje.

En el ANEXO 6.6 se muestra un croquis de lo anterior, de manera ilustrativa. Las instalaciones portuarias contaran con sistemas de seguridad, alumbrado, servicio de energa elctrica, agua, red contra incendios y otros. El sealamiento martimo estar compuesto por boyas, balizas, luces de enfilacin y dems elementos que marquen las normas internacionales a fin de garantizar la seguridad de la navegacin, este proyecto incluye la ampliacin de oficinas de la Capitana en el Sauzal y la construccin de oficinas del API. Por otro lado, como consecuencia del congestionamiento que existe en los puertos de Los Angeles y Long Beach, existe una amplia posibilidad de desarrollar un puerto en Punta Colonet, ubicado a 130 km al sur de Ensenada, dada las caractersticas naturales de la zona martima, y a su potencial al contar con conexiones terrestres y ferroviarias hacia los Estados Unidos. Segn los anlisis de carga para los puertos del Sur de California (LA/LB), en el ao 2020 existir un dficit de 20 millones de Teus, los cuales pueden ser captados por puertos alternos, entre ellos Punta Colonet. Para este nuevo emplazamiento portuario, se ha previsto por la Secretara de Comunicaciones y Transportes, un recinto portuario que consta de casi 2,800 has., de las cuales el 97% son rea de agua y el resto de zona federal martimo terrestre. Este recinto portuario ser concesionado a la Administracin Portuaria Integral de Ensenada durante 2006 para su administracin y se podrn establecer, en principio, instalaciones especializadas para el manejo de contenedores, as como los servicios necesarios para su operacin, para que en posteriores etapas se establezcan otro tipo de instalaciones portuarias. El esquema completo incluye el establecimiento de va de ferrocarril.
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Los requerimientos de construccin mnimos del proyecto (sin el FFCC) son: Escolleras, canal y drsena principal y dragado de construccin. Rellenos, circuito vial del puerto, patios, instalaciones y terminales. Edificios para autoridades portuarias.

De acuerdo a las propuestas preliminares, se podrn construir y operar por terceros, una mega terminal especializada de contenedores, una terminal de gas natural licuado, terminales para graneles minerales, terminal de combustibles y otras instalaciones para actividades de soporte. La estrategia para este nuevo emplazamiento portuario ser que en el largo plazo pudieran reubicarse actividades que actualmente se llevan a cabo en el Puerto de Ensenada tales como, manejo especializado de contenedores y graneles agrcolas entre otros, pero ser necesario contar con su programa maestro de desarrollo una vez otorgada la concesin a esta Entidad. De igual forma, se deber planear y reservar el trazo de la va ferroviaria hacia la frontera una vez concluidos los estudios correspondientes. Por lo que respecta a la operacin de las terminales e instalaciones portuarias, ser mediante proceso de licitacin que se otorgue a privados dicha actividad. Cabe sealar que adems del puerto, se debern coordinar acciones con los tres niveles de gobierno, as como con instituciones especializadas, para desarrollar un nuevo centro urbano de poblacin, vialidades y accesos, sistemas de comunicacin y en general, los servicios necesarios y planes parciales de desarrollo que contemplen la armonizacin de las actividades portuarias con el entorno urbano y ecolgico de este nuevo polo de desarrollo. Ver ANEXO 6.6. Ante ese escenario, diversas empresas internacionales de operacin portuaria han manifestado su inters por participar en un proceso de inversin y desarrollo del nuevo enclave portuario, para dotarlo de terminales de carga contenerizada y de tipo industrial, as como de los servicios logsticos necesarios para impulsar su desarrollo. Para ello, API Ensenada, mantendr una postura proactiva y buscar obtener la concesin del Recinto Portuario de Colonet para impulsar su desarrollo, fortaleciendo el Sistema Portuario Nacional con terminales competitivas a nivel mundial. 6.- DESARROLLO DE OPERADORES LOGSTICOS.- Con base a las expectativas de crecimiento del puerto en materia comercial, se estima que TECOM, solicitar la ampliacin del 20% que le corresponde de acuerdo a la Ley de Puertos, continuando como pensin de autotransporte y almacn de contenedores, y proyectando servicios a la carga contenerizada. La empresa maniobrista de carga general en el puerto deber realizar las inversiones necesarias, tanto en equipo como en recurso humano, para poder efectuar las operaciones con rendimientos competitivos, en caso contrario, se buscarn opciones que permitan al puerto colocarse como una opcin eficiente para las cargas. Por otro lado, derivado del incremento de carga contenerizada y general que se proyecta por el puerto, ser importante contar con servicios y operadores logsticos, tanto en el recinto portuario

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como en reas de reserva, en ese sentido se gestionarn y valorarn las propuestas de la iniciativa privada. c) GRANELES MINERALES Los cesionarios de esta cadena productiva, son autosuficientes y operan bajo un esquema de integracin vertical, es decir, obtienen su propia materia prima, la transportan hasta el puerto con sus propios medios y, finalmente las comercializan por s mismos, ese sentido la importancia que retoma para este Programa Maestro radica en disminuir los impactos que tiene en el entorno social, particularmente por la ubicacin en donde se encuentra en relacin a la ciudad, para ello se han planteado los siguientes objetivos, metas y estrategias: ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO
1.- Reubicar oficinas de la SCT y construir acceso terrestre en el rea del arroyo el Gallo, esto como consecuencia del trfico pesado que existe derivado de las actividades en las terminales granelaras de Ptreos del Pacfico, CEMEX y Amaya Curiel.

METAS
1.1Concluir con la reubicacin del campamento de la SCT y la construccin del acceso terrestre entre el 2007-2008.

ESTRATEGIAS
1.1.1- Gestionar ante las autoridades correspondientes de la SCT la reubicacin del campamento de equipo pesado, la entidad propone gestionar un predio alterno, una vez liberado el espacio, el siguiente paso ser la construccin de un acceso terrestre que mitigue la problemtica de trfico pesado, esta obra de igual forma correr a cargo de la Administracin Portuaria y los cesionarios de esta cadena productiva. 1.2.1- Consolidar el grupo de trabajo de Astilleros, determinando un programa de trabajo anual que contemple actividades, tiempos, presupuesto, responsables, alcances y resultados.

1.2- Implementar anualmente un programa de trabajo conjunto, que observe la participacin y asistencia a eventos, ferias, convenciones y misiones comerciales, y capacitacin; que fomente su competitividad y genere nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

Se estima que el logro de este proyecto, beneficiar al trnsito de particulares sobre el Boulevard Costero, por lo que la habilitacin de este acceso se considera un beneficio directo a la comunidad. Por otro lado, no obstante el crecimiento que presenta el mercado de cemento en la regin, la terminal martima de cemento no prospecta un incremento considerable para los prximos aos, su movimiento estar ligado a la capacidad de produccin de la planta, ubicada aproximadamente a 3 km de distancia de la terminal, sin embargo, derivado del proyecto de construccin de estructuras de concreto y por la vecindad de ambas terminales se prev la posibilidad de manejar productos complementarios y/o adecuar las actuales instalaciones, para lo cual la entidad mantendr una postura proactiva siempre y cuando no tengan un impacto en el puerto y en la comunidad. Respecto a la terminal de productos ptreos, se estima que aumente su capacidad instalada, al pasar de 3,000,000 de toneladas que tiene actualmente a 5,000,000 durante la vigencia de este Programa Maestro. Asimismo, se prospecta un incremento en los rendimientos operativos de los agregados ptreos al pasar de 1,300 a 1,500 toneladas por hora, as como expandir los horarios de trabajo. Con lo que se refiere al manejo de roca para escolleras, se maneja en un promedio de 300 toneladas por hora, para este tipo de carga se mantendr la misma productividad.
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En relacin a la instalacin para la construccin de estructuras de concreto (caissons) se tiene contemplado realice una inversin cercana a los $150 millones de pesos, tan slo en las adecuaciones pertinentes a sus instalaciones que consisten en obras de proteccin, dragados y rellenos. Esta terminal empezar a operar en el primer semestre del 2006, con una inversin comprometida por $190 millones de pesos. Por otro lado, esta instalacin estar en posibilidad de desarrollar negocios complementarios de orden comercial, como astilleros una vez que el cesionario considere que ha concluido su operacin en la construccin de los caissons. d) PESCA La principal debilidad que presenta el Puerto de Ensenada para esta cadena productiva, es la demanda de espacios de atraque y reas de operacin; el sector pesquero requiere de una mayor logstica y aprovechamiento de los espacios disponibles para poder desarrollar sus actividades; aunado a lo anterior, el mayor cuello de botella que enfrenta el sector es el gran nmero de embarcaciones inactivas que se ubican en los muelles, para solucionar esta problemtica se han propuesto los siguientes objetivos. ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO
1.- Habilitar reas de fondeo para embarcaciones ociosas y retirar embarcaciones abandonadas que obstruyen la navegacin y operacin en los puertos de Ensenada y El Sauzal.

META
1.1.- Durante el primer semestre del 2006, quedar habilitada el rea de fondeo al suroeste del puerto, a un costado del rompeolas.

ESTRATEGIA
1.1.1Para el cumplimiento de este objetivo, ser importante la intervencin de la Capitana de Puerto para que determine la situacin de aquellas embarcaciones que tendrn que ocupar el rea de fondeo, haciendo cumplir las reglas y medidas de seguridad. Por su parte la entidad a la fecha tiene una partida presupuestal para poder ejecutar la obra. 1.2.1- Se trabajar de forma conjunta con la Capitana de Puerto para aplicar la normatividad aplicable y solicitar ante la SCT la declaracin de abandono de las embarcaciones que as lo requieran, para que determine su disposicin final y se realice el retiro o desguase. Asimismo, la entidad realizar las gestiones jurdicas correspondientes, dependiendo de la situacin legal en cada caso.

1.2.- Entre 2006-2008 disminuir en un 100% el nmero de embarcaciones abandonadas y/u ociosas.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

2.- Rehabilitar la infraestructura que coadyuve al desempeo ptimo y seguro de la actividad pesquera tanto en el Puerto de Ensenada, como en El Sauzal.

META
2.1.- Rehabilitar en el 2006 el muelle 1 y 2 en el Puerto de El Sauzal.

ESTRATEGIA
2.1.1- Realizar una coinversin entre las autoridades y organismos vinculados al sector pesquero y recursos propios de la API, para la realizacin de obras en los muelles y servicios conexos. 2.1.- Hacer una inversin por parte de la API para la adecuacin del muelle en relacin a tomas de agua, corriente elctrica y combustible.
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2.2.- Adecuar el muelle 240 para la necesidades del sector pesquero entre 2007-2008.

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Cabe sealar que el Plan Estatal de Desarrollo Estratgico de Ensenada 2010, contempla que para el sector pesquero existe una infraestructura insuficiente e ineficiente; esta percepcin es la que se genera por la problemtica de embarcaciones ociosas. Se estima que la actividad pesquera, continuar con variaciones debido a los ciclos naturales, fenmeno del nio y al manejo sustentable de los recursos; no obstante las embarcaciones seguirn realizando operaciones de avituallamiento, mantenimiento y reparacin, generando empleos a los prestadores de servicio. El desarrollo de la actividad, est ligado a la adecuacin de mejores tcnicas de captura, as como a la disponibilidad de los recursos pesqueros. En ese sentido, se aplicarn medidas que fomenten una moderacin entre las necesidades de esta cadena productiva y la actividad comercial, para ello se estar promoviendo la complementariedad de la actividad pesquera en el puerto de El Sauzal, dado que actualmente el 92% de productos pesqueros que se manejan entre Ensenada y El Sauzal, se realiza en este ltimo, para ello la entidad solicitar la concesin ante la SCT, con el propsito de gestionar y/u otorgar recursos que permitan mejorar la infraestructura en este puerto alterno a Ensenada, lo que generar que las operaciones se realicen con ms eficiencia. En relacin con los ranchos atuneros, el mayor desempeo se refleja en el puerto de El Sauzal, y se genera bsicamente con embarcaciones que realizan apoyo logstico, es decir, traslado de pescado, que constituye el alimento principal para los atunes, ya que por cada 100 toneladas de atn se requieren en promedio siete toneladas de sardina. Se prev que los ranchos marinos demandarn espacios de patios para la construccin de las jaulas o para realizar reparaciones; estas operaciones no se podrn realizar en el Puerto de Ensenada dada las proyecciones de carga, donde no habr espacios adicionales para la actividad pesquera, sin embargo, esta demanda se podr atender en el Puerto de El Sauzal, donde existe el potencial de reordenar las reas. En relacin a infraestructura, se terminar de equipar el muelle escamero, instalando una red de agua potable y de energa elctrica, as como el mantenimiento correspondiente. Por otro lado, se trabajar en la bsqueda de mayores oportunidades para los prestadores de servicio, as como tener a empresas con mayor capacidad econmica y tcnica para poder ofrecer servicios ms integrales. Cabe destacar que existen dos cesionarios relacionados con la acuicultura, Nishikawa y Asociados que maneja langosta, erizo y almeja; mientras que Acuacultura Integral se especializa en mejilln y ostin. Debido a la ubicacin de estas plantas procesadoras en la zona turstica se exigirn controles ambientales y operativos ms eficientes; asi como realizar esfuerzos por adaptarse a las condiciones de su entorno, con la posibilidad de explorar servicios complementarios al turismo como la venta de alimentos, entre otros.

e) TURISMO El avance del Puerto de Ensenada en materia turstica ha tenido un gran desempeo en los ltimos aos, en este Programa Maestro, tendr especial nfasis el reordenamiento y desarrollo del rea que comprende el Malecn y la Ventana al Mar ya que en la actualidad es baja su oferta y tiene un gran potencial, en ese sentido se ha planteado el siguiente objetivo.

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ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

1.- Promover el aprovechamiento y crecimiento de la zona del malecn y pesca deportiva, a travs de la inversin en mejoramiento y nueva infraestructura fsica y de servicios, coadyuvando en el fortalecimiento de la actividad turstica y en la vinculacin del puerto con la comunidad a travs de dicho desarrollo.

METAS
1.1.- Concluir en 2006 la elaboracin del estudio de prefactibilidad inmobiliaria para valorar el desarrollo de dicha zona y establecer su estrategia de comercializacin. 1.2.- Adjudicacin parcial o total del proyecto o proyectos que resulten en el 2007-2008.

ESTRATEGIAS
1.1.1- Contratar a especialista en desarrollo de proyectos inmobiliario-tursticos para que desarrolle el estudio y coadyuve al planteamiento de la estrategia de comercializacin. 1.2.1- Derivado del estudio, y de acuerdo al proyecto o subproyectos que resulten, se propondr el esquema de desarrollo y comercializacin del complejo turstico a inversionistas privados para buscar su adjudicacin a travs de licitacin pblica. 1.3.1- La entidad realizar este estudio, considerando las necesidades y reas de mejora de los usuarios actuales y potenciales, aprovechando al mximo la potencialidad del rea. 1.4.1- Dentro de los planes de expansin de negocios portuarios se crear un esquema atractivo para la inversin con los actores de las diversas cadenas productivas, que involucre a autoridades y cesionarios, desincorporando reas para desarrollo inmobiliario.

1.3.- Elaborar estudio integral del potencial del turismo nutico hacia el puerto, identificando mercados meta y necesidades de infraestructura y servicios complementarios. 1.4.- Promover inversin en necesidades de infraestructura y servicios complementarios al turismo nutico entre el 2008-2010.

La cadena productiva de turismo es la ms evidente y con mayor impacto en la comunidad de Ensenada, por ello se fortalecern las actividades que se encuentran alrededor de ella, con el propsito de mantener el destino en el mercado, e inclusive penetrar en otros. 1.- CRUCEROS.- En relacin a la actividad de cruceros, se seguirn haciendo gestiones con las lneas navieras para incrementar los arribos al puerto, para ello, se pretende continuar con los trabajos de mejora en la terminal de cruceros, construyendo instalaciones propias para la recepcin de pasajeros, as como infraestructura que permita proporcionar servicios de valor agregado a las embarcaciones. Existe un compromiso por parte de los integrantes de esta cadena productiva, para mejorar la calidad y oferta de los servicios de apoyo a la actividad turstica, particularmente al rubro de cruceros, para ello y derivado de los lineamientos de la Poltica Publica de Cruceros, el 12 de julio de 2005 se llev a cabo la instalacin del Comit de Cruceros del Puerto de Ensenada, donde este comit se encuentra conformado por 23 integrantes relacionados con la actividad turstica de la ciudad, adems de gobierno municipal y estatal. Adicionalmente, este comit cuenta con la integracin de 4 subcomits para atender diferentes reas, como la Imagen Urbana, Desarrollo de Servicios Tursticos y Capacitacin, Infraestructura, as como Promocin y Comunicacin. Dentro de las principales funciones del Comit, se encuentra la elaboracin de planes y programas de trabajo, desarrollo de propuestas de diferenciacin del destino, a travs de diversificar los atractivos del mismo, as como promover la elaboracin de mecanismos de medicin y evaluacin de la Industria de Cruceros y los niveles de satisfaccin de los pasajeros; fortalecer y modernizar a los diversos integrantes de la industria de cruceros en el Puerto de Ensenada, para as lograr una

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operacin eficiente, competitiva y equitativa; con equipo moderno; seguridad en operaciones martimas y portuarias, as como diversificacin y calidad en la prestacin de servicios tursticos. Por otro lado, se estima consolidar las operaciones homeport, lo que generar una derrama econmica importante a transportistas, servicios de hospedaje y dems requerimientos inherentes a la actividad. En ese sentido, ser importante gestionar ante las autoridades aduanales del pas, permita flexibilizar la entrada de los suministros para los cruceros a travs de la modalidad de trnsito internacional, con el propsito de evitar que las lneas navieras importen las mercancas y posteriormente sean exportadas; generndoles no solo prdidas econmicas y de tiempo, sino restando competitividad al puerto. As como hacer las gestiones con las autoridades migratorias relacionadas a los cobros de Derechos No Inmigrantes, los cuales tienen impactos considerables en la operacin. Ante un escenario competitivo por el mercado, ser importante conocer y mantener identificadas las estrategias de otros puertos del Pacfico tanto de Mxico, como de los Estados Unidos, a fin de mantener presencia ante las lneas navieras. 2.- MARINAS Y PESCA DEPORTIVA.- En relacin a las marinas, est en proceso la construccin del proyecto Puerto Marina, este complejo nutico coadyuvar a atender los mercados de California, Arizona y Mxico. El rea cedida es de 151,074.44 m2, el cual contempla la edificacin de un hotel con 150 habitaciones y una marina con 351 peines, entre otros servicios. Para poder ejecutar esta obra, ser necesario realizar un dragado en la parte central del rea cesionada. Se estima que su construccin inicie paralelamente a la remocin del M/S Catalina que se ubica justo frente al rea cedida, para ello se adjudicar el servicio de remocin de la embarcacin, donde su disposicin final ser el desguace y durar aproximadamente tres meses. El inicio de las obras de la marina est reprogramado para el primer semestre del 2006. El inicio de la obra de Puerto Marina ha sufrido un retraso, principalmente por falta de recursos para su ejecucin, en caso de no iniciar obras en el 2006, se proceder a la revocacin del contrato, abriendo la posibilidad de licitar nuevamente el rea, manteniendo su vocacin turstica. Por otro lado Baja Naval, contempla el proyecto de ampliacin de 38 peines ms, para sumar una oferta de 88. Cabe mencionar que el proyecto de reactivacin del malecn, contempla en su zona de agua la construccin de por lo menos 100 peines ms. Con lo que respecta a el cesionario Inmobiliaria Plaza Villa del Ro contina en su fase de construccin de muelles, a la fecha cuenta con dos muelles flotantes tipo espign con 82.76 y 92.4 m, asimismo el proyecto contempla un restaurante piloteado. Asimismo, se hace cada vez evidente la necesidad de contar con una estacin de combustible que satisfaga las necesidades de este sector del turismo nutico. En el corto plazo el proyecto de la marina de Ensenada Cruiseport Village y Puerto Marina, contemplan la construccin de una estacin de combustible, sin embargo, dada las caractersticas del mercado nutico que atender el astillero Gran Pennsula, se podra considerar como otra opcin viable para su construccin.

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Respecto a la Ley de Estada de California y su impacto en el puerto, los cesionarios buscarn ser ms atractivos y competitivos con el propsito de minimizar su impacto, y posicionarse en segmentos de embarcaciones que no son sensibles a dicha Ley. Con estos proyectos se visualiza integrar una ruta nutica del Sur de California a Ensenada, donde participan las marinas que se encuentran en esta ruta; esta situacin abre la posibilidad de consolidar un grupo especializado para la planeacin y desarrollo de estos proyectos, as como para la promocin de la actividad. Con lo que se refiera a pesca deportiva, se fomentar entre los cesionarios la unificacin de criterios para el desarrollo y prevencin de su actividad, contemplando un beneficio comn, promoviendo la modernizacin de sus instalaciones nuticas y terrestres, as como de las embarcaciones, con el propsito de mejorar la competitividad en este rubro. Es importante destacar que en los ltimos aos se ha presentado una ausencia de inversiones en este eslabn, en ese sentido, si esta tendencia se sigue observando, la entidad buscar crear esquemas de sustitucin de concesiones, promoviendo un desarrollo integral y constante en esta rea. 3.- INFRAESTRUCTURA TURSTICA COMPLEMENTARIA.- Se continuar promoviendo la mejora en la imagen del malecn y desarrollando un complejo inmobiliario en la zona contigua a la Ventana al Mar, creando ms espacios recreativos, esta accin beneficiar a los tres segmentos de esta cadena productiva. En esta rea se construir una terminal de transferencia para embarque/desembarque de turistas a travs de canastillas va telefrico, que iniciar su recorrido en el cerro Iturbide y que concluir en la zona contigua al Arroyo Ensenada, esta terminal ser piloteada para no afectar la desembocadura del arroyo. Se contempla que el tiempo de construccin ser de ao y medio, a partir de que obtengan los permisos por parte de las autoridades correspondientes. La superficie de la terminal consta de 552.00 m2, de apoyo de 60 m sobre el nivel del mar. El recorrido es de alrededor de 1.3 km y contar con un rea comercial de apoyo de 453.33 m2, con este proyecto se contempla la creacin directa de 150 empleos directos. Cabe mencionar que aunque la terminal de cruceros tiene una orientacin de turismo nutico, cuenta con un rea considerable para el desarrollo de infraestructura complementaria, por tal motivo se buscar impulsar y disear mecanismos que permitan realizar la totalidad del proyecto ejecutivo, el cual tiene un alto contenido de servicios que apoyarn al turismo nutico y a Ensenada como destino. Asimismo, como parte complementaria de los desarrollos de infraestructura de marinas, est la construccin y/o habilitacin de mayores espacios de soporte como restaurantes y reas de recreacin. Por otro lado, se considera la necesidad de promover desarrollos inmobiliarios complementarios, como edificios y/o centros de negocios, estacionamientos que impulsen la modernizacin de esta zona en el puerto, dichas construcciones podrn ubicarse en las reas de incorporacin al recinto. Con el propsito de mitigar la problemtica de estacionamiento, el cesionario Negocios Integrales del Puerto se encuentra desarrollando un espacio con 125 cajones y 22 locales comerciales en la calle de la marina, se contempla que en los prximos aos pueda duplicar su capacidad, ya que el
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contrato as lo permite, significando 250 cajones. Paralelamente, la entidad actualmente opera otro estacionamiento pblico frente al jardn Ventana al Mar, con capacidad para 84 autos, con posibilidad de otorgar en concesin el rea a un tercero y/o incorporndose al proyecto del malecn con el mismo fin, aqu se contempla que puede operarse hasta entre tres niveles, significando 200 cajones. Un icono importante en el rea del malecn lo constituye el Mercado de mariscos, sin embargo, no ofrece las condiciones ptimas de higiene e infraestructura para los turistas y pblico en general, por lo que ser importante gestionar ante los dirigentes de la organizacin de la sociedad cooperativa que lo opera, la construccin de un espacio adecuado que rena las caractersticas ms propias que este mercado merece y que vaya integrado al proyecto del malecn. Se dar un fuerte impulso para mejorar accesos terrestres hacia esta zona del puerto, en conjunto con el municipio y cesionarios de esta cadena productiva, en ese sentido, se prev culminar con el ordenamiento y pavimentacin de la calle de la marina. Como parte de la ampliacin de la actividad turstica portuaria en Ensenada, se tiene como reserva la zona Sur del espign del Gallo, cabe sealar que existe una invasin y controversia por parte de terceros; por ello actualmente la entidad est esclareciendo su situacin jurdica, con el propsito de regularizarla y contar con los elementos necesarios para proponer su desarrollo ante las instancias correspondientes que fomente la inversin y generacin de empleos. Dicha rea tiene potencial para actividades nutico-turstico, reas de fondeo y de orden comercial, se prev la habilitacin de espacios de estacionamientos y de un segundo andador turstico; sobre este punto se analiza en forma conjunta con el ayuntamiento la viabilidad de contar con un proyecto definido que permita una convivencia de las actividades portuarias y la comunidad, buscando la rentabilidad de estos espacios para quien lo opere, para la ejecucin de dicho proyecto, se contemplan las siguientes opciones: a) Excluir reas del recinto portuario. b) Establecer un convenio con el Ayuntamiento c) Promover el rea ante terceros para su explotacin. Derivado del incremento de movimiento de embarcaciones nuticas, se considera el potencial del puerto para ingresar al segmento de marinas secas, para ello se identificar y fomentar su desarrollo tanto en espacios actuales como en espacios con caractersticas aceptables para promover la inversin a travs de terceros. De manera general, la entidad buscar fomentar acciones de fortalecimiento de la infraestructura de soporte a la actividad nutica, con impacto social, tanto en las reas del recinto portuario como en las reas de exclusin y de incorporacin. TODAS LAS CADENAS PRODUCTIVAS En concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de Baja California 2001-2006, Ensenada seguir siendo un polo importante de desarrollo econmico en materia, industrial, comercial y turstica con dimensiones regionales y binacionales, en ese sentido, habr de poner especial nfasis en la Unidad de Gestin Territorial (UGT), la cual incluye planes y programas especficos para un desarrollo ordenado, minimizando los impactos al medio ambiente, estas
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acciones corrern a cargo del gobierno estatal, y la entidad podr participar en las fases en las que se vinculen con actividades portuarias. Bajo la ptica anterior, el Puerto de Ensenada, seguir siendo un motor para la economa regional y estatal en Baja California, por lo que paralelamente al desarrollo e impulso regional, mantendr una visin de desarrollo y planeacin de infraestructura portuaria, que coadyuve al crecimiento econmico y social de Ensenada, en ese sentido, resulta importante que se lleven a cabo acciones que permitan identificar los alcances que tiene el puerto. Para cumplir con lo anterior y tomando en consideracin la herramienta Balanced Scorecard para la declaracin de la lnea estratgica que seguir el puerto en el futuro, se han considerado los siguientes objetivos para este Programa Maestro, tomando en cuenta los temas estratgicos que forman parte de la perspectiva de negocio del mapa estratgico del puerto, los cuales son: a) Eficiencia Operativa, b) Inversiones, c) Competitividad, y d) Relacin Puerto-Ciudad; a continuacin se detallan las actividades clave y/o proyectos que impulsarn la estrategia:

a) EFICIENCIA OPERATIVA ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

1.- Desarrollar el factor humano de API en base a las actividades de las cadenas productivas y proyectos estratgicos, detectando habilidades y/o conocimientos, en las cuales el personal de la entidad pueda involucrarse profesionalmente, con el propsito de entender mejor su operacin.

META
1.1.- Desarrollar habilidades particulares para cada rea administrativa y operativa de la Entidad, con base a las necesidades de las cadenas productivas, durante la vigencia de este PMDP.

ESTRATEGIA
1.1.1- Establecer un programa de mejora de recursos humanos plasmado en los POAs, mediante las evaluaciones del desempeo de personal con la finalidad de identificar necesidades de capacitacin clave y estratgica para el desarrollo del personal en las actividades de las cadenas productivas. Evaluar el clima laboral, y realizar y dar seguimiento a un programa de involucramiento al sistema estratgico de la organizacin.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

2.- Gestionar con autoridades e inversionistas privados, acciones que permitan la construccin de carreteras y en su caso, una lnea de ferrocarril que conecte las reas destinadas a reserva portuaria con el objetivo de solucionar la problemtica de enlaces y conectividad que presenta el puerto, dicha infraestructura terrestre deber ser construida de forma sustentable. Asimismo, procurar contar con accesos adecuados al recinto portuario, buscando una fluidez en las operaciones que se realicen en l.

METAS
2.1.- Presentar durante el 2006 ante la SCT, un anteproyecto de justificacin de movimiento de carga, con el propsito de gestionar recursos federales para la construccin y mejora de los enlaces terrestres de y hacia el puerto, en especial los que conecta al puerto desde los siguientes puntos: El Sauzal, Tecate y San Quintn.

ESTRATEGIAS
2.1.1- Trabajar en conjunto con la comunidad portuaria, que est ligada a la actividad de carga por el puerto para elaborar el anteproyecto sobre el trfico vehicular que se genera en el puerto y de los beneficios que traer a este la construccin de nuevos accesos y modos terrestres.

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[Link] los accesos hacia el puerto y dentro de l durante el 2007, con el propsito de contar con un flujo de mercancas ms rpido y seguro.

2.2.1- Realizar modelos de ingeniera buscando maximizar las reas del puerto y los accesos Boulevard Teniente Azueta y Costero, as como aquellas avenidas que se ven impactadas por el trfico vehicular derivado de la actividad portuaria.

Este apartado retoma una mayor relevancia, toda vez que tambin es estratgico en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano, en el rubro de la UGT concerniente a Ensenada, se contempla la integracin de sistemas de transporte multimodal de carga y pasajeros con infraestructura carretera y ferroviaria, asimismo es congruente con el Plan Estratgico de Desarrollo Econmico de Ensenada 2010, ser importante fortalecer la infraestructura del ferrocarril entre Ensenada y Tecate. Asimismo, establecer un proyecto integral de transporte urbano pblico y privado y diseo de vas de acceso a Ensenada a largo plazo. Una de las premisas para la entidad radica en asegurar que los servicios que se prestan en el puerto, se lleven a cabo con altos estndares de calidad, para ello se ha definido el siguiente objetivo.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

3.- Desarrollar sistemas informticos, como parte de la simplificacin de procesos y facilitacin en la toma de decisiones para la API y comunidad portuaria.

METAS
3.1.- Entre el 2006-2008 desarrollar sistemas informticos que permitan automatizar los procesos dentro de la entidad.

ESTRATEGIAS
3.1.1- Se continuar adquiriendo equipo moderno para las reas prioritarias de la empresa, as como el software, paquetera y licencias correspondientes; en relacin al desarrollo informtico, se capacitar al personal de base y/o se contratar personal con conocimientos para el logro del proyecto. 3.2.1- Se mantendr una estrecha comunicacin con la comunidad portuaria de la API, integrados por cesionarios, prestadores de servicio, proveedores, armadores, as como con las autoridades que se vinculan con las actividades portuarias, a travs de un portal interactivo en la pgina oficial de la entidad.

[Link] el 2006 y el 2009 se desarrollar el Programa API en Lnea, que consiste en automatizar todos los procesos y servicios con clientes externos y autoridades.

Estas tecnologas de informacin gerencial se aplicarn, primero dentro de la API, y segundo, se ampliarn los sistemas de intercambio electrnico de datos, con aquellas cadenas productivas y autoridades que as lo demanden, para ello se determinarn las prioridades y servicios a automatizar, buscando reducir el papeleo y optimizando los tiempos en tramites. b) INVERSIONES ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO
4.- Recuperar la posesin de las reas invadidas dentro del Recinto Portuario para el fortalecimiento de las Cadenas Productivas, en seguimiento a las acciones que se han emprendido para tal efecto, se estima culminar con esos procesos jurdicos en su totalidad durante la vigencia del Programa Maestro 20052010, para poder destinarlas segn su ubicacin al fortalecimiento de las cadenas productivas.

META
4.1.- Recuperar la propiedad y la posesin 4.1.-

ESTRATEGIA
Seguir los procesos jurdicos que marca la Ley
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de las reas invadidas en un 100% entre el 2005 y 2007.

Nacional de Bienes Nacionales, y acudir a las instancias correspondientes. En el caso de los bienes desincorporados se solicitar a la SCT su escrituracin; mientras que en los casos de bienes incorporados se realizar la posesin.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

5.- Promover la modificacin de la Ley de Puertos referente a la expansin de reas y vigencias de los contratos; as como encontrando reas de oportunidad para los cesionarios actuales y potenciales.

METAS
5.1.- Participar de manera personal, o a travs de cualquier otro medio en los foros que se relacionen con la mejora de la actual Ley de Puertos y su reglamento.

ESTRATEGIAS
5.1.- Se establecer un programa de trabajo en conjunto con la Direccin General de Puertos para realizar las gestiones correspondientes que promuevan un beneficio al Sistema Portuario Nacional. Paralelamente se plantearn propuestas concretas a problemticas propias del puerto, pero que beneficien, no solo a Ensenada, sino a todo el Sistema Portuario Nacional; dichas propuestas se expondrn en los foros que se lleven a cabo o en las instancias correspondientes. 5.2.- Como apoyo al aseguramiento de los ingresos de la iniciativa privada, en este periodo se harn gestiones para incrementar la vigencia del Ttulo de Concesin, as como promover acciones que faciliten el desempeo de la entidad.

5.2.- Solicitar la ampliacin de la concesin federal de la API a la SCT.

c) COMPETITIVIDAD ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

6.- Mejorar la imagen de las cadenas productivas en la comunidad, estableciendo estrategias que logren el posicionamiento de imagen y servicio del puerto en ella, haciendo nfasis de los beneficios econmicos y sociales que generan dichas cadenas, con el propsito de mitigar el desconocimiento de las actividades portuarias y fortalecer los vnculos con otros sectores sociales.

METAS
[Link] un programa de vinculacin con los principales cesionarios y prestadores de servicios de las cadenas productivas del 2006-2010. 6.2.- Realizar un estudio socioeconmico del impacto que tiene el puerto en la comunidad durante el 2006.

ESTRATEGIAS
6.1.1- Trabajar con los cesionarios y prestadores de servicios sobre la imagen que se desea transmitir a la comunidad ensenadense y de ser posible a la regin a la que atiende el puerto. 6.2.- Sensibilizar a la comunidad portuaria, proveedores, autoridades y cualquier empresa vinculada con las actividades portuarias, la importancia que tiene llevar a cabo este estudio, con el propsito de contar con una participacin activa. El estudio se llevar a cabo a travs de una empresa consultora, o de la propia API en colaboracin con alguna institucin educativa.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

7.- Desarrollar un programa de retencin de clientes que integre estrategias para monitorear la satisfaccin de clientes actuales, identifique necesidades de mercado, coadyuve en la atraccin de inversin, as como desarrollo de nuevos mercados, y por otra parte integre un conjunto de gestiones y estrategias de seguimiento orientadas a resolver situaciones de mejora.

META

ESTRATEGIA
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7.1.- Durante el 2006, se obtendr un padrn de clientes por cadena productiva que rena informacin para analizar el comportamiento comercial y emprender acciones encaminadas a desarrollar los negocios de los clientes.

7.1.- Trabajar en conjunto con clientes de cada cadena productiva a efecto de concentrar la informacin y analizar al cliente y el papel estratgico de la API en cada una de las actividades. Se trabajar hacia dentro de los grupos, estableciendo programas con objetivos y metas definidas, as como roles y responsables de los mismos. Se utilizar el benchmarking para observar modelos semejantes y tomar puntos de partida que nos conduzcan a una mejora continua.

ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

8.- Consolidar la certificacin PBIP y obtener la certificacin CTPAT, con el propsito de posicionar al Puerto de Ensenada como seguro para el manejo de la carga y atencin a pasajeros, obteniendo las certificaciones del "Cdigo de Proteccin de Buques e Instalaciones Portuarias" y del "Custom Trade Protection Against Terrorism".

METAS
8.1.- Consolidar la certificacin PBIP en el 2006.

ESTRATEGIAS
8.1.- Solventar las observaciones hechas por la FIDENA para cumplir con los requisitos que marcan las normas internacionales y nacionales; para ello ser importante hacer las adecuaciones pertinentes de seguridad al recinto portuario. [Link] con las normas que ha establecido la autoridad estadounidense; en este caso, ser importante trabajar con todos los miembros de la cadena logstica participantes, especialmente los que se vinculan con los trnsitos internacionales.

8.2.- Obtener la certificacin CTPAT en el 2007.

d) RELACIN PUERTO-CIUDAD ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

9.- Gestionar la aplicacin de buenas prcticas ambientales, sensibilizando a los cesionarios sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, y del valor que adquieren frente a los clientes si se realiza a travs de buenas prcticas, generando beneficios a sus respectivas lneas de negocios y el puerto en su conjunto.

METAS
[Link] a cabo programas ambientales de sensibilizacin con los cesionarios del puerto durante el 2006, 2007 y 2008.

ESTRATEGIAS
9.1.1Elaborar un diagnstico en conjunto con los cesionarios de la situacin ambiental de cada cadena productiva, del resultado que se obtenga, se elaborar una gua con los aspectos ms relevantes a mejorar y se difundir entre los cesionarios; en algunos casos participarn especialistas en las materias correspondientes, con el propsito de fortalecer el conocimiento. 9.2.1- Difundir entre los cesionarios los beneficios que las empresas tienen al contar con alguna certificacin ambiental. En ese sentido, se apoyar en cualquier induccin que requieran para una exitosa implementacin, a travs de incentivos que podran ir desde apoyos de promocin como empresa limpia, hasta apoyos econmicos a aquellos cesionarios que inviertan en equipo que coadyuve a preservar el medio ambiente.

[Link] el 2006-2010 lograr la certificacin de cesionarios con algn distintivo ambiental.

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ACTIVIDAD CLAVE / PROYECTO

10.- Mejorar la imagen de las cadenas productivas en la comunidad, estableciendo estrategias que logren el posicionamiento de imagen y servicio del puerto en ella, haciendo nfasis de los beneficios econmicos y sociales que generan dichas cadenas, con el propsito de mitigar el desconocimiento de las actividades portuarias y fortalecer los vnculos con otros sectores sociales.

METAS
10.1- Establecer, en el periodo 2006-2010, en conjunto con los principales cesionarios y prestadores de servicios de las cadenas productivas, programas de vinculacin y desarrollo de estrategias de comunicacin, a fin de lograr acercamientos con los sectores productivos, comunidad y pblico en general, y posicionar los beneficios de las diversas actividades portuarias. 10.2.- Realizar un estudio socioeconmico del impacto que tiene el puerto en la comunidad durante el 2006.

ESTRATEGIAS
10.1.1- Integrar programas de trabajo con las cadenas productivas para implementar campaas de difusin, comunicacin y sensibilizacin, sobre los servicios portuarios, la imagen del puerto y sus actividades, as como del impacto econmico y social que se desea transmitir a la comunidad y a la regin que atiende el puerto, observando acciones especficas de acercamiento dependiendo del publico meta a informar.

10.1.1- Derivado del estudio socioeconmico, sensibilizar a la comunidad portuaria y pblico en general, sobre la importancia y beneficios econmicos y sociales del Puerto hacia la comunidad y la regin, al ser creador de empleos, generador de nuevos servicios e infraestructuras, as como elemento clave para el intercambio de mercancas y disminucin de costos para la industria regional. El estudio se llevar a cabo a travs de una empresa consultora, o de la propia API en colaboracin con alguna institucin educativa.

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INVERSION PRIVADA: AREAS PARA DESARROLLO PORTUARIO En relacin a los espacios disponibles para el desarrollo del puerto, se identific por cadena productiva las superficies potenciales para dicho fin, las cuales pueden ser operadas por terceros a travs de procesos de licitacin pblica, son reas con potencial de integrarse a proyectos vigentes, como parte del 20% que marca la Ley de Puertos para el desarrollo de las reas cedidas, o espacios que pueden ser aprovechados y/u operados por la Entidad de acuerdo a los intereses y desarrollo de cada cadena productiva. A continuacin se muestra la superficie disponible por las tres cadenas productivas con espacios disponibles, as mismo identifica su ubicacin en el Recinto Portuario, el uso actual y se identifican alternativas para su desarrollo. Adicionalmente se incluyen las 25 has que se adquirirn durante la vigencia del PMDP, as como el uso potencial a desarrollar.
AREAS DISPONIBLES PARA DESARROLLO PORTUARIO
Zona Area / Espacio
1. Terreno frente a Puerta 1 2. Area anexa a Tecom Carga 3. Area de agua (fondeo interior)
14. Terminal Combustible

Sup.(m2)
3,696.40 3,994.40

Ubicacin
Entre ramal de entrada y ramal de salida al recinto portuario. Blvd. Tte. Azueta a un costado de TECOM Tras Terminal de Contenedores
Blvd. Tte. Azueta frente a API

Uso de suelo actual

Inspeccin de Cdigo PBIP Almacenaje Maquinaria Reciba de Carnada
Ninguno

Opciones de desarrollo
Actividades logsticas y de apoyo al comercio exterior Futura expansion de TECOM 20%/ Apoyo actividades comerciales de carga Area de fondeo para embarcaciones pesqueras / Futura expansin de EIT 20%
Actividades logsticas y de apoyo al comercio exterior

24,895.00
6,723.66

4. Patios pblicos de almacenaje

35,000.00 74,309.46

Recinto fiscal del puerto m2 Entre Blvd. Tte. Azueta y acceso a la ciudad, frente a API Blvd. Tte. esquinas. Azueta y cuatro

Almacenaje de mercancas

Instalacin fiscalizado

de

usos mltiples

Recinto

Astilleros

5. Predio posterior a Capitana 6. Tringulo Blvd. Azueta y Calle de la Marina

2,670.65 1,571.32 4,241.97

Ninguno Estacionamiento Vehicular

Area de actividades de prestacion de servicios Area apoyo pesca deportiva / Espacio potencial desarrollo para actividades comerciales-tursticas Arrendamiento comercial.

7. Predio anexo a COTUCO 8. Jardin Ventana al Mar

8-BIS. Area agua frente a Malecon

1,111.25 9,155.47
36,500.00

m2 Entre Calle de la Marina y Blvd Costero Calle de la Marina entre Baja Naval y Almacen Peredia
entre Malecon y Arroyo Ensenada

Invadido por comerciantes Jardin y Areas Recreativas

Ninguno

Turistica

9. Almacen Peredia 10. Predio frente Ventana al Mar 11. Predio Malecon Arroyo Ensenada 12. Terreno anexo a Zona Naval 13. Ampliacion Sur El Gallo

3,656.47 3,244.23 204.74 6,368.62 91,900.64 152,141.42

Calle de la Marina a un costado de Jardin Ventana al Mar Entre Blvd. Costero y Calle de la Marina Blvd. Costero y Arrollo Ensenada Calle de los Caracoles y Paseo de Todos Santos Apartir del Arroyo El Gallo hacia el lmite del RP m2

Taller de Reparaciones Estacionamiento Vehicular Ninguno Residencial y almacenaje Area de tiro

Integrarlo al desarrollo comercial del Andador Turstico

Actividades tursticas y comerciales Actividades comerciales de apoyo a turismo nutico Desarrollos turisticos, embarcaderos, marina, comercios, continuacin Malecn

TOTAL AREA DISPONIBLE

230,692.85 m2

AREAS POTENCIALES PARA DESARROLLO PORTUARIO

Zona
Reserva Portuaria

Proyectos
Recintos fiscalizados Servicios logsticos

Sup.(m2)
200,000

Ubicacin
Corredor Industrial de El Sauzal Corredor Industrial de El Sauzal

Uso de suelo actual

Por adquirir Por adquirir

Opciones de desarrollo
Zona de apoyo logstico Zona de apoyo logstico

50,000

TOTAL AREA POTENCIAL

250,000

m2

En el plano del ANEXO 1.1.9 se presenta una relacin de los espacios potenciales en el Recinto Portuario.

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La siguiente tabla muestra un calendario estimado de fechas para licitacin de proyectos potenciales durante la vigencia del presente PMDP, identificando fechas de convocatoria y adjudicacin, superficie y una estimacin del monto de la inversin a desarrollar en el proyecto.
PROGRAMA DE LICITACIONES 2006 - 2010 (Ensenada)
PROYECTO Instalacin graneles agrcolas Habiltacion de patios y muelles pblicos Desarrollo del malecn Estacion de combustible marina Marina seca y servicios nuticos Puerto seco / recintos fiscalizados Proyecto apoyo nautico-turistico FECHA ESTIMADA FECHA ESTIMADA SUPERFICIE CONVOCATORIA ADJUDICACION ESTIMADA (M2) Jun-06 Sep-06 Oct-06 Ago-07 Jul-08 Ene-09 Ene-09 Nov-06 Mar-07 Abr-07 Feb-08 Ene-09 Jul-10 Jul-10 TOTAL ESTIMADO 5,500 30,000 52,500 5,000 3,500 100,000 6,370 202,870

De manera adicional, se realizarn evaluaciones de otros espacios portuarios, as como de proyectos que no cumplan con las expectativas de desarrollo en el Puerto, con el fin de incorporarlos en los planes de comercializacin.

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ANEXOS Y MATERIAL DE REFERENCIA

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TABLA DE ANEXOS
Pgina

ANEXO 1. PLANOS
1.1 Planos 1.1.1 Obras de abrigo, sealamiento martimo, reas de navegacin. 1.1.2 Plano general del Recinto Portuario. 1.1.3 Obras de atraque. 1.1.4 Vialidades, conexiones con otros modos de transporte y servicios. 1.1.5 reas de almacenamiento. 1.1.6 Recinto Portuario cesionado. 1.1.7 Usos de suelo y zonificacin. 1.1.8 reas de desarrollo 2006-2011 1.1.9 Zona de pesca deportiva 1.1.10 Zonas portuarias por cadenas productivas 1.2 Movimiento portuario, histrico y pronstico hasta el ao 2030 por: 1.2.1 Buques. 1.2.2 Carga (tipo y/o producto). 1.2.3 Trfico. 1.2.4 Terminales Especializadas 1.3 Enlaces y conexiones del Puerto 1.3.1 Enlaces martimos a) Rutas de contenedores que arriban al Puerto b) Rutas de cruceros que arriban a Puerto 1.3.2 Enlaces terrestres a) Tabla de distancias b) Mapa de carreteras 1.4 Hinterland y foreland comercial del Puerto 1.4.1 Hinterland del Puerto 1.4.2 Foreland del Puerto 1.4.3 Cargas de importacin y exportacin por el puerto de Ensenada 1.5 Cesionarios y prestadores de servicios en el Puerto. 1.5.1 Cesionarios 1.5.2 Prestadores de servicios

ANEXO 2. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

2.1 Programas de inversin y compromisos de mantenimiento. 2.1.1 API de Ensenada 2.1.2 Cesionarios. 2.2 Anlisis financiero con vigencia de 2006-2011. 2.2.1 Pronstico de ingresos. 2.2.2 Pronsticos de flujo de caja. 2.2.3 Fuentes de financiamiento.

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TABLA DE ANEXOS
Continuacin Pgina

ANEXO 3. METAS DE DESEMPEO

3.1 Metas de productividad vs estndares del SPN 3.2 Metas de competitividad. 3.3 Metas de capacidad vs estndares del SPN.

ANEXO 4. ESTRATEGIA DEL PUERTO

4.1 Mapa estratgico del Puerto de Ensenada. 4.1.1 Mapa estratgico del SPN. 4.2 Cronograma de ejecucin de actividades clave 4.2.1 Por cadenas productivas. 4.2.2 Todas las cadenas 4.3 Iniciativas para atender requerimientos de la SEMAR, SEMARNAT y SEDESOL, de acuerdo a la Ley de Puertos y el ttulo de concesin. 4.4 Factores crticos de las iniciativas estratgicas. 4.5 Seguimiento al PMDP 2000-2005

ANEXO 5. CADENAS PRODUCTIVAS

5.1 Beneficios del concepto de cadenas productivas 5.2 Mapas por cadenas productivas

ANEXO 6. MATERIAL DE REFERENCIA

6.1.- Estudio de mercado e identificacin de clientes.
6.1.1 Cadena Productiva de Astilleros 6.1.2 Cadena Productiva de Carga y Contenedores 6.1.3 Cadena Productiva de Graneles Minerales 6.1.4 Cadena Productiva de Pesca 6.1.5 Cadena Productiva de Turismo (incluye cruceros, marinas y pesca deportiva)

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TABLA DE ANEXOS
Continuacin 6.2.- Anlisis DAFO.
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 Anlisis DAFO del Sistema Portuario Nacional Anlisis DAFO Astilleros Anlisis DAFO de Carga y Contenedores Anlisis DAFO de Graneles Minerales Anlisis DAFO Pesca Anlisis DAFO Turismo

Pgina

6.3.- Anlisis de sensibilidad.

6.4.- Cuellos de botella por cadena productiva.

6.5.- Justificacin de usos, destinos y formas de operacin.

6.6.- Desarrollo Portuario Regional.

6.6.1 Operaciones futuras de los puertos de Ensenada, El Sauzal y Punta Colonet 6.6.2 Otras terminales e instalaciones en la costa oeste de Baja California

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ANEXO [Link] Obras de abrigo, sealamiento martimo, reas de navegacin.

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1.1.2 Plano general del Recinto Portuario.

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1.1.3 Obras de atraque.

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1.1.4 Vialidades, conexiones con otros modos de transporte y servicios.

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1.1.5 reas de almacenamiento.

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1.1.6 Recinto Portuario cesionado.

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1.1.7 Usos de suelo y zonificacin.

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1.1.8 reas de desarrollo 2006-2011

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1.1.9 Zona de pesca deportiva

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1.1.10 Zonas portuarias por cadenas productivas

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1.2 MOVIMIENTO PORTUARIO HISTRICO Y PRONSTICO HASTA EL 2010. 1.2.1 MOVIMIENTO HISTRICO

a) CARGA 2000-2005 Durante el periodo en comento, el puerto present una Tasa Media de Crecimiento Anual del 14.80%, lo que lo convierte en uno de los de mayor dinamismo del Sistema Portuario Nacional. Se puede observar, que la TMCA ms alta fue el granel agrcola con 37.40%, compuesto por trigo cristalino proveniente del Valle de Mexicali y con destino al Norte de frica; seguido de la carga contenerizada, con una tasa media de crecimiento anual del 34.95%. La tercera posicin la ocupan los graneles minerales con un crecimiento del 14.46%, y concentrando tres cuartas partes del tonelaje total que mueve el puerto. La disminucin en tonelaje correspondi a los perecederos y carga general, con un 23.25% y 4.37%, respectivamente.
COMPORTAMIENTO DE CARGA EN EL PUERTO DE ENSENADA 2000-2005
TONELADAS CARGA CARGA GENERAL CONTENERIZADA GRANEL MIN. MEC. GRANEL AGRICOLA GRANEL MIN. SEMIMEC. PERECEDEROS ACUMULADO 2000 145,909 150,851 1,165,348 68,463 39,118 1,569,689 2001 128,583 157,065 1,274,837 39,266 15,340 1,615,091 2002 120,000 326,808 1,406,186 53,800 39,551 17,262 1,963,607 2003 128,834 258,508 1,914,481 112,649 17,607 2,432,079 2004 113,312 287,512 2,097,570 192,455 30,500 13,389 2,734,738 2005 115,818 TMCA -4.2%

501,532 35.4% 2,141,320 13.5% 195,509 60.6% 21,500 -6.9% 8,999 20.6%

2,984,677 14.0%

Fuente: Administracin Portuaria Integral de Ensenada. 2005.

En relacin al rubro de contenedores, el puerto maneja este tipo de carga desde 1996, donde registr 1,178 TEUs; en el periodo 2000-2005 se movilizaran mas de 274 mil TEUs, la grfica muestra el comportamiento de la carga contenerizada. El repunte de 2002, corresponde al manejo record de contenedores, debido a la huelga de los estibadores en los puertos de la costa Oeste de Estados Unidos, lo que propici que se manejaran alrededor de 18,500 TEUs adicionales en el ltimo trimestre, con respecto a la proyeccin original. El alcance de 2005 obedece a la incorporacin de 3 nuevos servicios regulares. Con lo que respecta a la carga
80
90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 80 20,000 10,000 180

77,733
160

57,503 151 49,210 42,394 128 28,859 123 28,349 124

120 140

100

84
60

60
40

2000

2001 TEUS

2002

2003

2004 ARRIBOS

2005

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general, las cargas que sobresalieron en el 2005 fueron los productos de acero con 88,800, destacando vigas de acero, varilla, rollos y lminas de acero, alambrn y placa, que provienen de Lzaro Crdenas en trfico de cabotaje y en trfico de altura desde Japn. Asimismo, ganado que procede de Nicaragua; y embarcaciones de recreo con origen en Florida, en trfico de altura. Todos los arribos son mensuales, sin embargo, durante 2004 hubo una disminucin en los arribos de varilla, como consecuencia de la competencia que existe con el ferrocarril en ese mercado. Por otro lado, a partir del 2002, el puerto incursion en el movimiento de trigo con 53,800 toneladas, que en ese ao represent el 2.74% del total de carga que manej el Puerto. Gradualmente el tonelaje se ha ido incrementando de forma importante hasta llegar a 195,509 toneladas al finalizar 2005, que represent el 6.55% de la composicin total de la carga. En el ao 2000, se moviliz un total de 1,569,689 ton, de ellas, 1,233,811 correspondieron a granel mineral, representando el 79% del total de la carga, esto significa que el tonelaje del Puerto depende en gran medida de esta cadena productiva, la tendencia se ha modificado gradualmente, ya que 2005 registr un total de 2,984,677 de toneladas, de las cuales 2,162,820 corresponde a granel mineral, lo que equivale al 72.46%. b) ARRIBOS 2000-2005 Como se puede observar en la siguiente tabla, las embarcaciones graneleras fueron las que presentaron el comportamiento ms dinmico en el periodo de anlisis, en relacin a arribos, con una TMCA de 58.6% en dicho periodo; en segundo trmino se observa que las embarcaciones de carga contenerizada, las cuales registraron una TMCA del 17.5%. En relacin a los arribos de cruceros, stos representaron una TMCA del 7.7% de los arribos, mientras que para los buques de granel mineral el comportamiento fue variable entre el 2000 y 2005, como consecuencia de las reparaciones en dique y la ausencia de importaciones en 2003. En general, el puerto marca un comportamiento positico al registrar una TMCA del 8.1%
MOVIMIENTO HISTORICO DE ARRIBOS 2000-2005 POR TIPO DE CARGA GENERAL SUELTA CONTENEDORES MINERAL MECANIZADO MINERAL SEMIMECANIZADO GRANEL AGRICOLA PESQUEROS TURISTICOS TOTAL ARRIBOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TMCA 1.3% 17.5% -0.2% -5.0% 58.6% 14.9% 7.7% 8.1%

70 47 47 45 66 64 128 123 124 84 60 151 348 320 325 363 341 341 4 2 2 0 1 1 0 0 2 5 7 6 1008 637 1059 1206 1278 1599 214 232 149 194 243 268 1,772 1,361 1,708 1,897 1,996 2,430

c) TRFICO 2000-2005 La siguiente tabla, muestra el cambio que ha tenido el puerto en relacin a su proyeccin a nivel internacional a travs del trfico de altura, que en el 2000 represent el 40.69% mientras que el cabotaje fue de 59.31%, este comportamiento cambi notablemente durante el periodo de anlisis, tan es as que se estima concluir el 2005 con 78.86% de trfico de altura y el 21.14% restante en cabotaje.
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MOVIMIENTO HISTRICO POR TRFICO 2000-2005

POR TIPO DE TRAFICO ALTURA Importacin Exportacin CABOTAJE TOTAL CARGA 2000 638.6 134.9 503.7 931.0 1,569.6 2001 903.1 118.3 784.8 711.9 1,615.0 2002 1,342.8 212.2 1,130.6 621.1 1,963.9 2003 1,705.8 164.6 1,541.2 727.3 2,433.1 2004 2,041.0 263.0 1,778.0 693.9 2,734.9 2005 2,278.3 415.2 1,863.1 706.2 2,984.5

d) TERMINALES ESPECIALIZADAS 2000-2005 El puerto cuenta con cuatro terminales especializadas, una TUM; dos de ellas manejan graneles minerales, y por ltimo una de cruceros, asimismo para el periodo de anlisis 2000-2005, se consideraron los patios pblicos por donde atracan los buques de cabotaje. En el ao 2000, la mayor concentracin de carga estaba en la terminal de CEMEX, con una participacin del 50.57%, seguido de Ptreos del Pacfico con el 29.17%, la TUM particip con el 14.53%, mientras que en los patios tan slo se moviliz el 5.72% de la carga. Para el 2005, la terminal de Ptreos del Pacfico concentr el 47.67% del tonelaje que se moviliz por el puerto, CEMEX particip con el 26.15%, la TUM con el 22.83% y los patios pblicos con el 3.35%. La tabla siguiente muestra el desempeo que tuvo cada terminal, incluyendo los patios pblicos. As mismo, se observa el crecimiento de Ensenada International Terminal al pasar de 212 mil ton en 2000 a 773 mil en 2005, lo cual obedece al incremento en manejo de carga contenerizada y la operacin de trigo a granel. Ptreos del Pacfico registra otro gran incremento, al pasar de 426 mil ton en 2000 a 1.6 millones de ton. CEMEX presenta una ligera recuperacin, respecto a los volmenes de 2000. Los muelles pblicos mantienen una dependencia al manejo de producto de acero y su cada en operaciones obedece a la falta de calado para atraer nuevas cargas.

MOVIMIENTO HISTRICO EN TERMINALES 2000-2005 TONELADAS TERMINAL Ensenada Int. Terminal Carga General Carga Contenerizada Trigo Cemex Mxico. Granel Mineral Mecanizado Petreos del Pacifico Granel Mineral Mecanizado Muelles Pblicos A.P.I. Carga General TOTALES 2000 212,300 61,500 150,800 0 739,000 426,300 83,600 1,461,200 2001 205,200 48,100 157,100 0 576,600 698,300 78,900 1,559,000 2002 434,800 54,200 326,800 53,800 498,200 908,000 63,900 1,904,900 2003 419,300 48,200 258,500 112,600 630,600 1,283,900 78,400 2,412,200 2004 551,400 71,400 287,500 192,500 655,500 1,442,100 41,500 2,690,500 2005 773,200 72,700 495,000 205,500 639,900 1,612,800 42,300 3,068,200

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En relacin a la actividad de cruceros es un rubro de dinamismo importante, en 2004, Ensenada mantuvo su posicin como el segundo puerto ms importante a nivel nacional, respecto al manejo de pasajeros, slo despus de 320 Cozumel; y el primer sitio en el 620,000 300 592,981 568,725 Pacfico, lo que lo coloca en una 280 560,000 plataforma competitiva en el mercado. 260
500,000

421,909 336,593 442,767 233 219 319,019 193 240

268

240 220 200 180 160

La grfica observa el comportamiento que ha tenido este segmento en relacin a arribos y movimiento de pasajeros. El repunte de 2004 obedece al reposicionamiento de cruceros en la ruta, donde se asignaron buques con 2,500 pasajeros de capacidad en promedio.

440,000 380,000 320,000 260,000

149
200,000

140 120

2000

2001 PASAJEROS

2002

2003

2004 ARRIBOS

2005

1.2.2 PRONOSTICO DE CARGA 2006-2011-2030. a) CARGA 2006-2011-2030 Para el clculo de proyecciones de movimiento de carga y arribos del periodo 2006-2010, en primera instancia, se consider el comportamiento histrico que presentan los diversos tipos de cargas cautivas del puerto y, en segundo trmino las cargas potenciales que se encuentran en la zona de influencia y que han sido identificadas a travs de misiones comerciales. Se proyecta que el rubro con mayor crecimiento ser el de carga general con un 16.76% en promedio anual, su comportamiento se sustenta en el movimiento que se generar por la construccin de la terminal de recepcin de gas LNG en el estado, el movimiento de varilla y derivados del acero, as como de nuevas cargas que se encuentran en el sector de comercio exterior de la zona de influencia, principalmente. Por su parte, la carga contenerizada, en el rubro de mercado regional, presenta una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del 16.3% para el periodo 2006-2010, esto obedece a la dinmica que existe en el sector maquilador de Baja California, Sonora y Chihuahua, donde tiene alcance el puerto. En cuanto al rubro de trnsitos internacionales, para dicho periodo, el puerto puede registrar una TMCA potencial del 22.4%, lo anterior como resultado de la operacin efectiva del Corredor Intermodal de Ensenada hacia la frontera de Baja California. Por lo anterior, el puerto tiene un potencial para 2011 de un movimiento entre 169,000 y 264,000 TEUs.
TEUS REGIONALES REGIONALES Y TRNSITOS INTERNACIONALES 2006 98,000 112,000 2007 113,250 134,250 2008 131,500 163,500 2009 152,500 200,500 2010 179,250 251,250 2011 169,000 264,000 TMCA % 16.3 22.4

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El granel agrcola mantendr una tasa de crecimiento del 12.0%, su crecimiento se asocia con el excedente de produccin que se tiene en el Valle de Mexicali en trfico de exportacin, significando una posibilidad de habilitar infraestructura especializada adicional en el puerto, que permita la carga del grano de forma automatizada, se proyecta en el 2006 un movimiento de 210 mil toneladas, alcanzando 330 mil para el 2010. Tal como se mencion en el anlisis de movimiento histrico del puerto, en el periodo 2000-2005, los graneles minerales representan en el ltimo ao el 71.8%, de total de tonelaje que se moviliz por el puerto, para contrarrestar esta situacin, se emprendern acciones que fomenten la diversificacin de cargas, en ese sentido, para el 2006 este rubro de carga representar el 68.8% con 2,305,000 toneladas, estimndose que en el 2010 constituir el 65.6% con 3,314,800 toneladas, lo que representa un crecimiento promedio anual en granel mineral de 9.6%. Finalmente, los perecederos continuarn con una tendencia negativa en el Puerto de Ensenada hasta el 2009, ao en que entrar en operacin la ampliacin del Puerto de El Sauzal, como parte de la integracin funcional entre ambos puertos, lo que significar que esta actividad se concentre en dicho puerto. Este rubro de carga se compone principalmente de atn y anchoveta.
PROYECCIN DE CARGA EN EL PUERTO DE ENSENADA 2006-2010
TONELADAS CARGA CARGA GENERAL CONTENERIZADA GRANEL MINERAL GRANEL AGRICOLA PERECEDEROS ACUMULADO 2006 220,800 602,000 2,305,000 210,000 12,000 3,349,800 2007 294700 692,000 2,630,200 240,000 10,200 3,867,100 2008 282,400 789,000 2,862,800 270,000 8,200 4,214,400 2009 279,400 915,500 3,170,600 300,000 6,400 4,671,800 2010 336,700 1,070,00 3,314,800 330,000 0 5,051,500 TMCA 12.2% 15.5% 9.6% 12.0% -18.9% 10.9%

Por otro lado, en la grfica se observa el comportamiento con el que cerrar el puerto en la vigencia de este Programa Maestro, por lo quedar conformada de la siguiente forma, granel mineral (mecanizado y semimecanizado) 65.6%; carga contenerizada 21.2%; carga general 6.7%; y granel agrcola 6.5%;
COMPORTAMIENTO DE LA CARGA 2010

65.6%

21.2%

6.5%
GRANEL MINERAL CARGA GENERAL

6.7%

CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLA

b) ARRIBOS 2006-2011
84

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En relacin al rubro de arribos, stos se calcularon considerando las estimaciones de carga en el periodo de este Programa Maestro, capacidad de los buques, tipos de carga y terminales, incluyendo los arribos de cruceros. Para el 2006, se proyecta un total de 2,158 arribos y para el 2010 se estima una reduccin a 1,295 arribos, lo anterior se explica por la salida de los barcos de pesca comercial del Puerto; pero el anlisis en cuanto a buques comerciales registra un mayor dinamismo al pasar de 1,018 a 1,295 arribos en el periodo 2006-2010, significando una TMCA del 6.2%.

PROYECCIONES DE BUQUES POR TIPO DE CARGA 2006-2010 TIPO DE BUQUES 2006 2007 2008 2009 2010 77 84 78 73 85 CARGA GENERAL 232 252 276 312 336 CONTENEDORES 7 8 9 10 11 GRANEL AGRCOLA 430 472 506 544 564 GRANEL MINERAL 272 277 281 288 299 CRUCEROS 1,093 1,150 1,227 1,295 TOTAL BUQUES COMERCIALES 1,018 1,140 900 732 588 PERECEDEROS 1,993 1,882 1,815 1,295 TOTAL BUQUES 2,158

TMCA 3.0% 9.7% 12.0% 7.0% 2.4% 6.2% -19.8% -11.4%

c) TRFICO 2006-2011 Para la elaboracin de las proyecciones por trfico para el periodo 2006-2010, se tom como referencia el comportamiento de la carga y sus respectivos arribos, derivado de esta situacin, se elabor la siguiente tabla, la cual nos indica que el trfico de altura incrementar su participacin del 78.8% en 2006 al 84.2% para 2010, la composicin de dicho trfico para 2010 ser de 20.6% en importacin y de 63.6% en exportacin, mientras que el 15.8% restante corresponder al trfico de cabotaje.
PROYECCIN DE TRFICO 2006-2010 TIPO DE TRAFICO ALTURA Importacin Exportacin CABOTAJE TOTAL CARGA 2006 2,641,040 674,340 1,966,700 708,800 3,349,840 2007 3,132,700 793,900 2,338,800 734,400 3,867,100 2008 3,454,400 825,200 2,629,200 757,960 4,212,360 2009 3,894,660 894,660 3,000,000 777,160 4,671,820 2010 4,253,500 1,041,600 3,211,900 798,000 5,051,500 TMCA 12.7% 11.6% 13.1% 3.0% 10.9%

d) TERMINALES ESPECIALIZADAS 2006-2011 a) TERMINAL DE USOS MULTIPLES.- En lo referente a la capacidad instalada de almacenaje de la empresa Ensenada International Terminal, considerando las caractersticas de las reas destinada a almacenaje, los mtodos de estiba y acomodo y los rendimientos de operacin se detecta que segn las tendencias de la carga que se proyecta manejar lo espacios de almacenaje podran llegar hasta un nivel de ocupacin del 90% en promedio.
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Por lo que respecta a la ocupacin de las posiciones para atraque, si se cumple la proyeccin de arribos, durante el ao 2007 el nivel de ocupacin de los muelles ser una limitante, ya que se sobrepasar la capacidad de ocupacin de los mismos, por ello se contempla la construccin de el segundo muelle de 300 m lineales. b) INSTALACIN DE USOS MLTIPLES.- La capacidad instalada de almacenaje de la Instalacin de Usos Mltiples proyecta una saturacin a partir del ao 2008, lo anterior considerando las caractersticas de las reas destinada a almacenaje y los mtodos de estiba y acomodo. El trigo a granel es una de las cargas que se proyecta manejar en patios, sin embargo existe el proyecto de la instalacin de silos en una seccin del puerto no considerada en las reas actuales de almacenaje; bajo esta perspectiva se liberaran espacios para manejar otras cargas lo cual implicara que la saturacin de los mismos se registre en el ao 2008. Respecto a la ocupacin de las posiciones para atraque, no se prevn problemas de insuficiencia en la disponibilidad de las mismas ya que no sobrepasa un ndice del 4% de ocupacin mensual. c) INFRAESTRUCTURA A CARGO DE API ENSENADA.- La carga que se proyecta manejar en los muelles a cargo de la API de Ensenada es perecedera por lo que no se proyecta la utilizacin de espacios de almacenaje. En lo referente a la ocupacin de espacios de atraque no se proyecta tener ningn problema ya que el ndice de ocupacin que genera el manejo de estas cargas no sobrepasa el 3% mensual. d) TERMINAL DE PETREOS DEL PACFICO.- La capacidad instalada de almacenaje de la Terminal de Ptreos se proyecta como suficiente hasta el 2009 ya que al siguiente ao, se observa que la ocupacin es del 100%. Por lo que respecta a la ocupacin de las posiciones para atraque, no se prevn problemas de insuficiencia en la disponibilidad de las mismas ya que pese a la tendencia en el aumento de la ocupacin, durante el ao 2010, no sobrepasa el 70% de ocupacin mensual. e) TERMINAL DE CEMEX.- La capacidad instalada de almacenaje de la Terminal de CEMEX se proyecta holgada, ya que como mximo, durante el 2010 alcanza el 20% de ocupacin promedio mensual. Por lo que respecta a la ocupacin de las posiciones para atraque, no se prevn problemas de insuficiencia en la disponibilidad de las mismas ya que en ningn ao se proyecta se alcance el 20% de ocupacin en promedio. f) TERMINAL DE ENSENADA CRUISEPORT VILLAGE.- El transporte de pasajeros no requiere de reas de almacenaje por lo que no se proyecta la utilizacin de espacios para ese fin. En lo concerniente a la ocupacin de espacios de atraque pese a que se proyectan ciertos picos mximos de ocupacin mensual en ciertos meses del ao no se prev que la ocupacin sobrepase el 50% como mximo.

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1.2.3 PROYECCIONES 2006-2030 Respecto al comportamiento de las proyecciones de carga para el puerto de Ensenada para el periodo 2006-2030, se estima lo siguiente:
Proyecciones de carga y arribos 2006-2030
(Miles de toneladas)
TIPO DE CARGA CARGA GENERAL CARGA CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLA GRANEL MINERAL PERECEDEROS DEL MAR TOTALES 2006 220.8 602.0 210.0 2,305.0 12.0 3,349.8 2007 264.7 692.0 240.0 2,630.2 10.2 3,837.1 2008 237.4 789.0 270.0 2,862.8 8.2 4,167.4 2009 219.4 915.5 300.0 3,170.6 6.4 4,611.8 2010 256.7 1,070.0 330.0 3,314.8 4,971.5 2011 273.7 1,010.0 330.0 3,456.0 5,069.7 2012 365.1 891.0 360.0 3,564.8 5,180.9 2013 368.1 793.0 360.0 3,828.4 5,349.5 2014 22.0 678.0 4,039.6 4,739.6 2015 24.0 518.5 4,148.4 4,690.9 2020 44.0 3,500.0 3,544.0 2025 72.0 72.0 2030 72.0 72.0

La carga general sufrir un reacomodo hacia El Sauzal para el ao 2014, el granel agrcola, de igual manera se reubicar, con la posibilidad de ubicarse en Punta Colonet debido a la conexin ferroviaria con la que contar. Los perecederos del mar, dejarn de registrarse para el ao 2010, cuando sea concentrada la actividad en El Sauzal. El granel mineral mantendr su crecimiento promedio hasta la vigencia de los contratos de ambas terminales (Cemex y Ptreos); en el caso de la carga contenerizada la operacin de TEUS, muestra como esta actividad tiene su auge al finalizar el periodo del presente Programa Maestro, registrando una disminucin gradual hasta el ao 2017, cuando vence la vigencia del operador de la TUM.
PROYECCIONES DE TEUS, 2005-2030 (Ensenada)
CARGA TEUS TRANSBORDOS ACUM. S/TRANSITOS TRANSITOS ACUM. C/TRANSITOS 2005 68,053 10,950 79,003 79,003 2006 85,000 13,000 98,000 14,000 112,000 2007 97,750 15,500 113,250 21,000 134,250 2008 112,400 19,100 131,500 32,000 163,500 2009 128,600 23,900 152,500 48,000 200,500 2010 149,450 29,800 179,250 72,000 251,250 2011 140,500 28,500 169,000 95,000 264,000 2012 123,750 25,000 148,750 54,000 202,750 2013 107,900 22,600 130,500 27,000 157,500 2014 92,500 18,250 110,750 13,500 124,250 2015 72,500 14,250 86,750 86,750 2020 2025 -

El siguiente grfico muestra como el desarrollo del Puerto de Punta Colonet absorber la actividad de carga contenerizada, atendiendo las necesidades del mercado regional y las de los trnsitos internacionales.
PROYECCIONES DE TEUS, 2011-2030 (Colonet)
CARGA MERCADO REGIONAL TRANSBORDOS TRANSITOS ACUMULADO TEUS 2011 37,500 75,000 262,500 375,000 2012 75,000 150,000 525,000 750,000 2013 150,000 300,000 1,050,000 1,500,000 2014 262,500 525,000 1,837,500 2,625,000 2015 412,500 825,000 2,887,500 4,125,000 2020 450,000 1,800,000 6,750,000 9,000,000 2025 581,250 2,325,000 8,718,750 11,625,000 2030 600,000 2,400,000 9,000,000 12,000,000

Respecto al comportamiento de los cruceros tursticos, se estiman incrementos importantes al consolidarse el puerto como turstico y contar con una Terminal con 3 posiciones de atraque, el comportamiento estimado es el siguiente:
MOVIMIENTO DE PASAJEROS Y ARRIBOS DE CRUCROS, 2006-2030
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 PASAJEROS 598,400 605,000 614,000 626,000 634,000 655,000 740,000 7,779,000 840,000 856,000 900,000 900,000 900,000 272 277 281 288 299 308 356 365 368 355 360 360 360 ARRIBOS

Las siguientes grficas muestran el comportamiento que tendrn los tres puertos en cuanto a toneladas, comprendida por los principales tipos de carga que se estiman sean operados en Ensenada, El Sauzal y Punta Colonet.-

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1.3 ENLACES Y CONEXIONES DEL PUERTO 1.3.1 Enlaces martimos

A) Rutas de contenedores Ruta Transpacfico Ruta Norte-Sur

B) Ruta de cruceros y servicio de Turismo Nutico

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1.3.2

ENLACES TERRESTRES

a) Tabla de distancias
Enlaces con Mxico Ensenada Tijuana Ensenada Tecate Ensenada - Colonet Ensenada Mexicali Ensenada - La Paz Ensenada - Caborca Ensenada - Hermosillo Ensenada - Obregn Ensenada - Navojoa Ensenada - Mazatln Ensenada - Cd. Jurez Distancia Km. 110 112 122 257 2,565 520 1,037 1,137 1,377 1,835 1,521 Regin BC BC BC BC BCS SON SON SON SON SIN CHIH Enlaces con E.U.A. Ensenada San Diego Ensenada Los ngeles Ensenada - Palm Springs Ensenada Yuma Ensenada Phoenix Ensenada Tucson Ensenada - Las Vegas Ensenada - El Paso Distancia Km. 140 336 362 414 708 797 680 1,550 Regin CA CA. CA AZ. AZ AZ NEV TEX

b) Mapas de carreteras Carreteras en Mxico Carreteras en Estados Unidos

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1.4 HINTERLAND Y FORELAND COMERCIAL DEL PUERTO 1.4.1 Hinterland del Puerto

1.4.2

Foreland del Puerto

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1.4.3 CARGAS DE IMPORTACIN Y EXPORTACIN POR EL PUERTO DE ENSENADA a) Importacin

ZONA DE INFLUENCIA ORIGEN DESTINO Baja California Sur

Baja California

Hong Kong

Nicaragua

Indonesia

AMRICA

Colombia

EUROPA

Malasia

Sinaloa X X

Francia

Espaa

Sonora

Taiwan

Japon

Corea

China

Israel

Chile

ASIA

Italia

MERCANCIAS Acidos Adhesiv os Alambron Alimento s preparados, conserv as y confitera Bobinas Cadenas y tornillos Carne de Res Cinescopios Componentes de caucho Componentes electr nico s Desarmadores elctricos Dispositiv os para grabar audio y v ideo E mpaques F ertilizante G anado Bo v ino G eneradores elctricos L amina de acero y co bre L nea Blanca L lantas Mangueras Maquinaria Materias primas en gral. Miscelneo s Motores, transmisiones y autopartes Neopreno Pantallas de v idrio Perecederos del Mar Piezas de plastico Piezas metlicas Pigmentos Placas de acero Q umicos Resina Rollos de plastico Sistemas de Riego/ ernaderos Inv Sujetadores de polipropileno /E stacas T arjetas electrnicas T elfonos y sus componentes T ilapia T ransistores T ubos de ray os Vigas de acero

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X

X X

X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X

X X

X X X X X

X X

X X

X X

X X X

Otro

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b) Exportacin
ZONA DE INFLUENCIA DESTINO ORIGEN Baja California Sur X

Rep Dominicana

Estados Unidos

Baja California

Hong Kong

Costa Rica

Marruecos

Indonesia

Honduras

AMRICA

Colombia

Tailandia

EUROPA

Vietnam

FRICA

Malasia

Espaa

Francia

MERCANCIAS Algodn Acumulado res Carne de Cerdo Carne de Res Cartn Cerv eza Chatarra Juguetes E lectrnicos Miscelneos Molibdeno T ostado Maquinaria Monitores Paales Partes de estantera Productos Petreos Perecedero s del Mar T elev isores T inta de propulsi n T rigo Vino Zacate Forrajero

X X X X

X X X X X X X X X

X X

X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

Sonora X X X X X X

Taiwan

Argelia

Japon

Corea

China

Chile

ASIA

Italia

Peru

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1.5 CESIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN EL PUERTO. 1.5.1 CESIONARIOS

CESIONARIOS DEL PUERTO DE ENSENADA
CADENA No. PRODUCTIVA ASTILLEROS 1 2 3 4 CESIONARIO Astilleros Progreso, S.A. de C.V. Grupo Peredia e Hijos, S.A. de C.V. Productos Procesados del Puerto, S.A. de C.V. Industria Naval de California, S.A. de C.V. SUBTOTAL CARGA Y CONTENEDORE S 5 6 7 Maersk Tenedora Mxico, S.A. de C.V. Ensenada International Terminal, S.A. de C.V. Administracin y Servicios del Noreste, S.A. de C.V. SUBTOTAL 8 9 10 Ptreos del Pacifico, S.A. de C.V. Cemex, S.A. de C.V. Amaya Curiel y Cia, S.A. de C.V. SUBTOTAL 11 PESCA 12 13 Agencia Arjona, S.A de C.V. Acuacultura Integral de Baja California, S.A. de C.V. Nishikawa y Asociados, S.A. de C.V. SUBTOTAL 14 15 16 17 18 19 20 TURISMO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Ensenada Cruiseport Village, S.A. de C.V. Equipos de Pesca Deportiva de Ensenada, S.A. de C.V. Gordos Sport Fishing, S.A. de C.V. (Lote 1) Gordos Sport Fishing, S.A. de C.V. (Lote 5) Humberto Arriola Brun y Elia Myriam Arriola Rodrguez Viajes Norma Bere, S.A. De C.V. Lic. Lus Francisco Palau Ramrez Prestadores De Servicios Al Turismo Agua Mar, S.R.L. de C.V. Servicios Tursticos Bandidos, S.A. de C.V. Unin de Propietarios de Carritos al Servicio del Turismo, S.R.L. de C.V Unin de Comerciantes Locatarios del Mercado del Mar, S.R.L. de C.V Magasa, S.A. de C.V Negocios Integrales del Puerto, S.A. de C.V. Baja Naval, S.A. de C.V. Puerto Marina, S.A. de C.V. Inmobiliaria Plaza Villa del Ro, S.A. de C.V. SUBTOTAL OTROS SERVICIOS 30 31 Proveedora de Combustibles y Lubricantes de Ensenada, S.A. de C.V. Puerto Marina, S.A. de C.V. (Oficinas Administrativas) SUBTOTAL 168,998.29 6,724.00 586.65 7,310.65 0 159.93 114.09 1,276.77 5,739.50 4,264.52 101,551.52 11,640.00 49,522.92 6,888.70 188,342.53 25/01/2040 01/08/2006 89.57 400 REA DE TIERRA m2 2,178.13 1,527.00 4,870.84 64,474.07 73,050.04 13,038.66 72,266.37 3,344.58 88,649.61 2,550.00 34,150.00 23,361.78 60,061.78 3,608.50 507.051 1143.291 5,258.84 54,481.95 211.4 322.5 216 170.54 721.7 106,521.49 2,476.40 717.95 700 359.19 1143 3,500.53 397.2 640 1650.07 1650.08 535 19/12/2030 09/06/2017 31/08/2016 31/08/2016 09/03/2007 12/02/2012 01/09/2016 01/08/2005 29/05/2017 01/08/2016 01/08/2016 10/01/2025 24/02/2024 20/05/2017 08/10/2021 29/10/2021 71,962.54 35,070.03 20,725.22 219,767.41 275,562.66 721.7 01/02/2016 14/11/2018 30/04/2019 10/06/2021 18/01/2015 23/02/2025 71962.54 3,700 657.56 816.42 5,173.98 23/10/2011 28/04/2017 31/12/2005 REA DE AGUA m2 VIGENCIA CONTRATO 23/03/2015 31/05/2018 22/02/2015 30/09/2015

GRANELES MINERALES

GRAN TOTAL 403,329.21

541,763.41

En el plano 1.1.10 se identifican las zonas por cadena productiva, correspondiendo.

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1.5.2

PRESTADORES DE SERVICIOS

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PRESTACIN DE SERVICIOS DEL PUERTO DE ENSENADA ZONA ZONA ZONA ZONA SERVICIO PORTUARIO A B C D AVITUALLAMIENTO DE SAL X AVITUALLAMIENTO X X X AVITUALLAMIENTO EQUIPOS CONTRA X X X X INCENDIOS Y FUMIGACION. AVITUALLAMIENTO DE REFACCIONES Y X X ARTICULOS DE PESCA AVITUALLAMIENTO DE AGUA POTABLE X X X X AVITUALLAMIENTO DE HIELO X X AVITUALLAMIENTO DE LUBRICANTES X X X AVITUALLAMIENTO DE COMBUSTIBLE X ASESORIAS TECNICAS EN GENERAL X X X X SERVICIOS DE BASCULA Y PESAJE X X INSTALACIN DE PISOS, TERRAZO X X X MANIOBRAS, CARGA, DESCARGA, ALIJO, ESTIBA, X X X ACARREO Y AMARRE DE CABOS. RECOLECCION BASURA Y DESHECHOS X X X X SERVICIO DE LANCHAJE X X RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS X X X X BARRERAS HIDROCARBUROS X X X X REPARACIONES A FLOTE: CARPINTERIA Y FIBRA X X X DE VIDRIO REPARACIONES A FLOTE: SOLDADURA, REPARACIONES. MECANICAS, ELECTRICAS, X X ELECTRONICAS, SANDBLAST, BUZOS. REPARACIONES A FLOTE: POLIURETANO Y MTO. X X X X PINTURA A EMBARCAC. REPARACIONES A FLOTE: REFRIGERACION Y X X X X AIRE ACONDICIONADO SERVICIO DE LAVANDERIA X X X SERVICIO DE COMUNICACION X X X X SERVICIO DE REMOLQUE REPARACION DE REDES Y COMPRA VENTA DE X X REDES REPARACIONES A FLOTE: SERVICIOS Y X X X X REPARACION HIDRAULICA SUMINISTRO PRODUCTOS MEDICOS, QUIMICOS X X X X Y GASES INDUSTRIALES

ZONA E

ENT.

LE LE X X X X X LE LE R2 LE LE R3 LE R3 LE R3 R3 R2 LE LE LE LE LE LE LE LE LE X X LE LE

X X X X X

ENT.: LE: R(n):

Criterio de entrada al puerto por prestador de servicio, de acuerdo a las zonas de usos de suelo. Libre Entrada. Restringido a n prestadores.

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ANEXO 2.2.1 Programas de inversin y compromisos de mantenimiento. 2.1.1 API de Ensenada

PROGRAMA DE INVERSIN DE API DE ENSENADA

(Millones de Pesos) 2006 2007 CARGA Y CONTENEDORES Realizar el dragado de construccin en las reas de navegacin colindantes a los muelles de cabotaje y entremuros de hasta -11 m. para incrementar capacidad de recepcin de buques. Adecuar las instalaciones de la Aduana 2006-2007 Reubicacin de oficinas de API en el 2008-2009 Modernizar el equipo de la aduana durante la vigencia de este programa maestro. Contar con un recinto fiscalizado entre el 2006-2007 en el recinto portuario Adquirir 5 hectreas, durante la vigencia de este Programa Maestro. GRANELES MINERALES Concluir con la reubicacin del campamento de la SCT la construccin del acceso terrestre entre el 2007-2008 PESCA Durante el primer semestre del 2006, quedar habilitada el rea de fondeo al suroeste del puerto, a un costado del rompeolas. Rehabilitar en el 2006 el muelle 1 y 2 en el Puerto de El Sauzal. Adecuar el muelle 240 para la necesidades del sector pesquero entre 2007-2008. TODAS LAS CADENAS Redisear los accesos hacia el puerto y dentro de l durante el 2007, con el propsito de contar con un flujo de mercancas ms rpido y seguro. 2008 2009 2010 2011

11 11

15

13 8 1.5 5 0.65 0.5 5

0.5

0.24 17

0.16

22

30

14

En materia de mantenimiento, cada ao se elabora un Programa de Mantenimiento Anual, en base a las necesecidades detectadas en el ao inmediato anterior, y a actividades ya programadas, como mantenimiento de subestaciones, instalaciones electricas, sealamiento horizontal y vertical, etc.

2.1.2 Cesionarios

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NECESIDADES DE INVERSION DE CESIONARIOS

Las principales necesidades de inversion de Cesionarios detectadas durante la vigencia del Programa Maestro son las asiguientes: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MODERNIZACION DE INSTALACIONES DE 1 ASTILLEROS AMPLIACION INSTALACIONES DE TUM Y 2 ADQUISICION DE EQUIPO HABILITACION DE RECINTOS FISCALIZADOS 3 EXTERNOS ADQUISICION DE EQUIPO DE GRANELES 4 MINERALES TERMINACION DE LA TERMINAL PARA LA 5 CONSTRUCCION DE ARTEFACTOS NAVALES TERMINACION DE INSTALACIONES DE LA 6 TERMINAL DE CRUCEROS TURISTICOS CONSTRUCCION DE DESARROLLO TURISTICO 7 INMOBILIARIO Y MARINA 8 INCREMENTO DE PEINES EN MARINAS DESARROLLO COMERCIAL INMOBILIARIO EN EL 9 MALECON 10 CONSTRUCCION DEL TELEFERICO DESARROLLO DE PESCA RIVERENA AL SUR DEL 11 ARROYO DEL GALLO

2.2 ANLISIS FINANCIERO CON VIGENCIA DE 5 AOS 2.2.1 PRONSTICO DE INGRESOS La generacin de ingresos en los prximos aos seguir siendo integrada por el pago de tarifas por el uso de infraestructura del puerto, contraprestacin de cesiones parciales de derechos y por la prestacin de servicios portuarios. De acuerdo al flujo de efectivo para el periodo 20062010, se puede observar que los ingresos esperados estar en funcin de la adjudicacin de contratos de cesin parcial de derechos para el desarrollo del puerto y del incremento de la carga pronosticada y del tipo de buques que se espera arriben a este puerto, as como tambin de las condiciones de estabilidad econmica y el desarrollo comercial del pas en el mismo perodo.
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FLUJO DE INGRESOS 2006 - 2011 ( MILES DE PESOS)

CONCEPTO T O T A L RECURSOS GENERADOS 2006 70,136.6 2007 108,861.3 2008 114,412.0 2009 127,145.3 2010 138,318.3 2011 139,684.4

2.2.2 PRONOSTICOS DE FLUJO DE EFECTIVO Para la obtencin del flujo financiero de los prximos 5 aos, se proyectaron los ingresos de: puerto, atraque y muellaje, segn los pronsticos de carga y buques relacionados a ellos. As como los ingresos por conceptos de contratos de cesin y los servicios que ofrece la API Ensenada en general, destacndose principalmente el ingreso por pago de contraprestaciones por cesiones, observando incrementos considerables de hasta de 54%, en puerto en el ejercicio 2007, derivado del incremento en arribos de buques comerciales y porta contenedores, como resultado de las inversiones que se estn desarrollando en el puerto, adicionalmente el desarrollo de inversin por cesiones en los ejercicios de 2007 y 2009.

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En el mismo sentido de los ingresos esperados, el nivel de egresos estar fuertemente ligado a las inversiones de capital establecidas en el Plan Estratgico del puerto, as como con el programa de mantenimiento a la infraestructura portuaria actual. En estos conceptos se observan inversiones tanto de API como de la iniciativa privada, dado que en esta ltima realizan inversiones las empresas que actualmente prestan servicios en el interior del puerto, as como las nuevas que desarrollaran importantes proyectos; stas inversiones fueron las que se consideran necesarias para impulsar la estrategia de ampliacin las reas de navegacin y drsena de ciaboga del puerto. De igual forma los montos referidos obedecen al desarrollo de infraestructura a cargo de API contenida en la siguiente tabla, donde se describen las actividades estratgicas y las inversiones en infraestructura y mantenimiento. El resto de los conceptos que componen el flujo de efectivo proyectado, se mantienen estables, el resultado del balance de operacin, As como las proyecciones de saldo en bancos generadas en cada ao, con lo cual se puede estimar el flujo de efectivo que se tendr para los prximos aos.
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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 2006 - 2011 ( MILES DE PESOS)

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA Puerto Atraque Muellaje CESIONES SERVICIOS PORTUARIOS INGRESOS DIVERSOS T O T A L RECURSOS GENERADOS 68,486.6 31,133.1 25,478.3 4,879.7 775.1 36,475.0 878.5 1,650.0 70,136.6 106,861.3 50,261.8 39,123.1 7,346.7 3,792.0 55,800.7 798.8 2,000.0 108,861.3 112,412.0 54,137.1 42,126.4 7,731.7 4,279.1 57,476.1 798.8 2,000.0 114,412.0 125,145.3 58,357.4 45,816.1 7,930.5 4,610.8 65,989.1 798.8 2,000.0 127,145.3 136,318.3 63,161.8 49,938.1 8,222.3 5,001.4 72,357.6 798.8 2,000.0 138,318.3 137,684.4 64,527.9 54,256.7 4,571.2 5,700.0 72,357.6 798.8 2,000.0 139,684.4 686,907.9 321,579.1 256,738.7 40,682.1 24,158.3 360,456.1 4,872.7 11,650.0 698,557.9

EGRESOS
GASTO CORRIENTE DE OPERACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES INVERSION FISICA BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PUBLICA INVERSION FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES SUMA DE EGRESOS DEL AO 70,136.6 108,861.3 114,412.0 127,145.3 138,318.3 139,684.4 698,557.9 53,634.2 15,985.8 1,350.5 36,297.9 16,502.4 5,047.4 11,455.0 59,831.4 15,985.8 1,420.5 42,425.1 49,029.9 1,835.5 47,194.4 49,617.8 15,985.8 1,420.5 32,211.5 64,794.2 11,304.5 53,489.7 60,082.9 15,985.8 1,420.5 42,676.5 67,062.5 7,289.5 59,773.0 47,756.3 15,985.8 1,420.5 30,350.0 90,561.9 1,564.5 88,997.4 45,233.1 15,485.8 1,420.5 28,326.7 94,451.3 1,324.5 93,126.8 316,155.7 95,414.7 8,453.3 212,287.7 382,402.2 28,365.9 354,036.3

FLUJO GENERADO

(0.0)

0.0

0.0

(0.0)

0.0

0.0

0.0

TOTAL

70,136.6

108,861.3

114,412.0

127,145.3

138,318.3

139,684.4

698,557.9

2.2.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO De conformidad con lo indicado anteriormente, para enfrentar los compromisos derivados del Programa de Inversiones 20062010 para la conservacin, mantenimiento y desarrollo de infraestructura portuaria a cargo de API, se dispondr de las siguientes fuentes de ingreso y financiamiento:

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Tarifas por uso de infraestructura portuaria. Contraprestaciones por cesin parcial de derechos. Financiamiento de obras de ampliacin e instalaciones a cargo de otras dependencias o de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal para mejorar la funcionalidad del puerto en todas las cadenas productivas. Cualquier otra que autorice el Consejo de Administracin.

En base a lo anterior, podremos mantener a Ensenada como un puerto comercial, turstico en la regin noroeste de Mxico, ofreciendo servicios econmicos, seguros y eficientes para apoyar al comercio exterior de nuestro pas, as como tambin obtener una rentabilidad adecuada para los inversionistas, y fomentar de esta manera el crecimiento econmico de la regin y una mayor generacin de empleos. El siguiente cuadro indica las principales necesidades de inversin que tendrn que ser financiadas a travs de recursos federales y/o una mezcla de participacin de inversin privada.
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FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO CON RECURSO EXTERNO 2006 - 2011 ( MILES DE PESOS)
CONCEPTO 2006 2007 63,580.6 63,580.6 63,580.6 2008 30,000.0 30,000.0 30,000.0 2009 30,000.0 30,000.0 30,000.0 2010 2011 TOTAL 123,580.6 123,580.6 123,580.6

INGRESOS
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL T O T A L RECURSOS GENERADOS

EGRESOS
INVERSION FISICA ADQUISICIONES CON RECURSOS EXTERNOS
Compra de reservas territoriales

63,580.6 10,000.0
10,000.0

30,000.0

30,000.0

123,580.6 10,000.0

OBRA PUBLICA CON RECURSOS EXTERNOS

Ampliar Puerto de El Sauzal Centro de control de trafico maritimo

53,580.6
45,580.6 8,000.0

30,000.0
30,000.0

30,000.0
30,000.0

113,580.6
105,580.6 8,000.0

SUMA DE EGRESOS DEL AO

63,580.6

30,000.0

30,000.0

123,580.6

FLUJO GENERADO TOTAL

63,580.6

30,000.0

30,000.0

123,580.6

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ANEXO 3. METAS DE DESEMPENO 3.1 METAS DE PRODUCTIVIDAD VS ESTNDARES DEL SPN Derivado del proceso de transformacin por el que atraviesa el Sistema Portuario Nacional, y la necesidad de mejorar los rendimientos en las terminales del puerto, se ha tomado como referencia los estndares establecidos por la Direccin General de Puertos, en la siguiente tabla se observa el comportamiento que se tendr en relacin a la productividad por tipo de carga.
ESTANDARES DE PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL (SPN)
1

PRODUCTIVIDAD PROYECTADA AL 2010 2

COMPARATIVO API 2010/SPN

TIPO DE CARGA

(ton/hr Buque en Operacin) Mnimo Medio 55 120 18 360 135 270 120 195 70 155 25 475 160 400 250 400 Mximo 120 200 35 570 260 650 300 1100

(ton/hr Buque en Operacin) Medio n/d 125.35 25 1535.8 266.5 n/d 203.65 n/d

Porcentaje de variacin

Carga general suelta Carga general unitizada 3 Contenedores Granel mineral mecanizado Granel mineral semi-mecanizado Granel Agrcola mecanizado Granel Agrcola semi-mecanizado Fluidos
1 2 3 n/d

n/d -19% 0% 223% 67% n/d -19% n/d

Manual de Dimensionamiento Portuario, Edicin 2001 Proyeccciones de Rendimientos del Puerto de Ensenada Cajas/hr Buque en Operacin No disponible

NOTA: Para todos los casos (salvo por los graneles minerales) las comparaciones se basan en el desempeo de una grua o un gancho

3.2 METAS DE COMPETITIVIDAD. Considerando la competitividad como la aceptacin, de los clientes a utilizar los servicios e instalaciones que ofrece el puerto de Ensenada considerando su opciones de costo y logstica asociada, en un tiempo y condiciones dados se define lo siguiente: Para los casos de la carga general suelta y la general unitizada se pretende, a corto plazo, incrementar el volumen que maneja el puerto ofreciendo instalaciones adicionales y adecuadas como el Muelle de Cabotaje administrado por API con un calado adecuado, con esto se propiciar el aumento sostenido del manejo de cargas como yates, vehculos y ferrometales entre otros. La combinacin de ubicacin estratgica y rendimiento operativo sern los elementos que definirn la ventaja competitiva del Puerto de Ensenada por sobre las alternativas de puerto similares de la regin a corto, mediano y largo plazo. Para el caso de granel mineral mecanizado y semimecanizado, se est considerando mantener la ventaja competitiva de ubicacin y rendimientos que actualmente se tiene. Las empresas que manejan este tipo de carga continuarn atendiendo las demandas regionales del mercado de importacin, exportacin y cabotaje.

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Estos niveles de competencia se pretenden conservar a corto, mediano y largo plazo, ya que las mismas exigencias del mercado internacional son las que han definido en forma importante que la empresa que maneja los productos ptreos de exportacin haya realizado inversiones suficientes y apropiados para satisfacer su demanda. Para el caso de granel agrcola la competitividad del puerto, en lo que respecta a rendimientos operacionales, se detecta por debajo del sistema portuario nacional. Lo anterior se debe a que el sistema de manejo de esta carga no ha sido del todo adecuado. Se pretende, en el corto plazo y en base a la demanda del servicio, licitar e instalar una Terminal automatizada para el manejo de esta carga, la cual atender la exportacin del trigo principalmente. La ubicacin estratgica del puerto, combinada con una logstica apropiada sern los elementos competitivos que definirn en el mediano y largo plazo que el puerto alcance los estndares nacionales de productividad y eficiencia. La carga contenerizada es el rubro que mayor potencial de crecimiento tiene actualmente, comparado con los puertos de la regin la Terminal Usos mltiples de Ensenada se ha consolidado operativamente pero no ha superado los rendimientos operativos del estndar internacional regional. Se espera que el Puerto de Ensenada iguale los estndares internacionales de la regin en corto y mediano plazo con las inversiones en compra de equipo y habilitacin de nuevas instalaciones para el manejo de la carga. En el largo plazo, la habilitacin de un nuevo puerto en Punta Colonet definir, en conjunto con los puertos de la regin del Sur de California, el escenario competitivo del puerto.

3.3 METAS DE CAPACIDAD VS ESTNDARES DEL SPN. En la siguiente tabla se puede observar que segn la capacidad del puerto en el rubro de carga general unitizada, el 2008 es un ao crtico de saturacin, por ello ser importante la adquisicin de terrenos de reserva portuaria. En relacin a contenedores, la saturacin se presentar despus del 2010, mientras que en el granel agrcola semimecanizado se tendr una saturacin en el ao 2007 con la capacidad actual, por ello ser importante considerar la opcin de habilitar una instalacin con silos para la recepcin del grano.
ESTANDARES DE CAPACIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL (SPN) CAPACIDAD ANUAL 2005 CAPACIDAD PROYECTADA AL 2010 COMPARATIVO API 2010/SPN AO DE SATURACIN

Carga general suelta 1 Carga general unitizada Contenedores

2

n/d n/d n/d

1

n/d 275,000 103,000 639,000 1,445,000 n/d 240,000 n/d

n/d 318,000 178,000 744,000 1,853,000 n/d 360,000 n/d

16% 73% 16% 28% 50% -

Granel mineral mecanizado 1 Granel mineral semi-mecanizado 1 Granel Agrcola mecanizado Granel Agrcola semi-mecanizado Fluidos
n/d

n/d n/d n/d

1

2008 Despues del 2010 Despues del 2010 2010 2007 -

n/d n/d

No disponible

1 2

Las cantidades expresan toneladas Se expresan en TEU'S

101

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ANEXO 4.- ESTRATEGIA DEL PUERTO

4.1 MAPA ESTRATGICO DEL PUERTO DE ENSENADA

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4.1.1 MAPA ESTRATGICO DEL SPN.

103

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4.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES CLAVE Para llevar un seguimiento puntual de la ejecucin de las Actividades Clave, se identific la relacin causa-efecto con las iniciativas estratgicas y los objetivos estratgicos. As mismo, el cronograma identifica el periodo que observar el cumplimiento de la meta, de igual manera, servir de base para la elaboracin de los Programas Operativos Anuales aplicables a la vigencia de este Programa Maestro.

4.2.1 POR CADENAS PRODUCTIVAS

ACTIVIDADES CLAVE Y METAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ASTILLEROS
ACTIVIDAD CLAVE

METAS
1.1.- Implementar estudio de mercado en 2006-2007 que diagnostique el ambiente de negocios e identifique el estado de la cadena productiva y marque las principales lneas de accin en el mediano y largo plazo en trminos de comercializacin y desarrollo de nuevos mercados.

2006 2007 2008 2009 2010

OBJETIVOS ESTRATGICOS

INICIATIVAS ESTRATGICAS

1. COADYUVAR AL DESARROLLO DE LOS ASTILLEROS 1.2.- Implementar anualmente un programa de trabajo conjunto, que observe la participacin y asistencia a eventos, ferias, convenciones y misiones comerciales, as como capacitacin, que fomenten la competitividad de los Astilleros y generen el desarrollo de nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

C1,P7
1 1 1 1 1

2,3

ACTIVIDADES CLAVE Y METAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CARGA Y CONTENEDORES

ACTIVIDAD CLAVE

METAS

2006 2007 2008 2009 2010 1 1 1 1

OBJETIVOS ESTRATGICOS

INICIATIVAS ESTRATGICAS

1.1.- Conocer la potencialidad de desarrollo en Punta [Link] Colonet 2006, e incorporar su Recinto Portuario a la API en ALTERNATIVA DE 2007. DESARROLLO 1.2.- Durante el 2006 crear un grupo de trabajo con las PUNTA COLONET autoridades competentes. 2.1.- En 2006, concluir el dragado de construccin en las reas de navegacin colindantes hasta -11m, para 2. HABILITAR INFRAESTRUCTURA incrementar capacidad de recepcin de buques. EN AREAS 2.2.- Concluir estudio de factibilidad y desarrollo del rea, PUBLICAS para valorar su desarrollo para promover su licitacin pblica en 2006-2007. 3.1 Adecuar las instalaciones de la Aduana 2006-2007 y 3. ADECUAR LAS reubicacin de oficinas de API en el 2008-2009 en apoyo INSTALACIONES DE LA ADUANA Y DE a la actividad comercial. 3.2.- Modernizar el equipo de la aduana durante la vigencia API de este programa maestro. 4. HABILITAR RECINTOS FISCALIZADOS 4.1.- Contar con un recinto fiscalizado entre el 2006-2007 en el Recinto Portuario. 4.2.- Promover la habilitacin de recintos fiscalizados y/o estratgicos en las reas de reserva portuaria en 20072010 5.1.- Realizar un estudio de potencialidades para corredores, enlaces logsticos y conectividad hacia el Puerto en 2006-2007.

C3,P5

P1,P4 1 1

1,2

1 1 1

1 1 1

1 1

1 P1,P2 1 1 1,7

P5,P7 1 1 1 1 1 1 C1,P8

6,7

5. IMPULSAR CORREDORES INTERMODALES

2,3

6. ADQUIRIR TERRENOS COMO 6.1.- Adquirir 25 hectreas, durante la vigencia de este Programa Maestro. RESERVA TERRITORIAL

C2,P6

4,6

104

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ACTIVIDADES CLAVE Y METAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GRANELES MINERALES

ACTIVIDAD CLAVE

METAS

2006 2007 2008 2009 2010

OBJETIVOS ESTRATGICOS

INICIATIVAS ESTRATGICAS

1.- REUBICAR CAMPAMENTO SCT 1.1- Concluir con la reubicacin del campamento de la SCT y la construccin del acceso terrestre entre el 2006Y CONSTRUIR 2007. ACCESO TERRESTRE 2.- CAPTAR NUEVOS NEGOCIOS 2.1.- Promover el incremento del movimiento de cargas/operaciones en las terminales de graneles minerales entre el 2008-2010.

P11

1,5

P7

1,3

ACTIVIDADES CLAVE Y METAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCA

PROYECTOS 1. HABILITAR REA DE FONDEO Y RETIRO DE EMBARCACIONES OCIOSAS

ESTRATEGIAS
1.1- Durante el primer semestre del 2006, quedar habilitada el rea de fondeo al suroeste del puerto, aun costado del rompeolas. 1.2 Entre 2006-2008 disminuir en un 100% el nmero de embarcaciones abandonadas y/u ociosas.

2006 2007 2008 2009 2010 1

OBJETIVOS ESTRATGICOS

INICIATIVAS ESTRATGICAS

P1 1 1 P1,P8 1 1 1 1

2.1.- Rehabilitar en el 2006 el muelle 1 y 2 en el Puerto de 2. REHABILITAR El Sauzal. INFRAESTRUCTURA 2.2 Adecuarel muelle 240 para las necesidades del DE ATRAQUE sectorpesquero entre 2007-2008.

1,4

ACTIVIDADES CLAVE Y METAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TURISMO

ACTIVIDAD CLAVE

METAS
1.1.- Concluir en 2006 la elaboracin del estudio de prefactibilidad inmobiliaria para valorar el desarrollo de dicha zona y establecer su estrategia de comercializacin.

2006 2007 2008 2009 2010 1 1 1

OBJETIVOS ESTRATGICOS

INICIATIVAS ESTRATGICAS

1. PROMOVER EL APROVECHAMIENT O Y CRECIMIENTO DE LA ZONA DEL MALECON Y PESCA DEPORTIVA

1.2.- Adjudicacin parcial o total del proyecto o proyectos que resulten en el 2007-2008. 1.3.- En 2008 elaborar estudio integral del potencial del turismo nutico hacia el puerto, identificando mercados meta y necesidades de infraestructura y servicios complementarios. Promover inversin en necesidades de [Link] y servicios complementarios al turismo nutico entre el 2009-2010.

C2,P4,P5 1

5,6

105

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4.2.2 TODAS LAS CADENAS

ACTIVIDADES CLAVE Y METAS PARA TODAS LAS CADENAS PRODUCTIVAS
ACTIVIDAD CLAVE 1. DESARROLLAR EL FACTOR HUMANO DE API

METAS
1.1- Desarrollar habilidades particulares para cada rea administrativa y operativa de la Entidad, con base a las necesidades de las cadenas productivas, durante la vigencia de este PMDP. 2.1.- Presentar en 2006 ante la SCT, un anteproyecto de

2006 2007 2008 2009 2010

OBJETIVOS ESTRATGICOS

INICIATIVAS ESTRATGICAS

A1,A2,A4

11

justificacin de necesidades viales externas, y a partir del 2.- MEJORAR LOS ACCESOS, 2007 gestionar la construccin y mejora de los enlaces ENLACES Y terrestres de y hacia el puerto. CONECTIVIDAD EN 2.2.- Acondicionar los flujos viales internos del puerto y los EL PUERTO accesos vinculados con la ciudad en 2007-2009. 3.1.- Entre 2006 y 2009 desarrollar sistemas informticos que permitan automatizar los procesos 3. DESARROLLAR SISTEMAS INFORMTICOS dentro de la

1 P10,P11 2,5

1 A3,P2 7,9

entidad. 3.2.- Entre 2006 y 2009 se desarrollarn diversos sistemas, que consisten en automatizar todos los procesos y servicios con clientes externos y autoridades.

4. IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE ENSENADA Y EL SAUZAL 5. OBTENER LA PROPIEDAD Y RECUPERAR LA POSESIN DE LAS REAS INVADIDAS.

4.1- Obtener la concesin de El Sauzal durante el 2006 y elaborar el PMDP de El Sauzal alinandolo con la visin estratgica del esquema del PRODELl. 4.2.- Desarrollo de obras y proyectos integrales entre ambos puertos, alineados en sus respectivos PMDP's (2007-2010) 5.1.- Recuperar la propiedad y posesin de las reas invadidas en un 100% entre el 2006 y 2007. 5.2.- Integrar a los activos de la API, las reas recuperadas entre el 2006-2008

1 C1,P4 1 1 1 1 1 C3,P4 1 1 1 1 1 1 P3,P6 10 12 1 1 1 1,4

6.- PROMOVER LA 6.1.- En coordinacin con la CGPMM, participar en MODIFICACIN DE esfuerzos que impulsen la modificacin de la actual Ley de LA LEY DE Puertos y su reglamento. PUERTOS 7. MEJORAR LA COMUNICACIN ENTRE API Y COMUNIDAD PORTUARIA 7.1.- Desarrollar durante la vigencia del PMDP, estrategias de acercamiento y trabajp conjunto con la comunidad portuaria, atendiendo propblemticas propias de cada cadena.

P10

5,9

8.1.- Durante 2006-2007, elaborar padrn de clientes por 8.- DESARROLLAR UN PROGRAMA DE cadena productiva que rena informacin comercial, y RETENCIN DE entre 2007-2010 emprender acciones encaminadas a CLIENTES incrementar los negocios de las cadenas productivas 9. CONSOLIDAR LA 9.1- Consolidar la certificacin PBIP en el 2006-2007. CERTIFICACIN PBIP Y OBTENER 9.2 Obtener la certificacin CTPAT en el 2007-2008. CTPAT 10.110. GESTIONAR LA APLICACIN DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES Llevar a cabo programas ambientales de sensibilizacin con los cesionarios y comunidad portuaria durante la vigencias de este programa. 10.2 -Entre el 2006-2010 lograr la certificacin de cesionarios con algn distintivo ambiental otorgado por API o cualquier autoridad en la materia. 11.1- Establecer un programa de trabajo con los principales cesionarios y prestadores de servicio de las

C3

1 P9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P12 13 1 1 C4,P11 5 8

1 1 1

1 1 1

11.- MEJORAR EL POSICIONAMIENTO cadenas productivas entre el 2006-2010. DEL PUERTO EN LA 11.2- Realizar un estudio socioeconmico del impacto que COMUNIDAD. tiene el puerto en la comunidad durante el 2006 y realizar su actualizacin cada dos aos.

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4.3 INICIATIVAS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA SEMAR, SEMARNAT Y SEDESOL, DE ACUERDO A LA LEY DE PUERTOS Y EL TTULO DE CONCESIN. SEMARNAT. Dentro del alcance del PMDP 2006-2011, y considerando los giros y actividades referenciadas en el documento se puede definir lo siguiente, en lo que respecta a las afectaciones a los cuerpos de agua, los factores biticos y abiticos vinculados; y la modificacin del litoral y su morfologa. CARGA CONTENERIZADA.- El volumen de agua comprendido dentro de la rada portuaria se ver afectado de manera directa por las descargas accidentales de aguas residuales sanitarias, as como de las eventuales descargas de aguas oleosas provenientes de las sentinas de las embarcaciones. Asimismo, la potencial cada de basura al mar generada durante las maniobras de carga o descarga debe ser considerada. Las aportaciones al mar, de materias extraas podrn influenciar de manera negativa los factores fsico-qumicos (abiticos) del cuerpo de agua. Los factores biticos se vern afectados por las descargas de agua de lastre que, las embarcaciones tipo portacontenedores y las que transportan las diferentes cargas, provenientes de diferentes latitudes y/o continentes descargan en el puerto con la posibilidad de introducir especies exticas mismas que competiran por espacio o predarn a las especies existentes. No se esperan modificaciones al litoral costero o a su morfologa debidas a los proyectos relacionados con esta cadena productiva. ASTILLEROS.- El volumen de agua aledao a las instalaciones en donde se realizan reparaciones a embarcaciones de diferentes tipos y artefactos flotantes se ver afectado de manera directa por las descargas incidentales de aguas residuales sanitarias y de proceso generadas principalmente por los proceso de limpieza de piezas, artefactos y reas de trabajo, la cada de basura y material particulado al mar generados durante las actividades relacionadas, sern de especial importancia. Las aportaciones de estos materiales podrn influenciar de manera negativa los factores fsicoqumicos (abiticos) del cuerpo de agua, ya que normalmente se emplean materias que resultan txicas y/o peligrosas a los seres vivos. Los factores biticos se vern afectados por las eventuales descargas de materiales y residuos peligrosos al mar incrementando en proporcin a las concentraciones las poblaciones de plancton, zooplancton y bentnicas existentes. No se esperan modificaciones al litoral costero o a su morfologa debidas a los proyectos relacionados con esta cadena productiva.

GRANELES MINERALES.- El volumen de agua aledao a las instalaciones en donde se manejarn graneles minerales se ver afectado de manera directa por las descargas incidentales de basura y material particulado al mar generados durante las actividades inherentes al manejo de estas carga, No se espera que las aportaciones de estos materiales influencien significativamente y de manera negativa los factores fsico-qumicos (abiticos) del cuerpo de agua, ya que los polvos y basuras generadas son generalmente materiales inertes. No se espera que los factores biticos se vean afectados por las eventuales descargas de materiales o residuos al mar.
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En este caso y dado que se proyecta la construccin de una Terminal (que manejar graneles minerales como materias primas) en la zona de costa ubicada al Sur del Espign conocido con El Gallo si se esperan modificaciones al litoral costero y a la morfologa del mismo mismos que ya fueron consideramos en el Manifiesto de de Impacto Ambiental y su autorizacin correspondiente. MARINAS Y PESCA DEPORTIVA.- El rea de agua en donde estn ubicadas las marinas tursticas se ver afectado de manera directa por las descargas accidentales de aguas residuales sanitarias, as como de las eventuales descargas de aguas oleosas provenientes de las sentinas de las embarcaciones. Asimismo, la cada de basura al mar generada durante los movimientos de las embarcaciones, as como el mantenimiento que se le da a las mismas podrn influenciar de manera negativa los factores fsico-qumicos (abiticos) del cuerpo de agua, Los factores biticos se vern afectados especialmente por las descargas de aguas, ya que debido al elevado contenido de bacterias coniformes se afecta considerablemente la calidad del medio. No se esperan modificaciones al litoral costero o a su morfologa debidas a los proyectos relacionados con esta cadena productiva.

PESCA.- El rea de agua de la zona en donde se concentra la zona pesquera se ver afectada de manera directa por las descargas accidentales de aguas residuales sanitarias, as como de las eventuales descargas de aguas oleosas provenientes de las sentinas de las embarcaciones. Asimismo, la potencial cada de basura al mar generada durante las maniobras de carga o descarga, reparaciones menores y/o mayores debe ser considerada. Las aportaciones al mar, de materias extraas podrn influenciar de manera negativa los factores fsico-qumicos (abiticos) del cuerpo de agua especialmente el caso de las aguas oleosas. Los factores biticos se vern afectados por las descargas de agua de lastre que, las embarcaciones de pesca de altura, provenientes de diferentes latitudes que descargan en el puerto con la posibilidad de introducir especies exticas mismas que competiran por espacio o predarn a las especies existentes. No se esperan modificaciones al litoral costero o a su morfologa debidas a los proyectos relacionados con esta cadena productiva. Por lo que respecta al Programa Maestro de Desarrollo del Puerto 2005-2010, se pretende someterlo ante la SEMARNAT en el formato de Manifestacin de Impacto Ambiental modalidad Regional para obtener la Autorizacin correspondiente. De las condicionantes que se indiquen se realizarn las gestiones y actividades que correspondan a fin de darle el mantenimiento adecuado a la mencionada autorizacin. Asimismo y para los casos en los que la normatividad aplicable lo requiere se elaborarn los Informes preventivos correspondientes. Por ltimo toda obra o proyecto que se pretenda realizar, previa su ejecucin deber contar con la autorizacin en materia de Impacto Ambiental y dar cumplimiento a todas las condicionantes que las Secretara del medio Ambiente y Recursos Naturales le imponga.

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SEDESOL Para atender los aspectos relativos a la compatibilidad de los usos de suelo dentro de la zona portuaria y el entorno urbano, como ya se indic, se someter ante la SEMARNAT una Manifestacin de Impacto Ambiental; en la cual las autoridades y entidades gubernamentales que corresponden evaluarn y dictaminarn lo conducente en relacin con los aspectos sociales y econmicos que se generan debido a los planes de desarrollo del Puerto. Actualmente dentro del plan de desarrollo Urbano del Municipio, el puerto de Ensenado est convenientemente integrado al mismo y declarado como un rea con vocacin Turstica en su parte Este, que es la que colinda con la mancha urbana de la Ciudad de Ensenada, en esta zona se encuentra el desarrollo turstico ms importante de la ciudad y el Puerto. Por otra parte, convenientemente ubicada, se defini a la Zona Norte del Puerto como la de vocacin industrial. En esta se encuentran los Astilleros y las instalaciones de apoyo a la cadena productiva de carga y contenedores misma que se encuentra localizada en la parte central y Oeste del puerto. Finalmente en la zona Sureste del puerto se ubica la seccin en la que se manejan los graneles minerales, mismas que actualmente cuenta con instalaciones y conexiones de debern ser adecuadas para poder funcionar en armona con el desarrollo urbano y turstico que se tiene planeado para el perodo que comprende el programa Maestro que nos ocupa. SEMAR En el Plan de proteccin de la Instalacin Portuaria del Puerto de Ensenada se cuenta con los procedimientos especficos en los que se describe la forma en la que se detectan amenazas, y se adoptan las medidas preventivas en contra de los sucesos que pueden afectar a los buques e instalaciones portuarias. Se cuenta con proceso de deteccin de armas y sustancias peligrosas en los accesos de la instalacin portuaria, el proceso se aplica a peatones y vehculos; el personal que atiende la proteccin del puerto ha sido convenientemente capacitado a fin de cumplir con la expectativa del Plan de Proteccin de la instalacin Portuaria. Asimismo en lo referente a las amenazas de bomba y/o actos terroristas se cuenta con un proceso de deteccin y respuesta, en el que se definen las acciones para la atencin del problema. Adicionalmente en base a lo dispuesto en el Plan de Proteccin Portuaria se tiene instalado equipo de deteccin y registro electrnico de los movimientos y actividades que se realizan en los accesos, vialidades patios y muelles de la instalacin directamente a cargo de la API. Por otra parte existen 4 terminales ms que a su vez tienen implementado su propio plan de Proteccin mismo que hasta la fecha cumple con lo indicado en el Cdigo PBIP, existen 5 instalaciones en el puerto que cumplen con lo dispuesto en el mencionado Cdigo. Finalmente la API de Ensenada cuenta con un sistema automatizado de control de accesos con el cual se controla la cantidad y tipo de personas que ingresan a la instalacin. Segn lo estipulado en el Plan de Proteccin de la Instalacin Portuaria de Puerto de Ensenada, no es factible predeterminar la ubicacin de sitios en los que se ubicarn las fuerzas de reaccin
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para atender los eventos ya que, dependiendo de la naturaleza y tipo de los mismos, se tendr que definir los puntos mas apropiados para los cuales se considerar direccin del viento, ubicacin del problema, naturaleza de la amenaza o daos, etc. Estos sitios podran ser en agua o en tierra y solamente la fuerza de proteccin a cargo, ya sea nivel 1 o 2 de proteccin, segn se declare, ser la que indique las condiciones, ubicacin y tiempos de atencin. Lo anterior se define en base a las experiencias que se han tenido mediante simulacros y situaciones de emergencia reales y se basa tambin en la confidencialidad de los planes de Proyeccin de las Instalaciones Portuarias.

4.4 FACTORES CRTICOS DE LAS INICIATIVAS ESTRATGICAS. INICIATIVA FACTOR CRTICO

Derivado de la limitacin fsica que tiene el puerto es importante concretar 1.- Eficientar el uso de las esta iniciativa, de no hacerlo se convertir en un factor inhibidor en el reas de agua y tierra desarrollo de las cadenas productivas. [Link] puerto Ser importante impulsar la inversin por parte de los cesionarios para la del modernizacin y adquisicin de equipo portuario en las terminales; as como mejorar la comunicacin y logstica entre los diversos actores, con el propsito de ofrecer servicios ms competitivos.

El puerto se localiza en una zona con alto dinamismo econmico, por lo que se requieren servicios competitivos acordes a ese desempeo, por lo que la competencia se hace cada vez ms evidente, en ese sentido ser de gran importancia mantener un acercamiento con los cliente a fin de conocer sus necesidades y tendencias, de no ser as, el puerto presentara una disminucin de competitividad. 4.- Planear y alinear el De no hacer la asignacin una adecuada asignacin de los recursos y de presupuesto a la no planear adecuadamente las obras prioritarias para el desarrollo del estrategia de la puerto, se corre el riego de no cumplir con las expectativas de crecimiento y expansin que tiene el puerto. organizacin [Link] herramientas de inteligencia comercial para el desarrollo de negocios La colindancia inmediata del puerto con la ciudad, genera que API y sus cesionarios pongan especial nfasis en su vinculacin con la comunidad, [Link] la relacin de no ser as, y ante el desconocimiento del impacto econmico tienen las cadenas productivas se podran generar conflictos por los espacios puerto ciudad compartidos como lo son carreteras, vialidades de acceso y servicios urbanos. El puerto en general se encuentra en el proceso de fortalecimiento en los negocios que se desarrollan en l, para ello se requerirn de servicios 6.- Identificar mecanismos complementarios y conexos que coadyuven a su desempeo, para ello es para atraer inversionistas importante lograr esta iniciativa, de no hacerlo es posible que no se tengan los servicios adecuados, restante competitividad al puerto. El no contar con procesos simples y definidos en todas las perspectivas 7.- Identificacin y mejora que se vinculan con la entidad, (administrativo, operativo, ingeniera, de procesos vinculados a jurdico y comercial) con las cadenas productivas, podra generar las cadenas productivas disyuntivas entre ambas partes.

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Es importante otorgar este valor agregado a los clientes buscando su 8.- Desarrollar una marca fidelizacin y posicionar este segmento, en primera instancia a la cadena de garanta (seguridad) de carga y contenedores y en segunda instancia a la de pasajeros. Ante el desarrollo dinmico que presenta el puerto y sus cadenas 9.- Desarrollar sistemas productivas, es importante desarrollar sistemas de intercambio de de informacin informacin giles y expeditos, de no ejecutarse esta iniciativa se resta competitividad y desempeo a las actividades, con una repercusin directa estratgicos a los clientes. Actualmente hay ciertos factores en la actual Ley de Puertos que inhiben el [Link] la crecimiento de algunos cesionarios, ejemplo de ello es la ampliacin adecuacin del marco mxima de hasta un 20% por cesin, para contrarrestar esta y otras situaciones ser importante promover su modificacin, a fin de contar con normativo lo elementos necesarios que permitan un slido crecimiento portuario. 11.- Asegurar la alineacin de API con la estrategia de desarrollo, mejorando el desempeo del recurso humano [Link] El factor humano al ser una pieza importante en el desarrollo de estrategia, para ello es importante que tengan las habilidades conocimientos ms completos, particularmente en el rea operativa ingeniera a fin de que la entidad mantenga una postura de beneficio en puerto. la y e el

De no realizar una pronta regularizacin de reas, se est limitando el Regularizacin de crecimiento de ciertos sectores en las cadenas productivas y por ende inhibiendo la inversin.

Una de las tendencias ms claras que presentan los sistemas portuarios se relaciona con el rubro ambiental, en ese sentido y como parte de la [Link] la vinculacin puerto ciudad ser importante que las actividades portuarias conciencia ambiental en la generen el menor impacto hacia el entorno, de no ser as, se corre el riego comunidad portuaria de conflictos sociales que podra impactar desde diferentes perspectivas el desempeo de las cadenas productivas.

4.5 SEGUIMIENTO DEL PMDP 2000-2005 En los dos Programas Maestros anteriores al presente, se plantearon objetivos y metas que han dado por resultado la definicin del futuro estratgico del Puerto de Ensenada, en ese sentido, a continuacin se hace una breve resea sobre los objetivos planteados en el PMDP 2000-2005 y que no fueron cubiertos en su totalidad, poniendo especial nfasis en aquellos que se mantendrn vigentes, pero ahora bajo la perspectiva de actividad clave, mismas que impulsarn el cumplimiento de los 22 objetivos del mapa estratgico. 4.5.1 OBJETIVOS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DEL PMDP 2000-2005 a) Corto plazo
OBJETIVO PMDP 2000-2005
A) Llevar a cabo el proyecto de habilitacin de la zona de cabotaje y muelle de entremuros con una terminal de usos mltiples (TUM), incluyendo los trabajos de profundizacin hasta -10 m (NBMI) y la remocin del muelle pesquero en espign de 90 m de longitud.

SEGUIMIENTO PMDP 2005-2010

El proyecto ser retomado replanteando su alcance, respondiendo a necesidades del puerto y demanda del mercado. Para 2006, se concluir el dragado a la -11, se analiza la factibilidad de manejar carga general en los patios pblicos. Actividad clave: Habilitar infraestructura y optimizar zona de de patios y muelles pblicos 111

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B) Contar con una bodega frigorfica para el adecuado manejo y comercializacin de productos perecederos marinos y agropecuarios.

C) Asignar a particulares las nuevas zonas de relleno adyacentes a la terminal de cruceros para construccin y operacin de establecimientos comerciales, tursticos y recreativos, incluyendo una marina de cuando menos 300 embarcaciones menores de recreacin.

D) Incorporar el Puerto de El Sauzal a la concesin de la API, revisando los actuales usos de frente de agua y de suelo, para obtener un programa especfico de desarrollo que defina la vocacin comercial del Puerto, y las acciones necesarias para su crecimiento a corto y mediano plazo.

E) Promover con las autoridades competentes, el desarrollo de la red carretera, fundamentalmente el tramo El Sauzal-Tecate y la carretera federal EnsenadaTijuana, para mejorar las condiciones en que opera el autotransporte de contenedores, con zonas de rebase en una primera etapa, y ampliacin a cuatro carriles, posteriormente.

Experiencias pasadas indican que no es factible la construccin del frigorfico en esta rea dedicado slo a productos pesqueros; se analizar posibilidad de habilitar instalaciones frigorficas para mercados agropecuarios, tanto dentro del Recinto Portuario como fuera de l. El inicio de obra y remocin del buque Catalina del rea cedida, sigue en trmite; el cesionario presenta dificultades financieras para iniciar obra. Este desarrollo nutico turstico se mantendr vigente por su impacto en el desarrollo del puerto. Actividad clave: Promover el aprovechamiento y crecimiento de la zona del malecn y pesca deportiva. Durante el 2006, se solicitar la concesin del Puerto de El Sauzal a la SCT, donde se prev la construccin de infraestructura para las actividades pesqueras, graneles minerales y de astilleros. En ese sentido se buscarn alternativas de financiamiento que coadyuven a su cumplimiento. Actividades clave: Habilitar infraestructura y optimizar zona de de patios y muelles pblicos y adquirir terrenos para reserva territorial. El alcance se ha replanteado bajo condiciones vigentes para complementar la competitividad, conectividad y flujo del puerto; se apoyarn las gestiones estatales y federales para inversin en construccin y/o ampliacin de carreteras que converjan en el puerto. Se realizarn estudios para soluciones multimodales eficientes. Actividades clave: Impulsar corredores intermodales hacia el hinterland del puerto y mejorar los accesos, enlaces y conectividad en el puerto.

b) Mediano Plazo
OBJETIVO PMDP 2000-2005
A) Contar con posiciones de atraque adicionales para el manejo de carga general fraccionada y unitizada, as como productos perecederos, sobre la zona de Cabotaje y el muelle Entremuros.

SEGUIMIENTO PMDP 2005-2010

A la fecha se han iniciado las obras de dragado correspondientes, aumentado la capacidad de recepcin de los muelles de entremuros y cabotaje. Se prev que en los ltimos aos de este PMDP se estarn modificando los muelles pesqueros, toda vez que esta actividad se desarrollar en El Sauzal, destinando las reas liberadas al sector de carga. Actividades clave: Habilitar infraestructura y optimizar zona de de patios y muelles pblicos. Las necesidades de estacionamiento se incluirn en el proyecto de desarrollo del malecn, y se trabajar con cesionarios y operadores del rea, para mitigar esa problemtica. Paralelamente, existir acercamiento con el municipio, para desarrollar accesos que facilite desplazar al turista y que beneficien a la comunidad. Actividades clave: Promover el aprovechamiento y crecimiento de la zona del malecn y pesca deportiva y mejorar los accesos, enlaces y conectividad en el puerto. Se dirigirn esfuerzos para desarrollar complejos portuarios en sitios donde existan condiciones fsicas, socioeconmicas y de infraestructura, tales como El Sauzal y Punta Colonet. Actividades clave: Desarrollar alternativa en punta colonet y habilitar infraestructura y optimizar zona de de patios y muelles pblicos. 112

B) Desarrollar infraestructura terrestre de apoyo a las actividades tursticas y nuticas que incrementen el tiempo de estada de pasajeros y visitantes en el Puerto, obteniendo mayores beneficios econmicos para la comunidad.

C) Prever el crecimiento hacia el mar de infraestructura portuaria para el manejo de carga, mediante la construccin de un nuevo rompeolas y rellenos para muelles, patios, vas de circulacin y accesos.

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D) Gestionar en el mbito federal y estatal la construccin de una lnea de ferrocarril entre Ensenada y Tecate, como un elemento detonador del desarrollo regional y de apoyo al flujo de carga hacia el Puerto de Ensenada.

La dinmica comercial del puerto, requiere retomar las gestiones con autoridades de los tres niveles de gobierno, para mantener la competitividad en la zona de influencia. Por otro lado, se valorar adquirir predios con ubicacin estratgica para habilitar una terminal intermodal. Actividad clave: mejorar los accesos, enlaces y conectividad en el puerto.

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ANEXO 5.5.1 BENEFICIOS DEL CONCEPTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

COMUNIDAD PORTUARIA / ACTORES
Relaciona con otros proveedores permitindoles incrementar el alcance en sus respectivos negocios. Fomenta la sana competencia Propicia cohesin entre los actores de la cadena Fortalece su presencia en el mercado Logra que los actores tengan una visin compartida Respuesta rpida a los cambios del mercado Ofrece mayor competitividad en el mercado

API
Facilita la toma de decisiones Coadyuva procesos a conocer, mejorar y simplificar

Elimina desgaste de tiempo y recursos buscando la conciliacin entre la comunidad portuaria Mejora la comunicacin entre los diferentes actores Aumenta la posibilidad de xito en el desarrollo de proyectos El despliegue de recursos se orienta mas hacia la estrategia Genera prestigio al puerto como un ente fortalecido Fomenta la especializacin de negocios

FLUJO DE PROCESOS POR CADENAS PRODUCTIVAS

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA FLUJO DE PROCESOS EN LACADENA PRODUCTIVA ASTILLEROS
SALIDA MERCADO INTERNO Graneles minerales Armadores Pesca deportiva EIT Estibadores Marinas PEMEX

ASTILLEROS
CONSTRUCCIN Y REPARACIN DE EMBARCACIONES PESQUERAS INDUSTRIALES TURSTICAS NEGOCIOS ALTERNOS:

INICIO

Necesidad de construir o reparar embarcaciones

SERVICIOS CONEXOS INTERNOS Proveedura SERVICIOS PORTUARIOS Remolcador

MERCADO EXTERNO Baja California Baja California Sur Sonora Sinaloa Costa Oeste de California, EUA.

Deshuese/Chatarra

Participacin de API a travs de terceros

ESLABONES DE SOPORTE

Capitana de Puerto Aduana SSA Migracin SEMAR PROFEPA

SERVICIOS CONEXOS EXTERNOS

PROVEDURA EXTERNA
Escoria de cobre Pintura Agua Acero Gases Servicios Profesionales

Clientes/Cesionarios de API Autoridades y otros facilitadores Alcance de negocios reas Del recinto portuario

Agente Aduanal Agente de Buques

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ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA FLUJO DE PROCESOS EN LACADENA PRODUCTIVA CARGA Y CONTENEDORES

INICIO

COMERCIO EXTERIOR ORIGEN IMPORTACIONES Asa, Europa, Sud-Amrica y Norteamrica. DESTINO Baja California y Sonora

SERVICIOS CONEXOS INTERNOS

SALIDA DESTINO FINAL

EIT
Asa, Europa, frica, SudAmrica, Norteamrica y Vancouver.

Reparacin de contenedores/pensiones Prestadores de servicios

SERVICIOS PORTUARIOS
Maniobristas Remolcadores Pilotos de Puerto

EXPORTACIONES

Baja California

CABOTAJE DIFERENTES TIPOS DE MERCANCAS ORIGEN Isla de Cedros y Lzaro Crdenas DESTINO Baja California

ESTIBADORES

INFRAESTUCTURA PORTUARIA Muelles Patios Canales de navegacin

Participacin de API a travs de terceros

Capitana de Puerto Migracin Aduana SAGARPA Sanidad Internacional Cmaras, Asociaciones, Grupos de Trabajo. Municipio SEDECO

ESLABONES DE SOPORTE

Agente de Buques Agente Aduanales Autotransporte Servicios logsticos Accesos terrestre Pensiones/Puertos secos

SERVICIOS CONEXOS EXTERNOS

Clientes/Cesionarios de API Autoridades y otros facilitadores rea manejada por API reas del recinto portuario EIT subcontraa a Estibadores

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA FLUJO DE PROCESOS EN LA CADENA PRODUCTIVA GRANELES MINERALES
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

reas de navegacin Muelles

Remolcadores Pilotos de Puerto Servicio de maniobras

SERVICIOS PORTUARIOS

INICIO

SERVICIOS CONEXOS INTERNOS Astilleros

ORIGEN Punta China, B.C Long Beach, Ca.

CEMEX
PLANTA TRANSFORMACIN

PTREOS
Ojos Negros/San Carlos Baja California Por definir proveedores

SAN DIEGO/LONG BEACH PLANTAS DE GAS LNG

SALIDA

Amaya Curiel y Ca.

ESLABONES DE SOPORTE

Capitana de Puerto Aduana FIDENA/OPIP CFE SEMARNAT

SERVICIOS CONEXOS EXTERNOS Agente Aduanal Agente de Buques Transporte terrestre Combustible Servicios extraordinarios Remolcador

Participacin de API a travs de terceros Clientes/Cesionarios de API Autoridades y otros facilitadores reas del recinto portuario Cemex fleta barcazas de Ptreos

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ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA FLUJO DE PROCESOS CADENA PRODUCTIVA PESCA

SALIDA

Pesca Riberea
INICIO

Muelles Patios reas de navegacin

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS PORTUARIOS Maricultores

Energa elctrica Agua Combustible Vveres

CAPTURA DE ESPECIES Atn Bivalvos Sardina Anchoveta Otros

Prestadores de Servicio Sal/Hielo Servicio de maniobras

TRANSPORTE TERRESTRE

Armadores a) Directos b) Arrendadores

SERVICIOS CONEXOS INTERNOS

Astilleros Proveedura

TRANSFORMACIN/PROCESOS Plantas procesadoras

ESLABONES DE SOPORTE

Capitana de Puerto SEMARNAT CONAPESCA SAGARPA SEFOA SEMAR

SERVICIOS CONEXOS EXTERNOS

Agente de Buques Agente Aduanal Transporte Cuartos fros

Participacin de API a travs de terceros rea manejada por API Clientes del puerto Autoridades y otros facilitadores Flujo de armadores Flujo de ranchos marinos Flujo de ambos clientes Producto procesado de exportacin

ADMINISTRACIN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA FLUJO DE PROCESOS CADENA PRODUCTIVA TURISMO

SERVICIOS PORTUARIOS
Remolcadores Pilotos de Puerto Amarre de cabos Recoleccin de basura

SALIDA

INFRAESTRUCTURA reas de navegacin Ventana al Mar Accesos terrestres

SERVICIOS PORTUARIOS Combustible Avituallamiento Agua potable Recoleccin de basura Agua/Gra/Combustible

CRUCEROS MARINAS
INICIO

PRODUCTO TURSTICO ENSENADA La Bufadora Mercado Negro Viedos Campo de Golf Calafia Calle primera Rosarito Hospitales Mdicos Servicios de comunicacin Hospedaje/vivienda

PESCA DEPORTIVA

MERCADO ESTADOUNIDESE

SERVICIOS CONEXOS INTERNOS Astilleros Proveedura Prestadores de servicio

ESLABONES DE SOPORTE

Capitana de Puerto SECTUR/SECTURE Sanidad Internacional Migracin Aduana SAGARPA Municipio CIS

SERVICIOS CONEXOS EXTERNOS Agente Aduanal Agente de Buques Lavandera Tour operadores Transportistas tursticos Taxis

Participacin de API a travs de terceros Clientes/Cesionarios de API Autoridades y otros facilitadores Servicios no vinculados a API reas del recinto portuario

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ANEXO 6. MATERIAL DE REFERENCIA

6.1.- Estudio de mercado e identificacin de clientes. 6.1.1 Cadena Productiva de Astilleros El mercado de los astilleros, se compone en primera instancia por la flota pesquera que se encuentra en el Puerto de Ensenada y de El Sauzal, los astilleros han sido una cadena productiva poco explorada, en parte por la propia dinmica del negocio que cuenta ya con varios aos de experiencia y tradicin, y que tiene un proceso lineal entre el armador y el astillero. Sin embargo, han surgido algunas limitantes para su desarrollo entre las que se encuentran la cercana con la cadena productiva de turismo, lo que afecta visualmente esta actividad. Por otro lado, la normatividad en materia ambiental exige diversas medidas en el manejo de residuos peligrosos y cuidado en la suspensin de partculas en el aire, derivado del sandblast, as como de la aplicacin de pintura a los cascos; por lo que ser importante en un futuro cercano hacer un reordenamiento en el que ambas cadenas logren desarrollarse sin perjuicio entre ellas. La capacidad fsica de los astilleros del Puerto de Ensenada, los convierte en los de mayor alcance en el pas en relacin a capital privado, sin embargo, en los ltimos aos, los astilleros de la Armada de Mxico han iniciado a hacer reparaciones a embarcaciones comerciales y de pesca a particulares, lo que ha representado una competencia desleal para los astilleros del puerto, dado que no existe correlacin de costos de mano de obra entre ellos y los privados. Por otro lado, el mercado tradicional de los astilleros de Ensenada han sido las embarcaciones pesqueras, en el litoral del Pacfico, existen un total de 2,014 con carcter de altura, de las cuales en Baja California existen 233 registradas, que corresponden al 11.5% de ese total. Mientras que el mercado de local de embarcaciones de pesca riberea est formado por 1,609 naves. No obstante lo anterior, el mercado de Estados Unidos se ha convertido en un importante mercado potencial, que coadyuvar a la revitalizacin al sector, y est permitiendo que los astilleros amplen sus perspectivas, particularmente en el sector turstico. El departamento de transporte de los Estados Unidos, en su divisin martima tiene registrados 26 astilleros, de los cuales 16 son de inversin privada y el resto de carcter gubernamental que atiende a buques navales. Un estudio realizado por el citado departamento, revel que la actividad de astilleros ha disminuido en los ltimos aos, ya que en 1982, existan 27 en la costa Oeste de los Estados Unidos, mientras que para el 2003 la cifra cay a 16; lo que dio como consecuencia una fuerte disminucin en los nmeros de empleos dado que en 1982, el sector mantena una plantilla de cerca de 24 mil trabajadores, mientras que para el 2003 la cifra alcanz tan slo 6 mil 600. De los 16 astilleros privados de la costa Oeste de los Estados Unidos, 7 de ellos representan una competencia directa con los astilleros del puerto; los nueve restantes atienden mercados de buques de dimensiones mayores o se han especializado en la construccin de equipo de arrastre tanto para el autotransporte como para el ferrocarril. De seguir esta tendencia, los astilleros del puerto podran captar el mercado que est siendo liberado en Estados Unidos, aunado al mercado nacional y el de Centroamrica, principalmente de
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embarcaciones pesqueras de hasta 119 m de eslora y 18.7 de manga, as como tursticas de 90 m de eslora y 16 de manga. En relacin a la competencia a nivel nacional, actualmente existen astilleros en los puertos de Guaymas, Mazatln, Manzanillo y Salina Cruz en el Pacfico, mientras que en el Golfo de Mxico existe un par en los puertos de Veracruz y Tampico. Sin embargo, no representan una competencia directa para los astilleros de Ensenada, toda vez que stos cuentan con una mayor capacidad de recepcin. Sin embargo, el sector se enfrenta a una competencia desfavorable con los astilleros que se ubican en Manzanillo y Salina Cruz, mismos que son operados por la Armada de Mxico, en relacin a la mano de obra e impuestos. Actualmente en esta cadena productiva no hay una forma definida para medir los ndices de productividad, ya que cada trabajo tiene una necesidad diferente, a pesar de ello, la experiencia y el equipo de trabajo, han colocado a los astilleros del Puerto de Ensenada en posicin favorable en el mercado, con una visin de mantener estos negocios y con la posibilidad de ampliarlos.

6.1.2 Cadena Productiva de Carga y Contenedores ANLISIS DEL ENTORNO PORTUARIO INTERNACIONAL. Datos de la UNCTAD afirman que el comercio internacional ha mantenido un crecimiento del 2.1% desde 1999 al 2004. Los sectores que presentan el crecimiento ms dinmico son el de petrleo y carbn 7%, as como los graneles minerales con el 1.9%. Por otro lado, cifras de la citada organizacin sostienen que el comercio internacional en el ao 2003, alcanz aproximadamente 6,000 millones de toneladas, lo cual representa un incremento del 2.6 respecto al ao 2002. El Banco Mundial, estima que el crecimiento del comercio internacional para los prximos 5 aos ser del orden de 7.5%, mientras que la UNCTAD considera que el crecimiento de la carga contenerizada ser del orden del 5.3% en el mismo periodo; lo que motiva a una constante mejora en los puertos, los cuales enfrentan retos relacionados a los espacios y a la coordinacin logstica entre los distintos actores que participan en los quehaceres diarios. Datos de la UNCTAD, afirman que cerca del 80% del comercio internacional se lleva a cabo a travs del transporte martimo, principalmente en el corredor Asa-Norteamrica-Europa, la figura muestra los principales flujos de carga contenerizada que se operan en este corredor.
FLUJO DE CONTENEDORES EN RUTAS COMERCIALES ASIA-NORTEAMERICA 2004. MILLONES DE TEUS

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FL UJO C ARG A CO NT E NE RIZADA ASIA- NO RT E AME RIC A, 2004 1.98 M TEU 9%

VANCOUVER SEA/TAC

1.18 M TEU

MERCADO: 21.9 M TEUS

3.57 M TEU 0.27 M TEU

2.14 M TEU
PORTLAND

87%
2.07 M TEU
OAKLAND LA / LB

0.16 M TEU

1.24 M TEU

60%
13.15 M TEUS Costa Este y Europa

13.10 M TEU 59%

?
ENSENADA

7.86 M TEU

0.042M TEU

ALTAMIRA

4%
0.83M TEU 0.91 M TEU 0.042M TEU ? CIFRAS DE CIERRE EN 2004.
LAZARO CARDENAS MANZANILLO VERACRUZ

PANAMA

Fuente Revista Maritime Cargo, Edicion Marzo 2005

Este flujo ha motivado que los puertos se hayan convertido en importantes centros de negocios, agregando valor a la carga que por ellos pasan, a travs de servicios complementarios y competitivos. Bajo ese escenario de transformacin global y de comercio internacional, Ensenada ha modernizado las instalaciones portuarias e implementado procesos y tecnologas que coadyuvan a realizar de manera ms eficiente el manejo de las cargas, se promueven enlaces multimodales hacia los centros de produccin y/o consumo, particularmente a travs de la construccin de carreteras y un ramal de ferrocarril; se proporciona productividad en el manejo y tiempos mnimos de entrega y recepcin de las mercancas, a travs de la coordinacin entre los actores de la cadena logstica; se otorgan tarifas competitivas que permiten mantener y atraer ms clientes; se incorpora tecnologa de intercambio de informacin y comunicacin que permita hacer ms eficiente las operaciones y se proporciona certidumbre jurdica y financiera a los inversionistas. TENDENCIAS DEL SECTOR NAVIERO Y ROL DE OPERADORES PORTUARIOS Particularmente en las dos ltimas dcadas, el sector naviero ha tenido importantes cambios en el diseo y especializacin de buques, como consecuencia del crecimiento en el comercio internacional. Por otro lado, el negocio naviero ha tenido importantes avances, pero el ms significativo ha sido las alianzas entre diversas lneas navieras en el manejo de contenedores, lo que ha trado como consecuencia que los puertos atiendan de manera ms puntual sus requerimientos, y se adecuen a sus necesidades. De tal forma que en 1998, las principales 20 navieras manejaron aproximadamente el 35% de los TEUs del comercio internacional, mientras que al concluir el 2003 la cifra aumento hasta llegar al 75%. (Gonzlez Laxe, 2004). Estas alianzas generan la reorganizacin de las principales rutas comerciales, sus radios de accin son ms amplios e involucran estrategias globales de operacin y logstica en las zonas terrestres, en consecuencia, una exigencia mayor a los operadores
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portuarios, particularmente en infraestructura y equipo portuario, acelerando los esquemas de negocios y de servicios logsticos que impulsan la constante mejora de los puertos. Actualmente la alianza ms importante es la que se ha dado entre Maersk Sealand al adquirir, acciones de P&O Nedlloyd, con esta operacin Maersk tendr una participacin del 18% del mercado mundial, asimismo existen otras alianzas como Grand Allience integrada por OOCL, Hapag Lloyd, NYK y MISC, y el grupo Evergreen Group, donde participa dicha naviera, Cosco y K Line. Paralelamente, han surgido grandes operadores de terminales, los cuales realizan importantes inversiones en los puertos, sobre todo en equipo e infraestructura. En la actualidad, a nivel internacional se distinguen cinco grandes operadores portuarios, compitiendo entre s, lo que ha obligado a las autoridades portuarias a destinar ms recursos para la construccin y mantenimiento de calados ms profundos y contar con espacios operativos de mayor alcance. La tabla indica el posicionamiento de los operadores portuarios.
PRINCIPALES OPERADORES PORTUARIOS DEL MUNDO AL 2005.
OPERADOR ORIGEN DEL CAPITAL TOTAL DE PUERTOS TOTAL DE PAISES APM Maersk Dinamarca 39 23 Hutchison Port Holdings Hong Kong 39 21 SSA Estados Unidos 28 4 P & O Ports Inglaterra 27 18 PSA Singapur 18 11 Fuente: United Nations Commerce Trade and Development, 2005. Sitios oficiales en internet.

SITUACIN PORTUARIA Y LOGSTICA EN MXICO. Como resultado del proceso de globalizacin, Mxico ha incursionado en las corrientes del comercio internacional, enfrentando los retos y oportunidades que presentan las diferentes economas del mundo. Mxico ha firmado y ratificado un total de 12 Tratados de Libre Comercio, con un total de 40 pases, sin embargo, el pas sigue manteniendo una estrecha relacin comercial con los Estados Unidos y gran parte de l se realiza por va terrestre, reduciendo la posibilidad de explorar y potencializar hacia el resto de los socios comerciales el manejo de carga por va martima. A raz de la promulgacin de la Ley de Puertos de 1993, el Sistema Portuario Nacional, ha experimentado cambios importantes en aquellos puertos que se encuentran bajo el rgimen de Administracin Portuaria Integral. El crecimiento en el manejo total de carga nacional del 2001 al 2004 fue de 7.85% al pasar de 244, 430,502 a 265, 305,779, incluyendo petrleo. No obstante, excluyendo el petrleo el movimiento de la carga a nivel nacional disminuy un 26.21% al pasar de 93, 052,344 a 68, 669,458 toneladas, esto como consecuencia de una notable disminucin en el manejo de granel mineral en el puerto de Lzaro Crdenas. El comportamiento se puede observar en la tabla siguiente.
MOVIMIENTO NACIONAL DE CARGA DE 2001-2004
TIPO DE CARGA General Suelta General Contenerizada Granel agrcola Granel mineral Otros fluidos Total 2001 2002 2003 12,651,122 14,554,067 12,843,510 10,145,042 11,829,242 12,741,450 13,057,847 12,325,525 11,298,387 51,951,243 50,234,734 25,875,648 5,247,090 6,829,717 4,739,876 93,052,344 90,773,285 67,498,871 Fuente: Secretara de Comunicaciones y Transportes 2004 14,619,024 14,543,317 9,341,688 24,789,694 5,375,735 68,669,458

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Con relacin al manejo de la carga, de los 77.3 millones de toneladas que operaron las APIS Federales, la concentracin, al concluir 2005, se dio principalmente en 4 puertos, Altamira y Veracruz en el Golfo de Mxico, con el 32.4%, Manzanillo y Lzaro Crdenas en el Pacfico, con el 38.8%, que en conjunto manejaron el 71.2% de la carga total del pas; mientras que Ensenada se coloc en la sptima posicin al manejar 2.9 millones de toneladas, significando el 3.8% del total del pas, tan slo despus de Tampico y Coatzacoalcos, lo anterior que posiciona al puerto como el tercer ms dinmico del Pacfico mexicano.

MOVIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PUERTOS DE MXICO, 2004-2005

PUERTO LAZARO CARDENAS VERACRUZ MANZANILLO ALTAMIRA TAMPICO COATZACOALCOS ENSENADA PROGRESO TOTAL 2004 43,445 591,736 830,777 297,017 9,862 42,394 68,159 1,883,390 TEUS 2005 132,479 620,858 873,976 323,366 9,001 77,733 71,837 2,109,250 VAR. 204.9% 4.9% 5.2% 8.9% (8.7%) 83.4% 5.4% 12.0% 2004 13,422,204 14,868,607 12,369,867 8,536,923 3,308,777 3,309,842 2,734,986 2,048,992 60.600,198 TONELADAS 2005 16,552,746 15,734,721 13,439,161 9,338,662 4,173,529 3,132,901 2,984,677 2,311,707 67,668,104 VAR. 23.3% 5.8% 8.6% 9.4% 26.1% (5.3%) 8.3% 12.8% 11.6%

Fuente: Direccin General de Puertos, 2005.

Con lo que respecta al desempeo del Puerto de Ensenada en 2005, ste se posicion en importantes lugares a nivel nacional en el manejo de diversos tipos de carga, tales como sptimo lugar en volumen de carga, quinto lugar en movimiento de contenedores, cuarto lugar en manejo de pasajeros en cruceros, quinto lugar en operacin de graneles minerales y onceavo lugar en manejo de graneles agrcolas. Lo anterior, coloca al puerto en una condicin dinmica y competitiva, aportando un reconocido desempeo al Sistema Portuario Nacional, y posicionndose como una alternativa importante en el Noroeste de la Repblica. Por otro lado, cabe destacar el impulso que han tenido aquellos puertos que cuentan con ventajas competitivas del Sistema Portuario Nacional, particularmente a travs de los corredores intermodales, a la fecha se han establecido 4, los cuales son: Lzaro Crdenas-Pantaco-Laredo; Manzanillo-Quertaro-Pantaco-Piedras Negras; Veracruz-Pantaco; Ensenada-Frontera Norte, la poltica es dirigir los esfuerzos haca los centros de produccin y/o consumo mayor a travs de redes de transporte bien definidas. En relacin a lo anterior, un elemento fundamental para la consolidacin de los puertos, es el transporte terrestre, rubro en el que Mxico durante los ltimos aos ha aumentado la infraestructura, particularmente en la carretera. Cifras de la SCT, indican que en el ao 2003 se contaba con 117,023 km. de carreteras y 25,107 km. en vas de ferrocarril, lo que representa un incremento de 24.5% y 0.81%, respectivamente, en relacin a 1993.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA EL PUERTO DE ENSENADA

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El Puerto de Ensenada, se localiza en el estado de Baja California, que cuenta con 5 municipios Ensenada, Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali, ste ltimo capital del estado. Cifras del INEGI afirman que Baja California contribuye con el 3.2% al PIB Nacional. La principal actividad econmica del Estado, la constituye la industria maquiladora donde se albergan 901 de este tipo MAQUILADORAS EN BAJA CALIFORNIA de empresas, que representan el MUNICIPIO MAQUILADORAS 31.97% del total en todo el pas, Tijuana 571 generando 236, 168 empleos de Mexicali 135 manera directa. La tabla observa la Tecate 116 distribucin de las maquiladoras en Baja Ensenada 79 California por municipios. Total 901
Fuente: Twin Plant News, Mexicos Industrial Magazine. July, 2005.

Paralelamente, existe un mercado potencial de 198 maquiladoras en el estado de Sonora, que representan el 7.07% del total en el pas. Entre los mercados de Baja California y Sonora, suman el 38.89% del sector manufacturero a nivel nacional. En los prximos aos, se estima posicionar a Ensenada, en el mercado maquilador de Chihuahua, en donde existen 405 empresas de este giro, particularmente en la industria de electrnicos, en donde actualmente el 38% de la produccin tiene por origen/destino Asia, estimndose que para 2008 esta cifra alcance el 61%, lo que se transforma en una oportunidad de movimiento de carga por el puerto de gran importancia. La poblacin juega un papel importante en los estados, porque en gran medida marca las pautas de crecimiento econmico; en consecuencia, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, son altamente dinmicos en este rubro, en ese orden de ideas, la relacin entre la poblacin total y la poblacin econmica activa es de 44%, 49%, 39% y 41%, respectivamente. ANLISIS DE LA COMPETENCIA PUERTOS DEL SUR DE CALIFORNIA La baha de San Pedro abarca dos de los puertos principales de los EUU y los ms importantes de la costa Oeste de los EEUU, que son el puerto de Los ngeles (LA) y el puerto Long Beach (LB); en el transcurso de los aos, ambos puertos han ampliado y crecido de tal manera que fsicamente existe solamente una lnea muy fina entre los dos; ambos puertos, operan bajo el rgimen Landlord Port.
MOVIMIENTO DE TEU'S EN LA/LB 2000/2004

Durante el ao 2004, en conjunto manejaron un total de 13.1 millones de TEUs; y operaron ms del 62.3% de la carga manipulada a lo largo de la costa Oeste de los EEUU, lo que los ubica como los puertos lderes de ese pas. Para el caso de Los Angeles, su crecimiento en el 2004 mostr un crecimiento de alrededor del 2 %, destacando el desequilibrio del comercio de los EEUU, reflejndose en la estadstica del manejo de contenedores, los contenedores llenos de importacin

7,500,000 6,000,000 4,500,000 3,000,000 1,500,000 0 2000 2001 2002 2003 2004

LOS ANGELES

LONG BEACH

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comprendieron ms del 70 % del total. En el perodo entre 1999 y 2003, casi 60% de los contenedores de exportacin eran vacos. Con lo que respecta a Long Beach, en el perodo 20032004, alcanz un ndice de crecimiento de 24%, este puerto alberga un total de siete terminales de contenedores. En ambos casos, el origen de la carga contenerizada proviene los pases asiticos y tienen un carcter inter-modal, es decir que tienen origen y/o destino ciudades tales como Atlanta y hasta Chicago. Sin embargo, los puertos de San Pedro se enfrentan a problemticas que derivan del movimiento portuario, destacando: la seguridad dentro de los recintos portuarios, restricciones de orden ambiental, eficacia operacional del entorno portuario, responsabilidad hacia la comunidad, fortaleza de los sindicatos y congestin para acceder a muelles. Para mitigar esas problemticas, ambos puertos han desarrollado infraestructura y servicios que dan valor a la carga y que han servido de estrategia para permanecer en el mercado, entre los que se encuentran servicios logsticos e intermodales. En relacin a la infraestructura terrestre, los puertos de la Baha de San Pedro son conectados hacia el interior a travs de la carretera 710, que es la va ms importante. De acuerdo a estadsticas recientes, esta carretera maneja alrededor de 19.000 camiones por da. Puesto que el trfico privado tambin utiliza esta carretera, la conexin sufre cada da de largas filas y congestin de trfico en horas pico que van en aumento en el tiempo. Con lo que respecta al ferrocarril, existen dos operadores, el primero de ellos Union Pacific (UP), cuenta con un patio inter-modal y est evaluando la posibilidad de ubicar otra Terminal inter-modal adicional, en el sur del Estado de California. Opera tambin la red ferroviaria que pasa a lo largo de la frontera Mexicana, y cubre la mayor parte del centro y Oeste de los Estados Unidos y va a ciudades como Chicago, Atlanta y Nueva Orlens. La empresa tiene una alianza operativa con otras empresas como Missouri Pacific, Chicago y Northwestern y Southern Pacific. Mientras que el otro operador es Burlington Northern Santa Fe, tiene sus vas ms cercanas a los puertos a tan slo 40 minutos, y actualmente estn investigando la posibilidad de establecer un rea operativa como la de UP ms prxima a los puertos, adems BNSF opera la red ferroviaria ms al norte.
FLUJO DE CARGA CONTENERIZADA VS CAPACIDAD EN PUERTOS DE LOS ANGELES Y LONG BEACH, 2005-2020
40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2005 2010 2015 2020

Por otro lado, la parte principal del trfico de contenedores tiene como destino una zona denominada Inland Empire, que es un centro de distribucin importante y que se ubica a 1.5 horas de LA/LB en el rea urbana de Los ngeles. Actualmente, este centro tiene conexiones por ferrocarril y por carretera; BNSF, tiene un patio intermodal en la ciudad de San Bernardino con una capacidad anual de 500.000 contenedores. Asimismo, los puertos de San Pedro han construido el corredor Alameda que es
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Flujo de carga Transpacifico

Capacidad puertos LA-LB

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una va frrea de 32 km de longitud, el trayecto consiste en un canal abierto a 10 metros de profundidad con un ancho de 15 metros, que comunica ambos puertos con los patios de la red frrea transcontinental al Este de Los Angeles. No obstante lo anterior, se prev que los puertos de San Pedro, seguirn presentando sus principales problemticas que consisten en el fuerte posicionamiento del sindicato, lo que trae como consecuencia la implementacin de mtodos operativos eficientes en las terminales y obliga al empleo de ms personal, por lo que los costos de manejo de la carga aumentan considerablemente, aunado a los tiempos de espera de los buques, que en ocasiones llega a ser hasta de 7 das. Derivado de la saturacin en LA/LB otros puertos de la costa Oeste de los Estados Unidos ha iniciado procesos de modernizacin para el manejo de carga ya es el caso de el Puerto de Oakland, que ante un inminente crecimiento del trfico traspacfico, se prepara con la elaboracin del plan estratgico VISION 2000, mismo que contempla entre otras actividades, la construccin de una Terminal intermodal a un costado del puerto, incrementar el tamao de sus canales de navegacin y profundidad de muelles en terminales de contenedores. La Terminal operada por HANJIN se prepara para realizar equipamiento de alta tecnologa que incluye gras sper Post Panamax. As mismo se construye ya una Terminal con capacidad de 540,000 TEUs. Por su parte, San Diego actualmente cuenta con dos terminales de carga la Tenth Avenue Marine Terminal y la National City Marine Terminal, mismas que entre otras mercancas se especializan en el manejo de graneles secos y lquidos, as como vehculos automotores. As mismo cuenta con una terminal de contenedores construida especialmente para la empresa DOLE, la cual maneja un promedio de 40,000 contenedores de 40 pies refrigerados anualmente. Cabe sealar que sumando la capacidad operativa de las tres terminales, el Puerto de San Diego maneja ms de 2 millones de toneladas de carga anualmente. Ante este escenario y en bsqueda de tener una participacin mayor en el dinamismo contenerizado en el pacifico norteamericano, San Diego busca la atraccin de mas lneas navieras que operen en el puerto, la posible expansin de una de las terminales y en lo sucesivo integrar mas servicios a la carga e integrar de manera paralela servicios logsticos especializados. Es preciso observar que este puerto busca incrementar el manejo de carga no contenerizada prioritariamente. COMPETENCIA CON PUERTOS DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL La ubicacin geoestratgica del Puerto de Ensenada, lo coloca en una posicin favorable frente a los puertos del Pacfico dado que no comparte, en sentido estricto el hinterland primario. Los puertos del Pacfico de mayor alcance son Manzanillo y Lzaro Crdenas, teniendo un mercado definido hacia el bajo y rutas ms all de las fronteras a travs de los corredores intermodales. Con lo que respecta a la carga general, los puertos ms cercanos y con posibilidades de competencia hacia un hinterland secundario del puerto son Mazatln, Topolobampo, y Guaymas, siendo ste ltimo el de mayor riesgo dado que maneja cargas similares a las que se operan por Ensenada, y est previendo la posibilidad de ingresar al mercado de carga contenerizada con origen/destino Arizona, a travs de un corredor fiscalizado y una terminal de contenedores, hacia la frontera de Nogales, Sonora, con un movimiento estimado entre 11 mil y 14 mil TEUs. En ese sentido el puerto de Guaymas ha iniciado gestiones con el gobierno y organismos comerciales de Arizona. Por otro lado, Topolobampo y Mazatln, a la fecha no tienen planes de expansin en relacin a carga que pudieran impactar a Ensenada.
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En relacin a la carga contenerizada, el puerto de Manzanillo ocupa la primera posicin en el Pacfico, y se han construido buenos enlaces terrestres que permiten un flujo mayor de las mercancas. Por otro lado, Lzaro Crdenas inici operaciones de carga contenerizada en 2003, promoviendo una competencia cada vez ms evidente entre ellos por el mercado interno, y en su caso ambos buscan posicionarse como alternativa a cargas que buscan la Costa Este de Estados Unidos, ya que cuentan con ferrocarril a doble estiba, lo que ha permitido que desarrollen esquemas intermodales hacia dicha regin, significando un atractivo para navieras y embarcadores. No obstante lo anterior, habr de poner especial nfasis en el desarrollo que presenten los corredores intermodales con carga contenerizada con destino a los Estados Unidos, en ese sentido, ser importante promover la construccin de infraestructura terrestre que conecte al puerto con los principales centros de distribucin. 6.1.3 Cadena Productiva de Graneles Minerales Las instalaciones que conforman la cadena productiva de graneles minerales, atienden bsicamente al mercado de la construccin. A nivel internacional este mercado representa en promedio entre el 10% y 12% del producto interno, correspondiendo la mitad a la extraccin u obtencin de los materiales para la construccin y la otra parte a su procesamiento. En Mxico, el sector de materiales para construccin ha tenido un crecimiento importante despus de la abrupta cada que experiment en 1995. La produccin de materiales de construccin y servicios ha contribuido en el 2004 con alrededor de 7.5% del PIB nacional. Con lo que respecta al estado de Baja California, datos del Plan Estatal de Vivienda 2001-2007, cada ao se requerirn 16 mil viviendas para alojar a los nuevos matrimonios de la entidad; 5 mil ms para parejas en unin libre y alrededor de 16 mil 200 para alojar a la poblacin migrante, adems de las casi 12 mil viviendas que se suman por autoconstruccin. Para esta demanda, las inmobiliarias pblicas y las asociaciones privadas ofertan, en promedio, 3 mil 500 lotes sin servicios anualmente, con estas cifras el estado se ubica como uno de los ms dinmicos en la construccin. En ese sentido, el mercado de la terminal cementera cuenta con altas posibilidades de mantenerse e incrementar su posicin en el mercado. La terminal de CEMEX, es la nica en el pas que maneja materias primas y no producto terminado, el conjunto de plantas de este grupo se coloc, en 2002, entre los tres primeros productores de cemento a nivel mundial con una produccin de cerca de 80 millones de ton. El mercado actual de esta empresa lo constituye el estado de Baja California, hasta Ciudad Constitucin en Baja California Sur. Su radio de alcance se mantendr vigente para los prximos aos, debido a una estrategia corporativa de CEMEX, en la que tiene plantas establecidas en sitios clave, por lo que la planta ubicada en Ensenada seguir abasteciendo a las zonas antes mencionadas; a nivel local mantendr niveles positivos derivado del impulso en los programas gubernamentales para la construccin de viviendas de inters social y de infraestructura urbana. Con lo que se refiere a la terminal de productos ptreos, su mercado se compone bsicamente de exportacin a Long Beach y San Diego, en Estados Unidos, de igual forma para el segmento de la
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construccin. En ese sentido, el mercado de la construccin en California, Estados Unidos, ha generado ganancias por ms de un trilln de dlares entre el 2000 y el primer semestre del 2005, lo anterior, ha dado por resultado que esta industria sea una de las ms importantes del Estado de California. Las restricciones ambientales y la falta de agregados en el Sur de California, indica la sustentabilidad de las exportaciones para los prximos aos. Es importante destacar que en ambos casos, los bancos de materiales de donde se obtienen las materias primas y/o los productos que se mueven por el puerto, no presentan ndices de saturacin y se cuenta con las reservas necesarias para los prximos 100 aos. La terminal de Amaya Curiel, sta estar habilitada exclusivamente para la construccin de las estructuras de concreto, durante los prximos 3 aos, mnimo, es importante destacar que esta terminal demandar insumos del orden de 60,000 - 80,000 toneladas anuales de agregados y materiales de construccin, que podrn ser manejados en la propia instalacin o en cualquiera de las terminales de carga del puerto. 6.1.4 Cadena Productiva de Pesca Baja California, en conjunto con los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, aportan casi dos terceras partes de la produccin pesquera en Mxico, contribuyendo en el ao 2000, con el 63% de la produccin total del pas. No obstante lo anterior, las pesqueras han disminuido en gran medida la explotacin de los recursos, aunado a los ciclos naturales de las especies. Por el Puerto de Ensenada de manejan 5 especies, su desempeo se puede observar en la siguiente tabla, en ella se aprecia que el estimado al cierre de 2005 disminuy un 23.47%, en comparacin con lo que se manej en el ao 2001. As mismo, muestra el comportamiento que ha tenido el puerto de El Sauzal en el movimiento de productos pesqueros, no obstante el desempeo negativo que se ha tenido en algunas especies, se observa un crecimiento anual de 7.53%.
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS PESQUEROS 2000-2005 POR PUERTO
(TONELADAS) ENSENADA TIPO DE PESQUERA Atun Anchoveta Atn Corrales Escama pesca mltiple Carnada TOTALES TIPO DE PESQUERA Anchoveta Atn Corrales Harina de Pescado Carnada Tiburn y Pez Espada TOTALES 2001 25,744 25,982 0 51,726 2001 46,000 46,000 2002 8,038 9,331 120 17,489 EL SAUZAL 2002 56,799 1,723 58,522 2003 9,500 7,700 1,300 5 98 18,603 2003 46,307 450 316 3,833 861 51,767 2004 2,800 9,713 800 30 57 13,400 2004 44,500 500 200 11,000 56,200 2005 4,976 1,380 1,530 546 1,400 9,832 2005 54,876 350 15,472 70,698 TMCA % -29.14 -22.23 4.81 120.28 462.86 -23.47 TMCA % 2.24 5.56 -68.35 103.15 -100.00 7.53

Fuente: Administracin Portuaria Integral de Ensenada. 2005

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A raz del embargo atunero de la dcada de los 80s, la actividad pesquera por el Puerto de Ensenada disminuy considerablemente, toda vez que esta accin signific el cierre de 16 plantas procesadoras de atn, afectando el empleo de 30,000 trabajadores, esta situacin gener que un nmero considerable de empresas enlatadoras se reubicaran en los puertos de Mazatln y Manzanillo, donde actualmente se desarrolla un importante movimiento de productos pesqueros. Por otro lado, ha surgido un nuevo nicho de mercado en los ranchos acucolas y maricultores, en este ltimo Baja California es el estado lder en la engorda del atn aleta azul a nivel nacional. Durante el 2004, la produccin de esta especie alcanz 4,916 toneladas, superando incluso la captura del atn aleta amarilla que equivali a casi 11 mil toneladas. El destino final de esta especie es Japn, donde logra alcanzar precios de hasta 2 mil dlares la pieza. 6.1.5 Cadena Productiva de Turismo (incluye cruceros, marinas y pesca deportiva) Por su privilegiada posicin geogrfica, Mxico cuenta con una gran diversidad de ecosistemas que se han convertido en conos del turismo internacional, aunado a una riqueza cultural milenaria que atrae a miles de turistas anualmente. Datos de la Organizacin Mundial del Turismo, afirman que Mxico se ubica en la octava posicin en relacin a la llegada de turistas internacionales, captando el 14% del mercado y en el doceavo lugar en lo que ingresos se refiere. El sector turstico de ha convertido en la tercera actividad econmica del pas en captacin de divisas, slo despus del petrleo y las manufacturas. Con lo que respecta al estado de Baja California, el turismo es de gran importancia para el desarrollo econmico, para ello, se ha incluido dentro de los nueve clusters que el gobierno estatal ha identificado y que se estarn promoviendo en los prximos aos para su fortalecimiento y consolidacin. A) TURISMO NUTICO CRUCEROS En relacin a la actividad de cruceros, el pas se sita en el primer lugar en la captacin de este mercado a nivel mundial. Datos de la Cruise Line International Association, (CLIA) afirman que para los prximos tres aos, 48 millones de norteamericanos tienen la intencin de viajar a bordo de un crucero, aproximadamente el 16% de ellos alguna vez ha tomando alguno. La Florida Caribbean Cruise Association, calcula que en el 2004, 10.6 millones de personas viajaron a bordo de un crucero, de los cuales 9 millones fueron estadounidenses, de los cuales Mxico capt el 62.56% de ese mercado. En ese sentido, California es el segundo estado en la Unin Americana donde existe una mayor demanda por estos viajes, slo despus de Florida. Un estudio de mercado, realizado por la CLIA, indica que el mercado de los viajes de 2 a 5 das est compuesto por el 31.4%, esto representa para Ensenada, una amplia posibilidad de mantener y extender su posicin en las rutas que arriban al puerto. Ensenada se localiza en una zona donde existe gran dinamismo en relacin a la competencia por el mercado de cruceros, particularmente con el Puerto de San Diego, Isla Catalina, Los ngeles y
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Long Beach en Estados Unidos, mientras que en Mxico compite directamente con la ruta de la Riviera Mexicana, integrada por Cabo San Lucas, Mazatln y Puerto Vallarta, principalmente. De lo anterior, se desprende que el desarrollo y la promocin del destino ser uno de los retos ms importantes que tendr Ensenada, para seguir atrayendo cruceros, asimismo se deber poner especial nfasis en la satisfaccin del cliente, ya que el 40% de los cruceristas elige el destino con base a la publicidad basada en las experiencias de terceros, de igual forma, a travs de la creacin de pginas web para difundir los atractivos y actividades del destino. El perfil de los pasajeros que arriban a Ensenada, est compuesto por una edad de entre 26 y 45 aos, (54%), con un ingreso estimado de alrededor de $75,000 dlares anualmente (54%), con procedencia de Estados Unidos (98%). MARINAS Y PESCA DEPORTIVA Con lo que respecta al mercado de marinas, en la Baha de Ensenada existen tres marinas establecidas de manera formal. Baja Naval con 50 peines y la marina de Ensenada Cruiseport Village con 198 que estn dentro del recinto portuario; mientras que Marina Coral, cuenta con 351 peines fuera del recinto. El proyecto de Puerto Marina, contempla la construccin de 351 peines; con ello, Ensenada en conjunto tendr una oferta de 939 espacios. Por otro lado, se encuentra el proyecto Puerto Salina ubicado a tan slo 15 minutos al Sur de Rosarito, que estima la habilitacin de 500 peines. El radio de accin de este eslabn de esta cadena productiva, se compone principalmente de las embarcaciones que provienen de California, en los Estados Unidos; teniendo como principales punto de origen Newport Beach, San Diego, Los Angeles, Long Beach y Santa Barbara. Actualmente en el Sur de este Estado existen 104 marinas, con una oferta de 34, 131 peines. El mercado en California ha presentado un crecimiento real del 1.5% entre 1990 2000. Entre el corredor San Diego-Ensenada existe una demanda de 1,060 peines, en ese sentido resulta importante la ejecucin del proyecto Puerto Marina, que generar mayor competitividad para el puerto. No obstante, entre el 2004 y 2005 se puso en prctica una Ley de estada en California para ampliar los das de estancia de embarcaciones tursticas para efecto de impuestos de 90 a 360 das, lo que ha impactado al mercado nacional, respecto a ocupacin en las marinas. Unos de los logros ms significativos que se ha tenido para el apoyo de la pesca deportiva y recepcin de embarcaciones tursticas internacionales, como parte del proyecto Primer Puerto de Entrada, ha sido la habilitacin de un Centro Integral de Servicios (CIS), el nico en su tipo en Mxico, iniciando operaciones en enero de 2005 y ubicado en el boulevard Teniente Azueta; en l se encuentran todas las autoridades administrativas que intervienen en el proceso de internacin al pas, existen mdulos de la Capitana de Puerto, Aduana Martima, Migracin, CONAPESCA (SAGARPA) y un mdulo bancario de Banjrcito, representando una disminucin de tiempo de trmites y mejor calidad en el servicio. Esta accin permitir el arribo de ms embarcaciones, y en caso de desarrollarse el proyecto de Mar de Corts, el Puerto de Ensenada se convertira en la puerta principal de todas las embarcaciones que deseen continuar su viaje hacia las otras marinas en Mxico. Este proyecto busca organizar y operar una red especializada de escala nuticas, desarrollar su infraestructura y prestar servicios a la navegacin.
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No obstante los buenos signos que presenta la pesca deportiva a nivel nacional, la Secretara de Turismo ha identificado que la actividad se ha visto frenada por la problemtica interna que existe entre los prestadores de servicio a nivel nacional, desafortunadamente esa tendencia se repite en el puerto. Asimismo, ser importante fortalecer este eslabn, mejorando los muelles, peines e instalaciones por la parte portuaria, as como la oferta hotelera, restaurantera y de servicios complementarios como las tiendas de apoyo de equipos de pesca con lo que respecta al producto turstico. B) INFRAESTRUCTURA TURSTICA COMPLEMENTARIA El malecn es el rea complementaria a la actividad nutica del puerto, en l se han establecido comercios que soportan la actividad recreativa y de esparcimiento, tanto para los turistas como para la comunidad; dentro de stas actividades se encuentran eventos culturales, deportivos y comerciales. Asimismo, se localizan establecimientos de comida y locales comerciales para la venta de recuerdos, as como un rea de juegos infantiles en el jardn Ventana al Mar, toda vez que el 69% de los visitantes son familias y el 66% de los visitantes son principalmente jvenes y adultos. En 2004 se realiz un estudio de visitantes al malecn, tomando una muestra de 400 personas, de las cuales el 26.4% lo visita al menos una vez por semana, el 11.6% 2 veces y el 8.6% tres, el 43% son empleados y el 21% estudiantes. El 52.3% mencion tener un ingreso entre $1,000 y $5,000 pesos, mientras que el 28.4% entre $5,000 y $10,000 pesos, slo por destacar los ms representativos, lo que representa un lmite adquisitivo y en gran medida, determina el nivel de negocios a desarrollar en esta rea. Dentro de los hallazgos positivos destaca la seguridad, limpieza, eventos, as como observar el desarrollo de la actividad nutica, particularmente la de cruceros. En las reas de oportunidad, se encontr mejorar la limpieza y orden del mercado de mariscos, estacionamientos y eliminar el ambulantaje. Es importante resaltar que existen 31,562.63 m2 de rea de exclusin adyacente a esta zona, por lo que ser importante contar con un proyecto que la integre, considerando al desarrollo ordenado de esta rea, lo que generar un beneficio tanto a la cadena productiva, como a la sociedad en general. Por todo lo anterior, el sector turstico en Ensenada seguir siendo una las cadenas ms importantes para el puerto, y para el propio municipio como generador de riqueza para la comunidad.

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6.2.- ANLISIS DAFO. 6.2.1 ANLISIS DAFO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Acuerdos comerciales establecidos Creciente movimiento mundial (transbordos de carga contenerizada de la Ruta Asa-Pacfico, crecimiento econmico de Mxico y de los E. U. Relacin econmica privilegiada con E. U. Extensin del hinterland a los E.U. aprovechando el congestionamiento en sus puertos. Inexistencia de un gran puerto para la ruta Pacfico EU Amrica del Sur.

Elevada dependencia comercial de los E.U. donde ms del 90% del comercio exterior se realiza va la frontera norte terrestre; Carga movida de bajo valor agregado con gran dependencia petrolfera.

FORTALEZAS Situacin financiera en los puertos. Visin poltica del Gobierno Federal. Modelo estructura organizativa existente (entidad central fuerte y operacin descentralizada con una gestin landlord) Participacin privada.

DEBILIDADES Histricamente los puertos no han sido considerados como estratgicos para el desarrollo de los litorales. Demografa: escasa poblacin en los litorales. Los puertos no han crecido en base a criterios estratgicos. Concentracin del movimiento de carga de valor en tres puertos. Modelo landlord port no est totalmente implementado.

Fuente: Direccin General de Puertos. 2005.

6.2.2 ANLISIS DAFO DEL PUERTO DE ENSENADA

DEBILIDADES Falta de reserva territorial para la construccin de ms terminales especializadas. Poca compatibilidad y cercana fsica entre las cadenas productivas. La conectividad terrestre es va carretera y en algunos puntos limitada y deficiente. Congestionamiento en vialidades de la ciudad por el trfico que genera la actividad comercial del puerto. Escasa aceptacin y conocimiento de las actividades portuarias por parte de la comunidad. Poca capacidad financiera en la mayora de los cesionarios. Falta de posicionamiento como puerto comercial en Baja California. Maniobrista de carga general con limitada capacidad de inversin y operacin. Alta dependencia respecto al tonelaje en la cadena productiva de graneles minerales. FORTALEZAS AMENAZAS Perdida de competitividad por falta de enlaces terrestres. Posibilidad de contaminacin por parte de algunas actividades portuarias. La falta de comunicacin entre los eslabones de las cadenas productivas, podra generar una rpida adaptabilidad a los cambios y oportunidades en los mercados. Cambios en la legislacin tanto nacional e internacional. La falta de ordenamiento de reas podra generar conflictos entre cadenas productivas vecinas. Fortalecimiento de San Diego y Guaymas. Dejar de ser atractivos para las lneas navieras. Competencia de transporte ferroviario en cargas hacia el hinterland del pas.

OPORTUNIDADES
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Cercana al mercado de manufacturas ms importante del pas. Contar con una Terminal de Usos Mltiples, con capacidad financiera y operativa. Corredor intermodal con base en trnsitos internacionales. nico puerto de altura en Baja California. Posicionamiento en el mercado de cruceros. Comunicacin e inters de los tres niveles de gobierno, para el fortalecimiento y desarrollo del puerto. Autosuficiencia de gestin e inversin en el desarrollo del puerto. El puerto es un detonador de actividades complementarias a las cadenas productivas, con beneficio econmico a la sociedad. No existen problemas con sindicatos. Crecimiento constante en todas las cadenas productivas.

Posibilidad de crecimiento en nuevos complejos portuarios ubicados en El Sauzal y Punta Colonet. Ubicacin geoestratgica en la cuenca del Pacfico. Aprovechar las ventajas que se generan por los Tratados de Libre Comercio. Potencialidad para el desarrollo de corredores intermodales y atender el mercado de transbordos. Aprovechar el congestionamiento de LA/LB, para atraer cargas. Ordenar las actividades que se realizan en el malecn. Buscar la integracin e identidad de la comunidad en las actividades portuarias. Atraer inversiones que aporten valor a las cadenas productivas. Integrarse a nuevos nichos de mercados turstico tanto en astilleros y marinas secas.

6.2.3 ANLISIS DAFO DE CADENAS PRODUCTIVAS [Link] ANLISIS DAFO DE ASTILLEROS.

DEBILIDADES
Falta de aprovechamiento del mercado. No existe un conocimiento de la satisfaccin del cliente. Carencia de incentivos fiscales y financieros para la construccin naval. No existe poltica gubernamental definida para este sector. Impacto hacia las actividades tursticas en cuestin de imagen. No se ha establecido un parmetro para medir los rendimientos y estadstica de este sector. reas ociosas y de baja productividad. La actividad est ligada a actividades estacionales.

AMENAZAS
Astilleros de la Armada, pueden impactar el mercado, actividad de competencia desleal. Cambios tecnolgicos de equipo o procesos. Falta de reordenamiento de reas podra causar perdida de mercado de reparacin de embarcaciones tursticas. Posibilidad de contaminacin atmosfrica y del agua por mal manejo de residuos. Disminucin de la actividad pesquera por efectos cclicos naturales.

FORTALEZAS
Cercana al mercado Oeste de Estados Unidos. Astillero especializado en la reparacin de embarcaciones tursticas. Capacidad instalada suficiente para atender el mercado actual. Astilleros competitivos en el Pacfico mexicano, mejor posicionados en Mxico. El mercado de esta cadena est segmentado en tres rubros: pesquero, turstico y comercial. Mano de obra calificada.

OPORTUNIDADES
Integrarse al mercado de la construccin naval y reparacin de embarcaciones de recreo. Identificar y posicionar nuevos nichos de mercado, aprovechando infraestructura actual. Se puede ingresar al mercado de reparacin de barcazas mayores. Buscar negocios que generen mayor valor. Fusin de inversiones de cesionarios para adquirir equipo moderno y de gran costo. Contar con alguna certificacin que respalde la

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calidad de los servicios en los astilleros. Vinculacin entre API y astilleros para realizar acciones de promocin. Construccin de marinas secas y servicios conexos. Establecer el programa de buenas prcticas ambientales.

[Link] ANLISIS DAFO DE CARGA Y CONTENEDORES.

DEBILIDADES
Falta de espacios para desarrollo. Escasa participacin de cargas en cabotaje. Restricciones arancelarias a la importacin y trnsito de productos. Infraestructura limitada para el desarrollo de carga general en muelles de uso pblico. Falta de cultura Just in time en la cadena logstica. La terminal de contenedores eventualmente presenta problemas de entrega en patios, as como falta de espacio para almacenamiento. Maniobrista de carga general con limitada capacidad de inversin y operacin. La conectividad terrestre es va carretera y en algunos puntos limitada y deficiente. Falta de conexin a travs de un ferrocarril. Congestionamiento en vialidades de la ciudad con movimiento de trigo; aunado a trfico de eventos internacionales.

AMENAZAS
Incursionamiento de la empresa Servicios Portuarios en el puerto de El Sauzal en el mercado de carga general. Incremento de la competencia con Guaymas por el manejo de ciertas cargas. Competencia/limitacin de espacios provocados con el sector pesquero. Cambios en los mercados internacionales. Dejar de ser atractivos a las lneas navieras Conflictos sociales y ambientales por el incremento del trfico de autotransporte. Percepcin negativo de la comunidad hacia el crecimiento de la actividad comercial. Cambios en la regulacin internacional para el comercio martimo. Disposiciones reguladoras de otras Secretaras. Posible concentracin en el manejo de carga en un solo operador. Competencia del transporte ferroviario en cargas hacia el interior del pas. Potencializar la participacin del Subcomit de Operaciones y Comercio Exterior (SOCE). Zona de influencia con cargas potenciales Impulsar la especializacin de puertos alternos. Aprovechar ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio para diversificar cargas. Posicionamiento del movimiento de cargas agropecuarias de la regin (trigo, hortalizas, algodn y ganado/crnicos). Aprovechar movimiento potencial de insumos para la construccin de las terminales gaseras de la regin. Colocacin de frigorficos, puntos de inspeccin, otros para promover nuevas cargas Aprovechar el congestionamiento de las terminales de LA/LB. Desarrollo de recintos fiscalizados y/o estratgicos. Reordenamiento de los puertos de El Sauzal, Ensenada y reserva portuaria. Potencial de patios pblicos para apoyar las cadenas logsticas y el cabotaje. Atraer inversiones que aporten valor a la cadena de servicio.

Apoyo del gobierno en los tres niveles para su crecimiento y promocin. Comisin consultiva proactiva. Proximidad con el mercado maquilador y de exportacin del noroeste mexicano. Equipo especializado en la TUM para la operacin de trigo. Terminal de nivel mundial en el manejo de carga contenerizada y apertura a la inversin. Calado y equipo en muelle para recibir buques de hasta quinta generacin con ms de 5,500 TEUs. Corredor intermodal con base en trnsitos internacionales. No existe amenaza de los sindicatos vs California. Ventajas competitivas vs puertos California Hinterland dinmico y con vocacin de comercio exterior.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

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[Link] ANLISIS DAFO DE GRANELES MINERALES

DEBILIDADES AMENAZAS
Fuerte dependencia respecto al tonelaje total del Fluctuaciones en los mercados de la construccin. puerto. Restricciones ambientales que limiten la extraccin de Deficiencia de accesos terrestres hacia la zona de los recursos ptreos. ptreos. Incremento de trfico no controlado en la zona urbana. Movimiento de carga mucho ms viable por va martima. Capacidad de inversin por parte de los cesionarios. Cadena productiva autosuficiente en ambas terminales, integran toda la cadena logstica. Terminales con equipo especializado que optimiza la operacin.

FORTALEZAS

Apertura de las terminales a uso pblico y diversificacin de productos. Recepcin de barcazas mayores de contar con mayor profundidad. Reubicacin de oficinas SCT, abre posibilidad de inversin de cesionarios. Posibilidad de reparar barcazas en astilleros del puerto, la capacidad de recepcin no es suficiente.

OPORTUNIDADES

[Link] ANLISIS DAFO DE PESCA

DEBILIDADES
Los barcos pesqueros que estn en malas condiciones y/o abandono utilizan el puerto como estacionamiento (barcos ociosos). Percepciones negativas del sector pesquero respecto a las actividades operativas y de seguridad que se aplican en el puerto. El maniobrista tiene limitada capacidad de operacin, y horarios que no se adecuan a las necesidades de los armadores. La falta de espacios operativos, una mejor logstica para el avituallamiento y flexibilidad para realizar sus operaciones por el puerto. Excesiva regulacin para ingresar y realizar operaciones en general. No existen reas de fondeo necesarias para reubicar barcos inactivos.

AMENAZAS
No se espera recuperacin para el sector atunero enlatado y la escasa industria est en proceso de reubicacin en otras partes del pas. Que los armadores no respeten oportunamente la aplicacin de la Ley por parte de la Capitana de Puerto. La falta de competitividad de los prestadores de servicio podra restar la preferencia hacia el puerto. Poca confiabilidad en las estadsticas oficiales de pesca. Decremento en la captura pesquera de las especies marinas tradicionales debido a ciclos naturales. Cambios climatolgicos y ambientales en las aguas costeras.

FORTALEZAS
Crecimiento de ranchos marinos. Disponibilidad de especies de alto valor comercial. Amplia cartera de servicios conexos. Posicin geogrfica. Mejor ordenamiento y calidad en las instalaciones portuarias de Ensenada v.s. El Sauzal. Instalaciones e infraestructura para la construccin y reparacin naval, as como suministro de insumos y avituallamientos.

OPORTUNIDADES
Ingreso del sector pesquero y acucola a los mercados internacionales. Construccin de frigorficos fuera del recinto portuario coadyuvara al sector para incrementar operaciones por el puerto. Complementariedad entre los puertos de Ensenada y el Sauzal. Desarrollo de la industria de valor agregado a los productos marinos Disear esquemas de aprovechamiento de infraestructura y servicios hacia la actividad de maricultura de exportacin.

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[Link] ANLISIS DAFO DE TURISMO

DEBILIDADES
Ausencia de sealizacin en los sitios ms concurridos por los turistas. Falta inversin para continuar desarrollando Ensenada como producto/destino. Ausencia de financiamiento hacia el sector, en especial pesca deportiva. Retraso en los programas de inversin para construccin y ampliacin de marinas. No se permite importar autobuses o vehculos de apoyo para tours, restando oportunidad de mejorar servicios de transporte de cruceristas. Falta de competitividad en pesca deportiva v.s. puertos del Sur de California. Falta de suministro de combustible a pie de muelle; actualmente, a travs de bidones. Escasas reas de estacionamiento, equipamiento complementario y servicios bsicos. Ausencia de instalaciones para la recepcin de pasajeros en conexin.

AMENAZAS
Fortalecimiento de otros destinos de cruceros como Cabo San Lucas, Mazatln, Vallarta, Mar de Corts y San Diego. Ambulantaje en la Calle de la Marina y Blvd. Costero. Establecimiento de impuestos a pasajeros y el cobro de Derecho No Inmigrante. Derogacin de la Jones Act y de la Passenger Services Act (Ley de juegos) Nueva Ley de California para estada de embarcaciones de recreo. Falta de coordinacin entre eslabones de esta cadena resta competitividad. Falta de buenas prcticas ambientales podra afectar la imagen de esta actividad. Posibilidad de derrames de combustible en la baha por embarcaciones de pesca deportiva. Impacto visual de los astilleros en pesca deportiva.

FORTALEZAS
Primer puerto que cuenta con un Centro Integral de Servicios para la atencin de pasajeros y embarcaciones menores. Infraestructura especializada para recepcin de cruceros y yates. Cercana al mercado mundial ms grande de cruceros y turismo nutico. Percepcin positiva por parte de la comunidad hacia la actividad de turismo nutico. El Andador Turstico y la Ventana al Mar. Ensenada es reconocido a nivel nacional e internacional por sus atractivos tursticos, entre los que destacan los viedos, la Bufadora, actividades de recreacin, etc.

OPORTUNIDADES
La escalera nutica generar incremento en arribos de embarcaciones de turismo nutico. Posicionar a Ensenada como puerto de entrada de embarcaciones de recreo. Desarrollar y ordenar actividades del malecn Diversificar actividades para turistas: buceo, ecoturismo y actividades de recreacin. Desarrollo de nuevos servicios portuarios y conexos a las embarcaciones de recreo. Construccin de marinas secas. Entender las necesidades de la cadena logstica del turismo nutico. Esfuerzos de promocin, eventos, sinergias y vinculacin con puertos de California. Establecimiento de las reglas de buenas practicas de higiene en marinas. El plan parcial de frente de agua con el municipio.

6.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD El presente programa maestro se elabor con el apoyo de la metodologa Balanced Scorecard Collaborative (BSC), como un sistema de direccin estratgica, que permite establecer lneas de trabajo claras, a travs de la definicin de objetivos y estrategias, el cual observa una medicin puntual de los avances del mismo. Paralelamente, se consider la posicin del Puerto de Ensenada en el sistema nacional y el rol que se espera de ste, en base un anlisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO). De estas amenazas y debilidades se han identificado las mas vulnerables y que podran afectar significativamente el desempeo del puerto en la atencin de la carga proyectada en base a la estadstica y las oportunidades y lneas de negocio definidas, donde para atender estas
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debilidades se requiere principalmente, incrementar la capacidad del puerto mediante con la adquisicin de Reserva territorial y la construccin de ms terminales especializadas, as como con la migracin de la operacin comercial, pesquera y de granel mineral de Ensenada hacia el Puerto de El Sauzal, lo que apoyara adicionalmente a evitar el congestionamiento en vialidades de la ciudad por el trfico que genera la actividad comercial del puerto en el tramo Ensenada - El Sauzal. Para la atencin de estos proyectos estratgicos, se requiere de recursos financieros para su ejecucin, sin embargo segn las corridas financieras de la entidad aun considerando la atencin de toda a carga proyectada, no se contar con los recursos necesarios para ello, debido a que son inversiones a recuperar a largo plazo, mismas que se describen a continuacin:

Concepto Obras de Ampliacin de Puerto de El Sauzal Adquisicin de cinco hectreas colindantes al Puerto de El Sauzal TOTAL

Periodo 2007-2009 2007

Inversin (miles de pesos) $ 105,580.6 $ 10,000.0 $ 115,580.6

Las obras de ampliacin del Puerto de El Sauzal solo han considerado infraestructura de proteccin con la intencin de que sea la Iniciativa Privada sea quien desarrolle rellenos y muelles especializados logrando as una combinacin de recursos, privados y pblicos. En cuanto a los recursos totales requeridos por $ 115,580.6 (miles de pesos), se gestionara la autorizacin de un financiamiento bancario o en su oportunidad contar con el apoyo de la federacin a travs de una transferencia del Gobierno Federal a favor de al Entidad como aportacin de capital o el esquema que este defina. De no contar con estos recursos, no se podra migrar los servicios al Puerto de El Sauzal, y el Puerto de Ensenada se limitara, llegando a su mxima ocupacin para el ao 2009 sin oportunidad de atender la creciente demanda de servicios portuarios de la regin y se continuara con la problemtica social del congestionamiento del trafico, lo que de igual forma limita la operacin de Puerto y a la logstica de sus usuarios

6.4 CUELLOS DE BOTELLA POR CADENA PRODUCTIVA. Los factores crticos, son eventos de riesgos o situaciones futuras que existen en el medio en el que se desarrollan las Cadenas Productivas, en el caso particular de sta, se han identificado algunos factores que podran inhibir su desempeo, entre ellas se encuentra: 6.4.1 ASTILLEROS I) Aspectos ambientales.- Se pondr especial nfasis al manejo de residuos peligrosos, solventes, aceites y el ruido, as como al cuidado de la emisin de partculas hacia el aire y el mar derivado de su operacin. Por otra parte, se dar seguimiento a las NOMs y legislacin vigente aplicable a esta cadena productiva, trabajando en conjunto con los cesionarios, fomentando una

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cultura de respecto y medio ambiente apoyados en las directrices que marca la norma ISO 14000 vigente. II) Seguridad de los trabajadores.- Derivado de la complejidad de algunos trabajos, entre los que se incluyen el sandblast, soldadura industrial, pintura y reparacin de piezas mecnicas, se establecern programas de capacitacin, que incluirn la aplicacin de buenas prcticas en el manejo de residuos peligrosos, uso correcto de las herramientas y equipo; asimismo, se realizarn simulacros peridicamente. III) Ampliacin de instalaciones.- Surge como un factor crtico al no existir reas aledaas en la zona de astilleros que permita el crecimiento. Sin embargo, se han identificado reas donde se pueden optimizar los espacios para atender un mayor nmero de embarcaciones. Por otro lado, se contemplarn reas de expansin en el puerto y en otros desarrollos portuarios siempre y cuando no obstaculicen el ordenamiento de las actividades portuarias. IV) Inversin limitada.- La falta de una inversin constante en esta Cadena Productiva, ha generado la carencia de un proyecto a largo plazo, lo que ha limitado la visin de inversiones efectivas y no ha permitido hacer las modificaciones tcnicas y operativas ante las tendencias del mercado. 6.4.2 CARGA Y CONTENEDORES I) Accesos terrestres y vialidades.- Hacia y fuera del puerto, de forma dinmica las vas actuales estn siendo rebasadas por el incremento de trfico de carga que pasa por el puerto; principalmente en el rubro de carga contenerizada. En ese sentido, es importante fomentar el desarrollo de infraestructura terrestre que mitigue esta problemtica, porque de no hacerlo se podran agudizar los problemas que se tienen con la comunidad con quienes se comparte esas vas de acceso, por lo que la entidad mantendr una posicin de gestin, ante las autoridades correspondientes con el propsito de contar con carreteras y accesos que permitan el crecimiento de las actividades portuarias sin perjuicio de la comunidad urbana ensenadense. Por otro lado, ser importante redisear la circulacin y vialidades de la TUM, para lo cual se contempla la habilitacin de un acceso contiguo al rompeolas, con lo cual se agilizar la entrada y salida de tractocamiones. II) Saturacin potencial en muelles de la TUM.- Es un hecho que la demanda de espacios de atraque por parte de buques portacontenedores es cada vez mayor, por lo que los embarques de carga general quedarn supeditados a la disponibilidad de muelles de carga contenerizada y granel agrcola. Previendo ese posible conflicto por espacios de atraque, se desprende la realizacin de obras de dragado, rehabilitacin de los muelles cabotaje y entremuros, as como la optimizacin de patios pblicos, con el propsito de atender el mercado de carga general, para lo cual se ejecutarn las siguientes estrategias: 1. Elevar el nivel competitivo de los estibadores en patios pblicos y promover en su caso la participacin de otros operadores. 2. Disear un sistema logstico en patios para la recepcin y entrega de cargas.

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3. Habilitar zonas de reserva portuaria y/o ampliacin de las reas de almacenamiento aledaas. 4. Optimizar las reas y flujos internos de operacin y transporte. 5. Promover que la TUM realice la ampliacin de su segundo muelle de 300 m para 20082010. Por otro lado, existe la inquietud de una sociedad formada por 4 empresas trigueras exportadoras del Valle de Mexicali para habilitar una instalacin especializada de este grano por el puerto, cabe resaltar que esta sociedad exporta el 99% del trigo cristalino que se maneja va Ensenada, y que tiene produccin excedente de alrededor de 300,000 toneladas. Esta instalacin podra contar con silos mecanizados para carga y descarga de granos, con capacidad de almacenaje para cargar 1.5 barcos, en un rea de 6,000 metros cuadrados; este proyecto convertira en cautiva a este tipo de carga y favorecera el sector agrcola industrial del estado. De lo anterior, y observando la TMCA de 37.40%, se analiza la posibilidad de hacer una licitacin para el primer semestre de 2006. III) Eventual falta de chassises para contenedores.- Actualmente los que hay pertenecen a las lneas navieras y presentan signos de insuficiencia para satisfacer la demanda del mercado, ser necesario gestionar con las navieras incrementen la disponibilidad de ms equipos hacia el puerto; paralelamente se desarrollar una estrategia de atraccin de inversiones en este rubro, para lograr inhibir ese riego y tener una fluidez en el sistema logstico portuario hacia su zona de influencia. IV) Mejorar la actividad logstica.- Si bien es cierto que la actividad logstica en el puerto ha tenido un buen desempeo en los ltimos aos, particularmente entre los actores de esta cadena productiva; es importante continuar implementando sistemas de comunicacin efectiva, as como disminucin de trmites y papeleos que permitan mantener en niveles competitivos al puerto; para ello se promovern canales de comunicacin rpidos y eficientes, asimismo se impulsar la capacitacin de profesionales en esta materia, as como formalizar el cluster de logstica en el estado y continuar impulsando el Subcomit de Operaciones de Comercio Exterior. V) Conflicto de vocaciones.- Tal como se observa en la figura 1, la cercana entre las cadenas productivas de carga y contenedores y pesca, genera conflictos en la realizacin de las actividades propias de cada cadena, particularmente en dos rubros: demanda de espacios de atraque, ya que embarcaciones pesqueras utilizan eventualmente los muelles de cabotaje y entremuros para cargar combustible y avituallarse y, por otro lado la saturacin en los accesos al puerto, as como de vialidades internas. Para solventar esta problemtica, ser importante el reordenamiento y modificacin de las reglas de operacin del puerto. VI) Falta de aprovechamiento de espacios.- La problemtica principal que enfrenta el puerto, en esta cadena productiva, es la falta de espacios para el crecimiento, aunado a ese inconveniente se encuentran reas que no estn siendo aprovechadas en tu totalidad, para ello se tendr que redefinir los espacios que fortalezcan las actividades existentes y fomente la creacin de nuevas. En ese sentido se contempla la posibilidad de incorporar el boulevard Teniente Azueta, al rea activa de carga, as como la reubicacin de las instalaciones de la Aduana y de las oficinas de la API, esto como parte del desarrollo de reas de uso pblico. VII) Normatividad y competitividad.- Actualmente por la Aduana de Ensenada no se manejan mercancas contempladas en los anexos 10,17 y 21 de las Reglas Generales en Materia de
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Comercio Exterior, en ese sentido se realizan las gestiones ante la Administracin General de Aduanas para poder manejar ese tipo de cargas y hacer ms competitiva la operacin del puerto. Asimismo, se hacen las gestiones para habilitar al puerto como punto de inspeccin fitozoosantaria y promover un comercio ms amplio de de productos perecederos, principalmente productos crnicos, avcolas, lcteos, por mencionar los ms inmediatos, este punto permitira que Ensenada incremente su participacin en el mercado de la cadena de fro, y podra abrir oportunidades para nuevos servicios e infraestructura. Por otro lado, la entidad hace otras evaluaciones para identificar otras reas de oportunidad donde la normatividad vigente tenga que ser atendida en beneficio de mayores oportunidades comerciales para el puerto. 6.4.3 GRANELES MINERALES I) Ubicacin en zona urbana.- Estas industrias generan un trfico continuo de transporte pesado, congestionando las vialidades que conectan a las terminales, aunado a la posibilidad de generar algn accidente vial; en ese sentido, es importante crear accesos alternos que desven el trfico, de tal manera que se liberen los carriles por donde transitan los vehculos particulares, por ello se ha planteado el proyecto de la construccin de un acceso exclusivo hacia estas terminales. II) Presin social.- Bajo argumentos ambientales, particularmente para la terminal de productos ptreos; donde se relaciona a esta actividad con la afectacin del suelo como recurso bsico y como entidad fsica donde interactan otros componentes como el agua y la vegetacin. Para ello, se cumple con lo establecido en la normatividad existente en la materia; una forma de mitigar esta posible friccin social, ser mantener informada a la comunidad sobre el funcionamiento de esta actividad, adems de realizar investigaciones de impacto ambiental por parte del operador. Esta accin, es congruente con el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, donde se plasma la importancia que tiene el dar cumplimiento con la normatividad ambiental federal y estatal para la explotacin de los bancos ptreos. III) Dependencia del puerto respecto al tonelaje.- El movimiento actual de las terminales graneleras contribuyen con casi a tres cuartas partes del tonelaje total que se mueve por el puerto, en ese sentido, se deber poner atencin a este rubro, porque en caso de agudizarse las problemticas mencionadas en los dos puntos anteriores, traera un fuerte impacto en la posicin del puerto a nivel nacional. Para mitigar esa posibilidad, se seguir promoviendo la diversificacin de las cargas en el rea comercial del puerto, y se atender bajo un programa de retencin de clientes. 6.4.4 PESCA I) Incompatibilidad con otras cadenas.- Esta dinmica de cambios en las vocaciones del puerto, ha provocado que se agudicen algunas problemticas en el sector pesquero derivado de la incompatibilidad de actividades, como lo es demanda de espacios, saturacin en los accesos e imagen poco apropiada para la actividad turstica. II) Buques inactivos y/o abandonados.- Entre los puntos ms importantes sobresale esta problemtica ya que actualmente hay 14 barcos pesqueros, los cuales se pueden ver a detalle en el ANEXO 9, que no realizan ninguna actividad en el puerto, de los cuales 12 se encuentran en
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muelles de API, 1 en la TUM y el otro fondeado en la rada portuaria. Asimismo, 4 barcos atuneros se han declarado en abandono, los cuales encuentran en muelles de la entidad. III) Saturacin de muelles.- Como consecuencia del punto anterior, las embarcaciones ociosas al ocupar espacios de atraque han restando competitividad a la descarga del pescado, as como las operaciones de avituallamiento, en la actualidad stas se llevan a cabo en el muelle de cabotaje y entremuros, sin embargo, de no liberarse los espacios ocupados por dichas embarcaciones se corre el riesgo de conflictos entre las cadenas de carga y pesca por la demanda de espacios de atraque. Por otro lado, se espera que con la rehabilitacin del muelle 1 y 2 en El Sauzal se mitigue esta problemtica e incremente las operaciones en este puerto alterno a Ensenada para la actividad pesquera. De igual forma se deber trabajar en las reglas de operacin del puerto para establecer criterios claros, para la asignacin de muelles y que el puerto no resulte perjudicado. IV) Cartera vencida.- El 55% de esta cuenta de la Entidad pertenece al sector pesquero, esta situacin genera un fuerte despliegue de recursos, tanto humanos como administrativos; en ese sentido la Administracin Portuaria, ha apoyado al sector a travs de frecuentes reducciones de los adeudos; sin embargo, la respuesta no ha sido satisfactoria por parte de los armadores; esto genera que se recurra a las instancias y procedimientos jurdicos correspondientes. En ese sentido, se establecern estrategias de negociacin con los armadores, creando un esquema de pago expedito. Esta situacin resta posibilidad de inversin en la cadena productiva, ocasionando un impacto general a la actividad. V) Disminucin de la actividad pesquera.- Como se observ en la tabla de la actividad pesquera, se ha reducido considerablemente en los ltimos aos, esta situacin ha impactado de manera negativa a la generacin de empleos de los prestadores de servicio, los cuales han ido en decremento. 6.4.5 TURISMO I) Culminacin de proyecto de la terminal de cruceros.- Con lo que respecta a esta actividad, no se han concluido la construccin de los inmuebles por parte del cesionario; esto se traduce en la subutilizacin de esa rea que esta disponible para el desarrollo de infraestructura, lo anterior, podra traducirse en prdida de competitividad para poder llevar a cabo operaciones homeport. Para solventar este factor crtico, se replantear el proyecto inmobiliario por parte del cesionario, con la posibilidad de desincorporacin de reas de alto contenido inmobiliario para facilitar la inversin y el desarrollo. II) Diversificacin del producto turstico Ensenada.- Con el propsito de mantener el destino dentro de la preferencia del mercado, toda vez que el 62% de los cruceristas que arriban a Ensenada han reincidido en su visita al puerto desde dos hasta cinco veces por va martima; para ello se trabajar dentro del Comit de Cruceros para impulsar la inversin y contar con un destino ms atractivo, asimismo se buscar apoyo de la SECTURE para impulsar el total de la cadena, as como el apoyo para el desarrollo de operadores tursticos ms competitivos. III) Problemticas ambientales.- Se resumen en dos: el azolve que proviene de la desembocadura del Arroyo Ensenada que se acenta ms con el periodo de lluvias en los meses de invierno, afectando en primera instancia la marina de Baja Naval, as como al rea de pesca
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deportiva y en segundo termino la contaminacin emitida por las embarcaciones y otros agentes a la rada portuaria; para ello se trabajar de forma conjunta con el municipio para la construccin de estructuras de retencin de sedimento y basura. En una situacin similar se encuentra la marina de ECV, con el carcamo municipal que se encuentra en la entrada a sus instalaciones, donde hay descarga de aguas urbanas, mismas que son vertidas a travs del drenaje fluvial, de la misma forma que en el caso anterior, se trabajar con el municipio para llegar a una solucin de forma conjunta. Por otro lado, la drsena al estar protegida no cuenta con una circulacin fluida por lo que cualquier derrame de combustible o descarga de basura por parte de las embarcaciones pesqueras permanece en el puerto, generando un impacto visual negativo en la cadena de turismo. IV) Suministro de combustible.- La necesidad de contar con esta instalacin para embarcaciones tursticas se hace necesaria cada vez ms, a la fecha la carga de combustible en todas las embarcaciones nuticas se hace a travs de bidones, con lo que aumenta la posibilidad de algn derrame, este servicio es de gran importancia ante la oferta que se tendr como destino en los prximos aos, para ello se propondr a alguna de las marinas que construya una instalacin para prestar este servicio, asimismo se evaluarn sitios alternos que renas las condiciones necesarias para su construccin. V) Retraso en inversin.- El cesionario de Puerto Marina, representa el 58.5% del total de la oferta de peines que tendr Ensenada entre el 2008-2010, en caso de no concretar las inversin durante el 2006, se revocar el contrato de cesin y se formularn las estrategias ms adecuadas para la entrada de un nuevo inversionista que detone el desarrollo de esta rea. En una circunstancia similar se encuentra Ensenada Cruiseport Village, al presentar un retraso de inversin en obra, particularmente en el rubro inmobiliario, ante esta situacin se crear un esquema de negociacin con el cesionario en el que la entidad recupere el rea que no est desarrollada y que sea atractiva para otros inversionistas, como parte integral de esta cadena productiva. En relacin al telefrico, ser importante que el cesionario realice la inversin comprometida durante el 2006, en caso de no concretarse el proyecto en este periodo, se revocar el contrato de cesin parcial de derechos; abriendo la posibilidad de licitar nuevamente esa rea como parte del desarrollo del malecn. VI) Falta de integracin entre cesionarios de pesca deportiva.- La falta de acuerdos entre los cesionarios ha generado que no exista un proyecto definido en esa rea, asimismo presentan una limitada capacidad de inversin, esto dificulta la elaboracin y aplicacin de estrategias de desarrollo que impulsan la actividad, la entidad continuar impulsando su integracin as como explorando nuevas oportunidades o sinergias. VII) Estacionamientos pblicos.- Esta problemtica es la ms evidente en la zona terrestre de esta cadena productiva, para ello ser importante la conclusin en su totalidad del proyecto del cesionario NIPSA y mejorar el estacionamiento a cargo de API ubicado en la zona de ventana al mar.

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6.5.- JUSTIFICACIN DE USOS, DESTINOS Y FORMAS DE OPERACIN. En el Plano del ANEXO 1.1.7 se observa la zonificacin para el Recinto Portuario, as mismo el siguiente cuadro es un complemento y detalla los alcances de cada zona, con sus usos actuales y potenciales, as como proyectos y reas complementarias que se considerarn en dichos espacios del puerto. USOS DE SUELO Y ZONIFICACIN DE AREAS DEL RECINTO PORTUARIO DE ENSENADA ZONA DE DESARROLLO USOS DE SUELO Y AREAS COMPRENDIDAS
Comprende la Terminal de usos mltiples (EIT), los muelles de carga general, entremuros y cabotaje, as como los patios de almacenamiento de carga general y contenerizada, un cobertizo y la bodega 1. En esta zona se encuentran ubicadas las instalaciones de la Aduana de Ensenada y las oficinas de API; as como terrenos localizados entre el Libramiento al Recinto Portuario y el Boulevard Teniente Azueta, con vocaciones de servicios logsticos, como almacenaje y reparacin de contenedores (TECOM), almacenes para servicios a la carga, estacionamiento de autotransporte, restaurantes tipo cafetera y oficinas, almacenaje de maquinaria y residuos peligrosos, reas de apoyo logstico y normativo, entre otros. Incluir un recinto fiscalizado en patios pblicos, una instalacin para granel agrcola, puntos de inspeccin a la carga, as como vialidades y reas de apoyo al trfico vehicular y de carga. Esta formada por los muelles 90, 240 y Escamero, en los que se atracan las embarcaciones pesqueras atuneras, sardineras, anchoveteras y de escama; as como los remolcadores del Puerto, buques y monoboyas de Pemex. De manera eventual los muelles de cabotaje y entremuros apoyan el atraque de estas embarcaciones. A un lado de la caseta dos, est una zona de pesaje (bscula), y al frente de la misma, la planta de combustible de apoyo a la actividad. As como reas de apoyo a prestadores de servicios, para descarga de productos pesqueros, reparacin de redes, estacionamientos y cafetera. Ocupada por las empresas dedicadas a reparaciones y construcciones navales, as como dos establecimientos comerciales en la parte Noreste del Recinto, de suministro naval y un rea de oficinas, as como una infraestructura donde se agrupan diversas autoridades y servicios de atencin al pblico, en la parte Norte del Recinto, entre el Blvd. Teniente Azueta y el Libramiento al Recinto Portuario. En forma aislada, al sur de EIT se localiza un dique flotante propiedad de la empresa Peredia e Hijos, un rea de fondeo para embarcaciones inactivas, tambin reas para recibas de venta de carnada viva. Eventualmente se incorporarn reas de apoyo a la reparacin y atencin de embarcaciones tursticas, como marinas secas y suministro de combustible, entre otras.

A
ZONA COMERCIAL

B
ZONA DE PESCA

C
ZONA DE ASTILLEROS

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ZONA DE DESARROLLO

USOS DE SUELO Y AREAS COMPRENDIDAS

Comprende la Terminal de cruceros (ECV) y un rea donde se construir una marina y un desarrollo inmobiliario, zona comercial y marina seca. Asimismo, en esta zona, se encuentran reas destinadas para la construccin de locales comerciales y estacionamientos pblicos, empresas dedicadas al procesamiento de alimentos pesqueros, as como un rea con vocacin turstica y recreativa orientada a la vinculacin Puerto-Ciudad. Incluir desarrollos inmobiliarios relacionados al turismo, actividades portuarias y de negocios; as como reas de apoyo al turismo nutico, como marinas secas y reas de trasbordo de pasajeros. En esta zona se encuentra un rea de agua, destinada al fondeo de embarcaciones menores, pesca riberea, y pesca deportiva; incluir un proyecto de marina complementaria al desarrollo de El Malecn, una estacin de combustible al turismo nutico, la ubicacin de reas de agua para venta de carnada y reas destinadas para deportes acuticos; as mismo, locales y reas destinadas a servicios conexos o complementarios al turismo, como elaboracin y venta de alimentos, entretenimiento, regalos, actividades culturales y una Terminal de transferencia de pasaje a travs de telefrico. Est integrada por la Terminal de cementos mexicanos, la Terminal de productos ptreos, as como una zona de rellenos entre el Espign de El Gallo y la desembocadura del arroyo El Gallo destinada a la construccin de artefactos navales y de proteccin costera. En esta zona tambin, se encuentra un espacio ocupado por la SCT para talleres y parque de maquinaria. Localizada sobre 1,000 metros de playa, a partir del Arroyo El Gallo, es principalmente superficie de agua, que constituye una reserva portuaria destinada a actividades nuticas y tursticas, como embarcaderos, varaderos y marinas para deportes acuticos, vialidades de apoyo; as como actividades recreativas y de apoyo al turismo, como estacionamientos pblicos, reas verdes, equipamiento urbano, comercios, venta de alimentos, entre otros.

D
ZONA DE DESARROLLO NAUTICO TURISTICO

E
ZONA DE GRANELES MINERALES

F
ZONA DE AMPLIACIN AL SUR DE EL GALLO

6.6 DESARROLLO PORTUARIO REGIONAL. 6.6.1. OPERACIONES FUTURAS DE LOS PUERTOS DE ENSENADA, EL SAUZAL Y PUNTA COLONET Como parte de la visin estratgica en la administracin y promocin de los puertos de Ensenada, El Sauzal y Punta Colonet, a continuacin se muestran ilustraciones que ayudarn a clarificar el funcionamiento, operacin, actividades y ordenamientos que sufrirn los citados emplazamientos portuarios. As mismo, permitir identificar las reas de oportunidad y describe de manera preliminar el alcance que tendrn los Programas Maestros especficos de dichos puertos.

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a) Ensenada

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b) El Sauzal (anteproyecto)

c) Punta Colonet
PUNTA COLONET: Delimitacin del Recinto Portuario

Via de Ferrocarril

Superficie: 2,800 has

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6.6.2. OTRAS TERMINALES E INSTALACIONES EN LA COSTA OESTE DE BAJA CALIFORNIA. Derivado del desarrollo econmico que experimenta el estado de Baja California, se han venido realizando inversiones estratgicas en infraestructura de apoyo y que seguramente en los siguientes aos se aadirn otras, tales como terminales de gas natural, instalaciones petroqumicas y de combustibles, termoelctricas y algunos yacimientos de graneles minerales de esta misma envergadura. Por lo anterior, la API, en alineacin con la visin de Gobierno Federal, podr administrar mediante concesin, tales instalaciones proveyendo un soporte estratgico que replique el modelo de administracin portuaria en dichas actividades econmicas y siempre de acuerdo a los lineamientos que para el caso se sealen tanto en el PRODELI como en el PRORED de baja California.

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