MXICO Y JAPN: LAS OPORTUNIDADES DEL LIBRE COMERCIO

Estudio elaborado para la Subsecretara de Negociaciones Comerciales Internacionales, SECOFI

Por: Dra. Mireya Sols El Colegio de Mxico

Abril 2000

INTRODUCCIN

El objetivo de este estudio es explorar las posibilidades de mejorar las relaciones comerciales y de inversin entre Mxico y Japn. El Captulo 1 empieza resaltando el importante papel que actualmente tiene Mxico en el comercio mundial a travs del establecimiento, en la dcada de los 90s, de una amplia red de Tratados de Libre Comercio (TLCs). A continuacin el estudio proporciona un panorama histrico de las relaciones econmicas entre Mxico y Japn. El Captulo 2 comprende la intensificacin de las relaciones comerciales durante el perodo de la posguerra, el impacto del choque petrolero y la crisis de deudores en el intercambio bilateral, y las estrategias de las corporaciones japonesas multinacionales en Mxico. actualmente. El objetivo del Captulo 3 es analizar exhaustivamente las relaciones comerciales y de inversin entre Mxico y Japn La identificacin de las reas en las cuales la eliminacin de barreras arancelarias y no arancelarias tiene la mayor posibilidad de intensificar el comercio bilateral, resulta una inquietud primordial. En este captulo tambin se aborda el impacto del TLCAN en las estrategias de inversin japonesa y las futuras reas de promocin de la IED japonesa en Mxico. El Captulo 4 pretende obtener una mejor comprensin de los mercados japoneses, a fin de evaluar las oportunidades que existen para incrementar y diversificar las exportaciones mexicanas. Se revisan los patrones comerciales japoneses y la poltica arancelaria, y se comenta el creciente papel que juega el comercio intracompaas en los flujos comerciales japoneses. Este estudio concluye con la discusin de estrategias especficas para promover el comercio y la inversin entre Mxico y Japn.

CONTENIDO I. MXICO: EMERGENTE CENTRO MUNDIAL DE COMERCIO II. REVISIN HISTRICA DE LA RELACIN BILATERAL III. MXICO Y JAPN: RELACIONES COMERCIALES Y DE INVERSIN IV. EL MERCADO JAPONES Y LAS EXPORTACIONES MEXICANAS V. RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LAS RELACIONES ECONMICAS BILATERALES

I. MEXICO: EMERGENTE CENTRO MUNDIAL DE COMERCIO

MEXICO COMO PROMOTOR DEL LIBRE COMERCIO

A mediados de la dcada de los 80 la poltica comercial de Mxico se reorient dramticamente. Anteriormente, como seguidor de la estrategia de substitucin de importaciones para lograr su industrializacin, Mxico mantuvo cerrado su mercado domstico y no era miembro de la institucin mundial de comercio multilateral, el GATT. A mediados de la dcada de los 80 los lmites del desarrollo hacia adentro eran claros, y Mxico busc promover sus industrias exportadoras unindose al GATT en 1986, y firmando tratados preferenciales de comercio con varios socios comerciales clave durante la dcada de los 90. El primer TLC se firm con Chile en 1992. Con este tratado, Chile y Mxico acordaron liberalizar el comercio de la mayora de sus productos para 1996, y de todos los productos para 1998. Ambos pases acordaron eliminar las barreras no arancelarias y evitar prcticas comerciales desleales, como: dumping o subsidios a la exportacin (Blanco, 1994: 130). Mxico ha firmado tratados de libre comercio con otros pases latinoamericanos. El Grupo de los Tres (Mxico, Venezuela, y Colombia) se form en 1990 y cinco aos despus se concret un tratado de libre comercio. Para el comercio entre Mxico y Colombia, se estableci la liberalizacin del 40% de las exportaciones mexicanas y el 63% de las exportaciones Colombianas a partir de enero de 1995. Mxico acord con Venezuela abrir gradualmente sus mercados de tal forma que para el ao 2004 todos los productos quedaran libres de impuestos (SECOFI, 1999:13). En 1995, se concluyeron tambin tratados de libre comercio con Costa Rica y Bolivia, y en 1998 con Nicaragua. Desde 1995, el 70% de las exportaciones mexicanas no agrcolas entran a Costa Rica libres de impuestos, otro 20% fue liberalizado en enero de este ao, y el 10% restante ser liberalizado en el ao 2004. El TLC con Bolivia abri enormemente el acceso al mercado

de ambos pases ya que, actualmente, el 97% de las exportaciones mexicanas a Bolivia entran libres de impuestos y el 99% de las exportaciones bolivianas a Mxico tampoco tienen que pagar aranceles. Guatemala, Honduras, Adems del reciente TLC celebrado con Nicaragua, acuerdos de libre comercio con El Salvador, De esta manera, Mxico ha construido una actualmente Mxico est negociando y Panam.

impresionante red de tratados de libre comercio con Latinoamrica. El Tratado de Libre Comercio de Norteamrica, (TLCAN) en vigor desde 1994, liberalizar las relaciones comerciales y de inversin con dos de los mercados ms grandes del mundo: los Estados Unidos de Norteamrica y Canad. El TLCAN es un elaborado tratado de libre comercio que comprende un programa de reduccin de aranceles, eliminacin de barreras no arancelarias, liberalizacin del rgimen de inversin, mecanismos para la solucin de controversias, y proteccin de la propiedad intelectual y el medio ambiente. Quince aos despus de la promulgacin del TLCAN, todo el comercio entre Mxico, los Estados Unidos y Canad ser libre. Fuera del Continente Americano, las iniciativas comerciales de Mxico incluyen la membresa en el Mecanismo de Cooperacin Econmica Asia-Pacfico (APEC, por sus siglas en ingls) y los TLCs con la Unin Europea e Israel. Mxico se uni al Consejo de Cooperacin Econmica del Pacfico (PECC, por sus siglas en ingls) en 1989 y a APEC en 1993. Un ao despus, en Bogor, los miembros de APEC acordaron liberalizar el comercio y la inversin para el ao 2020 (los pases industrializados abrirn sus economas antes, en el ao 2010). Actualmente, Mxico ha concluido con xito las negociaciones para la liberalizacin del comercio bilateral con Europa e Israel. De ahora en adelante las exportaciones mexicanas tendrn acceso preferencial a mercados de dimensiones considerables (los 15 miembros de la UE importaron del mundo $2,163 miles de millones de dlares en 1998 y las importaciones totales de Israel ascendieron a $29.3 miles de millones de dlares en 1998 (WTO 1999)).

POSICION DE MEXICO EN EL COMERCIO MUNDIAL La estrategia de Mxico de promover el crecimiento sobre la base de las exportaciones y la concertacin de TLCs con sus principales socios comerciales ha dado resultados importantes. El pas ha emergido como un participante clave en el comercio internacional. Medido por el valor de sus exportaciones ($117.5 miles de millones de dlares en 1998 y 136.7 miles de millones de dlares en 1999), en 1998, Mxico estuvo clasificado como el octavo pas entre los principales pases exportadores del mundo. La dcada de los 90 ha sido un perodo de gran dinamismo para las exportaciones mexicanas, dado que en promedio crecieron 14.8% entre 1990-y 1998, rebasando el crecimiento de las exportaciones de otros pases latinoamericanos (de 4.8% durante estos aos) (SECOFI, 1999: 2). Igualmente importante es que, en la actualidad, Mxico bsicamente exporta productos manufacturados, dejando en el pasado su fuerte dependencia del petrleo para sus ventas de exportacin. En1999, las exportaciones de manufacturas representaron el 89.4% del total, el petrleo slo el 7.3% y los productos agrcolas 3% (SECOFI,2000: 6). El comercio de Mxico est fuertemente concentrado en Norteamrica (el 89.9% de las exportaciones totales y 76.2% de las importaciones totales, en1999). Otras reas importantes para el comercio de Mxico son la Unin Europea (3.9% del total de exportaciones y 9% de las importaciones totales en1999), Asia Pacfico (el 1.3% de las exportaciones totales y 8.6% de las importaciones totales en1999), y Centroamrica (0.9% de las exportaciones totales y 0.2% de las importaciones totales en1999). En1999, Mxico registr un supervit comercial con Norteamrica ($14,615 millones de dlares) y Centroamrica ($1,255 millones de dlares). Se registr un dficit comercial con Asia Pacfico ($10,512 millones de dlares), ALADI ($661 millones de dlares) y la Unin Europea ($7,438 millones de dlares) (SECOFI,2000: 4). El comercio de Mxico con los pases con los que ha suscrito TLCs ha crecido de manera sobresaliente durante los ltimos aos. El comercio entre Mxico y Estados Unidos se increment 156.3% durante los primeros seis aos del TLCAN, y el comercio con Canad se increment91.6%. Especialmente dinmicas han sido las exportaciones de Mxico a

Estados Unidos, las cuales se incrementaron 181.3% durante este perodo mientras que las importaciones de los Estados Unidos se incrementaron 132.6%. Mxico exporta a los Estados Unidos y a Canad bsicamente productos manufacturados (el 91% de las exportaciones a Estados Unidos y 92.7% de las exportaciones a Canad, en1999) (informacin proporcionada por la SECOFI). El comercio con Amrica Latina tambin se increment rpidamente en la dcada de los 90. El comercio con Chile se multiplic 6 veces a partir de 1991, llegando a $366.4 millones de dlares en exportaciones y $683.5 millones de dlares en importaciones durante1999. Nuevamente, las exportaciones de Mxico a Chile fueron, casi en su totalidad, productos manufacturados (96.5% del total de exportaciones). A partir de la firma del TLC entre Mxico y Costa Rica, el comercio bilateral ha crecido261.5%, siendo las exportaciones mexicanas de $250.5 millones de dlares (de las cuales $243.3 millones de dlares son exportaciones de productos manufacturados) y $191.4 millones de dlares de importaciones de Costa Rica. El TLC del Grupo de los Tres ha implicado un incremento del 37.6% en el comercio entre Mxico y Colombia, y del 55.6% con Venezuela. De los $367.7 millones de dlares que Mxico export a Colombia en1999, el 97.7% fueron productos manufacturados. De igual manera, las manufacturas representaron el 96% de los $436.2 millones de dlares exportados a Venezuela en1999. Las exportaciones mexicanas a Bolivia se incrementaron 135.8% a partir de la firma del TLC, y 99.4% de las exportaciones mexicanas a este pas son productos manufacturados (informacin proporcionada por la SECOFI). Esta revisin de las iniciativas de Mxico sobre los TLCs y los resultados obtenidos en el incremento de flujos comerciales, confirma que Mxico est emergiendo como un importante centro mundial de comercio. Ya se ha asegurado el acceso preferencial para los productos mexicanos en Norteamrica y gran parte de Latinoamrica, y se han concluido las negociaciones para la liberalizacin del comercio con la Unin Europea e Israel. Por lo tanto, Mxico debera de ser un socio comercial muy atractivo para Japn, no slo por el tamao de su mercado nacional, sino tambin debido a que esta amplia red

de TLCs ubica a Mxico como una plataforma de exportacin clave para el comercio mundial.

II. REVISION HISTORICA DE LA RELACION BILATERAL

Durante ms de un siglo, Mxico y Japn han gozado de una relacin amistosa. En 1888 el Tratado de Amistad, Comercio y Navegacin formaliz las relaciones entre los dos pases. El tratado con Mxico tuvo una importancia especial para Japn cuando este pas buscaba revisar tratados inequitativos con el Occidente, ya que este tratado exclua, por primera vez, la clusula de extraterritorialidad. A cambio, los ciudadanos mexicanos tuvieron la libertad de viajar y vivir en territorio japons, un privilegio que no se le haba otorgado antes a ningn otro pas (Ota, 1998, Uscanga, 1996: 6-7). Sin embargo, no fue sino hasta la segunda mitad del siglo veinte que cobr importancia el intercambio econmico entre Mxico y Japn. Durante la dcada de los 50, el comercio entre las dos naciones fue modesto en trminos absolutos, pero creci a ritmos saludables debido, bsicamente, a las exportaciones mexicanas de materias primas a Japn. En 1950, las importaciones mexicanas de Japn ascendieron a $3.5 millones de dlares, mientras que las exportaciones a Japn ascendieron a $16.5 millones de dlares. A finales de la dcada (1958), las importaciones de Japn se haban incrementado a $13 millones de dlares, pero las exportaciones mexicanas al pas asitico se haban incrementado an ms rpidamente hasta alcanzar $94 millones de dlares (ver cuadro 2.1). El xito exportador de Mxico al mercado japons obedeci principalmente a las ventas de un solo producto: algodn. En 1956, el 97% de todas las exportaciones mexicanas a Japn era de algodn, y durante toda la dcada los Estados Unidos y Mxico se disputaron el primer lugar como proveedores de algodn al el mercado japons. (Uscanga, 1998: 16). Durante la dcada de los 60 y los 70 los patrones comerciales continuaron siendo bsicamente los mismos: Mxico export productos primarios y compr productos manufacturados. Hubo cierta diversificacin en las exportaciones mexicanas ya que el camarn, la sal, y el maz ganaron participacin en el mercado japons (, en 1970 Mxico

se convirti en el proveedor ms importante de camarn de Japn) (Uscanga, 1998: 18). Por otro lado, las exportaciones japonesas a Mxico pasaron de productos de manufactura ligera (textiles) a productos manufacturados ms sofisticados (qumicos, maquinaria, etc. ). En 1968, Mxico y Japn firmaron un Tratado de Comercio y Navegacin para promover su intercambio econmico y el volumen bilateral de comercio se increment en aos subsecuentes. Las exportaciones mexicanas a Japn alcanzaron la cifra de $151 millones de dlares en 1970, y las importaciones sumaron $93 millones de dlares ese mismo ao. Para 1975, las exportaciones mexicanas haban alcanzado los $212 millones de dlares y las importaciones de Japn llegaron a los $347 millones de dlares. (Ver cuadro 2.1). Adems del comercio, las relaciones Mexico-Japn se intensificaron desde 1960 con la llegada de compaas multinacionales japonesas a Mxico. En sus etapas iniciales, la inversin japonesa se vio fuertemente influenciada por la expansin del mercado domstico mexicano. Las primeras compaas que llegaron a Mxico fueron subsidiarias de las principales casas comerciales japonesas que buscaban abrir nuevos mercados para sus exportaciones. No obstante, los fabricantes japoneses rpidamente se convirtieron en los inversionistas ms activos en Mxico. Estas compaas respondan a los incentivos que haban creado las polticas de substitucin de importaciones para abastecer a un mercado protegido. Nissan Mexicana, por mucho la compaa japonesa ms grande en Mxico, se estableci en 1966 para abastecer al mercado local. En el sector elctrico/electrnico, las compaas japonesas llegaron a Mxico desde mediados de los 60 y 70: Toshiba (1966), Mitsubishi (1971), Hitachi (1972), NEC (1975), y posteriormente, Matsushita (1979) y Sony (1980). En 1973 la inversin japonesa acumulada en Mxico ascendi a $65.4 millones de dlares, equivalentes al 1.5% de la inversin extranjera directa en el pas. En 1974 y 1975 hubo una activa inversin japonesa en Mxico (los flujos anuales fueron superiores a los $25 millones de dlares), pero la crisis econmica de 1976 redujo los flujos de IED japonesa a $6 millones de dlares (ver cuadro 2.2). El surgimiento de Mxico como un importante productor de petrleo en 1977-78 origin un aceleramiento sin precedente de las relaciones econmicas Mexico-Japn. Las dimensiones tradicionales de las relaciones econmicas bilaterales (comercio e inversin)

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registraron un marcado incremento durante los aos del auge petrolero. De acuerdo con los datos comerciales de Mxico, las exportaciones mexicanas a Japn casi se duplicaron en un ao llegando a la cifra de $563.2 millones de dlares en 1980. Ese mismo ao, Mxico se convirti en un mono-exportador a Japn, tan slo las ventas de petrleo sumaron $474 millones de dlares o bien 84.2% del total (Sols, 1995: 27). Alentados por las perspectivas favorables de crecimiento de la economa mexicana, los inversionistas japoneses se apresuraron a producir en Mxico. La IED de Japn se increment a $131 millones de dlares en 1977, y lleg a su mximo, una vez ms, alcanzando los $123 millones de dlares en 1980 y $212 millones de dlares al ao siguiente . Como resultado de esto, la participacin japonesa en el total de la IED en Mxico alcanz su nivel ms alto, 7.2% en 1982. De esta forma, a principios de los 80, Japn se ubic como el tercer inversionista extranjero ms importante en Mxico. El inters de Japn por comprar petrleo produjo un acercamiento a nivel oficial con Mxico. Como parte de las negociaciones para firmar un contrato petrolero, el gobierno japons acord otorgar prstamos preferenciales para el desarrollo de proyectos de infraestructura clave en Mxico. En agosto de 1979, el Eximbank de Japn y otros 22 bancos privados acordaron prestar $500 millones de dlares para la modernizacin del puerto de Salina Cruz en Mxico. El Overseas Economic Cooperation Fund (Fondo de Cooperacin Econmica en el Extranjero), tambin acord otorgar un prstamo de concesin de $150 millones de dlares para el proyecto acerero mexicano SICARTSA. A cambio, el gobierno mexicano ofreci exportar 100,000 bd de petrleo a Japn. Las perspectivas positivas de crecimiento en Mxico tambin llevaron a los japoneses a una mayor participacin en el sector manufacturero mexicano. En 1980 un consorcio japons encabezado por Sumitomo compr el 40% del capital de la compaa Productora Mexicana de Tubera. Los inversionistas japoneses estaban ansiosos por participar en la produccin de tubera de gran dimetro para satisfacer la demanda de la creciente industria petrolera. Por lo tanto, los inversionistas japoneses, ampliaron sus reas de actividad en Mxico y se involucraron en proyectos acereros y en la produccin de bienes de capital (Sols, 1995: 27). Este perodo dio inicio a una nueva forma de participacin de

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los inversionistas japoneses en la economa mexicana a travs del establecimiento de alianzas estratgicas con el gobierno mexicano (Peres, 1991). La bonanza petrolera fue importante en la relacin bilateral por otra razn ms. El endeudamiento externo surgi como una nueva dimensin en las relaciones Mexico-Japn. Alentado por la buena posicin de Mxico en los mercados crediticios internacionales y el potencial de una rpida expansin domstica, los bancos privados japoneses prestaron extensamente a Mxico. La participacin de los bancos comerciales japoneses en la deuda pblica mexicana se increment de slo 1% en 1970 a 5.4% en 1977, y aument rpidamente a 16.5% en 1980. Unos cuantos aos (1978-82) fueron suficientes para que Japn se convirtiera en el segundo acreedor extranjero de Mxico, con una deuda pblica de $8,102 millones de dlares en 1982 (datos proporcionados por la Secretara de Hacienda. Direccin General de Crdito Pblico). Sin embargo, la cada de los precios del petrleo y el incremento de las tasas de inters internacionales comprometieron seriamente las perspectivas de crecimiento de Mxico. La consiguiente crisis crediticia puso fin al crecimiento acelerado del intercambio econmico entre Mxico y Japn. No se deterioraron las exportaciones mexicanas a Japn, sino que por el contrario, se incrementaron de $1,435 millones de dlares en 1981 a $1,888 millones en 1983. Esto fue posible porque la reduccin en los precios del petrleo fue compensada por un incremento en el volumen de ventas: en 1982 los funcionarios mexicanos garantizaron embarques de 150,000 bd de petrleo a Japn, y esta cifra se increment posteriormente a 160,000 bd (Uscanga, 1997: 31). Las importaciones mexicanas de Japn, sin embargo, cayeron dramticamente debido a la recesin y a la escasez de divisas. De acuerdo con informacin japonesa, las importaciones de Japn se redujeron de $1,708 millones de dlares en 1981 a $957 millones de dlares en 1982, y llegaron a su nivel ms bajo en 1983 con $579 millones de dlares (ver cuadro 2.1). Esto revirti la balanza comercial bilateral con Mxico, mostrando un supervit al inicio de la dcada de los 80.

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La crisis de la deuda tambin represent un golpe importante para los bancos japoneses que haban estado incrementando rpidamente su participacin en Mxico (por ejemplo, la participacin del Bank of Tokyo en la deuda Mexicana ascendi al 83% del capital del banco, la del Long Term Credit Bank ascenda a 53.6%, y la del Mitsui Bank a 28.3%) (Katada, 1998: 74). La presin del Ministerio de Finanzas y del Bank of Japan evit que los bancos comerciales japoneses retiraran sus prstamos de corto plazo en la secuela de la crisis de la deuda (Katada, 1998: 65). A lo largo de los aos, el gobierno japons apoy las iniciativas del gobierno de Estados Unidos para solucionar el problema del endeudamiento externo de los pases en vas de desarrollo (Stallings, 1990). Japn apoy tanto el Plan Baker como el Brady (1985 y 1989, respectivamente), aunque las grandes aportaciones de recursos pblicos de Japn slo se hicieron en 1989. Por ejemplo, en julio de 1989 el gobierno japons anunci que ampliara su plan de renovacin de crditos de $30 mil millones de dlares comprometidos en 1987 a $65 mil millones de dlares, y que dara apoyo especial a la iniciativa Brady. De los $13.5 mil millones de dlares de fondos adicionales para las actividades del Eximbank Japons, $4.5 mil millones de dlares seran utilizados como financiamiento paralelo con el FMI para los pases deudores. De los $7 mil millones de dlares en fondos adicionales para la OECF (por sus siglas en ingls), cuando menos $2 mil millones de dlares se canalizaran a pases seleccionados bajo el Plan Brady (Yanagihara y Emig, 1991: 66). Por otro lado, los bancos comerciales japoneses estaban mucho ms renuentes a comprometer dinero fresco a pases fuertemente endeudados como Mxico. De las opciones que ofreca el Plan Brady, los bancos privados japoneses optaron por una reduccin del principal de la deuda, y no se entreg ms dinero fresco a Mxico (Katada, 1998: 76). De hecho, la deuda pblica de Mxico con Japn se disminuy de $15,312 millones de dlares en 1988 a $13,417 millones de dlares en 1989. Durante los aos siguientes, los prstamos de Japn a Mxico fueron muy reducidos. En 1995, la deuda pblica de Mxico con Estados Unidos ascendi a $33,234 millones de dlares, pero la deuda de Mxico con Japn slo se increment a $14,583 millones de dlares (datos proporcionados por la Secretara de Hacienda. Direccin General de Crdito Pblico).

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Con el surgimiento de la crisis de la deuda, la inversin japonesa directa en Mxico sufri un colapso. En 1983 la IED japonesa disminuy a $3.8 millones de dlares. (cuadro 2.2). La situacin de las compaas japonesas que se haban enfocado al mercado mexicano se torn muy difcil, ya que la recesin trajo una fuerte reduccin en la demanda. Por ejemplo, las ventas de automviles disminuyeron de 570,000 en 1978 a 248,000 en 1982 (Sols, 1995). La contraccin del mercado mexicano aunado al nuevo compromiso del gobierno de liberalizar el comercio exterior, produjo un marcado cambio en las estrategias de inversin japonesa en Mxico. Los planes de los inversionistas japoneses en la industria manufacturera mexicana se orientaron menos al mercado domstico y ms a colocar sus productos en Estados Unidos. Los flujos de IED japonesa a Mxico empezaron a recuperarse en la segunda mitad de la dcada de los 80, atrados en esta ocasin por el sector exportador mexicano (ver cuadro 2.2). Por ejemplo, entre 1976 y 1980, se abrieron 18 plantas Japonesas en Mxico, de las cuales slo cinco eran maquiladoras. En contraste, entre 1981 y 1990, ms de la mitad de las nuevas plantas japonesas en Mxico operaban como maquiladoras (un total de 56 plantas nuevas) (Szkely, 1991: 119). Los inversionistas japoneses son atrados por el programa de las maquiladoras por varias razones: bajo costo de mano de obra, proximidad al principal mercado de exportacin (E.U.A.) y tratamiento arancelario preferencial. El sistema de aranceles de Estados Unidos da tratamiento libre de impuestos a maquiladoras de terceros pases por el contenido estadounidense en los productos, independientemente de la proporcin del contenido del tercer pas. De conformidad con la ley mexicana, las maquiladoras de terceros pases tambin estn exentas de aranceles si se exporta el producto. Tal como veremos en la siguiente seccin, el inters japons en las industrias de exportacin mexicanas ha continuado dominando los patrones de inversin directa en la relacin bilateral. Esta breve revisin de los lazos histricos entre Mxico y Japn revela que a pesar de las fluctuaciones en la relacin comercial, Mxico tradicionalmente ha exportado productos primarios a Japn (algodn, camarn y petrleo) mientras que ha importado productos

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industrializados (manufacturas ligeras y maquinaria). En el rea de inversin extranjera directa, cuando menos tres diferentes estrategias han orientado los proyectos de inversin japonesa en Mxico a travs de los aos: produccin local para un mercado protegido, bsqueda de suministro de petrleo y participacin en una industria de bienes de capital en expansin, y exportacin al gran mercado estadounidense.

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III. MEXICO Y JAPON: RELACIONES COMERCIALES Y DE INVERSION

RELACIONES COMERCIALES BILATERALES Las relaciones comerciales bilaterales durante la dcada de los 90 se caracterizaron por la contraccin de las exportaciones mexicanas a Japn, el continuo incremento de las importaciones de Japn y consecuentemente un mayor dficit comercial para Mxico. Como vemos en el cuadro 3.1, las exportaciones mexicanas a Japn cayeron de $1.4 miles de millones de dlares en 1990 a $686.4 millones de dlares en 1993. Las exportaciones a Japn se incrementaron nuevamente alcanzando la cifra de $1.4 miles de millones de dlares en 1996, pero durante los ltimos tres aos cayeron a $777 millones de dlares. En contraste con el comportamiento fluctuante de las exportaciones, las importaciones mexicanas de Japn mostraron un crecimiento constante durante la dcada de los 90. En 1990 Mxico import de Japn $1.3 miles de millones de dlares en mercancas. En 1993 el valor de las importaciones se haba incrementado a $3.9 miles de millones de dlares y a $5.1 miles de millones de dlares en1999. Estas tendencias en el total de exportaciones e importaciones, generaron un cambio significativo en la balanza comercial bilateral. En 1990, Mxico registr un supervit comercial con Japn de $101.9 millones de dlares. Sin embargo, desde 1991, Mxico ha tenido un dficit comercial con Japn que ha continuado incrementndose, pasando de mil millones de dlares ese ao a $4.3 miles de millones de dlares en1999. Durante la dcada de los 90 hubo cambios importantes en la composicin del comercio bilateral. El cuadro 3.2 muestra una cada dramtica en el valor de exportaciones de petrleo y combustible a Japn, de $1.1 miles de millones de dlares en 1990 a $252.8 millones de dlares en1999. Al inicio de la dcada, Mxico segua siendo monoexportador a Japn, ya que el petrleo representaba el 80.2% del total de las exportaciones al pas asitico. Sin embargo, a travs de la dcada, la participacin del petrleo en el total de exportaciones a Japn se redujo al 65% en 1992, 44.7% en 1994, 43.2% en 1996, y 15.3% en 1998. La drstica cada en el valor de las exportaciones petroleras a Japn en

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1998 se debi, en gran medida, a la severa reduccin en los precios internacionales del petrleo, pero reflej tambin una reduccin del 33.4% en el volumen de barriles embarcados a Japn (Consejera Comercial en Japn, Bancomext). Sin embargo, durante 1999 la participacin de este producto en las exportaciones de Mxico a Japn se increment a 32.5% debido a la recuperacin de los precios del petrleo. Tradicionalmente, Mxico ha exportado a Japn productos primarios. Adems del

petrleo, los principales artculos de exportacin de Mxico a Japn incluyen vegetales, pescado, frutas, algodn, caf, carnes, y sal. En 1999 estos productos (excluyendo el petrleo) representaron el 13.6% de todas las exportaciones a Japn. Particularmente, vale la pena notar el rpido incremento de las exportaciones de carne de cerdo a Japn. Cuando Taiwan dej de cumplir con las normas fitosanitarias japonesas, los exportadores mexicanos de carne lograron capturar una participacin en ese mercado, y en 1999 Mxico fue el cuarto proveedor ms importante de esta carne a Japn. Otro producto en donde Mxico tiene un lugar preponderante en el mercado japons es el limn persa, ya que ese mismo ao las exportaciones mexicanas representaron el 98.6% de todo el consumo japons de este tipo de limn (Consejera Comercial en Japn, Bancomext). An cuando las exportaciones de productos manufacturados han jugado un papel poco importante en el comercio con Japn, un desarrollo nuevo y muy interesante de los ltimos tres aos es el fuerte incremento en las exportaciones de maquinaria elctrica/electrnica. Mientras que en 1996 las exportaciones de maquinaria elctrica/electrnica fueron 3.82% del total, en 1999 representaron el segundo artculo de exportacin ascendiendo a $177.2 millones de dlares o 22.8% de todas las exportaciones a Japn. Entre los principales productos exportados se encuentran: grabadoras de cinta, equipo receptor, equipo telefnico, y componentes como diodos, transmisores, circuitos monolticos integrados, etc. El comercio intra-compaas ha dominado la importacin de productos electrnicos de consumo final y de componentes a Japn (Sols, 1998 y captulo cuatro de este trabajo), por lo tanto es muy probable que las multinacionales japonesas en Mxico sean responsables del reciente incremento en las exportaciones mexicanas de maquinaria elctrica/electrnica.

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Por otro lado, los productos manufacturados siempre han dominado las importaciones mexicanas provenientes de Japn (ver cuadro 3.3). Es interesante notar que a lo largo de la dcada de los 90 la maquinaria elctrica/electrnica y la maquinaria en general han sido por mucho, los artculos ms importados por Mxico (con un valor de $1.5 y $1.3 miles de millones de dlares respectivamente en1999). En1999, estas dos industrias representaron el 56.7% de todas las importaciones mexicanas de Japn. Evidentemente ha habido una marcada concentracin de las industrias japonesas que con xito han penetrado el mercado mexicano. Otro sector japons que recientemente ha tenido progreso en sus ventas hacia Mxico, es el de equipo de transporte. Las importaciones de equipo de transporte se incrementaron de $13.49 millones de dlares en 1990 a $413.47 millones de dlares en 1999 o el 8.13% de todas las importaciones. A fin de evaluar el impacto de la poltica arancelaria mexicana y japonesa en los flujos del comercio bilateral (y los beneficios potenciales de la liberalizacin del comercio), a continuacin se analizan los aranceles mexicanos con que se gravan los productos japoneses. El siguiente captulo analiza exhaustivamente las barreras arancelarias y no arancelarias que pudieran obstaculizar las ventas mexicanas a Japn.

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La poltica arancelaria de Mxico y las importaciones japonesas Los picos arancelarios de Mxico son ms evidentes en prendas de vestir y productos de piel (35%), cereales (37%), y vegetales, frutas, pescados y carnes preparadas, productos lcteos, cacao, vegetales preparados y alfombras (30%)1. Sin embargo, las exportaciones japonesas a Mxico son mnimas en estos sectores. Por ejemplo, las exportaciones japonesas de prendas de vestir a Mxico ascendieron a $33.3 millones de dlares o 0.65%% de las exportaciones totales a Mxico, y las exportaciones en los otros sectores son mucho ms pequeas o nulas. An cuando los picos arancelarios de Mxico no han impactado directamente a las exportaciones japonesas a Mxico, el cuadro 3.3 muestra que los principales productos de exportacin Japonesa enfrentan aranceles significativos. Los productos a los cuales se les aplican tarifas ms elevadas son productos de metal (14.52%), filamentos sintticos (14.20%) relojes (14.78%), equipo de transporte y juguetes (13.92%), equipo fotogrfico, y productos de hierro y acero (14.05%). Slo a los productos qumicos orgnicos se les aplica un arancel menor al 10%. Por esta razn, la reduccin arancelaria debera tener un efecto positivo en las exportaciones japonesas a Mxico.

INVERSION JAPONESA EN MEXICO El nivel de inversin japonesa directa en Mxico fluctu bruscamente en la dcada de los 90. El ao de 1994 sobresale como el periodo de mayor flujo de IED de Japn, con $631 millones de dlares o 6% del total de inversin extranjera directa en Mxico. Sin embargo, como resultado de la severa crisis econmica en Mxico durante 1995, la IED japonesa disminuy considerablemente ese ao, a $156 millones de dlares y a $139 millones de dlares en 1996. En 1997, el ritmo de la inversin japonesa en Mxico se increment

19

nuevamente

con

un

flujo

de

$350

millones

de

dlares,

slo

para

contraerse nuevamente un ao despus, a $96.6 millones de dlares.

En 1999, la

inversin japonesa directa ascendi a $1.2 miles de millones de dlares (Ver cuadro 3.4). El cuadro 3.4 tambin nos muestra que en los aos subsecuentes al TLCAN, la IED en Mxico ha provenido principalmente de Estados Unidos. En 1994, la participacin de Estados Unidos en la inversin extranjera directa en Mxico fue del 46%, y en 1999 se increment al 62%. Entre 1994 y 1999, Estados Unidos invirti $33.1 miles de millones de dlares en Mxico o 60.6% del total de IED en Mxico durante este perodo. En contraste, durante el mismo lapso, Japn slo invirti $2.6 miles de millones de dlares o 4.8% del total de la IED en el pas. Hasta 1998, Japn haba perdido terreno como inversionista extranjero en la economa mexicana, ya que estaba por detrs de pases como Gran Bretaa, Holanda, Canad y Alemania. Sin embargo, en 1999, Japn se ubic como el tercer inversionista en importancia (despus de Estados Unidos y la Unin Europea). Es importante notar que los datos de la IED subestiman la verdadera escala de la inversin japonesa en Mxico. Una cantidad importante de la inversin japonesa se lleva a cabo a travs de subsidiarias estadounidenses de compaas japonesas y, por lo tanto, se registra como inversin estadounidense. El estudio ms reciente sobre las compaas japonesas en Mxico muestra que el 35% de su capital fue suministrado por la subsidiaria estadounidense de una compaa japonesa. En el caso de las maquiladoras, el peso de las subsidiarias estadounidenses es an mayor: aportaron el 63% del capital de la compaa establecida en Mxico (Embajada del Japn, et al., 1998: iv). De acuerdo con estimaciones recientes de la SECOFI, las subsidiarias estadounidenses o canadienses de compaas japonesas proporcionan el 25.3% de la inversin japonesa. Tomando en cuenta esta estimacin, el total de la inversin japonesa directa podra ubicarse en los $3.5 miles de millones de dlares en el periodo 1994-1999. Otra caracterstica distintiva de la inversin japonesa en Mxico es su nfasis en el sector manufacturero. Mientras que la inversin japonesa en Latinoamrica recientemente se ha
1

Estos son los aranceles promedio aplicados en 1999 sobre la base de nacin ms favorecida (i.e. los aranceles

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enfocado al sector financiero y de servicios, la gran mayora de los proyectos de inversin japonesa en Mxico estn relacionados con la industria manufacturera: 96.7% de la inversin total entre 1994 y 1999 (cuadro 3.5). An ms sobresaliente es que la ms importante de los produccin de automviles es por mucho, la actividad

inversionistas japoneses en Mxico, con 85.3% de la totalidad de la inversin registrada a finales de la dcada de los 90.2 La manufactura de equipo elctrico/electrnico y de computacin tambin ha atrado a los inversionistas japoneses, con un 6.9% del total de la IED durante estos aos. Mxico (92.2% del total). La inversin directa japonesa en Mxico ha tenido un impacto limitado en el comercio bilateral. Las exportaciones mexicanas tradicionales a Japn bsicamente son productos primarios, mientras que la inversin japonesa se ha centrado en la industria manufacturera. La nica excepcin sobresaliente es el auge reciente en exportaciones de maquinaria elctrica/electrnica a Japn que se mencion anteriormente. La influencia de la IED japonesa en los patrones comerciales mexicanos bsicamente se ha percibido en la manufactura de productos automotores y elctricos/electrnicos para ser exportados a Estados Unidos (Mercado et al., 1998: 126). El creciente nmero de maquiladoras japonesas confirma el cambio en la inversin japonesa en Mxico, de la produccin para el suministro del mercado domstico a la manufactura para xportacin a Estados Unidos. Las maquiladoras japonesas se incrementaron de 60 en 1995 a 73 en 1999. El cuadro 3.6 muestra que la mayora de las maquiladoras japonesas operan en la industria elctrica/electrnica (36 plantas), seguida por la de productos metlicos (12 maquiladoras), productos qumicos (9), alimentos (4), autos, maquinaria en general y servicios con tres plantas cada uno textiles (1), y otros (2).3 Estas pocas industrias (equipo de transporte y elctrico/electrnico) han ganado la participacin mayoritaria de la inversin japonesa en

gravados al comercio con pases con los cuales Mxico no tienen acuerdo de comercio preferencial). 2 Ciertamente, la reduccin de los flujos de IED Japonesa a Mexico est muy relacionada con la lenta inversin en la produccin de automviles experimentada en 1995, 1996 y 1998. No obstante, en 1999, el flujo de inversin japonesa se multiplic 13 veces en virtud de que se canalizaron $1.2 miles de millones de dlares a la industria automotriz. 3 Otro punto importante que resalta el cuadro 3.3 es que la mayora de las maquiladoras son propiedad de estadounidenses o mexicanos. A juzgar por el nmero de plantas, la presencia japonesa es muy reducida (1.6% del total). Aunque en determinadas industrias como son la de fabricacin de televisores a color , las maquiladoras

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Anlisis de las estrategias de inversin japonesa por sector

La industria automotriz Durante los ltimos aos Nissan Mexicana ha seguido una estrategia agresiva de expansin de sus plantas de produccin y diversificacin de sus mercados de exportacin. La produccin anual de automviles se increment de 58,461 en 1987 a 98,450 en 1990. En 1990 la compaa automotriz japonesa ocup el cuarto lugar en la produccin de automviles con una participacin de 16.5% en la manufactura total en Mxico. En esa poca, Nissan anunci que construira una planta ensambladora en Aguascalientes de $1,000 millones de dlares , con una capacidad de 100,000 vehculos por ao, duplicando as la capacidad existente en Mxico (Lpez Villafae y Oliver Navarro, 1998: 12). A pesar de que se incrementaron los niveles de produccin de automviles de Nissan Mexicana a 143,533 en 1994 (16.8% de la produccin total), se redujeron a 82,739 vehculos en 1995 debido a la fuerte contraccin del mercado mexicano como resultado de la crisis del peso. La planta de Aguascalientes tambin se construy con el deseo de intensificar la iniciativa de exportacin de la compaa. Nissan Mexicana ha estado particularmente activa en la promocin de los mercados de exportacin en otros pases latinoamericanos (por ejemplo las ventas del modelo Sentra en Chile). En 1993, se anunci un nuevo mercado cuando Nissan Mexicana notific los embarques de camionetas Tsubame a Japn. El volumen inicial fue de 18,000 camionetas al ao, pero se espera que las ventas se incrementen a 30,000 camionetas por ao. Nissan Mexicana tambin ha apoyado las operaciones de la planta de Nissan en Tennessee a travs de embarques mensuales de aproximadamente 18,000 motores de cuatro cilindros para pick-ups y sedan Altima. Al principio, los funcionarios de Nissan Mexicana rechazaron la idea de exportar vehculos terminados a Estados Unidos, temiendo una escalada de fricciones comerciales. Sin embargo, la
japonesas dominan el mercado. Mas adelante se analizar con mayor detalle la importancia de la inversin

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poltica de no exportar vehculos fue abandonada debido al rpido crecimiento de la demanda estadounidense de los productos Nissan (Sols, 1995: 29). La compaa inici el envo de autos pequeos de pasajeros hacia los Estados Unidos en 1995 (Yanagihara and Serita, 1996: 17). En la segunda mitad de la dcada de los 90, las nuevas inversiones japonesas en la industria de equipo de transporte en Mxico se han concentrado en la manufactura de partes. El nmero total de fabricantes de autopartes japoneses en Mxico se increment de 24 en 1993 a 46 a finales de 1997. Una caracterstica distintiva de los fabricantes de autopartes japoneses es que bsicamente operan fuera del programa de maquiladoras en Mxico. Por ejemplo, a finales de 1997 haba 36 compaas japonesas no maquiladoras versus 10 que si eran (Embajada del Japn, et al., 1998: ii). Debido a que una gran cantidad de fabricantes japoneses de componentes en Mxico son proveedores de la Nissan Mexicana (que tiene operaciones de ensamblaje en Cuernavaca y Aguascalientes), es posible que no hayan sentido la necesidad de participar en el programa de maquiladoras. Sin embargo, un grupo de fabricantes de autopartes ha abierto operaciones de maquila en Chihuahua bsicamente para la fabricacin de arneses de cable, un producto del cual Mxico se convirti en importante exportador a Estados Unidos desde el inicio de la dcada de los 90 (En 1990 los arneses de cable representaban el 22% de las Es importaciones estadounidenses de autopartes de Mxico ) (Koido, 1993: 344).

interesante notar que estas compaas maquiladoras japonesas han estado menos limitadas por lealtades keiretsu y exportan no slo a los ensambladores japoneses en Estados Unidos sino tambin a los Tres Grandes (Yanagihara and Serita, 1996: 12). Tanto en la reorientacin de la exportacin de la principal compaa ensambladora de autos (Nissan Mexicana), como en la concentracin de maquilas de arneses de cable en Ciudad Jurez, queda claro que el inters japons en Mxico est cada vez mas orientado al potencial exportador hacia el mercado de Estados Unidos, Latinoamrica y en menor grado al mercado japons.

japonesa para algunas industrias de exportacin en Mxico.

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La industria elctrica/electrnica An ms que en la fabricacin de autos, la inversin japonesa en la industria elctrica/electrnica de Mxico est fuertemente orientada a las exportaciones.4 Tal como se menciona en el captulo anterior, las primeras inversiones en Mxico orientadas a las exportaciones, se llevaron a cabo a finales de la dcada de los 80, cuando varias compaas japonesas consolidaron actividades de manufactura en Tijuana (Matsushita y Sony transfirieron las operaciones de sub-ensamble a Tijuana al inicio de la dcada de los 80, pero en 1987 ya estaban produciendo televisores a color terminados). Hitachi y Sanyo tambin abrieron plantas para fabricar televisores a color en Tijuana, y Toshiba empez a producir chasises en Ciudad Jurez (Koido, 1993, 1991). Una segunda ola de inversin elctrica/electrnica se llev a cabo con la reubicacin de los fabricantes de partes para abastecer a los grandes ensambladores (Yanagihara and Serita, 1996: 10). Actualmente, en Mxico existen 59 compaas japonesas fabricando productos elctricos/electrnicos y componentes . La gran mayora de estas compaas operan como maquiladoras (53 maquiladoras y 6 no maquiladoras). Durante el ltimo par de aos, ha habido un marcado incremento de las maquiladoras elctricas/electrnicas japonesas: 20 plantas nuevas entre 1996 y 1997. En estos dos aos, slo una planta no-maquiladora japonesa inici operaciones (Embajada del Japn, et al, 1998: ii). La mayor parte de la inversin japonesa en Mxico se ha llevado a cabo en la industria de productos electrnicos de consumo final, y slo unas cuantas compaas japonesas se han aventurado a fabricar equipo de computacin o industrial en Mxico. Por ejemplo, en 1995, slo 3 compaas japonesas fabricaban productos electrnicos industriales en Mxico, mientras que haba 41 compaas hacindolo en las Nuevas del Sudeste Asitico (ASEAN), y 29 en China (EIAJ, 1995). Economas Industrializadas (NIEs, por sus siglas en ingls) asiticas, 38 en la Asociacin de Naciones Por lo tanto, los inversionistas japoneses en Mxico han optado por la reubicacin de sus sectores
4

Panasonic es el nico productor que sigue orientado al mercado domstico.

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tecnolgicamente maduros para beneficiarse de los menores costos laborales y las ventajas en el tratamiento arancelario (programa de maquiladoras). El impacto de la inversin japonesa en los productos electrnicos de consumo final en Mxico (especialmente la manufactura de televisores), no puede subestimarse. Tijuana ha emergido como la capital de la produccin de televisores a color en Norteamrica, con varias compaas lderes japonesas operando ah. Anualmente se fabrican ms aparatos de televisin en las maquiladoras de Mxico que en Estados Unidos (5.9 millones de aparatos versus 4.6 millones), y desde 1990, Mxico ha sido el exportador lder de televisores a color a Estados Unidos (Koido, 1993). La produccin de televisores a color en Mxico ha continuado con dos adiciones recientes : la planta de Sony en Mexicali (1995) y la fbrica de JVC en Tijuana (1996) (Sols, 1998).5

REGIMEN DE INVERSION POSTERIOR AL TLCAN La inversin japonesa ha continuado especializndose en la manufactura de autos y componentes y productos elctricos/electrnicos para exportacin a Estados Unidos. Consecuentemente, las reglas de comercio y de inversin bajo el TLCAN (alteraciones al programa de maquiladoras y reglas de origen) podran tener un impacto importante en las futuras estrategias de inversin japonesa en Mxico.

Reglas de origen El objetivo de las reglas de origen tiene dos vertientes: evitar el envo de productos de un tercer pas a travs de un pas miembro con aranceles bajos y evitar que los productos sean ligeramente alterados para disimular su verdadero pas de origen. Su propsito es
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Sony, Matsushita, Sanyo, JVC, y Hitachi producen televisores a color en Tijuana. Sony tiene una segunda planta en Mexicali, y Toshiba y Mitsubishi Denki ensamblan chasises en Ciudad Jurez y Mexicali, respectivamente.

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determinar qu productos se producen en los pases miembro y por lo tanto deben beneficiarse de un tratamiento arancelario favorable (Sols 1996: 213). El TLCAN incluye elaboradas reglas de origen para varias industrias. Considerando que la inversin japonesa se ha concentrado en los sectores automotriz y elctrico/electrnico, las reglas de origen del TLCAN para dichas industrias sern analizadas con mayor detalle. En automviles, el contenido norteamericano se debe incrementar del 50% al 58% en 1998, y al 62.5% en el ao 2002. Para autopartes, el nivel de contenido regional ser de 60%, excepto para motores y transmisiones, para los cuales el porcentaje ser del 62.5%. Ms an, en el TLCAN se adoptaron nuevas reglas de rastreo para estimar los niveles de contenido regional. Bajo el TLC se emplea el mtodo de costo neto que resta del costo total los pagos por regalas, promocin de ventas, empaque y envo. El tratado comercial tambin tiene una disposicin para determinar el valor de las autopartes de terceros pases a travs de la cadena completa de produccin y descontar del costo neto de un automvil el contenido extranjero de 69 partes especficas, incluyendo motores y transmisiones (Hufbauer and Schott, 1993: 41). Los niveles de contenido regional ms altos y sistemas de rastreo ms rgidos impulsarn a las compaas japonesas a intensificar sus esfuerzos para desarrollar redes de proveedores en Norteamrica a fin de aprovechar los beneficios arancelarios. Por esta razn, el desarrollo de proveedores locales en Mxico se ha convertido en la tarea ms urgente dada la creciente orientacin a la exportacin de las compaas automotrices japonesas en Mxico. Se estima que Nissan Mexicana est muy cerca del 62.5% de contenido regional, ya que los insumos mexicanos representan el 55% (Mercado y Fernndez, 1996: 1001). Como contraste, las reglas de origen de los productos electrnicos de consumo final no son tan estrictas. En televisores a color, se deben utilizar tableros de circuito manufacturados en la regin en todos los aparatos pequeos (hasta 13), y cinescopios en aparatos grandes de (14 y mayores). De 1999 en adelante, los aparatos grandes de televisin deben tener tambin otros dispositivos de origen norteamericano como son los

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amplificadores de frecuencia intermedia, sintonizadores, y paneles impresos de circuitos (PCBs por sus siglas en ingls) (Fujita and Ishii, 1995: 234). Se espera que los productores japoneses cumplan con las reglas de origen del TLCAN sin mayor problema, ya que la mayora de los productores japoneses de televisores a color en Norteamrica ya fabrican o compran los cinescopios de color en la regin. Sin embargo, los requerimientos para la incorporacin de otros componentes s afectaron la decisin de inversin de cuando menos uno de los principales productores japoneses de televisores a color en Norteamrica: Japan Victor (JVC). JVC transfiri su planta de Nueva Jersey a Tijuana porque dentro de pocos aos tendr que descontinuar la importacin de PCBs de Tailandia, y el sub-ensamble obligatorio del chasis se puede hacer en la regin a un precio ms econmico en Mxico (entrevista del autor con gerentes de JVC Industrial de Mxico. Tijuana, Noviembre 1996) (Sols, 1998).

Cambios en los programas de promocin a las exportaciones: el futuro de la industria maquiladora De acuerdo con el programa actual de las maquiladoras, las firmas japonesas pueden importar libres de impuestos, componentes asiticos a Mxico y despus exportarlos a Estados Unidos. Los componentes estadounidenses incorporados al producto final estn exentos de impuestos de importacin, por lo tanto las empresas terminan pagando solamente por los componentes de terceros pases y el valor agregado en Mxico. Sin embargo, con la firma del TLCAN se introdujeron cambios importantes a los programas de promocin de las exportaciones de Mxico (maquiladora y PITEX) que afectarn directamente a la inversin japonesa en el sector de exportacin de Mxico. Durante los primeros siete aos del TLCAN, los programas de promocin a las exportaciones seguirn sin cambio, pero a partir del ao 2001 se aplicarn dos modificaciones importantes. En primer lugar, el tratamiento libre de impuestos (y exenciones del IVA) continuar cuando el origen de los componentes sea de pases

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miembros del TLCAN, o cuando los productos finales se exporten fuera del rea del TLCAN. Pero los impuestos de importacin para insumos no TLCAN incorporados a los productos finales exportados a Estados Unidos o a Canad, se aplicarn siguiendo una nueva frmula (continuarn las exenciones de IVA). Mxico exentar el pago del menor de los dos impuestos de importacin: el que se paga por la importacin de los insumos a Mxico y el que se paga por la importacin del producto final a Estados Unidos.6 El objetivo de esta nueva frmula es evitar extender los beneficios del TLCAN a pases no miembros y eliminar la doble tributacin. El otro cambio importante se refiere a la importacin de maquinaria. En el programa de maquiladoras actual, no se diferencia entre la importacin de insumos y de maquinaria. Sin embargo, el TLCAN prohibe exenciones de derechos de importacin para equipo sujeto a requerimientos de exportacin, por lo tanto toda la maquinaria importada por maquiladoras despus del ao 2001 tendr que pagar impuestos de importacin. Para aliviar el impacto que tendr esta disposicin en las maquiladoras que emplean equipo de fuera del rea del TLCAN, el ao pasado el gobierno mexicano introdujo programas de promocin sectorial. Las industrias incluidas dentro de estos programas se beneficiarn de la reduccin o eliminacin de aranceles en importaciones de maquinaria e insumos. Hasta ahora, slo ha sido aprobado el programa de promocin sectorial para la industria elctrica/electrnica (que iniciar en Noviembre del ao 2000). En el futuro, los beneficios del programa de promocin sectorial se extendern a automviles, textiles, productos qumicos, muebles, juguetes y zapatos (entrevista con funcionarios de la SECOFI, Junio de 1999). Las empresas japonesas han expresado inquietudes respecto a las modificaciones al programa de maquiladoras que se llevar a cabo en el ao 2001 por las razones que se enumeran a continuacin. En primer lugar, las maquiladoras japonesas ahora tendrn que pagar aranceles por la importacin de insumos a Mxico (de acuerdo con la frmula que se explic anteriormente). En segundo lugar, cuando las maquiladoras japonesas exporten a
6

Por ejemplo, si el arancel en Mxico por la importacin del componente X es 9% y el arancel sobre la importacin

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Estados Unidos tendrn que pagar un arancel por el valor total del producto, mientras que bajo el rgimen actual el valor de los componentes estadounidenses queda exento del pago de aranceles. Finalmente, hasta que el gobierno mexicano apruebe los programas de promocin sectorial para las otras industrias en las que operan maquiladoras japonesas, estas compaas tendrn que pagar aranceles por la maquinaria que importen de pases fuera del TLCAN. Sin embargo, las desventajas de las modificaciones al programa de maquiladoras para las compaas japonesas pueden ser en realidad pocas. Muchas maquiladoras japonesas operan bajo un plan de plantas gemelas, importan la mayora de sus componentes para ser ensamblados en Mxico de su subsidiaria en Estados Unidos (en otras palabras son insumos que se originan dentro del rea del TLCAN). Ms an, las empresas japonesas pudieran seguir dos estrategias para evitar las desventajas del nuevo programa de maquiladoras en lo que se refiere a componentes que no se originan dentro del rea del TLCAN. En primer lugar, estas empresas pueden incrementar los niveles de contenido regional para gozar de los beneficios del TLCAN. En este escenario, las empresas japonesas pagaran los impuestos sobre los insumos importados a Mxico y ensamblaran un producto que cumpla con las reglas de origen del TLCAN y que se puede exportar libre de impuestos a Estados Unidos. Un segundo escenario sera el que se presentara si se firmara un tratado de libre comercio entre Mxico y Japn. Las compaas japonesas podran importar los componentes libres de impuestos a Mxico, y pagar la tarifa de exportacin a Estados Unidos. La combinacin de un tratado de libre comercio MxicoJapn y el contenido regional requerido daran los mayores beneficios a las compaas japonesas. Estas empresas podran importar sus componentes bsicos a Mxico libres de impuestos, ensamblar el producto que cumpla con las estipulaciones de las reglas de origen y, por lo tanto, entrar a Estados Unidos libres de impuestos.

del producto final a los Estados Unidos es de 2%, el arancel que se pagar en Mxico es del 7%.

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AREAS POTENCIALES PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION JAPONESA EN MEXICO

Desarrollo de las industrias de soporte Como se destaca en el anlisis anterior sobre las reformas del programa de maquiladora, el desarrollo de las industrias de soporte se ha convertido en un asunto apremiante para las empresas japonesas que deben cumplir con los niveles de contenido regional para exportar libre de impuestos a los Estados Unidos. En efecto, Tsunekawa (1998: 46) cree que la lenta inversin japonesa en la segunda mitad de la dcada de los 90 se debe a la escasez de proveedores locales, sin los cuales es difcil cumplir con las reglas de origen del TLCAN. El reducido abasto local en Mxico no se ha limitado a las plantas japonesas, sino que prevalece tambin entre ensambladores de otras nacionalidades. La industria maquiladora se ha caracterizado por bajos niveles de integracin nacional. Hasta noviembre de 1999, la nica industria que registr niveles substanciales de contenido local en las maquiladoras fronterizas fue la de productos alimenticios (58.8%). Los otros sectores registraron niveles muy bajos de integracin nacional: qumicos (6.8%), maquinaria en general (2.1%), equipo de transporte (0.9%), maquinaria elctrica/electrnica (1.8%), componentes elctricos/electrnicos (1.7%) etc. (datos proporcionados por SECOFI) Las dificultades existentes para incrementar los niveles de contenido local estn claramente descritos en el estudio de JICA de 1996 sobre las industrias de soporte en Mxico. Segn JICA (1996: 1.3-24), Mxico tiene una industria de autopartes frgil, puesto que un ensamblador en Mxico depende nicamente de 500 a 650 proveedores, mientras que en Estados Unidos y en Japn se cuenta con una red de subcontratacin de mas de 10,000 proveedores (contando no slo los proveedores primarios, sino secundarios y terciarios con los cuales el ensamblador no tiene contacto directo). En la industria elctrica/electrnica, los proveedores mexicanos se encuentran relegados a un segundo o

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tercer nivel en la cadena de suministro (partes intensivas en mano de obra y ensamblaje), mientras que la produccin de los componentes con tecnologa ms avanzada la llevan a cabo compaas extranjeras. A fin de promover el desarrollo de las industrias de soporte mexicanas , SECOFI y JICA acordaron un plan maestro para la promocin de componentes elctricos/electrnicos y automotrices en Mxico. Las metas de este plan maestro (JICA, 1996) son alentar la integracin de las cadenas de produccin, incrementar el valor agregado en Mxico, y generar mas empleos. inmediata son: PCBs. De las diversas estrategias propuestas por JICA para mejorar las industrias de soporte mexicanas, la transferencia de tecnologa es la que ms ha progresado. Tcnicos capacitados por expertos japoneses en dos instituciones mexicanas (CIDESI y CIQA 7) han proporcionado orientacin tcnica a empresas piloto. Los resultados son impresionantes. Por ejemplo, las empresas bajo el programa de CIDESI, reportaron un 30% de reduccin en el tiempo de ensamble de herramientas y una reduccin del 34% al 0.6%, en los paros de lnea no programados. Las empresas con asistencia tcnica de CIQA reportaron un decremento del 50% en productos defectuosos y una eliminacin del 100% de los inventarios no utilizados (datos proporcionados por SECOFI) La cooperacin en el desarrollo de industrias de soporte promete ser un rea de gran potencial para intensificar los lazos bilaterales entre Mxico y Japn. 8 An cuando el plan maestro ha obtenido buenos resultados en sus etapas iniciales (asistencia tcnica para empresas piloto), la instrumentacin exitosa del resto de las estrategias para apoyar la manufactura local de partes (desarrollo de redes de subcontratacin, respaldo financiero) sigue siendo un reto a futuro para ambos pases.
CIDESI (Centro de Ingenera y Desarrollo Industrial) ofrece asistencia tcnica para estampado de metal, y CIQA (Centro de Investigacin en Qumica Aplicada) para el procesamiento de plstico. 8 JICA ha iniciado tambin un programa para promover las industrias locales en Mxico.
7

Las reas que JICA consider esenciales para su promocin

estampado de metal, procesamiento de plsticos, mantenimiento y

fabricacin de moldes y dados de metal, y tecnologa para montaje de superficies para

desarrollo de

recursos humanos, apoyo exhaustivo a pequeas y medianas empresas , y un mayor

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Sin embargo, el plan maestro no aborda la manufactura de componentes intensivos en capital y tecnologa en Mxico. Las operaciones de las empresas japonesas de bienes electrnicos de consumo final en Mxico, ilustran las dificultades para garantizar el suministro de componentes de alta tecnologa a ensambladores japoneses en Mxico. Los proveedores mexicanos han jugado un papel insignificante en la fabricacin de televisores a color japoneses en Tijuana. Sols (1997) entrevist a tres empresas japonesas de productos electrnicos de consumo final en Tijuana que reportaron de un 15 a un 17% de valor agregado en Mxico. Sin embargo, slo en un caso los proveedores mexicanos contribuyeron en un 3% al valor de los componentes, el resto fue suministrado por los fabricantes de partes japoneses en Mxico. En otras palabras, los componentes suministrados en Mxico se compran, casi exclusivamente, a otras empresas japonesas con operaciones de maquiladora, por lo tanto, casi no existen los vnculos locales. Los productores japoneses de componentes elctricos/electrnicos en Mxico fabrican partes en general (como resistores y transformadores), y productos grandes y sumamente especficos (como gabinetes de madera y de plstico). En Mxico hace falta la produccin de componentes de ms alto valor agregado, como son los circuitos integrados y los cinescopios (Sols, 1997: 31). Como lo explican Yanagihara and Serita (1996: 11), las compaas japonesas han adoptado un sistema de plantas gemelas por medio del cual producen los componentes ms avanzados en Estados Unidos o los compran a proveedores estadounidenses, y en Mxico, llevan a cabo sus operaciones con menor valor agregado. Esta divisin del trabajo est firmemente implantada, por lo tanto, segn estos autores, es muy poco probable que en el futuro cercano, la produccin de componentes de alto valor agregado se reubique a Mxico. Dado que las compaas electrnicas japonesas en Asia han logrado mayores niveles de integracin local en la manufactura de televisores a color (ver el estudio de Capannelli sobre Malasia), y han producido componentes electrnicos industriales y para computadoras ms sofisticados, una tarea futura en la promocin de las relaciones

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bilaterales entre Mxico y Japn debera ser establecer estrategias que conduzcan a la fabricacin local de productos con alto valor agregado en Mxico.

Inversin japonesa en la infraestructura de Mxico Otra rea prometedora para la inversin japonesa en Mxico es la de la infraestructura. Entre 1997 y mayo de 1999, se anunciaron 14 proyectos japoneses en Mxico sobre energa, petroqumica e infraestructura. La participacin japonesa en estos proyectos totaliz $1,820.1 millones de dlares. El rea de energa elctrica fue la que ms inversin japonesa atrajo (75% de la IED japonesa en proyectos de energa e infraestructura), seguida por energa (17%), compresin de gas (6%), infraestructura (telefona celular) (.01%) y petroqumicos (.003%), (Consejera Comercial en Japn, Bancomext). El inters japons en el desarrollo de la infraestructura en Mxico fue ratificado recientemente en el reporte de Keidanren sobre los posibles efectos de un TLC entre Mxico y Japn. Anticipando proyectos a gran escala, en la medida en que Mxico contina desarrollndose, Keidanren (1999) considera que un importante beneficio de un TLC sera una mejor posicin de Japn en la licitacin de proyectos de infraestructura. Dado que las compaas japonesas dependen fuertemente de equipo fuera del TLCAN para la exportacin de plantas industriales o su participacin en los proyectos de infraestructura en Mxico, la eliminacin de aranceles a la maquinaria incrementara la competitividad de las posturas japonesas en las licitaciones de desarrollo de infraestructura.

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IV. EL MERCADO JAPONES Y LAS EXPORTACIONES MEXICANAS RASGOS DISTINTIVOS DEL COMERCIO MUNDIAL JAPONES Durante muchos aos, el comercio de Japn con el mundo se ha caracterizado por supervits comerciales y una fuerte concentracin en las importaciones de materias primas (Lincoln, 1990). Sin embargo, durante la mayor parte de la dcada de los 90 se redujeron los supervits de la cuenta corriente y una mayor cantidad de productos manufacturados tuvo acceso al mercado japons. Por ejemplo, el supervit de la cuenta corriente japonesa en 1996 slo fue la mitad del que tuvo en 1993 (66 mil millones de dlares y 132 mil millones de dlares, respectivamente). Un dficit cada vez mayor en la balanza comercial de servicios (-62.3 mil millones de dlares 1996) aunado a un reducido supervit comercial de mercancas (83.6 mil millones de dlares en el mismo ao) bsicamente fueron responsables de los modestos resultados obtenidos en la cuenta corriente de Japn (OMC, 1998: 155). Sin embargo, durante el ltimo par de aos se revirti la tendencia de reducidos supervits comerciales de mercancas. La recesin econmica japonesa, la crisis financiera asitica, y los bajos precios del petrleo se combinaron para producir, por primera vez en cuatro aos, un incremento en la balanza comercial de mercancas de Japn a $101.8 miles de millones de dlares en 1997. No obstante, en esta ocasin, los supervits comerciales en aumento se deben menos al resultado de exportaciones dinmicas y ms a la fuerte contraccin de las importaciones (las exportaciones se incrementaron 2.5% en 1997, mientras que las importaciones se redujeron en un 2.9% comparado con el ao anterior) (JETRO, 1998). La composicin de las exportaciones japonesas ha cambiado poco durante la dcada de los 90, con una fuerte concentracin en unos cuantos productos. La maquinaria en general, elctrica/electrnica y de transporte, represent el 69% de las exportaciones japonesas en 1996, bsicamente el mismo porcentaje que tuvo a principios de la dcada de los 90 en las exportaciones totales de Japn. Se han llevado a cabo cambios ms importantes en la

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estructura de las importaciones japonesas.

Uno de los cambios ms notorios es el en el total de

incremento en la participacin de importaciones de manufacturas

importaciones, de 31% en 1985 a casi 60% en 1997 (JETRO, 1998a). Sin embargo, medido en forma diferente, el incremento en las importaciones de productos manufacturados resulta menos sobresaliente. Como proporcin del PIB, las importaciones japonesas de productos manufacturados se incrementaron de 2.4% en 1987 a 4.2% en 1996. En 1996, la relacin entre las importaciones japonesas de productos manufacturados y el PIB fue significativamente inferior a la de 1987 en varios pases: Estados Unidos (7.3%), Alemania Occidental (14.4%), o Corea del Sur (20.8) (Lincoln, 1990). La reduccin en la participacin de las importaciones de productos primarios en las importaciones totales es ms dramtica en el caso de los combustibles. En 1985 las importaciones de combustible representaron casi el 44% de las importaciones totales de Japn, mientras que en 1996 se redujeron a 17%. La reestructuracin de la economa japonesa con la cual se abandon la industria pesada, orientndose a los sectores intensivos en tecnologa y la cada en los precios internacionales del petrleo son la causa de que Japn haya comprado menos combustibles. Por otro lado, la participacin de las importaciones de productos agrcolas ha permanecido constante en un 20% desde 1985 (OMC: 1998) En 1997, los productos alimenticios y los bienes de consumo directo tuvieron un valor de $46.7 miles de millones de dlares (JETRO, 1998: 18). En relacin con las importaciones de manufacturas, el crecimiento ms acelerado se observa en los sectores de maquinaria y equipo de transporte. En 1985, estas industrias representaron slo el 9% de las importaciones japonesas, mientras que en 1996 representaron el 25% de las importaciones totales. Tan slo las mquinas de oficina y equipo de telecomunicaciones representaron el 12% del total de las importaciones . El incremento de las importaciones japonesas de productos manufacturados que se llev a cabo inmediatamente despus de la fuerte apreciacin del Yen resultado del Plaza Accord de 1985, produjo un auge en la inversin extranjera directa japonesa. Gran parte de las importaciones japonesas en maquinaria y equipo de transporte se ha originado en pases

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seleccionados por las empresas multinacionales japonesas para iniciar o expandir la produccin en el extranjero (por ejemplo, en el primer semestre de 1998, el 37% de las importaciones de maquinaria provinieron de pases asiticos, y el 40% de Estados Unidos) (JETRO, 1998a). Por lo tanto, el comercio intra-compaas, parece haber jugado un papel importante en las importaciones japonesas de productos manufacturados, un tema que se discutir con mayor detalle posteriormente. La inversin extranjera directa japonesa tambin ha influenciado la estructura del y las

comercio japons, substituyendo la exportacin de productos terminados

importaciones de materias primas por exportaciones de partes e importaciones de productos finales de lugares como el Este de Asia (OMC, 1998: 11). Consecuentemente, en la dcada de los 90, el comercio intra-compaas ha crecido substancialmente (an cuando sigue siendo bajo segn los estndares de la OCDE). El comercio japons intracompaas se multiplic en ms del doble entre 1985 y 1996, pasando de 16.6% a 37% y es particularmente alto en el comercio con Estados Unidos y Canad (41% en 1996) y el Este de Asia (33% en el mismo ao) (OMC, 1998: 158). El comercio japons muestra una fuerte concentracin geogrfica. En 1996 Japn export 46.3% de sus productos a Asia, 27.5% a Estados Unidos, y 17% a la Unin Europea. Las importaciones se concentraron de igual manera en Asia (47.7%) , Estados Unidos (22.9%) y la UE (16.9%). Una caracterstica frecuente del comercio internacional japons es el persistente supervit comercial con muchos de sus principales socios econmicos. En 1997, Japn registr un supervit comercial de $41.6 miles de millones de dlares con Estados Unidos, $20.6 miles de millones de dlares con la UE, $66.2 miles de millones de dlares con las NIEs asiticas, y $7.4 miles de millones de dlares con ASEAN4 (aunque en la primera mitad de 1998 la balanza comercial japonesa con ASEAN fue negativa, ya que se cayeron substancialmente las exportaciones a esa regin). En 1997, Japn registr un dficit comercial con el Medio Oriente ($27.9 miles de millones de dlares), China ($20.3 miles de millones) y Rusia ($3 miles de millones de dlares) (JETRO, 1998a).

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El comercio con Latinoamrica ha sido modesto. Slo el 4.1% de las exportaciones japonesas se dirigieron a esta regin en 1996, y la participacin Latinoamericana en las importaciones japonesas fue solamente de 3.2%. En 1997 las principales exportaciones a Latinoamrica fueron maquinaria y equipo (85.2% del total de exportaciones), productos qumicos (5.0%) y metales y productos metlicos (4.4%). (32.4%), y productos manufacturados (28.2%) (JETRO, 1998: 28). En resumen, Japn ocupa un lugar central en el comercio mundial, con exportaciones de $388 miles de millones de dlares e importaciones por $281 miles de millones de dlares, en1998. La marcada contraccin de las importaciones de combustible ha reducido la participacin de los productos primarios en las importaciones totales. Sin embargo, como proporcin del PIB, las importaciones japonesas de productos manufacturados siguen siendo modestas si se les compara con las de otros pases industrializados. Slo unos cuantos pases han ganado un acceso substancial al mercado japons. Por ejemplo, en el primer semestre de 1998, el 28.3% de las importaciones japonesas de alimentos y materias primas se originaron en Estados Unidos, y 25.6% en pases asiticos. Las importaciones de productos manufacturados estn an ms concentradas. Como se mencion anteriormente, el 77% de las importaciones japonesas de maquinaria proviene de Estados Unidos y Asia. Finalmente, con la expansin de la actividad corporativa multinacional japonesa, el comercio intra-industria e intra-compaas ha adquirido mayor importancia en los flujos comerciales japoneses. Las importaciones de Latinoamrica fueron bsicamente materias primas (34.3%), productos alimenticios

Poltica arancelaria japonesa Los niveles arancelarios japoneses son de los ms bajos del mundo. En 1997 ms del 35% de las fracciones arancelarias japonesas tenan una tarifa de 0%, y un 25% adicional tena tarifas inferiores al 5%. El arancel promedio en ese ao fue de 9.4%, con un arancel promedio para manufacturas (4.9) considerablemente inferior al arancel promedio para productos agrcolas (26%) (OMC: 37-38). Adems de los niveles promedio de aranceles,

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los picos arancelarios y las cuotas arancelarias tambin corroboran que los productos manufacturados han estado sujetos a barreras comerciales mucho menos estrictas que los productos primarios. Los picos arancelarios se pueden observar en las importaciones agrcolas japonesas, como son los productos lcteos, huevos de aves, miel natural, y productos comestibles de origen animal (con una tasa de casi 70%); diversos comestibles preparados (arriba del 60%); vegetales comestibles y algunas races y tubrculos (un arancel de 50% aproximadamente); productos de molienda, malta, almidones, gluten de trigo, preparaciones de cereales, harina, almidn o leche y productos pasteleros (todos con un arancel superior al 40%); y azucares y artculos de confitera (superior al 30%) (OMC, 1998: 39). La tarifa para todos estos productos es superior a la tarifa promedio de 26% para productos agrcolas. En manufacturas, para 1997 los picos arancelarios son obvios en calzado (superior al 40%); seda (casi el 30%), piel, peletera y prendas de vestir (todos con un arancel superior al 10%); substancias albuminoides, almidones modificados, pegamentos, algodn, filamentos y fibras discontinuas, y armas y municiones (con aranceles que van de 5 al 10%). (OMC, 1998: 40). Todos estos productos tienen un arancel por encima del arancel promedio para productos manufacturados, pero una tarifa muy inferior a los picos arancelarios para productos agrcolas. De entre los productos industriales, la escalada arancelaria muestra un claro sesgo a favor de productos no procesados. Los incrementos arancelarios a partir del ejercicio fiscal de 1997 son muy notorios en productos alimenticios manufacturados (se grava la primera etapa del proceso al 35.1% mientras que se aplica un arancel del 64.5% a alimentos totalmente procesados); productos de piel (aranceles del 3.4% y 12.3% respectivamente), productos refinados de petrleo (1.6% versus 7.9%), y metales no ferrosos (0% y 4.1%) (OMC, 1998: 166-68). Por lo tanto, un claro objetivo de la poltica arancelaria japonesa ha sido asegurar el abasto de materia prima barata para uso industrial.

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Las cuotas arancelarias tambin han sido significativas en las importaciones de materias primas. La mayora de las cuotas arancelarias utilizadas por Japn durante los ejercicios fiscales 1996 y 1997, mencionadas en la Revisin de la Poltica Comercial de la OMC, son para piel y materias primas para la produccin de alimentos (queso, maz, melaza, etc.) (OMC, 1998: 182-83). Es ms, los compromisos de Japn respecto a la Ronda de Uruguay darn mayor relevancia al papel de las cuotas arancelarias en el comercio de productos agrcolas. En 1995, Japn acord substituir restricciones cuantitativas por cuotas arancelarias en el caso de 20 grupos de productos agrcolas, entre los cuales estn leche en polvo, suero, caf, cebada, etc. La tarificacin de restricciones cuantitativas, sin embargo, frecuentemente ha generado altos niveles arancelarios. Los equivalentes Advalorem de las tarifas aplicadas se incrementaron especialmente para tubrculos konnyaku (923%) y cacahuates (782%) (OMC, 1998: 90). Lo mismo sucede en el caso del arroz. Inicialmente el arroz estaba exento de aranceles, y a cambio, los niveles mnimos de acceso se incrementaron del 4% al 8% del consumo domstico que debera obtenerse en 6 aos (de 379 a 758 miles de toneladas)9 (OMC, 1998: 177-181). En 1999, por primera vez se aplic un arancel a la importacin de arroz , pero a un nivel muy alto: 402 Yens por kilo. Como una muestra ms de la alta proteccin a la agricultura, en 1995 y 1996 Japn estableci salvaguardas especiales para una serie de productos gravados: leche en polvo, suero, inulina, frijol azuki, seda cruda, etc., dando seales adicionales de una fuerte proteccin a la agricultura. Tal como comenta el secretariado de la OMC: Dichas acciones de salvaguarda especial (SSG) indican que algunos productos sujetos a ser gravados continan siendo extremadamente sensibles desde el punto de vista poltico, a pesar de la presencia tpica de altas tasas arancelarias para importaciones que rebasan las cuotas (OMC, 1998: 91).

Barreras no arancelarias japonesas

Para obtener informacin sobre el arroz japons ver Etfalck, 1998.

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Al evaluar el acceso potencial al mercado japons, se debe tomar en consideracin el impacto de las barreras no arancelarias, como son las cuotas, prcticas aduaneras, normas, procedimientos de certificacin, compras gubernamentales, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. Como se coment anteriormente, Japn ha usado restricciones cuantitativas bsicamente en el sector agrcola , pero siguen existiendo algunas cuotas (desde 1997) tambin en pesca. Arenques, calamar, bacalao y algas marinas son algunas de las importaciones martimas cuyo volumen est sujeto a restricciones. (OMC: 50). El papel que juegan otras barreras no arancelarias para impedir el acceso al mercado japons es ms difcil de evaluar. A pesar de los tiempos reducidos para el despacho de mercancas, los procedimientos aduaneros en Japn an son considerados lentos para un pas industrializado (en 1996 el tiempo promedio para el despacho de carga martima era de 4 das y para carga area de 46.3 horas) (OMC, 1998: 46). En relacin con las normas industriales, Japn ha tratado de armonizar sus normas con las internacionales, y en 1995 se fij la meta de alinear 1,000 normas en tres aos. Sin embargo, persiste el desacuerdo entre Japn y sus principales socios comerciales sobre si realmente se han logrado mejoras substanciales (OMC, 1998: 53). En cierta medida se han incrementado las pruebas en el extranjero, pero en un reporte de 1996, la Oficina del Ombudsman de Comercio seal que: El sistema utilizado para aceptar informacin de inspecciones realizadas en el exterior, an cuando existiera, rara vez se utiliza en la prctica, dado que slo unas cuantas instituciones extranjeras de inspeccin estn autorizadas y/o existen diferencias en los mtodos de prueba utilizados. (Citado en OMC, 1998: 54). Las regulaciones tcnicas obligatorias son frecuentes para productos farmacuticos, fertilizantes, alimentos y productos elctricos. En el rea de regulaciones sanitarias y fitosanitarias, la Ley de Salubridad Alimenticia fue modificada en 1996 para establecer, entre otras medidas, los lmites mximos de residuos qumicos en productos alimenticios (OMC, 1998: 57). Se han eliminado las prohibiciones a los jitomates de Estados Unidos y Canad y recientemente, se han liberalizado las regulaciones sobre importaciones de

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manzanas de Estados Unidos (Eftalck, 1998: 57). Tal como nos sugieren estos ejemplos, se requiere un estudio mas detallado sobre el impacto de regulaciones sanitarias y fitosanitarias en el comercio japons de productos agrcolas. Japn tambin ha progresado en la apertura de las compras gubernamentales a proveedores extranjeros, en la medida en que las licitaciones abiertas han sustituido de manera gradual las licitaciones selectivas. Japn es signatario del Acuerdo de la OMC sobre Compras Gubernamentales de 1996, y los umbrales para las compras de bienes y servicios son similares o inferiores a los de los otros signatarios, excepto en el rea de la construccin donde son substancialmente ms altos.

ACCESO AL MERCADO Y ORGANIZACIN DE LOS NEGOCIOS EN JAPON Adems de las barreras antes mencionadas, frecuentemente se culpa a los grupos empresariales japoneses por participar en prcticas comerciales cerradas. Por lo tanto, el objetivo de esta seccin es mltiple: explicar el razonamiento que sustenta la formacin de grupos empresariales y el impacto que podran tener las operaciones comerciales preferentes sobre el acceso de otros pases al mercado japons, e identificar los actores corporativos japoneses (y sus estrategias de mercado) que pueden influenciar en la posibilidad de que las exportaciones mexicanas tengan acceso al mercado japons.

Entendiendo a los grupos empresariales japoneses (keiretsu) Hay dos tipos de grupos empresariales japoneses: keiretsu inter-mercado y grupos verticales de subcontratacin. Los keiretsu inter-mercado se refieren a la asociacin de grandes firmas independientes que operan en diferentes mercados y se especializan en diversas reas: comercio, finanzas y manufactura.10 Las compaas pertenecientes al grupo, estn vinculadas por la propiedad cruzada de acciones, crditos entre grupos, y comercio
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Los seis principales grupos corporativos son Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Sanwa, Fuji, Dai-Ichi Kangyo.

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preferencial (Gerlach, 1992). Los dos pilares del keiretsu inter-mercado son el banco principal y la compaa comercializadora. Los bancos no slo otorgan crditos y aportan capital a las compaas miembro, sino que han participado tambin en su rescate financiero. Las comercializadoras generales han jugado un papel igualmente crucial en los agrupamientos de negocios inter-mercado vendiendo internamente y en el extranjero la produccin de las compaas miembro, suministrando materias primas esenciales, extendiendo crdito comercial, e incluso, organizando consorcios de inversin en el extranjero. Las compaas comercializadoras generales (sogo shosha) han dominado en forma importante el comercio internacional japons. En 1990, las ventas de las nueve sogo shosha de Japn representaron el 40% de las exportaciones del pas, 65% de las importaciones, y el 52% del comercio exterior de Japn (Sols, 1998). Es importante notar que tanto en sus ventas al mayoreo nacionales como en su comercio exterior, las compaas comercializadoras generales se han especializado en ciertos productos: materias primas y bienes intermedios , como son minerales, granos, combustibles, hierro, acero, productos qumicos y metales. Consecuentemente, cualquier estrategia para adquirir o incrementar la participacin de mercado en las importaciones japonesas de materia prima y productos agrcolas debe reconocer la importancia del papel que juegan las compaas comercializadoras generales. Por otro lado, en los keiretsu verticales, los fabricantes/ensambladores grandes, desarrollan una red de subcontratistas a los cuales les encargan la manufactura de partes y el trabajo de subensamblaje. Los ensambladores establecen vnculos ms cercanos con los fabricantes de partes para la manufactura de partes especiales, mientras que para la produccin de partes estandarizadas dependen de los proveedores no afiliados. Los lazos que mantienen la relacin matriz-subcontratista son un flujo constante de rdenes de compra, participacin en el capital accionario, colaboracin tecnolgica, e incluso, en algunos casos, el intercambio de informacin sobre el costo de produccin. Los keiretsu verticales han sido ms cohesivos en la industria automotriz que en los productos electrnicos de consumo final porque las partes especiales prevalecen ms en la industria

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automotriz (Nishiguchi, 1994). Por lo tanto, el acceso al comercio de componentes en las industrias de ensamblaje japonesas, vara dependiendo de la cohesin que existe en los grupos de subcontratistas. De manera similar, Sols (1997) encontr que los efectos del keiretsu vertical sobre los patrones japoneses de inversin extranjera directa difieren de una industria a otra. Un estudio de los fabricantes de partes japoneses con operaciones en Mxico, mostr que ms subcontratistas siguen el cambio del ensamblador fuera del pas en la produccin automotriz, que en la de productos electrnicos de consumo final. Frecuentemente, una mala interpretacin respecto a los grupos corporativos japoneses (tanto inter-mercado como vertical) es que stos cierran todas las operaciones Sin embargo, los keiretsu japoneses se comerciales entre los miembros del grupo.

caracterizan por su comercio preferencial y no por acuerdos exclusivos. En realidad, hay muchos ejemplos de operaciones comerciales entre las lneas keiretsu. 11 An cuando las operaciones a largo plazo (y el correspondiente intercambio de informacin, colaboracin tecnolgica, etc.) dificultan a los nuevos ampliar su participacin de mercado, el sesgo introducido por el comercio preferencial va contra todos los grupos ajenos, y no en especial contra los productores extranjeros. Este breve repaso de las principales caractersticas de los keiretsu japoneses muestra que el impacto de los grupos de negocios en el acceso al mercado queda circunscrito a algunas reas de la economa japonesa: materia prima industrial y productos agrcolas en el caso de los sogo shosha y partes especiales para las industrias ensambladoras. Resumiendo, los grupos corporativos japoneses influyen (pero no evitan totalmente), en el acceso de extranjeros al mercado japons en los sectores especficos en donde ha emergido el comercio preferencial.

De acuerdo con la Comisin Japonesa de Comercio Equitativo, la relacin de operaciones intra-grupo en los seis principales keiretsu inter-mercado japoneses, ha disminuido notoriamente (citado en OMC, 1998: 77). Lo mismo es cierto en los grupos de subcontratacin vertical. An en la industria automotriz que tiene una integracin ms fuerte; se compran partes fuera de los canales integrados verticalmente. Por ejemplo, en 1983 Nissan compr 10% de sus componentes a firmas no asociadas (Asanuma, 1989: 5), y a finales de la dcada de los 80, el 42% de las firmas afiliadas a Toyota vendieron 40-80% de sus productos a firmas fuera del grupo (Nishiguchi, 1994: 115).
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El sector de distribucin japons La amplia brecha que existe entre los precios internacionales y los nacionales, a pesar del bajo promedio de aranceles a las manufacturas, ha dado lugar a la sospecha de que el sistema de distribucin pudiera estar bloqueando las importaciones de Japn. Consecuentemente, esta seccin seala las caractersticas singulares de las prcticas de distribucin de Japn y las reformas recientes introducidas con el objetivo de facilitar el flujo de mercancas extranjeras a Japn. El sistema de distribucin japons es claramente diferente al de otras economas de mercado industrializadas . Primero, hay un nmero muy grande de tiendas al menudeo. En Japn hay ms tiendas per capita (135 tiendas por cada 10,000 personas contra 81 tiendas en Estados Unidos), con menos empleados por establecimiento (promedio de 3.9 versus 7.5 en Estados Unidos). (Itoh, 1991: 176). Otra caracterstica distintiva de la distribucin japonesa es la estructura de mltiples niveles de venta al mayoreo. La relacin de operaciones al mayoreo con respecto a las ventas al menudeo totales es claramente ms alta en Japn (4.2%) que en ningn otro lado (1.9% en Estados Unidos y 1.6% en Francia) (Itoh, 1991: 176). Se ha debatido intensamente la eficiencia del sistema de distribucin japons. Sin embargo, Ito y Maruyama (1991: 163), observan que con base al valor agregado por trabajador el desempeo del sistema de distribucin japons es comparable con el de otros pases industrializados (.76% en Japn y .70% en Estados Unidos.). Si las prcticas de distribucin obstaculizan intencionalmente las importaciones a Japn, es otro asunto. Itoh (1991) e Ito y Maruyama (1991) sealan posibles formas por medio de las cuales el sistema de distribucin pudiera discriminar las importaciones. Por ejemplo, los fabricantes japoneses pueden utilizar sus propios canales de distribucin para negar la entrada a marcas extranjeras.12 El diferencial en precio entre Japn y el mundo tambin
Por ejemplo, se ha reportado que Matsushita tiene 27,000 vendedores al menudeo para la distribucin exclusiva de sus productos. Sin embargo, recientemente han proliferado tiendas de descuento que distribuyen varias marcas (Itoh, 1991: 179).
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puede ser resultado de prcticas de fijar el precio de acuerdo al mercado, mediante las cuales los exportadores ponen precios mas altos a las ventas nacionales que a las exportaciones o representantes nicos de importadores pueden utilizar sus ventajas monoplicas para inflar los precios. Sin embargo, estos autores no ponen especficamente a prueba si este tipo de prcticas han bloqueado en realidad las importaciones, y a la fecha no se ha presentado evidencia determinante. El efecto negativo de la distribucin japonesa en el acceso al mercado de productos extranjeros qued ms claro en la ley que rige la gran expansin de las ventas al menudeo. La Ley de Tiendas al Menudeo de Gran Escala requera que se reportaran los planes de construccin de las tiendas al menudeo de mas de 1,500 metros cuadrados. Antes de poder instrumentar el plan de construccin era necesario hacer consultas con las tiendas aledaas respecto al tamao del inmueble, horas de operacin, das festivos, etc. Frecuentemente, el no llegar a un acuerdo con los comerciantes minoristas del rea produjo retrasos de hasta diez aos en los planes de expansin de las tiendas grandes, (Upham, 1993). Sin embargo, es importante notar que la ley fue un obstculo no slo para comerciantes minoristas extranjeros que trataban de establecer canales de distribucin en Japn, sino tambin para firmas japonesas que queran entrar a los negocios al menudeo en gran escala. En 1991, se enmend substancialmente la Ley, al eliminar el requisito de contar con el consentimiento de los comerciantes vecinos para abrir tiendas grandes. La liberalizacin del marco regulatorio ha dado como resultado ms notificaciones de apertura (de 1,692 en 1992 a 2,206 en 1995), y menores costos de distribucin. Ms comerciantes minoristas extranjeros han empezado a operar en Japn (cadenas como Toys R US, Gap, etc.). No obstante, es difcil juzgar qu tanto xito tendrn en la apertura de Japn a ms importaciones, ya que la recesin japonesa ha producido una cada constante en las ventas al menudeo durante los ltimos 23 meses (The Economist, May 1999).

Acceso al mercado y comercio intra-compaas

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En un tiempo relativamente corto, Japn ha surgido como una potencia de inversin extranjera directa (IED). En 1994, ocup el tercer lugar, despus de Estados Unidos y Gran Bretaa, en trminos del capital de inversin hacia el extranjero, con 13.5% en la IED mundial (Sols, 1998: 355). Especialmente acelerado fue el crecimiento de la IED japonesa entre 1985 y 1995 cuando una marcada apreciacin del Yen hizo que muchas firmas japonesas optaran por la produccin en el exterior, en lugar de exportar. En esa dcada, la IED japonesa se increment $445 mil millones de dlares, sobrepasando por mucho los flujos de los perodos anteriores ($3.6 mil millones de dlares entre 1951-70 y $68.8 mil millones de dlares entre 1971-84) (Sols, 1998: 354). En 1996 la IED japonesa alcanz la cifra de $48 mil millones de dlares, en 1997 $53.9 mil millones de dlares, pero en 1998 hubo un decremento a $40.7 mil millones de dlares debido a la recesin japonesa y a la crisis financiera de Asia. En la tercera ola de inversin japonesa en el extranjero (1985 ~), las actividades no manufactureras (especialmente servicios financieros de comercializacin) han ocupado un lugar preponderante (ms del 70% del total de la IED). Sin embargo, en trminos absolutos, la inversin extranjera japonesa en el sector manufacturero durante la dcada tambin fue muy alta: $126.6 miles de millones de dlares entre 1985-95. Las industrias de ensamblado han impulsado las inversiones de Japn en el extranjero desde mitades de la dcada de los 80. Unicamente la maquinaria elctrica/electrnica represent el 25.4% de la IED de Japn entre 1985-95, el equipo de transporte un 13% adicional, y maquinaria general 10.6% (Sols, 1998: 354). Geogrficamente, la IED japonesa ha estado extremadamente concentrada en Estados Unidos, las NIEs asiticas y ASEAN. Sin embargo, durante los tres ltimos aos, la participacin de la IED japonesa en Estados Unidos, disminuy de 45.8% en 1996 a 25.3% en 1998, y la participacin en Asia tambin disminuy de 24.2% a 16%. La IED japonesa en Amrica Latina se increment substancialmente en estos aos, debido al enorme flujo de inversin financiera en las Islas Caimn (11% de la IED japonesa en 1998). Tambin la participacin en Europa creci; pero bsicamente debido a la dinmica

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IED japonesa en Gran Bretaa (24% de la IED de Japn en 1998) (Estadsticas del Ministerio de Finanzas). Otro rasgo distintivo de la inversin extranjera directa del Japn es la activa participacin de pequeas y medianas empresas. Ya en 1977, las pequeas y medianas empresas representaban el 40% de todas las inversiones de capital fresco en el extranjero, y su participacin alcanz su nivel mximo en 1988 con un 60%. En 1993, las empresas de menor escala seguan siendo responsables del 46% de los proyectos de IED japoneses (Sols, 1998: 43). En ningn otro pas las pequeas y medianas empresas han jugado un papel tan importante en los flujos de inversin extranjera directa. Las actividades de las corporaciones multinacionales japonesas han ejercido una

influencia poderosa en el comercio japons. Tal como se dijo anteriormente el crecimiento de la actividad multinacional ha producido un marcado incremento en el comercio intraindustria e intra-compaas.. Desde mediados de la dcada de los 80, las multinacionales japonesas , han enviado una gran cantidad de componentes para su ensamblaje a localidades de bajo costo (lugares como Malasia, Tailandia o Mxico). Inicialmente, la produccin en el extranjero estaba destinada casi exclusivamente al consumo de los mercados locales o de exportacin a terceros pases. Sin embargo, a lo largo de los aos muchas subsidiarias japonesas en el extranjero han empezado a enfocarse a su mercado nacional. Por ejemplo, Aoki (1995: 150) seala que la participacin del Este Asitico en las importaciones de productos manufacturados japoneses se increment enormemente de 26.7% en 1985 a 62.9% en 1994, debido a la prctica de importaciones revertidas (reverse imports) (las subsidiarias japonesas en el extranjero exportan productos terminados de regreso a Japn). El estudio del MITI sobre las actividades de las subsidiarias japonesas en el exterior tambin muestra la creciente importancia de las importaciones revertidas en el comercio japons. Por ejemplo, en 1980 slo el 2% de las exportaciones de subsidiarias electrnicas japonesas en el extranjero fueron enviadas a Japn, mientras que en 1992 el 27% de las exportaciones de estas filiales fueron dirigidas a su mercado nacional (MITI, 1993: 1990).

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Sols (1998) proporciona evidencia sobre la posicin central de las importaciones revertidas en aquellas industrias manufatureras japonesas que han registrado altas tasas de penetracin de importaciones. Se estima que en textiles, las fbricas propiedad de japoneses en el extranjero representan el 38% de todas las importaciones japonesas (estimado de MITI, ver Sols, 1998: 218). En productos electrnicos de consumo final, la reubicacin en el extranjero de las compaas japonesas fue clave para que los pases anfitriones aumentaran sus exportaciones a Japn. Un caso claro es la industria de los televisores. En 1985 las importaciones cubran una parte minoritaria de la demanda domstica (0.5%). Despus del auge de la IED de finales de la dcada de los 80, la proporcin de penetracin de las importaciones en el mercado de televisores japons se increment con un 25% en 1992 (Sols, 1998: 419). Las subsidiarias japonesas fueron totalmente responsables del auge en las importaciones (en 1991 siete marcas japonesas tenan el 94% del mercado de televisores a color). El papel central del comercio intra-compaas en las importaciones japonesas nos sugiere que la promocin de la inversin extranjera directa es un componente clave de cualquier estrategia para incrementar las exportaciones de productos manufacturados a Japn.

OPORTUNIDADES PARA INCREMENTAR Y DIVERSIFICAR LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A JAPON La participacin de Mxico en el mercado japons de importaciones manufacturadas es muy pequea. Por ejemplo, el artculo mexicano de exportacin ms importante, Debido a que los niveles de aranceles (maquinaria elctrica/electrnica) represent slo el 0.28% de todas las importaciones japonesas elctricas/electrnicas en 1997. japoneses para las manufacturas ya son muy bajos, una mayor reduccin de los mismos generada por un TLC entre Mxico y Japn probablemente ayudara poco a estimular las exportaciones mexicanas a Japn.

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Una estrategia ms promisoria sera promover la IED japonesa en Mxico ya que el comercio intra-compaas es predominante en la importacin japonesa de maquinaria. En un captulo anterior, se destacaron ejemplos de compaas japonesas que venden a Japn automviles o productos electrnicos manufacturados en Mxico. Sin embargo, es difcil anticipar que la reversin de las importaciones de Mxico a Japn crecer en proporciones importantes. La produccin en Mxico de multinacionales japonesas tendra que competir con la manufactura de otras fuentes de produccin japonesa en Asia, en donde los costos de transporte son inferiores y las industrias de soporte son ms desarrolladas. Ms que contribuir a las exportaciones directas a Japn, la importancia de la inversin japonesa en Mxico est en su aportacin a las ventas mexicanas a Estados Unidos y Latinoamrica. Las perspectivas de mayor penetracin en el mercado japons son mejores en el caso de los productos agrcolas y alimenticios . Tal como se mencion anteriormente, desde el perodo de la posguerra, Mxico ha suministrado bsicamente productos primarios a Japn (muy notablemente petrleo desde finales de la dcada de los 70, pero en aos recientes las carnes, frutas, vegetales, caf, algodn, etc. han incrementado su importancia). Japn ha protegido enormemente su sector agrcola tanto a travs de aranceles, cuotas, Por lo tanto, la aranceles-cuotas, niveles de acceso fijo, y salvaguardas especiales.

eliminacin de estas barreras comerciales por medio de un TLC con Mxico, podra producir una gran expansin de ventas mexicanas en el mercado japons. Sin embargo, la oposicin poltica para liberalizar la agricultura japonesa sigue siendo alta, segn el reporte de la OMC. De acuerdo con la OMC, entre los pases en desarrollo, Mxico ocupa el decimocuarto lugar como proveedor de Japn (WTO 1999). Con el acceso preferencial al mercado japons, las exportaciones mexicanas, principalmente las manufacturas ligeras, podran exceder a las de otros pases tales como Chile, Brasil e India, los cuales actualmente exportan ms que Mxico.

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V. RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LAS RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES

El volumen totale en las relaciones de comercio e inversin entre Mxico y Japn es muy reducido. En 1999 las exportaciones a Japn representaron tan slo el 0.56% de las exportaciones totales mexicanas, y las importaciones provenientes de Japn representaron nicamente un 3.57% de las importaciones totales (datos proporcionados por SECOFI). Para Japn el comercio total con Mxico tambin ha sido modesto, ya que las importaciones provenientes de Mxico representaron slo el 0.44% del total de las importaciones japonesas en 1998 (Consejera Comercial en Japn, Bancomext). Desde el punto de vista de los flujos de inversin extranjera total, Mxico ha ocupado un lugar menor en las estrategias de las multinacionales japonesas. En 1997 la inversin japonesa en Mxico represent slo el 0.7% de la inversin japonesa en todo el mundo. De igual manera, los datos de Mxico mostraron que entre 1994 y 1999 la IED japonesa represent slo el 4.8% de toda la IED en el pas. Sin embargo, este estudio ha sealado que en algunas reas las relaciones econmicas bilaterales han tenido una importancia central. En el comercio, algunos productos mexicanos han penetrado con xito el mercado japons. Los casos ms notorios son el de la carne de puerco y el limn persa. Los productos elctricos/electrnicos japoneses participan de manera importante en el mercado mexicano. En inversiones, la participacin japonesa en la industria maquiladora en Mxico ha promovido enormemente algunas industrias mexicanas. Con el establecimiento de las bases de produccin japonesa bajo este programa, Mxico ha surgido como un exportador lder de productos electrnicos de consumo final, especialmente de los televisores a color a Estados Unidos. Las maquiladoras japonesas tambin han contribuido a las ventas, en el mercado norteamericano, de arneses de cable fabricados en Mxico. Ms an, Japn y Mxico han iniciado programas de cooperacin en lo que promete ser un rea central para la el industrializacin de Mxico y la operacin de compaas japonesas en este pas:

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desarrollo de industrias de soporte (las reas a las que se ha enfocado este esfuerzo bilateral son estampado de metal, procesamiento de plstico y montaje de PCB)13 Los mayores retos para promover an ms las relaciones econmicas bilaterales son los siguientes: Primero, adems de las exportaciones de petrleo, Mxico debera buscar vender ms productos manufacturados a Japn. En efecto, el patrn del comercio bilateral con Japn es atpico en cuanto al papel tan importante que juegan los productos primarios (an excluyendo al petrleo) en las exportaciones totales. Como se seal en el Captulo 1, las exportaciones mexicanas al resto del mundo son principalmente productos manufacturados, pero sucede lo contrario en el caso de Japn. En particular, Mxico podra exportar competitivamente a Japn manufacturas ligeras como alimentos procesados, muebles, prendas de vestir y productos minerales no metlicos. Los abundantes recursos naturales y la mano de obra barata de Mxico, seran suficientes para compensar los altos costos de transporte en relacin a los competidores asiticos. En segundo lugar, los modestos niveles de contenido local registrados por las maquiladoras japonesas, indican las amplias oportunidades para integrar ms a los proveedores mexicanos a las cadenas de produccin de ensambladoras japonesas en Mxico. En Asia, las compaas japonesas han alcanzado mayores niveles de contenido y se han involucrado en la fabricacin de componentes electrnicos para la industria. De ah que, un estudio comparativo de las polticas de pases anfitriones y las estrategias corporativas multinacionales que en otros pases ha generado una mayor integracin de la produccin japonesa a la economa local, podra proporcionar un panorama til para promover el intercambio econmico entre Mxico y Japn. Entre las estrategias disponibles para promover las relaciones bilaterales, este estudio recomienda las siguientes: 1. Consolidar y profundizar los programas actuales de cooperacin bilateral para desarrollar la industria local y de soporte en Mxico. La asistencia tcnica de Japn
13

En trminos generales, Mxico se podra beneficiar enormemente de la experiencia de Japn en la promocin de

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hacia las pequeas empresas en Mxico ha generado resultados impresionantes, y en general Mxico podra beneficiarse de la amplia experiencia de Japn en la promocin de las pequeas y medianas empresas. 2. Concluir lo antes posible las negociaciones de un acuerdo bilateral de inversin para inducir la inversin de compaas japonesas, considerando invertir directamente en Mxico y no mediante una subsidiaria estadounidense. Las garantas proporcionadas por un acuerdo de este tipo, seran especialmente valiosas para las pequeas y medianas empresas, las cuales han jugado un papel importante en los flujos de inversin extranjera directa de Japn. 3. Negociar un Tratado de Libre Comercio entre los dos pases. Las cualidades de un TLC podran incluir un programa fijo para la liberalizacin del comercio, mecanismos establecidos para la solucin de controversias, y un cdigo para proteger y alentar la inversin japonesa. Las reas en donde la liberalizacin del comercio resulta ms prometedora para expandir rpidamente las exportaciones japonesas a Mxico son la maquinaria elctrica/electrnica, instrumentos de precisin, relojes y equipo fotogrfico. 14 Por otro lado, las exportaciones mexicanas de productos agrcolas son las que ms se beneficiaran de la reduccin de las altas tarifas que existen actualmente en Japn. Sin embargo, las negociaciones bilaterales sobre la apertura de los mercados agrcolas japoneses deberan incluir, tambin, un estudio del posible impacto negativo de otras barreras comerciales, como son las cuotas, arancel-cuota, niveles de acceso fijos, o reglas fitosanitarias. La liberalizacin del comercio tambin alentara la inversin japonesa en la infraestructura de Mxico haciendo ms competitivas la exportaciones de plantas industriales japonesas, tal como lo seala Keidanren (1999). Un cdigo de inversin podra promover en forma ms directa la inversin japonesa en Mxico, especialmente para pequeas y medianas empresas. Segn JICA (1996: 2.4-9) un nmero importante de pequeas y medianas

pequeas y medianas empresas, en donde existe gran disponibilidad de asistencia legal y financiera. 14 Los automviles Japoneses tambin estn gravados con aranceles relativamente altos en Mxico y por lo tanto podra beneficiarse de reducciones arancelarias. Sin embargo, como seala Keidanren (1999) la mayora de las exportaciones de automviles Japoneses a Mxico se hace desde las plantas en los Estados Unidos.

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empresas han invertido en Mxico bajo el programa de maquiladoras sin contar con casa matriz en Estados Unidos. Estas compaas se beneficiaran enormemente con un acuerdo de proteccin a la inversin entre Mxico y Japn. Un TLC podra ofrecer a las empresas japonesas el doble beneficio de eliminar aranceles en componentes que importan de Japn (promocin comercial), y de cumplir con los requerimientos de contenido regional con el traslado de sus redes de subcontratacin a Mxico. (promocin a la inversin). Por lo tanto, las oportunidades para liberar el comercio entre Mxico y Japn son importantes. La vasta red de TLCs de Mxico ofrece a Japn la posibilidad de tener acceso preferencial a los principales mercados de Norteamrica, Latinoamrica y Europa. La liberalizacin del comercio y la inversin tambin beneficiara a Mxico mediante el crecimiento de las ventas de productos agrcolas al enorme mercado japons y a travs del desarrollo de las industrias de soporte con inversin japonesa.

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REFERENCIAS

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Cuadro 2.1 Vnculos Histricos Mxico y Japn: Flujos de Comercio (Millones de Dlares)

Ao 1950 1958 1965 1970 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Exportaciones Mexicanas a Japn 16.5 93.6 144.7 151.0 212.0 248.0 82.0 354.0 484.0 926.0 1,435.0 1,533.0 1,888.0 2,257.0 1,852.0

Importaciones Mexicanas de Japn 3.5 12.7 40.6 93.0 347.0 385.0 295.0 640.0 842.0 1,214.0 1,780.0 957.0 579.0 887.0 984.0

Balanza Comercial 13.0 80.9 104.1 58.0 (135.0) (137.0) (213.0) (286.0) (358.0) (288.0) (345.0) 576.0 1,309.0 1,370.0 868.0

Fuentes: datos japoneses, ver Uscanga (1997) y Vctor Lpez Villafae y Luis Oliver Navarro (1998).

Nota: Las cifras en parntesis son negativas.

Cuadro 2.2 Vnculos Histricos Evolucin de la Inversin Extranjera Directa Japonesa en Mxico (Millones de Dlares, Porcentaje) Ao 1951-73 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Flujo Anual Saldo 65.4 70.8 100.3 106.3 237.0 289.2 376.0 499.1 711.2 776.6 780.4 816.0 895.3 1,037.5 1,170.3 1,319.1 1,334.8 1,455.6 1,529.1 1,616.0 Participacin en el Saldo Total de IED 1.5 1.5 2.0 2.0 4.2 4.8 5.3 5.9 7.0 7.2 6.8 6.3 6.1 6.1 5.6 5.5 5.0 4.8 4.5 4.3

25.4 29.5 6.0 130.7 52.2 86.8 123.1 212.1 65.4 3.8 35.6 79.3 142.2 132.8 148.8 15.7 120.8 73.5 86.9

Fuente: SECOFI, Direccin General de Inversin Extranjera.

Cuadro 3.1 Mxico y Japn: Balanza Comercial en la Dcada de los 90 (Millones de Dlares)

Exportaciones Mexicanas a Japn Importaciones Mexicanas de Japn Balanza

1990 1,450.9 1,349.0 101.9

1991 1,254.0 2,259.6 (1,005.6)

1992 811.5 3,359.4 (2,547.9)

1993 686.4 3,928.7 (3,242.3)

1994 997.0 4,780.0 (3,783.0)

1995 979.3 3,952.1 (2,972.8)

1996 1,393.4 4,132.1 (2,738.7)

1997 1,156.3 4,333.6 (3,177.3)

1998 855.6 4,553.4 (3,697.8)

Fuente: Cifras de comercio proporcionadas por la SECOFI

Cuadro 3.2 Exportaciones Mexicanas a Japn

(productos seleccionados, millones de dlares)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Aceite y combustibles Maquinaria elctrica/electrnica Hierro y acero Sal Productos qumicos Metales Frutas Colorantes Bebidas Caf, t y especies Maquinaria Vegetales Pescado Algodn Cobre y productos de cobre TOTAL

1,164.87 29.04 1.80 43.82 40.01 25.16 3.53 2.81 5.53 5.21 1.65 0.82 18.62 8.30 0.04 1,450.86

912.26 30.64 0.27 29.28 61.19 27.65 3.65 9.30 6.12 4.43 1.73 1.99 15.43 4.76 0.04 1,254.02

531.28 41.24 0.50 47.90 46.72 22.88 4.74 8.20 6.55 4.72 5.93 1.44 5.45 1.40 0.07 811.46

414.04 40.35 0.46 35.42 52.21 8.09 5.42 6.20 5.44 2.64 4.14 1.95 0.86 0.01 0.03 686.43

446.00 31.63 209.85 14.74 72.19 3.53 7.69 7.15 7.37 9.63 4.97 3.07 1.80 0.83 0.08 997.02

463.17 69.25 111.13 60.73 71.67 3.09 9.57 6.05 7.82 26.24 17.30 6.24 5.30 13.29 0.22 979.32

601.53 53.32 354.55 56.92 61.46 2.58 15.85 8.96 8.59 11.28 16.92 3.35 21.15 12.92 0.17 1,393.41

426.30 130.38 335.67 53.14 43.36 15.71 12.74 8.94 5.95 15.60 15.93 4.75 14.37 15.07 1.28 1,156.33

131.39 147.92 298.29 47.50 38.92 35.50 9.61 10.58 7.77 18.20 7.29 5.59 10.02 12.75 17.70 851.26

252.83 177.21 80.11 47.80 35.80 26.35 10.56 8.63 8.41 6.73 6.24 5.59 4.97 4.05 0.02 777.00

Fuente: Cifras de comercio proporcionadas por la SECOFI

Cuadro 3.3 Importaciones Mexicanas Provenientes de Japn

(productos seleccionados, millones de dlares )
1990 Maquinaria elctrica/electrnica Maquinaria general Equipo de transporte Herramientas Productos de metal Productos de hierro y acero Instrumentos de precisin Equipo fotogrfico Hierro y acero Plstico y productos de plstico Productos qumicos orgnicos Hule y productos de hule Vidrio y productos de vidrio Juguetes Colorantes Relojes Filamentos sintticos TOTAL 214.32 183.75 13.49 45.23 45.23 29.58 19.12 30.90 7.61 8.91 33.41 26.72 1.07 1.92 1.79 9.55 17.62 1,349.00 1991 423.36 391.32 25.93 75.86 75.86 63.45 40.50 42.90 4.05 31.25 39.94 42.65 1.99 14.33 3.71 11.73 26.09 2,259.60 1992 636.54 713.04 48.65 179.23 179.23 269.45 99.21 48.02 19.93 43.17 36.19 58.42 3.83 18.46 7.38 13.19 29.66 3,359.35 1993 813.95 711.39 83.71 174.24 174.24 213.25 79.43 60.15 24.85 66.01 52.39 58.09 3.63 10.98 10.92 13.26 28.95 3,928.75 1994 1,096.40 679.13 93.74 258.16 258.16 189.50 101.66 104.97 25.40 125.47 62.47 75.82 4.19 28.06 13.33 22.30 19.70 4,779.98 1995 827.50 901.92 361.07 232.27 232.27 176.24 89.71 72.95 20.09 118.97 65.35 69.02 4.53 17.23 10.63 16.94 9.12 3,952.11 1996 893.86 1,184.43 596.14 259.37 259.37 195.55 110.80 101.54 67.50 88.17 71.34 92.35 9.28 15.65 18.20 18.00 11.29 4,132.10 1997 1,060.90 1,191.08 581.30 217.52 217.52 165.24 132.51 119.63 65.13 82.35 121.39 76.61 21.80 23.44 30.71 18.14 13.19 4,333.62 1998 1,145.77 1,211.08 462.72 201.55 201.55 170.23 133.84 125.39 129.29 75.39 99.04 78.64 78.31 27.71 30.34 21.37 18.06 4,537.05 1999 1,536.15 1,347.13 413.47 300.13 300.13 203.59 143.19 117.18 114.27 95.67 81.34 76.77 58.74 40.20 27.67 20.49 18.99 5,083.13 Arancel promedio 1999 14.04 10.58 13.92 14.52 14.52 14.05 10.87 14.18 10.24 14.35 7.07 12.91 14.91 16.81 11.15 14.78 14.20

Fuente: Cifras de comercio proporcionadas por la SECOFI

Cuadro 3.4 Inversin Extranjera Directa en Mxico: Comparacin entre [Link]. y Japn (Millones de dlares)

Ao* 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1994-99

Monto Total 10,545.5 8,177.3 7,543.7 11,604.1 7,268.1 9,585.0 54,723.7

Estados Unidos Monto Part. 4,867.3 46.2% 5,350.9 65.4% 5,094.3 67.5% 7,141.0 61.5% 4,751.7 65.4% 5,949.2 62% 33,154.4 60.6%

Japn Monto Part. 631.0 6.0% 155.7 1.9% 139.3 1.8% 350.4 3.0% 96.6 1.3% 1,247.3 13.0% 2,620.3 4.8%

Fuente: SECOFI, Direccin General de Inversin Extranjera. Nota: Los flujos de inversin extranjera directa, antes y despus de 1994, no son comparables debido al cambio de metodologa para la recopilacin de los datos. Desde 1994, los flujos de IED incluyen los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), ms un estimado de las inversiones materializadas en el ao que an no han sido notificadas al RNIE; el valor de las importaciones de activo fijo realizadas por las sociedades maquiladoras; el valor de reinversiones de utilidades por parte de sociedades con participacin de capital extranjero; y transacciones financieras entre compaas afiliadas. La informacin de IED dividida por sectores o reas geogrficas, no incluye reinversiones de utilidades por parte de sociedades con participacin de capital extranjero, ni considera el valor de las transacciones financieras entre las compaas afiliadas.

Cuadro 3.5 Inversin Japonesa en Mxico, Distribucin Sectorial (Miles de dlares) 1994 630,860.6 (573.5) 619,655.2 569,216.8 19,935.4 68.3 17,186.5 8,407.8 119.2 1,046.2 3,675.0 1,018.6 7,248.1 3,636.5 1995 155,747.0 (32.6) 528.2 137,592.8 75,897.5 45,213.1 1,134.7 4,128.3 7,834.5 1,009.5 2,375.2 16,304.8 206.6 1,147.2 830.9 1996 139,302.6 154.1 106,085.8 40,129.4 32,927.4 15,991.5 4,037.0 0.3 9,680.8 1,052.6 2,266.8 32,719.0 343.7 227.1 1997 350,065.1 (189.4) 3,885.5 338,628.8 302,238.7 14,191.5 15,893.5 855.4 1,018.9 2,664.2 817.7 948.9 355.3 2,050.8 4,999.3 334.8 26.9 1998 95,606.1 (145.8) 92,044.1 52,245.5 20,000.1 7,494.2 1,694.4 4,163.3 1,992.4 5,224.3 515.0 303.8 2,552.3 361.5 80.8 1999 1,247,309.2 1,238,248.0 1,195,693.2 18,447.5 8,585.5 2,565.5 2,491.8 4,341.5 5,184.9 938.2 (3,295.7) 8,275.7 10.7 3,625.3 1994-99 2,620,340.2 (787.2) 4,413.7 2,533,554.9 2,235,951.2 150,715.0 49,167.7 30,467.0 23,916.6 19,807.6 8,101.4 15,428.4 870.3 77.5 72,099.2 217.3 9,449.0 1,165.7 Share 100.0% -0.1% 0.3% 96.7% 85.3% 5.8% 1.9% 1.2% 0.9% 0.8% 0.3% 0.6% 0.0% 0.0% 2.8% 0.0% 0.4% 0.0%

Total Pesca y agricultura Minera Industria manufacturera Industria automotriz Equipo elctrico (1) Otras industrias manufactureras Equipo elctrico (2) Maquinaria general (3) Forjado y moldeado de metal (4) Substancias qumicas (5) Otros Electricidad Construccin Comercio Servicios financieros Otros servicios Turismo

(1) Manufactura y ensamblaje de equipo electrnico para radio, televisin y comunicaciones (2) Manufactura y ensamblaje de equipo y accesorios elctricos (3) Manufactura y ensamblaje de equipo general (4) Forjado y moldeado de piezas de metal (5) Manufactura de substancias qumicas (6) Manufactura de productos de metal Fuente: SECOFI, Direccin General de Inversin Extranjera. Nota: Los flujos de inversin extranjera directa, antes y despus de 1994, no son comparables debido al cambio de metodologa para la recopilacin de los datos. Desde 1994, los flujos de inversin extranjera directa incluyen los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), ms un estimado de las inversiones materializadas en el ao que an no han sido notificadas al RNEI; el valor de las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras; el valor de reinversiones de utilidades por parte de sociedades con participacin de capital extranjero; y transacciones financieras entre compaas afiliadas. La informacin de IED dividida por sectores o reas geogrficas, no incluye reinversiones de utilidades por parte de sociedades con participacin de capital extranjero, ni considera el valor de las transacciones financieras entre las compaas afiliadas.

Cuadro 3.6 Participacin de Japn en la Industria Maquiladora de Mxico 1999 Industria Food Products Textiles Shoes & Leather Wood & Metal Products Chemicals Automobile Equipment General Machinery Electric/Electronic Machinery Electric/Electronic Components Toys & Sports Other Services Total Participacin Nmero de empresas 113 1,340 62 510 305 258 45 69 768 71 708 387 4,636 100.0% Mxico 54 863 29 172 90 62 16 14 170 26 259 204 1,959 42.3% [Link]. 41 337 21 226 144 141 21 41 438 28 338 132 1,908.0 41.2% Japn 4 1 12 9 3 3 36 2 3 73.0 1.6%

Fuente: SECOFI, Direccin General de Servicios al Comercio Exterior

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