TEMA 5.

EL TESTAMENTO
1. Concepto y caracteres
Concepto
El testamento es un documento legal donde una persona establece cómo se distribuirán sus
bienes y propiedades después de su muerte.
Puede incluir disposiciones sobre:
- Bienes patrimoniales (propiedades, dinero, cuentas bancarias).
- Bienes no patrimoniales (instrucciones sobre el funeral o tutela de hijos menores).
➔ CLARA VOLUNTAD DE TESTAR + DISPOSICIÓN + MORTIS CAUSA

Características
1) Acto unilateral: Solo la persona que hace el testamento (testador) puede decidir su
contenido.
- Derecho común: no cabe un acto mancomunado hecho por varias personas a la vez.
Aunque este se realizase, por vecindad civil, fuera de España o en un territorio donde se
permita, no sería válido en los territorios donde se aplique la vecindad civil.

2) Acto no recepticio: No es necesario que sea conocido por los interesados.

3) Acto estrictamente personal: Solo el testador puede hacer testamento por sí mismo (no
representante), salvo excepciones:
- Art 775 CC: sustitución pupilar (realice el testamento menor de 14 años).
- Art. 776 CC: sustitución ejemplar (incapaz, pero esto ha desaparecido).

4) Acto formal o solemne: Debe cumplir con ciertos requisitos de forma establecidos por la ley
para ser válido. La forma es garantía de la existencia del testamento, así como su contenido
(rigidez formal).

5) Acto esencialmente revocable: El testador puede cambiar o revocar su testamento en

cualquier momento antes de su muerte, incluso cuando alegase que no volvería a revocar el
testamento.

6) Eficacia post mortem: Solo produce efectos después de la muerte del testador.
2. Capacidad para testar

¿Quiénes pueden hacer un testamento?

En general, cualquier persona mayor de 14 años puede hacer un testamento (todos a los que la
Ley no prohíbe).

¿Quiénes no puede?

• Menores de 14: 14 años o más puede, de 14 a 18 pueden realizar testamento menos el

ológrafo, que solo lo pueden hacer mayores de edad.

• Quien en ese momento de testar no puedan conformar o expresar su voluntad, ni con

ayuda de medios o apoyo.

Art 664 CC: el testamento hecho antes de enajenación mental es válido.

¿Cómo se asegura la capacidad para testar?

*La capacidad se aprecia al tiempo de otorgarse testamento:

• Si el testamento se hace ante notario: este será el encargado de asegurarse de que el

testador tiene capacidad.

- Si no se asegura: nulo

- Si se asegura y se equivoca: se puede anular, pero no por culpa del notario

• Si el testamento se hace solo con testigos: estos deberán procurar que el testador tenga
capacidad (pero lo tiene que hacer el notario).

• Si la persona tiene una discapacidad, pero comprende el alcance del acto, puede hacer
un testamento con los medios y ajustes necesarios.

¿Qué pasa si el testamento lo hace una persona sin capacidad?

Es nulo

¿Qué vicios pueden anular un testamento?

• Violencia (física o moral) Queda privado de su derecho a

la herencia, incluso a la legítima
• Dolo o fraude

A diferencia del dolo contractual, solo puede ser provocado por un 3ero, dado
testamento es unilateral. Una figura específica del dolo es: CAPTACIÓN DE LA VOLUNTAD
(debe ser el resultado de la astucia tendente a que el testador haga lo que el
manipulador quiere. No supone tanto un error, sino que se le manipula, se sustituye su
voluntad por la del propio testador.
¿Qué pasa si hay error del testador no ocasionado por ningún vicio?

• Error en la causa: el testador deja un bien a alguien por una razón que resulta ser falsa.
- Si esa razón fue la única que lo llevó a dejar el bien, la disposición será nula.

- Si la razón no fue determinante, la disposición será válida.

Da igual que esa razón sea por hechos futuros.

• Error en el nombre, apellido o cualidades del heredero: el testador se equivoca al

escribir el nombre, apellido o cualidades del heredero. Si se puede saber de otra manera
quién es el heredero, el error no anula la disposición. No se vicia la disposición mientras
se pueda determinar que es la clara voluntad del testador.

3. Formalidades

Formalidades generales

Las formalidades son importantes en un testamento porque sirven para:

o Asegurar la autenticidad de la voluntad del testador.

o Evitar fraudes, simulaciones y suplantaciones.

o Dotar de constancia y certidumbre a la declaración.

- La mejor forma de hacer un testamento es mediante escritura pública, es decir, ante notario.

- No todos los testamentos tienen que disponerse por escritura pública, pero aún en estos
casos hay requisitos para poder garantizar que son auténticos.

- Si no se observan esas formalidades legales, se da la nulidad (no puede alegar la nulidad la

persona que la provoca).

Clases de testamentos por la forma

• Comunes

o Ológrafo

o Abierto

▪ Notarial

▪ No notarial

• Testamento en tiempos de guerra

 • Testamento en tiempos de epidemia

o Cerrado

• Especiales

o Militar

o Marítimo

o Hecho en país extranjero

Papel del notario

• En muchos testamentos interviene un notario, sobre todo en:

TESTAMENTO NOTARIAL ABIERTO -> el testador dicta su voluntad en presencia de 2 testigos y

notario. El notario levanta acta de la declaración del testador y la lee en voz alta en presencia de
este y los testigos. El testador firma el acta y el notario la firma y la rúbrica.

• El notario debe ser hábil, es decir, debe estar en ejercicio de su cargo y dentro de su
distrito notarial.

• Los testigos en un testamento notarial no realizan una función probatoria ni autorizante.

Su función es simplemente presenciar el acto y firmar el acta.

Testigos

- Los testigos solo se necesitan en testamentos que no se hacen ante notario.

- Los testamentos en los que es obligada la presencia de testigos, deben ser idóneos, es decir,
cuando cumple con los requisitos de capacidad establecidos en la ley:

o Testamentos especiales: militar, marítimo, etc.

o Algunos testamentos abiertos: otorgados en caso de muerte, en poblaciones

donde no hay notario.

- No pueden ser testigos al ser INCAPACES:

• Menores de edad: salvo lo dispuesto en el art. 701 CC, que se refiere al

testamento en tiempo de epidemia, donde se puede dar testamento ante
testigos mayores de 16 años.

• Los que no entienden el idioma del testado: un extranjero puede ser testigo si
entiende el idioma del testador.
 • Los que no presenten el entendimiento necesario para desarrollar la labor
testifical: es decir, los que en ese momento no están en condiciones de ver y
entender (en su sano juicio).

• Que sea cónyuge o pariente (4to grado de consanguinidad o 2do grado de

afinidad) del notario autorizante, y quienes tengan relación de trabajo con
éste.

• Supuesto especial del art. 682 CC solo para testamento abierto notarial (el
testado declara verbalmente ante notario cuál quiere que sea su voluntad).

o No pueden ser testigos:

▪ Herederos y legatarios (salvo poca importancia)

▪ Cónyuges o parientes (4to consanguinidad o 2do afinidad)

*Interés de los testigos, dar seguridad!

Identificación del testador

Existen 2 procedimientos alternativos para identificar al testador en un testamento:

1) Conocimiento del testador

• Por el notario-> el notario debe conocer al testador personalmente, pero si no lo conoce,

se puede identificar al fallecido mediante 2 testigos que le conozcan, y que a la vez el
notario los conozca.

• Por 2 testigos “de conocimiento”-> que conozcan al testador y al notario, no es

necesario o esencial que el testador los conociese a ellos. Sin ningún problema pueden
ser luego testigos “instrumentales” (es lo normal).

• Por documentos oficiales-> se puede utilizar cualquier documento oficial que

identifique al testador, como el DNI o el pasaporte.

2) Obligación del notario asegurarse de la capacidad legal para testar (a su juicio)

No significa que lo que diga el notario sea definitivo, pero se hace presunción de capacidad (si
alguien está en contra se puede oponer si lo demuestra).
En aquellos testamentos en los que no tiene que concurrir notario, los testigos tienen ese deber,
pero no tan riguroso, los testigos “procurarán” asegurarse de la capacidad del testador.

Idioma del testador (Art. 684 CC)

El testador en principio, lo hará en su lengua, pero no hay obligación. El problema, es cuando su
lengua o es la misma que la del notario.
Art. 684.1 CC:
Establece que se requiere la presencia de intérprete elegido por el testador (persona de
confianza) -> regla aplicable a testamentos notariales.
Se realiza una versión en las 2 lenguas.
Art. 684.2 CC:
Si el testador es extranjero, no tiene ninguna relevancia a la hora de determinar el idioma del
testamento, lo que importa es el idioma en el que se expresa el testador.
Si se expresa en lengua extranjera y el notario la conoce, no es necesario intérprete, pero,
aunque el notario conozca de esa otra lengua, hay que traducir el testamento al español (doble
escritura).
INTÉRPRETE -> pueden ser a su vez los testigos del testamento (sólo se les exige conocer la
lengua del testador). Tienen que cumplir con los requisitos de idoneidad de los testigos
instrumentales.

4. Interpretación de las disposiciones testamentarias

El objetivo fundamental de la interpretación de las disposiciones testamentarias es averiguar la
verdadera voluntad del testador.
1. Interpretación literal

• Se debe leer el testamento en su sentido literal, es decir, de acuerdo con el significado

normal y habitual de las palabras utilizadas.

• Si el sentido literal es claro y no hay dudas sobre voluntad del testador, no se debe
realizar ninguna otra interpretación.

2. Interpretación no literal

• Si el sentido literal es oscuro o ambiguo, se puede acudir a otros métodos de

interpretación para tratar de averiguar la verdadera voluntad del testador:

o Interpretación lógica: se basa en la lógica, en el sentido común.

 o Interpretación sistemática: se relacionan unos párrafos con otros para deducir
del conjunto lo que se quería en un momento dado.
o Interpretación teleológica: se intenta encontrar el fin o propósito que perseguía
el testador al hacer su testamento, y en base a ello, interpretar las disposiciones
testamentarias.

3. Integración

• Sí, después de hacer aplicado los métodos de interpretación anteriores, sigue habiendo
dudas sobre la voluntad del testador, se puede acudir a la integración.

• La integración consiste en contemplar las lagunas del testamento deduciendo lo que el

testado habría querido decir si se hubiera pronunciado sobre ese punto.

• Puede complementarse la voluntad del testador cono las inferencias que haga el
intérprete (juez). La jurisprudencia permite esa integración cuando las expresiones
usadas en el testamento sean inexpresivas (cuando el sentido literal no permita deducir
la voluntad, el juez puede deducirla, pero siempre partiendo del propio testamento).

• El juez no puede suplir la voluntad del testador, sólo puede aclarar lo que esté dudoso.

4. Pruebas extrínsecas

• En principio, no se admite la prueba extrínseca, es decir las pruebas que no se

encuentran en el testamento, para interpretar las disposiciones testamentarias.

• Sin embargo, la jurisprudencia la admite en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata
de aclarar el significado de un término o expresión que no está claro en el testamento.
El sentido de lo que deduzca debe de estar de alguna manera reflejado en el testamento,
aunque sea de manera incompleta.

Ej: el testador le dejó a Pepe su bodega (pero llamó bodega toda su vida a una biblioteca
que tenía en el sótano.
 5. Interpretación de contratos

• No se debería desde el punto de vista dogmático, ya que son contratos distintos (el
testamento no es un contrato). Sin embargo, dado que el CC no tiene una normativa del
negocio jurídico en general, lo que se regulan son los criterios de interpretación de los
contratos.
Son aplicables a los testamentos:

o Art. 1284 CC: principio de favor testamenti: principio de pervivencia de los

testamentos, es decir, se opta siempre por lo dispuesto en el testamento. En
caso de duda, los tribunales harán una interpretación que garantice los efectos
de los testamentos
o Art. 1285 CC: interpretación sistemática (se relaciona el conjunto del
testamento).
o Art. 1289 CC: interpretación de legados con cargas. Si hay dudas del legado sin
carga, se atribuye la menor atribución de derechos e intereses; pero, si el legado
tiene cargas, entonces, se transmite con carga a la mayor reciprocidad de
interese
o Art. 1287 CC: remisión a los usos y costumbres.

Si la declaración de voluntad no es interpretable de ninguna manera, esa disposición no

producirá efectos, siguiendo después el rumbo que sea (puede haber derecho de acrecer, por
ejemplo).
Corresponde al juzgador de instancia fijar el alcance y sentido de las disposiciones
testamentarias (quaestio iuris), por el hay que pasar salvo que se demuestre forma clara y lógica.
Si no, esa interpretación no es recurrible en casación, salvo manifiestamente equivocada o
ilógica.

5. Ejecución de las disposiciones testamentarias. El albacea.

¿Qué es un albacea?
Persona nombrada por el testador en su testamento para que ejecuten su última voluntad, la
cumplan, exijan su contenido y supervisen todo lo relacionado con el fenómeno sucesorio.
Officium de bonus vir -> oficio de buen hombre
¿Cuáles son sus funciones?
• Ejecutar las disposiciones del testamento.
 • Administrar los bienes del fallecido hasta que se haya realizado la partición de la
herencia.
• Representar al testador en asuntos relacionados con la herencia.
• Vender bienes del fallecido si es necesario para pagar deudas o cumplir con otras
disposiciones del testamento.
¿Quién puede ser albacea?
Cualquier persona mayor de edad y con capacidad legal puede ser albacea, salvo:
• Los condenados por delitos dolosos.
• Los fallidos no rehabilitados.
• Los que no sepan leer ni escribir.
¿Cómo se nombra un albacea?
El albacea se nombra en el testamento. El testador puede nombrar a uno o varios albaceas.
El causante puede nombrar al albacea por muchas razones, por desinterés, falta de confianza,
asegurarse de que se cumplen incluso las disposiciones que no benefician a los herederos o
porque quiere quitar a los herederos de ese trabajo.
Incluso puede suceder que no exista una persona determinada que no puede ejecutar: no
nacido, personas inciertas, herederos jóvenes o inexpertos…
¿Qué pasa si no hay albacea?
Si el testador no nombra albacea, la ejecución del testamento corresponde a los herederos
(ejecutores naturales), pero no es obligatorio.
Lo normal, aun así, es que se nombre a una persona fuera del círculo de sucesores, pero próximo
al testador. Además, dada su función es posible que albacea y herederos entren e conflicto.
¿En qué se diferencia un albacea de un contador-partidor?
El albacea se encarga de ejecutar las disposiciones del testamento, mientras que el contador-
partidor se encarga de dividir la herencia entre los herederos. El albacea no puede ser eliminado
de su cargo por los herederos, mientras que el contador-partidor sí puede serlo.
¿Cuál es la naturaleza jurídica del albacea?
La naturaleza jurídica del albacea está discutida. Algunos autores lo consideran un mandatario,
otros un gestor y otros una figura sui generis. Lo que sí está claro es que el albacea no es un
representante de los herederos.

Figuras afines

• Administrador de la herencia
El albacea vigila el cumplimiento de la voluntad del testador, pero no tiene funciones de
administración, por lo que administrador y albacea son distintas figuras y pueden convivir en 2
personas diferentes. Lo que sí que es posible, y habitual en la práctica, es darle al albacea
funciones de auténtico administrador (se pueden ampliar las funciones legales del albacea).

• Contador-partidor
Es parecido con el contador-partidor, cuya tarea es realizar las acciones particionales. Al albacea
también se le pueden dar funciones del contador partidor. Por tanto, en el albacea, pueden
concurrir los 3 cargos: una sola persona se ocupa de todo. Es un supuesto frecuente, pero no es
lo que por defecto regula el CC.

• Herederos (legatario) de confianza

También hace falta distinguir el albacea de los “herederos o legatarios de confianza” que
atienden a instrucciones reservadas y secretas. Son aquellos que se hacen cargo de bienes de la
herencia conforme a instrucciones reservadas y secretas del testador. Estas instrucciones están
expresamente prohibidas en el art.785.4ºCC. El albacea sólo atiende a las instrucciones
expresadas en el testamento.

Caracteres del albacea

• Es un cargo testamentario (art.892).

• Es un cargo voluntario y libre.

o La aceptación es un acto necesario para el comienzo de la ejecución

testamentaria.

o Acto puro, es decir, no puede estar sometido a ningún termino o condición.

o Acto irrevocable (art.899 CC) e indivisible (art.990 CC). Por lo que una vez
aceptado no se puede renunciar, tampoco se podrá aceptar parcialmente (solo
algunas funciones).

o Es posterior a la muerte del causante. No se puede aceptar antes de la muerte

del causante.

o No está sujeta a forma especial.

La forma de aceptar el cargo puede ser expresa, tacita o incluso presunta, por
ministerio de la ley se entiende aceptada si no se excusa dentro de los 6 días
siguientes. No se requiere ningún motivo para rechazar el cargo.
 ▪ Una vez aceptado el cargo, el desempeño es obligatorio y debe ejercerse
con diligencia, porque si no, se genera responsabilidad.
▪ El albacea que, después de aceptar, rechace el cargo sin justa causa
puede perder lo que el testador le dejo (siempre quedando a salvo la
legítima).

• Es un cargo gratuito, pero el testador podrá dejarle la remuneración que desee. Además,
el albacea podrá:
o Cobrar, con cargo a la herencia, de todos los gastos y anticipos que haya
realizado, así, como otros gastos que pudiera realizar en razón de su cargo.

o Aceptar otras liberalidades que no tengan que ver con el cargo.

Si la remuneración está ligada al desempeño del cargo, deberá realizar estas

obligaciones de forma completa., Si hay varios albaceas y alguno renuncia, la
retribución que le correspondiera puede ir para el resto (acrecimiento).

• Es un cargo personalísimo, no puede delegar su cargo sin autorización expresa del

testador, tiene un carácter “intuito personae”. Podrá hacerlo si se le ha otorgado esa
facultad por parte del testador. Lo que si podrá hacer es nombrar, sin autorización,
colaboradores y auxiliares que le ayuden en su tarea, jurídica o materialmente. Todos
ellos actuaran en nombre y bajo responsabilidad del albacea.

• Es un cargo temporal (arts.904-906 CC). Durará el tiempo necesario para cumplir las
obligaciones marcadas. El testador puede fijar un plazo, si se hace antes este cargo se
extingue y si sobrepasa ese plazo, aunque no haya cumplido con todas las obligaciones,
también se extingue. Si el testador no marca un plazo se marcará el regulado por ley, con
las prórrogas que se estimen oportunas.

Capacidad para ser albacea

¿Quién puede ser albacea?
En general, cualquier persona con capacidad para obligarse puede ser albacea. Esto significa que
debe ser mayor de edad y no estar incapacitada.
Excepciones:
 • Los menores emancipados no pueden ser albaceas a no ser que el testador lo disponga
expresamente.
• Los tutores y curadores no pueden ser albaceas de las personas a las que tutelan o
curatela.
• Los condenados por delitos dolosos no pueden ser albaceas.
Clases de albaceas:
• Por su origen o nombramiento:
o Testamentarios: Son los nombrados por el testador en su testamento.
o Legítimos: Son los herederos que, por disposición de la ley, asumen el cargo de
albacea si no hay otro designado.
o Dativos: Son los nombrados por el LAJ o notario a petición de los herederos.
• Por el ámbito de sus facultades:
o Universales: Tienen las máximas facultades para ejecutar el testamento,
incluyendo la partición de la herencia.
▪ De entrega, partición y entrega los bienes. Su cometido es liquidar las
deudas, los legados y posteriormente entregar los bienes de la herencia.
▪ Realización. Liquida el pasivo, entrega los legados y luego realiza los
bienes que queden, es decir, los reduce a dinero. Vende lo que queda y
a los herederos les entrega el dinero. Esto lo realiza así por disposición
del testador.
o Particulares: Solo tienen las facultades necesarias para cumplir con las tareas
específicas que les ha encomendado el testador.
*en caso de duda se considera que es particular
• Por su número y forma de actuación:
o Únicos: Solo hay un albacea.
o Simultáneos: Hay varios albaceas que actúan al mismo tiempo.
▪ Mancomunados: Todos los albaceas deben actuar juntos para que sus
actos sean válidos. Pueden actuar de formas diferentes:
▪ Unanimidad
▪ Por mayoría
▪ Uno con autorización del resto
*La forma de actuar será la que diga el testador. Si no se dice nada,
rige la mayoría. Es conveniente que sean impares o que a uno se le
dé un voto de calidad.
Excepción: casos de suma urgencia (art.896). En estos casos podrá
uno de los albaceas mancomunados practicar, bajo su
 responsabilidad personal, los actos que fueren necesarios, dando
cuenta inmediatamente a los demás, actuando éste de forma
individual
▪ Solidarios: Cada albacea puede actuar por su cuenta y sus actos son
válidos.
El problema surge cuando dos o más quieren actuar a la vez, en ese caso,
rige la mancomunidad (solo de los que quieran actuar, si los demás
pasan no se tienen en cuenta) y si no se ha dicho nada, actuarán por
mayoría.
▪ Sucesivos: Los albaceas actúan uno después del otro, en caso de que el
anterior fallezca o renuncie.

Facultades
El testador puede otorgar al albacea amplias facultades, siempre que no sean contrarias a la ley,
rige el principio de libertad del testador.
Contenido mínimo:
• Disponer y pagar lo relativo al funeral y sufragios.
• Pago de los legados en metálico. Solo está legitimado a la entrega de legados si es en
metálico, no si se trata de bienes de la herencia, y siempre con beneplácito del heredero
• Gestión procesal y vigilancia general de la ejecución.
• Actos de conservación y custodia de los bienes.
• Ciertas facultades de disposición o enajenación de bienes de la herencia en caso de
necesidad. Debe enajenar muebles primero (sin intervención de los herederos), y si no
es suficiente los inmuebles, pero ahí ya sí con intervención de herederos. Es decir, se
establece un orden de prelación de bienes para pagar dichos gastos.
Otras facultades:
• Administración plena.
• Partición.
• Interpretación del testamento.
• Disposición de todos o parte de los bienes.
• Arbitraje.
• Ejecución de voluntades pías.
Limitaciones:
• No puede eximirse de la rendición de cuentas.
• No puede vulnerar el sistema de legítimas.
• No puede recibir instrucciones reservadas.
 • No puede alterar el testamento.
• No puede comprar los bienes confiados a su cargo.
Obligaciones del albacea:
• Realizar todas las actuaciones con buena fe y diligencia.
• Atenderse a la voluntad del causante.
• Responder por los daños y perjuicios causados por su negligencia

Responsabilidad del albacea

• La responsabilidad del albacea se rige por las normas generales del incumplimiento de
las obligaciones, y en ningún caso puede ser exonerada por el testador. Será responsable
por el incumplimiento de su cargo o el cumplimiento defectuoso.
Está obligado incluso a indemnizar daños y perjuicios cuando incurre o incumple con
culpa o dolo.

• También responde por los actos propios de sus auxiliares.

• La legitimación para ejercer la acción para reclamar esa responsabilidad es de los

herederos perjudicador, por un plazo de prescripción de 5 años desde que se produjo el
incumplimiento o desde que acaba el cargo el albacea; y, los legitimados son los
herederos legitimarios.

Duración del cargo y prórroga

¿Cuánto dura el cargo de albacea?
La duración del cargo de albacea depende de lo siguiente:
• Lo que fije el testador en el testamento: Si el testador establece un plazo, el albacea
ejercerá su cargo durante ese tiempo.
• La ley: Si el testador no fija un plazo, el albacea ejercerá su cargo durante un año. Este
plazo puede ser prorrogado.
¿Cómo se prorroga el cargo de albacea?
• Por el testador: El testador puede establecer en el testamento la posibilidad de
prorrogar el cargo y el tiempo de la prórroga.
• Por el juez: El juez puede prorrogar el cargo a petición del albacea, de los herederos o
de los legatarios. La prórroga solo se concederá si existen motivos justificados para ello.
 • Por acuerdo entre el albacea, los herederos y los legatarios: El albacea, los herederos y
los legatarios pueden acordar prorrogar el cargo. El acuerdo debe ser por unanimidad si
el testador no ha dispuesto otra cosa.
¿Cuántas prórrogas puede haber?
• Si el testador fija un plazo y lo prorroga: Solo cabe una prórroga más, que no puede
exceder de un año.
• Si el testador no fija un plazo: Cabe una prórroga inicial de un año y una prórroga
adicional concedida por el juez.
• Si el testador fija un plazo y no lo prorroga: No cabe prórroga.
¿Cuándo empieza a contarse el plazo?
El plazo para el ejercicio del cargo de albacea empieza a contarse:
• Si no hay litigios sobre la validez del testamento: Desde que el albacea acepta el cargo.
• Si hay litigios sobre la validez del testamento: Desde que se pone fin a los litigios.

Causas de extinción del albaceazgo

• Por muerte del albacea.

• Por imposibilidad legal o física del albacea: enfermedad duradera, pérdida de facultades
mentales…

• Renuncia del albacea. 2 posibilidades:

o Renuncia con justa causa: ningún problema.

o Renuncia injustificada: puede hacerlo, pero genera responsabilidad si hay daño
o perjuicio por abandonar el cargo.

• Remoción. Removido del cargo, quitado del cargo. El CC no dice nada, pero, la
jurisprudencia ha establecido lo siguiente:

o Las causas deben ser apreciadas por un juez.

o Condiciones personales del albacea.

 o Conducta del albacea.

o Infracción por el albacea de la prohibición art.1459.3 CC (prohibiciones de

compraventa, vamos que el albacea haya comprado algún bien de la herencia).

o Existencia de conflicto de intereses con los herederos.

*La remoción no le excusa ni mucho menos de los daños y perjuicios que haya
ocasionado.

• Transcurso de plazo y prórrogas: terminación normal.

• Cumplimiento del encargo antes del plazo fijado.

Rendición de cuentas
Cuando se extingue el cargo, los albaceas tienen que rendir cuentas a los herederos o al juez.
Esta norma de rendición de cuentas a los herederos o al juez es inderogable por el testador. No
se le puede exonerar de la obligación de rendición de cuentas del albacea, salvo por mutuo
acuerdo de los herederos. Esa rendición de cuentas no tiene ninguna forma especial, y puede
quedar cumplida con la propia partición.
El momento de la rendición de cuentas es cuando:
- se extingue el albaceazgo.
- cuando haya que pagarle al albacea o restituirle las cantidades que hubiera adelantado por
razón de su cargo.

6. Particulares formas de testamento

Testamento ológrafo
¿Qué es un testamento ológrafo?
Es un testamento escrito de puño y letra por el testador, sin necesidad de intervención de un
notario.
¿Cuáles son sus ventajas?
 • Es secreto.
• Se puede hacer en cualquier momento.
• Es gratuito.
¿Cuáles son sus desventajas?
• Mayor posibilidad de captación de la voluntad del testador (te pueden engañar).
• No hay asesoramiento legal (más difícil plasmar la voluntad).
• Mayor posibilidad de destrucción o pérdida.
¿Cuáles son los requisitos para hacer un testamento ológrafo?
• Solo puede ser otorgado por mayores de edad (no menores emancipados).
• Debe ser escrito de puño y letra por el testador.
• Debe estar firmado por el testador.
• Debe expresar el año, mes y día en que se otorga.
o Determinar la capacidad del testador.
o Determinar que es el último testamento, al que hay que hacer caso (puede que
un ológrafo invalide a uno notarial si es posterior y está bien hecho).
• Debe salvar, bajo su firma, las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones (si se
equivoca, hay que poner “me he equivocado aquí”).
• Se puede hacer en cualquier idioma.
¿Qué se debe hacer con un testamento ológrafo?
• Debe presentarse ante notario para su protocolización en el plazo de 10 días desde que
se tenga conocimiento de la muerte del testador (si se encuentra y dejan pasar más de
10 días puedes decir que lo encontraste ayer si no hay pruebas de saber que lo
encontraste antes)
• Si no se protocoliza en ese plazo, caduca a los 5 años desde el fallecimiento.
¿Cómo se protocoliza un testamento ológrafo?
• El notario comprueba la identidad del testador y que cumple los requisitos (lo abre, lo
rubrica, comprueba identidad testador y de los 3 testigos y autenticidad del testamento).
• Cita al cónyuge, descendientes y ascendientes y/o hermanos.

Testamento abierto notarial

¿Qué es un testamento abierto notarial?
Es un testamento en el que el testador manifiesta su voluntad ante un notario y dos testigos. El
notario redacta el testamento y lo lee en voz alta al testador, quien lo firma si puede.
¿Quiénes pueden hacer un testamento abierto notarial?
 • Mayores de 14 años que puedan conformar libremente su voluntad, si o con medios de
apoyo.
¿Cuáles son los requisitos para hacer un testamento abierto notarial?
• Autorización por notario hábil (que sea su demarcación territorial)
• Manifestación de la voluntad por escrito, oralmente o por cualquier medio técnico,
material o humano:
o Si es escrito, no hace falta que sea de puño y letra.
o Redacción indicando el lugar, año, mes y día.
o Lectura en voz alta por el notario, previa advertencia del derecho del testador a
leerlo por sí mismo. El otorgante da su conformidad de que eso está bien.
o Firma del testador y testigos si hay. Si el testador no puede firmar, lo hace alguno
de los testigos a su ruego, y el notario hace constar tal circunstancia
o El notario da fe de la identidad y de la capacidad del testador.
• Todo lo anterior se realiza en unidad de acto.
• Concurrencia de testigos y otras personas:
o Deben concurrir 2 testigos instrumentales ("idóneos") en dos situaciones:
▪ Cuando no puede firmar el testador.
▪ Cuando lo solicitan el testador y el notario por lo que sea.
o También pueden concurrir testigos de conocimiento.
o También testigos facultativos que reconocieran al testador incapacitado: ya no
hay incapacitados.
o También es posible la intervención de un intérprete.
¿Qué pasa si no se cumplen las formalidades previstas?
Responsabilidad del notario por inobservancia de formalidades que impliquen su nulidad. Daños
y perjuicios si hubo malicia, negligencia o ignorancia inexcusable.
La declaración de nulidad del notario no implica la demanda del notario, a pesar de que el
notario sea responsable (lo normal es que se le demande). Pero, para exigirle responsabilidad,
hay que demandar lógicamente.

Testamento abierto no notarial

¿Qué es un testamento abierto no notarial?
Es un testamento en el que el testador manifiesta su voluntad ante testigos, pero no hay notario
presente. Solo se puede hacer en dos casos:
• Inminente peligro de muerte: Se exigen 5 testigos idóneos. El peligro de muerte debe
ser real e inmediato (no vale con una enfermedad terminal).
 • En caso de epidemia: Bastan 3 testigos mayores de 16 años. No es necesario que el
testador esté enfermo, solo que se encuentre en el lugar de la epidemia.
¿Cómo se hace un testamento abierto no notarial?
• Si es posible, se debe hacer por escrito y firmado por el testador y los testigos.
• Si no es posible escribirlo, el testador dicta su voluntad a los testigos.
• Los testigos deben llevar el testamento al notario lo antes posible.
¿Cuándo caduca un testamento abierto no notarial?
• Si no se lleva al notario dentro de los 2 meses siguientes a que cesó el peligro de muerte
o la epidemia.
• Si el testador fallece o desde que terminó la pandemia y no se lleva al notario dentro de
los 3 meses siguientes a su muerte.
¿Qué pasa si un testamento abierto no notarial caduca?
• Si hay un testamento anterior válido, este será el que se aplique.
• Si no hay un testamento anterior válido, se abrirá la sucesión intestada.

Testamento cerrado
¿Qué es un testamento cerrado?
Es un testamento en el que el testador declara, sin revelarla, que su última voluntad se encuentra
en un sobre cerrado que presenta ante notario. El contenido del sobre es secreto, incluso para
el testador.
Características del testamento cerrado:
• Certeza de la existencia de un testamento: Se tiene la certeza de que existe un
testamento, ya que el testador lo declara ante notario.
• No conocimiento del contenido: El contenido del testamento es secreto, incluso para el
testador. El testador puede decir a quien quiera lo que ha puesto en el testamento, pero
no puede abrir el sobre para demostrarlo.
Requisitos de capacidad

• Puede otorgarlo cualquier persona, salvo los que no sepan o no puedan leer, para
asegurar que la voluntad coincide con la realidad.

• Los ciegos sí pueden, con medios mecánicos o tecnológicos.

Otorgamiento del testamento cerrado

• El papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta, cerrada y sellada
de suerte que no pueda extraerse aquél sin romper ésta.
 • El testador comparecerá con el testamento cerrado y sellado, o lo cerrará y sellará en el
acto, ante el Notario que haya de autorizarlo.

• En presencia del Notario, manifestará el testador por sí, o por medio del intérprete
previsto en el artículo 684, que el pliego que presenta contiene su testamento,
expresando si se halla escrito y firmado por él o si está escrito de mano ajena o por
cualquier medio mecánico y firmado al final y en todas sus hojas por él o por otra
persona a su ruego.

• Sobre la cubierta del testamento extenderá el Notario la correspondiente acta de su

otorgamiento, expresando el número y la marca de los sellos con que está cerrado, y
dando fe del conocimiento del testador o de haberse identificado su persona en la forma
prevenida en los artículos 685 y 686, y de hallarse, a su juicio, el testador con la
capacidad legal necesaria para otorgar testamento.

• Extendida y leída el acta, la firmará el testador que pueda hacerlo y, en su caso, las
personas que deban concurrir, y la autorizará el Notario con su signo y firma. Si el
testador declara que no sabe o no puede firmar, lo hará por él y a su ruego uno de los
dos testigos idóneos que en este caso deben concurrir.

• También se expresará en el acta esta circunstancia, además del lugar, hora, día, mes y
año del otorgamiento.

• Concurrirán al acto de otorgamiento dos testigos idóneos, si así lo solicitan el testador

o el Notario.

No pueden hacer testamento cerrado

• Las personas que no sepan o no puedan leer.

• Las personas con discapacidad visual podrán otorgarlo, utilizando medios mecánicos o
tecnológicos que les permitan escribirlo y leerlo, siempre que se observen los restantes
requisitos de validez establecidos en este Código.

• Las personas que no puedan expresarse verbalmente, pero sí escribir, podrán otorgar
testamento cerrado, observándose lo siguiente:
 o El testamento ha de estar firmado por el testador. En cuanto a los demás
requisitos, se estará a lo dispuesto en el artículo 706 CC.

o Al hacer su presentación, el testador escribirá en la parte superior de la cubierta,

a presencia del Notario, que dentro de ella se contiene su testamento,
expresando cómo está escrito y que está firmado por él.

o A continuación de lo escrito por el testador se extenderá el acta de

otorgamiento, dando fe el Notario de haberse cumplido lo prevenido en el
número anterior y lo demás que se dispone en el artículo 707 en lo que sea
aplicable al caso.

• Las personas con discapacidad visual, al hacer la presentación del testamento, deberán
haber expresado en la cubierta, por medios mecánicos o tecnológicos que les permitan
leer lo escrito, que dentro de ella se contiene su testamento, expresando el medio
empleado y que el testamento está firmado por ellas.

¿Qué pasa con el testamento cerrado después de su otorgamiento?

• Entrega al testador: El notario entrega el testamento cerrado al testador.
• Opciones del testador:
o Conservar el testamento: El testador puede guardarlo en su poder.
o Encomendar la guarda: El testador puede encomendar la guarda del
testamento a una persona de confianza.
o Depositarlo en el notario: El testador puede depositar el testamento en el
notario autorizante para que lo guarde en su archivo.
¿Qué pasa si el testador muere?
• Presentación del testamento: La persona que tenga el testamento cerrado debe
presentarlo ante un notario competente en los 10 días siguientes al fallecimiento del
testador.
• Comunicación a familiares: El notario autorizante del testamento cerrado debe
comunicar la existencia del testamento al cónyuge sobreviviente, a los descendientes y
a los ascendientes del testador, y en su defecto, a los parientes colaterales hasta el cuarto
grado.
• Apertura del testamento: El notario abre el testamento cerrado en presencia de los
herederos y legatarios y lee su contenido.
• Protocolización: El notario protocoliza el testamento cerrado, incorporándolo a su
protocolo.
¿Qué pasa si no se cumplen los requisitos?
 • Incumplimiento de deberes: El incumplimiento de los deberes de presentación del
testamento o de comunicación a familiares por parte del notario o de la persona que
tenga el testamento en su poder puede acarrear responsabilidad por daños y perjuicios.
• Nulidad del testamento: El testamento cerrado será nulo si no se han observado las
formalidades establecidas en la ley y el notario que lo autorice será el responsable de
los daños y perjuicios que sobrevengan, si se probare que la falta procedió de su malicia
o negligencia o ignorancia inexcusables.
Requisitos de validez

• Autorización por notario hábil.

• Concurrencia de 2 testigos a solicitud del testador o notario.

• Manifestación del testador de que en el pliego está su última voluntad.

• Hay dos momentos esenciales:

o Redacción del pliego (escrito de cualquier manera y por cualquier persona, puño
y letra, medio mecánico, soporte electrónico; por otra persona a ruego del
testador). Si está escrito por medios mecánico o por otra persona el testador
pone su firma en todas las hojas al pie de la hoja. Si no sabe firmar pues otro
con indicación. Las palabras tachadas se enmiendan con la firma.

o Entrega del testamento y conservación del otorgamiento (art. 707 CC): el

notario guarda copia autorizada del acta de otorgamiento en su protocolo. El
testador conserva en su poder, se lo deja a un tercero de confianza o lo deposita
para su guarda por el notario. La fecha que nos interesa es la del otorgamiento,
es la única de la que hay certeza y la que determinará la capacidad del testador.

• Presentación, apertura y protocolización:

o A la muerte del testador, quien lo tenga lo presenta al Notario en 10 días tras

conocer la muerte, bajo responsabilidad por daños y perjuicios. Fallecido el
causante, (art. 712 CC) la persona que tiene en su poder el testamento tiene que
comunicarlo al notario en 10 días tras conocer la muerte. Comunicar al cónyuge,
descendientes, ascendientes… a los que serían llamados a la intestada y tienen
posibilidad de heredar. Deviene responsable de daños y perjuicios el que no
 lleve el testamento al notario. Pierde el derecho a la herencia en testada,
intestada, herencia o legado.

o El testamento cerrado no caduca. Tenemos constancia plena de que se ha

otorgado ese testamento.

o El Notario abre y protocoliza el testamento (art. 714 CC). En el protocolo del

notario queda copia de que se ha otorgado el testamento (queda constancia del
otorgamiento) pero no se lo queda el notario, se lo da al testador que puede
hacer tres cosas: quedárselo el, dárselo a otra persona o dárselo al notario (la
más recomendable).

Testamento peer relationem

¿Qué son las memorias testamentarias?
Las memorias testamentarias son documentos que forman parte de un testamento, pero no son
un testamento en sí mismos. Solo tienen validez si el testamento las menciona y se remite a ellas.
¿Qué diferencia a las memorias testamentarias de las cédulas o papeles privados?
Las cédulas o papeles privados que contienen disposiciones testamentarias solo tienen validez
si cumplen todos los requisitos del testamento ológrafo, es decir, si están escritos de puño y letra
por el testador y firmados por él.
¿Qué pasa si un testamento cerrado es nulo por defecto de forma?
Si un testamento cerrado es nulo por defecto de forma, como, por ejemplo, porque falta un sello,
puede ser convertido en un testamento ológrafo si cumple los requisitos de este tipo de
testamento, es decir, si está escrito de puño y letra por el testador y firmado por él.
¿Quién responde por los daños y perjuicios si un testamento es nulo por defecto de forma?
El notario que autorizó el testamento nulo puede responder por daños y perjuicios si se
demuestra que la nulidad se debe a su negligencia.

Testamentos especiales

• Testamento militar (arts. 716-721 CC):

o En guerra.
o En campaña (lugar de operación militar).
o Militares y empleados del ejército.
 o Ante oficial: mínimo capitán.
o Caduca ese testamento 4 meses después de que deje de estar en campaña el
testador.
o Puede ser abierto, cerrado…

• Testamento marítimo (arts. 722-731 CC):

o Abierto y cerrado.
o Caducan pasados 4 meses desde que el testador desembarca (final de viaje, no
escalas pasajeras).

• Testamento otorgado por un español en país extranjero (arts. 732-736 LEC):

o Se puede hacer bien en la forma del país en el que se halle, o, si lo hace ante
funcionario diplomático, se hace en la forma española.
o Según el art. 732 CC: el testamento ológrafo vale, aunque no valga según la
forma en la que se haga en ese país. En España, se puede ejecutar.
o Aunque el país admita los testamentos mancomunados, no sería valido ese
testamento si ese testador es vecino común o vecino de derechos forales que
tampoco lo aceptan.

7. Registro de Actos de Última Voluntad

¿Qué es el Registro de Actos de Última Voluntad?
Es un registro que informa si una persona ha otorgado testamento y dónde está ubicado el
protocolo notarial.
¿Qué información contiene?
• No guarda los testamentos en sí, solo un registro de su existencia.
• No acredita la validez del testamento, ya que puede haber testamentos posteriores no
registrados.
¿Quién lo gestiona?
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
¿Quién puede acceder a la información?
Es un registro reservado:
• Jueces y tribunales: Pueden solicitar certificaciones de oficio.
• El otorgante del testamento: Puede solicitar una certificación.
 • Terceros: Pueden solicitar una certificación tras el fallecimiento del testador,
demostrando interés legítimo y transcurridos 15 días desde la defunción.
¿En qué casos se puede solicitar una certificación?
• Para iniciar un procedimiento judicial relacionado con la herencia.
• Para liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• Para realizar trámites relacionados con la herencia.
¿Cómo se solicita una certificación?
• Debe presentarse una solicitud en el Registro de Actos de Última Voluntad o en cualquier
notaría.
• La solicitud debe incluir los datos personales del solicitante, del fallecido y el motivo de
la solicitud.
• Se deberá pagar una tasa por la expedición de la certificación.

8. Formas testamentarias propias de los Derechos Civiles Autonómicos.

¿Qué son las formas testamentarias propias de los Derechos Civiles Autonómicos?
Son formas de otorgar testamento que existen en algunos territorios de España, además de las
formas comunes (testamento abierto, cerrado, ológrafo, ante notario).
¿Cuáles son las especialidades en cada territorio?
• Aragón:
o Testamento mancomunado: dos personas pueden testar, entre ellos o en favor
de un tercero.
o Fiducia sucesoria: el testador nombra a una persona para que designe a los
herederos.
• Baleares:
o Opera el derecho común.
o Pero en Mallorca y Menorca son válidos los codicilos y las memorias
testamentarias.
• Cataluña:
o Menores de edad emancipados pueden hacer testamento ológrafo.
o Existen codicilos y memorias testamentarias.
o Se puede designar heredero vía fiduciaria.
• Galicia:
o Testamento mancomunado.
 o Testamento pro comisario: el testador nombra a una persona para que designe
a los herederos.
• Navarra:
o Testamento ante párroco (en caso de peligro de muerte).
o Testamento ante testigos (en caso de no poder hacer testamento ante notario
ni párroco).
o Testamento de hermandad (dos o más personas otorgan un contrato sucesorio).
o Codicilos y memorias testamentarias.
o Designación de herederos por vía fiduciaria.
• País Vasco:
o Testamento mancomunado (en Vizcaya).
o Testamento "hil-Buruku" (testamento en peligro de muerte).
o Testamento por comisario: el testador nombra a una persona para que designe
a los herederos.
 TEMA 6. LA INEFICACIA DEL TESTAMENTO
En la actualidad no existe un régimen general de ineficacia para los testamentos, sino que se
aplica por analogía las normas de la ineficacia contractual. Aun así, la analogía no implica una
aplicación automática, sino que se trata de una traslación, teniendo en cuenta las diferentes
características de las instituciones.

1. Nulidad
¿Cuándo un testamento es nulo?
Un testamento puede ser nulo por dos razones principales:
1. Falta de requisitos formales (numerus clausus):
• El testador no tenía capacidad para hacerlo (por ejemplo, era menor de edad o estaba
incapacitado).
• No se cumplieron las formalidades necesarias para otorgarlo (por ejemplo, no se hizo
ante notario o no se firmaron los testigos).
• Se utilizó una forma prohibida por la ley (por ejemplo, un testamento ológrafo en un país
donde no se permite).
• Lo hizo una persona diferente del testador.
• Se otorgó bajo violencia, dolo o fraude.
2. No se respetaron los límites de la autonomía de la voluntad:
• El testador dispuso de bienes que no eran suyos.
• Hizo prohibiciones de disponer de forma perpetua.
¿Qué es la nulidad total y la nulidad parcial?
 • Nulidad total: significa que todo el testamento es nulo y no tiene ningún efecto. Esto
ocurre cuando hay una causa de nulidad radical, como la falta de capacidad del testador.
• Nulidad parcial: significa que solo algunas de las cláusulas del testamento son nulas. El
resto del testamento sigue siendo válido. Esto ocurre cuando la causa de nulidad afecta
solo a una parte del testamento.
¿Cómo se interpretan las causas de nulidad?
Las causas de nulidad del testamento se interpretan de forma restrictiva, lo que significa que los
tribunales intentarán salvar la validez del testamento siempre que sea posible. Esto se debe al
principio del "favor testamenti", que protege la voluntad del testador.

Legitimación para interponer la acción de nulidad

• Activa: personas que tengan interés en la declaración de nulidad. Todos aquellos con
expectativas sucesorias en el caso de que ese testamento resulte ineficaz.

• Pasiva:
o Todos los que resulten favorecidos por el testamento nulo, en cualquier grado y
forma (hay que formar un litisconsorcio pasivo necesario, hay que demandarlos
a todos).

o Albacea (una de sus funciones es sostener el mantenimiento del testamento en

juicio).

o El notario NO, porque no es parte de la sucesión (prohibición).

El ejercicio de esta acción es de naturaleza personal, y lo normal es que se acumule junto con
una acción real de restitución de los bienes.

Efectos de la nulidad
La nulidad va referida a la no producción de efectos del testamento o de la cláusula que sea.
¿Qué sucede con lo que ha quedado sin efectos?

• Abrir la sucesión intestada si no hay más testamentos.

• Si el testamento nulo había derogado un testamento anterior, este anterior será válido.
• Posibilidad de conversión, si es posible, bajo otra forma (art.715): un testamento cerrado
puede llegar a valer como ológrafo si cumple los requisitos del testamento ológrafo.

Prescripción de la acción de nulidad

El CC no da plazos, por lo que es imprescriptible. La sentencia del juez no hace nulo el
testamento, sino que solo declara que algo ya era nulo. Hay quien defiende que es posible la
anulabilidad del testamento (a los que les interesa mantener el testamento).
Jurisprudencialmente se admite que:

• Si el defecto genera inexistencia del testamento, la acción es imprescriptible. Se puede

alegar en cualquier momento.

• Si el defecto es formal (vicios de la voluntad), como sería una acción personal sin plazo
especial de prescripción, el art.1964.2 CC nos da un plazo de 5 años. Pero, las acciones
para declarar anulables los vicios de la voluntad son 4 años.

¿Y si el testador impide impugnar el testamento? ¿Y si establece que quien impugne el

testamento no heredará? Es decir, el propio testador sabe que no está haciendo algo bien, pero
quiere que se haga así. Coacciona la voluntad de los llamados. El art.675 CC establece una regla
contraria a este tipo de disposiciones. Todas esas cláusulas están prohibidas, son nulas y no
producen efectos. Quedan prohibidas las pérdidas de beneficios si se impugna o prohibición de
intervención judicial en general.

2. Revocación
El testamento es un negocio esencialmente revocable. La revocación es una declaración de
voluntad (negocio jurídico) por el cual el testador determina la ineficacia de un testamento
anterior. Es un negocio jurídico (y no un acto jurídico) porque puede generar los efectos que
quiera el revocante
Características

• Puede ser total o parcial.

• El testador no puede autolimitarse a sí mismo, siempre puede revocar.

• Las cláusulas ad cautelam no son válidas.

Requisitos de la revocación
Se exigen las mismas solemnidades que para testar, tanto si es total como si es parcial:

• Revocación expresa: mismos requisitos de capacidad y forma que para hacer

testamento. No hace falta hacerlo en la misma forma de testamento que se hizo el que
se va a revocar.
 • Revocación tácita: se otorga un nuevo testamento. Plantea problemas de
compatibilidad entre ambos testamentos art.739.1 CC. La revocación tácita exige:

o Testamento posterior perfecto y válido. Si se quiere revocar completamente el

anterior testamento se deberá hacer uno nuevo que sea incompatible
totalmente con el anterior o establecer en el nuevo testamento que todo el
anterior queda revocado. ¿Y si no hay declaración expresa y no hay
incompatibilidad entre ambos testamentos? Hay que buscar la voluntad del
testador.
o Subsiste el testamento anterior si:
▪ El testador declara expresamente que quiere que subsista.
▪ Se puede interpretar de la voluntad del testador tal cosa: aclaraciones,
extensión objetiva distinta…
También es posible la reviviscencia del testamento revocado art.739.2 CC.
Ej: existen tres testamentos, A, B y C. Primero se hace el A de manera normal. En el B se revoca
el primero. En el C se establece que se revoca el B y que vale el A. En estos casos esto se debe
expresar plenamente, es decir, no por hacer un tercer testamento revive el primero. Requisitos:
revocación del posterior + declaración expresa. Si el tercer testamento solo dice “revoco el
segundo” se abre intestada. Si se dice “revoco el segundo y que valga el primero” valdrá el
primero.
Revocación real e invalidez del testamento cerrado
Se hace una presunción iuris tantum de revocación por el testador si:

• Hay un testamento cerrado.

• Que estaba en poder del testador.

• Las cubiertas aparecen rotas, los sellos quebrantados o las firmas que lo autorizan
borradas, raspadas o enmendadas.
Al ser presunción iuris tantum, cabe prueba en contrario que demuestre que esos actos no los
hizo el testador sino otra persona. ¿Y si el testamento estaba en poder de tercero? Se presume
iuris tantum la culpa de éste. El testamento podría seguir valiendo si se prueba su autenticidad.
La revocación por destrucción del testamento solo cuando sea voluntaria y consciente por el
testador.
Efectos de la revocación
Ineficacia del testamento revocado, salvo el reconocimiento de hijos que siempre es eficaz.

3. Destrucción del testamento

Efectos de la destrucción o desaparición

• Si el testamento es ológrafo se tiene por no otorgado (no hay ninguna prueba de que
existió, no acceden a ningún registro ni oficina notarial).
 • Si es notarial (abierto o cerrado): no se conoce el contenido, pero se sabe que había un
testamento.

o Consta su existencia, por lo que se presume su legalidad formal.

o Siempre tiene al menos un efecto: si había testamento al menos se sabe que se
revocaron los anteriores.

• Testamento abierto: cabe su reconstrucción (art.280 Reglamento Notarial) porque había

personas delante, testigos y notario. También vía declarativo ordinario.

4. Caducidad
¿Qué es la caducidad de un testamento?
La caducidad de un testamento es una figura jurídica por la que un testamento deja de ser válido
al pasar un cierto tiempo o al no cumplirse determinados requisitos.
Casos de caducidad:

• Testamento otorgado en inminente peligro de muerte o en tiempo de epidemia:

Caduca a los 2 meses desde que el testador haya salido del peligro o haya cesado la
epidemia.

• Testamento militar:
o Ordinario: Caduca a los 4 meses desde que el testador haya dejado de estar en
campaña.
o Extraordinario: Caduca instantáneamente si el testador se salva del peligro.

• Testamento marítimo:

o Ordinario: Caduca a los 4 meses desde que el testador haya desembarcado en

un puerto donde pueda testar de forma ordinaria.
o Extraordinario: Caduca si el testador se salva del peligro.

Incumplimiento de formalidades posteriores

• Testamento ológrafo: Caduca si no se presenta para su protocolización ante notario

dentro de los 5 años siguientes al fallecimiento del testador.
 • Testamento abierto en inminente peligro de muerte o en tiempo de epidemia: Caduca
si no se presenta ante notario competente para su elevación a escritura pública dentro
de los 3 meses siguientes al fallecimiento del testador.

• Testamento militar o marítimo extraordinarios: Caducan si no se formalizan cuando el

testador no se salva.
Efectos de la caducidad
El testamento caducado deja de ser válido y no produce ningún efecto.

TEMA 7. INSTITUCIÓN DE HEREDERO Y SUSTITUCIONES HEREDITARIAS

1. Institución de heredero
Concepto y valoración actual
La institución de heredero es una parte importante del testamento, pero no es esencial. Un
testamento sigue siendo válido incluso si no se nombra heredero (art. 764 CC). En este caso, la
herencia se distribuirá de acuerdo con las leyes de sucesión intestada.
El testador puede disponer de todos sus bienes o solo de una parte. Si solo dispone de una
parte, el resto se distribuirá de acuerdo con las leyes de sucesión intestada.
También es posible que el testador deje toda su herencia en legados. Esto significa que no hay
heredero, pero sí hay personas que recibirán bienes específicos del testador.
Requisitos y forma de designación
• Certeza: Debe quedar claro quién es el heredero. Esto no significa que se deba saber su
nombre y apellido, pero sí que se pueda identificar sin ninguna duda. Esto se aplica tanto
para la institución de heredero como para los legatarios.
El CC establece, además, una serie de presunciones de la voluntad del testador, para los
casos que puedan resultar dudosos
• Determinación inequívoca: Si hay dos personas con el mismo nombre, se debe
especificar a cuál se refiere el testador, pero vale no ponerlos si no hay duda de quien se
trata.
• Forma: No hay una forma única para designar a un heredero, pero sí se deben cumplir
algunos requisitos básicos:
o Si los herederos son llamados sin designación de partes, se entiende que son
llamados por partes iguales.
o Si a unos los llama individualmente y a otros colectivamente, los colectivos se
consideran como si lo fueran individualmente. Ej: instituyo herederos a María,
Pedro y a los hijos de José (2 hijos). Hay que hacer 4 partes.
*Esto es una presunción, puede ser que al interpretar el testamento se deduzca
lo contrario.
o Si el testador llama a sus hermanos, se aplicarán las reglas de la sucesión
intestada. Esto significa que los hermanos de doble vínculo (es decir, aquellos
que comparten padre y madre) recibirán el doble que los hermanos de simple
vínculo (es decir, aquellos que solo comparten padre o madre).
o Si el testador llama a una persona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos
simultáneamente, no sucesivamente. Esto significa que todos heredarán al
mismo tiempo, no que los hijos heredarán solo si su padre o madre muere antes
que ellos.
o Si el testador llama genéricamente a "sus hijos", se incluirán también los hijos
adoptivos.
2. Institución sujeta a condición
El testador puede establecer condiciones para la herencia. Estas condiciones pueden ser de
diferentes tipos:
• Condición imposible, ilegal (contra las buenas costumbres): La condición se considera
no puesta y el heredero recibe la herencia sin tener que cumplirla. Ej: “te nombro
heredero si matas a Pedro”.
• Condición potestativa: La condición depende de la voluntad del heredero. En general,
estas condiciones se tienen por no puestas(nulas), pero, en sede de sucesiones si valen,
pero el heredero tiene un plazo para cumplirlas.
 • Condición en favor recíproco: denominadas condiciones captatorias, pretender captar
la voluntad, no es nula la condición, sino la disposición testamentaria (institución de
heredero).
• Condición causal: La condición depende de un acontecimiento externo. Estas
condiciones son válidas y el heredero recibe la herencia si se cumple el acontecimiento.
• Condición mixta: La condición depende tanto de la voluntad del heredero como de un
acontecimiento externo. Estas condiciones son válidas y el heredero recibe la herencia
si se cumplen ambas cosas.
Hay algunas excepciones a estas reglas:
• Prohibición de contraer matrimonio: Esta prohibición generalmente no es válida, pero
sí lo es si se dirige al cónyuge viudo, a los ascendientes o descendientes del testador. Ej:
te dejo mi finca si tú, mi nuera, no te vuelves a casar (que sigas queriendo a mi hijo para
siempre). No se puede quitar la herencia, pero se puede decir “mientras estés viudo te
puedes quedar el uso del piso”, sí será eficaz disponer de un legado de usufructo, uso,
habitación… mientras se esté soltero.
*Condición de no contraer matrimonio es válida si es con persona determinada, la única
posibilidad para su nulidad sería que fuera contraria a las buenas costumbres.
• Condiciones recíprocas: Estas condiciones, en las que dos personas se dejan la herencia
mutuamente, no son válidas. Ej: “yo te dejo todo a ti si tú me lo dejas todo a mí”.
• Condición potestativa del testador: El testador puede establecer una condición
potestativa para sí mismo. En este caso, la condición debe cumplirse para que el
heredero reciba la herencia.

Efectos de la condición suspensiva

1. Condición pendiente (pendientes de si se cumple o no la condición):
• El heredero no puede aceptar ni repudiar la herencia, la condición no se ha cumplido,
no sabemos si va a haber delación o no a su favor.
• Hasta ese momento la herencia queda en administración hasta que la condición se
realice o haya certeza de que no podrá cumplirse nunca.
• El heredero puede tomar medidas para proteger su futuro derecho.
• Si el heredero muere antes de que se cumpla la condición, no transmite ningún derecho
a sus herederos. No puede transmitir el ius delationis porque él todavía no lo ha recibido.
(Art. 759 CC).
Mirar el art. 759 CC junto con el 799 CC. Parece que se contradicen. Pues es que el 799 CC se
refiere a otra cosa, el legislador no lo ha redactado bien: el 799 CC se refiere al término
suspensivo incierto, no a la condición suspensiva. Excepción: salvo que el testador diga otra cosa.
(PREGUNTA DE EXAMEN).
Es decir, sabemos que va a llegar el plazo, esa es la gran diferencia con la condición: en atención
a ese conocimiento, sí puede transmitir su ius delationis. A partir de aquí, pueden darse 3
supuestos:
- Que se cumpla la condición.
- Que no se cumpla la condición.
- Un supuesto de cumplimiento impropio o ficticio.

Cumplimiento normal: Si se cumple la condición, el llamado ya puede aceptar o repudiar la

herencia porque ya hay delación a su favor. El heredero adquiere el derecho a la herencia y se
retrotraen las consecuencias al momento de la apertura de la sucesión, cesa la administración
de la herencia.
Cumplimiento ficticio o impropio: La condición se considera cumplida si el interesado impide su
cumplimiento sin culpa del heredero o legatario. Impedir el cumplimiento tiene que ser
consciente para que tenga efectos negativos. Ej: “te nombro heredero si apruebas sucesiones y
si no apruebas se lo dejo a tu profesor”. Aquí mi profesor me va a suspender una y otra vez.
No cumplimiento de la condición:
• No hay llamamiento a la herencia.
• Se sigue lo que proceda: sucesión intestada, acrecimiento...

Efectos de la condición resolutoria en un testamento:

Las condiciones resolutorias casi no se dan en la práctica. Eres heredero hasta que en el futuro
se cumpla una condición (art. 791 CC). Cuando se cumpla la condición, dejas de ser heredero.
La condición puede ser:

• Pendiente: el heredero instituido en condición resolutoria es verdaderamente heredero

(o legatario), titular de los bienes y derechos hereditarios y puede disponer de ellos
libremente. Si jamás se da la condición, será heredero siempre.

• Existente: si la condición se da, esa persona deja de ser heredera. Por tanto, sus
consecuencias son las siguientes:
o El heredero (o legatario) debe restituir la herencia y todo lo percibido.
o Entra en la herencia otro heredero nombrado por el testador, quien tenga
derecho de acrecer o el heredero ab intestato.
o Tendremos entonces una serie de relaciones entre el heredero anterior (sujeto
a condición resolutoria) y el ulterior: aquí se aplican las normas de la sustitución
fideicomisaria.

• Sujeta a término.

• Sujeta a modo.

• A favor del alma, de los parientes y de los pobres en general.

3. Institución sujeta a término/plazo

El testador puede establecer un término en un testamento. Esto significa que el heredero solo
tendrá derecho a la herencia cuando se cumpla el término.
El término puede ser:

• Inicial (suspensivo): El heredero no tiene derecho a la herencia hasta que se cumpla el

término. Por ejemplo, el testador puede disponer: "Dejo mi herencia a mi hijo Juan
cuando cumpla 18 años".

• Final (resolutorio): El heredero tiene derecho a la herencia desde el momento de la

muerte del testador, pero lo pierde cuando se cumple el término. Por ejemplo, el
testador puede disponer: "Dejo mi herencia a mi hija María hasta que cumpla 30 años.
A partir de entonces, la herencia pasará a mi nieto Pedro".
En ambos casos, el heredero a plazo se considera heredero legítimo desde el momento de la
muerte del testador. Sin embargo, no puede entrar en posesión de la herencia hasta que se
cumpla el término.
- Si el término es inicial, el heredero a plazo debe prestar fianza antes de entrar en posesión
de la herencia. Esta fianza garantiza que el heredero devolverá la herencia al sucesor legítimo
cuando se cumpla el término.
- Si el término es final, el heredero a plazo tiene derecho a la herencia hasta que se cumpla el
término. A partir de entonces, la herencia pasará al sucesor legítimo.

En ambos casos, las normas de la sustitución fideicomisaria se aplican a la relación entre el

heredero a plazo y el sucesor legítimo. Esto significa que el heredero a plazo debe administrar la
herencia en beneficio del sucesor legítimo y que debe rendirle cuentas.
Resumen
El testador puede establecer un término en un testamento. Esto significa que el heredero solo
tendrá derecho a la herencia cuando se cumpla el término. El término puede ser:
• Inicial (suspensivo): El heredero no tiene derecho a la herencia hasta que se cumpla el
término. Por ejemplo, el testador puede disponer: "Dejo mi herencia a mi hijo Juan
cuando cumpla 18 años".
• Final (resolutorio): El heredero tiene derecho a la herencia desde el momento de la
muerte del testador, pero lo pierde cuando se cumple el término. Por ejemplo, el
testador puede disponer: "Dejo mi herencia a mi hija María hasta que cumpla 30 años.
A partir de entonces, la herencia pasará a mi nieto Pedro".
Explicación clara y sencilla
Imagina que quieres hacer un testamento y dejar tu herencia a tu hijo, pero solo cuando cumpla
18 años.
En este caso, estás estableciendo un término inicial en tu testamento. Tu hijo no tendrá derecho
a la herencia hasta que cumpla 18 años.
Hasta que tu hijo cumpla 18 años, la herencia estará en administración. Un administrador se
encargará de gestionar la herencia y de sus frutos.
Cuando tu hijo cumpla 18 años, podrá entrar en posesión de la herencia. Deberá prestar fianza
antes de hacerlo, para garantizar que devolverá la herencia a tus otros hijos cuando muera.
También puedes establecer un término final en tu testamento. Esto significa que tu hijo tendrá
derecho a la herencia desde el momento de tu muerte, pero la perderá cuando cumpla 30 años.
En este caso, tu hijo podrá disfrutar de la herencia durante 12 años. Sin embargo, deberá
administrarla en beneficio de tus otros hijos y rendirles cuentas.

4. Institución sujeta a modo

El modo es una carga o gravamen que el testador impone al heredero o legatario. Esta carga
puede consistir en dar algo, hacer algo o no hacer algo.
El modo no es una condición, sino una obligación que el heredero o legatario debe cumplir,
incluso si no está de acuerdo con ella. La condición tiene que constar de forma expresa y clara,
si no, es modo.
El modo tampoco es un ruego o recomendación, que son simples deberes morales o de
conciencia
Si el heredero o legatario acepta la herencia o legado, también acepta el modo. A partir de ese
momento, está obligado a cumplir con la carga impuesta por el testador. Si hay dudas sobres i
está ante una condición suspensiva o ante una carga, habrá modo.
El llamado sub modo entra en posesión de la herencia o legado sin condiciones. “Desde luego”
significa desde ya, desde que acepta. Hay que cumplir la carga desde que se acepta la herencia.
Lo así transmitido es incluso transmisible a los herederos, menos las cargas personalísimas. Tales
herederos deben afianzar el cumplimiento de ese modo. Del artículo deducimos que los únicos
que deben afianzar son los herederos del instituido, pero la jurisprudencia dice que, en todo
caso, el instituido también debe prestar fianza para garantizar el cumplimiento. De ese modo,
los sucesores, por supuesto, pero también el propio instituido (EXAMEN).

El cumplimiento del modo puede exigirse por:

• Cualquier interesado: Aquellas personas que se beneficien del cumplimiento del modo.
• Los encargados de velar por la voluntad testamentaria: Albaceas y los propios
herederos.
• Los beneficiarios del incumplimiento: Otros herederos por acrecimiento, sustitutos, etc.

Incumplimiento
Hoy no está regulado en el Código Civil y se vincula con la fianza. Al gravado con el modo se le
puede exigir que cumpla o en que, en caso de incumplimiento, devuelva los bienes con frutos.
Pierde la fianza prestada.
Estas dos opciones se pueden pedir de forma subsidiaria. Es lo normal o alternativa si se exige la
vía de incumplimiento forzoso. Hay que tener en cuenta que el heredero tiene responsabilidad
ilimitada y el legatario tiene una responsabilidad limitada al valor del legado.
¿Pueden pedir esa devolución las mismas personas que pueden pedir el cumplimiento?
Imposibilidad de cumplir el modo
Se aplica el artículo 798 CC, relativo a las condiciones por analogía al modo.

• Sí es imposible de cumplir de manera originaria o es ilícita, se tiene por no puesto, será

nulo. Se es heredero normal y corriente.

• Sí esa imposibilidad es sobrevenida, sin culpa del heredero o legatario, se da la

conversión del modo.
o En la medida de lo posible seguirá teniendo que cumplirse el modo en los
términos más conformes con la voluntad del testador.
o Si es posible cumplir de alguna otra manera, habría que hacerlo en esos
términos. Por ejemplo, te dejan una casa con la carga de cuidarla y se destruye
parcialmente en un incendio, pues se podrá seguir cumpliendo la carga
restaurándola.

• Si esa imposibilidad deriva de cumple de culpa del propio interesado. El artículo 798.2
CC está previsto para la condición y se extiende al modo. Alguien interesado o no, impide
el cumplimiento del heredero, pero sin culpa del heredero. Solución igual para la
condición: se tiene por cumplido el modo.
*La legitima estricta no se puede gravar ni con condición ni con modo.

5. Otras instituciones
El testador puede disponer de sus bienes en testamento de varias maneras, además de nombrar
herederos. Algunas de estas opciones son:
• Disposición a favor del alma: El testador puede dejar parte de sus bienes para que se
realicen obras piadosas en su nombre o en el de un tercero. Se pretende la realización y
liquidación de los bienes de la herencia para cumplir con la voluntad de los testados.
Esto puede incluir la celebración de misas, la donación a organizaciones benéficas
religiosas o la construcción de monumentos religiosos.
• Disposición a favor de los parientes: Si el testador no tiene descendientes, ascendientes,
hermanos ni cónyuge, puede dejar su herencia a sus parientes más próximos, sin límite
de grado. Esto significa que la herencia puede pasar a primos, tíos, sobrinos, etc. Se
entiende que deben ser los parientes consanguíneos y será el más cercano en la línea.
• Disposición a favor de los pobres: El testador puede dejar sus bienes a los pobres. En
este caso, el testador debe indicar quién debe determinar quiénes son los pobres y cómo
se debe distribuir la herencia. (Pobres: albaceas, párroco, alcalde o juez municipal, si no
se dice nada, a los del lugar del municipio del testador). Todo se entiende aceptado a
beneficio de inventario.
6. Sustituciones hereditarias
Es una disposición subordinada a la institución de heredero, por cuya virtud el testados ordena
que otra persona se coloque en el lugar del primeramente instituido como heredero o legatario,
porque se den las circunstancias que haya prevenido el testador u otras.
➢ Sustitución vulgar
La sustitución vulgar es una disposición testamentaria en la que el testador nombra a una o varias
personas para que hereden en caso de que el heredero instituido no pueda o no quiera hacerlo
(premoriencia, imposibilidad de aceptación o repudio).
Es un llamamiento a la herencia de carácter condicional.
El testador puede designar a uno o varios sustitutos, y puede establecer las condiciones que
desee para que estos hereden. En caso de que no haya una disposición específica del testador,
se aplicará lo dispuesto en el artículo 774 del Código Civil.
Existen diferentes tipos de sustitución vulgar:
• Sustitución vulgar conjunta: Los sustitutos heredan por partes iguales, salvo disposición
en contra.
• Sustitución vulgar sucesiva: Los sustitutos heredan uno después del otro.
• Sustitución vulgar recíproca: Si lo son en partes desiguales, tienen en la sustitución las
mismas partes que en la institución, salvo que conste otra voluntad del testador. Debes
de haber aceptado la herencia.
La sustitución vulgar no es posible en la legítima estricta, pero sí puede establecerse en la
mejora.
La relación entre la sustitución vulgar, el ius delationis y el acrecimiento es la siguiente:
• Si el primer llamado ha muerto sin aceptar la herencia, la herencia pasa a sus propios
herederos, lo que elimina la sustitución vulgar.
• Si hay derecho de acrecer, la sustitución vulgar también se elimina, a menos que el
testador haya dispuesto lo contrario.

➢ Sustitución pupilar
Referida a que los padres y ascendientes pueden designar sustitutos para sus descendientes
menores de 14 años (disponiendo en su lugar y nombrando herederos de estos) para el caos de
que estos mueran intestados.
Para realizar un testamento la edad mínima es de 14 años, lo que permite el art.775 CC es que
los padres puedan hacer testamento por sus hijos menores de 14 años, nombrando herederos a
quien sea.
No se puede perjudicar la legitima de los terceros forzosos de los legítimos.
Efectos
Son progresivos, graduales, el supuesto se inicia con la muerte del sustituyente y se consolida
con la muerte del sustituido (es necesario que este sobreviva a aquel).
Se necesita también, que el sustituto sobreviva al sustituido.
Extinción

• Por causas general de extinción de toda disposición testamentaria.

• Cumplimiento de la edad de testar (14 años) en la sustitución pupilar.

➢ Sustitución fideicomisaria
La sustitución fideicomisaria es una disposición testamentaria en la que el testador encarga al
heredero (fiduciario) que conserve y transmita la herencia a otra persona (fideicomisario) en un
momento posterior.
El fiduciario no puede disponer de la herencia, solo puede administrarla y disfrutar de sus frutos
hasta que llegue el momento de transmitirla al fideicomisario.
El fideicomisario es el verdadero beneficiario de la herencia, pero no la recibe directamente del
testador, sino del fiduciario.
Características:
• Es una disposición testamentaria compleja y restrictiva.
• Solo es válida si no excede de dos grados o si se hace a favor de personas que vivan al
tiempo del fallecimiento del testador.
• El fiduciario no puede disponer de la herencia, solo puede administrarla y disfrutar de
sus frutos.
• El fideicomisario es el verdadero beneficiario de la herencia, pero no la recibe
directamente del testador, sino del fiduciario.
Partes
o Fiduciario-> heredero que recibe el encargo de transmitir los bienes a un 3ro.
o Fideicomisario-> 3ro que recibirá los bienes del fiduciario, también es heredero.
o Fideicomitente-> testador
Requisitos

• Una doble o múltiple llamada a la herencia, la cual debe ser inequívoca (art.785 CC).

• Un gravamen impuesto al primer o sucesivos llamados (herederos fiduciarios),

consistente en la conservación y transmisión (sucesiva) de bienes hasta el último de los
llamados que recoge la herencia (heredero fideicomisario) y sobre el que no pesará ya
dicho gravamen. El primer llamado con sucesivos llamados se les llamara herederos
fiduciarios y el ultimo o cada uno respecto al anterior se le llamara heredero
fideicomisario.
 • Establecimiento de un orden sucesivo y cronológico para la adquisición de la herencia o
legado.
Tipos de sustitución fideicomisaria
• Fideicomiso normal: El fiduciario conserva y entrega la herencia al fideicomisario sin
poder disponer de ella.
• Fideicomiso de residuo: El fiduciario puede disponer de la herencia, pero el
fideicomisario tiene derecho a lo que quede después de que el fiduciario haya dispuesto,
es decir, el sobrante no dispuesto.
• Fideicomiso a término: La herencia se transmite al fideicomisario cuando se cumple un
plazo determinado.
• Fideicomiso condicional: La transmisión de la herencia al fideicomisario depende del
cumplimiento de una condición.
Límites
Las sustituciones fideicomisarias, en cuya virtud se encarga al heredero que conserve y transmita
a un tercero el todo o parte de la herencia, serán válidas y surtirán efecto siempre que no pasen
del segundo grado o que se hagan en favor de personas que vivan al tiempo del fallecimiento del
testador.
Los limites serán:

• La Legitima:
- No pueden gravar la legítima y menos la estricta, salvo que se establezca ese con fideicomiso
en favor de personas con discapacidad, de manera que se le deje más de lo que le
corresponde a una persona con.
- Discapacidad fideicomisario, de manera que cuando fallezca vuelva la herencia a esos
fiduciarios. Por ejemplo, si x tiene 3 hijos y 1 de ellos es discapacitado, puede dejarle toda la
herencia en situación fideicomisaria y cuando fallezca, toda esa herencia se repartirá entre
los otros dos hijos.

• Fideicomiso de mejora:
- Hoy está permitido siempre que el fiduciario y fideicomisario sean descendientes
mejorables.

• Limites en los llamamientos:

- CC limita la validez de las sucesiones fideicomisarias de 2 maneras.
o Que haya personas vivas al momento del fallecimiento del testador que no
hayan muerto en el momento de la sucesión.
Lógicamente, no puedes imponer obligación a Pepe de entregar algo a María si
Pepe está muerto. Este límite tiene sentido pensarlo para personas que todavía
no han nacido.
o Que no pasen del 2º grado.
 Ese segundo grado debe entenderse como contrapuesto al requisito de las
personas vivas (se cumple 1 o se cumple otro), no son grados de parentesco,
sino que son grados de llamamiento (sustituciones), de tal manera que, cuando
hablamos de grado, no nos limitamos a los ámbitos familiares.
Pueden ser fideicomisarios, personas que no pertenecen a la familia del testador
y, lo que hay que ver es hasta dónde llega el límite.
Es posible nombrar herederos fideicomisarios a pesar de que cuando el testador
fallece todavía no están vivas y podría llevar a ser válido si no pasa del segundo
grado. Esto implica que no hay que contar parientes y que se pueden dejar los
bienes fuera de la de la familia (fideicomisario y fiduciario no tienen que ser
parientes).
¿Dónde empieza a contar ese llamamiento?
Por ejemplo: El primer llamado (A) no cuenta porque ahí no ha habido ninguna sustitución. Si
empezamos en A, como mucho llegará hasta C.
C adquiere la propiedad absoluta del bien, puede hacer lo que quiera con él. Es importante
diferenciar grados de llamamiento y grados de parentesco. Ojo, se empieza a contar desde los
que estén vivos. Es decir, que, si A no estuviera vivo al momento de la sucesión, el primer llamado
sería B y la sustitución llegaría hasta D. El grado se cuenta excluyendo al primer llamado
fiduciario, porque ese no es llamado de nadie, sino el instituido.
En el caso del concepturus, se le tendría por nacido para todos los efectos que le sean favorables.
Si llega a nacer, es el instituido y empezaría a contar a partir de ahí. En el caso del nasciturus,
también se le tiene por nacido a todos los efectos.
Se permite la llamada (institución) al fiduciario + 2 transmisiones posteriores. El exceso, anula
la institución fideicomisaria (art. 786 CC), es decir, la sustitución fideicomisaria es nula en lo
que exceda. La institución es nula en todo lo que se exceda de lo permitido legalmente (todo
lo que se exceda de ese 2º grado)

Posición jurídica del fiduciario

El fiduciario es el heredero que recibe la herencia en una sustitución fideicomisaria con la
obligación de conservarla y transmitirla a otra persona (fideicomisario) en un momento
posterior.
Obligaciones:
• Conservar los bienes de la herencia: No puede enajenarlos ni disponer de ellos de
ninguna otra manera.
• Administrar los bienes de la herencia: Debe gestionarlos de forma diligente y prudente
para obtener el mayor rendimiento posible.
• Entregar los bienes de la herencia al fideicomisario: Debe hacerlo en el momento
establecido por el testador.
 • Pagar las deudas de la herencia: Puede hacerlo con los bienes de la herencia o con su
propio patrimonio. Podrá reclamárselas al fideicomisario o detraer parte de la herencia
para cobrar.
Derechos:
• Cobrar los créditos de la herencia: Puede cobrar las deudas que tengan los demás
herederos con la herencia.
• Percibir los frutos de la herencia: Puede disfrutar de los frutos de la herencia mientras
la conserva.
• Ser reembolsado de los gastos: Puede ser reembolsado de los gastos que haya tenido
que realizar para conservar y administrar la herencia.
Es importante que el fiduciario actúe de buena fe y con diligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones. Si no lo hace, puede ser responsable ante el fideicomisario y ante los demás
herederos.

Posición jurídica del fideicomisario

El fideicomisario es la persona que recibe la herencia en una sustitución fideicomisaria, una vez
que el fiduciario ha cumplido con su obligación de conservarla y administrarla.
Derechos:
• Derecho a la herencia: Tiene derecho a recibir la herencia en el momento establecido
por el testador.
• Derecho a la administración de la herencia: Si el fiduciario no cumple con sus
obligaciones, el fideicomisario puede solicitar al juez que le nombre un administrador.
• Derecho a la protección de su expectativa: Si la herencia está sujeta a condición, el
fideicomisario tiene derecho a solicitar al juez medidas para proteger su expectativa de
recibir la herencia.
Obligaciones:
• Obligación de pagar las deudas de la herencia: Si acepta la herencia a beneficio de
inventario, solo estará obligado a pagar las deudas con los bienes de la herencia. Si
acepta la herencia pura y simplemente, estará obligado a pagar las deudas con su propio
patrimonio.
• Obligación de contribuir a las cargas de la herencia: Debe contribuir a los gastos de
conservación y administración de la herencia.
Extinción
• Llegada del momento en que han de restituirse los bienes: El fideicomisario recibe la
herencia y deja de serlo.
• Imposibilidad de heredar del fideicomisario: El fideicomisario no puede recibir la
herencia y el fiduciario se convierte en dueño pleno de los bienes.
• Renuncia a heredar por parte del fideicomisario: El fideicomisario renuncia a su
derecho a la herencia y el fiduciario se convierte en dueño pleno de los bienes.
• ¿Por imposibilidad o renuncia del fiduciario?
o Sustituto vulgar designado por el testador min 25.
o En su defecto, ¿lo será el propio fideicomisario?
▪ Fideicomiso normal: existe implícitamente una sustitución vulgar.
▪ Fideicomiso condicional: se debería llamar a herederos ab intestato del
causante como fiduciarios.

• ¿Si el fiduciario renuncia tras aceptar la herencia? En este caso renuncia a su posición
jurídica, en este caso:
o Fideicomiso normal: se adelanta la restitución de los bienes, pasaría al
siguiente
o Fideicomiso condicional: se espera al cumplimiento de la condición,
pasándoselo a los herederos del causante ab intestato, y cuando se cumpla la
condición se pasa al siguiente fiduciario

➢ Sustituciones fideicomisarias condicionales

• Sustitución si sine liberis decesseit (sucesión si mueres sin descendencia)

o El testador llama a una persona y sucesivamente a otra para el supuesto de que
la primera muera sin hijos (=descendientes)

▪ La tenencia de hijos es la condición  de haberlos, no son

fideicomisarios, sino que el fiduciario adquirirá la plena propiedad y
podrá disponer como quiera y a favor de quien quiera.
▪ Si el fideicomisario premuere al fiduciario, tenga o no descendencia,
éste queda liberado del gravamen.

• El fideicomiso “de residuo” (remanente)

o El testador autoriza al fiduciario a que disponga de los bienes de la herencia con
las limitaciones y supuestos que prevea, y el resto que quede al momento de la
restitución (generalmente, la muerte del fiduciario) será lo que ha de transmitir
a los sucesivos llamados o al fideicomisario.
o Tipos:
▪ Si aliquid supererit, “si queda algo” se transmite al siguiente
▪ De eo quod supereri “de aquello que quede”, es decir, se obliga a que
quede algo.
o Los llamados al residuo pueden proteger su derecho impugnando enajenaciones
que excedan los poderes otorgados, o hechas con abuso de derecho o en fraude.
 ➢ Sustitución fideicomisaria en el usufructo de todo o parte de la herencia
El testador puede dejar a una persona todo o parte de la herencia y a otra el usufructo, pero
luego sigue el artículo “sujeto a varios llamamientos sucesivos” estos llamamientos no son a la
herencia sino al usufructo. Nos remite en esa serie de llamamientos sucesivos a las SF, es decir,
que se aplican los límites del artículo 781 LEC. En ese llamamiento sucesivo al usufructo de la
herencia, el legislador está evitando las vinculaciones permanentes de la propiedad.
Lo más frecuente es el usufructo con facultad de disponer a favor del usufructuario para los casos
que prevea, normalmente de necesidad, muy parecido a un fideicomiso de residuo. El nudo
propietario está legitimado para impugnar enajenaciones que no se ajusten a los a lo ordenado
por el causante.

Otras vinculaciones y cargas que no surtirán efectos por estar prohibidas

• Sustituciones fideicomisarias no expresas.

• Prohibiciones perpetuas de enajenar, e incluso las prohibiciones temporales más allá del
límite del art.781 CC.

• Imposición al heredero de encargos de pago de rentas o compensaciones a varias

personas sucesivamente, más allá del segundo grado. Lo que si se permite es la
obligación de invertir cantidades periódicas en obras benéficas (art.788).

• Instrucciones reservadas (“herencias de confianza”).

Las legítimas estrictas no se pueden gravar, pero si puede recaer en estas una sustitución
fideicomisaria (de residuo), sin poder de disposición. Incluso en la legitima estricta, para proteger
a personas con discapacidad, se podría establecer en este la figura de sustitución fideicomisaria
(Pedro tiene dos hijos, Carlos con discapacidad, y Pepe, Pedro decide establecer a Carlos como
fideicomisario y pedir que luego se le pasase a Pepe.)

Relación de las sustituciones fideicomisarias con legítimas y mejoras

REGLA GENERAL: NO puede afectarse a la legítima estricta, salvo (art. 808 LEC) en beneficio de
personas con discapacidad (Ley 8/2021, actualiza la Ley 41/2003).
Se permite al testador establecer una sustitución fideicomisaria (se considera de residuo, salvo
otra indicación, y sin poder disponer a título gratuito ni mortis causa) sobre el tercio de legítima
estricta en la que sean fiduciarios los hijos o descendientes con discapacidad, y fideicomisarios
los restantes legitimarios (“coherederos forzosos”). Es decir, se permite nombrar a esa persona
con discapacidad herederos fiduciarios, que puedan usar toda la herencia, incluida la parte de
legitima estricta, con la obligación de pasársela a sus hermanos cuando el discapaz fallezca.
Al hijo que impugne el gravamen corresponde demostrar que no concurre causa. Cabe la
sustitución en la mejora, a favor (como fideicomisarios) de hijos o descendientes del disponente.
Ambos tienen que ser mejorables, hijos o descendientes. No mejorados, mejorables.
- En algunos derechos forales, es necesario que haya heredero (Cataluña, Mallorca y Menorca)
-> imposibilidad de sucesión testada e intestada.
- En derecho común y mayoría de derechos forales, es posible morir con herederos testados
e intestados -> compatibilidad de sucesión testada e intestada.
 TEMA 9. LA LEGÍTIMA
1. LA LIBERTAD DE TESTAR Y LA SUCESIÓN FORZOSA
La legítima es una porción del patrimonio del causante (persona fallecida) que la ley reserva a
determinados herederos, llamados herederos forzosos. No es todo, sino una parte. Y no de la
herencia, sino de la fortuna, es decir, del patrimonio total del causante.
Estos herederos no pueden ser desheredados, ni siquiera si el causante así lo desea en su
testamento.
Fundamento de la legítima:
• Limita la libertad de testar, no se puede disponer libremente de todo el patrimonio ni
en vida ni en muerte. “No se puede disponer en vida más de lo que se puede dejar en
muerte”
Concepto de legítima:
• Desde la perspectiva del testador: es la porción de bienes de la que no puede disponer
libremente.
• Desde la perspectiva del legitimario: es el derecho a percibir una cuarta cuantía del
patrimonio del causante y ser mencionado en el testamento. El pago puede realizarse
en forma de valor dinerario, en bienes o in natura.
Naturaleza jurídica de la legítima:
• No es parte de la herencia en sí misma, sino una porción del patrimonio del causante
(pars bonorum, un equivalente a una parte alícuota de ese activo hereditario)
• Los legitimarios pueden rechazarla.

2. ATRIBUCIÓN DE LA LEGÍTIMA Y POSICIÓN DEL LEGITIMARIO

Atribución de la legítima
El testador puede dejar la legítima a sus herederos forzosos de diferentes maneras: como
herederos, como legatarios o en vida del causante como una donación.
• A título de heredero: El legitimario que recibe su legítima a título de heredero responde
de las deudas del causante como cualquier otro heredero, pero goza de una especial
protección frente a los actos gratuitos del causante que perjudiquen a su legítima.
 • A título de legatario: El legitimario recibe la legítima en forma de bienes concretos,
dinero, etc., designados por el testador en el testamento. Si el legado es insuficiente, el
legitimario puede pedir el complemento hasta cubrir el importe total de su legítima.
• En vida del causante: El testador puede entregar la legítima al legitimario en vida
mediante donaciones. En este caso, cuando se abra la sucesión, el legitimario recibirá
menos o nada de la herencia.
Posición del legitimario
A lo que tiene derecho el legitimario es a percibir una cierta cuantía del patrimonio del causante
por cualquier título o su valor, y, en cierta medida, ser mencionado en el testamento. El testador
elige el titulo por el que la percepción de la legitima ha tenido o va a tener lugar.
Protección de la legítima
El legitimario tiene una protección especial de su derecho a la legítima:
Intangibilidad cuantitativa:
• El legitimario debe recibir, como mínimo, la totalidad de la legítima que le corresponda
por ley.
• Si ha recibido menos de lo que le corresponde, puede ejercer la acción de suplemento
para reclamar la cantidad que le falta.
• Si el testador ha realizado actos de disposición gratuita (donaciones o legados) que
perjudiquen la legítima, el legitimario puede solicitar la reducción por inoficiosos de
estos actos. (regalos de boda)
• También puede impugnar actos onerosos fraudulentos que perjudiquen su legítima.
Privación de la legítima:
• El testador no puede privar de la legítima a sus herederos forzosos sin causa justa.
• Las causas de privación de la legítima coinciden en gran medida con las causas de
indignidad previstas en el artículo 851 del Código Civil.
• Para proteger su legítima, el legitimario puede alegar que ha sido injustamente privado
de ella por:
o Preterición: El testador lo ha omitido en su testamento, sin mencionar siquiera
su existencia. Puede ser intencional o no.
o Desheredación injusta.

Renuncia de la legítima
En vida del causante:
• No es posible renunciar a la legítima (art. 817 CC).
• Cualquier renuncia hecha en vida del causante es nula.
• Los legitimarios podrán reclamar su legítima incluso si han renunciado previamente.
 • Esto se debe a que la renuncia en vida del causante se considera un pacto y los pactos
no son válidos en este caso.
Tras la muerte del causante (abierta la sucesión):
• Sí es posible renunciar a la legítima, de forma gratuita u onerosa.
• La parte renunciada acrece (derecho propio) a los demás coherederos legitimarios (art.
985 CC).
• Si todos los legitimarios renuncian, la legítima se extingue.
3. LOS LEGITIMARIOS Y LA CUANTÍA DE SUS LEGÍTIMAS EN EL CC
El art.807 CC establece que son herederos forzosos:

• Hijos y descendientes

• Los padres y ascendientes (si no hubiera los anteriores)

• El viudo/a, a falta de los dos anteriores

Hijos y descendientes (807.1 CC)

Cuantía:
• La cuantía de la legítima es de dos terceras partes (2/3) de la herencia,
independientemente del número de hijos o descendientes que tenga el causante.
Tipos de legítima:
• Legítima larga o completa: cuando el testador no dispone de la facultad de mejorar a
sus hijos o descendientes, toda la legítima (dos terceras partes) se considera legítima
estricta.
• Legítima corta o estricta: cuando el testador utiliza la facultad de mejorar a sus hijos o
descendientes, la legítima se reduce a un tercio (1/3) de la herencia.
• Mejora: la parte de la legítima (un tercio) de la que el testador puede disponer
libremente para beneficiar a uno o varios de sus hijos o descendientes.
Orden de prelación:
• Los hijos son legitimarios por sí mismos.
• Los nietos solo son legitimarios si han fallecido sus padres (derecho de representación).
• La existencia de proximidad de grado extingue la siguiente (aunque haya nietos, los
legitimarios serán los hijos).

La mejora (823 CC)

La mejora es una facultad del testador para distribuir una parte de la legítima de forma desigual
entre sus hijos o descendientes. Es decir, puede dejarles más o menos dinero o bienes a algunos
de ellos, siempre que no supere 1/3 de la herencia o 1/2 legitima larga
Características:
• Es voluntaria: el testador no está obligado a mejorar a ninguno de sus hijos.
• Debe ser expresa o cuando se da algo a algún legitimario, más allá de lo que le
corresponde por legítima estricta, de forma indirecta o tácita cabría mejorar.
• Solo pueden ser mejorados hijos o descendientes.
• El testador puede distribuir la mejora como quiera entre los mejorados, no es obliga a
utilizar todo el tercio si se decide realizar la mejora.
• La mejora no es revocable si se hace en testamento.
• Sí es revocable la mejora hecha en vida, mejora hecha por actos intervivos:
o En las capitulaciones matrimoniales para revocarlo se necesita la aceptación de
un segundo cónyuge o de un tercero.
o Lo mismo con la promesa de mejorar, la disposición del testador contraria a la
promesa no cumplirá efectos (interdependencia)
• Se pueden establecer cargas sobre la mejora a favor de otros mejorados, los gravámenes
de la mejora que se refiera a un tercero no descendiente/ascendiente se establecerán
como no puestas.
• La facultad de mejorar no se puede delegar, salvo en el cónyuge o en la pareja con la
que se tengan hijos en común, siempre que así lo establece el delegante del testador.
• El delegado tendrá un plazo de dos años para realizar la mejora a contar desde la
apertura de la sucesión. En el caso de hijos mayores, desde que se extinga la facultad de
patria potestad del último hijo.
• La facultad de mejora cesa en algunos casos, como por ejemplo si el testador se vuelve
a casar o tiene un hijo con otra persona.

Destinatarios
Destinatarios:
• Hijos o descendientes, sin orden ni distinción.
Forma de ordenar la mejora:
• Delegación: El testador puede delegar en un tercero (heredero, legatario, etc.) la
facultad de decidir cómo se reparte la mejora.
• Actos entre vivos: Se puede realizar mediante donaciones, contratos onerosos, etc.
Objeto de la mejora:
• Cosa determinada.
• Cuota: La mejora puede repartirse entre varios beneficiarios (por ejemplo, "repártase la
mejora entre mis dos nietos").
Renuncia a la mejora:
 • Sí es posible: El hijo o descendiente mejorado puede renunciar a la herencia y aceptar
solo la mejora, o viceversa.
• Efectos de la renuncia:
o Si se renuncia a la mejora, la porción vacante vuelve a la legítima y se reparte
entre los demás legitimarios.
o Si la mejora fue establecida por varias personas, lo que se produce es un
acrecimiento, es decir, la parte del renunciante se reparte entre los demás
mejorados
Ascendientes
Legítima de ascendientes: porción de la herencia que, en caso de que no haya descendientes,
corresponde a los padres o abuelos del fallecido. Es una legítima subsidiaria, es decir, solo tiene
derecho a ella si no hay otros herederos con mejor derecho (cónyuge, descendientes).
Si todos los descendientes renuncian a la herencia, la legítima de los ascendientes no procede.
Es decir, la herencia se reparte entre los demás herederos legales (hermanos, tíos, etc.) o, si no
los hay, recae en el Estado.
¿Qué dice la ley sobre la legítima de ascendientes?
El artículo 807 CC establece que la legítima de los ascendientes será de:
• Un tercio de la herencia si concurren con el cónyuge viudo.
• La mitad de la herencia si no concurren con el cónyuge viudo.
El testador solo podrá disponer libremente de la mitad de la herencia si concurren los
ascendientes con el cónyuge viudo, y de la otra mitad si no concurren.

¿Cómo se distribuirá la legítima?

Con cónyuge viudo:
• Si viven ambos progenitores: La legítima será de un tercio de la herencia a dividir a
partes iguales entre ellos.
• Si solo vive uno: La legítima irá toda al único ascendiente.
Sin cónyuge viudo:
• Si viven ambos progenitores: La legítima será de la mitad del haber hereditario a dividir
a partes iguales entre ellos.
• Si solo vive uno: La legítima será toda para él o ella.
En ambos casos:
• Si no vive ninguno de los padres, la herencia irá al ascendiente más próximo en grado,
sea de la línea que sea.
• Si hay ascendientes de igual grado, pero distintas líneas, primero se divide por estirpes
y luego dentro de cada estirpe.
 • Rige el principio de proximidad en grado.
Otras disposiciones:
• Reversión de donaciones (artículo 812 CC): Permite que determinados bienes donados
por los padres a sus hijos vuelvan a la herencia en caso de que estos fallezcan sin
descendientes.
• Reserva troncal o lineal (artículo 811 CC): Establece que ciertos bienes no puedan ser
objeto de testamento y deban pasar a los hijos o nietos del donante.

Cónyuge viudo. Conmutación y cautela socini

Legítima del cónyuge viudo: Es un derecho que tiene el cónyuge sobreviviente a disfrutar de una
parte de la herencia del fallecido, incluso si este ha hecho testamento. La legítima del cónyuge
viudo no convierte al cónyuge en heredero, sino que le otorga un usufructo vitalicio sobre una
parte de la herencia.
¿Cuándo tiene derecho a la legítima el cónyuge viudo?
• Debe haber un matrimonio vigente a la apertura de la sucesión.
• Debe haber convivencia conyugal en el momento del fallecimiento.
• No debe existir separación legal o de hecho.
¿Con quién concurre la legítima del cónyuge viudo?
• Puede concurrir con la legítima de ascendientes o descendientes.
¿Cuánto es la legítima del cónyuge viudo?
La cuantía de la legítima depende de con quién concurra el cónyuge viudo:
• Si concurre con hijos o descendientes:
o Si el testador ha hecho uso de la mejora, el usufructo del cónyuge será sobre un
tercio de la herencia.
o Si el testador no ha hecho uso de la mejora, el usufructo del cónyuge será sobre
la mitad de la legítima.
• Si concurre con ascendientes (art. 837 CC): El usufructo del cónyuge será sobre la mitad
de la herencia que recae sobre los 2/3 de libre disposición.
• Si no concurre con ascendientes ni descendientes: El usufructo del cónyuge será sobre
dos tercios de la herencia (libre disposición).
¿Cómo se computa la legítima del cónyuge viudo?
El usufructo del cónyuge viudo se computa sobre la herencia líquida, es decir, una vez deducidas
las deudas y cargas de la herencia.

Facultad de conmutación
 • Es la posibilidad de cambiar el usufructo del cónyuge viudo por otro derecho, como una
renta fija o un bien concreto.

• La pueden solicitar los herederos por unanimidad o el propio cónyuge viudo.

• El objetivo es mantener el patrimonio sin desmembrarse.

• El cónyuge participa en la valoración de su derecho o de los bienes afectados.

• La conmutación debe hacerse antes de la partición.
Requisitos para la conmutación a instancia de los herederos:
• Los herederos deben actuar por unanimidad.
• No se debe perjudicar la legítima del cónyuge.
Requisitos para la conmutación a instancia del cónyuge viudo:
• Solo procede si concurre a la sucesión con hijos del causante (no comunes).
• El cónyuge puede pedir la asignación de un capital en efectivo o un lote de bienes en
propiedad.

Usufructo universal del cónyuge o cautela socini:

• Es una cláusula testamentaria en la que el testador deja al cónyuge viudo el usufructo
universal de la herencia.
• El cónyuge tiene derecho a disfrutar de los bienes de la herencia durante toda su vida,
pero no puede venderlos ni donarlos.
• Esta cláusula puede afectar a la legítima de los hijos, quienes no están obligados a
aceptarla (facultad de elección)
• Si alguno de los hijos no acepta la cautela socini, se quedará con la legítima estricta.

4. DETERMINACIÓN Y PAGO DE LA LEGÍTIMA

Determinación del caudal para la fijación de la legítima. La reunión ficticia.
Pasos:
1. Fijar el activo relicto bruto: Se incluyen todos los bienes y derechos del fallecido que no
se hayan excluido y todos aquellos que no fueran dirigidos a un fin concreto.
2. Fijar el pasivo: Se deducen las deudas y cargas de la herencia, incluyendo las
personalísimas
3. Obtener el relictum: Se resta el pasivo al activo relicto bruto = activo neto
4. Realizar la reunión ficticia o computación (colación impropioa): relictum + las
donaciones realizadas por el testador en vida a sus legitimarios.
 5. Calcular el haber hereditario: El resultado de la reunión ficticia es el haber hereditario.
Sobre este haber se calcula la legítima de cada heredero.
¿Cómo se paga la legítima?
La legítima se paga mediante la imputación de liberalidades. Esto significa que se determina si
las donaciones o legados realizados por el testador (en vida o en testamento) a sus legitimarios
se entienden realizados como pago de la legítima o, a parte, y además de la legítima.
Existen diferentes reglas para imputar las liberalidades, dependiendo de a quién se hayan
realizado y de si el testador expresó o no voluntad de mejorar:
• Donaciones:
o A favor de descendientes legitimarios:
▪ Sin voluntad de mejorar: se imputan a la legítima y el exceso al tercio de
libre disposición (si excede más, se reduce).
▪ Con voluntad de mejorar: se imputan al tercio de mejora, si excede:
legítima estricta y el exceso libre disposición (si excede más se reduce).
o A favor de descendientes no legitimarios:
▪ Con voluntad de mejorar: se imputan al tercio de mejora y el exceso
libre disposición (si excede más, se reduce).
▪ Sin voluntad de mejorar: se imputan al tercio de libre disposición (si
excede más se reduce).
o A favor de cónyuge o ascendientes legitimarios: se imputan a la legítima.
o A favor de extraños: se imputan al tercio de libre disposición.
• Legados:
o A descendientes legitimarios:
▪ Con voluntad expresa de mejorar: se imputan al tercio de mejora y, en
lo que exceda sucesivamente, a la legítima estricta y al tercio de libre
disposición. Por último, reducción.
▪ Sin voluntad expresa de mejorar: se imputan a la legítima estricta, y en
lo que exceda, sucesivamente a la parte de libre disposición y al tercio
de mejora. Por último, reducción.
o A descendientes no legitimarios (por haber hijos):
▪ Con voluntad expresa de mejorar: se imputan al tercio de mejora y, en
lo que exceda, sucesivamente a la parte de libre disposición y al tercio
de mejora. Por último, reducción.
▪ Sin voluntad expresa de mejorar: se imputan al tercio de libre
disposición y después al tercio de mejora. Por último, reducción.
o A ascendientes legitimarios y cónyuge viudo: se imputan a la legítima y a
continuación a la parte libre. Por último, reducción.
 o A parientes no legitimarios o extraños: se imputan al tercio de libre disposición.
En el exceso se reducen.
Reducción de legados y donaciones:
Si las donaciones o legados resultan inoficiosos, es decir, exceden la parte de libre disposición
del testador, se deben reducir proporcionalmente

Defensa de la intangibilidad cuantitativa

El legitimado podrá realizar una serie de actuaciones para cubrir lo que falte de su derecho. Estas
acciones no se van a ejercitar alternativamente, sino sucesivamente.

• Acción de suplemento de legitima (art.815). Esta se inicia frente a los herederos y

pretende reducir la porción de los herederos ajenos y se le dé al que acciona.

• Reducción de legados y donaciones (arts. 817 y 820 y ss). Primero se reducen los
legados y, si no es suficiente, se reducirán las donaciones. La reducción es innatural,
tiene que traer el exceso de los bienes materiales y si no es posible dividir el bien, hay
que devolver el exceso en dinero.

• Impugnación de actos en fraude de la legítima. No son impugnables los malos negocios

(pj: invertir, etc). Quien impugna en fraude tiene que demostrar la voluntad fraudulenta.

Intangibilidad cualitativa
No cabe ningún gravamen, condición o sustitución en la legitima, salvo lo dispuesto para el
usufructo del cónyuge viudo o lo previsto en el art.808 CC para hijos o descendientes con
discapacidad (art.813.2 CC).
La legitima estricta en ocasiones si puede ser gravada, en favor de los legitimarios con
discapacidad (fiduciaria). La mejora admite también gravámenes. Fuera de esos casos los
gravámenes o cargas en general se prohíben y por tanto se tienen por no puestos en cuanto
perjudiquen a la legitima. Podría llegar el legitimario a aceptar esas cargas o gravámenes con
ciertas condiciones.

Pago: conmutación y pago en metálico

Regla general:
• La legítima se debe pagar en especie, es decir, con bienes de la herencia.
Excepciones:
• Art. 1056.2 CC: El testador puede disponer que un negocio familiar se quede un
legitimario y que se pague en metálico la legítima a los demás.
• Art. 821 CC: Legado sujeto a reducción de finca de difícil división. Norma: mirar el art.,
es decir, establece quien se queda la propiedad. Que se quede la finca el que menos
tenga que pagar (si se lega 30% de la finca a alguien y el resto a los herederos, que se la
queden los herederos y se le pague la parte proporcional al legatario).
 “Artículo 821 CC: Cuando el legado sujeto a reducción consista en una finca que no
admita cómoda división, quedará ésta para el legatario si la reducción no absorbe la
mitad de su valor, y en caso contrario para los herederos forzosos; pero aquél y éstos
deberán abonarse su respectivo haber en dinero.
El legatario que tenga derecho a legítima podrá retener toda la finca, con tal que su valor
no supere, el importe de la porción disponible y de la cuota que le corresponda por
legítima. Si los herederos o legatarios no quieren usar del derecho que se les concede en
este artículo se venderá la finca en pública subasta, a instancia de cualquiera de los
interesados.”
• Art. 1.062 CC: Si se dona o lega una cosa indivisible o que desmerece con su división, se
puede vender la cosa y repartir el dinero.
• Art. 829 CC: Mejora en cosa determinada cuyo valor excede de la cuota legitimaria, es
decir, se entrega como mejora algo que resulta que vale más de lol que se permite al
causante entregar como mejora. En estos casos el mejorado debe abonar la legitima de
los demás en metálico.
Si excede de la mejora podría mejorarle solo a él. Si excede de la legitima se pasa a la
libre disposición, pero si también excede de este es cuando habrá que pagarle a los
demás en metálico
• Arts. 839 y 840 CC: El cónyuge viudo puede conmutar su usufructo por un pago en
metálico.
• Arts. 841-847 CC: Se puede conmutar la legítima de los descendientes por un pago en
metálico, a instancia del testador, el contador-partidor o incluso de oficio por el juez.
El artículo 841 CC nos dice que los sujetos que pueden autorizar este pago o asignación
de bienes a uno o varios herederos y, pago en metálico a los demás, son el propio
testador o contador partidor e incluso el contador-partidor o contador-partidor dativo.
Esto no es una orden que haya que cumplir, es decir, los legitimarios no tienen obligación
de aceptar esta forma, pero al menos se les da esta opción.
Los legitimarios podrán aceptar lo que se les propone, y se conmute su legitima por ese
pago en metálico, o bien que no la acepten y por tanto se proceda a la partición y entrega
de bienes de la herencia según su parte.
 TEMA 10. PRETERICIÓN Y DESHEREDACIÓN
1. PRETERICIÓN (OLVIDO)
La preterición es la omisión, el olvido en un testamento de un heredero forzoso, quien no recibe
ningún beneficio sucesorio (si obtiene poco o menos no existe preterición, ya que no hay olvido).
Se divide en dos tipos:
1. Preterición intencional: El testador omite al heredero forzoso a propósito.
2. Preterición errónea: El testador no incluye al heredero forzoso por desconocimiento de su
existencia.
Preguntas:
• ¿Hay preterición si se le deja algo al heredero forzoso en vida?
o Doctrina: No hay preterición.
o Jurisprudencia: Siempre hay preterición si no se menciona al heredero en el
testamento.
• ¿Si se menciona al heredero, pero no se le deja nada, hay preterición?
o Jurisprudencia: No hay preterición si se menciona al heredero, aunque no se le
deje nada.
o Doctrina: Hay preterición si no hay una atribución efectiva de la herencia.
La preterición se determina en el momento de la muerte del causante, no cuando se hace el
testamento:
- Si el preterido muere antes que el testador, el testamento es válido.
- Si el preterido tiene descendencia, esta heredará su parte.

Tipos y efectos
Momento de la preterición:
• Se produce en el momento de la apertura de la sucesión (entrada en vigor del
testamento).
¿Qué pasa con los nasciturus?
• Se les considera nacidos a efectos positivos, por lo que su omisión en el testamento
puede generar preterición.
Tipos de preterición:
1. Preterición intencional:
• El testador omite al heredero forzoso de forma consciente.
• No perjudica la legítima del heredero preterido.
• Se reduce primero la parte de libre disposición del testador para cubrir la legítima.
• Si no es suficiente, se reduce la legítima (corta o larga): Si el testador mejoró a alguien,
es porque quería dejárselo a una persona en concreto (no le podemos quitar esa parte),
por eso, se afecta a la corta. Si no hizo mejora, pues será la larga
• Efecto principal: asegurar la legítima del heredero preterido.
2. Preterición errónea:
• El testador ignora la existencia del heredero forzoso o bien no existía al momento de
hacer testamento.
• Tiene efectos más fuertes que la preterición intencional especie de desheredación).
• Posibles escenarios:
o Se olvida a todos: se anulan las disposiciones testamentarias patrimoniales.
Resultado: herencia intestada.
o Se olvida a algunos: se anula la institución de heredero. El resto de disposiciones
valen.
o La institución del cónyuge vale en lo que no perjudique la legítima.
Notas comunes:
• Las normas sobre preterición son dispositivas, no imperativas ("tendrá preferencia lo
ordenado por el testador").
• Los preteridos pueden llegar a acuerdos con los herederos testamentarios.
 • La representación de los descendientes del no preterido no implica preterición para
ellos.
• Si los preteridos mueren antes que el testador, el testamento es válido.
• Se salvaguardan las legítimas y se da preferencia a la voluntad del testador.

Acción de preterición
Plazo:
• Preterición intencional: 5 años (acción de rescisión).
• Preterición errónea: 5 años (acción de anulabilidad).
Legitimación:
• Preteridos: contra el resto de herederos que pretenden mantener la validez del
testamento.
Efectos:
• Confirmar la (no) atribución por el preterido, renunciando a la acción.

2. DESHEREDACIÓN
La desheredación es una disposición testamentaria que priva a un heredero forzoso de su
legítima. Solo se puede desheredar a los herederos forzosos (hijos, descendientes, padres,
ascendientes y cónyuge) por las causas previstas en la ley.
Las causas de desheredación se interpretan de manera restrictiva.
Diferencias con la indignidad:
• Causas diferentes.
• Herederos: Solo se puede desheredar a los legitimarios. La indignidad se refiere a
cualquier heredero.
• Efectos: La indignidad supone incapacidad para heredar, mientras que la desheredación
supone una privación de los derechos sucesorios.
• Ámbito: La indignidad opera en cualquier sucesión (testada o intestada), incluso si el
testador no conoce la causa. La desheredación solo se aplica en la sucesión testada
(expresamente dispuesta en testamento).
Causas de desheredación:
Para hijos y descendientes (art. 853):
• Delitos contra la libertad, integridad moral y libertad e indemnidad sexual del testador.
• Acusar al testador de un delito grave.
 • Obligar al testador a hacer o cambiar testamento mediante amenazas, fraude o
violencia.
• Impedir al testador hacer o revocar un testamento, o suplantar, ocultar o alterar un
testamento posterior.
• Negar injustificadamente alimentos al testador.
• Maltrato grave de obra o palabra al testador.
Para padres y ascendientes (art. 854):
• Condena por atentar contra la vida, lesiones graves o violencia física o psíquica en el
ámbito familiar al testador, su cónyuge, pareja o descendientes.
• Condena por delitos contra la libertad, integridad moral y libertad e indemnidad sexual
del testador, su cónyuge, pareja o descendientes.
• Acusación falsa al testador de un delito grave.
• Obligar al testador a hacer o cambiar testamento mediante amenazas, fraude o
violencia.
• Impedir al testador hacer o revocar un testamento, o suplantar, ocultar o alterar un
testamento posterior.
• Pérdida de la patria potestad por las causas del art. 170.
• Negar injustificadamente alimentos al testador.
• Atentar contra la vida del otro progenitor, si no hay reconciliación.
Para el cónyuge (art. 855):
• Delitos contra la libertad, integridad moral y libertad e indemnidad sexual del testador.
• Acusar al testador de un delito grave.
• Obligar al testador a hacer o cambiar testamento mediante amenazas, fraude o
violencia.
• Impedir al testador hacer o revocar un testamento, o suplantar, ocultar o alterar un
testamento posterior.
• Incumplimiento grave o reiterado de los deberes conyugales.
• Pérdida de la patria potestad por las causas del art. 170.
• Negar alimentos a hijos o cónyuge del testador.
• Atentar contra la vida del otro cónyuge, si no hay reconciliación posterior.
Prueba de la causa de desheredación:
• La prueba de la causa de desheredación recae sobre el resto de los herederos.
• En algunos casos, la falta de relación entre el testador y el heredero forzoso puede ser
considerada como causa de desheredación, si es imputable a una de las partes. En caso
de que sea culpa de ambas partes no existe causa de desheredación.
 • La prueba de la desheredación por falta de relación corresponde al testador.

Forma y modo
Siempre en testamento y hay que indicar la causa expresamente. Esto es así porque es la única
manera en la que el desheredado puede negarla. La causa solo puede ser alguna de las
permitidas por la ley.

Efectos
Desheredación justa (concurre causa):
• El desheredado pierde la legítima (y sus derechos ab intestato si también es causa de
indignidad).
• Si el desheredado tiene hijos o descendientes, estos ocupan su lugar en la legítima (solo
en la parte de legítima estricta con parte larga si no ha hecho uso de la mejora) por
representación (artículos 857 y 929).
Desheredación injusta (no concurre causa):
• Se anula la institución de heredero en lo que perjudique al desheredado.
• Se garantiza al menos la legítima estricta del desheredado. Se salva solo a la legítima
estricta del desheredado si el testado disputó de la mejora para otro.
• Valen los legados, mandas y demás disposiciones en lo que no perjudiquen la legítima.
Reconciliación posterior:
• Deja sin efecto la desheredación (artículo 856).
Otros efectos:
• La "desheredación anterior" priva al testador de su derecho a desheredar de nuevo.
• La desheredación es oponible por el desheredado frente a los herederos.
 TEMA 12. LA SUCESIÓN INTESTADA
1. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y SISTEMAS
Concepto:
• La sucesión intestada, también llamada ab intestato, legal o legítima, es aquella que se
produce cuando no hay testamento válido o este resulta ineficaz. Sistema subsidiario.
• En este caso, la ley establece quiénes son los herederos y cómo se reparten los bienes
del fallecido.
Fundamento:
• El sistema jurídico busca evitar el vacío sucesorial y garantizar la distribución de los
bienes del fallecido.
• Se presume que, aunque el fallecido no haya dejado testamento, tenía una voluntad
implícita sobre el destino de sus bienes.
Sistemas históricos:
• Sistemas personales: Las personas más cercanas al fallecido son las que heredan.
• Sistemas de troncalidad: Los bienes pasan a la familia de la que procedían
originalmente.
Sistema del Código Civil español:
• Se basa en el sistema personal, con tres líneas de parentesco:
o Línea descendente: Hijos, nietos, biznietos...
o Línea ascendente: Padres, abuelos, bisabuelos...
o Línea colateral: Hermanos, tíos, primos...
• No existen legítimas, salvo en caso de concurrencia de cónyuge viudo con descendientes
o ascendientes.

2. SUPUESTOS
Casos en los que procede la sucesión intestada (artículo 912 CC):
1. Inexistencia de testamento: No se ha otorgado testamento válido.
2. Ineficacia del testamento: El testamento es nulo, anulable o ha sido revocado.
3. Pérdida de efectos del testamento: El testamento ha caducado o se ha incumplido
alguna condición esencial.
4. Insuficiencia del testamento: El testamento no dispone de todos los bienes del fallecido.
En este caso, la sucesión intestada complementa a la sucesión testada (artículo 658 CC).
5. Frustración de disposiciones testamentarias:
 o Premoriencia, incapacidad, indignidad o repudiación del heredero: El heredero
testamentario no puede recibir la herencia.
o Incumplimiento de condición, término o modo: La disposición testamentaria
no se cumple por no haberse realizado la condición, haber llegado el término o
no cumplirse el modo.
¿Desheredación en la sucesión intestada?
La desheredación no es posible en la sucesión intestada. El desheredado en testamento no tiene
derecho a heredar intestado. La indignidad opera tanto en la sucesión testada como en la
intestada.
Repudio de la sucesión
El repudio de la sucesión testada implica también la renuncia a la sucesión intestada.
Testamento con única disposición de desheredación:
• Es válido un testamento en el que la única disposición sea la desheredación de uno o
varios herederos forzosos.
• La desheredación debe cumplir los requisitos legales para ser válida.

3. PRINCIPIOS
Clases de herederos:
• Por parentesco:
o Descendientes (hijos, nietos, biznietos...)
o Ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos...)
o Colaterales (hermanos, tíos, primos...)
• Por matrimonio: Cónyuge viudo
• Por estado: Nacionalidad o vecindad civil (en caso de que no haya otros herederos)
Órdenes de parentesco:
• Primer orden: Descendientes
• Segundo orden: Ascendientes
• Tercer orden: Cónyuge viudo
• Cuarto orden: Colaterales (hasta el cuarto grado, primos)
• Quinto orden: Estado
Reglas de prelación:
• El grado más próximo excluye al más remoto (salvo representación).
• Derecho de representación:
 o Línea recta descendente: Sin limitación.
o Línea colateral: Solo hasta hijos de hermanos.
o No opera en línea ascendente.
• Se hereda por derecho propio (cabezas) o por derecho de representación (estirpes).
Llamamiento a los herederos:
1. Descendientes
2. Ascendientes
3. Cónyuge viudo (sin legítima)
4. Colaterales (hasta 4º grado)
5. Estado
Declaración de herederos ab intestato:
• Se realiza ante notario mediante acta de notoriedad.
• El notario establece quiénes son los herederos intestados.
• Si no hay parientes hasta el cuarto grado, el acta se envía a la Administración Pública
correspondiente.
• La Administración declara heredero al Estado o CCAA.
• Notario competente: notario del lugar del último domicilio o residencia habitual del
causante, o donde esté la mayor parte de su patrimonio, o el del lugar de fallecimiento;
los de los distritos colindantes, y en defecto de todos ellos, el del domicilio del
requirente.

4. ORDEN DE LLAMAMIENTOS
Hijos y descendientes
Los arts. establecen diferentes supuestos:
“Artículo 931. Los hijos y sus descendientes suceden a sus padres y demás ascendientes sin
distinción de sexo, edad o filiación.”
“Artículo 932. Los hijos del difunto le heredarán siempre por su derecho propio, dividiendo la
herencia en partes iguales.”
“Artículo 933. Los nietos y demás descendientes heredarán por derecho de representación, y, si
alguno hubiese fallecido dejando varios herederos, la porción que le corresponda se dividirá entre
éstos por partes iguales.”
Únicamente no hay representación en los casos de repudio, de renuncia de la herencia. De tal
manera que si repudian todos los siguientes serán llamado por cabeza no por estirpe (art.923).
Si solo repudia uno la herencia ira para el otro heredero.
“Artículo 934. Si quedaren hijos y descendientes de otros hijos que hubiesen fallecido, los
primeros heredarán por derecho propio, y los segundos, por derecho de representación.”

Ascendientes
Se produce en los casos en los que no existan descendientes o en los casos en los que todos
hayan repudiado.
“Artículo 935. A falta de hijos y descendientes del difunto le heredarán sus ascendientes.”
“Artículo 936. El padre y la madre heredarán por partes iguales.”
“Artículo 937. En el caso de que sobreviva uno solo de los padres, éste sucederá al hijo en toda
su herencia.”
“Artículo 939. Si hubiere varios ascendientes de igual grado pertenecientes a la misma línea,
dividirán la herencia por cabezas.”
“Artículo 940. Si los ascendientes fueren de líneas diferentes, pero de igual grado, la mitad
corresponderá a los ascendientes paternos y la otra mitad a los maternos.”
Art.811 (reserva lineal o troncal) y 812 (reversión de donaciones), los bienes troncales que
procedan de una rama, recibidos a título gratuito, se quedaran en esa rama. Mantenimiento de
determinados bienes en la familia.

Cónyuge viudo
A falta de los anteriores entra el cónyuge viudo, hasta 1981 del cónyuge solo sucedía al difunto
a falta de hermanos y sobrinos, por lo que se le adelanto por delante de los colaterales. En estos
casos si se trata de una herencia en propiedad, la sucesión exige existencia del matrimonio y
mantenimiento de convivencia (no procede en casos de separación legal o de hecho). Si se
produce reconciliación antes de la ruptura del vínculo matrimonial también heredara.

Colaterales
“Artículo 946. Los hermanos e hijos de hermanos suceden con preferencia a los demás
colaterales.”
“Artículo 947. Si no existieran más que hermanos de doble vínculo (mismo padre y madre), éstos
heredarán por partes iguales.”
“Artículo 948. Si concurrieren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos de doble vínculo, los
primeros heredarán por cabezas y los segundos por estirpes.”
“Artículo 949. Si concurrieren hermanos de padre y madre con medio hermanos, aquéllos
tomarán doble porción que éstos en la herencia.”
“Artículo 950. En el caso de no existir sino medio hermanos, unos por parte de padre y otros por
la de la madre, heredarán todos por partes iguales, sin ninguna distinción de bienes.”
“Artículo 951. Los hijos de los medio hermanos sucederán por cabezas o por estirpes, según las
reglas establecidas para los hermanos de doble vínculo.”

“Artículo 927. Quedando hijos de uno o más hermanos del difunto, heredarán a éste por
representación si concurren con sus tíos. Pero si concurren solos, heredarán por partes iguales.”
“Artículo 954. No habiendo cónyuge supérstite, ni hermanos ni hijos de hermanos, sucederán en
la herencia del difunto los demás parientes del mismo en línea colateral hasta el cuarto grado,
más allá del cual no se extiende el derecho de heredar abintestato.”
“Artículo 955. La sucesión de estos colaterales se verificará sin distinción de líneas ni preferencia
entre ellos por razón del doble vínculo.”

Estado
Para el supuesto de inexistencia de todos los anteriores, el ordenamiento prevé que el estado
sea un auténtico heredero.
“Artículo 956. A falta de personas que tengan derecho a heredar conforme a lo dispuesto en las
precedentes Secciones, heredará el Estado quien, realizada la liquidación del caudal hereditario,
ingresará la cantidad resultante en el Tesoro Público, salvo que, por la naturaleza de los bienes
heredados, el Consejo de Ministros acuerde darles, total o parcialmente, otra aplicación. Dos
terceras partes del valor de ese caudal relicto será destinado a fines de interés social,
añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos
Generales del Estado”
Hay dos fundamentos al respecto: adquiere iure imperii; y, hay otros que defienden que el Estado
es auténtico heredero, aunque sea por ministerio de la ley. Ahora bien, hay que hacer algún
matiz:

• Carece de posesión civilísima: art. 958 CC. Para que el Estado pueda tomar posesión de
los bienes y derechos hereditarios, habrá de preceder declaración administrativa de
heredero ab intestato, adjudicándose los bienes por falta de herederos legítimos.
 • No puede renunciar a la herencia. A pesar de ser heredero, pro esa función pública que
corresponde al Estado, no puede repudiar la herencia.

• Siempre y sin necesidad de hacer ninguna declaración, se entiende aceptada a beneficio

de inventario (art. 957 CC).

• Destinará 2/3 a fines de interés social. El resto ingresaría en el tesoro público. Esos 2/3
deben ser fines de interés social en la provincia donde falleció el causante.

• Las CCAA con derecho foral sustituyen al Estado. Las que no tienen derecho foral, el
Consejo de Estado de la CCAA pide quedárselo.

[Link] SUCESIÓN INTESTADA EN LOS DERECHOS FORALES

Hay especialidades en los derechos forales. Son especialidades de derechos de sucesiones más
tradicionales.
Aragón
La sucesión legal (arts. 516 a 536 CDFA) entra en defecto de la paccionada o testamentaria. El
orden es el siguiente:
1. Descendientes.
2. Bienes recobrables: recobro de liberalidades.
3. Bienes troncales: vuelven a la línea.
4. Resto: ascendientes más próximos en grado / cónyuge (no pareja) / hermanos (hijos y nietos
de hermanos) / 4º grado / Aragón.

Baleares
Arts. 53 (Mallorca y Menorca) y 84 (Ibiza y Formentera) TRCDCIB. En otros lugares, se aplica el
CC, con variantes del usufructo viudal. En Mallorca y Menorca, es incompatible con la sucesión
testada y contractual. La pareja estable es equivalente al cónyuge.

Cataluña
Arts. 441-1 y ss. del Libro IV del CCC. Incompatible con testada y contractual universales. Orden:

• hijos (descendientes)

• cónyuge (= pareja)

• progenitores

• ascendientes más próximos en grado

• hermanos (sobrinos)
 • 4º grado

• Generalidad.
Reglas especiales en caso de adopción y causante impúber.