CURSO SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

2b. Planificación Agregada

1
Sub-horizontes en el horizonte de
planificación
Horizontes de planificación
Hoy

Corto plazo

Mediano plazo

Largo plazo

A - Ef ecto B - Ef ecto C - Ef ecto

Decisiones
A

Decisiones dif erentes tienen dif erentes inercia; por lo tanto, es necesario considerar
v arios horizontes

2
Incertidumbres en la Previsión

Las incertidumbres de las

previsiones aumentan con el
horizonte

Previsión

Tiempo

3
Ej: Incertidumbres en la Previsión (1)

Previsión de las ventas de hamburguesas

Hamburguesas Previsión para el mes pasado (hecha

hace año y medio)

Cuarteron con queso 2.500

Big Mac 6.000

Hamburguesa 4.500

Cheeseburguer 3.000

Filet de pescado 1.200

MacChicken 1.800

Total 18.000

4
Ej: Incertidumbres en la Previsión (2)

Ventas efectivas de hamburguesas y errores porcentuales de la previsión

Hamburguesa Ventas efectivas % de error en la

del mes pasado previsión

Cuarteron con 1930 22,8% Promedio

queso de error en
las
Big Mac 7269 21,5% previsione
s por
Hamburguesa 4980 10,6%
hamburgu
Cheeseburguer 2730 9,0% esa 20,8%

Filet de pescado 1429 19,0%

MacChicken 1050 41,6%

Total 18.443 2,4%

5
Efecto de la Agregación de Datos

franja de incertidumbre c/
agregación cresciente en el
tiempo

Previsión

Franja de
incertidumbre c/
datos detallados

Tiempo

Detallado Agregado

6
1. Planificación Agregada
Planificación de actividades para producción

Largo plazo
（ 1 año) Planificación de Producción a Largo Plazo

Planificación Agregada

Medio plazo
Programa Maestro de Producción (MPS)
( 6-12 meses)

Planificación de las Necesidades de

Materiales (MRP)

Corto plazo
Programación de Operaciones
( 6 meses )

7
Previsión de la Demanda
Demanda
3,000
Demanda
agregada
2,500 prevista
(=A+B+C)
2,000

1,500 Producto A

1,000
Producto B
500
Producto C
0
Ene. Feb. Mar. Abr.
8
Planificación Agregada

Una planificación agregada traduce planes de negocio anuales,

semestrales y trimestrales a un programa amplio de trabajo y
producción de plazos intermedios (6 - 18 meses).
Su objetivo es minimizar el costo de los recursos satisfaciendo
la demanda de ese período.

Este parrafo está adaptado y modificado de Chase, Aquilano y Jacobs, ”Production and Operations
Management 8th edition”, McGraw-Hill

9
Planificación Agregada
La función principal del plan agregado es especificar la
combinación óptima de tasa de producción (de 6 a 18 meses),
nivel de fuerza de trabajo e inventario disponible, que minimice
los costos de producción.
La tasa de producción se refiere al número de unidades
terminadas por unidad de tiempo (por ejemplo, por hora o
por día).
El nivel de la fuerza de trabajo es el número de
trabajadores necesarios para la producción.
El inventario disponible es inventario no utilizado,
remanente del periodo anterior.

10
Planificación Agregada
El plan corporativo típico contiene una sección sobre
manufactura que especifica cuántas unidades de cada línea
principal de productos hay que producir en los próximos 12
meses para satisfacer el pronóstico de ventas.
El planificador toma esta información y trata de determinar la
mejor manera de cumplir estos requisitos con los recursos
disponibles.
Por otra parte, algunas organizaciones combinan los requisitos
de salida en unidades equivalentes y usan éstas como base
para la planificación agregada

11
Planificación Agregada
Otro procedimiento consiste en desarrollar el plan agregado por
medio de la simulación de varios programas maestros de
producción y calcular las necesidades de capacidad
correspondientes, para ver si existe el personal y el equipo
necesario en cada centro de trabajo.
Si la capacidad no es adecuada, se especifican requisitos
adicionales de horas extraordinarias, subcontratación,
trabajadores adicionales, etcétera, para cada línea de
productos, para después combinarlo en un plan aproximado.
Luego, se modifica este plan con métodos de tanteo o
matemáticos para obtener el plan final, que será,
hipotéticamente, el de menor costo

12
Planificación Agregada
Por ejemplo, se le puede pedir a una división de General
Motors Company que produzca cierta cantidad de vehículos de
todo tipo en una instalación determinada.
El planificador de la producción tomaría las horas de trabajo
promedio de todos los modelos como base para el plan
agregado global.
Los detalles del plan, en especial los tipos de modelos que
producirían, estarían reflejados en los planes de producción a
menor plazo.

13
Entorno de Planificación de la Producción
ENTRADAS REQUERIDAS PARA EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN

COMPORTAMIENTO DISPONIBILIDAD
DEMANDA DEL
DE LA DE MATERIAS
MERCADO
COMPETENCIA PRIMAS

FACTORES
EXTERNOS

CAPACIDAD EXTERNA PLANIFICACIÓN

CONDICIONES
(POR EJEMPLO DE LA
ECONÓMICAS
SUBCONTRATISTAS) PRODUCCIÓN

FACTORES
ACTIVIDADES INTERNOS
CAPACIDAD FISICA FUERZA DE NIVELES DE NECESARIAS
ACTUAL TRABAJO ACTUAL INVENTARIO PARA LA
PRODUCCIÓN

14
Implicancia de una planificación agregada

La planificación agregada no incluye nuevas inversiones, tales

como construcción de una nueva línea de producción, pero
especifica la óptima combinación de elementos de producción.

• Nivel de producción
• Nivel de mano de obra
• Inventario

• Subcontratación

15
Enunciado de una planificación agregada

Un enunciado formal del problema de planificación agregada

es:
“Dado el pronóstico de demanda F, determinar, para cada
periodo t del horizonte de planificación que se extiende
durante T periodos, el nivel de producción P, el nivel de
inventario I, y el nivel de fuerza de trabajo JY, para los
periodos t = l, 2, ..., T, que minimicen los costos relevantes
durante el horizonte de planificación.”

16
2. Estrategias de Planificación Agregada
Estrategias

• Estrategia de persecución

• Mano de obra estable

• Estrategia de nivelación

• Subcontratación

17
Estrategia de persecución

• Igualar el nivel de producción con el de pedidos, a través del

empleo y despido de trabajadores.

• El éxito depende de la facilidad con que se pueda

incorporar trabajadores.

• Cuando los pedidos son bajos, los empleados podrían

sentir miedo a ser despedidos.

18
Mano obra estable - horas de trabajo variable

• Variar la cantidad de producción, variando el número de

horas de trabajo para igualar la producción a la cantidad de
pedidos.

• Provee continuidad a la mano de obra y evita problemas

emocionales.

• Evita costos tangibles de contratar y despedir.

19
Estrategia de nivelación

• Mantener una mano de obra estable trabajando a un nivel

de producción constante.
• Déficits y superávits se absorben mediante los niveles de
inventario, pedidos acumulados y ventas perdidas.
• Los empleados se benefician de trabajo estables, a costa
del potencial decrecimiento del nivel de servicio al cliente.
• Posibilidad de que productos inventariados se vuelvan
obsoletos.

20
Subcontratación

• Esta estrategia es similar a la estrategia de persecución,

pero los empleados y despidos se trasladan a subcontratar o
no subcontratar.
•A menos que la relación con la subcontratista sea fuerte, el
productor puede perder algún control sobre el programa y la
calidad.

21
Costos relevantes

Existen cuatro costos relevantes en la planificación agregada.

Estos son los costos de producción y los costos de
mantenimiento del inventario:

• Costos de producción básicos

• Costos con cambios en el nivel de producción

• Costos de mantenimiento del inventario

• Costos por retraso de pedidos

22
Costos de producción básicos

Son los costos fijos y variables en la producción de un

producto cualquiera en un periodo de tiempo determinado.
Incluyen los costos directos e indirectos.

23
Costos con cambios de nivel de producción

• Costos por contratación

• Costos por entrenamiento

• Costos por despido

24
Costos de mantenimiento del inventario

• Costo de capital incurrido por el inventario

• Costo por almacenamiento

• Costo por seguro

• Costo por daños

• Costo por obsolescencia

25
Costos por retrasos de pedidos

Generalmente estos son muy difíciles de medir.

• Pérdida de la satisfacción del cliente

• Pérdida de ingresos por ventas como resultado de

pedidos cancelados

26
3. Técnicas de Planificación Agregada
Un ejemplo de prueba y error

La demanda de productos de la empresa ABC varia bastante

durante los meses más fuertes y más débiles.
Supongamos que implementamos un plan de producción para
los próximos seis meses.

27
Datos básicos (1)

Demanda y días de trabajo

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Total
Demanda prevista 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8,000
Días laborales 22 19 21 21 22 20 125

Inventario
Inventario inicial 400 unidades
Stock de seguridad 25% de la demanda mensual

28
Datos básicos (2)
Costos

Materiales $100
Costos mantenimiento inventario $1.5/unidad/mes
Costos rotura de stock $5.0/unidad/mes
Costos subcontratación $20/unid. ($120 costo subcontrat. menos
$100 costos materiales)
Costos contratación y entrenamiento $200/trabajador
Costos despido $250/trabajador
Horas necesarias por unidad 5 horas/unidad
Costos mano de obra (primeras 8 hrs) $4.0/hr
Costos horas extras $6.0/hr

29
Plan 1. Producción exacta, mano de obra variable

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total

Inventario inicial 400 450 375 275 225 275
Demanda prevista 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8,000
Stock de seguridad 450 375 275 225 275 400
Producción requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725 8,000
Inventario final 450 375 275 225 275 400

Producción requerida = Demanda prevista + Stock de seguridad –

Inventario inicial
Stock de seguridad = Demanda prevista ×0.25
Inventario final = Inventario incial+ Producción requerida – Demanda
prevista

30
 Plan 1. Producción exacta, mano de obra variable
Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total
a. Producción requerida 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725 8,000
b. Horas de producción 9,250 7,125 5,000 4,250 5,750 8,625
(a×5hr/unit)
c. Días laborales por mes 22 19 21 21 22 20
d. Horas por mes por trabajador 176 152 168 168 176 160
(c×8h/día)
e. Trabajadores necesarios (b/d) 53 47 30 25 33 54
f. Nros trabaj. contrat. *0 0 0 0 8 21
g. Costo de contratación (f×$200) $0 $0 $0 $0 $1,600 $4,200 $5,800
h. Trabajadores despedidos 0 6 17 5 0 0
i. Costo de despido (h×$250) $0 $1,500 $4,250 $1,250 $0 $0 $7,000
j. Costo de mano obra (b×$4) $37,000 $28,500 $20,000 $17,000 $23,000 $34,500 $160,000
Costo total $172,800

* Se asume que la fuerza laboral inicial es igual a los requerimientods del primer mes.

31
 Plan 2. Mano de obra constante, inventario y rotura stock variables

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Total.

a. Inventario inicial 400 8 -276 -32 412 720
b. Días laborales por mes 22 19 21 21 22 20
c. Horas producción disponible 7,040 6,080 6,720 6,720 7,040 6,400
(b×8hr/día×40 trabajadores*)
d. Producción actual 1,408 1,216 1,344 1,344 1,408 1,280 8,000
(c/5hr/unit)
e. Demanda prevista 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8,000
f. Inventario final** 8 -276 -32 412 720 400
g. Costo rotura stock $0 $1,380 $160 $0 $0 $0 $1,540
(Unid×$5)
h. Stock de seguridad 450 375 275 225 275 400
i. Unid. excedidas*** 0 0 0 187 445 0
j. Costo inventario (i ×$1.50 ) $0 $0 $0 $281 $668 $0 $948
k. Costo tiempo normal (c×$4) $28,160 $24,320 $26,880 $26,880 $28,160 $25,600 $160,000
Costo total $162,488
* Cantidad de trabajadores= (8,000×5hr/unidad)÷(125días×8hr/día)
** Inventario final = a + d – e
*** Unid. excedidas = f – h （solo montos positivos）
32
 Plan 3. Fuerza de trabajo constante, subcontratar
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Total
a. Requerimiento producción 1,850 1,425 1,000 850 1,150 1,725 8,000
b. Días laborales por mes 22 19 21 21 22 2
c. Disponibilidad horas producción 4,400 3,800 4,200 4,200 4,400 4,000
(b×8hr/día×25 trabajadores*)
d. Producción actual 880 760 840 840 880 800 5,000
(c/5hr por unid)
e. Unid. subcontrat. 970 665 160 10 270 925 3,000
(a – d)
f. Costo subcontratación (e×$20) $19,400 $13,300 $3,200 $200 $5,400 $18,500 $60,000
g. Costo tiempo regular (c×$4) $17.600 $15,200 $16,800 $16,800 $17,600 $16,000 $100,000
Costo total $160,000

* En este caso, el requerimiento mínimo de producción son 850 unid para abril.
El número de trabajadores requeridos para abril son (850 × 5)/(21× 8) = 25.3→25.

33
 Plan 4. Fuerza laboral constante, horas extra
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Total
a. Inventario inicial 400 0 0 177 554 792
b. Días laborales por mes 22 19 21 21 22 20
c. Disponibilidad horas producción 6,688 5,776 6,384 6,384 6,688 6,080
(b×8hr/día×38 trabajador*)
d. Turno regular producción 1,338 1,155 1,277 1,277 1,388 1,216 7,651
(c/5hr por unid)
e. Demanda prevista 1,800 1,500 1,100 900 1,100 1,600 8,000
f. Unid. disponibles antes -62 -345 177 554 792 408
horas extra (a+d – e)
g. Unid horas extra 62 345 0 0 0 0
h. Costo horas extra $1,860 $10,350 $0 $0 $0 $0 $12,210
(g×5hr/unid×$6/hr)
i. Stock seguridad 450 375 275 225 275 400
j. Unid excesivas 0 0 0 329 517 8
(solo montos positivos)
k. Costo inventario (i ×$1,50 ) $0 $0 $0 $494 $776 $12 $1,281
l. Costo tiempo regular (c×$4) $26,752 $23,104 $25,536 $25,536 $26,752 $24,320 $152,000
* Pre-determinado por prueba-y-error. Costo total $165,491

34
Comparación
Plan1:Producción Plan 2:M.obra Plan 3:M.obra Plan 4:M.obra
exacta, M.obra constante, constante, constante,
variable Inventario & subcontratar Horas extra
rotura stock var.

Contratación $5,800 $0 $0 $0
Despido 7,000 0 0 0
Inventario excesivo 0 948 0 1,281
Rotura de stock 0 1,540 0 0
Subcontratación 0 0 60,000 0
Horas extras 0 0 0 12,210
Tiempo regular 160,000 160,000 100,000 152,000
Costo total $172,800 $162,488 $160,000 $165,491

35
 Ejercicio
Realice un plan de producción agregada para la empresa XYZ,
y compare el costo de las siguientes tres estrategias.

Plan 1. Producir exactamente para encontrar la demanda, mano

de obra variable. (M. obra inicial es igual a los
requerimientos del primer mes.)

Plan 2. M. obra constante, inventario y rotura de stock var.

(Mano de obra inicial debe ser 10.)

Plan 3. Mano obra constante de 10, usar subcontratación.

36
Datos básicos (1)

Demanda y horas de trabajo

Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Total
Demanda prevista 500 600 650 800 900 800 4,250
Días laborales 22 19 21 21 22 20 125

Inventario
Inventario inicial 200 unidades
Stock seguridad 0% de la demanda mensual

37
Datos básicos (2)
Costos
Materiales $100/unid
Costo mantenimiento inventario $10/unid/mes
Costo rotura stock $20/unid/mes
Costo subcontratación $100/unid ($200 costo subcont -
$100 ahorro
materiales)
Costo contratación y entrenamiento $50/trabajador
Costo despido $100/trabajador
Horas trabajo requeridas 4horas/unid
Costo tiempo regular (primeras 8 hrs) $12.50/hr
Costo horas extra $18.75/hr

38
Plan 1. Producción exacta, mano obra variable

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Total

Inventario inicial 200 0 0 0 0 0 0
Demanda prevista 500 600 650 800 900 800 4,250
Stock seguridad 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos producción 300 600 650 800 900 800 4.050
Inventario final 0 0 0 0 0 0 0

Requerimientos prod. = Demanda prevista + Stock seguridad – Invent inicial

Inventario final = Invent inicial + Requerimientos prod. – Demanda prevista

39
 Plan 1. Producción exacta, mano obra variable
Ene. Feb. Mar. Abr. Mar. Jun. Total
a. Requerimiento producción 300
b. Horas producción 1,200
(a×4hr/unid)
c. Días laborales por mes 22
d. Horas por mes por trabajador 176
(c×8h/día)
e. Trabajadores necesarios (b/d) 7
f. Nuevos trab. contat. *0
g. Costo contratación (f×$50) $0
h. Despido trabajador 0
i. Costo despido (h×$100) $0
j. Costo tiempo regular (b×$12.50) $15,000
Costo total

* Se asume que la mano de obra inicial es igual a los requerimientos del primer mes.

40
 Plan 2. M.obra constante, inventario y corte stock variable
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Total.
a. Inventario inicial 200
b. Días laborales por mes 22
c. Disponibilidad horas producción 1,760
(b×8hr/día×10 trabajadores*)
d Producción actual 440
(c/4hr/unid)
e. Demanda prevista 500
f. Inventario final** 140
g. Costo rotura stock $0
(Unid×$20)
h. Stock seguridad 0
i. Unid excesivas*** 140
j. Costo inventario (i×$10 ) $1,400
k. Costo tiempo regular (c×$12.50) $22,000
Costo total
* Asumir una mano de obra constante de 10.
** Inventario final = a + d – e
*** Unid. excesivas = f – h （solo montos positivos）
41
 Plan 3. Mano de obra constante, subcontratar
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Total
a. Demanda prevista 500 600
b. Requerimientos producción **300
c. Días laborales por mes 22
d. Disponibilidad horas producción 1,760
(c×8hr/día×10 trabajadores*)
e. Producción actual 440
(d/4hr por unid)
f. Unid subcontratadas 0
(b – e)
g. Costo subcontratación (f×$100) $0
h. Costo de tiempo regular(d×$12.5) $22,000 Costo total

* Asumir una mano de obra constante de 10.

** 500 - 200 unid de inventario inicial

42
Comparación
Plan 1 Plan 2:M.obra Plan 3:M.obra
Producción exacta, constante, constante,
M.obra variable inventario & subcontratar
rotura stock var.

Contratar
Despedir
Inventario excesivo
Rotura stock
Subcontratar
Horas extra
Tiempo regular
Costo total

43
Consideraciones en una planificación agregada (1)

Las variaciones de la demanda son un hecho en la vida, de

manera que el sistema de planificación debe incluir suficiente
Flexibilidad, para lo cual:

• Desarrollar recursos alternativos de suministro

• Entrenamiento de trabajadores para manejar una amplia
variedad de pedidos
• Re-planear frecuentemente durante periodos de alta
demanda

44
Consideraciones en una planificación agregada (2)

Una vez que se hayan seleccionado las reglas para

programación de producción, se deben seguir.

Pero hay que analizar cuidadosamente antes de la

implementación, a través de chequeos de datos históricos,
para ver que hubiera pasado.

45
Bibliografía
• Tsuchiya, Shigeki (2003), Planificación Agregada. Curso Control de
Producción, Asunción: JICA-UIP-MIC.
•Heizer y Render (1997); Dirección de la Producción- Decisiones
Estratégicas; España:Prentice Hall.
•Chase, Aquilano y Jacobs (1998); Production and Operations
Management – Manufacturing and Services, USA: Irwin/McGraw-Hill;.
•Chase, Richard B. yAquilano, Nicholas J. (1994); Dirección y
Administración de la Producción y de las Operaciones, España: Irwin
Inc.

46