FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
TRABAJO MONOGRÀFICO
Legados y Derecho de Acrecencia
AUTORES:
Bertini Jara, Milagros del Rosario ([Link]/0000-0002-8705-7311)
Caballero Costa, Luis Antonio ([Link]/0000-0001-7314-8928)
Contreras Plasencia, Edwin Rodrigo ([Link]/0000-0003-1259-5024)
Luna Lurita, Luigui Alejandro ([Link]/0000-0002-1678-3949)
ASESOR:
Castañeda Cruzado, Manuel Estefan ([Link]/0009-0006-3716-6970)
CURSO:
Derecho de Sucesiones
HORARIO:
Sabados (7:30 – 12pm)
TRUJILLO – PERÚ
2023
I. INTRODUCCIÓN
Cuando una persona fallece, tiene la posibilidad de dejar a alguien en particular
uno o varios bienes o derechos determinados. Los bienes en cuestión se
separan de la herencia y no se distribuyen entre los herederos; los legados son
los bienes concretos y los legatarios son los beneficiarios de los mismos. El
legado puede ser algo en específico ó en general (Ejemplo: Departamento
702), el derecho a cobrar una deuda, tal vez una prestación, etc.
Solo es posible otorgar un legado a través de un testamento, debiendo ser
indicado de manera expresa en dicho documento. No obstante, existe una
restricción en cuanto a la disposición de los legados en una herencia: no se les
permite perjudicar de ninguna manera la porción que legalmente corresponde a
los herederos forzosos. En consecuencia, si esto ocurre, será necesario reducir
su cuantía.
Al igual que sucede con la herencia, también existe la posibilidad de renunciar
al legado. Los legados que el testador haya realizado en su testamento
deberán ser entregados por los herederos. Además, es posible legar cosas que
no se encuentren en posesión del fallecido. En situaciones como estas, los
descendientes tienen la responsabilidad de obtener el bien legado para el
beneficiario, utilizando los activos de la herencia, por ejemplo: podrían utilizar
fondos de la cuenta bancaria X para comprar un automóvil para mi hijo Luis.
Es fundamental tener en consideración que todo lo expuesto cuenta con un
respaldo legal, pues en ocasiones el tema en cuestión no se analiza de forma
clara. Por esta razón, es necesario familiarizarse con la regulación del legado
en la legislación peruana, de manera que se pueda analizar adecuadamente
esta institución en el Código Civil Peruano. Esto implica identificar sus
características, las diferentes clases de legado, y establecer los plazos para
renunciar a un legado. También es fundamental distinguir la adquisición,
reducción y extinción del legado según las disposiciones legales en Perú.
El derecho de acrecer es la facultad de adquirir más de lo establecido por el
testador o la ley, pues este derecho es intrínseco a todo heredero sin importar
la forma en que fue designado. El procedimiento es aplicable tanto en la
sucesión testamentaria como en la sucesión intestada.
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Guzman, A. (2018), define al legado como “la gratuita, liberal y lucrativa
atribución o extinción por causa de muerte de un derecho real o personal,
manifestada a título singular en un testamento por su autor o prescrita de la
misma manera por la ley, a favor de una persona llamada legatario”
El derecho de Acrecer, podemos definirlo como la capacidad potencial de
obtener más allá de lo estipulado por el testador o la ley se conoce como el
derecho de acrecer. Este derecho es inherente a todo heredero, sin importar la
fuente de su institución. Avanza tanto en el proceso de sucesión testamentaria
como en el de intestada.
En el ámbito del derecho de sucesiones, se utiliza el concepto de derecho de
acrecer cuando la herencia se ve incrementada debido a la renuncia anticipada
de uno de los herederos, la incapacidad de recibir la herencia o el fallecimiento
prematuro de uno de ellos.
Fernandez, C. y Aliaga, C. (2022), nos dicen que el derecho de acrecer se da
cuando son llamadas varias personas a recibir una misma herencia o un mismo
legado, y uno de ellos no puede o no quiere recibir su parte, entonces se
agrega la cuota que pudo corresponderle a sus coherederos o colegatarios.
El presente trabajo monográfico tiene como objetivo principal desarrollar a
profundidad el tema de los legados y el derecho de acrecencia, para poder
entender sus generalidades en contraste con el Código Civil Peruano. Y como
objetivo secundario exponer una casuística poder identificar la aplicación en la
actualidad.
II. DESARROLLO
2.1 LEGADOS
Concepto
El legado es una figura utilizada en nuestro ordenamiento jurídico peruano,
consta en la disposición a título gratuito, en favor de una o más personas y
tendrá que estar constituido en el testamento.
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El legado también es la acción que realiza el testador en donde ordena su
distribución de sus bienes después de su fallecimiento a un beneficiario para
recibir parte de su patrimonio.
Modestino decía: "Es legatario todo aquel que recibe algo de la herencia sin ser
heredero"
Miranda Canales nos menciona que, "Es la expresión de voluntad por parte del
testador donde dispone sobre sus bienes en favor de determinadas personas"
En definitiva, el legado se trata en sí, en una disposición legal donde se inicia
con el acto de voluntad del testador que debe ser realizada por escrito y
especificar aquello que se lega, podría ser un inmueble, carro o parte de un
derecho.
Es importante recalcar que el legado es aquello que se puede dar a un
heredero o tercero que no pertenece a la línea sucesoria del testador.
Conforme a lo indicado en el art. 756 del código civil, el testador tiene la
facultad de disponer gratuitamente de uno o más de sus bienes, o el caso de
una parte de sus bienes, siempre respetando la libre disposición.
Capacidad
Para instituir legados, son capaces todas las personas que puedan realizar un
testamento, en pocas palabras todas las personas que tengan capacidad que
exige la ley para el ejercicio de aquellos actos. Asimismo, la adquisición de los
bienes, sólo se produce desde la muerte del causante.
Para que se origine la validez el legado de un bien determinado, se debe hallar
en el dominio del testador al tiempo de su muerte, como lo establece el artículo
757 del C.C, donde considera que no es válido el legado de un bien
determinado, si este no se halla o está en el dominio del testador al tiempo de
su muerte.
Clases
De bien determinado. - Es cuando en el testamento se indica el bien legado a
la persona beneficiaria. Se encuentra regulado en el artículo 769 del C.C,
donde dispone que el legado de un bien determinado no sujeto a condición o
plazo, el legatario lo adquiere desde el momento que fallezca el testador, por lo
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tanto, desde tal instante le corresponde los frutos del bien legado y asume el
riesgo de su pérdida o deterioro.
De bien indeterminado. - Es cuando en el testamento no se indica el bien que
se otorga en legado, pero solamente es válido para bienes muebles. De
acuerdo al artículo 758 del C.C, le corresponde al encargado de pagar el
legado, quien este cumplirá con un bien que no sea de una menor calidad ni
superior al que se describe. Para esto, el encargado deberá tener en
consideración la parte que dispone de la herencia y aquellas necesidades del
legatario.
De bien parcialmente ajeno. - Es cuando el testador es dueño de un parte de
un bien, el legado es válido en cuanto a la parte o derecho que corresponde al
testador. Se encuentra regulado en el artículo 759 del C.C.
De bien que está gravado. - Este supuesto se encuentra regulado en el art. 760
del C.C. donde es cuando el testador lega un bien, pero está gravado por
aquellos derechos reales de garantía, como es la hipoteca, la prenda o
anticresis, pero de igual forma el bien pasará al legatario con ciertos
gravámenes que existieran.
De bien afectado por uso, usufructo o habitación. - Se encuentra regulado en el
artículo 761 del C.C, al respecto que se deberá respetar estos derechos hasta
que se extingan.
Legado para fines culturales
2.2. DERECHO DE ACRECENCIA
Antecedentes
Su origen se da en el Derecho Romano en el principio "Nemo pro parte testatus
pro parte intestatus decere potest" siendo que, por alguna razón uno de los
herederos instituidos no recogiera su parte heredada, está le correspondía a
los demás.
Los herederos tenían derecho sobre toda la herencia, motivo por el cual al no
participar alguno, se acrecentaba la porción heredada por los demás, siempre y
cuando no existiera un sustituto o llamado representante, esto ocurría en
Roma.
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Para que partiera el inicio de este derecho, era necesario que se haya instituido
a varios beneficiarios y que no se haya designado que parte le corresponde a
cada uno. En el mandato prejustiniano no se evidenció afluencia en su
cumplimiento debido a diferentes normativas y leyes sobre caducidad de
bienes. Es hasta el inicio del periodo de Justiniano, que estas normativas son
derogadas y se procede a restablecer el derecho de Acrecer.
Concepto
Según Rafael de Pina (1975), este derecho les corresponde a los coherederos,
mediante cualquier forma de delación, siempre y cuando no se hayan
designado las partes correspondientes y cuando uno de ellos esté impedido de
adquirir su parte dejándola vacante, ante ello los demás adquirirán dicho
beneficio.
El Diccionario Jurídico Mexicano (2004), define a este derecho como la acción
y el efecto de acrecer, siendo que este lo poseen los coherederos y
colegatarios, sobre la parte o porción que le debió corresponder a otro si no
hubiese renunciado o negado a recibirla, sufriendo sus cuotas iniciales una
expansión a raíz de este acto de no querer o no poder.
Según un artículo de Echevarria, Y. (2019) donde cita a Albaladejo, se señala
que el criterio decisivo para verificar si existe el derecho de acrecer radica en
determinar que los herederos hayan sido llamados solidariamente a una misma
cosa o porción de la herencia. Una institución de herederos es solidaria cuando
no se separa la porción de cada uno de la de los otros.
En otras palabras, es una expansión de lo que realmente le ha sido
correspondido a un heredero, en este caso uno de ellos se encuentra frente a
los demás herederos quienes están en una misma posición, siendo que, el
primero se encuentra imposibilitado de recibir su parte hereditaria, debido a su
renuncia, premoriencia o posterior declaración de indignidad.
Requisitos para su obtención
Que exista un testamento conteniendo varios beneficiarios.
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Que uno de los herederos ya sea testamentario o legatario exprese su
renuncia o se encuentre imposibilitado de percibirla.
Que quien no perciba su porcentaje de herencia no cuente con
representantes (solo forzosos no legatarios).
Declaración de acrecer en favor de los demás herederos siguiendo las
reglas de la sucesión intestada.
La acrecencia existe entre legatarios.
Se presenta una capacidad expansiva, siendo que se instituye a título
personal y permite adquirir una porción mayor a la que le fue otorgada,
siendo que se presentarán las causas de premoriencia, renuncia,
indignidad o desheredación.
Efectos
Este derecho es automático e implica que exista en el título del heredero una
capacidad expansiva, porque es instituido a título universal y le permite llegar a
recibir una parte mayor de la herencia asignada, de ocurrir lo predispuesto por
la norma, si uno de los herederos no lograse tener la custodia del patrimonio
percibido, se genera en los demás la acrecencia de forma automática,
efectuándose con o sin conocimientos de sus beneficiarias y sin que sea
necesaria su voluntad declarada.
Se debe entender que en esta figura no existen dos llamamientos separados,
sino que se presenta de manera accesoria y al efectuarse ambas llegan a ser
patrimonio total hereditario de un sujeto en específico, por tanto al aceptar la
parte que le corresponde la herencia se acepta también aquella la cual quede
vacante, es así que, de igual forma renunciar se realizará sobre todo el
patrimonio percibido no solo de la parte que ha quedado adquirida por
acrecencia ,ni viceversa.
Análisis de los artículos del 774 al 777
Artículo 774°:
Si bien es cierto, explícitamente en la norma no se hace referencia a qué tipo
de herederos se abre la posibilidad de percibir este derecho, siendo que en el
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IV Tomo de Gaceta Jurídica (2010) se cita a Castañeda, quien sostiene que se
podría entender dentro de estos herederos instituidos en la sucesión a los
forzosos y a los voluntarios, siendo que, dentro de ellos, no se debe hacer una
distinción al momento de adquirir el derecho. Por ejemplo, Juan fallece, sin
embargo, en vida le otorgó a su único hijo a manera de donación un inmueble
valorizado en los dos tercios de su masa hereditaria, quedando lo restante a la
libre disposición, siendo que al fallecer se da lectura del testamento ológrafo
que dejó en su habitación donde instituye a Leo y a sus dos hermanos como
herederos de esta parte, sin embargo uno de los hermanos renuncia a la
herencia, ante lo cual Leo y su tío, se repartirán el porcentaje que le habría
correspondido a quien renuncio.
Del siguiente ejemplo se puede observar que para operar esta figura jurídica no
se hace distinción de quien se encuentre como heredero forzoso o de quien
haya sido instituido como heredero en la parte de libre disposición.
Otro punto importante es respecto de este artículo es la excepción que se
realiza en la última frase, dando como referencia que no operará este derecho
cuando el heredero instituido renuncie, premuera o sea declarado indigno, si
este se contará con un representante sucesorio, quienes podrían concurrir con
los demás herederos instituidos dejando sin efecto este derecho de acrecencia.
Artículo 775°:
En este artículo se hace mención específicamente a los colegatarios, quienes
sean instituidos como beneficiarios de un mismo bien, y en el cual no se haya
sido señalado que porcentaje le corresponde a cada uno; por ejemplo, “Luis es
propietario de tres casas, al fallecer y dar lectura a su testamento se conoce
que ha dejado como legado a sus tres sobrinos, Julio, Marcos y Luna, una de
sus casas, siendo que Luna premuere a Luis”. Ante esto, se puede observar
que, al ser los tres legatarios concurrentes a la herencia de esa propiedad y ser
Luna quien no podrá recibir su porcentaje, ambos Julio y Marcos se dividirán
los porcentajes de dicho inmueble, resultando como propietarios de este en
50% cada uno.
Artículo 776°:
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En el presente, encontramos la siguiente discordancia, en mérito a que como
se sabe no existe derecho de representación en los legados, de esta manera
no se haría efectiva por alguna causa la obtención del bien legado puesto que,
esta no saldría de la masa hereditaria, presentándose una desfiguración del
título del presente artículo, ya que al no salir no existiría un reintegro. Por tanto,
si solo se instituyó a un legatario, y no contando con alguien que lo sustituya el
bien legado continuará en la masa hereditaria.
Artículo 777°:
Aquí se deja precisado que va primar la voluntad del testador, dándole la
potestad de igual manera que este puede disponer que no hay lugar a
acrecimiento, también puede alterar las reglas que el ordenamiento legal
establece, en otras palabras, el testador puede señalar un acrecimiento de
manera distinta, por ejemplo suprimir la reciprocidad de unos a favor de otros,
pero no a la inversa o en tal caso indicar que sí hay derecho de acrecer entre
los primeros designados, pero no en caso de sustitución, etc.
2.3 CASUÍSTICA
LEGADOS: CASACIÓN 251-95, LAMBAYEQUE
En la presente casación el Recurso lo formula doña Bertha Angelina
Colmenares Arriola de Ugaz, impugnando la resolución de vista de fojas
cuatrocientos veinticuatro, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lambayeque, que, en discordia confirma la apelada que
declara fundada la demanda interpuesta a fojas once, por don Conrado Anibal
Ugaz Castañeda contra la recurrente sobre declaración de bien propio e
infundada la reconvención propuesta en el otrosí de su escrito para que se
declare que el predio rústico objeto de litis es bien social de ambos cónyuges y
el pago de daños y perjuicios.
Que las partes están de acuerdo y fluye de lo actuado que contrajeron
matrimonio el trece de febrero de mil novecientos cincuenticuatro y que durante
esta unión adquirieron el predio agrícola denominado “El Callao, ubicado en el
distrito de Oyotún, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Que
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en mención a ello, es cierto que el inciso tercero del Artículo trescientos dos del
Código Civil Preceptúa que son bienes propios de cada cónyuge los que
adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito, empero, tanto la
doctrina como las jurisprudencia establecen que quedan comprendidos dentro
de este grupo los bienes obtenidos por causa de herencia, legado y donación.
Por tanto, el inmueble sub litis tiene la calidad que le Otof’ill d Artículo
trescientos diez del acotado; que la demandada no ha probado la entidad y
magnitud de los daños y perjuicios que son objeto del otro extremo de su
reconvención.
Declararon FUNDADA la demanda interpuesta de don Conrado Anibal Ugaz
Castañeda y FUNDADA en parte lo planteado por doña Bertha Angelina
Colmenares Arriola de Ugaz en el otrosí de su escrito donde se determina que
el predio rústico ‘El Callao’ de treinta hectáreas, mil quinientos metros
cuadrados, con Título de Propiedad número treintiséis mil ciento cuarentidos de
fecha nueve de junio de mil novecientos ochentisiete, inscrito en Asiento uno
de fojas doscientos noventitrés, del Tomo trescientos sesentiséis del Registro
de la Propiedad Inmueble de Lambayeque ubicado en el distrito de Oyotún,
provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, es bien social de los
cónyuges don Conrado Anibal Ugaz Castañeda y doña Bertha Angelina
Colmenares Arriola de Ugaz; e INFUNDADA en cuanto a realizar el pago de
daños y perjuicios.
ACRECENCIA: CASACIÓN 59-2018 / Arequipa - Sobre Declaratoria de
Herederos
El presente análisis la cual objetivamente el recurso de casación interpuesto
por Beatriz Aymitoma Calderón expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de
Arequipa, que confirmó la sentencia apelada contenida en la Resolución
número dieciséis de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete (folios 218),
que: 1. Declaró fundada la demanda de declaratoria de herederos interpuesta
por Ángela Elena Borja Calderón viuda de Álvarez y Manuel Arturo Bellota
Aimitoma, por derecho propio y en representación de Salomé Irene Bellota
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Aimitoma, Teófilo Rubén Bellota Aimitoma, Juan Carlos Bellota Aimitoma, Paúl
Martín Bellota Aimitoma y Elsa Doris Bellota Aimitoma en contra de Beatriz
Aymitoma Calderón y, en consecuencia la Declaró como herederos de Irene
Sofía Calderón Flores a Esteban Aymitoma Tito, en calidad de cónyuge, así
como a Ángela Elena Borja Calderón y Elsa Martina Aimitoma Calderón, en
calidad de hijas de la causante.
Como primera pretensión principal: Se declare como herederos, por preterición
de derechos, respecto de Irene Sofía Calderón Flores (causante), a las hijas de
esta, Ángela Elena Borja Calderón viuda de Álvarez y Elsa Martina Aimitoma
Calderón, así como a su cónyuge supérstite a la fecha de fallecimiento,
Esteban Aymitoma Tito.
Como segunda pretensión principal: Se declare como herederos, por
preterición de derechos, respecto de Esteban Aymitoma Tito a sus nietos
Manuel Arturo, Salomé Irene, Teófilo Rubén, Juan Carlos, Paúl Martín y Elsa
Doris Bellota Aimitoma en la calidad de hijos de Elsa Martina Aimitoma
Calderón, al haberse producido el supuesto de premoriencia, heredando en
representación a nombre de ella, quien es hija del causante Esteban Aymitoma
Tito.
Como primera pretensión accesoria: Se solicita que se ordene la inscripción de
la sentencia en el Registro de Personas Naturales de los Registros Públicos de
Arequipa, Zona Registral número XII, y en la Partida P06014929 del Registro
de la Propiedad Inmueble, de los Registros Públicos de Arequipa, Zona
registral número XII.
Como segunda pretensión accesoria: Se solicita la petición de herencia a
efectos de que los herederos declarados concurran con la demandada Beatriz
Aymitoma Calderón, en los derechos que se ostentan sobre el bien inmueble
ubicado en el asentamiento humano Alto Selva Alegre, manzana uno, lote
once, zona C, también signado con la dirección calle Domingo Sarmiento
número 229 del distrito de Alto Selva Alegre, provincia y departamento de
Arequipa, conforme al porcentaje de los derechos que se determinen en
ejecución de sentencia. Por lo considerado precedentemente, también se
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desvirtúa el argumento planteado por la impugnante en el sentido que, como
las partidas parroquiales de bautismo solo tuvieron eficacia hasta el catorce de
noviembre de mil novecientos treinta y seis y que por ello sólo podían ser
corregidas judicialmente, por haberse enervado la premisa jurídica en que se
sustenta, y porque además, el citado artículo 2115 del Código Civil cuya
infracción se denuncia, en concreto, no prevé exigencia, regla o formalidad
alguna para la corrección de partidas parroquiales, y específicamente, no
dispone que ello deba ser efectuado en sede judicial.
En consecuencia, habiéndose desvirtuado las infracciones normativas
procesales y materiales materia del recurso de casación planteado, deberá
desestimarse dicho medio impugnatorio en aplicación del artículo 397 del
Código Procesal Civil. Declarando INFUNDADO el recurso de casación
interpuesto por Beatriz Aymitoma Calderón en consecuencia, NO CASARON.
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III. CONCLUSIONES
- En un orden de idea, debemos entender que el legado es aquello que se
puede dar a un heredero o tercero que no pertenece a la línea sucesoria del
testador.
- Un legado solo se puede otorgar a través de un testamento, debiendo ser
indicado de manera expresa en dicho documento. No obstante, existe una
restricción en cuanto a la disposición de los legados en una herencia: no se
les permite perjudicar de ninguna manera la porción que legalmente
corresponde a los herederos forzosos. En consecuencia, si esto ocurre, será
necesario reducir su cuantía.
- El Derecho de acrecencia les corresponde a los coherederos, mediante
cualquier forma de delación, y se da cuando son llamadas varias personas a
recibir una misma herencia o un mismo legado, y uno de ellos no puede o no
quiere recibir su parte, entonces se agrega la cuota que pudo corresponderle
a sus coherederos o colegatarios.
- El Derecho de Acrecer es automático e implica que exista en el título del
heredero una capacidad expansiva, porque es instituido a título universal y le
permite llegar a recibir una parte mayor de la herencia asignada, de ocurrir lo
predispuesto por la norma
- A la luz del Código Civil el derecho de Acrecer se encuentra tipificado en los
artículos del 774° al 777°
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IV. REFERENCIAS
De Pina, R. (1975). Elementos de Derecho Civil Mexicano. Editorial
Porrua. Sexta Edición.
Diccionario Jurídico Mexicano. (2004). Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Editorial Porrúa. Tercera Edición.
Gaceta Jurídica. (2010). Derecho de Acrecer. TOMO IV. Versión digital
Echevarria, Y. (2019). Surge el derecho de acrecer sobre la porción de
la herencia que quedo vacante por no haberse hecho una designación
especial de partes. Micro Juris. Surge el derecho de acrecer sobre la
porción de la herencia que quedó vacante por no haberse hecho una
designación especial de partes | Microjuris al Día
Fernández, C. y Aliaga, C. (2022). Derecho de Acrecer. Derecho &
Sociedad, 367 – 377. [Link]
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