INGENIERÍA

CIVIL

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL

UNIVERSIDAD PERUANA
DESARROLLO” LOS ANDES

PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE
TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA - JUNÍN”

DOCENTE: ING. GUTIERREZ WAIDHOFER JUAN.

INTEGRANTES:
• ALMONACID GUERRA SANDRO.
• CHICMANA VILLANUEVA PIERO BENJAMIN.
• QUISPE MENDOZA OMAR BRAYAN. FACULTAD DE INGENIERIA
• TURCO QUINTO JORGE LUIS. ESCUELA PROFESIONAL DE
• QUINTO MATOS JUAN CARLOS. INGENIERIA CIVIL

CURSO: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE

INVERSION
CICLO: IX.
SECCION: B1.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TRES DE
DICIEMBRE

HUANCAYO-2023

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

INGENIERÍA
CIVIL
1. CARACTERÍSTICA GENERALES………………………………………………………………………………………
1.1. Nombre del Proyecto…………………………………………………………………………………………………….
1.2. Ubicación…………………………………………………………………………………………………………………..
1.3. Justificación del Proyecto………………………………………………………………………………………………...
1.4. Presupuesto Total de Obra……………………………………………………………………………………………….
2. IDENTIFICACIÓN………………………………………………………………………………………………………….
2.1. DIAGNÓSTICO………………………………………………………………………………………………………….
2.1.1. Territorio………………………………………………………………………………………………………………
2.1.2. Población Afectada……………………………………………………………………………………………………
2.1.3. Agentes Involucrados…………………………………………………………………………………………………
2.2. PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS………………………………………………………………………………….
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO……………………………………………………………………………….
2.3.1. Objetivo Central……………………………………………………………………………………………………...
2.3.2. Objetivos Específicos…………………………………………………………………………………………………
2.3.3. Fines del Proyecto…………………………………………………………………………………………………….
2.3.4. Metas, Resultados y Efectos Esperados……………………………………………………………………………..
2.3.5. Metas, Resultados y Efectos Esperados…………………………………………………………………………….
2.4. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL……………………………………………………………………………
2.5. CIERRE DE BRECHAS………………………………………………………………………………………………….
2.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO……………………………………………………………………………………..
2.6.1. Modalidad de Ejecución……………………………………………………………………………………………...
2.6.2. Habilitaciones…………………………………………………………………………………………………………
3. FORMULACIÓN…………………………………………………………………………………………………………….
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN………………………………………………………………………………………
3.1.1. Tipo de Ejecución del Expediente……………………………………………………………………………………
3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO………………………………………………………………………..
3.2.1. Análisis de la Demanda del Servicio…………………………………………………………………………………
3.2.2. Balance Oferta – Demanda…………………………………………………………………………………………..
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO……………………………………………………………………………………………………
3.3.1. ASPECTOS TECNICOS……………………………………………………………………………………………..
3.3.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES……………………………………
3.3.3. DISEÑO PRELIMINAR DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES……………………………….
3.3.4. METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS……………………………………………………………………………...
3.3.5. IMPACTO AMBIENTAL……………………………………………………………………………………………
3.4. GESTIÓN DEL PROYECTO……………………………………………………………………………………………..
3.4.1. FASE DE FUNCIONAMIENTO……………………………………………………………………………………
3.4.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO……………………………………………………………………………………
3.4.3. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN LA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO……………………….
3.5 COSTO DE PROYECTO………………………………………………………………………………………………….
3.5.1. Estimación de costo de inversión……………………………………………………………………………………..
3.5.2. Estimación de costo de inversión en la Fase de Funcionamiento…………………………………………………..
3.5.3. Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales………………………………………………
3.5.4. Flujo Costo Incremental a precio de Mercado……………………………………………………………………...
4. EVALUACIÓN……………………………………………………………………………………………………………….
4.1. EVALUACIÓN SOCIAL………………………………………………………………………………………………...
4.1.1. Beneficios Sociales…………………………………………………………………………………………………….
4.1.2. Costos Sociales………………………………………………………………………………………………………...
4.1.3. Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social…………………………………………………………………
4.1.4. Análisis de Incertidumbre……………………………………………………………………………………………
4.2. EVALUACIÓN PRIVADA……………………………………………………………………………………………...
4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD…………………………………………………………………………………….
4.4. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO………………………………………………………
4.5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO……………………………………………………………………………………..

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1. CARACTERÍSTICA GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE TRES DE
DICIEMBRE - CHUPACA - JUNÍN”

1.2. UBICACIÓN

LOCALIDAD: Tres de Diciembre

DISTRITO: Tres de Diciembre
PROVINCIA: Chupaca
REGIÓN: Junín

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1.3. Justificación del Proyecto

La IE fue creada hace 23 años atrás tras, la demanda estudiantil va en aumento, según la
entrevista realizada el director nos indica que los padres de familia optan por trasladar a sus
menores hijos a otras I.E. debido a que no pueden albergar más alumnos, no cuentan con más
aulas, lo poco que cuentan es inadecuado e insuficiente, y terminan los padres de familia ya
no matriculando a sus menores hijos, por ello se ha tenido esa baja de número de alumnos
matriculados.

Se requiere contar con ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos que

cumplan con el marco normativo RVM N°208-2019-MINEDU de la NT-012-01- MINEDU,
con la finalidad de ofrecer mejores servicios a la población estudiantil.

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1.4. Presupuesto Total de Obra

De acuerdo al Cronograma de Ejecución de obra que formó parte del proyecto, se ha

establecido que el plazo de ejecución será de 10 meses (300 días. Siendo de libre disposición
al ejecutor del proyecto el avance del mismo.) SON: (ONCE MILLONES QUINCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 27/100 NUEVOS SOLES (S/. 11,015,883.27)

2. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO

2.1.1. Territorio

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Área de Estudio:
El área de estudio está ubicada en la AV. SIMON BOLIVAR S/N [Link]. SAN ISIDRO,
DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO
DE JUNÍN.

Área de Influencia

El área de influencia directa del proyecto está contemplada en 12988.02 m2

Área de Influencia Indirecta

El área de influencia indirecta está proyectado a los alrededores de la institución educativa,

estos mismos habitantes están siendo beneficiados con la elaboración y mejoramiento del
proyecto.

2.1.2. Población Afectada

la población afectada está conformada básicamente por los estudiantes de la I.E. Simón
Bolívar, lo cual corresponde al 5.45 de la población total del distrito de tres de diciembre y la
población atendida será los 105 alumnos considerando el mejoramiento de la calidad
educativa, el cual la población escolar hará uso de los nuevos ambientes.

2.1.3. Agentes Involucrados

● SEDAM HUANCAYO
● ELECTROCENTRO
● MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE

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2.2. PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS

2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1. Objetivo Central

● A partir de la identificación de las causas y efectos del problema central se

define el objetivo de la alternativa : el objetivo central del proyecto se
encuentra ligado a la solución del problema principal del proyecto que es el
eficiente servicio educativo de la I.E. Simón Bolívar.

2.3.2. Objetivos Específicos

● Construcción de nuevas aulas y espacios educativos para satisfacer la demanda

de estudiantes.
● Implementación de programas y proyectos educativos para mejorar la calidad de
la enseñanza.
● Renovación y mejora de la infraestructura existente para garantizar la seguridad
y comodidad de los estudiantes.

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2.3.3. Fines del Proyecto

● Ampliación y renovación de la infraestructura física de la institución educativa para

proporcionar un entorno más adecuado y seguro para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
● Implementación de programas y estrategias que contribuyan a elevar la calidad de la
educación impartida en la institución.
● Expansión de la oferta educativa para incluir nuevos programas, cursos o actividades
que enriquezcan la experiencia educativa de los estudiantes.
● Desarrollo de iniciativas que fomenten el crecimiento personal, académico y
profesional de los estudiantes, así como su participación en actividades
extracurriculares.

2.3.4. Metas, Resultados y Efectos Esperados

“Mejora en la Infraestructura Educativa”

Aumento de la cantidad y calidad de aulas, espacios e instalaciones disponibles para la

enseñanza y el aprendizaje.

“Mejora en la Calidad Educativa”

Implementación de nuevos programas, enfoques pedagógicos y tecnologías para mejorar la

calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

“Aumento de la Oferta Educativa”

Expansión de la oferta educativa para incluir nuevos programas, cursos o actividades que
enriquezcan la experiencia educativa de los estudiantes.

“Fortalecimiento de la Formación Integral”

Desarrollo de iniciativas que fomenten el crecimiento personal, académico y profesional de los

estudiantes, así como su participación en actividades extracurriculares.

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“Mejora en la Gestión Educativa”
Implementación de una gestión educativa más eficiente y organizada, con un enfoque en el
futuro y la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa.

2.3.5. Metas, Resultados y Efectos Esperados

Con el Proyecto culminado, se logrará una infraestructura adecuada para las actividades

académicas y tener una educación eficiente para los alumnos, personal no docente y padres

de familia de la I.E Simón Bolívar de nivel Secundario.

2.4. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROVINCIAL DE CHUPACA

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL NACIONAL

2.5. CIERRE DE BRECHAS

Se tiene que existe una brecha de demanda insatisfecha, la cual tendrá que ser cubierto con la

intervención del presente proyecto. De acuerdo con los resultados para el año 1 se tiene una

brecha de 83 alumnos, mientras que para el año 10 se tendría una brecha de 94 alumnos, que

serán brecha de 94 alumnos, que serán cubiertas con el PI cubiertas con el PIP.

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2.6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Las fuentes de financiamiento que recurrirán para la construcción del presente proyecto

● OBRAS POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA POR CONTRATA

2.6.1. Modalidad de Ejecución

La municipalidad distrital de tres de diciembre hará la ejecución de la presente obra por la

modalidad de Administración indirecta por contrata.

2.6.2. Habilitaciones

El terreno motivo del estudio, cuenta con los servicios habilitados siguientes:

● Red de Abastecimiento de agua potable.

● Red de servicios de aguas servidas.

● Red de Alumbrado público y sus acometidas.

● Red de servicio de telefonía

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3. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: La construcción del proyecto se realizará en 10 meses

(300 días)

3.1.1. Tipo de Ejecución del Expediente

FASE DE EJECUCIÓN

● Expediente técnico
● Licencia de construcción
● Certificado de obra y Zonificación

FASE DE EJECUCIÓN

● 30 de abril del 2019

FASE DE EJECUCIÓN (10 MESES)

● consideración de un año

FASE FUNCIONAMIENTO
● 10 años

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
● 11 años

3.2. ANÁLISIS DEL MERCADO DEL SERVICIO

Para la estimación y proyección de la demanda se toma como base la siguiente información:

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El área de influencia del proyecto:

Las variables

3.2.1. Análisis de la Demanda del Servicio

Para estimar la demanda se recurrió a la información del diagnóstico de la población

afectada, la cual ahora corresponde a los beneficiarios directos (usuarios del servicio) del
proyecto.
Nuestro proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE TRES DE
DICIEMBRE - CHUPACA - JUNÍN” plantea mejorar los servicios de educación.

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A través del Plan de Desarrollo del Distrito de tres de diciembre, se determinó que la

demanda está constituida por, autoridades que constantemente visitan la institución,

dirigentes de los anexos, dirigentes de las juntas vecinales, representantes de la sociedad civil,

población en general del distrito de tres de diciembre que accede a la institución para

solicitar su mejoramiento de infraestructura y la población. De acuerdo al Plan de Desarrollo

al año 2019 se han planificado mejorar y construir centros de educación. A la fecha de

acuerdo al análisis realizado por el equipo de trabajo de la oficina de estudios y proyectos se

tiene 2 proyectos educativos de mejora culminados en el distrito de tres de diciembre y se

tiene por intervenir otros 3 proyectos educativos por intervenir.

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

El servicio que demandan los beneficiarios de nuestro proyecto es el mejoramiento y

ampliación de los servicios educativos, a ser provisto en la fase de funcionamiento.

¿Cuál es la población que demanda el servicio?

Si bien es cierto el proyecto se encuentra en el distrito de tres de diciembre, pero no solo

favorece a este distrito, solo optamos por los beneficiarios directos.

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De acuerdo a la proyección de la población demandante efectiva existe una población

demandante efectiva del servicio de educación secundaria para el año 1 (2022) de
137 alumnos y para el año 10 (2031) de 169 (2031) de 169 alumnos.

3.2.2. Balance Oferta – Demanda

Actualmente, el servicio educativo de nivel secundaria que se brinda es inadecuado. De modo

general, la I.E. Simón Bolívar, cuenta con recursos físicos en mal estado, mobiliario y
equipamiento que se estado, mobiliario y equipamiento que se encuentran en estado que va
de regular a malo y que no cumplen con las características técnicas normadas por el sector
educación para brindar un óptimo servicio.

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Actualmente, no se podrá optimizar la oferta de la infraestructura en la I.E. SIMÓN
BOLÍVAR, de acuerdo a la memoria descriptiva de demolición, por lo que la oferta
optimizada es cero tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Nota: Como parte de información de análisis de mercado, no se está considerando un

análisis en su totalidad, puesto que es un proyecto escogido y cuenta con un análisis del
mercado del servicio en el expediente.

3.3. ANÁLISIS TÉCNICO

3.3.1. ASPECTOS TECNICOS

El ámbito de atención de la MDTD, sectorizado por anexos, asentamientos humanos,

asociaciones de vivienda, (urbanizaciones), zonas marginales y cercado, con una población
total de 3325 habitantes según el censo de población y vivienda 2019 del INEI siendo esta
sede el centro de atención a todos los anexos de los aspectos Administrativo, Presupuestal y
de Desarrollo. La MDTD viene funcionando con el presupuesto de funcionamiento e
Inversión Del FONCOMUN, donaciones y transferencias CANON, SOBRECANON,
regalías, rentas, aduanas y participación. Actualmente sus oficinas públicas se encuentran
insuficientes para una correcta atención al público usuario. Para el mejoramiento de
infraestructuras educativas.

3.3.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES

Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de tres de diciembre a

través de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual tiene la capacidad logística, técnica y

financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el mantenimiento rutinario y periódico,

cumpliendo con las funciones de Gobierno Local. El rol de la institución, garantizará el éxito

del proyecto; por cuanto la política institucional prioriza la capacitación, asistencia técnica y

el servicio al usuario, además la institución cuenta con una estructura orgánica adecuada a
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las necesidades y que facilita la coordinación necesaria para la operación del proyecto está

orientado a lograr la eficiencia en la prestación de servicios, el proyecto corresponde a una

necesidad urgente de mejorar la capacidad de gestión social y ambiental de la institución,

mejoramiento dela infraestructura educativa y el ornato público los componentes del

presente proyecto se enmarcan en las funciones técnicas y administrativas de la MDTD,

reuniendo las condiciones y características necesarias para contribuir al buen

funcionamiento y cumplimiento de metas y objetivos, garantizando su durabilidad durante el

horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y periódico .

3.3.3. DISEÑO PRELIMINAR DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS FACTIBLES

Para dar solución al problema del presente proyecto, se han analizado diversas acciones

sujetas en los medios fundamentales como resultado. La ampliación del terreno para La

infraestructura, será instalada en el Distrito de tres de diciembre en un área de 12988.02 m2

de terreno, dicho terreno será adquirido vía compra, donación y o convenio realizado por el

Sr. alcalde de la Municipalidad Distrital de tres de diciembre y a través de la mancomunidad

del Distrito de la zona sur de la provincia de Chupaca, cuyos componentes de la adquisición

son las siguientes, la instalación y adquisición ha sido diseñado por el equipo técnico de la

oficina de estudios y proyectos de la Municipalidad Distrital de tres de diciembre, se adjunta

el diseño de instalación y los gastos correspondientes. Los planteamientos de las alternativas

se basan a experiencias que han sido en instaladas en diferentes partes del país y por eso se

han solicitado el apoyo técnico de los Profesionales y Técnicos del Ministerio de Educación

para la determinación de las características técnicas, potencias, rendimientos y las respectivas

mitigaciones que van a generar durante la operatividad de los mismos de cada componente y

de acuerdo a los precios actuales de mercado existente en el país. Se detallan las

características técnicas del contenido de todos los componentes de los módulos.

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CIVIL
3.3.4. METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS

La realización del presente proyectos dentro de la institución tendrá los siguientes beneficios:

● La construcción de las nuevas instalaciones educativas proporcionará un ambiente

más saludable para los estudiantes, lo que puede mejorar su salud y bienestar.

● La ampliación de la infraestructura educativa permitirá que más estudiantes tengan

acceso a la educación, lo que puede ayudar a reducir la brecha educativa en el distrito
de tres de diciembre.

● La ampliación y mejora de la infraestructura educativa proporcionará un ambiente

más adecuado para el aprendizaje, lo que mejorará la calidad de la educación que se
ofrece en el distrito.

3.3.5. IMPACTO AMBIENTAL

La totalidad de las actividades que realiza el hombre traen consigo impactos al

medioambiente, beneficiosos y dañinos. El medio ambiente como receptor de la acción
humana es el interlocutor de nuestros proyectos de desarrollo, para lo cual tiene sus límites de
tolerancia. Si estos son rebasados y no se toman las acciones no se toman las acciones
correctivas o mitigantes, aparecen los problemas ambientales. La contaminación ambiental es
cualquier deterioro de la calidad ambiental, este presente o no, algún riesgo para la salud
pública. Se define como todo cambio indeseable en las características del aire, del agua, del
suelo y de los alimentos, que afecta nocivamente la sobrevivencia o las actividades de los
humanos y otros organismos vivos.

El presente capítulo describe los posibles impactos generados durante las etapas del proyecto,
las cuales comprenden las etapas, preliminar, construcción, operación y mantenimiento,
cierre o abandono. Que por medio de las actividades generan impactos positivos y negativos
que fueron identificados y valorados por la metodología (Vicente Conesa). Por ello se
consideró los puntajes más significativos obtenidos de la matriz. Detallamos a continuación
los impactos más significativos producidos en cada etapa del proyecto.

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[Link] ETAPA DE PLANIFICACIÓN.

MEDIO FÍSICO.

Alteración de la calidad del aire.

La alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado y gases de combustión
es considerado impacto negativo en la etapa preliminar, este impacto se manifiesta
principalmente en las obras preliminares darán lugar a la presencia de polvo y gases de
combustión, generando una posible alteración de la calidad del aire. El impacto es de
naturaleza negativa e irrelevante.

Alteración de la Calidad de Suelo

Las actividades de control de calidad de realizarse de manera inapropiada podrían generar

una alteración en cuanto a la calidad del suelo. Asimismo, en caso de originarse un accidente
como derrame de insumos químicos requeridas para la prueba respectiva. El impacto es de
naturaleza negativa e irrelevante.

MEDIO SOCIAL

Oportunidad de generación de empleo temporal.

Este impacto está referido a la generación de puestos de trabajo durante la habilitación de los
componentes auxiliares. Por lo tanto, se dará prioridad en la contratación de los pobladores de
las localidades que se localizan próximos a la vía, siempre que cumplan con el perfil del
puesto que se requiera.
El impacto es de naturaleza positiva e irrelevante.

Afectación a la Salud Pública

Este impacto está referido a la afectación a la salud Pública de los trabajadores y población
del área de influencia directa, debido a las actividades de construcciones provisionales. El
impacto es de naturaleza negativa e irrelevante.

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[Link] ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.

MEDIO FÍSICO.

Incremento del nivel de ruido.

El incremento de los niveles de ruido se debe principalmente a los trabajos de movimiento de

tierras en general, concreto armado y concreto simple. Así mismo se tomó en cuenta la
aproximación del pueblo más cercano por lo el impacto del incremento o generación de ruido
no tendrá afectaciones mayores a la población local, ya que se establecerán horarios
adecuados de trabajo y control de tránsito de vehículos y maquinarias.

Alteración de la calidad del suelo.

La calidad del suelo se podría ver afectada debido a derrames de derrame de combustible e
insumos químicos previstos para la obra y por la presencia de residuos sólidos originados en
el Campamento/patio de máquinas y propios de los trabajos de construcción de la carretera.
El impacto es de naturaleza negativa e irrelevante.

Alteración de la Calidad de Agua

La calidad de agua se puede ver alterada por la excavación para estructura en roca bajo agua
y explotación de las Canteras de rio, de las cuales se extraerá material Aluvial para la
construcción de camino vecinal. El impacto es de naturaleza negativa e irrelevante.

[Link] ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

MEDIO FÍSICO.

Alteración de la calidad del aire.

La calidad el medio ambiente se vería afectadas por el material Particulado generado por las
actividades limpieza y mantenimiento de la vía y obras darte, por lo que los impactos
ambientales han sido considerados de baja importancia, ya que se tiene en cuenta que las
actividades se desarrollaran en un trazo donde no hay presencia de viviendas colindantes en
la vía.

MEDIO SOCIAL

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INGENIERÍA
CIVIL
Oportunidad de generación de empleo temporal.

Este impacto está referido a la generación de puestos de trabajo durante las actividades de
limpieza y mantenimiento del camino vecinal. Por lo tanto, se dará prioridad en la
contratación de los pobladores de las comunidades que se localizan próximos a la vía rural,
siempre que cumplan con el perfil del puesto que se requiera. Este impacto social es positivo
y considerado de importancia baja.

3.4. GESTIÓN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE
- CHUPACA - JUNÍN

3.4.1. FASE DE FUNCIONAMIENTO

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CIVIL

3.4.3. GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN LA EJECUCIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

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CIVIL

3.5 COSTO DE PROYECTO

3.5.1. Estimación de costo de inversión

COSTO DIRECTO:

COSTO INDIRECTO:

OTROS COSTOS

3.5.2. Estimación de costo de inversión en la Fase de Funcionamiento

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CIVIL
3.5.3. Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales

Son el resultado de la comparación entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto.
Son los costos que, efectivamente, puede atribuirse al proyecto.

ESTIMACIÓN DE COSTO EN OPERACIÓN CON PROYECTO

Costo anual = costo insumos x costo por unidad de medida x periodos al año

Costo mano de obra años 1-10= 2*1400*12=33600

Costo de personal administrativo años 1-10 = 2*2000*12=48000

ESTIMACIÓN DE COSTO EN MANTENIMIENTO CON PROYECTO

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CIVIL
ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS O&M EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

3.5.4. Flujo Costo Incremental a precio de Mercado

4. EVALUACIÓN

4.1. EVALUACIÓN SOCIAL

Viabilidad Técnica:

El proyecto considera los criterios técnicos y los costos acorde a la realidad de la localidad,
según régimen de construcción civil. El proyecto es rentable económica y socialmente para el
País.

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Viabilidad Ambiental:

Se reducirán los índices de contaminación ambiental en el área de influencia del proyecto.

Viabilidad Sociocultural:

Se mejorarán las condiciones de educación, así como también se reducirán los costos de
enseñanza y educación.

Viabilidad Institucional:

La Mdtd tiene la capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto.

4.1.1. Beneficios Sociales

La obra de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE
- CHUPACA - JUNÍN”, tiene como beneficiarios directo a los 105 alumnos.

4.1.2. Costos Sociales

4.1.3. Estimación de Indicadores de Rentabilidad Social

El proyecto considera los criterios técnicos y los costos acorde a la realidad de la localidad,
según régimen de construcción civil.

El proyecto es rentable económica y socialmente para el País.

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INGENIERÍA
CIVIL
4.1.4. Análisis de Incertidumbre

4.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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CIVIL
4.3. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

5. RESUMEN DE LA MUNIPALIDAD DISTRITAL DE TRES DE DICIEMBRE

Al entrar a la municipalidad distrital de tres de diciembre, específicamente a la Sub Gerencia

de Proyectos de Inversión Pública, nos atendió la ING. Yessenia Asparrin SUB GERENTE
DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA, quien muy amablemente nos hablo acerca
del trabajo que se viene desarrollando en la municipalidad con relación al [Link].

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

INGENIERÍA
CIVIL

Nos comentó que dentro de las brechas como municipalidad se determina a nivel inicial,
primaria y secundaria, en el tema de educación inicial en tres de diciembre se tiene un 87.5 %
de locales que prestan adecuado servicio, igual se tiene en primaria un 90% y se tiene en
secundaria un 66,67%.
En merito a todas las brechas no solo en educación, lo que hace la opmi es priorizar el tema
de inversiones, prioriza y determina que tipos de brechas que se va a cerrar, dentro de las
brechas que se prioriza en la municipalidad de tres de diciembre es educación.

Nos comentó que se está formulando 2 proyectos de educación, uno de educación inicial y el
otro de educación secundaria, lo que hacen como primer paso es generar código de idea
donde se identifica cuanto probablemente cueste el proyecto de inversión a nivel formulación
y a nivel ejecución mediante el formato 5A del banco de inversiones, a partir de la
programación que elabora la opmi, ingresa a la fase de formulación, nosotros como unidad
formuladora hacemos el registro de la idea de inversión, en este caso nosotros ya contamos
por contrato por consultoría para el tema de formulación de ambos estudios, dentro de los
contratos, uno para iniciar el tema de formulación se requiere el formato 6A

A nivel de ficha técnica simplificada siempre y cuando no este estandarizada, sin embargo,
nosotros dentro de la metodología del banco de inversiones educación cuenta con una ficha
técnica estandarizada, la ficha 6A contiene todo el diagnóstico de la institución educativa se
determina la brecha y l alternativa de solución, para determinar la demanda y la cantidad de
alumnos, determinamos un horizonte de evaluación, una infraestructura que dure un periodo
de 10 años en el caso de educación, una vez que se dé una opinión favorable la unidad
formuladora genera el código de inversión, que en este caso es el CUI dentro de un proyecto,
genera el código y en este caso aprueba y declara viable el estudio, luego pasa a la siguiente
fase que es ejecución, a nivel de ejecución tenemos dos ítems importantes que son
elaboración de expediente técnico y el tema de la ejecución física del proyecto, se registra
mediante el formato 8A el tema de consistencia del proyecto (La Comparación entre el
estudio de pre inversión y expediente técnico) de que se cumpla básicamente el mismo
objetivo del proyecto, a esto va el tema de inversión.

Una vez que se apruebe el expediente técnico mediante acto resolutivo, inicia el tema de
ejecución que ya es a nivel de convocatoria o hacen una ejecución a nivel de administración

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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CIVIL
directa o administración indirecta por contrata, concluye el tema de ejecución y pasa al tema
de liquidación (Determinar el cierre tanto física y financiera de proyecto) determinando que
se haya cumplido con el objetivo del proyecto y en el caso por ser educación se tiene que
haber transferencia a la DREJ, ellos se harán cargo de la operación y mantenimiento.

Y luego pasa a la fase de funcionamiento, concluye el tema de la DREJ, pasan 10 años se

requiere tal vez nueva inversión y nuevamente. Aquí se pueden determinar pasado los tres
años a nivel de ejecución se puede intervenir con una IOARR que no viene a ser proyecto si
no viene a ser inversión.

Los tipos de inversión utilizados por el municipio de tres de diciembre son:

 IOARR
 PI
No se tiene el tipo de inversión por OBRAS POR IMPUESTOS ni APPs.
La unidad formuladora de la Municipalidad distrital de tres de diciembre está a cargo de la
SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.
Los proyectos están alineados a los objetivos locales, regionales y nacionales.
Tenemos 10 objetivos estratégicos locales:

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

INGENIERÍA
CIVIL

CONCLUSION

 El análisis del mercado es importante puesto que se analizan las variables que
influyen en la demanda de un servicio, en este caso un proyecto de inversión pública,
que posteriormente relacionamos tanto la demanda como la oferta y los alineamos con
los indicadores de brecha y culmínanos de forma que el proyecto contribuya al cierre
de brechas.

 La unidad formuladora de la Municipalidad distrital de tres de diciembre está a cargo

de la SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

 Los proyectos están alineados a los objetivos locales, regionales y nacionales.

RECOMENDACIÓN

 Para la información del análisis de la población se puede tomar directamente de

estudios realizados durante el último año: censos de población o estudios especiales
que hayan sido elaborados por entidades a las que se otorga confiabilidad.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN