INFORME

ALCANCE:

1. Revisión de sustentos de entregas:

En esta actividad, todas las mañanas al llegar se revisan las fotos y videos de entregas
del día anterior en los grupos de entregas de Pullo, Gianfranco…
 Se debe validar que todo este correcto:

 Foto y video del cliente con el producto

 Foto del DNI
 Boleta de venta firmada
 Guía de remisión firmada
 Acta de conformidad o Acta de conexión firmada
 Foto de la fachada
Si hay alguna foto borrosa o falta alguna evidencia se debe reportar para que se regularice.
2. Registro de ventas en el SAP
Para registrar las ventas de Gaso / Gaso 2.0, deben ser enviadas por los distintos
supervisores: Gustavo, Jean Paul, Rosmery.
Ellos envían un Excel con todos los datos requeridos como: fecha de venta, canal, cuenta
contrato, código material, cuotas, producto y monto.

Fecha de Cuenta CODIGO DE

CANAL DNI CUOTAS PRODUCTO PRECIO
Venta contrato MATERIAL

20/04/2024 GASO 2.0 47177530 5660317 4505550 96 COCINA MABE TX5110P1 + REGALO 4 S/ 4,999.00
COCINA MABE - CMP6012AG0 + REGALO
20/04/2024 GASO 2.0 73877583 5139149 4505548 24 S/ 4,999.00
25
COCINA MABE 4Q / TX5110P1 +
20/04/2024 GASO 47000890 5582478 4505512 48 S/ 4,999.00
CONEXIÓN + TV + LAPTOP + CELULAR
Luego toda esa información la debemos pasar a un Excel en general y así posteriormente
subirlo al SAP

Se busca cada número de interlocutor ingresando al CM:

[Link]

Y lo buscamos por CTA CTO

 Al ingresar nos sale reflejado los datos del cliente

Procederemos a copiar el código interlocutor y lo pegamos en nuestro Excel:

Fecha de CANAL DE Cuenta Codigo
ASESOR (A) DNI Interlocutor CUOTAS
Venta VENTA contrato Material
05.03.2024 RAMON FLORES GASO 2.0 43460081 5647429 5003381454 4502601 60
25.03.2024 LENYS MERCADO CAMACHO GASO 41679755 5299927 5003030853 4504598 24
ANTONIO SIFUENTES
27.03.2024 GASO 44192966 5528069 5003262615 4504598 36
ARTOLA
27.03.2024 CARLOS AVALOS REATEGUI GASO 74918081 5295207 5003028825 4501734 12
28.03.2024 LENYS MERCADO CAMACHO GASO 2.0 46709495 5661543 5003388709 4502771 24
30.03.2024 LENYS MERCADO CAMACHO GASO 2.0 8523240 5638589 5000413094 4501556 96

Al tener todos los datos llenos en nuestro Excel, procederemos a copiar los siguientes datos
en la hoja: Registro de pendientes de Cálidda:

 Cliente
 Cuenta Contrato
 Referencia de cliente
 Oficina de ventas:
 CPCP - Gaso
Grupo de
GSD+ - Gaso 2.0 Oficina de Ventas
Vendedores
 Grupo de vendedores
GSD+ GS7
813 - Gaso call
CPCP 813
814 – Gaso campo
GS7 – Gaso 2.0
 Fecha de precio
 Material
 Número de cuotas

Material
Cuenta Referencia Oficina de Grupo de Fecha de N° de N° de
Cliente /
Contrato Cliente Ventas Vendedores Precio Posición Cuotas
Servicio
5003371531 5635851 5635851 GSD+ GS7 16.04.2024 10 4505538 36
5000708838 1531644 1531644 CPCP 813 12.04.2024 10 4502739 96
Al tener los datos listos, guardamos el Excel en el escritorio. Posteriormente debemos
ingresar al SAP colocando el usuario y contraseña:

Colocamos la tx ZSDGEB_PEDID:
Subimos el archivo y le damos ejecutar:

Luego se refleja que el las ventas fueron subidas:

 Se colocará la imagen cuando se suba
las ventas

El 99% de las veces que se registran ventas son exitosas, si hay un error se debe reportar a Piero /

Paloma

3. Enviar solicitud de creación o eliminación de usuarios:

Estos usuarios se mandan a registrar con Marcelo, existe un formato único de creación de usuarios

donde se deben llenar los siguientes datos:

Nombres Apellidos DNI

Generalmente estos usuarios se envían cuando un asesor nuevo ingresa, ya sea de un asesor comercial o un asesor de

call center. Se les pide los datos y lo enviamos por correo a M

arcelo con copia a Linda y Aldo

arcelo responde el correo indicando que ya están creados y se envían a cada asesor.
Luego M
 4. Verificar y enviar correo por pedidos observados

Para solicitar la regularización de los pedidos observados, debemos ir al correo y buscar el Excel que

envía Robert

Luego de extraer el Excel nos dirigimos a la pestaña “pedidos observados”, copiamos la información y la pegamos en el

correo
Lo enviamos y esperamos una respuesta por parte de los encargados. De ser positiva la respuesta, los pedidos saldrán

en listos para entregar al día siguiente, de no ser positiva informarán el motivo.

5. Enviar correo de anulaciones o incidencias.

Esta tarea es compartida con el área de programación, se debe enviar los pedidos anulados que se

encuentran en las 3 bases. Para esto, nos dirigimos a la base y filtramos el estado “por anular”

Luego de filtrar, vamos a copiar los datos: sede, cta cto, nombre, dni, pedido de venta, producto y el motivo de la

anulación, posterior a esto, lo enviamos por correo a los coordinadores dependiendo del canal
Los supervisores de cada canal validarán y confirmarán la anulación para así Carlos retirarlos del sistema.

6. Revisión y seguimiento de reclamos.

P ara la rev isió n d e lo s reclam o s d eb em o s v erificar en el co rreo to d o s lo s p en d ien tes p o r resp o n d er.

Ingresamos a cada uno y si falta respuesta por más de un día se le debe enviar a la persona encargada o al

grupo de reclamos un pantallazo para que agilice la atención

Un ejemplo de una solicitud de sustentos y notificación de un reclamo:
P o r o tro lad o , si falta u n a resp u esta p o r p arte d e la m arca, d eb em o s refo rzar el co rreo so licitan d o u n a

pronta respuesta.

Otro medio por el cual se verifica si se responde los correos es a través de la revisión del celular

corporativo y a su vez hacer un meet semanalmente para ver el avance de los reclamos.

7. Revisión de productos que devuelven por daño de fábrica.

Al momento que reportan un producto averiado de fabrica y es devuelto, se debe ir con la persona encargada de

reclamos y verificar el producto, se le toma foto y video para luego enviarlo a la marca.

8. Hacer análisis de entregas semanal

Semanalmente se realiza el análisis de los pendientes de entregas. Para esto, debemos ingresar a

nuestra hoja de cálculos y filtrar los clientes pendientes.

Nos enfocamos en los pedidos pendientes, verificamos cada cliente con su fecha de venta y

validamos a quien le pertenece. Corroboramos si hay stock y de ser positivo se le da prioridad para

la programación.
Se le envía al programador los clientes que requieren prioridad para las entregas.

9. Verificar que productos hay bajo en stock y reportarlo.

P ara v erificar q u e p ro d u cto s h ay co n p o co sto ck d eb em o s rev isar el E x cel q u e en v ía R en zo , y filtrar

p o r categ o ría: co cin as, telev iso res, celu lares.

CATEGORIA MARCA EETT MODELO PROVEEDOR STOCK

TELEVISOR TCL 85 PULG. 85P745 2
TELEVISOR LG 65 PULG. 65NANO77SRA 0
TELEVISOR TCL 65 PULG. 65P635 0
 TELEVISOR SAMSUNG 65 PULG. UN65BU8000GXPE 0
TELEVISOR SONY 55" UHD KD-55X80J 0
TELEVISOR SAMSUNG 65 PULG. UN65CU8000GXPE 42
TELEVISOR SAMSUNG 65 PULG. UN65CU8200GXPE 0
TELEVISOR TCL 55 PULG. 55P635 3
TELEVISOR HISENSE 55 PULG. 55A6K 19
TELEVISOR HISENSE 50 PULG. 50A6K 6
TELEVISOR SAMSUNG 65 PULG. UN65CU7000GXPE 25
TELEVISOR HISENSE 70 PULG. 70A6K 26

Aquellos productos que tengas menos de 5 unidades se reportan a Juan o Aldo para que puedan solicitar más.

10. Depósito de Incentivos.

El deposito de incentivos se realiza a través de la plataforma Apprecio:

[Link] pero para esto, antes Maylin debe validar que los incentivos que

envía Calidda están correctos, de estarlos nos envía el Excel.

En este Excel nos vamos a la pestaña donde se encuentran los puntos

Luego vamos al servidor y buscamos la carpeta Dcanje 2023 y abrimos el Excel “Planilla Carga Puntos” y copiamos la

información del Excel de Calidda a esta hoja.

Luego ingresamos a la plataforma:

Nos dirigimos a asignación manual, luego a empleados y siguiente:

Luego de darle siguiente, copiamos los datos, y le damos finalizar:
Luego de registrados los puntos, confirmamos el correo indicando que el registro fue exitoso

En este proceso generalmente el error que puede suceder es que algún cliente que envíe Calidda se

haya anulado o que no lo tengamos en nuestros pendientes, es por tal motivo que debemos esperar a

que Maylin realice la validación antes.

11. Sacar productos del almacén

Los productos que salen al día siguiente se sacan de acuerdo a los clientes programados, esta lista la

enviará Jair cuando finalice la programación al grupo de “marcado de productos”

En base a esto, se sacan los productos pequeños del almacén. En el caso de los productos de

construcción lo solicita generalmente Andres o Luis Enrique.

11.1 Inventario del almacen

P ara h acer el in v en tario d eb em o s reu n irn o s co n R en zo q u e es el en carg ad o d el alm acén g en eral y

quien lleva el registro de todos los productos. Mientras él revisa cada producto en su excel, mi parte

se encarga de contabilizar cada producto y debe concordar con su registro.

12. Buscar números adicionales

P ara b u scar n ú m ero s ad icio n ales, d eb em o s in g resar al C M (act, 2) y co lo car la cu en ta co n trato y le

d am o s b u scar
Nos dirigimos a Vista 360

En esta opción podemos observar números adicionales que son brindados al programador.
 13. Programación Electrodunas

Para la programación de Electrodunas debemos ingresar a su portal:

[Link]
Al darle ingresar nos dirige a la página principal, y le damos a microcréditos y luego administrar microcréditos.

Aquí aparecerán todos los microcréditos pendientes y/o concluidos. En este caso nos enfocaremos en los pendientes

para eso nos dirigimos a ver detalles.

Como resultado se muestran los datos de la venta, que serán copiados en un Excel.

Luego de la confirmación de la salida, llamamos al cliente y programamos el despacho . Al confirmar

el cliente, enviamos la solicitud de boletas, llenando estos datos:

Al finalizar la solicitud, enviamos a marcar los productos, nos envían las series y se la pasamos a Mayli
Luego hacemos la declaración jurada copiando los datos del cliente (se imprime )
Posterior a esto, haremos el formato para enviar los datos al transportista, llenando los siguientes

d ato s:

Luego que están listas las boletas y guías, procederemos a grapar los documentos y dejarlo listo para

el despacho
 14. Realizar la revisión y modificación de los catálogos.

Los catalogo se cambian mensualmente y los códigos pueden variar, es por tal motivo que se debe
revisar para que concuerden.
Comparamos los códigos materiales de la lista de precios con los códigos del catalogo

Si hay algún error en el código, precio o producto se modifica, guarda y se envía nuevamente para
que tomen en consideración este último catálogo.
 15. Informar a todos los canales la desactivación de productos

Cuando un producto se agota, debemos reportarlo a todos los canales para su desactivación. Para
esto, debemos enviar un correo informándolo.

Luego de enviado el correo debemos replicar esa información al grupo de catálogos y a los
supervisores para que puedan desactivarlo.
 16. Atender requerimientos de los Call’s

Los requerimientos pueden variar de acuerdo a lo que se les va presentando a los asesores y al
supervisor de ventas.

Se muestran algunos ejemplos:

 17. Solicitar la activación de productos:

Cuando llegan productos nuevos ya sea en poca o gran cantidad, se debe estar al tanto para activar
nuevos combos, es por tal motivo que debemos solicitar a Juan si los nuevos productos aplican para
activación.
 18. Revisión y verificación de contratos con Jean Paul:

En esta tarea nos reunimos con Jean Paul mensualmente para validar cada uno de los contratos de
ventas en campo. Para esta validación debemos ingresar a nuestra base de datos y filtrar por
concluidos.
Luego con Jean Paul se revisa contrato por contrato y se va colocando en la columna de
observaciones: contrato en físico, en caso que no haya todavía, se coloca “falta contrato” y se le
solicita a Jean Paul que lo regularice.

Al regularizarlo se vuelve a actualizar

19. Llenado de ventas de canal SEI a nuestra base

Se debe llevar todo el registro de ventas realizadas por nuestro canal, para esto debemos ir al
formato de registro de ventas y copiar las ventas a nuestra base general
Esta es la base de registro de ventas

Y debemos pasar esa información a nuestra base general

20. Realizar cambio de base mensual

Esta tarea es compartida con el de programación, y mensualmente se debe cambiar de bases. Para
esto, nos vamos a la base de datos del mes actual
Filtramos solo los pendientes y lo copiamos en un Excel vacío, pero en mismo formato, lo
renombramos con el mes que sigue, ejm: FNB CHICOS MAYO y lo dejamos en el escritorio mientras
vamos a la base inicial, pero está vez copiaremos solo los anulados y concluidos y lo pegamos en el
formato vacío y lo guardamos con el mes actual, ejm: FNB CHICOS ABRIL.

Al momento ya tenemos dos Excel, uno del mes actual con los anulados y concluidos y otro Excel con
los pendientes que quedaran para el mes siguiente.

Se debe dejar el Excel actual con toda la información como respaldo. Y se guarda en el servidor

21. Apoyar en la programación (llamada a clientes)

El programador facilita la hoja de pendientes donde salen reflejados todos los clientes por llamar.
Se llama a los clientes y los que confirman se les coloca un check, y los que anulan se les coloca un
“X” y el motivo de anulación a un lado. Luego de finalizar se le devuelve la hoja al programador.

22. Realizar la entrega de ventas directas

Cuando el call center realice las ventas directas, enviará un correo con los datos del cliente con copia
a la asistente contable para que realice la boleta.

Luego cuando se realice las boletas, el supervisor del canal de ventas indicará que día vendrá el
cliente a recoger el producto. Se debe tener los documentos y para esto se debe realizar la
declaración jurada y asi finalmente unirla con la boleta y guía.
Luego de tener todos los documentos, se le entrega el producto al cliente y se le hace firmar una
guía, una boleta y una declaración jurada, un juego se lo queda el cliente y otro nosotros.

23. Verificación de los sustentos

Calidda mensualmente envía un Excel de penalidades por demora en entregas.

Lo descargamos y verificamos uno por uno, buscando el motivo por el cual no se ha entregado. Le
preguntamos al programador los sustentos por chats y llamadas, y si es imputable al cliente
adjuntamos esas evidencias y la enviamos por correo.
De no encontrar un sustento o sea imputable a nosotros por stock, lo dejamos en blanco y enviamos
el correo.

24. Hacer segumiento