UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

APORTES RESALTANTES DE LA HERENCIA EN GENERAL.

ASIGNATURA: DERECHO CIVILVII

DOCENTE: JUSTINO LUCANA ORUE

ALUMNO: ZARATE LEZAMA LAURA NICOL

CODIGO: 020102101H

CUSCO – PERU
2024
Introducción

Actualmente, y sobre todo en el Perú, existen muchas empresas familiares. Sin

embargo, muchas de éstas no logran permanecer como empresas familiares; algunas,
hasta desaparecen, debido a la imposición legal de que estas empresas sean manejadas
por los herederos forzoso, sin tener en cuenta sus cualidades. Esta situación no ayuda al
mejor manejo de la empresa; crea, por el contrario, herederos pasivos. Sin perjuicio de
ello, recalcamos que este fenómeno conlleva un mayor análisis.

Las razones que están detrás de esas decisiones son varias. Los propietarios del
patrimonio hereditario no confían en la gestión que pueden realizar sus familiares sobre
dicho patrimonio, o desean que éstos aprendan a crear su propio patrimonio. Sea cual
sea la razón, este fenómeno social nos permite reflexionar sobre la herencia en el Perú,
y si en nuestro país sería posible desheredar a los hijos como lo hacen estos
multimillonarios.
Aspectos Legales de la Herencia en el Derecho Peruano

El marco legal de la herencia en Perú se basa en el Código Civil peruano, que establece
las normas y procedimientos para la transferencia de bienes, derechos y obligaciones de
una persona fallecida a sus herederos. Este código distingue entre sucesión
testamentaria, donde el fallecido ha dejado un testamento que especifica cómo se deben
distribuir sus bienes, y sucesión intestada, que se aplica cuando no hay testamento.
En la sucesión testamentaria, la voluntad del fallecido expresada en su testamento es
fundamental, aunque debe respetar ciertas disposiciones legales, como la legítima, que
es la porción de la herencia que la ley reserva obligatoriamente para los herederos
forzosos (hijos y cónyuge, principalmente). En cambio, en la sucesión intestada, el
Código Civil establece un orden de precedencia entre los herederos: descendientes,
ascendientes, cónyuge y otros parientes más distantes.
El sistema legal también contempla diferentes tipos de testamentos (públicos, cerrados y
ológrafos), cada uno con sus propios requisitos formales y procesos de validación que
deben seguirse para garantizar su legalidad y ejecución.
Importancia del Estudio del Derecho Sucesorio para la Práctica Legal y la Sociedad
El estudio del derecho sucesorio es crucial tanto para la práctica legal como para la
sociedad por varias razones. Para los profesionales del derecho, un profundo
entendimiento de las leyes de herencia es esencial para asesorar adecuadamente a los
clientes en la planificación de su sucesión, la redacción de testamentos, y la gestión de
procesos sucesorios, ya sea en situaciones testamentarias o intestadas.
Desde una perspectiva social, el derecho sucesorio ayuda a garantizar que la transmisión
de bienes de generación en generación se realice de manera ordenada y justa,
minimizando los conflictos familiares y asegurando que los derechos de los herederos
legales sean respetados. Además, mediante la regulación de las herencias, se contribuye
a la estabilidad económica y social al permitir que los bienes se transmitan de manera
eficiente y según principios de equidad.
Asimismo, el derecho sucesorio tiene un impacto en la protección de los más
vulnerables, por ejemplo, mediante la institución de la legítima, que busca proteger la
parte económica de los herederos forzosos, asegurando que no sean desheredados
completamente. Esto es particularmente importante en contextos donde la familia sigue
siendo la unidad básica de apoyo económico y social.

Aspectos Legales de la Herencia en el Derecho Peruano

Capítulo 1: Fundamentos del Derecho Sucesorio

El derecho sucesorio en Perú se encuentra detallado en el Código Civil peruano,
específicamente en el Libro III, que abarca desde el artículo 815 hasta el 1134. Este
conjunto de normas regula la transferencia de bienes, derechos y obligaciones de una
persona fallecida a sus herederos o legatarios. El código establece claramente las reglas
para la ejecución de testamentos, la determinación de herederos legítimos en ausencia
de un testamento, y las obligaciones tributarias asociadas con la transferencia de bienes.
Los principios fundamentales del derecho sucesorio en el Código Civil incluyen:

 La protección de la voluntad del testador, permitiendo que las personas

dispongan de sus bienes para después de su muerte dentro de los límites que la
ley establece.
  La protección de los herederos forzosos, asegurando que ciertos familiares
cercanos, como hijos y cónyuges, reciban una parte mínima de la herencia,
conocida como "legítima".
 La equidad en la distribución de la herencia, en casos de sucesión intestada,
asegurando que los bienes se distribuyan de manera justa entre los familiares
más cercanos según un orden preestablecido.

Clasificación de las Sucesiones: Testamentarias e Intestadas

Sucesiones Testamentarias
En las sucesiones testamentarias, el fallecido ha dejado un testamento válido que
establece cómo se deben distribuir sus bienes. El Código Civil reconoce varios tipos de
testamentos:

 Testamento Público: Realizado ante un notario público con la presencia de

testigos.
 Testamento Cerrado: El testador entrega un documento cerrado y sellado a un
notario, declarando que contiene su testamento.
 Testamento Ológrafo: Escrito, fechado y firmado de puño y letra por el testador,
sin la intervención de un notario.

Estos testamentos deben cumplir con ciertos requisitos formales y sustanciales para ser
considerados válidos y ejecutables. Si un testamento es declarado inválido, la
distribución de los bienes se realizará como una sucesión intestada.
Sucesiones Intestadas
Si una persona muere sin dejar testamento, o si todos los testamentos presentados son
invalidados, se aplica la sucesión intestada. El orden de sucesión determinado por el
Código Civil es el siguiente:

1. Descendientes directos (hijos, nietos).

2. Ascendientes directos (padres, abuelos).
3. Cónyuge o conviviente.
4. Hermanos.
5. Otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Este orden busca proteger a los miembros más cercanos de la familia del fallecido,
asegurando que reciban soporte económico y emocional tras la pérdida de un ser
querido. La ley establece que los bienes deben ser repartidos equitativamente entre los
herederos según las reglas de sucesión.

1. Código Civil del Perú - Este es el documento legal principal que regula todas las
cuestiones relacionadas con la sucesión en Perú. Los artículos 815 al 1134 son
especialmente relevantes para el derecho sucesorio

2. "Derecho de Sucesiones" por Max Arias-Schreiber Pezet

Capítulo 2: La Sucesión Testamentaria

Elementos y Características de los Testamentos en Perú

El testamento en Perú es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una
persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para después de su muerte. Los
elementos esenciales incluyen:

 Voluntad clara del testador: Debe expresar de manera inequívoca sus últimas
voluntades respecto a la distribución de sus bienes.
 Formalidades legales: Cada tipo de testamento debe cumplir con ciertas
formalidades específicas establecidas por la ley para garantizar su validez.
 Objeto: Se refiere a los bienes y derechos que se transmiten a través del
testamento.

Tipos de Testamentos y Sus Requisitos Formales

El Código Civil de Perú reconoce varios tipos de testamentos, cada uno con sus propios
requisitos formales:

 Testamento Público: Se realiza ante un notario público y requiere la presencia de

testigos. El testador expresa su voluntad oralmente o por escrito, que el notario
documenta oficialmente.
 Testamento Cerrado: El testador entrega al notario un documento que contiene
su testamento, cerrado y sellado de manera que su contenido no sea conocido
por el notario. Debe ser firmado por el testador y tiene que indicar el lugar, año,
mes, día y hora de su otorgamiento.
 Testamento Ológrafo: Escrito completamente de puño y letra del testador, debe
estar fechado y firmado por él. No requiere notario ni testigos en el momento de
su creación, pero debe ser presentado judicialmente para su validez tras la
muerte del testador.

Capacidad e Incapacidad para Testar

El Código Civil también establece las condiciones de capacidad e incapacidad para
hacer un testamento:

 Capacidad: Cualquier persona mayor de edad o emancipada es capaz de testar,

siempre que tenga la capacidad mental suficiente para entender y querer el acto
de testamento en el momento de su creación.
 Incapacidad: Están incapacitados para testar los menores no emancipados y
aquellas personas que al momento de otorgar el testamento no cuenten con la
capacidad mental suficiente para comprender y dirigir sus actos.

Capítulo 3: La Sucesión Intestada

El orden de sucesión en Perú, cuando no existe un testamento, se rige por las normas de
sucesión intestada establecidas en el Código Civil. La prioridad de los herederos se
establece de la siguiente manera:
 1. Descendientes: Los hijos del fallecido tienen la primera prioridad en la herencia.
Si un hijo ha fallecido antes que el progenitor pero tiene descendientes vivos,
estos nietos heredan por representación la parte que le hubiera correspondido a
su padre o madre.
2. Ascendientes: Si no hay descendientes, los bienes se distribuyen a los
ascendientes, es decir, los padres del fallecido. En ausencia de ambos padres, la
herencia puede pasar a otros ascendientes más distantes, como abuelos.
3. Cónyuge: Si el fallecido estaba casado o en una unión de hecho reconocida
legalmente, el cónyuge o pareja sobreviviente hereda en concurrencia con los
descendientes y/o ascendientes. Si no hay ni descendientes ni ascendientes, el
cónyuge recibe toda la herencia.
4. Otros Familiares: En ausencia de descendientes, ascendientes y cónyuge, la
herencia se distribuye a otros familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad,
incluyendo hermanos, tíos y primos.

Este orden busca proteger la transmisión de bienes dentro de la familia, priorizando a

los más cercanos al fallecido, y refleja la estructura de apoyo familiar típica en la
sociedad peruana.

Capítulo 4. La legítima

Según el artículo 723 del Código Civil, la legítima se define como una parte de la
herencia de la que no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos
forzosos. Como lo mencionamos anteriormente, es aquella parte de la herencia que la
ley les otorga a ciertos familiares.

La legítima no es una figura reciente, se remonta hasta el Derecho Romano. En aquella

época, desde un inicio, el paterfamilias podía disponer libremente de absolutamente
todos sus bienes en su testamento, incluso si no dejaba nada a sus herederos. Sin
embargo, a finales de la etapa republicana de Roma, los jueces de familia (centumviri)
empezaron a considerar que eso contravenía los valores de la época, que contravenía
el officium pietatis (deber de piedad) respecto de los hijos.

Para hacer respetar este deber moral, estos jueces realizaban la siguiente interpretación:
una persona que en su testamento disponía de sus bienes sin dejar nada a sus hijos no
estaba en su sano juicio, tenía problemas mentales. Se concluía que su voluntad estaba
viciada y el testamento era anulado parcialmente, de tal manera que era válido en la
medida que queden bienes para el heredero. Con este razonamiento continuamente
utilizado, los jueces permitieron que los herederos puedan interponer una querella
inofficiosi, para exigir parte de la herencia.

Bajo esa figura, el hijo que no fue considerado en el testamento del paterfamilias, podía
impugnar dicho documento. Como dicha figura atacaba todo el testamento, se crearon
posteriormente las cuotas o porciones hereditarias para los hijos del causante. Para que,
de esa forma, si no se respetaba esas cuotas, la impugnación solo recayera sobre éstas y
no sobre todo el testamento.
La justificación de los romanistas se puede resumir en tres posturas. Una parte señalaba
que debía preservarse el patrimonio familiar existente, mientras que otra parte señalaba
que se debía evitar el abuso del derecho por parte del paterfamilias; y otra parte
señalaba que el paterfamilias debía procurar lo mejor para los suyos tanto en vida como
después de ésta.

En el Derecho Germánico se mantuvo la idea de que los herederos debían ser los
familiares, pues según la religión solo Dios era quien elegía a los herederos; es decir,
que la calidad de herederos estaba determinada por el parentesco de sangre.

En la Edad Media, hubo mayor libertad testamentaria, especialmente por el interés de la

Iglesia de que se realizara donaciones a su favor; sin embargo, bajo la figura de la
reserva feudal, se mantuvo la figura de la herencia de los nobles solo a favor de quienes
por sangre lo merecían: el hijo mayor.

Con la llegada de la Revolución Francesa, la figura de la sucesión se impregnó de las

ideas de unidad del contenido patrimonial y la igualdad en la trasmisión. Sin embargo,
curiosamente, no se favoreció al testamento porque se consideraba que dicho acto
motivaba la discordia entre familiares; por el contrario, se formó la idea de proteger a
los descendientes y que, por tanto, debía ser la ley quien prescribiera quienes debían ser
los sucesores.

Como puede observarse, la legítima – como otras figuras dentro del derecho de familia
y sucesorio – ha surgido por los intereses sociales de la época y su preponderancia en
ese momento (filosofía, religión, política, etc.). En nuestro país, no fue distinto.

Nuestro ordenamiento se afilió al régimen que reconoce la sucesión forzada (la

legítima). Exactamente fue en nuestro Código Civil de 1852 en donde se estableció a la
legítima, indicándose que ésta era de un quinto y de dos tercios según la calidad de los
herederos. Lo que correspondía con la ideología de aquel tiempo, en donde maestros
como José Silva Santisteban validaban el derecho natural sobre la libertad.

Luego, el presidente de la comisión reformadora del Código Civil de 1852 reforzó aún
más la idea de que la legítima tenía como función la corrección de todos aquellos
abusos a los que podía llevar la libertad exagerada y absoluta del padre de actuar en
contra de sus familiares. Es más, señaló que la porción de la legítima debía ser el
término medio entre el derecho de propiedad del padre y el derecho hereditario de los
hijos. Motivo por el cual, en el Código Civil de 1936 se amplió la legítima a dos tercios
y hasta la mitad de la masa hereditaria, según la calidad de los herederos. Lo cual se ha
mantenido hasta nuestro actual Código Civil de 1984.

El hecho de que la legítima se haya mantenido hasta nuestros días da pie a cuestionar
dicha figura, pues, si se asentó bajo ideologías de hace más de una década,
razonablemente uno podría preguntarse si tal y como se encuentra regulada favorece o
no a la sociedad actualmente.
CONCLUSIONES

El modelo de la herencia que hemos adoptado en el Perú es proteccionista. El Estado

protege a la familia a través de la institución de la legítima pues se cree que una
absoluta libertad del testador podría dejar en el abandono a los familiares
sobrevivientes. Es decir, en el Perú, aún se conserva el sesgo ideológico de que el
Estado debe proteger a la familia a través de la legítima.

En contraposición, en los países con tradición jurídica del common law, lo que
predomina en la herencia es la voluntad del testador, la libertad de poder disponer en
vida de su patrimonio como él lo encuentre más conveniente, siendo el papel del Estado
subsidiario. Es decir, que solo participa cuando el testador omite disponer en vida su
patrimonio.

Las razones que motivan al primer sistema tienen un gran peso ideológico y cultural. No
negamos que el segundo sistema también lo tenga en parte; sin embargo, podemos notar
que en ese segundo sistema existe un análisis económico del Derecho notorio en
relación al mejor aprovechamiento del patrimonio.
BIBLIOGRAFIA

Aguilar Llanos, Benjamín. 2011. Derecho de Sucesiones. Lima: Ediciones

Legales.

Bolaños Rodríguez, Miguel Ángel. 2011. «El ocaso de la legítima hereditaria:

retrato de una banalidad». Tesis de maestría. Pontifica Universidad Católica del
Perú. http://hdl.handle.net/20.500.12404/1140

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Por-que-Warren-Buffett-dona-su-fortuna-en-vez-de-dejarsela-a-sus-
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