ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIE
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021. Cifras expresadas en millones d
ACTIVOS CORRIENTES: PASIVO Y CAPITAL P
Efectivo y equivalentes de 40,277 47,248 Préstamos bancarios y documentos por paga
efectivo
Cuentas por cobrar, neto 16,318 13,014 Vencimiento a corto plazo del pasivo
Inventarios 11,888
5,912 11,960 no corriente
Impuestos por recuperar 5,293
Otros activos financieros 2,911 931 por arrendamiento
corrientes
Otros activos corrientes 1,906 1,918 Intereses por pagar
Total activos corrientes 79,212 80,364 Proveedores
Provisiones de
pasivos
Vencimiento a corto
plazo del pasivo
ACTIVOS NO CORRIENTES: Impuestos por pagar
Inversiones registradas Otros pasivos financieros corrientes
utilizando
método de participación ### 8,452 7,494 Total pasivos corrientes
Activos por derecho de uso 2,069 1,472
Propiedad, planta y equipo, 71,205 62,183 PASIVOS NO
neto
Activos intangibles, neto 103,122 102,174 CORRIENTES:
Préstamos
Activos por impuestos diferidos 7,975 8,342 bancarios
por pagar y
documentos
Otros activos financieros no corrientes 5,136 Beneficios
Otros activos no corrientes 5,230 4,402 posteriores
beneficios aal retiro
y otros
empleados
Total activos no corrientes 198,783 191,203 Porción no corriente
TOTAL ACTIVOS US 277,995 US 271,567 de
porpasivos
arrendamiento
$
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos financieros no corrientes
Provisiones y otros pasivos no
corrientes
Total pasivos no corrientes
TOTAL PASIVOS
CAPITAL:
Capital Social
Prima en suscripción de acciones
Utilidades retenidas
Otros instrumentos de capital
Otras partidas acumuladas de
la utilidad integral
Capital atribuible a los propietarios
de la controladora
Participación no controladora en
subsidiarias consolidadas
TOTAL CAPITAL
TOTAL PASIVOS Y
CAPITAL
ACIÓN FINANCIERA
s en millones de dólares americanos ($)
VO Y CAPITAL PASIVOS CORRIENTES:
ios y documentos por pagar 645
to plazo del pasivo
8,524
1,808
472 614
862 811
26,835 22,745
11,850 11,885
os por pagar 7,981 6,972
sivos financieros corrientes 1,436 741
sivos corrientes 57,960 46,221
70,145 83,329
3,709 4,126
1,663 891
uestos diferidos 2,839 2,710
nancieros no corrientes 3,863 508
ros pasivos no 5,940 6,210
o corrientes 88,159 97,774
S 146,119 143,995
2,060 2,060
pción de acciones 45,560 45,560
idas 88,664 81,037
ntos de capital (2,187) (2,133)
cumuladas de
ral (8,712) (4,974)
e a los propietarios
ora 125,385 121,550
controladora en
solidadas 6,491 6,022
131,876 127,572
277,995 271,567
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020
Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($)
Nota 2022 2021
Ventas netas 226,222 193,899
Otros ingresos de operación 518 905
Ingresos totales 226,740 194,804
Costo de ventas 126,440 106,206
Utilidad bruta 100,300 88,598
Gastos de administración 11,263 9,012
Gastos de venta 57,718 51,708
Otros ingresos 1,473 1,502
Otros gastos 2,456 2,309
Gasto por intereses 6,500 6,192
Ingreso por intereses 2,411 932
(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta (324) 227
Utilidad por posición monetaria por subsidiarias
en economías hiperinflacionarias 536 734
(Pérdida) ganancia en valor de mercado
de instrumentos financieros (672) 80
Utilidad antes impuestos a la utilidad y participación
en los resultados de asociadas y negocios conjuntos
registrada utilizando el método de participación 25,787 22,852
Impuestos a la utilidad 6,547 6,609
Participación en los resultados de inversiones
de capital, neta de impuestos 386 88
Utilidad neta consolidada 19,626 16,331
Atribuible a:
Propietarios de la controladora 19,034 15,708
Participación no controladora 592 623
Utilidad neta consolidada 19,626 16,331
Utilidad por acción
Utilidad básica neta de la participación controladora 23 1.13 0.93
Utilidad diluida neta de la participación controladora 23 1.13 0.93
Conversión de conveniencia a dólares americanos ($) – Ver Nota 2.2.3
(1)
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados de resultados.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE UTILIDAD INTEGRAL
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022, 2021 y 2020 Nota 2022 2021
Cifras expresadas en millones de dólares americanos ($) y
19,626 16,331
millones de pesos mexicanos (Ps)
Otras partidas de la utilidad integral, neta de impuestos:
Otras partidas de la utilidad integral que serán
reclasificadas a utilidad o pérdida en
periodos subsecuentes:
Valuación de la porción efectiva de instrumentos
financieros derivados, neto de impuestos (1,448) 1,836
Diferencias por efecto de conversión de operaciones
y asociadas extranjeras (2,685) (1,943)
Otras partidas integrales netas que no serán
reclasificadas a la (pérdida) en periodos subsecuentes (4,133) (107)
Partidas que no serán reclasificadas a la utilidad
(pérdida) en periodos subsecuentes:
Perdidas de activos financiero de patrimonio
clasificado en FVOCI (54) (393)
Remedición del pasivo neto por beneficios definidos
neto de impuestos 328 (67)
Otras partidas integrales netas que serán reclasificadas
a la utilidad (pérdida) en periodos subsecuentes 274 (460)
Total de otra (pérdida), neta de impuestos (3,859) (567)
Utilidad integral consolidada por el año, neta de impuestos 15,767 15,764
Atribuible a:
Propietarios de la controladora 15,242 15,264
Participación no controladora 525 500
Utilidad integral consolidada por el año, neta de impuestos 15,767 15,764
Conversión de conveniencia a dólares americanos ($) – Ver Nota 2.2.3
(1)
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados de utilidad integral.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL
Por lo años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021 Cifras expresadas en
Valuación de
la Porción
Otros efectiva de
Prima en instrumentos Instrumentos
Capital suscripción Utilidades Financieros Financieros
Atributable a: Social de acciones Retenidas de Capital Derivados
Saldo al 1 de enero 2020 2,060 45,560 75,820 (1,740)
Utilidad neta — — 10,307 —
Otras partidas de pérdida integral, neto — — — —
de impuestos
Venta Negocios Conjuntos — — — —
Total utilidad (pérdida) integral — — 10,307 —
Dividendos declarados (10,210)
Saldo al 31 de diciembre 2020 2,060 45,560 75,917 (1,740)
Utilidad neta — — 15,708 —
Otras partidas de pérdida integral, neto — — — (393)
de impuestos
Total utilidad (pérdida) integral — — 15,708 (393)
Dividendos declarados (10,588)
Saldo al 31 de diciembre 2021 2,060 45,560 81,037 (2,133)
Utilidad neta — — 19,034 —
Otras partidas de pérdida integral, neto — — — (54)
de impuestos
Total utilidad (pérdida) integral — — 19,034 (54)
Dividendos declarados — — (11,407) —
Saldo al 31 de diciembre 2022 2,060 45,560 88,664 -2,187
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados de variaciones en el capital.
s expresadas en US$
Valuación de Diferencia
la Porción por efecto de
efectiva de Conversión de Remedición del
Instrumentos Operaciones Pasivo Neto por Capital Atribuible
Financieros y Asociadas los Beneficios a Propietarios de Participación no Total
Derivados Extranjeras Definidos la Controladora Controladora Capital
(968) 3,057 (855) 122,934 6,751 129,685
— — — 10,307 61 10,368
443 (6,070) (318) (5,945) (1,161) (7,106)
(212) (212) (212)
443 (6,282) (318) 4,150 (1,100) 3,050
(10,210) (68) (10,278)
(525) (3,225) (1,173) 116,874 5,583 122,457
— — — 15,708 623 16,331
1,749 (1,733) (67) (444) (123) (567)
1,749 (1,733) (67) 15,264 500 15,764
(10,588) (61) (10,649)
1,224 (4,958) (1,240) 121,550 6,022 127,572
— — — 19,034 592 19,626
(1,344) (2,722) 328 (3,792) (67) (3,859)
(1,344) (2,722) 328 15,242 525 15,767
— — — (11,407) (56) (11,463)
(120) -7,680 (912) 125,385 6,491 131,876
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022, 2021
2022 2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad antes de impuestos a la utilidad y participación
en la utilidad (pérdida) del patrimonio 26,173 22,940
Ajustes para:
Gastos (ingreso) que no generan efectivo 471 (653)
Depreciación 8,997 8,284
Depreciación activos en uso 660 662
Amortización 768 888
Amortización gastos anticipados 890 687
Utilidad en venta de activos de larga duración (250) (58)
Pérdida en disposición de activos de larga duración 177 199
Pérdida en disposición de activos intangibles — 3
Participación en los resultados de asociadas y negocios
conjuntos registrada utilizando el método de participación, (386) (88)
neto de impuestos
Producto financiero (2,411) (932)
Gasto financiero 6,500 6,192
Pérdida (utilidad) por fluctuación cambiaria, neta 324 (227)
Movimientos de beneficios posteriores al retiro y otros 299 328
beneficios a empleados
Deterioro — 250
Utilidad por posición monetaria, neto (536) (734)
Pérdida (utilidad) en instrumentos financieros 672 (80)
Aumento / disminución:
Cuentas por cobrar y otros activos corrientes (3,420) (2,041)
Otros activos financieros corrientes (514) (550)
Inventarios (179) (2,262)
Proveedores y otras cuentas por pagar 3,420 4,448
Otros pasivos (424) (401)
Beneficios a empleados pagados (483) (471)
Otros impuestos 41 2,443
Impuestos a la utilidad pagados (5,298) (6,106)
Flujo neto de efectivo generado por actividades de operación 35,491 32,721
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adquisiciones y fusiones, neto de efectivo adquirido (Nota 4) (2,356) —
Intereses recibidos 2,411 932
Adquisición de activos de larga duración (16,756) (9,344)
Ingresos procedentes de la venta de activos de larga duración 323 259
Adquisición de activos intangibles (979) (645)
Otros activos no corrientes (1,698) (766)
Dividendos recibidos de inversiones en asociadas
y negocios conjuntos (Nota 8) 16 16
Inversión en acciones (558) 1
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión (19,597) (9,547)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Obtención de préstamos bancarios 6,089 11,191
Pagos de préstamos (8,432) (14,189)
Intereses pagados (4,724) (4,646)
Dividendos pagados (11,463) (10,649)
Interés pagado por pasivos de arrendamiento (139) (101)
Pagos de arrendamiento (631) (629)
Otras actividades de financiamiento (1,547) (1,240)
Flujo neto de efectivo utilizado por actividades de financiamiento (20,847) (20,263)
(Disminución) incremento neto en efectivo
y equivalentes de efectivo (4,953) 2,911
Efectivo y equivalentes al principio del periodo 47,248 43,497
Efectos de conversión e inflación en efectivo y equivalentes
de efectivo en monedas extranjeras (2,018) 840
Total efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 40,277 47,248
Conversión de conveniencia a dólares americanos ($) – Ver Nota 2.2.3
(1)
Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados de flujo de efectivo.
