PLAN DE FORMACIÓN EN FORMULACIÓN DE

PROYECTOS
2021

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

 ORDEN DEL DÍA
 Bienvenida
 Expectativas del curso
Generalidades  Normas de convivencia
 Directrices del plan de formación
 Presentación del equipo
 Importancia de los proyectos en el
marco estratégico
Temario 1  Los proyectos y el desarrollo
 Conceptos básicos
 Ejercicio práctico
 Receso

 Restricciones del proyecto

 Ciclo de vida y ciclo de gestión de proyectos de
Temario 2 desarrollo
 Formatos de herramientas de proyectos
 Video de proyectos
 Reflexión del video
 Síntesis de la unidad
Expectativas del curso

Link de acceso

www.menti.com
Normas de convivencia

Link de acceso

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MZWQHWHFZbhpcU1buNNVPcHnJIO
yEzcYp-gCa6DQ0/edit?usp=sharing
 Presentación del Equipo

Ing. Silvia Lugo Econ. Carla Roldán Ing. Vanesa Revelo

Gerente Planificación y Desarrollo Analista de Planificación Analista de Planificación

Econ. Oscar Licto Ing. Marcelo Paredes Sr. Leonardo Arregui

Analista de Planificación Analista de Planificación Analista de Planificación
 Directrices del plan de formación
Requisitos de cumplimiento:

• Cada participante debe haber recibido un link donde podrá cargar la información solicitada como requisito para el curso
de formación.

• Se utilizará la Plataforma Teams como medio de comunicación para impartir el curso, por lo que se requiere que el
participante disponga de una cuenta institucional @cruzroja.org.ec para tener acceso.

• El curso es teórico práctico. Al finalizar cada módulo se realizará una evaluación de conocimientos.

• El curso es aprobatorio: con una calificación mínima de 70/100 puntos y la asistencia mínima del 80%.

• Las evaluaciones teóricas tienen un peso del 50% y, el otro 50% representa el trabajo práctico que estará reflejado en la
formulación de un proyecto.

• Se creará un grupo en Teams para interactuar con preguntas y respuestas mismo, que estará disponible todo el tiempo.

• Al final del taller los proyectos formulados por los participantes serán evaluados y de acuerdo a su potencial entrarán en
la Cartera Nacional de Proyectos y estarán sujetos a la fase de gestión de financiamiento.
 ESTRUCTURA DEL PLAN DE FORMACIÓN

1 INTRODUCCIÓN A LA FORMULACIÓN DE
PROYECTOS 7 SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
(TEORÍA DEL CAMBIO)

2 DIAGNÓSTICO, LÍNEA BASE, MANEJO DE

HERRAMIENTAS 8 PLAN DE NEGOCIOS, ESTUDIO DE MERCADO

STAKE HOLDERS, ÁRBOL DE PROBLEMAS,

3 OBJETIVOS 9 PLAN DE NEGOCIOS, EVALUACIÓN FINANCIERA

4 MARCO LÓGICO, INDICADORES, METAS,

RESULTADOS 10 PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,
BOCA

PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,

5 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO,
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN, MdR 11 BOCA

6 PRESUPUESTO, CRONOGRAMA VALORADO

 G MARCO ESTRATÉGICO DE CRE 2021-2025 VISIÓN
E
CRE será un referente nacional
N 1. Promover la construcción de 2. Impulsar el desarrollo de la Sociedad Nacional mediante
de la acción humanitaria, a
E comunidades resilientes para aliviar y transformaciones estratégicas que permitan mejorar su
prevenir el sufrimiento humano. través de su voluntariado y
R desempeño.
personal humanitario
O A
comprometido, brindando
L
B 2.1 Generar el desarrollo integral del
voluntariado mediante
2.6 Posicionar de manera
oportuna, eficiente, accesible y
servicios de calidad a las
comunidades, contribuyendo
transparente la labor de CRE como
E entrenamiento, profesionalización,
J S
1.1 Fortalecer las capacidades de
las personas para anticipar las
sostenibilidad y fidelidad una organización humanitaria que
atiende a las comunidades bajo sus
a su desarrollo sostenible,
basados en una gestión
E P
E
crisis, superarlas y recuperarse
rápidamente de ellas.
2.2 Asegurar el financiamiento de la
Sociedad Nacional que permita
principios fundamentales a nivel local,
nacional e internacional. innovadora, transparente y
eficiente
T C 1.2 Promover espacios de
desarrollar sus operaciones de
manera sostenible
2.7 Fortalecer la transparencia y la
confianza de la Sociedad Nacional
I implementando mecanismos de
I F
empoderamiento a las personas
para el goce de condiciones de vida 2.3 Fortalecer la Sociedad Nacional rendición de cuentas y participación
en la gestión administrativa de las comunidades y socios
I
V C
sana y segura, con dignidad y
posibilidades de prosperar.
financiera que permita prestar
servicios oportunos, de calidad y
estratégicos.
2.8 Fortalecer a la Sociedad
O O
1.3 Promover espacios de
sostenibles.
Nacional en la gestión para la
prevención de contingentes
S convivencia diversos para la 2.4 Impulsar el cumplimiento de la
S construcción de comunidades planificación estratégica y el
legales, diseño de instrumentos
jurídicos efectivos y la defensa de
inclusivas y no violentas desarrollo de la Sociedad Nacional. los derechos institucionales.
2.5 Promover la transformación
digital y desarrollo Tecnológico de la 2.9 Fortalecer la gobernanza y
SN normativa institucional para
alcanzar una SN sólida y eficiente.

MISIÓN: La CRE trabaja para aliviar y prevenir el sufrimiento humano, promoviendo comunidades resilientes mediante la acción
humanitaria de sus voluntarios, sustentados en los principios fundamentales del movimiento
 MÓDULO 1

Introducción a la
formulación de proyectos
 Los objetivos de los proyectos de desarrollo social
• Tienen como objetivo final la obtención de resultados
concretos que permitan impulsar el desarrollo
1 socioeconómico de un país o una región.

• Cumplirán sus objetivos dentro de sus limitaciones de

alcance, tiempo y presupuesto.
2

• Tienen como objetivo final la obtención de resultados

sostenibles en el largo plazo.
3
 Características de Proyectos de desarrollo social

Incluyen diversos interesados (stakeholders), que tienen distintas necesidades, expectativas,

Diversidad de demandas, niveles de influencia e interés en el proyecto y requieren una estrecha
interesados comunicación y negociación para lograr acuerdos en los ámbitos económicos, políticos,
sociales, ambientales, de género, etc.

Buscan un impacto a largo plazo ya que la mayoría de ellos se enfoca al logro de cambios
socioeconómicos o ambientales que no siempre muestran resultados inmediatos al finalizar y
Sostenibilidad
que suelen tomar más tiempo en materializarse. Por este motivo, surge la necesidad de
monitorear esos cambios después del cierre del proyecto.

Son comúnmente llevados a cabo a partir de las necesidades de la(s) comunidad(es)

Retorno beneficiaria(s) y surgen de una estrategia de desarrollo económico y social del país. Se enfocan
social en mejorar las condiciones de vida, el medioambiente, y en obtener un retorno social, aspecto
que no está necesariamente presente en la evaluación de los proyectos privados o
corporativos.
 Conceptos Básicos

PLAN
Su formulación deriva de propósitos y objetivos más amplios

PROGRAMA
Conjunto de proyectos que tienen características en común y
que se ha decido agruparlos para obtener un mejor resultado

PROYECTO
Es un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto o
servicio único, tienen una fecha de inicio y fin claramente
identificadas.

Gestión de proyectos

Se define como el uso de una combinación de herramientas y técnicas derivadas de buenas prácticas y estándares
internacionales para asegurar el logro de los objetivos específicos (resultado, producto o servicio) del proyecto dentro del
tiempo (cronograma), el costo (presupuesto), el alcance y la calidad planificados.
 Tipos de proyectos

Proyectos Son los proyectos que buscan una

Productivos rentabilidad económica, solución a
un problema o una necesidad

Son aquellos que buscan una

Proyectos Sociales
rentabilidad social, un beneficio
para la sociedad

Son aquellos que buscan mejorar

Proyectos de un proceso o una situación
mejora interna de la institución. En la
Institucional mayoría de ellos no demanda de
recursos económicos
 Metodología de diseño proyectos

Herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución de

Marco Lógico proyectos. Se propósito es brindar estructura al proceso de planificación y de
comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las
etapas de preparación del proyecto

Es el organismo más importante a nivel internacional en el ámbito de la dirección de

proyectos. Entre las diversas actividades y productos cuenta con la Guía de los
PMI Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Esta guía establece una serie de
estándares y prácticas aplicables a proyectos de cualquier campo con una idea de
resolución utilizando metodología en cascada.

El modelo Canvas es una herramienta de gestión estratégica que te permite conocer

los aspectos clave de un negocio y cómo se relacionan y compensan entre si. Hace
Canvas
visible la infraestructura, la oferta, los clientes y la situación financiera de la
organización, con el fin de reconocer las deficiencias y analizar su rendimiento.
 Etapas del Proyecto

Seguimiento Monitoreo y Evaluación

Inicio Planeamiento Ejecución Cierre

Fases del proyecto

Completado Congelado Cancelado

Una vez que el proyecto ha Se denomina a aquellos proyectos que Se denomina a cualquier proyecto que
completado su fase de Cierre, debe de han sido formalmente aplazados – por se cancele sin haber sido Completado.
colocarse en la fase de “Terminado”. cualquier motivo y se espera que se Esto aplica solo a proyectos que
Esto implica que ya no hay ninguna reanuden en un futuro. fueron creados en el ciclo actual de
actividad relacionada con el proyecto. presupuesto y se cancelaron por
cualquier motivo.
 Cómo se mide un proyecto

% de Ejecución Económica.- Se mide

de acuerdo al presupuesto Monto
gastado/monto total del proyecto.

% de Tiempo Transcurrido.- Se mide

de acuerdo al tiempo transcurrido vs
el tiempo total de finalización del
proyecto

% de Ejecución física.- Se mide de

acuerdo al cumplimiento de los hitos
o actividades de gestión.
 Ejercicio Práctico

Por favor contesta las siguientes preguntas:

Link de acceso

https://ee.kobotoolbox.org/x/634wbJfy
Receso
 Restricciones de un proyecto

Todo proyecto está sujeto a una triple restricción: el alcance (productos), el tiempo (cronograma) y el costo
(presupuesto). El éxito de un proyecto depende de las habilidades y el conocimiento de la gerencia para considerar estas
restricciones y desarrollar los planes y los procesos a fin de mantenerlos en equilibrio.

Si una de las restricciones cambia, al menos

otra se verá impactada. Por ejemplo, un
cambio para acortar el cronograma puede
dar como resultado un incremento de los
costos o requerir una disminución en el
alcance.
 Se refiere al trabajo (productos) requerido para entregar los resultados del proyecto y los procesos
usados para producirlos: es la razón de ser del proyecto. La alteración o los cambios no controlados
ALCANCE provocan que se incluya más trabajo que el originalmente autorizado, lo que resulta en costos más
altos que los planificados y una modificación de la fecha de culminación.

Se trata de la duración que requieren todas las actividades para completar el proyecto. A pesar de su
importancia, a menudo, es la omisión más frecuente en proyectos de desarrollo. La ausencia de
control de los tiempos de un proyecto se refleja en plazos que no se cumplen, actividades
TIEMPO incompletas y atrasos en general. Un control adecuado del cronograma requiere una cuidadosa
identificación de las tareas que serán ejecutadas, una estimación precisa de su duración, la
secuencia en la que serán realizadas y cómo el equipo del proyecto y los recursos serán utilizados.

Son los recursos financieros aprobados para la ejecución de las actividades del proyecto e incluyen
todos los gastos requeridos para alcanzar los resultados dentro del cronograma planificado. En
COSTO proyectos de desarrollo, una débil gestión de los costos puede resultar en situaciones complejas de
devolución de recursos y de presupuesto asignado para el año contable y, por ende, puede producir
dificultad de apropiación de recursos en los siguientes ejercicios contables.
 En proyectos de desarrollo, se refiere a la obtención del impacto esperado por la intervención en
CALIDAD términos de cumplimiento de metas de desarrollo económico y social. Es, por tanto, un factor clave
para tener en cuenta para evaluar el éxito del proyecto.

Para los proyectos de desarrollo no es suficiente

entregar un proyecto acorde al alcance, tiempo y
presupuesto, sino que también debe satisfacer las
necesidades y expectativas de los interesados
(stakeholders), que son los últimos jueces de la
calidad del proyecto.
 Ciclo de vida del proyecto

Al considerar un proyecto como una serie

de fases interrelacionadas, existen
mejores posibilidades de asegurar su
éxito. La suma de las fases del proyecto
es su ciclo de vida.

La buena práctica de dividir en varias

fases hace que cada una de ellas resulte
más manejable. La estructura del ciclo de
vida varía según la industria y la
naturaleza del proyecto.

Un proyecto de desarrollo por ejemplo

tiene el siguiente ciclo de vida:
 Un proyecto tiene que completar exitosamente cada fase antes de seguir con la siguiente; esto
permite que el ciclo del proyecto tenga mejor control y construya los nexos apropiados con el entorno
interno y externo. Cada fase no debe ser vista como independiente, sino como un esfuerzo continuo e
interdependiente porque los resultados de una fase son usados como insumos para la siguiente.

Ciclo de gestión de un proyecto

La etapa de inicio da paso a la de planificación.

Una vez desarrollados y aprobados los planes,
comienza la etapa de implementación o
ejecución del proyecto. A medida
que esta avanza, el proceso de control o
monitoreo revisa si el proyecto está
cumpliendo con sus metas y objetivos. De
existir la necesidad de cambios, se adaptan los
planes originales y se reinicia el proceso de
implementación. Una vez que el proyecto ha
cumplido con todos sus objetivos y los
entregables han sido aceptados, entra en la
etapa de cierre.
 Formatos de herramientas de proyectos

Formato Perfil de Proyecto

Formato de Proyecto
Video ilustrativo
Reflexión del video

Link de acceso

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 Síntesis de la unidad
Los proyectos de desarrollo tienen como objetivo tratar de beneficiar al mayor número de actores en la sociedad; es
decir, además de generar el beneficio económico, todo proyecto de desarrollo normalmente busca producir el
mayor impacto o retorno social.

Los proyectos de desarrollo deben estar relacionados con las estrategias de desarrollo de cada país para asegurar un
mayor impacto. Las entidades financiadoras contribuyen al financiamiento de aquellos proyectos que están dentro
de las estrategias de desarrollo del país y de las prioridades programáticas sectoriales.

La gestión de proyectos permite comunicar las expectativas y los resultados de forma clara y concisa, propicia un
ambiente de trabajo en equipo, puesto que facilita la comunicación con un lenguaje común, y provee las
herramientas necesarias para utilizar los recursos del proyecto de la forma más eficiente posible. En definitiva, la
gestión de proyectos ofrece la hoja de ruta de un proyecto con todas sus alternativas para llegar desde un punto de
inicio hasta un punto de culminación.

El concepto más importante vinculado con la gestión de proyectos es la asimilación de la íntima relación entre las
tres restricciones del proyecto: el alcance, el tiempo y el costo. Estas restricciones suceden en un ámbito complejo
de factores internos y externos que pueden ejercer fuerzas que demandan cambios constantes. Por lo tanto, todo
proyecto de desarrollo debe caracterizarse por su flexibilidad para adaptarse a estas condiciones sin afectar el logro
de los resultados esperados.