PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
QUÉ ES, ELEMENTOS, ETAPAS Y EJEMPLOS
La falta de dirección clara en las empresas provoca que los empleados tengan un
bajo nivel de compromiso y su rendimiento se vea limitado.
En cambio, cuando hay una planeación estratégica, esta les permite estar centrados
y trabajar rumbo a los mismos objetivos de manera productiva.
En otras palabras, toda empresa necesita un plan estratégico para cumplir con sus
metas en tiempo y forma.
Qué es la planeación estratégica
La planeación estratégica es un proceso documentado que reúne los objetivos de
la organización y las acciones necesarias para lograrlos. Incluye también una
evaluación con el fin de visualizar en qué situación se encuentra tu negocio y las
oportunidades que tiene para alcanzar el éxito.
El objetivo principal de una planeación estratégica es que tú y tus colaboradores
puedan responder del mejor modo ante los desafíos y oportunidades que se
presenten, así como avanzar juntos hacia una misma meta gracias a las acciones
adecuadas.
Objetivos de la planeación estratégica
La planeación estratégica es un proceso que permite establecer los objetivos y la
dirección general de una organización a largo plazo. Algunos de los objetivos que
se pueden plantear con la planeación estratégica son los siguientes.
• Establecer la dirección y el propósito: ayuda a la organización a definir su
misión, visión y valores fundamentales. Estos elementos determinan la
dirección general y el propósito de la organización, brindando una guía clara
para la toma de decisiones y la asignación de recursos.
• Identificar oportunidades y desafíos: las organizaciones analizan su
entorno interno y externo para identificar oportunidades y desafíos. Esto les
permite anticipar y adaptarse a los cambios del mercado, las tendencias de
la industria, las demandas de los clientes y otros factores relevantes.
• Establecer metas: definir metas y objetivos proporciona un marco para
orientar las actividades y los esfuerzos de la organización, y permite evaluar
su progreso y éxito.
• Priorizar recursos y actividades: puedes identificar las áreas clave en las
que se debe enfocar la inversión y determinar las actividades más
importantes para alcanzar los resultados deseados.
• Mejorar la toma de decisiones: al tener una visión clara de los objetivos y
la dirección estratégica, las decisiones pueden tomarse de manera más
informada y coherente, evitando acciones complacientes o contradictorias.
• Evaluar y ajustar el desempeño: la planeación estratégica establece
indicadores clave de desempeño y mecanismos de seguimiento para evaluar
el progreso hacia los objetivos estratégicos. Esto permite identificar áreas de
mejora, realizar ajustes y tomar medidas correctivas cuando sea necesario
para garantizar el éxito a largo plazo.
La planificación organizacional está integrada por varios pasos y en cada etapa será
fundamental tener orden y una amplia visión para poder implementar con éxito
cualquier acción.
No está de sobra decir que contar con una planeación organizacional ayuda a las
empresas a lograr sus objetivos.
La importancia de la planeación estratégica
La planeación estratégica es una pieza clave para el crecimiento de tu empresa: te
ayuda a tener una visión realista del futuro de tu negocio y a enfocar todos tus
esfuerzos para cumplir los objetivos de mediano y largo plazo. Estos, a su vez, te
llevarán a expandir tus estrategias comerciales.
Además, es fundamental que tu empresa cuente con un documento que señale la
ruta a seguir para alinear las actividades de tu organización y establecer objetivos.
Para qué sirve la planeación estratégica
Estos son otros de los beneficios que brinda realizar una planeación estratégica:
• Permite que tu toma de decisiones sea más eficiente, tanto a nivel directivo
como operativo.
• Alinea tus actividades a la visión y misión de la empresa.
• Te ayuda a posicionarte en el mercado, de acuerdo con el estado actual.
• Facilita que dirijas de manera eficaz tus esfuerzos de ventas y marketing para
obtener mejores resultados.
• Describe metas y objetivos medibles que hacen más sencillo evaluar el
progreso de tu negocio.
Características de la planeación estratégica
1. Requiere de la participación de toda la compañía
De acuerdo con Indeed, la planificación estratégica precisa del liderazgo
activo de la mesa directiva, así como de la compenetración entre las
gerencias y los colaboradores operativos para lograr el éxito.
2. Es la base para las actividades
Dado que provee una guía general, es el fundamento de las decisiones
mensuales y bimestrales de los gerentes y coordinadores, así como de las
acciones cotidianas de los empleados. Idealmente, las actividades deben
cumplir directa o indirectamente los objetivos del plan.
3. Tiene componentes medibles
El nivel de rendimiento de las actividades puede vigilarse por medio de
indicadores o KPI. Por eso, es esencial el aspecto cuantitativo de los
objetivos, a fin de evaluar cuál es el nivel de avance en cada uno.
Elementos de la planeación estratégica
1. Visión, misión y objetivos
2. Socios clave
3. Producto, precios, distribución y proveedores
4. Mercado y clientes
5. Estrategias de marketing
6. Análisis del estado de la empresa
Aunque cada tipo de planeación estratégica reúne ciertos elementos particulares,
aquí listaremos los más comunes.
1. Visión, misión y objetivos
La planeación estratégica requiere partir de la visión general de la
empresa (¿qué es lo que quiere lograr a largo plazo?), su misión (¿por qué
existe?) y los objetivos concretos que le dan sentido a sus actividades (¿qué
debe lograr para alcanzar la visión, conforme a la misión?).
2. Socios clave
Los socios clave son todas aquellas partes interesadas que posibilitan la
consecución de los objetivos. Pueden ser grandes clientes o empresas con
las que se colabora, así como ciertos organismos, etc.
3. Producto, precios, distribución y proveedores
En este punto, se definen las características del producto y el modelo de
precios, así como las cadenas de distribuidor y proveedores clave.
Aquí es útil basarse en un método de gestión de la producción, como es el
caso del cálculo de requerimiento de materiales que se realiza en
un MRP (Material Requirements Planning).
4. Mercado y clientes
Para la planeación estratégica, es necesario partir de un amplio conocimiento
acerca de la clientela, así como hacer un análisis de investigación de
mercado que tenga en cuenta las oportunidades actuales y el estado de la
competencia.
5. Estrategias de marketing
En este elemento se definen las estrategias de marketing y publicidad
conforme a las características y necesidades de los clientes, así como el tipo
de posicionamiento que se buscará (digital, offline, una combinación de
ambos...).
6. Análisis del estado de la empresa
Es vital analizar la situación actual de la empresa. Así se sabrá con qué se
cuenta para lograr los objetivos, misión y visión, y reajustar las actividades
cada vez que sea necesario.
Escenarios en el proceso de planeación estratégica
Cuando hablamos de una planeación estratégica para tu empresa, nos referimos a
proyectar diferentes escenarios que te ayuden a clarificar la toma de decisiones y
acciones conforme a lo que pueda ocurrir.
Los escenarios permiten identificar retos posibles, tendencias y oportunidades de
mercado para tu negocio. Existen diferentes tipos de escenarios como:
Escenario probable
También conocido como escenario factible, alude a todos los sucesos que
puedan acontecer; en este escenario hay que considerar factores causales.
Escenario posible
Son aquellos que aparentemente son válidos o factibles que sucedan, sin
importar si su probabilidad es alta o baja.
Escenario deseable
Son los escenarios a donde buscas llegar. Sin duda, se trata del lugar
conveniente para tu empresa. Forman parte de los escenarios posibles, ya
que pueden suceder o no suceder.
Tipos de modelos de planeación estratégica
1. Matriz de factores externos
2. Matriz de factores internos
3. Matriz interna y externa
4. Matriz de posición competitiva
5. Matriz FODA
6. Matriz de la gran estrategia
7. Matriz cuantitativa MPCE
8. Matriz de Ansoff
9. Matriz de crecimiento BCG
Las matrices de la planeación estratégica son herramientas que te permiten
seleccionar el plan estratégico adecuado para tus productos o servicios. Te ayudan
a facilitar el trabajo cuando estableces las metas y los objetivos, ya que indican la
posición de tus productos o servicios respecto a la competencia (y así podrás
aprovechar mejor las oportunidades que se te presenten).
A continuación, mencionamos algunas de las matrices para que las uses como
herramientas adicionales en la planeación estratégica de tu empresa.
1. Matriz de factores externos
Esta herramienta, también conocida como EFE, te permite evaluar los factores que
determines como amenazas y oportunidades; facilita las oportunidades y minimiza
los peligros externos. Para realizar esta matriz deberás elaborar una lista de los 10
factores externos más importantes que impactan en el éxito de tu marca. Entre los
más comunes se encuentran componentes económicos, sociales, culturales
políticos, legales, tecnológicos y las marcas que son competencia.
Asigna un puntaje que vaya de lo menos importante a lo más importante y determina
el valor ponderado. Involucra a las personas adecuadas en este análisis para que
lo enriquezcan a través de sus opiniones y experiencia profesional.
2. Matriz de factores internos
Esta herramienta sirve para analizar lo que influye de manera negativa y positiva en
la empresa. Te ayuda a comprender tus fortalezas y debilidades mediante una
auditoría interna; es recomendable hacerla antes de que crees la planeación
estratégica. La matriz de factores internos también es conocida como MEFI y detalla
las fortalezas y debilidades de tu empresa que muchas veces suelen pasar
desapercibidas; te permite hacer una reflexión de la situación actual de tu negocio.
3. Matriz interna y externa
Esta herramienta está diseñada para la toma de decisiones estratégicas de carteras
de negocios. Se basa en los totales ponderados de la matriz EFI y los totales
ponderados de la matriz EFE.
4. Matriz de posición competitiva
Esta herramienta te permite hacer un estudio comparativo con tu competencia,
detalla los factores clave para el éxito y define lo que se quiere examinar. En virtud
de que tu empresa tiene una fuerte influencia en el comportamiento de los demás
competidores, es importante tener en cuenta los factores internos de las empresas
a analizar y comparar los resultados, con el propósito de definir la posición
competitiva entre ellas.
5. Matriz FODA
La matriz o análisis FODA es una herramienta de análisis que determina las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que podrían ayudarte a llegar a
los objetivos de tu empresa. Te permitirá tomar decisiones estratégicas para mejorar
la situación actual y futura de tu negocio. Los factores externos e internos cambian
con el paso del tiempo, por eso te aconsejamos realizar análisis sucesivos de esta
matriz tomando como referencia la primera que hagas.
Los resultados que arroje este análisis te permitirá utilizar las fortalezas y
aprovechar las oportunidades de tu negocio, con el fin de definir la planeación
estratégica que más le convenga a tu empresa.
6. Matriz de la gran estrategia
Esta herramienta sirve para formular diferentes alternativas a las estrategias a partir
de la posición de tu empresa y de sus cuadrantes (como crecimiento de mercado
y posición competitiva). Además, indica si una estrategia debe ser agresiva,
conservadora, defensiva o competitiva con base en los factores internos y externos.
Dentro de los factores internos a considerar se encuentran la fortaleza financiera y
la ventaja competitiva; en los factores externos, la estabilidad del ambiente macro
que rodea tu empresa y la fortaleza de la industria.
7. Matriz cuantitativa MPCE
Esta herramienta evalúa las estrategias alternativas de forma objetiva. Te ayuda a
clasificar las estrategias para elaborar una lista de prioridades y te indica cuáles son
las mejores estrategias alternativas para tu empresa.
La matriz cuantitativa te permite valorar series de estrategias en secuencia o de
forma simultánea, con base en factores críticos internos y externos. Así podrías
evaluar las estrategias a nivel corporativo, después de divisiones y, por último, de
funciones.
La cantidad de estrategias que se pueden analizar con la matriz MPCE no tiene
límites. Se puede aplicar a cualquier tipo de organización, ya que permite considerar
muchos factores clave y estrategias al mismo tiempo.
8. Matriz de Ansoff
Es una de las principales herramientas de la estrategia empresarial. Fue creada por
Igor Ansoff en 1957 y te ayuda a determinar la dirección estratégica de crecimiento
de tu empresa. Es una guía que te servirá si tu meta es crecer en tu mercado actual
o en otros mercados. Su objetivo principal es identificar oportunidades de
crecimiento y consiste en relacionar productos y mercados de acuerdo con su
relevancia. A través de esta matriz se pueden rastrear posibles escenarios y hacer
proyecciones.
La matriz de Ansoff puede interpretarse como una derivación del análisis FODA,
que implica un análisis de las oportunidades empresariales. Utiliza esta información
junto con la de tu empresa y la del mercado para comparar los resultados y explotar
mejor el potencial de tu negocio.
9. Matriz de crecimiento BCG
La matriz de crecimiento es una herramienta que te ayuda a determinar la función
de los productos en cuanto a la rentabilidad a futuro. Se encarga de analizar el
crecimiento y la cuota de los productos y proporciona una visión estratégica de tu
negocio en su conjunto. Esta matriz fue desarrollada por el Grupo Boston Consulting
Group en la década de 1970 y aún es vigente.
Consiste en analizar el portafolio de la compañía con base en dos factores: la tasa
de crecimiento de mercado y la participación del mercado. Su objetivo es ayudar en
la toma de decisiones con distintos enfoques para que tengas una mejor perspectiva
sobre en qué áreas debes invertir o dejar de hacerlo.
Cómo hacer una planeación estratégica
1. Establece la misión, visión y objetivos
2. Describe los servicios, productos y procesos de tu empresa
3. Evalúa tu mercado
4. Determina las metas de marketing
5. Realiza el análisis con la matriz FODA
1. Establece la misión, visión y objetivos
En la primera etapa es importante generar un resumen de la empresa, como
la misión y visión que estableciste, así como los objetivos que quieres
alcanzar con este plan estratégico.
Es importante involucrar a las y los gerentes, jefes de departamento o socios
que estarán elaborando este documento con información valiosa.
2. Describe los servicios, productos y procesos de tu empresa
Después, detalla el tipo de servicios y productos de tu empresa, profundiza
en tus procesos internos (aquellos que te impulsan a orientar tus esfuerzos
de ventas o de distribución) y otros aspectos que te ayuden a lograr una
posición más fuerte en el mercado.
3. Evalúa tu mercado
Para evaluar el mercado deberás tomar como punto de partida la misión de
tu empresa y determinar los factores estratégicos que puedan tener un
impacto relevante y significativo para tu negocio (todo esto con base en tus
productos o servicios).
Dichos factores pueden estar relacionados con el aspecto económico, la
tecnología, la distribución, los productos o servicios, las actividades de
comercialización, la situación demográfica y social, etc.
La finalidad de este paso es disponer de información relevante que te ayude
a definir acciones para aprovechar las oportunidades y reconocer tus
limitaciones.
4. Determina las metas de marketing
A continuación, establece la meta del marketing, ya sea para posicionar un
producto o destacarlo por encima de la competencia.
En esta etapa es importante detallar los esfuerzos a realizar para posicionar
tu marca, que deben corresponder con tus objetivos.
Al diseñar una estrategia, enfócate en incluir los siguientes aspectos:
5. Realiza el análisis con la matriz FODA
Por último, realiza el análisis del FODA para describir tanto la situación
interna de tu empresa como el papel que ejerce sobre ella el ambiente
externo.
Recopila los datos que te ayuden a conocer el perfil de operaciones de
tu empresa.
Este análisis es una herramienta importante en la planeación estratégica que
involucra factores políticos y sociales, así como el estudio de la
competencia.
Ejemplos de planeaciones estratégicas
1. Ejemplo de planeación estratégica de una PyME de ropa ecológica
En este ejemplo verás los elementos que tiene en cuenta una empresa de
ropa ecológica, que se dirige a un grupo de consumidores de ingresos medios
y busca crecer sus ventas en un entorno altamente competitivo.
2. Ejemplo de planeación estratégica de una agencia de publicidad
Esta agencia busca tener un mejor posicionamiento entre su público, que son
las pymes, y debe sortear la falta de personal para crecer. Su aliado puede
ser un software que le ayude a gestionar y potenciar su base de clientes.
3. Ejemplo de planeación estratégica de una gran empresa de venta
minorista
Esta empresa minorista busca ponerse al día en su presencia digital. Tiene
como ventaja su sólida red de distribución, pero debe mantenerse
actualizada para ganar más clientela que prefiere las compras en línea.
4. Ejemplo de planeación estratégica de una distribuidora de refacciones
automotrices
En este ejemplo la empresa comercializa refacciones automotrices, cuenta
con buenas alianzas con marcas de calidad, pero quiere ganar más
visibilidad. Por ello sus acciones se enfocan a que más personas la ubiquen;
la compañía considera que es un gran momento para hacerlo porque hay una
alta demanda de partes automotrices.
5. Ejemplo de planeación estratégica de un estudio fotográfico
Este estudio fotográfico confía en la calidad de su trabajo, pero cada vez más
ve crecer a la competencia, sobre todo por los fotógrafos independientes. Por
lo anterior, hace una planeación estratégica para posicionarse mejor sin
olvidar sus valores de lograr una experiencia de excelencia.
6. Ejemplo de planeación estratégica de un fabricante de calzado
deportivo
Este fabricante de calzado deportivo busca expandir su mercado a nivel
nacional e internacional. Cuenta con excelentes alianzas y una gran
tecnología, así que su planeación estratégica se centra en la innovación
como factor de diferenciación.
Cómo evaluar y mitigar riesgos
en la planeación estratégica
Evaluar y mitigar riesgos en la planeación estratégica es una parte crucial del
proceso para asegurar el éxito de la implementación de la estrategia. Aquí hay
algunos pasos que puedes seguir para hacerlo:
• Identificar los riesgos potenciales: realiza un análisis exhaustivo del
entorno interno y externo de la organización para identificar los posibles
riesgos que podrían afectar la implementación de la estrategia.
• Evaluar la probabilidad e impacto: evalúa la probabilidad de que ocurran
los riesgos identificados y el impacto que tendrían en la organización si se
materializan. Asigna una calificación o puntaje a cada riesgo en función de
su probabilidad e impacto; esto te ayudará a priorizar y enfocar tus esfuerzos
de mitigación.
• Desarrollar estrategias de mitigación: estas estrategias pueden incluir
acciones preventivas para reducir la probabilidad de que ocurran los riesgos,
así como acciones de contingencia para mitigar el impacto si los riesgos se
materializan.
• Asignar responsabilidades y recursos: asigna responsabilidades claras a
las personas o equipos encargados de implementar las estrategias de
mitigación.
• Monitorear y revisar regularmente: establece un proceso de monitoreo
continuo para identificar cualquier cambio en el entorno que pueda afectar
los riesgos identificados. Realiza revisiones periódicas de los riesgos y las
estrategias de mitigación para asegurarte de que sigan siendo relevantes y
efectivas.
• Ajustar y adaptar: a medida que avances en la implementación de la
estrategia, mantente abierto a ajustes y adaptaciones en las estrategias de
mitigación. Si surge un nuevo riesgo o cambian las circunstancias, modifica
tus estrategias de mitigación en consecuencia.
Ahora que conoces todo lo que necesitas, recuerda que cuanta mayor comunicación
exista en todas las etapas del proceso, la planeación estratégica de tu empresa será
más fuerte y te acercará más al éxito.
