Introducción a MicroStrategy Dossier

Workshop Series
Introducción
El objetivo de este documento es explicar los conceptos básicos de MicroStrategy, las principales funciones de la
interfaz MicroStrategy Web y MicroStrategy Workstation. Además incluye los pasos a seguir para realizar los ejercicios
del workshop.

Definición de Conceptos en MicroStrategy

A continuación se nombran los objetos de MicroStrategy más importantes y se da una breve explicación sobre los
mismos.

Atributo: Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en los datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que
se informan y se analizan hechos y cálculos empresariales. Por ejemplo la Región de Ventas.

Elementos de Atributo: son los únicos valores para dicho atributo. En el ejemplo de Region: Central, Northeast, Northwest,
North, South, etc.

Métricas: Las métricas son objetos de MicroStrategy que representan medidas de negocio e indicadores clave de
desempeño (KPIs). Generalmente son numéricos.

Reporte: Es un objeto de MicroStrategy que representa una solicitud de un conjunto específico de datos formateados
procedentes del origen de datos. En su forma más básica consta de dos partes:

● Una plantilla de reporte (normalmente denominada plantilla), que es la estructura subyacente del reporte.
● Los objetos relacionados con el reporte incluidos en la plantilla, como atributos, métricas, filtros y selecciones
dinámicas.

Dossier: Un dossier es una visualización interactiva que se puede utilizar para explorar los datos empresariales de forma
rápida y sencilla. Por ejemplo, puede:
● Ver representaciones visuales de los datos (denominadas visualizaciones) en el dossier para que sea más fácil
interpretar los datos.
● Ordenar y reorganizar los datos en visualizaciones.
● Realizar manipulaciones, como filtrado o navegación, en los datos para mostrar únicamente la información que te
interesa.
● Utilizar formato predefinido con calidad de presentación para mostrar rápidamente los datos de manera
visualmente impactante.
● Compartir un dossier mediante el correo electrónico, vinculando el dossier o bien anidándolo en una página web.
Cubos Inteligentes: son cubos multidimensionales (conjuntos de datos) que te permiten utilizar las funciones de OLAP en
los dossier y reportes, así como compartir conjuntos de datos entre varios reportes. En otras palabras, son datos en
memoria que pueden provenir tanto del Modelo semántico como de una fuente externa.

Documentos: muestran los datos de la organización en una visualización Pixel Perfect de gran calidad. Los documentos
permiten exponer los datos empresariales de forma sencilla y con gran calidad adecuada para su presentación a la
dirección. Entre los ejemplos de los documentos se incluyen tarjetas tipo scorecard y tableros de control, documentos de
indicadores administrados, documentos de producción, operativos, etc.

Filtros: Es una condición que limita los datos en base a una calificación. Una calificación define las condiciones que
deben cumplir los datos para que se incluyan en un reporte.

Selecciones Dinámicas: Es una pregunta que el sistema presenta al usuario cuando se ejecuta un reporte. La forma en
que el usuario responde a la pregunta determina los datos que se mostrarán en el reporte cuando éste se devuelva desde
el origen de datos.

Grupos Personalizados: Es posible agrupar elementos de atributo de un modo que no se define en el Data Warehouse
(Bodega de Datos) usando grupos personalizados. Un grupo personalizado es un objeto de reporte hecho de una
colección ordenada de componentes llamados elementos de grupo, cada uno de los cuales consta de un encabezado y
una o más calificaciones que se deben cumplir para que los datos se incluyan en el elemento del grupo personalizado.

Datos Externos: Puedes agregar datos externos desde un archivo, base de datos, etc. y cruzarlo con las fuentes de
datos que ya tienes en un dossier, vinculando ambas fuentes a través de un atributo
Archivo MicroStrategy (.mstr): es un archivo propietario que contiene toda la información necesaria para conectar una
Workstation a un entorno de MicroStrategy y abrir un dossier fuera de línea. Workstation es una herramienta de escritorio
gratuita que permite conectarse al servidor o trabajar localmente. La necesitarás para este workshop por lo que es
necesario haber descargado e instalado Workstation. Si no lo has instalado puedes descargarlo e instalarlo mientras
realizas la primera parte del workshop usando Web. Link de descarga gratuito:
[Link]

Caso de Negocio
Tú trabajas para una cadena importante de ventas por producto la cual se especializa en 4 categorías principales:
Electrónicos, Música, Películas y Libros. Existen ventas a nivel mensual de los últimos 3 años para las distintas regiones
y call centers.

Están en busca de una herramienta de Analytics y Business Intelligence que les permita diseñar y publicar rápidamente
tableros de control (dashboards) atractivos tanto en Web como en dispositivos móviles para conocer las tendencias de
ventas, costos, rendimientos, etc. y poder tomar mejores decisiones. Además debe permitir colaborar entre usuarios y
tener una capa de seguridad que permita a cada perfil acceder sólo a la información que le corresponde. Debe contener
algún elemento innovador de consumo de analíticos además de los tableros para agilizar la adopción entre los usuarios
finales (Aquí presentaremos el concepto HyperIntelligence patentado por MicroStrategy).

Finalmente el funcionamiento de esta herramienta NO debe basarse en importación de archivos externos o conexiones
directas a la base de datos lo cual requiera conocimiento de las estructuras de bases de datos y de lenguajes tipo SQL.
El hacerlo así suele proliferar distintas versiones de los datos del negocio. La solución más bien debe contar con una
capa semántica de negocio que asegure una sola versión de los datos para todos los analistas, directivos y
consumidores finales Para el usuario final, la certeza del dato debe estar asegurada y ser transparente sin tener
que conocer de bases de datos, ni hacer importaciones manuales, etc.

Conéctate a MicroStrategy
Tomarás el rol de un analista y crearás un tablero/dashboard, conocido como Dossier en MicroStrategy.

Para acceder a la plataforma utiliza este link:

[Link]

Utiliza las siguientes credenciales para acceder:

Usuario: mstr_workshop
Contraseña: mstr

Haz click en el proyecto “MicroStrategy Tutorial”:

Serás recibido con la pantalla principal para un usuario analista:

El botón “Create” (Crear) te permitirá crear los objetos que ya hemos explicado anteriormente. En esta ocasión elige la
opción para crear un nuevo Dossier “New Dossier”:
Serás recibido con la pantalla de creación de Dossiers:

Conoceremos cada sección paulatinamente. Por ahora escoge la opción para agregar un Conjunto de Datos Existente
“Existing Dataset” desde la sección de Conjuntos de datos “DATASETS”:
A diferencia de otras herramientas, en nuestro caso NO será necesario conectarnos a un Excel, o una base de datos,
o un extracto de datos. Esta es una de las mayores bondades de MicroStrategy. Un arquitecto ya creó toda una capa
gobernada de objetos de negocio con datos certeros los cuales se actualizan automáticamente. Y lo mejor de todo
está ¡lista para usarse!

Selecciona el folder “My Reports” (Mis Reportes) y posteriormente “Datasets”. Al interior del folder Datasets verás varios
conjuntos de datos listos para ser usados. Escoge “Cubo Principal de Ventas” y oprime “Select” (Seleccionar):

En el panel “DATASETS” ahora verás los Atributos y Métricas de este Cubo de información.
Como podrás apreciar, el dossier ya cuenta con una visualización “Visualization 1”. Sin embargo la vamos a cambiar.
Haz click derecho en algún lugar del título “Visualization 1” y escoge “Change Visualization” (Cambiar Visualización):

En la sección de gráficas de “Pie” (Pay), escoge “Ring Chart” (Gráfica de Anillo) como se muestra en la imagen. Una vez
cambiada la visualización puedes cerrar esta pequeña ventana con la “x” en la esquina superior derecha:
Puedes dejar presionada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Command (Mac) para hacer click en más de un elemento y
arrastrarlos hacia la visualización. En este caso puedes multi-seleccionar “Category” (Categoría) y “Revenue” (Ingresos)
y arrastrarlos y soltarlos ambos al mismo tiempo a la Visualización (Ver imagen):

Podemos ver ahora la distribución de Ingresos por las Categorías de Producto en una gráfica de anillo. Haz click
derecho en el título de cualquier categoría (por ejemplo Books) y selecciona “Data Labels” (Etiquetas) y posteriormente
 marca la casilla “Values” (Valores). Esto mostrará los valores además de los porcentajes de participación que ya
estaban marcados. Finalmente puedes hacer doble-click en el título para editarlo y vamos a nombrar a esta
visualización “Ventas por Categoría”. Observa que la categoría “Electronics” (Elecrónicos) es la que tiene mayores
ventas:

Es momento de agregar una segunda visualización. Verás el botón para agregar nuevas visualizaciones en la barra
superior de herramientas. Oprime este botón y selecciona la sección “Bar” (Barras) y posteriormente selecciona la
variante “Vertical Clustered Bar Chart” (Gráfica de barras verticales agrupadas):
Verás ahora una nueva visualización vacía de gráficas de barras:

Para esta nueva gráfica requerimos calcular una métrica derivada que no existe en el conjunto de datos. Para crearla
puedes multi-seleccionar (con la tecla Ctrl en Windows o la tecla Command en Mac) haciendo click en ambas métricas
“Cost” (Costo) y “Revenue” (Ingresos). Una vez seleccionadas ambas métricas haz click derecho en cualquiera de
ellas y escoge “Calculation” (Cálculo). Se te presentarán opciones rápidas de cálculos derivados, escoge la resta
“Revenue-Cost” ya que necesitamos calcular la utilidad. Una vez creada la métrica puedes hacer click derecho sobre
la misma para renombrarla “Rename”. Vamos a llamarla “Profit” lo cual significa Utilidad:
Ahora vamos a multi-seleccionar el atributo “Region” (Región) y también las dos métricas “Profit” (Utilidad) y “Revenue”
(Ingresos). Una vez seleccionados los tres arrástralos y suéltalos en la visualización de barras:

Ahora tienes otra visualización que nos muestra los ingresos y la utilidad por regiones. Cada color es una de las dos
métricas:
Es momento de Guardar tu progreso. Oprime el botón “Save” (Guardar).

Guardarás tu Dossier en el folder “My Reports” y le pondrás Dossier y tu nombre y apellido al final:

Al guardarlo se te presentará este cuadro de diálogo, escoge “Run newly saved dossier” (Correr dossier recién
guardado):
A partir de ahora GUARDA CONSTANTEMENTE tu trabajo oprimiendo este botón:

En la visualización de barras, haz click derecho en cualquier barra y habilita las etiquetas “Data Labels” y escoge
“Values” (Valores). Además edita el título haciendo doble-click y nómbralo “Ventas por Región”:
Además, haz click derecho en cualquier parte de la visualización y escoge “Show Legend” (Mostrar Leyenda). Esto
permitirá conocer la leyenda de colores:

Requerimos un ordenamiento descendente por Ingresos. Haz click derecho en “Revenue” en el eje vertical y escoge
“Sort Descending” (Ordenamiento Descendente):
Ahora haz click derecho nuevamente en “Revenue” en el eje vertical y escoge “Add Reference Line” (Añadir Línea de
Referencia). Habilita:

“Maximum” (Máximo)
“Minimum” (Mínimo)
“Average” (Promedio)

Deberás habilitarlas una por una:

Con estas líneas de referencia habilitadas y con el ordenamiento descendente podemos apreciar claramente que
“Northeast” es la región que más ingresos tiene y que las regiones de Mid-Atlantic en adelante están teniendo un
rendimiento por debajo de la línea de referencia del Promedio (ver imagen):

Ahora ve al menú “FORMAT” (Formato) y elige alguna combinación de colores de tu preferencia para aplicarla a
todo el dossier (no es necesario que elijas la misma de la imagen, elige la que más te guste). Estos colores serán
sólo una base ya que siempre podrás hacer click derecho en cualquier visualización y elegir colores personalizados
para cada una si lo deseas:
Es hora de insertar una tercera visualización. Escoge la sección “Line” (Líneas) y luego “Dual Axis Line Chart” (Gráfica
de Línea de Eje Doble):

Por default la visualización se inserta de esta forma:

Haz click en el título de la nueva visualización y sin dejar de presionar el botón del mouse arrastra y suelta la nueva
visualización debajo de las otras dos para re-acomodarlas. Una línea en color azul te indicará en dónde será puesta la
visualización antes de soltar el botón del mouse (en la imagen la línea azul inferior se ve enmarcada en rojo):
Al soltarla debajo de las otras dos visualizaciones deberá verse así el dossier:

Multi-selecciona el atributo “Quarter” (Trimestre) y las dos métricas “Revenue” (Ingresos) y “Profit” (Utilidad). Arrastra los
tres objetos al mismo tiempo a la nueva visualización:
Ahora verás los Ingresos y Utilidad por Trimestre. Siguiendo pasos similares a las visualizaciones previas ahora sabes
cómo habilitar las Etiquetas de Valores, habilitar la Leyenda y cambia el título a “Ventas por Trimestre”. Debe verse así:

Al momento el dossier debe verse así, a excepción de los colores si elegiste una gama distinta de colores a la de este
manual, lo cual está bien. GUARDA TU TRABAJO si no lo has hecho recientemente:
Ahora inserta un Cuadro de Texto con el botón “T” (opcionalmente existe Rich Text pero por ahora escoge Text):
Escribe el título “Dossier de Análisis de Resultados” y después ve a la sección “Format” (Formato) y cambia el tamaño a
18, color gris oscuro y una alineación centrada (si es necesario ajusta el tamaño del cuadro de texto para que se vea
así):

Ahora inserta una imagen con el botón “Image”

Puedes buscar una imagen local en tu equipo con el botón “Browse” (Buscar). Por ejemplo puedes insertar el logo de
tu organización. Una vez insertada arrastra la imagen con el mouse y suéltala a la izquierda del Cuadro de Texto.
Finalmente puedes reducir el tamaño de la imagen hacia la izquierda para que quede más pequeña que el título:
Ahora requerimos crear una métrica que promedie los Ingresos. Haz click derecho en la métrica “Revenue” (Ingresos)
en el panel DATASETS y escoge la opción “Aggregate By” (Agregación) y luego “Average” (Promedio). Esto creará una
nueva métrica “Avg (Revenue)”

Repite el proceso para las métricas “Profit” (Utilidad) y “Units Sold” (Unidades Vendidas). Terminarás con tres métricas
derivadas nuevas tipo Average en el panel DATASETS:
Ahora se nos ha pedido insertar indicadores vistosos y grandes para los promedios. Inserta una nueva visualización.
En el menú de visualizaciones escoge “KPI” y luego la primera variante de KPI:

Arrastra la métrica “Avg (Revenue)” a la visualización KPI:

En el menú “FORMAT” (Formato) escoge la combinación de colores mostrada en la imagen (a la izquierda). Además
oculta el título de esta visualización haciendo click en los tres puntos de la esquina de la visualización y escogiendo la
opción “Hide Title Bar” (Ocultar título):

Ahora verás que la visualización ya no tiene título. Nuevamente haz click en los tres puntos de la esquina de la
visualización y escoge “Duplicate” (Duplicar) para duplicarla. Duplícala dos veces en total:
Haz click en el primer duplicado (que sería la caja de en medio en la imagen mostrada) para seleccionarlo y reemplaza
la métrica original por la métrica “Avg (Units Sold)”. En el segundo duplicado (que sería la tercer caja de la imagen)
repite el proceso y sustituye la métrica original por “Avg (Profit)”.

Al final las tres métricas que deben estar en cada visualización KPI son como se muestra la imagen:
Finalmente, utilizando los conocimientos que has adquirido, arrastra y suelta las visualizaciones KPI a la derecha del
Título y re-acomoda todas las visualizaciones del dossier si es necesario para que tenga estas proporciones y se vea
así:
GUARDA TU TRABAJO. A continuación haremos que la gráfica de Anillo sea filtro de todas las demás visualizaciones.
Selecciona los tres puntos de la esquina de la visualización y escoge “Select Target Visualization” (Seleccionar
Visualizaciones Destino):

En la pantalla de selección de Targets (Destinos), haz click en las otras 5 visualizaciones mostradas en la imagen para
seleccionarlas como Destinos y al terminar oprime el botón “Apply” (Aplicar) en la esquina superior derecha:
Ahora podrás hacer click en cualquier Categoría del Anillo y filtrará el resto de las visualizaciones. Si en lugar de hacer
click en una Categoría en particular haces click fuera de todas las categorías entonces se filtra el Total nuevamente:

Se nos ha pedido ver la tendencia de la Utilidad para los próximos 4 trimestres. Para lograr esto haz click en la gráfica
de líneas “Ventas por Trimestre” en la parte inferior de tu dossier para seleccionarla primeramente. Luego, en el menú
“FORMAT” (Formato) escoge la opción “Trend Line” (Línea de Tendencia), habilita la casilla “Enable Trend Line”
(Habilitar Línea de Tendencia). Escoge el modelo “Exponential”. Finalmente habilita la casilla “Enable Forecasting”
(Habilitar Predicciones) y escribe 4 períodos hacia el frente. Verás cómo se genera una tendencia hacia el futuro. Si lo
deseas puedes hacer click derecho en la nueva línea de la predicción en la gráfica para cambiarla de color.

Ahora abreviaremos los valores de la métrica “Revenue” (Ingresos). Haz click derecho en esta métrica en el panel
“DATASETS” y escoge “Number Format” (Formato de Número), elige la opción Custom y luego haz click en “Condense
(e.g.10M)”, esto habilitará las abreviaciones. Finalmente haz click en “OK” para aceptar los cambios:
Repite el mismo proceso para la métrica “Profit” (Utilidad). Si lo hiciste correctamente para “Revenue” (Ingresos) y
“Profit” (Utilidad) se verán abreviadas ahora las cantidades:

Idealmente queremos poder filtrar toda la vista que hemos creado de manera global. Para esto existe el panel “FILTER”
(Filtros). Selecciona este panel y arrastra “Year” (Año) y “Category” (Categoría). Ahora verás filtros que controlan toda
la vista. Juega un poco con estos filtros haciendo cambios y ve cómo controlan toda la vista:
GUARDA TU TRABAJO si no lo has hecho. Es momento de agregar una nueva página al Dossier. Haz click en el botón
“Add Page” (Agregar Página) para agregar una nueva página como muestra la imagen.

Ahora es buen momento para cambiar el nombre del Capítulo y de las páginas. Haz doble click en el nombre “Chapter
1” y renómbralo a “Sección Principal” También puedes hacer click derecho y elegir la opción “Rename” (Renombrar). De
forma similar haz doble-click en cada Página y nómbralas “Resumen” y “Margen y Utilidad” respectivamente. La página
“Resumen” es la que hemos hecho hasta ahora. La página “Margen y Utilidad” por ahora está vacía. Al hacer click en
una página es la forma de acceder a ella:

Aprovecha para seleccionar una cubierta para el Dossier. Haz click en la cubierta azul y selecciona alguna de las
imágenes disponibles o carga tu propia imagen si lo deseas:
En la nueva página vacía “Margen y Utilidad” haz click derecho en el título de la única visualización existente y escoge
“Change Visualization” (Cambiar Visualización). En la categoría “More” (Más) escoge “Heat Map” (Mapa de Calor):

Vamos a requerir calcular el Margen de Utilidad. Para ello multi-selecciona “Revenue” (Ingresos) y “Profit” (Utilidad) y
haz click derecho para escoger “Calculation” (Cálculo). Selecciona la división “Profit/Revenue”. Habrá una métrica
resultante la cual deberás renombrar a “Profit Margin”. Por cierto, automáticamente se creará de tipo porcentaje (%).
Ahora coloca los atributos “Region”, “Category” y “Subcategory” en el orden mostrado en la sección “Grouping”
(Agrupamiento) del panel “EDITOR”. Posteriormente coloca la métrica “Revenue” en la sección “Size By” (Tamaño). Al
final coloca la métrica “Profit Margin” en “Color By” (Color), reemplazando cualquier otra cosa que hubiera en “Color By”.
Observa cómo cada cuadrado individual se anida por Región, Categoría y Subcategoría. Además el tamaño representa
los Ingresos y el color qué tanto Margen de Utilidad tiene. Aquí podemos ver las subcategorías que menos venden y con
peor margen. Cambia el título de la visualización a “Margen de Utilidad”
 Se pueden cambiar las reglas del semáforo. Haz click derecho en “Profit Margin” en la sección “Color By” y escoge
“Edit Thresholds” (Editar Umbrales). Puedes escoger otra gama como “Tropical Jungle” y haz click en “OK”:

Ahora inserta una nueva visualización “KPI” en la categoría “KPI”:

Acomoda la nueva visualización vacía debajo del Mapa de Calor. En el panel “EDITOR” de esta nueva visualización,
arrastra la métrica “Profit” (Utilidad) a la sección “Metric” (Métrica), arrastra “Category” (Categoría) a la sección “Break By”
(División) y finalmente arrastra “Quarter” (Trimestre) a la sección “Trend” (Tendencia). Cambia el título de la nueva
visualización a “Utilidad por Categoría”. Podrás ver las tendencias históricas de la Utilidad por cada Categoría.
GUARDA TU TRABAJO. Inserta una nueva página y llámala “Tabular de Ingresos”:

Por default una nueva página contiene una visualización de tipo “Grid” (Tabular). Haz click en la visualización vacía
“Visualization 1” para seleccionarla primeramente. Ahora en el panel “EDITOR” arrastra “Category” (Categoría) y “Region”
(Región) hacia la sección “Rows” (Filas) en el orden mostrado. También arrastra “Revenue” a “Metrics”:

Haciendo click derecho en “Category” (Categoría) en la sección “Rows” (Filas) habilita la opción “Total”. Haz click en OK:
Repite el mismo procedimiento para el atributo “Region” (Región) y habilita el Total. Ahora verás totales a nivel Categoría
y Región en el reporte tabular:

Nos gustaría saber cómo cada Región y Categoría contribuyen a un 100% del total. Para esto haz click derecho en la
métrica “Revenue” (Ingresos) dentro del panel “EDITOR” de esta visualización y escoge “Shortcut Metric” (Métricas
derivadas) y luego “Percent to Total” (Porcentaje sobre el total) y finalmente “Automatic” (Automático):
Verás cómo ahora habrá una métrica derivada nueva que calculará correctamente los porcentajes de participación a
todos los niveles, incluyendo totales a nivel Región y Categoría:

Ahora crearemos una métrica que nos calcule un Ranking. Haz click derecho en “Revenue” (Ingresos) en el panel
“EDITOR” y escoge “Shortcut Metric” (Métricas derivadas) y luego “Rank” y finalmente “Automatic” (Automático):
Ahora habrá una métrica nueva que nos mostrará el Ranking general, incluso para subtotales:
Finalmente crearemos una métrica que nos calcule un Ranking pero agrupado por Categoría. Haz click derecho en
“Revenue” (Ingresos) en el panel “EDITOR” y escoge “Shortcut Metric” (Métricas derivadas) y luego “Rank” y finalmente
“Category” (Categoría) en la sección “Break by” (División):

Verás cómo este nuevo Ranking se agrupa por cada Categoría en lugar de ser un solo Ranking para todo el reporte.
Cambia el título a “Rank y Porcentaje sobre Total”. También puedes hacer click derecho en las nuevas métricas en el
panel “EDITOR” para cambiarles el nombre a “Rank Total” y “Rank por Categoría” respectivamente:
GUARDA TU TRABAJO. Inserta una nueva página y nómbrala “Mapa por Call Center”:

Como usuario de negocio en ocasiones es necesario cruzar un archivo externo con los datos institucionales. En este
caso tenemos un archivo de Excel con las coordenadas de los Call Centers. En el menú de Datos escoge “New Data”
(Nuevos Datos):
Cuando se muestre la galería de conectores, escoge “File from Disk” (Archivo de disco):

Escoge la opción “Choose files” (Escoger archivos) y busca en tu equipo local el archivo de Excel proporcionado (Call
Center - GPS [Link]). Finalmente al haberlo escogido haz click en “Prepare Data” (Preparar Datos):

En la vista de preparación de datos, verás que MicroStrategy detectó que Latitud y Longitud son métricas. Esto no es así,
por lo tanto arrastra y suelta estos dos elementos a la parte superior para convertirlos a Atributos:
Haz click derecho en Latitud y escoge “Define Geography” (Definir geografía) y escoge “Latitude”. Haz click en OK:

Haz click derecho en Longitud y escoge “Define Geography” (Definir geografía) y escoge “Longitude”. Haz click en OK:

Debemos definir la relación que existe entre Latitud, Longitud y Call Center. Haz click en la flecha superior y escoge
“Define Relationships” (Definir relaciones):

En la vista de relaciones, utiliza el botón “Add New” (Agregar nueva) para agregar una relación entre Latitud (Padre) y
Call Center (Hijo). Agrega una segunda relación entre Longitud (Padre) y Call Center (Hijo). En la imagen se muestra
cómo debe verse antes de dar click en “Save” (Guardar):
Ahora verás que Latitud y Longitud son de tipo geográfico. Haz click en “Finish” (Terminar):

Ahora tenemos un segundo conjunto de datos. Puedes minimizar el primer conjunto de datos haciendo click en la
pequeña flecha. En esta imagen se minimizó el primer conjunto de datos para apreciar bien el nuevo conjunto de datos:
Ahora es necesario vincular los campos “Call Center” y “Region” del recién importado Excel hacia los campos del
conjunto de datos principal que veníamos usando (Cubo Principal de Ventas). Haz click derecho en “Call Center” del
nuevo conjunto de datos y escoge “Link to Other Dataset” (Vincular a otro conjunto de datos):

En la siguiente ventana escoge el atributo “Call Center” del primer conjunto de datos. Haz click en OK para aceptar:
Ahora “Call Center” presentará un ícono de una cadena que indica que ha sido vinculado al primer conjunto de datos.
REPITE este mismo procedimiento vinculando “Region” hacia “Region” del primer conjunto de datos. Al haber vinculado
los dos atributos se verá así:

Haz click derecho en el título de la única visualización y escoge “Change Visualization” (Cambiar visualización):

Escoge la categoría “Map” (Mapa) y selecciona el segundo mapa “ESRI maps”:

GUARDA TU TRABAJO. Arrastra “Latitud” y “Longitud” al panel “EDITOR” como se muestra en la imagen. Además
arrastra “Call Center” y “Region” a la sección “Tooltip” (leyenda) como se muestra:

Expande el primer conjunto de datos (estaba minimizado) y arrastra “Revenue” (Ingresos) a la sección “Color By” (Color):
Puedes hacer click derecho en “Revenue” (Ingresos) en la sección “Color By” (Color) y escoger “Edit Thresholds” (Editar
Umbrales):
Selecciona otra gama de colores, como “Tropical Jungle”. Haz click en “OK”:

Ve la sección “FORMAT” (Formato) y cambia el tipo de marcadores a “Bubble” (Burbuja) en la sección “Data Points”
(Puntos de Datos). Finalmente cambia el título a “Ingresos por Call Center”. Gracias a que vinculamos las
coordenadas de un Excel externo con los datos de ventas del primero conjunto de datos, podemos ver un mapa
donde el tamaño y el color nos dan los ingresos por Call Center:
Agrega una página nueva y nómbrala “Sitio Web”:

Con el menú superior inserta un “HTML Container” (Contenedor HTML):

Ingresa la dirección de algún sitio web y da click en “OK”. Se sugiere intentar el siguiente:
[Link]

Para deshacerte de la otra visualización puedes seleccionar los tres puntos en la esquina y luego “Delete” (Borrar):
GUARDA TU TRABAJO. El propósito de esta sección es que conozcas cómo insertar alguna página Web en nuestro
dossier:

Agregaremos un segundo Capítulo al dossier. Ahora escoge la opción “Add Chapter” (Agregar Capítulo), esta opción es
distinta de la que veníamos usando para insertar páginas. Verás cómo se agrega un nuevo Capítulo con una única
página. Renombra el capítulo a “Predicciones” y renombra su única página a “Resumen” (como se muestra en la
imagen):
Finalmente mandaremos llamar a un modelo de predicciones ARIMA (Forecasting) hecho en el lenguaje “R” para conocer
las predicciones de ventas de Electrónicos para el 2021. Para esto necesitamos un nuevo cubo de la capa semántica
institucional. Escoge “Existing Dataset” (Conjunto de datos existente) en el menú para agregar datos:

Dentro del folder “My Reports” ve al folder “Datasets” y escoge el cubo “Ventas de Electrónicos - Último Año”:

Ahora
verás un tercer conjunto de datos, el cual comparte definiciones con el Cubo Principal de Ventas. Puedes minimizar
los dos anteriores con la pequeña flecha junto a cada conjunto de datos:
Haz click derecho en el título de la única visualización presente y escoge “Change Visualization” (Cambiar Visualización):

En esta ocasión escoge la sección “Bar” (Barras) y escoge “Combo Chart” (Gráfica de Combo):
Para que la predicción funcione correctamente necesitaremos crear una métrica derivada que convierta los valores “cero”
de ventas en el futuro a “nulos”. Haz click derecho en la métrica “Revenue” (Ingresos) del nuevo conjunto de datos
(Ventas de Electrónicos - Último Año) en el panel “DATASETS”. Escoge “Create Metric” (Crear Métrica):

En el editor de métricas escoge la opción “Switch to Formula Editor” (Cambiar a Editor de Fórmulas):

Copia y pega la siguiente fórmula, nombra la métrica “Revenue 2” y da click en “Save” (Guardar):

ZeroToNull(Revenue)
Ahora crearemos la métrica para la predicción. Haz click derecho en la nueva métrica “Revenue 2” y escoge “Create
Metric” (Crear métrica):

En el editor de métricas escoge la opción “Switch ro Formula Editor” (Cambiar a Editor de Fórmulas):
Copia y pega la siguiente fórmula, nombra la métrica “Revenue (Predicción)” y da click en “Save” (Guardar):

RScript<_RScriptFile="/opt/mstr/MicroStrategy/install/IntelligenceServer/RIntegrationPack/RScripts/ARIMA.R",
_InputNames=Target, _Params="CycleLength=12, Horizon=12, Conf1=80, Conf2=95, ImageName='', FileName=''",
SortBy=(Month)>([Revenue 2])
La fórmula que pegaste manda llamar a un script en “R” llamado ARIMA el cual es uno de los scripts que incluye
MicroStrategy para predictivos. Si analizas la sintaxis de la fórmula manda llamar al script y luego establece ciertos
parámetros del script como el Horizonte (Horizon) y las Bandas de Confianza (Conf1 y Conf2). Finalmente establece que
el atributo de tiempo es “Month” y la métrica es “Revenue 2”. Así como este script, MicroStrategy cuenta con varios
scripts. Además si desarrollas tu propio script puedes usarlo en MicroStrategy sólo mandándolo llamar.

Ahora arrastra “Month” (Mes) a la sección “Horizontal” del panel “EDITOR” de la visualización. Arrastra las métricas
“Revenue 2” y “Revenue (Predicción)” en el orden mostrado. Finalmente edita el título de la visualización y nómbralo
“Predicción de Ventas de Electrónicos”. Puedes habilitar las etiquetas de los valores en la gráfica si lo deseas, e incluso la
leyenda. Con esto podemos ver una posible predicción de ventas de electrónicos en el futuro:

Regresa al primer capítulo “Sección Principal” y a la página Resumen y GUARDA TU TRABAJO.

En la esquina superior derecha existe un botón llamado “Responsive Preview” (Vista Previa Responsiva), oprímelo para
ver el diseño responsivo para dispositivos móviles:

Una vez revisando cómo se ve el dossier en modo responsivo regresa a la vista normal con “Full View” (Vista Completa):
También en la esquina superior derecha existe el botón “Presentation Mode” (Modo Presentación), oprímelo para ver la
vista del usuario consumidor:

En Modo Presentación tu dossier se verá así:

Para regresar al modo de Edición, oprime el botón “Edit” (Editar) en la esquina superior derecha:

GUARDA TU TRABAJO: