Deals
Es un proceso de ventas te permite hacer un seguimiento visual del progreso de todos los
acuerdos en los que trabaja actualmente el equipo de ventas. Muestra cada etapa del proceso de
ventas, lo que nos permite identificar de un vistazo en qué parte del ciclo de ventas está cada
lead.
Con un proceso de ventas, puedes supervisar sin problemas los leads de cada
representante de ventas para asignar los leads nuevos entrantes de la manera más inteligente.
Además, un proceso de ventas es una herramienta genial para pronosticar los ingresos, ya que te
permite ver si el equipo está alcanzando sus objetivos para que ajustes tu estrategia según sea
necesario.
Tablero de acuerdos
En el tablero se puede gestionar el proceso de ventas. En este tablero, los grupos se
dividen según el estado de cada acuerdo (ya sea activo o cerrado: ganado), y cada elemento del
tablero representa un acuerdo específico.
Las columnas del tablero ayudan a mostrar diferentes puntos de datos sobre cada acuerdo,
como el contacto o la cuenta a la que está asociado, la duración del acuerdo, el valor, la
probabilidad de cierre y mucho más.
Columna personas: cada lead puede asignarse a un representante de ventas. Esta
columna brinda transparencia sobre quién hace cada cosa.
Columna conectar tableros: esta columna se usa dos veces (con el nombre “Contactos”
y “Cuentas”) para enlazar información relevante de otros tableros.
Columna estado: este tipo de columna se usa dos veces, para indicar la etapa y la
prioridad de un acuerdo.
Columna fórmula: la duración del acuerdo y el valor pronosticado se calculan
automáticamente en el tablero gracias a esta columna.
Columna números: lleva un registro del valor de cada acuerdo, la probabilidad de cierre
y el valor real del acuerdo con la columna números.
Columna fecha: la columna fecha se usa varias veces para mostrar la fecha esperaba de
cierre, la fecha de cierre real y la fecha de creación del acuerdo.
Columna ubicación: este tipo de columna se usa para mostrar la ubicación de cada
acuerdo.
Kanban
El tablero de acuerdos viene equipado con la vista de Kanban, que nos permite mover los
acuerdos de una etapa a la otra dentro del proceso de ventas. También puedes ver y editar todos
los detalles de las columnas relacionadas con cada acuerdo desde allí.
Dentro del tablero de acuerdos, la vista de panel viene prediseñada con un widget de
gráfico y un widget de objetivo para ver fácilmente el estado de los pronósticos por cuenta y
comparado con el objetivo anual.
