Oportunidades para Bioproductos Marinos Coquimbo
Oportunidades para Bioproductos Marinos Coquimbo
PrÓLOGO
Un HORIZONTE DE OPORTUNIDADES
Coquimbo, tierra de observatorios, de destilados de uvas, de valles
de fama mundial, de leyendas de corsarios y de magníficas playas.
¿Por qué no tierra de bioproductos de origen marino?
1
Para nutrir esta investigación, se acudió a fuentes primarias (prin-
cipalmente expertos del sector y académicos de distintas univer-
sidades) y secundarias (patentes de invención, artículos científicos,
entre otras), junto al catastro de recursos marinos y prospección
de mercado. La búsqueda se centró en bioproductos derivados
de especies marinas de la región, tecnologías relacionadas a la
obtención de dichos bioproductos, capacidades e infraestructura
instalada, grupos de trabajo, instituciones y empresas involucradas,
orientándose a aquellas especies marinas con mayor disponibilidad
en la región.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Como culminación de este proyecto, liderado y ejecutado por
Fundación Chile, se informa a la comunidad sobre alternativas de
mayor sofisticación y que podrían aumentar la competitividad re-
gional mediante la valorización de recursos marinos que hoy están
sub aprovechados, o incluso tienen la calidad de subproductos
(que a su vez generan costos y contaminación), abriendo además
la puerta para un modelo de Economía Circular.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
íNDICE
Capítulo 1...................................................... 7
Bioproductos de
origen marino:
salud y belleza bajo el mar
Capítulo 2 ................................................ 19
El potencial de los
recursos marinos de la
Región de Coquimbo
Capítulo 3 ................................................ 57
Bioproductos de
origen marino en la
arena del mercado
Capítulo 4 ................................................ 97
La próxima frontera
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
CAPíTULO 1
Bioproductos de origen
marino: salud y belleza
bajo el mar
La inmensidad de los océanos se hace patente al dimensionar
que cubren un 70% de la superficie planetaria, unos 360 millones
de km2, siendo el Océano Pacífico el más extenso, equivalente
al 46% de la Tierra.
7
Sólo el avance de la ciencia y la tecnología ha permitido confirmar
aquello que las generaciones anteriores intuían: la biodiversidad
marina es rica en compuestos que trascienden las funciones bási-
cas de alimentación y que extienden sus usos a la salud, la nutra-
céutica, los alimentos funcionales, la belleza y a otras industrias y
actividades productivas; eso es a lo que llamamos bioproductos
marinos. Una constatación que ha sido bienvenida por productores
y consumidores que buscan opciones más naturales y saludables,
a la vez que innovadoras, y que han permitido sustentar el impulso
a los bioproductos de origen marino, constituyendo una auténtica
“farmacia del mar”.
(1)
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
De ahí que hoy se hable de “la farmacia del mar”, por el gran nú-
mero de organismos como microalgas, tunicados, esponjas e in-
cluso corales, capaces de producir compuestos de interés para la
salud. A partir de estos recursos, se han identificado moléculas con
actividad anticancerígena, antiviral, antiinflamatoria, antioxidante,
entre otras. Muchas de ellas aún están en etapa de investigación,
especialmente las moléculas con actividad anticancerígena, cuya
aplicación en humanos requiere de exhaustivos mecanismos de
validación y control previos a su comercialización.
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Hoy se habla de “la farmacia del mar”,
por el gran número de organismos, como
microalgas, tunicados, esponjas e incluso
corales, capaces de producir compuestos de
interés para la salud. A partir de estos recursos,
se han identificado moléculas con actividad
anticancerígena, antiviral, antiinflamatoria y
antioxidante.
Tendencias de salud
En los últimos 30 años, la población mundial ha experimentado
importantes cambios demográficos, sociales y económicos, los
que han contribuido a modificar las condiciones de salud. Si bien
ha aumentado la expectativa de vida, también lo ha hecho la
prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la
diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y cáncer
(Atalah, 2012).
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Es por ello que los consumidores a nivel mundial están cada vez más
conscientes de su autocuidado y buscan en el mercado aquellos
productos alimenticios que contribuyan a su salud y bienestar, no
solamente a satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
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Este escenario dibuja un horizonte de oportunidades
para el sector de alimentos en Chile. Se trata de un
contexto propicio para impulsar una industria que
cuenta con innumerables ventajas comparativas y
competitivas, como lo son la diversidad acuícola,
el desarrollo tecnológico, la codificación del geno-
ma humano y la caracterización de las principales
fuentes de moléculas activas. Actualmente existe
una base industrial con capacidades para dar el
salto a una industria moderna y sofisticada, como la
que podría surgir de la mano de los bioproductos.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Entre las iniciativas nacionales que han buscado aumentar el va-
lor agregado de los recursos marinos está el Programa de Pesca
Sustentable (2015), que identificó como brecha la implementación
de una estrategia país de desarrollo de mercados pesqueros in-
ternacionales, como una forma de solucionar el problema del bajo
valor de las exportaciones nacionales.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Toda esta actividad para valorizar los productos del mar, en un marco
que reconoce esta oportunidad de desarrollo para los alimentos
en general y la existencia de capacidades para dar ese salto, está
a cargo del Programa Estratégico Nacional de Alimentos (PEN).
Se trata de una apuesta para sofisticar y diversificar el sector de
alimentos chilenos, en donde la incorporación de valor puede con-
formar una industria que produzca nuevos productos competitivos
y aliente la creación de otros focos de desarrollo, como la industria
de ingredientes especializados o los servicios de alto valor con
capacidad exportadora. El PEN Alimentos Saludables tiene como
misión contribuir a diversificar la matriz productiva y exportadora
chilena, y a reforzar y avanzar en su posicionamiento competitivo
en el mundo.
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Región Estrella
En este contexto nacional en que se busca dar un paso más allá
de los commodities, la región de Coquimbo lleva la delantera. La
autodenominada “Región Estrella” puso en práctica la Estrategia
Regional de Innovación, que promueve la aparición y consolidación
de un modelo de actividad económica generador de un mayor nivel
de valor agregado, que contribuya al desarrollo de una economía
sustentable para la zona en el mediano y largo plazo.
Por otra parte, el presente proyecto también se alinea con los ejes
estratégicos planteados por el PER Coquimbo, promoviendo el
acceso de las empresas procesadoras de alimentos hacia nuevos
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
C APíTULO 2
El potencial de los
recursos marinos de
la Región de Coquimbo
Tal como ocurre en distintos puntos de la extensa costa chilena,
en la Región de Coquimbo la actividad de la pesca, tanto artesanal
como industrial, es intensa. A ello se suman los cultivos acuícolas
presentes en algunas bahías.
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Peces, macroalgas, moluscos, crustáceos y otros organismos, son
algunas de las fuentes marinas en las que se estudió su potencial
para el desarrollo de bioproductos, los cuales podrían ser derivados
de proteínas (hidrolizados, péptidos, colágeno, gelatina), ácidos
grasos poliinsaturados, ácido hialurónico, polisacáridos (fucanos,
carragenanos, alginatos y agar), pigmentos (fucoxantina, ficoeri-
trina, ficocianina), antioxidantes (florotaninos), extractos de algas,
micosporinas, quitina y derivados (quitosano y glucosamina) y otras
moléculas bioactivas.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Suplementos dietéticos
USD6-20/KG Nutrición Nutrición deportiva
humana Alimentos sanos y funcionales
El mercado de nutrición
animal podría consumir el
volumen total actual, pero
Nutrición animal no es considerado un
mercado clave
USD0,6-6/KG
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Sólo algunos bioproductos provenientes de peces
marinos han logrado penetrar en el mercado.
Un actor clave en esa avanzada es el aceite
de pescado con alto contenido en Omega 3,
de aplicación creciente en fórmulas infantiles,
nutrición deportiva y cuidado de la salud.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Si bien los moluscos se han utilizado principalmente
como fuente alimenticia, actualmente existe un
alto grado de investigación en distintas áreas,
como bioquímica, parasitología, medicina,
cosmética, entre otras.
Crustáceos y el aporte
de su caparazón
A nivel internacional, se ha generado un creciente número de nue-
vos bioproductos obtenidos desde crustáceos marinos, entre los
que destacan la glucosamina, la quitina y el quitosano. Su demanda
comercial se ha extendido en diferentes mercados, como los cos-
méticos, la medicina, biotecnología, alimentos y textiles.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Macroalgas para múltiples usos
“Aquí comemos algas”, se anuncia en diferentes restaurantes de la
Región de Coquimbo como parte de una campaña para valorizar el
recurso presente en la zona desde el punto de vista gastronómico.
Su consumo directo como alimento es solo uno de los muchos usos
que se les da a las algas en el mundo, empleadas también como
suplementos en animales y humanos, como materia prima para la
extracción de ficocoloides y como bioestimulante o biofertilizante
en la agricultura (Cardoso, 2014), entre otros.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Acerca del erizo y picoroco, hay estudios que mencionan su capa-
cidad antioxidante o posible fuente de biomateriales (Mamelona,
et al., 2011 e Ige, et al., 2012). Entre las esponjas, el Phylum porifera
contiene cerca de 15.000 diferentes especies, caracterizadas por
la peculiar diversidad y naturaleza química de las biomoléculas
presentes. En los años 50 se aislaron desde Cryptotethya crypta,
la esponotimidina y la espongouridina, nucleósidos que fueron
base de la síntesis del primer agente anticáncer derivado de un
organismo marino. Desde esa época, se han aislado más de 5.300
productos con actividades antibióticas, antitumorales, antinflama-
torias, antivirales, inmunosupresoras y anti malaria (Luiten, et al.,
2003; Fusetani, 2010). Adicionalmente, se han identificado terpenos
bioactivos, esteroles, péptidos cíclicos, alcaloides y ácidos grasos
de naturaleza química inusual en el resto de las especies animales
(Faulkner, 2001; Ioca, et al., 2018). Si bien se han descubierto múltiples
moléculas con efectos específicos para el tratamiento o prevención
de enfermedades, casi la totalidad de éstas terminan siendo sinte-
tizadas químicamente, disminuyendo los costos de producción y
permitiendo una estandarización del producto, por lo cual es poco
probable que la extracción de estos compuestos se realice a partir
de su fuente natural. Es así como ya se encuentran en el mercado
moléculas de alto valor de origen marino, como el acyclovir (marca
comercial Zovirax) y la trabectedina (marca comercial Yondelis) –que
corresponden a un antiviral y a una droga anticáncer–, derivadas
de moléculas aisladas de organismos marinos (esponja y tunicado,
respectivamente). Estas fueron sintetizadas químicamente a partir
de la estructura de la molécula original, utilizando la biología mo-
lecular o sintética para producirlos.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Bioproductos
a partir de los
recursos
Hidrolizados proteicos y péptidos
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Si bien China es el principal actor en este campo, especialmente a
través de desarrollos de universidades, la mayoría de las organiza-
ciones solicitantes en el resto del mundo son empresas, resaltando
propiedades como ingredientes funcionales o nutracéuticos de los
hidrolizados, y aplicaciones terapéuticas.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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También se ha encontrado en el abalón actividad antioxidante en
péptidos provenientes de hidrolizados de vísceras (Zhou, et al.,
2012a, Je, et al., 2015, Zhou, et al., 2012b).
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Colágeno y Gelatina
El colágeno es una molécula proteica presente en todos los animales.
En vertebrados corresponde generalmente al 30% de la proteína y
en organismos acuáticos, entre el 1% y el 12%, aunque en jibia se ha
reportado que entre el 15 al 18% de la proteína presente es colágeno
(Torres-Arreola, et al., 2008). Derivado del colágeno es la gelatina,
que se obtiene por hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina o hidrólisis
enzimática. La principal fuente industrial de ambos compuestos
es la piel y huesos de cerdos y vacunos, aunque los consumidores
están valorando cada vez más los de origen marino o de fuentes
alternativas, debido a la posible transmisión de enfermedades
como la ya mencionada encefalopatía espongiforme bovina (EEB,
o BSE en inglés) y la fiebre aftosa, además de barreras religiosas.
Tanto el colágeno como la gelatina tienen importantes aplicaciones
tecnológicas en alimentos y nutracéuticos.
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En la última década, numerosos estudios se han ocupado de la
hidrólisis enzimática del colágeno o la gelatina para la producción
de péptidos bioactivos. Además de explorar diversos tipos de
bioactividades de naturaleza antimicrobiana, antioxidante o anti-
hipertensiva, los estudios también se han centrado en el efecto
de la ingesta oral en animales y humanos, revelando la excelente
absorción y metabolismo de los péptidos.
(2) [Link]
35
Es interesante mencionar el caso de Francia, donde gran parte de
las patentes corresponden a la empresa Colética, con tecnologías
de purificación de colágeno a partir de peces para uso médico.
Otra es la química Gelatines Weishard, con solicitudes recientes
para aplicaciones farmacológicas. Esta empresa elabora diversos
tipos de gelatinas y colágenos de distintos orígenes, como NatiCol;
colágeno hidrolizado a partir de pescado para uso en la industria
de alimentos, cosmética y nutracéutica3.
(3) [Link]
(4) [Link]
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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En la producción de extractos ricos en Omega 3 de origen marino
destaca en Chile la empresa Golden Omega5, cuyos productos se
ofertan en diferentes formatos. Ésta posee al menos tres patentes
internacionales relacionadas a los procesos involucrados para la
obtención de aceites reducidos en contaminantes orgánicos y de
alta concentración (80%).
(5) [Link]
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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La quitina y sus derivados además tienen usos como agentes geli-
ficantes, uso en films comestibles, en los procesos de clarificación
y estabilización de jugos, como agentes emulsificantes y como
nutracéuticos (Rasmussen y Morrissey, 2007).
Extractos de algas
41
Existe evidencia diversa de actividades funcionales en extractos de
algas (Plaza, et al., 2008), estando individualizada, en la mayoría de
los casos, la biomolécula responsable. Sin embargo, su producción
no está libre de complejidades. Si bien no se requieren tecnologías
de avanzada para lograr una mezcla de componentes bioactivos,
existe dificultad para su estandarización, ya que se elaboran a partir
de materia prima poco homogénea. Las condiciones ambientales y
la heterogeneidad en la genética de origen, dado que su fuente es
la recolección, son las causas de esto, que podrían subsanarse si
se cambia la recolección por acuicultura en condiciones de mayor
control.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
(8) [Link]
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En Chile, el alginato producido es comercializado actualmente como
un producto de bajo de nivel de sofisticación. La cadena de valor
consta básicamente de recolectores que secan la materia prima
y lo venden a un segundo actor, que realiza el picado del alga,
el cual puede encargarse de la molienda, y finalmente un broker
que lo vende mayormente a China. La posibilidad de agregar valor
tendiendo a la producción de productos farmacológicos tiene un
potencial muy interesante.
Pigmentos
En el caso de algas pardas, el principal pigmento presente es la
fucoxantina, del cual se ha descubierto que posee propiedades
antiobesidad- fomentando la eliminación de grasa abdominal- y
antidiabética (Miyashita, 2005, Miyashita, et al., 2013; Maeda, et al.,
2005; Hu, et al., 2012, Hosokawa, et al., 2010). También presenta
propiedades antioxidantes; estimula la producción de DHA en el
hígado, aumentando la producción de ácidos grasos Omega 3, y
posee actividad antitumoral.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Antioxidantes: Florotaninos
Si hablamos de antioxidantes de origen vegetal, los flavonoides son
los más abundantes, y en el caso de las algas, son los florotaninos,
los cuales son entre 10 a 100 veces más poderosos en cuanto a ca-
pacidad antioxidante debido a su estructura (Mohamed, et al., 2012).
En general, las algas verdes tienen mayor capacidad antioxidante,
seguidas por las algas rojas y las pardas, con variaciones según la
especie; sin embargo, los florotaninos se describen principalmente
en algas pardas.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
(9) [Link]
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Otras moléculas de interés
En algunas patentes o artículos científicos se identifican ciertas
moléculas a las cuales se les asocia algún efecto sobre la salud.
Ejemplo emblemático es el caso del tiburón, al cual se asocian
y reconocen múltiples propiedades, incluso desde la medicina
ancestral de varias culturas. Muchas de estas propiedades han
sido demostradas en estudios in vitro e in vivo, y las moléculas res-
ponsables (principalmente provenientes del hígado, sus aceites y
cartílago) aisladas e identificadas. Si bien no se trata de la especie
presente en Chile, es muy probable que algunas de estas moléculas
o similares se encuentren en ésta. Entre estas moléculas activas o
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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Resumen
Existe un alto potencial de biomoléculas con actividades nutra-
céuticas, cosméticas y/o farmacológicas provenientes de recursos
marinos, incluyendo algunos menos estudiados como esponjas
y tunicados. Con todo, se debe tener en cuenta que se requiere
mayor investigación aplicada, de la mano de socios tecnológicos
altamente especializados, además del desarrollo de la propiedad
intelectual. Por otra parte, es necesario considerar como más pro-
bable para la obtención de estos productos la vía biotecnológica.
Peces
A partir de los análisis de la información recopilada para biopro-
ductos derivados de peces, se puede establecer que, en el caso
de los hidrolizados proteicos, todos los peces de la región y/o sus
subproductos servirían de materia prima, implicando la ejecución
de un protocolo de calidad e inocuidad desde su extracción hasta
su proceso para que sean aptos para su uso.
Moluscos
Tratándose de moluscos, también existe la oportunidad de obtener
hidrolizados proteicos y, si bien hay familias de péptidos descritos
con actividad funcional, particularmente antimicrobiana, estos co-
rresponden a mecanismos de defensa del animal y se encuentran
en cantidades muy bajas. En estos casos, los péptidos sintéticos –no
la purificación a partir del recurso marino– serían la mejor forma de
obtener el bioproducto. Importante es la tradición del uso de mo-
luscos en medicina oriental (particularmente vísceras y conchas), lo
que se refleja en numerosas patentes en que estos elementos se
mezclan con otros componentes de origen animal y vegetal para
los más diversos usos.
Crustáceos
En crustáceos, la obtención de quitina, quitosano y glucosamina a
partir de desechos siguen siendo las alternativas más recurrentes; e
incluso en Chile se han desarrollado varios proyectos relacionados.
También es una alternativa la obtención de astaxantina para su uso
como ingrediente para alimentación en acuicultura o como ingre-
diente funcional a utilizar en suplementos alimentarios.
Macroalgas
En el caso de bioproductos derivados de macroalgas, es dable
concluir que las condiciones ambientales de Chile podrían implicar
una expresión diferencial de metabolitos secundarios, lo que podría
otorgarles características únicas en cuanto a tipo y concentración
de éstos, sin embargo se hace imprescindible evolucionar desde
una actividad extractiva a cultivo, de manera de asegurar homoge-
neidad y estandarización en el producto a obtener.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
C APÍTULO 3
Bioproductos de
origen marino en la
arena del mercado
Ante la necesidad de agregar valor a los productos del mar, pro-
mover su exportación e intensificar su consumo interno, se hace
necesario sofisticar la industria, lo cual podría abordarse mediante
el desarrollo de nuevos negocios innovadores, como el mercado
ligado a los bioproductos marinos. Para ello, es primordial revisar
las oportunidades de mercado que estos tienen.
57
H idrolizados proteicos
Mercado de Hidrolizados Proteicos, según aplicación, 2017
(USD millones)
4%
20% Animal
Participación en Vegetal
mercado de Microbiológico
hidrolizados
proteicos, según
origen de materia
prima, 2017 (%) 76%
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Pescado, colágeno,
carne y huevo
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Varios estudios proyectan cifras para el mercado global de proteí-
nas hidrolizadas y, según Markets and Markets (2018), en 2017 el
mercado fue de USD 2.526 millones y se estima que para 2023 será
de USD 4.133 millones, con una tasa de crecimiento anual (CAGR)
en torno al 8,6% (2018-2023), siendo la aplicación para nutrición
infantil el mayor factor de alza.
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H idrolizados proteicos MARINOS
Tamaño de Proyección
Mercado 2017 año 2023
USD 26,6 millones USD 47,3 millones
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
América del Norte es, como se señaló, la región con mayor partici-
pación en el mercado de hidrolizados proteicos marinos, en valor y
en volumen, seguido de Europa y Asia. Para 2023 se espera que siga
siendo así, sin embargo, la zona de Asia-Pacífico y resto del mundo
(América del Sur, Medio Oriente y África) presentarán mayor tasa
de crecimiento entre 2018 y 2023, especialmente en China, Japón,
Australia y Nueva Zelanda (Markets and Markets, 2018).
63
Especies
mayormente
utilizadas
50%
Peces
40%
ALGAS
Las especies mayormente utilizadas son los peces, con más del
50% de participación (principalmente atún, bacalao y salmón, luego
sardinas, caballas y arenques), las algas (micro y macroalgas, cerca
de 40%) y otros recursos como medusas.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
C OLÁGENO
Tamaño de Mercado global de Colágeno Marino, años 2015 - 2023
(USD millones)
Tamaño de Proyección
Mercado 2015 año 2025
USD 3 billones USD 6,6 billones
65
Uso de
colágeno
83%
del mercado
Colágeno
Según datos de Global Market Insights (2016), en 2015 el mercado
Cosmética de colágeno fue de USD 3 billones, con una tasa de crecimiento
del 7% anual, y se espera que llegue en 2025 a USD 6,6 billones,
con una CAGR de 6,5% entre (2018 - 2025), y un volumen de 622 KT
(miles de toneladas). De este, se estima que lideran Norte América
y Europa, seguido de Asia Pacífico y América del Sur.
alimentos
66
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
FUENTE DE El 83% del mercado global fue dominado por la gelatina (subpro-
ORIGEN ducto del colágeno), con un mercado de USD 2,5 billones en 2015,
siendo los principales actores [Link]. y Europa, en la industria de
cosméticos y para uso alimentario, respectivamente. La principal
fuente de origen corresponde a porcinos, seguido de bovinos y
huesos.
67
El colágeno de origen marino tuvo en 2015 una participación de
USD 200 millones (0,07%), con un CAGR de 7,6%. Para los años
2018 y 2023 se estimó en USD 620 millones y USD 897 millones,
respectivamente, con una CAGR de 7,7% (Markets and Markets,
2018). Entre las principales fuentes están los pescados (escamas,
piel y músculo) y calamares como jibia (Grand View Research, 2017;
Markets and Markets, 2018).
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Productos comercializados
actualmente con Omega 3.
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Según Allied Market Research (2016), al año 2022 se espera al-
canzar un mercado global de USD 6,9 billones, con una tasa de
crecimiento de 14,9% entre 2016 y 2022. También se indica que
Asia-Pacífico es la región más atractiva en el mercado mundial de
Omega 3, seguida por Europa, que se espera que crezca a una tasa
compuesta anual de 14,5%.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
E xtractos de algas
Tamaño de Proyección
Mercado 2015 año 2021
USD 10.393 millones USD 17.590 millones
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Extractos de algas
Para Markets and Markets (2018), es posible segmentar el merca-
do de extractos de algas por tipo (verdes, rojas y pardas), formato
(líquido, polvo y flakes), aplicación (agricultura, alimentación animal,
alimentación humana, otras) y región, siendo estudiadas las macro-
zonas de América del Norte, Europa, Asia Pacífico y resto del mundo.
En 2015 el tamaño de mercado de los extractos de algas fue de
USD 10.393 millones y se espera que en 2021 sea de USD 17.590
millones, con un crecimiento proyectado CAGR de 9,17% (2016-
2021), el cual estará dado mayoritariamente por el aumento en el
uso médico, nuevos mercados para los biofertilizantes y al aumento
del cultivo de macroalgas en Europa, aunque el principal destino
seguirá siendo la industria alimentaria.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
73
En cuanto al formato, los extractos de algas marinas domina el
segmento de líquidos, con un 54% de participación en 2015, pre-
viéndose que crezca a una tasa compuesta anual de 9,3%, desde
USD 6.135 millones en 2016 a USD 9.562 millones en 2021. Las
algas marinas líquidas se utilizan en gran medida en los fertili-
zantes, aunque también en la industria farmacéutica, cosmética y
alimentación animal. Los extractos en polvo se estima que crezcan
de USD 4.014 millones (2016) a USD 6.173 millones en 2021 (CAGR
de 9%), ganando popularidad en la industria de cosméticos y en su
uso como condimento.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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H idroCOLOIDES:
Alginato, Agar y Carragenina
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
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P olisacáridos: fucoidanos
Tamaño de Proyección
Mercado 2017 año 2024
USD 29,53 millones USD 38,45 millones
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Polisacáridos: Fucoidanos
Presentes en algas pardas, los fucoidanos se comercializan en el
mercado principalmente en el formato de cápsulas, como suple-
mentos alimentarios. El mercado de estos productos es bastante
menor, en todo caso, al de los extractos de algas.
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Productos comercializados que contienen fucoidan.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
p igmento: FuCOXANTINA
Tamaño de Proyección
Mercado 2017 año 2025
USD 88,2 millones USD 108,08 millones
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Ejemplos de productos que
contienen Fucoxantina.
Pigmento: Fucoxantina
La aplicación de fucoxantina en distintos tipos de productos, y con
ello su demanda, ha ido en alza en mercados como nutracéuticos y
cosméticos, farmacéuticos, alimentarios, entre otros, principalmente
debido a las propiedades saludables que se le atribuyen.
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Oryza Oil & Fat Chemical (Japón) y PoliNat (España) son las princi-
pales empresas de la industria de la fucoxantina, sumando más del
40% del mercado. Los mercados más relevantes para los productos
elaborados a base de fucoxantina se localizan en [Link], Europa,
China y Japón, donde el precio de venta del extracto de fucoxan-
tina fluctúa entre USD 50 y USD 250 por kg, valor condicionado a
la calidad o pureza del producto, con un promedio cercano a USD
190/kg. En Japón es donde se observan los mayores precios y en
China los más bajos.
83
Q UITOSANO
Tamaño de
Proyección año 2025
mercado 2015
USD 17,84 billones
USD 3,19 billones
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Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Quitosano
El tamaño global del mercado de quitosano se estimó en USD 3,2
billones en 2015, con un CAGR de 6-8%, y se espera que experimen-
te un crecimiento significativo durante los próximos años debido
a sus nuevos alcances de aplicación en la industria de tratamiento
de aguas, alimentos, medicina y cosmética. Estimaciones de Grand
View Research en 2016 pronostican para 2025 un mercado de USD
17,8 billones.
85
En [Link]., el mercado es principalmente impulsado por el costo, la
disponibilidad y la pureza del producto. Que existan pocos produc-
tores con insuficiente volumen de productos de alta pureza podría
obstaculizar el crecimiento. [Link]. depende en gran medida de la
producción de quitosano de los países asiáticos, por lo que la pre-
sencia de actores claves como Agratech LLC y FMC Corporation
podría abrir vías para el crecimiento.
86
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
G LUCOSAMINA
87
La demanda mundial de glucosamina en alimentos y bebidas
fue de 4.520 toneladas en 2013 y se esperaba un crecimiento del
14,6% de 2014 a 2020. Por su parte, los suplementos nutricionales
demandaron en 2013 más de 20.000 ton.
88
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Priorización de
bioproductos marinos
Para definir las oportunidades de desarrollo de una industria de
bioproductos marinos para la Región de Coquimbo, es necesario
analizar información estratégica que permita identificar aquellas
alternativas con mayor potencial. Entre los factores relevantes a
considerar se encuentran los relacionados a la materia prima, el
mercado y la tecnología.
89
Los siguientes son los factores estratégicos sobre los cuales se
realizó el análisis y posterior selección de los bioproductos más
competitivos para la región.
90
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Fuente: Sernapesca
91
Rendimiento del bioproducto
Diversidad de la fuente
Competitividad en el mercado
92
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Recursos tecnológicos
Integración de productos
93
A continuación se muestra la descripción y tabla de puntuación de
los criterios de selección definidos para la priorización de biopro
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Rendimiento Competi- Número Costo
Disponibilidad Factibilidad Diversidad Integración
Puntaje del tividad en Potencial Alternativo
del Recurso Técnica de Fuente de Productos
Bioproducto Mercado Beneficiarios del Recurso
Producto
Alta
Alto obtenible No se
Baja dificultad
grado de de un único pueden
Escasamente competitividad para
complejidad grupo de Bajo número obtener
disponible Bajo (<5.000 (alto costo de cambiar
1 (tecnología recurso de benefi- productos
(<5.000 ton/Año) producción uso habitual
no (algas, ciarios (0-2) derivados
ton/Año) y muchos de la
disponible moluscos, a partir del
competidores) materia
en Chile) peces o bioproducto
prima
crustáceos)
Producto
Complejidad
obtenible Dificultad
media Se puede
de 2 grupos media para
Poco dispo- (tecnología obtener 1
Medio (5.000 de recursos Número de cambiar
nible (5.000 Competitivi- disponible producto
2 <15.000 ton/ distintos beneficiarios uso habitual
<30.000 ton/ dad Media en Chile, derivado a
Año) (algas, medio (3-5) de la
Año) pero partir del
moluscos, materia
requiere bioproducto
peces o prima
adaptación)
crustáceos)
Producto
obtenible de Baja
Se puede
Alta al menos 3 dificultad
Baja Com- obtener
Competitividad grupos de Gran para
Disponible Alto plejidad 2 o más
(bajo costo de recursos número de cambiar
3 (>30.000 (>15.000 (tecnología productos
producción distintos beneficiarios uso habitual
ton/Año) ton/Año) disponible derivados
y pocos (algas, (>5) de la
en Chile) a partir del
competidores) moluscos, materia
bioproducto
peces o prima
crustáceos)
94
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
Consideraciones Finales
Para la generación de modelos de negocios asociados a los biopro-
ductos priorizados, existen consideraciones transversales a ellos,
las que se resumen a continuación.
Propuesta de valor
• Valorizar la materia prima de origen marino, generando impacto
económico, social y ambiental en la Región de Coquimbo.
• Desarrollo y producción de bioproductos para uso alimentario
y/o nutracéutico y/o cosmético como alternativa de valorización
de productos y subproductos pesqueros y acuícolas.
• En el caso de hidrolizados proteicos, dar primeros pasos hacia
ingredientes para mercado de mascotas (Pet Food) basados
en relación B2B.
Actividades clave
• Desarrollar sistemas que permitan mantener la inocuidad, tra-
zabilidad y control de calidad de la materia prima y producto.
• Contar con personal calificado y una unidad piloto que permita
el desarrollo de productos y su posterior comercialización.
• Cuantificar disponibilidad sustentable de materia prima regional
y disposición de productores/extractores/recolectores para
ofrecer cantidad y calidad requeridas.
• Caracterizar bioproductos a obtener, cuantificando contenido
y calidad de moléculas de interés, así como contenido de me-
tales pesados.
Recursos clave
• Materia prima de alta calidad
• Relación con proveedores de materia prima
• Personal especializado
• Laboratorio/unidad de pilotaje
• Desarrollo comercial
Socios clave
• Apoyo Institucionalidad Pública: Corfo, Conicyt, Gobierno Re-
gional, Seremi de Salud, SubPesca, PER MásMar, Sernapesca.
• Apoyo tecnológico: Asesores, universidades y centros tecno-
lógicos con experiencia en hidrólisis enzimática, desarrollo de
productos y procesos.
• Sector privado: empresarios.
95
96
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
C APíTULO 4
La próxima frontera
Ácido hialurónico desde ojos de pescado, que luego podrían ser
compuestos de una crema antiarrugas; hidrolizados proteicos,
obtenidos de su piel y músculos, con numerosas aplicaciones en
salud (antihipertensivo, antibacteriana, anticoagulante, entre otras);
extractos de algas para mejorar la retención de la humedad de la
piel; fibra para dietas con efectos terapéuticos y pigmentos de algas
con propiedades adelgazantes y antidiabéticas; péptidos a partir de
crustáceos con actividad antiviral… y así, un listado que puede parecer
infinito de beneficios descubiertos y muchos más por descubrir.
97
Pero aún así, admitiendo esta deuda imposible de saldar, las pesquisas
realizadas y el enorme avance de la biotecnología permitieron definir
en estas páginas previas un universo de bioproductos posibles a partir
de los recursos existentes en la Región de Coquimbo.
Cuantiosos filtros para llegar a estos tres candidatos que esperan ser
impulsados a nivel regional, tanto por el sector público como privado,
porque esa es la meta fijada para este proyecto. Que eso suceda, que
no se quede en estas páginas de información y análisis, va a depender
98
Bioproductos Marinos / Región de Coquimbo
99
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104
Bioproductos Marinos:
Oportunidades de Innovación y Negocios
Publicado por:
Área Alimentos & Acuicultura de Fundación Chile, en el
marco del proyecto “Identificación de oportunidades para el
desarrollo de bioproductos marinos como activo estratégico
para la Región de Coquimbo”, apoyado por CORFO.
Colaboradores:
Flavio Araya
Director Área Alimentos, Fundación Chile
Claudia Razeto
Jefe de Proyecto, Fundación Chile
Paola dell´Orto
Consultora
Antonio Vélez
Consultor
Carolina Oliú
Coordinadora de Negocios y Transferencia, Aquapacífico
Guillermo Molina
Gerente, PER MásMar
Rodrigo Banda
Periodista Consultor
Carlos Estrada
Jefe de Proyecto, Fundación Chile
Rodrigo Durán
Consultor
Oscar Solar
Consultor
Hans Kramer
Consultor
Diseño:
[Link]
Fotografías:
Fundación Chile
Corpesca
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
en Algas y Otros Recursos Biológicos - CIDTA
[Link]
Shutterstock
Fundación Chile
Av. Parque Antonio Rabat Sur 6165
Vitacura. Código Postal 7660118
Santiago, Chile
Fono: (56 2) 2240 0300
[Link]