Falcon

Manual de usuario
MANUAL DEL USUARIO
Falcon
 ÍNDICE

Modulo : 1
PRESENTACIÓN DEL CRM 2016 Y FUNCIONALIDADES
BÁSICAS

Parte 1
Introducción a Falcon 2016

Parte 2
Cuentas– Pagina 9
Contactos– Pagina 33
Oportunidades – Pagina 41
Equipos – contratos – Pagina 61
Actividades – Pagina 80

Parte 3
Búsquedas – Pagina 93
Algunos trucos – Pagina 100
Gráficos – Pagina 106
Falcon en un vistazo – Pagina 118

2
 01

Introducción a Falcon
INTRODUCCION A FALCON 01
2016

Reactividad Actualidades visibles a la apertura de Falcon

La segmentación de color ayuda a determinar la

Efectividad
prioridad de las actividades

Facilidad de Todas las informaciones necesarias se encuentran

uso rápidamente

Sincronizaciòn
Sincronización de la activitad con la agenda
Outlook

Ahorro de
tiempo Crée y vea rapidamente las actividades de una cuenta

Colaboración Comparte actividades y cuentas con colegas

Un sistema dedicado al business y a la productividad de los

equipos de venta.

4
 ORGANIZACIÓN SIMPLIFICADA 02
DE FALCON

CUENTAS
Oportunidades
•Ofertas Contactos

Equipos Actividades
•MIF •Citas
•Contratos •Llamadas
•Equipos •Mails
IT/solutions

SYNCHRO FALCON / OTROS SISTEMAS KM

SAP

FALCON

Simply
Deal

5
Cómo trabajar en FALCON 03

• Un CRM (en inglés Customer Relationship Management, o Gestión de las

relaciones con clientes) es una aplicación que permite centralizar en una
única Base de Datos todas las interacciones entre una empresa y sus
clientes. En Konica Minolta trabajamos con Microsoft Dynamics 365. Le
llamamos Falcon.

• Para entrar en Falcon, debes entrar en esta dirección:

https://internalcrm.dynamics.konicaminolta.eu/CRM/

• Tu usuario es tu correo electrónico de KM

• Tu contraseña es la misma que para entrar en tu portátil
• Te recomendamos en la medida de lo posible usar explorer o Crhome.

6
 NAVEGACIÓN SIMPLIFICADA 04

Barra de navegación azul marino

Menu principal

Menu
Ventas

Configuración

Búsqueda rápida Atajo al historial Búsqueda avanzada

7
 02

Cuentas
LAS CUENTAS 02

• Cómo acceder a las cuentas

1
Menu « Ventas »

2
Se abre un desplegable hacia abajo: « Cuentas »

9
Vista de cuentas 02

1
Accede a las vistas de sistema.
Utiliza la vista que mejor se ajuste a
tu búsqueda

Pincha en la chincheta para marcar

tu vista como favorita. Siempre que
entres en ventas aparecerá esa
vista.

10
 Vista de cuentas 02

Las cuentas están ordenadas alfabéticamente, pincha en el abecedario

para buscar una cuenta.

Buscador dentro de Filtro; para hacer

cuentas búsquedas más concretas

11
VISTA PREVIA DE UNA CUENTA 02
Nombre de la cuenta, imagen asociada
y acceso rápido a las categorías de la
cuenta

Diferentes secciones de la
cuenta

Pincha para desplegar

informacón.
Información sobre el
propietario de la cuenta.

Segmentación color de
la cuenta

Se puede ahora incorporar el logo de la empresa

Para abrir o cerrar las secciones, hacer un clic en el nombre de la seccion
Mas información sobre la segmentacion color en próximas pág..
Guarde toda la información que ha introducido en los campos señalados
en naranja

12
 VISTA PREVIA DE UNA CUENTA 02
MENÚ PRINCIPAL

Atribuciones de la cuenta

Informaciones generales

Publicaciones y actividades
recientes

Clasificación de la cuenta Jerarquía de cliente

Información legales Información financiera

13
CUENTA 02

Las cuentas serán creadas desde vuestro soporte de CRM.

Cuantos más datos rellenéis será más positivo, para tener una
mayor información de vuestro prospecto/cliente.
La segmentacion (color): se actualiza según la cantidad y calidad
de información que introduzcais en el sistema (sobre contacto
principal y equipos de la competencia)
Contacto principal: Una cuenta puede tener varios contactos,
pero solamente uno será el contacto principal.
Decisión maker?: ¿Se trata de la cuenta que decide, dentro de
una jerarquía de empresas?
Cuenta primaria : Para identificar la cuenta que decide si se trata
de una cuenta sin capacidad de decidir, se crea un árbol
jerárquico.

Identificador GMA: Para cuentas que tienen un acuerdo de

precios por grupo de empresas.
GMA Country Key Fact: Denominación de grupo de empresas.

14
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 02

• Guardar sus modificaciones

No se olvide de guardar antes de cerrar el CRM !

Hay 2 possibilidades :

1
El botón « Guardar »

2
El botón « disquette »

15
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 02

• Publicaciones: ¿cómo utilizarlas?

• En las cuentas y contactos puede añadir publicaciones.

• Puede guardar una publicación corta e interactuar con
las publicaciones que vea aparecer («Me gusta»,
comentar)
• Existen dos tipos de publicaciones
• Publicaciones automáticas (oportunidad creada, etc.)
• Publicaciones del usuario
• Se pueden seguir cuentas, oportunidades e incluso
usuarios mediante el panel «social» en las cuentas y
contactos, así como mediante el menú «Novedades»

Exemple de publications

16
PANEL «SOCIAL» 02

• Hay 3 secciones en el panel social

Publicaciones
Actividades
Notas

Publicaciones :
Automaticas o
manuales

Actividades: Llamadas,
citas... Relativas a la
cuenta o contacto

Creación rápida de
una nueva
actividad

Notas : posibilidad
de añadir una nota y
adjuntar cualquier
tipo de archivo

17
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 02
CAMPOS INFORMACIONES CLAVE
Desde el desplegable de la cuenta, podemos acceder al resto
de información, para buscar o para introducir más datos

• Resumen de las informaciones principales de la cuenta

• Hacer clic en el texto para modificarlo
• Un indica que el campo se ha cumplimentado

Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Tipo de cuenta Prospecto / Cliente / Cliente final / Antiguo cliente

Nombre de cuenta Nombre de la cuenta
2° nombre Nombre secundario de la cuenta
Numéro de cuenta Número de la cuenta
Ultima actividad Fecha de la última actividad terminada en esta cuenta
Ultima actividad del comercial Fecha de la última actividad terminada en esta cuenta por un
vendedor
Contacto principal El contacto principal

18
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 02
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Proprietario Nombre del propietario de la cuenta

Comercial PP Nombre del comercial PP o del Consultor de Alto Volume
Consultor ITS Nom del consultor o comercial ITS
Territorio Código sector de venta
Canal de ventas Ventas directas o indirectas, grandes cuentas, PP….
Zona geográfica El sector de venta geográfico por defecto según el código postal
Asignación de zona Tipo de asignacion de la cuenta (geográfica, manual, etc.)
País País de la cuenta

Número de centralita Número de teléfono principal

Tipo de dirección Dirección de entrega / de facturación
Codigo postal Código postal
Dirección 1 Dirección de la empresa
Fax N° de fax
Sitio web Sitio web de la empresa
Correo electrónico Correo electrónico genérico de la empresa
Comentarios Cualquier comentario que usted considere necesario

Toma de decisión Sí / No: permite identificar si la cuenta es responsable de decidir

Cuenta primaria Cuenta primaria responsable de decidir (jerarquía del cliente)
Sub Segmento Palabra director de la cuenta (jerarquía del cliente)
Grupo maestro El grupo principal de la cuenta (véase sección jerarquía del cliente)
Identificación GMA Identificador GMA para las cuentas GMA

Tipo de mercado Privado / Público

Actividad exacta Informaciones complementarias sobre la actividad
Production Printing Segmentación Producción Printing
Segmento de negocio Color Naranja / Amarillo / Verde / Azul / Gris / Blanco
¿Cliente OPS? Si / NO

19
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 02
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Número de registro El CIF de la empresa

Tamaño Número de empleados en la empresa
Número de referencia Referencia de la empresa en la base D&B
Sector Sector de actividad de la empresa
Entitad de negocio Forma jurídica de la empresa (S.L., UTE, etc.)
Oficina central ? Indica si se trata de una sede principal o secundaria
Nombre de la sede Nombre de la oficina central
Código postal (sede) Codigo postal de la oficina central
Ciudad (sede) Ciudad de la oficina central
CIF (sede) El CIF de la sede de la empresa
Número total de empleados Número de empleados total del grupo
Número de referencia de la sede Referencia de la sede en la base D&B

Ingresos anuales Volumen de negocio anual de la empresa con KMBSF

N.° CIF N.º de CIF de la empresa
N° de registro ERP CIF de la cuenta en SAP
Año de fundación Fecha en la que se ha constituido la empresa

Lugar del documento Enlace al espacio Sharepoint dedicado a la cuenta

Total equipos KM MIF total cliente activo en cuenta + subcuentas

Total equipos PP KM MIF PP cliente cliente activo en cuenta + subcuentas
Total equipos A3 KM MIF A3 cliente activo en cuenta + subcuentas
Total equipos A4 KM MIF A4 cliente activo en cuenta + subcuentas
Total impresoras KM MIF printer cliente activo en cuenta + subcuentas
Media mensual B&W Suma de los volúmenes medios mensuales N&B (cliente)
Total equipos MIF total cliente + cliente potencial activo en cuenta + subcuentas
Total equipos PP MIF PP cliente + cliente potencial activo en cuenta + subcuentas
Total equipos A3 MIF A3 cliente + cliente potencial activo en cuenta + subcuentas
Total equipos A4 MIF A4 cliente + cliente potencial activo en cuenta + subcuentas
Total impresoras MIF printer cliente + cliente potencial activo en cuenta + subcuentas
Media mensual Color Suma de los volúmenes medios mensuales color (cliente)

20
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 02
CAMPOS

Relaciones del cliente SAP(sold-to, ship-to, bill-to) Scopes y centros de intéres

Creación rápida de un
nuevo contacto

Contactos
relativos a la
cuenta

Creación rápida de una nueva

oportunidad
Oportunidades
relativas a la
cuenta

21
DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 02
CAMPOS
• Equipos : Lista de MIF y de los equipos KM contrato
vinculados al cliente

• Contratos : Lista de los contratos vinculados al cliente

• MIF y equipos de la competencia

Creación rápida de un nuevo equipo

de la competencia

22
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 02
CAMPOS
• Estadísticas relacionadas con la cuenta

• Todas las actividades vinculadas a la cuenta y a las

subcuentas

Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Medio de contacto preferido Medio de contacto preferido

Teléfono Autorizar / No autorizar
Fax Autorizar / No autorizar
Correo postal Autorizar / No autorizar
Correo electronico Autorizar / No autorizar
Envios masivos Autorizar / No autorizar
Numéro de SMS Número de móvil para recibir SMS
Correo electrónico del Servicio Técnico Correo electrónico del servicio técnico
Correo electrónico de facturación Correo electrónico del servicio de facturación

23
INFORMES DISPONIBLES 02
RESUMEN

En la barra de herramientas, pincha en los puntos suspensivos.

Selecciona « Ejecutar informe » y después « Ficha de resumen
BES»

Genera un fichero pdf e imprime el resúmen!

24
 INFORMES DISPONIBLES 02
LISTA DE EQUIPOS

En la barra de herramientas, pincha en los puntos suspensivos. Selecciona

« Ejecutar informe » y después « Listado de las máquinas BES »

25
 FOCO: SEGMENTACIÓN DE 02
NEGOCIO
Para optimizar la eficacia de las acciones comerciales, se ha
incluido la segmentación de negocio (colores).

NARANJA = Cliente con gran

potencial

AMARILLO = Cliente «clásico» Potentiel

VERDE = Cliente potencial
prioritario (calificado)

AZUL = Cliente potencial con

potencial de negocio identificado
La segmentación de negocio
te permite priorizar tus GRIS = Cliente potencial que no
acciones en las cuentas con está calificado y es
mayor valor añadido potencialmente interesante
BLANCO = Cliente potencial
calificado
con bajo potencial

Objetivo : Calificar

Objetivo : Atacar

26
FOCO: SEGMENTACIÓN DE 02
NEGOCIO
Se puede ver la segmentación de negocio en cada cuenta gracias
a un código de color

Segmentación
de negocio

La segmentación de negocio también está disponible en las

principales consultas en «Cuenta»

27
CONSULTAS UTILES 02

Las principales consultas :

NOMBRE DE LA
MENU DESCRIPTIVO
CONSULTA
Cuentas Búsqueda de cuentas Listado de todas las cuentas con las principales
informaciones
Cuentas Mis clientes activos Listado de todos los clientes activos

Cuentas Clientes potenciales prioritarios Listado de todos los clientes potenciales de màs de 20
empleados o vertical market > 5 empleados
Cuentas Búsqueda de cuentas Listado de todas las cuentas identificadas como
tomadoras de decisión tomador de de decision
Cuentas Búsqueda de cuentas – Listado de todas las cuentas identificadas como
Production Printing interesadas por el Production Printing

28
 03

Contactos
CONTACTOS 03

• Acceder a ellos

1
Menu « Ventas »

2
« Contactos »

30
VISTA PREVIA 03

Nombre del contacto, imagen asociada

y acceso rápido a las categorías de la
ficha

Publicaciones, actividades
y notas asociadas a este
contacto

Informació principal y
profesional sobre el
contacto
Preferencias de contacto:
¿Cómo localizar a este
contacto? Ojo GDPR

Listas de marketing a las que

pertenece como contacto.

Recomerdamos crear los contactos directamente desde la cuenta a

la que pertenece.

31
CAMPOS OBLIGATORIOS 03

Durante la creación de un contacto, es obligatorio cumplimentar los

siguientes campos:

Nombre completo: El apellido y el nombre del contacto

Cargo: Rol de trabajo : permite focalizar nuestras acciones
de marketing
Correo electrónico
Nombre de la cuenta: La cuenta asociada al contacto (si lo
completados desde la cuenta, este campo se autocompleta)
Teléfono: la línea fija de la oficina o un móvil
Puesto (en tarjeta de visita): Lo que indique en su tarjeta de
visita.

32
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 03

• ¿Cómo crear un contacto?

Desde la cuenta a la que pertenece el contacto.

1
Hacer clic en el « + »

2 3
Completar los campos
Grabar !
obligatorios y un maximo de
informaciones

33
FUNCIONALIDADES BÁSICAS

• Otra manera de crear un contacto (siempre

desde la cuenta a la que pertenece)

1
Pincha en el desplegable y
en contacto

2
Agregar nuevo contacto

3
Rellenar los datos y
guardarlos
34
 RECUERDE! 03

o Es posible que tengas varios contactos para una misma cuenta, debes
seleccionar un contacto como principal! Lo tienes que hacer des la
cuenta:

1
Pincha en la lupa 2 3
Buscar más Selecciona a tu contacto
registros principal y agregar

Nuevo: también puedes crear un nuevo contacto, pero

sobreescribe el contacto principal
Recuerda completar correctamente estas informaciones en el campo
correspondiente (nombre en « Nombre », apellido en « Apellido »).
Estas informaciones son utilizadas para las campañas e-mailing, es
muy importante que estén correctamente rellenadas !

35
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 03
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Nombre completo Nombres y apellidos del contacto

Cargo: Rol de trabajo Cargo del contacto (lista con elección)
Puesto (tarjeta de visita) Cargo exacto del contacto (texto libre)
Rol dentro del ciclo de venta Prescriptor/ Responsable de decidir / Influencer
Saludo Sr. / Sra.
Nombre de la cuenta La cuenta correspondiente
Puesto Departamento de destino en su empresa
Puesto (tarjeta) Servicio exacto de destino (tarjeta de visita)
Correo electrónico Cumplimentar de forma sistemática el correo electrónico
del contacto
Teléfono de trabajo Línea directa fija de la oficina
Teléfono movil Línea móvil profesional
Fax Número de fax
Dirección Dirección profesional del contacto

País Indicar el Pais

Sexo Femenino / Masculino

Notas personales Posibilidad de añadir comentarios para saber más sobre el

contacto (por ejem: «no trabaja los viernes» « fecha de
cumpleaños » « nombre de sus hijos »)

Cliente potencial original Fuente de creación del cliente potencial

Última fecha de la campaña Fecha de la última campaña de marketing dirigida a este cliente
Documentos de marketing Enviar / No enviar

Modo de comunicación Medio de contacto preferido: Sin preferencia / Correo

electrónico / Teléfono / Fax / Correo postal

Email Autorizar / No autorizar

Envíos masivos Autorizar / No autorizar

Teléfono Autorizar / No autorizar

Fax Autorizar / No autorizar

Correo postal Autorizar / No autorizar

36
CONSULTAS UTILES 03

NOMBRE DE LA
MENU DESCRIPTIVO
CONSULTA
Contactos Busqueda de contactos El listado de todos los contactos activos con las
principales informaciones

37
 04

Oportunidades
OPORTUNIDADES 04

• Acceder a ellas

1
Menu « Ventas »

2
« Oportunidades »

39
 VISTA PREVIA 04

Escoja una consulta como predeterminada utilizando el icono « chincheta »

Cambiar de vista

Efectuar una
búsqueda

Abrir el menu
« Gráfico »

40
 CAMPOS OBLIGATORIOS 03

Durante la creación de una oportunidad, resulta obligatorio cumplimentar

los siguientes campos :

Cuenta : La cuenta correspondiente (si se crea desde la cuenta, se

autocompleta)
Contacto : El contacto vinculado a la oportunidad (si se crea desde la
cuenta, se autocompleta)
Tema: Una breve descripción LÓGICA de la oportunidad (por ejem:
renovación C220 mediante un C287)
Descripción: Una explicación de la oportunidad y de su evolución
Fecha de cierre estimada : La fecha de firma estimada
Fase de ventas : Etapa de avance del negocio
Tipo de oportunidad : Remplazo / Negocio adicional / Nuevo negocio
Ingresos estimados : El volumen de negocio por tipo de
producto/servicio
Cantidades estimadas : Las cantidades de sistemas por tipo de
producto
Categoria/Subcategoría ITS : Calificar si la oportunidad contiene
soluciones, IT, IMS, WPH, MOBOTIX

EN GENERAL, ESTA BARRA DEBE CUMPLIMENTARSE AL COMPLETO

Hay ocho pestañas: una por etapa de la oportunidad

Para pasar a la siguiente etapa, hacer clic en «Fase siguiente» a la derecha de la barra

41
 CAMPOS OBLIGATORIOS 04

• Visualización de los campos

Rellenar toda la información

en sus campos
correspondientes

• Fecha estimada de cierre

• Categoría/Subcategoría IT
• Ingresos estimados
• Unidades

42
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04
• ¿Cómo crear una oportunidad?
Siempre desde la cuenta en la que queremos crear la oportunidad

1
Desplegable; Oportunidades

2
Agregar nueva oportunidad

3
Rellenar los campos oligatorios y el máximo
de información posible
INTRODUCIR FECHA ESTIMADA DE CIERRE
Descripción

4
Grabar !

43
Pinchar dos veces sobre la oportunidad para recuperarla y
seguir reportando datos

Si necesitas de la ayuda de un
Preventa, deberás completar el
campo « Tipo de acuerdo local »
con la opción:
1 PTE PREVENTA KM

44
Actualiza la fecha estimada de cierre desde estos campos.

Completa los ingresos

estimados en el campo
correspondiente (HW O IT)

Recuerda desplegar
(haciendo click) desde la
esquina para que te
aparezcan los campos

Para completar servicios y software de Office HW; utilizar

el campo ITS BPS (ingresos estimados)

45
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• Gestión de las previsiones de venta, completar más

datos sobre nuestra oportunidad

Completar el máximo de información

Categoría y subcategoría IT
Ingresos estimados por categoria
Unidades por categoría
Fecha estimada de cierre
Fase de ventas

Completa las unidades en

el campo correspondiente

46
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04
• Cualificar una oportunidad ITS/Soluciones
Cualificar la catégoria ITS y la subcatégoria correspondiente

Categoría Subcategoría IT Categoría Subcategoría IT Categoría Subcategoría IT

ITS ITS ITS
BPS Biz:Ecertic
MCS ABBYY Flexicapture PRS Acurio Pro
BPS Captio
MCS Biz:AbbyyOCR
BPS Servicios BPO PRS Bizhub Efax
MCS Biz:efactura
BPS Servicios BPS PRS Bizhub Secure
MCS Dispatcher Phonenix
IMS Acronis PRS BizLegal
MCS Docshare PRS Color Care
IMS Hardware IMS
IMS Service Box Evolution MCS Document Navigator PRS IAPS/PDS

IMS Servicios IMS MCS Docuware PRS Papercut

IMS Software IMS de MCS Docuware online PRS Planet Press
terceros
MCS Servicios MCS PRS Printshop mail
IMS Sophos
PRS SafeQ
Mobotix

Categoría ITS Subcategoría IT

WPH Workplace Hub- Version EDGE -24 Months
WPH Workplace Hub- Version EDGE -36 Months
WPH Workplace Hub- Version EDGE -48 Months
WPH Workplace Hub- Version EDGE -60 Months
WPH Workplace Hub- Version HUB -24 Months
WPH Workplace Hub- Version HUB -36 Months
WPH Workplace Hub- Version HUB -48 Months
WPH Workplace Hub- Version HUB -60 Months

47
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• ¿Cómo crear una oferta Simply Deal?

A partir de la oportunidad

1
Hacer clic en el boton « … »

0
0

2
« Simply Deal »

Si el nº de oportunidad contiene OP2-, es una oportunidad creada desde Falcon

(que no ha pasado a Simply Deal).
El nº de oportunidad se convierte en numérico cuando ésta pasa a Simply Deal.
En el campo Link a documentos, aparecerá un link a esa oportunidad en SD.

48
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• Las fases de venta

Podrás avanzar la fase de la venta de manera manual desde este botón.

PROBABILIDA
FASE DE VENTAS DESCRIPTIVO
D DE FIRMA
1-Abierta Creación de la oportunidad 5%

Contactos llevados a cabo por el IC con el cliente / cliente

2 - Oportunidad cualificada potencial 15%
Del estado 1 al 2 se pasa aútomaticamente cuando se introduce
una cantidad en los ingresos estimados

3 - Preparación de la oferta Necesidades del cliente / clientes potenciales calificados 25%

Propuesta/presupuesto enviado al cliente/cliente potencial

4 - Oferta presentada Se pasa automáticamente a este estado cuando el 50%
Delegado/J.Ventas acepta la oferta en Simply Deal

5 - Oferta aceptada pendiente de

Acuerdo de principio del cliente/cliente potencial 75%
contrato

6 - Contrato firmado Firma del contrato por parte del cliente 90%

7 - Pedido introducido en SAP Pedido validado por la DEC 95%

8 - Cerrada Pedido introducido en SAP 100%

49
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• ¿Cómo identificar una Licitación pública?

Cuando se selecciona «Sí» en el campo «Propuesta», aparecen
campos específicos.

Gestión de las propuestas o licitaciones públicas

• ¿Cómo diferenciar un PEDIDO de un cliente de una oportunidad de venta?

No es lo mismo un pedido, que un cliente nos hace de manera repetitiva a una oportunidad de
venta, que sería una nueva oportunidad de negocio tanto en un cliente existente como de un
nuevo prospecto. Debemos rellenar el campo « Tipo de acuerdo (local) como Pedido.

50
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• Cerrar una oportunidad

Caso 1 : Oportunidad sin oferta Simply Deal (o manual)

Seleccionar « Cerrar como

ganada » o « Cerrar como
perdida »

Aportar datos del motivo y una descripción. En caso de cierre

por perdida indicar el competidor, para poder hacer campañas
en el fututo.

51
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• Todas “mis oportunidades abiertas”

De un vistazo revisa la fecha estimada de cierre de tus

oportunidades, no puede haber ninguna fecha del pasado.
Confirma que todas tus oportunidades tengan la estimación de
ingresos.

52
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04
• Cerrar una oportunidad
Caso 2 : Oportunidad ganada con oferta Simply Deal

 Simply Deal cerrará la oportunidad en Falcon de manera automática

después de que la oferta haya sido inyectada en SAP.

Caso 3 : Oportunidad perdida con oferta Simply Deal

 Eliminar la oportunidad en Simply Deal

1. Busca el número de pedido de Simply Deal y elimina la oportunidad

pinchando en

 Activar y cerrar la oferta

2. Abrir la oferta (pincha sobre ella)

53
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• Cerrar una oportunidad

Caso 3 : Oportunidad perdida con oferta Simply Deal

3. « Activar oferta » y
después « Cerrar oferta »

54
 FUNCIONALIDADES BÁSICAS 04

• Cerrar una oportunidad

Caso 3 : Oportunidad perdida con oferta Simply Deal

4. Aportar datos del motivo y una

descripción. En caso de cierre por
perdida indicar el competidor, para
poder hacer campañas en el fututo.

Recuerda que para Retiradas y traslados con importe cero,

se introduce la operación solamente en Simply Deal.

55
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 04
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Tema Descripción sucinta de la oportunidad (por ejem: renovación de

la Xerox por una C484)
Numero de oportunidad Campo cumplimentado automáticamente durante la grabación

Cuenta Cliente/Cliente potencial asociado a la oportunidad

Contacto Contacto asociado a la oportunidad

Oferta principal Actualizado por Simply Deal

Lugar de los documentos Enlace al expediente de licitaciones u otros documentos

Clase de contrato Compra/arrendamiento financiero, etc.

Tipo de oportunidad Venta adicional / Reemplazo
Tipo de acuerdo Hard / Soluciones-IT / Híbrida
Propuesta Sí / No – En caso afirmativo, aparecerán campos adicionales

Divisa «Euro» por defecto

Lista de precios Actualizados automáticamente
Condiciones de pago Condiciones de pago, por ejemplo: 30 días tras el vencimiento

Cliente potencial original Origen del lead que ha dado lugar a la oportunidad (por ejem:
Telemarketing)

Campaña de origen Campaña de marketing en el origen de la oportunidad

Informacion adicional Informaciones adicionales sobre el origen de la oportunidad
de origen

Fecha de facturacion La fecha de facturación estimada de la oportunidad

estimada
Fecha de cierre estimada La fecha de firma estimada
Fecha de cierre real Fecha grabada automáticamente durante el cierre de la
oportunidad
Envio parcial Permite precisar si el negocio se refiere a una entrega parcial o
total

Categoria ITS Permite identificar la categoría de la oferta en IT / soluciones /

OPS (por ejem: MCS). Obligatorio cuando el negocio contenga
ITS o soluciones.
Subcategoria ITS Precisión adicional relativa a la categoría de la oferta en IT /
Soluciones / OPS (por ejem: Open Bee). Obligatorio cuando el
negocio contenga ITS o soluciones.

56
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 04
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Fecha de entrega La fecha y la hora límites de presentación de la respuesta a la licitación

Fecha de instalacion La fecha de instalación prevista en el mercado
Duracion de contrato La vigencia en meses del contrato
Vencimiento del contrato La fecha de terminación del contrato (calculada en relación con la fecha de comienzo + vigencia)
Fase de entrega El estado de avance de la respuesta a solicitud
Razon para la no oferta El motivo por el que no se ha aportado ninguna respuesta (obligatorio si no se ha respondido)

Volumen de negocio estimado por tipología (automatico cuando hay una oferta Simply Deal)

Béneficios estimados por tipología

57
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 04
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Unidades estimadas por tipología (automático cuando hay una oferta Simply Deal)

Añadir comentarios sobre la oportunidad

Añadir publicaciones y notas sobre la

oportunidad

Añadir interlocutores KM participantes

Vincular a otros contactos relativos a la

oportunidad.

Vincular a competidores

58
 INFORMES DISPONIBLES 04
CARTERA
• Imprime tú cartera de oportunidades!
Desde menú « Ventas » - « Informes » - « Cartera de
Oportunidades BES»

Confirme que todas las oportunidades están correctamente cualificadas y entre en ellas haciendo clic.

59
CONSULTAS UTILES 04

NOMBRE DE LA
MENU DESCRIPTIVO
CONSULTA
Oportunidad Oportunidades abiertas El listado de todas las oportunidades abiertas

Oportunidad Oportunidades creadas en el El listado de todas las oportunidades que fueron

trimestre creadas en los ultimos 3 meses
Oportunidad Oportunidades creadas este El listado de todas las oportunidades que fueron
mes creadas este mes
Oportunidad Oportunidades abiertas ITS El listado de todas las oportunidades que contienen ITS
o soluciones
Oportunidad Oportunidades abiertas con El listado de las oportunidades que se van a cerrar en el
cierre en M+1 mês o mês siguiente
Oportunidad Oportunidades abiertas con El listado de las oportunidades que se van a cerrar en
cierre en M+3 los 3 proximos meses

60
• CAMPOS OBLIGATORIOS EN OPORTUNIDADES

o Fecha estimada de cierre

o Descripción
o Estimación de ingresos

Para Hardware y Para Software y

WPH WPH

• Unidades • Categoría ITS

• Subcategoría IT

Recordar completar el campo “Tipo de

acuerdo (local)” para solicitar la ayuda de
un Preventa.

61
 05

Actividades
INFORMACION BASICA 05

• Acceder a ellas

1
Menu « Ventas »

2
En el nuevo menu, escoger « Actividades »

63
 VISTA PREVIA 05

Escoge una vista como consulta predeterminada utilizando la « chincheta » !

Hacer una búsqueda en

Cambiar de consulta, la consulta actual
elige la vista que mejor
se ajute a tu búsqueda

64
FUNCIONALIDADES BASICAS 05

• ¿Cómo acceder a las actividades de una

cuenta?
• Desde la cuenta

« Actividades »

Pincha sobre el icono para

entrar dentro de la actividad

65
 FUNCIONALIDADES BASICAS 04

• Cómo acceder a todas tus actividades

Desde « ventas » -« Actividades »

« Mis Actividades »

Ordena por fecha tus actividades desde « fecha de vencimiento ».

Revisa cuáles tienes que aplazar o cuáles tienes que completar y
« cerrar como terminadas »

Elije las vistas que mejor te vengan para organizarte.

66
FUNCIONALIDADES BASICAS 05

• ¿Cómo añadir una cita?

• Siempre desde la cuenta

1
« Actividades »

2
Clicar en « … »

3
Selecciona « Cita »

67
 05

• ¿Cómo añadir una cita?

1
« Desplegable »
« Actividades »

2
«Agregar nueva actividad »
« cita »

68
VISTA PREVIA 05

Participantes en la cita

Asunto de la cita, texto lógico

Categoría de la cita

La cuenta relacionada

Añadir documentos adjuntos

Fecha/hora de comienzo y fin

Resúmen de la cita

Citas programadas:
Las citas concertadas se deben grabar en el sistema y guardarlas.
Tras haber tenido lugar la reunión se debe entrar de nuevo en la cita,
completar la descripción y guardarla como terminada

Desde vista de actividades hacer doble clic en

la cita, completar datos.

69
 FUNCIONALIDADES BASICAS 05

• ¿Cómo cerrar una actividad desde una cuenta?

1
Haz doble click en la
actividad que quieras abrir

2
« Añade comentarios» 3
« Marcar como
terminado »

70
 FUNCIONALIDADES BASICAS 05

• ¿Cómo añadir una llamada telefónica?

Desde la cuenta relacionada
Llamada rápida:
Muy rápida de crear pero con pocos detalles (sólo un comentario)
y sin posibilidad de programar llamadas de seguimiento automático.

1
« Actividades » en el panel
social

2
« Agregar llamada
telefonica »

Observación: Las «llamadas rápidas» pasan al estado «Terminada» tras su

grabación
71
 FUNCIONALIDADES BASICAS 05

• ¿Cómo añadir una llamada telefónica?

Desde la cuenta relacionada
Llamada completa:
Algunos clicks más, pero permite añadir aún más detalles y planificar llamadas
de seguimiento para el futuro.

1
Abrir el menu al lado del
2 nombre de la cuenta
« Actividades »

3
« Agregar una nueva actividad »

4
« Llamada telefónica »

72
 VISTA PREVIA 05
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Fecha de la llamada (fecha real o fecha

planificada)

Asunto de la llamada

Contacto

Resumen de la llamada

La cuenta relacionada

Categoría de la llamada
telefónica
 FUNCIONALIDADES BASICAS 05

• ¿Cómo programar una actividad de

seguimiento?

1
« Crear un
seguimiento »

2
Escoger el tipo de actividad (cita
o llamada) y la fecha

Observación: La actividad de origen pasará de forma automática al

estado «Terminada» y una nueva actividad abierta será creada.

74
 INFORMES DISPONIBLES 05
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDAD

• Imprime un resumen de tú actividad comercial !

Desde el menú « Ventas » - « Informes » - « Seguimiento de actividad
mensual »
»

• Accede al detalle de las actividades con un click en el botón «+»

75
CONSULTAS UTILES 05

NOMBRE DE LA
MENU DESCRIPTIVO
CONSULTA

Actividades Actividades terminadas del mes El listado de las actividades terminadas durante el mes

El listado de las actividades del mes que todavia estàn

Actividades Actividades abiertas del mes
abiertas
Actividades retrasadas El listado de las actividades retrasadas de los ultimos 3
Actividades
(trimestre) meses
El listado de las actividades abiertas planificadas entre
Actividades Actividades abiertas : D+7 / D-7
la semana pasada y la semana que viene
Actividades planificadas para El listado de las actividades abiertas planificadas entre
Actividades
las próximas 4 semanas la semana pasada y la semana que viene

NOMBRE DE LA
MENU DESCRIPTIVO
CONSULTA
El listado de las citas planificadas para los proximos 60
Cita Citas de los próximos 60 dias
dias

Cita Citas planificadas de la semana Las citas planificadas para la semana

Cita Citas terminadas del mes Las citas terminadas durante el mes

Cita Citas terminadas de la semana Las citas terminadas durante la semana

Citas terminadas de la semana

Cita Las citas terminadas durante la semana anterior
pasada

NOMBRE DE LA
MENU DESCRIPTIVO
CONSULTA
Llamadas Llamadas terminadas de la
Las llamadas terminadas durante la semana
telefonicas semana

76
 06

Los equipos
EQUIPOS 06

• Acceder a ellos

1
Menu « Ventas »

2
« Equipos »

78
 VISTA PREVIA 06

Escoge una consulta y markala como predeterminada con la «chincheta» !

Cambiar de vista

Hacer una búsqueda en

la vista

79
CAMPOS OBLIGATORIOS 06

Durante la creación de un equipo de la competencia, resulta

obligatorio cumplimentar los siguientes campos:

Cliente: La cuenta correspondiente (si lo haces desde la

cuenta se autocompleta)
Marca : La marca del competidor (busca con la lupa)
Modelo : El modelo competidor
Cantidad : El número de equipos de cada modelo
Fecha de instalación : La fecha de instalación del equipo
Fecha de fin de contrato : La fecha de fin del contrato

Estos datos el sistema los tiene en cuenta para segmentar la

cuenta en colores.

80
CAMPOS OBLIGATORIOS 06

Durante la creación de un equipamiento IT competidor, resulta

obligatorio cumplimentar los siguientes campos:

Cliente: La cuenta correspondiente

Tipo de equipamiento : IT Hardware / IT Software
Marca IT : La marca/editor (por ejem: SAP)
Linea de producto: La gama de productos (por ejem: ERP)
Fecha de instalación : La fecha de instalación del
equipamiento
Fecha de fin de contrato y/o leasing : La fecha de fin del
contrato (si se trata de un equipo con mantenimiento o
financiación)
Cantidad : El número de equipos o licencias

81
FUNCIONES BÁSICAS 06

• ¿Cómo calificar un equipo o un equipamiento IT

competidor? Desde la cuenta

1
Hacer clic en el « + »

2
Completar la información y grabar

82
FUNCIONES BÁSICAS 06

• ¿Cómo acceder a las líneas de contrato de equipos

en cliente?

83
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 06

• ¿Cómo conocer la ubicación de un equipo de un

cliente?

Las diferentes ubicaciones de un equipo son conservadas, para

poder saber en que lugares estuvo instalada la máquina.

84
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 06

• ¿Cómo conocer los accesorios de un equipo?

85
FUNCIONALIDADES BÁSICAS 06

• ¿Cómo obtener las informaciones sobre el contrato

de financiación desde el equipamiento?

• Nota : Los datos de los contratos de renting tienen que ser

introducidos en el sistema con antelación por un administrador
CRM local.

86
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 06
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Nombre Nombre completo del equipo

Vendido por Konica Minolta ? Indica si el equipo proviene de SAP
Cliente Cuenta vinculada a este equipo
Contacto Contacto referente para este equipo

Equipo cliente
Tipo de equipamiento Equipo / Accesorio / IT Hard / IT Soft
Numéro de equipamiento El número de equipamiento
Numéro de série El número de serie
Marca La marca del equipo
Producto El producto correspondiente
Equipamento primario El equipo asociado (para los accesorios)
Se ha renovado ? Sí / No

Equipo competidor
Tipo de equipo Equipo / Accesorio / IT Hard / IT Soft
Marca La marca del equipo
Proveedor El nombre del proveedor/distribuidor
Tipo de contrato Compra/arrendamiento
Fecha de vencimiento Fecha de fin del contrato de mantenimiento
Coste por clic B&N Coste de la copia N&B
Coste por clic color Coste de la copia color
Precio trimestral Importe del alquiler trimestral
Modelo El modelo exacto
Cantidad El número de equipos de este modelo
Detalles competidor Información adicional útiles
Compañia de alquiler El financiera que financia el equipo
Fecha de fin de alquiler Fecha de fin del contrato de financiación
Volumen mensual B&N Volumen copias medias mensuales N&B
Volumen mensual color Volumen copias medias mensuales Color

87
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 06
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Equipo IT
Tipo de equipo IT Hardware / IT Software
Sistema operativo El sistema de explotación utilizado
Tipo de contrato Compra/arrendamiento
Fecha de finalización de contrato Fecha de fin del contrato de mantenimiento
Marca IT La marca o el nombre del editor (por ejem: SAP)
Linea de producto La gama/tipo del equipo (por ejem: ERP)
Cantidad del competidor El número de equipos o licencias
Compañia de alquiler El leaser que financia el equipo
Fecha de fin del alquiler La fecha de fin del contrato de financiación

Líneas de contrato (provenientes de SAP)

Accesorios (provenientes de SAP)

Lista de emplazamientos del equipo (provenientes de SAP)

88
CONSULTAS UTILES 06

MENU NOMBRE DE LA CONSULTA DESCRIPTIVO

Equipo Parque cliente con contrato El listado de todos los equipos clientes con contrato

Contratos clientes que expiran a El listado de todos los equipos clientes con contrato a
Equipo
M+3 expirar en los 3 próximos meses
Contratos clientes que expiran a El listado de todos los equipos clientes con contrato a
Equipo
M+12 expirar en los 12 próximos meses
Contratos clientes que expiran a El listado de todos los equipos clientes con contrato a
Equipo
M+24 expirar en los 24 próximos meses

Contratos clientes activos con El listado de todos los equipos clientes con contrato a
Equipo
expiración ultrapasada expirar inicial ultrapasada

Parque cliente con contrato 3 a 6 El listado de los equipos clientes con contrato y
Equipo
años instalacion entre 3 y 6 años

Equipo Parque cliente con contrato A3 El listado de todos los equipos clientes A3 con contrato

Equipo Parque cliente PP con contrato El listado de todos los equipos clientes PP con contrato

MENU NOMBRE DE LA CONSULTA DESCRIPTIVO

Equipos Todos los equipos

Equipo
de la competencia de la competencia
Expiración de contratos de la Todos los equipos
Equipo
competencia : M+24 de la competencia cuyo contrato expira en los 24 meses
Equipos El listado de los equipos
Equipo de la competencia prioritarios : de la competencia de marca Xerox/Canon/Ricoh que
Xerox/Canon/Ricoh 3 a 5 años tienen entre 3 y 5 años
Equipos
El listado de los equipos
Equipo Production Printing de la
Production Printing de la competencia
competencia

89
 07

Lineas de contrato

90
VISTA PREVIA 07

• Acceder a ellas :
Desde los equipos

91
 DESCRIPCIÓN DE TODOS LOS 06
CAMPOS
Campos obligatorios
Campos automáticos (SAP / Marketing)
Campos manuales

Precio mensual B&N Importe del bono mensual B&N en €

Tarifa mensual OPS Servicios recurrentes mensuales vinculados al
contrato OPS
Tarifa mensual de conexion Importe del contrato de conexión mensual
Precio por clic BN Importe del coste copia B&N
Alquiler mensual Importe del alquiler mensual
Precio mensual COL Importe del bono mensual Color en €
Precio por clic COL Importe del coste copia Color
Clics totales NB Contador total N&B del equipamiento
Media de clics mensuales BN Volumen copias medias mensuales N&B
Clics totales COL Contador total Color del equipamiento
Media de clics mensuales COL Volumen copias medias mensuales Color
Factura al cliente El cliente de facturacion
Envío al cliente El cliente de la ubicacion del equipamiento

CONSULTAS UTILES

NOMBRE DE LA
MENU DESCRIPTIVO
CONSULTA
Líneas de El listado de las lineas de contrato que hacen mas de
Parque cliente > 10.000 / mes
contrato 10.000 copias por mes en BN o COL

El listado global de las líneas de contrato con todos los

Líneas de
Parque cliente global detalles (fechas de contrato, precios por clic, numéro
contrato
de clics…)

El listado global de las líneas de contrato a expirar M+3

Líneas de Parque cliente – contratos a
con todos los detalles (fechas de contrato, precios por
contrato expirar M+3
clic, numéro de clics…)

El listado global de las líneas de contrato a expirar

Líneas de Parque cliente – contratos a
M+12 con todos los detalles (fechas de contrato,
contrato expirar M+12
precios por clic, numéro de clics…)

92
 07

Búsquedas
LA FUNCIÓN DE BÚSQUEDA 08

• Hay cuatro formas de realizar una búsqueda en Falcon :

Búsqueda global
La más sencilla y eficaz para buscar por nombre de empresa, telefono, CIF,
codigo postal, nombre/e-mail de contacto, numéro de équipamiento…

Búsqueda rápida - Búsqueda en una vista

Para utilizar cuando se encuentre en una consulta específica y
desee encontrar rápidamente un dato

Búsqueda filtrada
Para filtrar los resultados de una consulta

Búsqueda avanzada
Para utilizar en casos de busquedas mas complejas

94
BÚSQUEDA GLOBAL 07

• Esta búsqueda permite buscar en diferentes entidades (cuentas,

contactos, oportunidades, equipamientos) al mismo tiempo, de
manera muy intuitiva.
• Esta búsqueda funciona por nombre de empresa, numéro de
cuenta, código postal, numéro CIF, numéro de teléfono, número
de equipo, nombre y e-mail de contacto…
• Puedes usar el asterisco (*) para buscar en una parte del texto
(ej : « *gestióon » permite encontrar las cuentas que tienen
« gestión » en el nombre)

1
Introduzca aquí una palabra
clave según lo que busque

95
 BÚSQUEDA RÁPIDA 07
BÚSQUEDA EN UNA VISTA

• Esta búsqueda funciona como la búsqueda global, pero sólo busca en

una entidad.

1
Introduzca aquí una palabra clave según
lo que busque
(ej : « comunidad » en las cuentas)

2
Los resultados de la entitad que
correspondan aparecen

96
CAMPOS Y DATOS BUSCADOS EN LA
BÚSQUEDA TEXTUAL Y LA BÚSQUEDA 07
RÁPIDA

Cuentas activas Contactos activos

•Nombre de cuenta (1° y 2°) •Nombre de cuenta

•Número de cuenta •Correo electrónico
•Numéro CIF •Nombre
•Correo electrónico •Apellidos
•Número de centralita •Nombre completo
•Número de télefono 2 •Teléfono del trabajo
•Código postal

Oportunidades abiertas Equipamientos & contratos

•Tema •Numéro de equipo

•Numéro de contrato
•Nombre del equipo
•Numéro de série

Tareas Llamadas Correos

Citas
telefónicas electrónicos

•Tema •Tema •Tema •Tema

97
BÚSQUEDA FILTRADA 07

• La búsqueda se realiza en la consulta actual

• Se aplica un filtro por columna, como si fuera Excel
• Esta búsqueda no puede combinarse con la búsqueda rápida
• Permite realizar filtros en varias columnas de la misma vista

1
Desde una consulta,
utilizar el icono « filtro »

2
Aparecen botones de filtro, que
pueden ser combinados entre
ellos
98
BUSQUEDA AVANZADA 07

• Esta busqueda permite hacer busquedas complejas sobre toda la

base de de datos.

1
Pincha el icono
« Búsqueda avanzada »

2
Aplicar los criterios necesarios y pinchar « Resultados »
En este ejemplo buscamos las cuentas « Naranja » activas,
localizadas en Madrid y sin actividad de un comercial en los
últimos 6 meses.

99
 8

Algunos trucos
ALGUNOS TRUCOS 08

• Enviar un enlace mediante correo electrónico

Con un clic se puede enviar por e-mail el enlace de una

cuenta, actividad, oportunidad, contacto, equipamiento
Falcon.

Basta seleccionar la(s) cuentas y apretar « Enviar un

vinculo por correo electronico ».

Muy practico y interesante para aprovechar las

funcionalidades colaborativas de Falcon!

11

101
ALGUNOS TRUCOS 08

• Escoge una consulta como « predeterminada »

Para acceder rapidamente a sus consultas preferidas,

selecciona las cómo predeterminadas utilizando el icono de
fijar vista: (chincheta)

Estas consultas aparecerán después automáticamente.

Le aconsejamos predeterminar las siguientes consultas :

Cuentas: « Búsqueda de cuentas »
Oportunidades : « Oportunidades abiertas »
Actividades : « Actividades abiertas del mes »
Equipos : « Contratos clientes que expiran a M+12 »
Contactos : « Búsqueda de contactos »

1
Pincha la « chincheta ».

102
ALGUNOS TRUCOS 08

Filtrar según la primera letra de una columna

Filtre rápidamente los resultados de una consulta por la

primera letra del nombre, ciudad, proprietario de una
cuenta.

En el ejemplo abajo, los resultados corresponden a las

cuentas cujo nombre empieza por « L ».

1
Hacer clic en la letra en la barra
debajo de los resultados.

103
 ALGUNOS TRUCOS 08

• Vizualisar la jerarquia cliente desde una cuenta

(cuenta primaria, sub-cuentas)
Cuando la jerarquía de las cuentas raíz está calificada en el CRM,
resulta muy sencillo visualizar el organigrama de las cuentas que
presenta la cuenta primaria y las sub-cuentas.

1
Hacer clic en el icono
«organigrama»

2
Las pequeñas tarjetas de cuentas son
interactivas y los detalles están
disponibles al hacer clic encima. Se
pueden abrir como ventana
emergente

104
ALGUNOS TRUCOS 08

• Encontrar en un clic la cuenta primaria de una

cuenta – desde una consulta.

Cuando la jerarquía de las cuentas raíz está calificada en

el CRM, resulta muy sencillo visualizar el organigrama de
las cuentas que presenta la cuenta primaria y las sub-
cuentas.

1
Hacer clic en el icono
«organigrama»

¿Cómo se crea una jerarquía?

105
FALCON EN UN VISTAZO 11

Equipamientos
Equipamientos
Seguir mi MIF Contratos clientes
Parque cliente con
cliente que expiran a
M+12/24
contrato

Oportunidades
Seguir mis Oportunidades
abiertas con cierre en abiertas
oportunidades M+1/M+3 + Cartera

Actividades abiertas
Seguir mis del mes Actividades en
retraso
actividades + Seguimiento de
actividad

Seguir mis Equipamientos Equipamientos

fines de Contratos clientes

que expiran a
Expiracion de
contratos de la
contratos M+12/24 competencia : M+24

Buscar clientes Mis clientes activos

Busqueda de cuentas
+ segmento de
y prospectos negocios

106
NOTAS
………………………………………………………………………………..
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107
NOTAS
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108
Falcon / Preventa