Informe "Industria Textil y de Indumentaria en La Ciudad de Buenos Aires"
Informe "Industria Textil y de Indumentaria en La Ciudad de Buenos Aires"
1
ÍNDICE
1) Ingresos
2) Empleo
3) Exportación
Indumentaria Pag. 7
1) Ingresos
2) Empleo
3) Exportación
4) Problemáticas del sector
5) Incentivos en otros países
2
PERFIL DE LA INDUSTRIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TOTAL PAÍS
CABA
Indumentari
a
22%
Productos
Productos cuero
cuero 27%
26% Indumentaria
47%
Productos Productos
textiles textiles
27% 51%
En la Ciudad de Buenos Aires el segmento de la Confección es de mucho mayor peso que tomando
el promedio de la actividad a nivel país, como se puede apreciar en la siguiente apertura:
Productos textiles
Indumentaria
Pcia. Bs. As.
26%
CABA Resto
35% 30%
Resto
44%
Chubut
CABA 12%
10%
Pcia. Bs. As. San Luis Chaco
21% 11% 11%
3
El sector textil comprende distintas etapas bien diferenciadas:
La Distribución del ingreso en la cadena para prenda tipo en CABA (Lieutier, 2010), presenta la siguiente
estructura:
La Ciudad de Buenos Aires prácticamente no presenta actividad en el sector primario. El resto de los
sectores presentan problemáticas y situaciones bien distintas, por lo que se hará el análisis por separado
del segmento Textil como productor de telas y del segmento de Diseño y Confección.
4
Productos textiles
Incluye la producción de telas, insumos para la confección de prendas. Inicialmente era el segmento más
importante de la industria hasta la década del 90, momento en que el sector fue desbastado por la
importación.
Actualmente la producción de tela está totalmente concentrada en pocas empresas con alto poder
negociador. Con respecto a la importación, lo poco que ingresa lo traen las mismas empresas que
producen.
La Ciudad de Buenos Aires tiene una participación muy baja en este segmento (10%), especialmente por
las regulaciones en cuanto a las actividades industriales en centros urbanos.
INGRESOS
La evolución de los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires en este segmento muestra un crecimiento de
23% promedio anual en valores corrientes y de 4% promedio anual en valores constantes.
El monto de los ingresos al año 2013 fue de $ 5.300 millones.
Productostextiles
Valores corrientes (Base oct. 2001 = 100)
924,6
685,2
637,7 666,8
513,9
464,8
422,7
308,2 344,2
238,3 262,3
147,8
80,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (9
meses)
Productostextiles
Valores constantes (Base oct. 2001 = 100)
165,4
152,8 152,6 147,8
144,5
130,1 135,4 124129,2
106,1 110
80,8 77
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (9
meses)
5
EMPLEO
El personal asalariado muestra un incremento del 1,2% promedio anual en el período 2002-2013, por lo
que prácticamente se mantuvo en el mismo nivel. Hay que tener en cuenta que es el personal registrado y
asalariado.
Productostextiles
Valores corrientes (Base oct. 2001 = 100)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (9
meses)
EXPORTACIÓN
Las exportaciones de productos textiles con origen en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 6,4%
promedio anual en el período 2001-2012 en dólares y un 1,0% en toneladas en el mismo período.
4.000.000 600
400
2.000.000
200
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
u$s Toneladas
El promedio de los últimos 3 años muestra que el principal destino de las exportaciones es Brasil (37%),
aunque el promedio a nivel país es del 67% a ese destino.
6
Destino de lasexportaciones
Prods. textiles (promedio 2010-2011-2012)
Brasil
37%
Resto
53%
Uruguay
3%
Colombia Paraguay Chile
3% 1% 3%
Indumentaria
Principales características:
INGRESOS
La evolución de los ingresos en la Ciudad de Buenos Aires en este segmento muestra un crecimiento de
19% promedio anual en valores corrientes y de 5% promedio anual en valores constantes. Aunque en el
período 2009-2013 se verifica un crecimiento del 27% promedio anual en valores corrientes y del 10% en
valores constantes.
El monto de los ingresos al año 2013 fue de $ 9.200 millones.
7
Indumentaria
Valores corrientes (Base oct. 2001 = 100)
627,9
588,4
485,4
348,1
247,3 242,1
209,8
177,1
121,9 119,1 141,9
77,3 90,2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (9
meses)
Indumentaria
Valores constantes (Base oct. 2001 = 100)
158,2 161,8
138,7
123,5
104,8 107,6
96,5 96,1
88 84,9
77,3 73,8 76,6
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (9
meses)
EMPLEO
El personal asalariado muestra un comportamiento variable en el período 2002-2013, pero que parecería
no mostrar una variación importante en el promedio. Hay que tener en cuenta que es el personal registrado
y asalariado.
8
Prendasde vestir
Valores corrientes (Base oct. 2001 = 100)
80,2 79,8
77,2 76,5 76,3
73,7
71,9 71,9
70,5 71,1
69,1 69,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (9
meses)
EXPORTACIÓN
Las exportaciones de prendas de vestir con origen en la Ciudad de Buenos Aires crecieron un 8,6%
promedio anual en el período 2001-2012 en dólares y un 2,3% en toneladas en el mismo período.
2.000.000 50
0 0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
u$s Toneladas
La exportación de prendas se encuentra más distribuida que en el caso de productos textiles. El destino
más importante es Uruguay seguido de Japón. En este último caso las ventas corresponden a Juana de Arco
(Casa Juana S.A.) y Tramando (Martín Churba).
9
Destino de lasexportaciones
Prendas de vestir (promedio 2010-2011-2012)
Paraguay Uruguay
5% 33%
Brasil
11%
Chile
Japón
14%
19%
Según una Encuesta del CIAI realizada entre 50 empresas líderes del sector, las principales
dificultades enunciadas, son las siguientes:
Financiamiento de inversiones
Informalidad
La informalidad del sector no es mencionada como problema en las encuestas, en realidad a ninguno de
los actores les interesa blanquear la situación. La mayoría de los trabajadores son de origen boliviano y
coreano que, muchas veces están acostumbrados a trabajar en peores condiciones, por lo que no
presionan por mejoras. Por otro lado, las paritarias son altas en Argentina en comparación con otros países
productores de indumentaria.
Existen proyectos para formalizar el sector de alguna manera. Se habla de un sistema similar al que fue
implementado con el personal doméstico.
10
Creación del Distrito de Diseño
En enero de 2014 se aprobó la ley 4761 de Promoción de Actividades de Diseño en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Las modificaciones más importantes corresponden al Impuesto a los Ingresos Brutos. A
continuación se expone un resumen de las mismas:
Dentro del distrito la tributación es 0, pero Barracas, que es donde está ubicado el distrito, es un barrio
muy caro inmobiliariamente, por lo que algunos ponen en duda que esto sea un incentivo para la
instalación de nuevas empresas.
Podría ser la marca país o directamente posicionar a la Ciudad de Buenos Aires como centro de moda (tal
como Milán, París, etc.) de Latinoamérica. De esta manera se podrían incrementar las exportaciones del
sector y no solamente abastecer el mercado local. Es una gran oportunidad de posicionamiento para la
Ciudad que ya comenzó a perfilarse como exportadora de Diseño. Esto requiere de mayor asistencia a las
empresas en rondas de negocios nacionales e internacionales.
Necesidad de una ley tarifaria que contemple industrias de mano de obra intensiva.
Surge la demanda de profesionalización de las empresas y mayor nivel de calificación del personal.
Dentro de los objetivos del Distrito de Diseño figura la articulación entre las actividades de diseño y la
industria textil y la capacitación del personal participante.
Hay dos características del sector con las que hay que trabajar para lograr los objetivos:
11
Tecnología
Es necesaria una adecuación tecnológica en la etapa de confección de las prendas (máquinas de coser)
para mejorar la productividad, como así también en la etapa del diseño asistido por PC, en este caso el
déficit estaría dado por la preparación de la mano de obra.
En el sector de hilandería es necesaria una renovación tecnológica para mejorar la oferta en cuanto a
variedad y calidad.
12
ANEXO I
Diseño de Indumentaria de autor
- Cantidad de empresas: 232 concentradas en la Ciudad de Buenos Aires, aunque ciertas ciudades
del interior comenzaron a crecer.
- Facturación anual: $ 587 millones.
- El 92% son microempresas.
La mayoría de las empresas tienen una antigüedad de menos de 10 años. En el interior del país las
empresas son todavía más jóvenes, recién en los últimos años han comenzado a instalarse en otras
ciudades fuera de Buenos Aires.
Ubicación
Chaco
3% Resto
Corrientes 10%
4%
Salta
4% CABA
38%
Prov. Bs. As.
4%
Mendoza
6%
Córdoba
8%
Tucumán Santa Fe
10% 13%
En cuanto a la ubicación de los locales propios de diseño se ve la clara concentración en la Ciudad de Buenos
Aires:
Locales propios
Resto
18%
Santa Fe Palermo/Chacarita/Bot
7% ánico
CABA 30%
50%
Córdoba
7%
Recoleta/Barrio Norte
Saavedra 17%
San Telmo
2% 1%
13
En la provincia de Buenos Aires hay dos puntos de concentración que son San Isidro y la Plata. En el resto
del interior sobresalen Mendoza, Salta, Chaco, Río Negro y Chubut.
14
¿Por qué la Ciudad de Buenos Aires ofrece un atractivo para la actividad?
Otro tema importante es el financiamiento. Generalmente las empresas de diseño son en su mayoría Pymes
que no utilizan una sola fuente de financiamiento, por lo que de la combinación de ellas surgen las
siguientes menciones:
Por otra parte el 85% de los encuestados confirmó que requiere financiamiento porque el actual no le es
suficiente, especialmente para expandir su emprendimiento. La minoría requiere apoyo financiero para
lograr la continuidad del negocio, pero es una parte menor (13%).
Al mencionar los obstáculos que consideran complican la obtención de financiamiento surgen los
siguientes:
Intereses altos
Requisitos de garantías, documentación, etc.
Desconocimiento de líneas alternativas de crédito
Trámites para acceder al crédito
Cabe mencionar que para la obtención de financiamiento, sea público como privado, la actividad debe estar
registrada y en blanco.
15
Caída de las ventas
4%
Otros
Falta de insumos
5%
6%
Retrasos en los
pagos de los clientes Incremento de costos
7% 22%
Falta de
conocimiento de Falta de difusión de
canales comerciales su marca/productos
11% 17%
Escasez de personal
calificado
13%
Falta de
financiamiento
15%
16
ANEXO II
El Distrito de diseño está ubicado en el barrio de Barracas y tiene como sede central el Centro
Metropolitano de Diseño (CMD). Está ubicado en el polígono comprendido por ambas aceras de la calle
Australia, Av. Pinedo, Brandsen, Azara, Río Cuarto, Av. Regimiento de Patricios, la Ribera del Riachuelo y la
Av. Vélez Sársfield.
El objetivo es la articulación de las actividades del diseño con el resto de la cadena de valor y fomentar un
modelo de negocios que a su vez permita agregar valor fomentando la exportación.
Se ha elegido la zona de Barracas en relación a su pasado industrial ligado al puerto y al ferrocarril, o sea
una zona de uso industrial, manteniendo ese perfil y aprovechando el alto nivel de vacancia de espacios y
la baja densidad poblacional.
Ventajas de la ciudad:
- Buenos Aires fue declarada como la primera ciudad de diseño por la UNESCO.
- Otro factor importante es la cantidad y calidad de los diseñadores, graduados en carreras
proyectuales.
17
ANEXO III
Perfil del sector a nivel nacional
Textil e
Período EMI Total
indumentaria
1994-2013 2,3% 2,9%
2002-2013 9,3% 6,6%
2012-2013 2,7% 2,3%
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ago
2013
18
Volumen físico de producción
Encuesta industrial - INDEC
140
120
100
80
60
40
20
0
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2011
2012
1994
1997
2002
2005
2010
Fabricación de productos textiles Fabricación de prendas de vestir
19
- La utilización de la capacidad instalada mantiene un nivel más o menos constante a partir de la
recuperación del año 2003. El promedio de la industria textil se mantuvo siempre por arriba del
promedio del total de la industria en ese período.
45,8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jul
2013
- Comercio exterior:
Según información tomada del INDEC, Fundación Protejer y Nosis, el comercio exterior nacional tiene
la siguiente evolución:
El saldo comercial de la actividad muestra un saldo negativo en los últimos años. Tomando el período
2008-2012 las exportaciones crecieron un 7,2% punta a punta, mientras que las importaciones cayeron
un 1,5% en el mismo período.
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 ene-oct
-500.000
2013
-1.000.000
-1.500.000
Importaciones: En el período enero – octubre 2013, el rubro que muestra mayor participación en
dólares es Prendas de vestir, mientras que en toneladas el de mayor peso es Hilados.
20
Importacionesen u$s Importacionesen toneladas
ene-oct 2013 ene-oct 2013
Otros Otros
Confeccion 19% Prendas de 20% Hilados
Prendas de
es para vestir 27%
vestir
hogar 22%
5%
6%
Tejidos Confeccion Tejidos
Materia planos es para planos
prima 20% hogar
Hilados 17%
7% Tejidos de 6% Tejidos de
17% Materia
punto punto prima
9% 11% 14%
La mayor parte de las importaciones tienen su origen en China, seguidas por Brasil. El resto se
encuentra muy atomizado.
Resto
Méjico 18%
2% China
Vietnam 33%
Perú 2%
2% Corea
3%
Paquistán
3%
EE.UU.
4%
India Brasil
Indonesia 6%
4% 23%
Las importaciones de China y de otros países asiáticos se incrementó a partir del año 2005, cuando
finalizó el Acuerdo de Textiles y Vestimenta a nivel internacional.
Exportaciones: En el período enero – octubre 2013, el rubro que muestra mayor participación son
Materias Primas, tanto en dólares como en toneladas.
21
Exportacionesen u$s Exportacionesen u$s
ene-oct 2013 ene-oct 2013
Confecciones
Otros para hogar Otros
20% 1% 22%
Tejidos planos
1% Tejidos
Confecciones
planos
para hogar Tejidos de
Materia prima 1%
2% Prendas de punto
45%
Tejidos de punto vestir 1%
3% Materia prima
2%
58%
Hilados Hilados
12% 15%
Prendas de vestir
17%
Resto
20% Brasil
Turquía 28%
2%
Taiwán
3%
Méjico China
4% Perú 9%
4%
Uruguay
Italia
Alemania Chile 8%
8%
6% 8%
22
ANEXO III
Fuentes
- Fundación protejer
23
Metodología
24