1.
DIAGNSTICO NACIONAL DEL SECTOR TEXTIL Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL
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PRESENTACIN
El presente documento constituye el informe final del estudio Diagnstico y Desarrollo de Planes Estratgicos y de Accin para la Promocin de Agrupamientos Industriales, la Industria de la Joyera de Plata en Taxco.
Los resultados obtenidos son producto del trabajo conjunto entre la Secretara de Comercio y Fomento Industrial, el Gobierno del Estado, Asociaciones y Cmaras, los artesanos, industriales y comerciantes de esta actividad y el grupo de consultores. Para ello, adems de una revisin documental, se realizaron entrevistas, grupos de enfoque y reuniones de trabajo entre estas instancias.
El documento est estructurado en cuatro captulos. En el primero, se proporciona un marco de referencia sobre la joyera y orfebrera a nivel nacional, as como con relacin al mercado internacional. En el segundo, el anlisis se enfoca a la ubicacin geogrfica especfica del agrupamiento, a saber el estado de Guerrero y, en particular, la ciudad de Taxco de Alarcn, caracterizando dicho agrupamiento e identificando su problemtica y puntos clave; el tercer captulo inicia con el anlisis de las fortalezas y reas de oportunidad del sector en Taxco y como resultado de este anlisis se presentan lineamientos estratgicos para mejorar la competitividad del agrupamiento, mismos que se especifican a nivel de detalle en el plan de accin que se propone en el ltimo captulo.
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I. DIAGNSTICO NACIONAL DE LA JOYERA Y TENDENCIAS GLOBALES A NIVEL INTERNACIONAL
En el presente captulo se realiza un anlisis de la industria de la joyera en Mxico y se identifican adems las tendencias relevantes de esta actividad a nivel internacional.
El anlisis incluye los siguientes temas:
Estructura de la Industria Joyera Principales Indicadores de la Joyera Dinmica de las Exportaciones de Joyera de Plata Tendencias Globales a Nivel Internacional
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Estructura de la Industria Joyera
LA FABRICACIN DE JOYAS Y ORFEBRERA DE PLATA FORMA PARTE DE LA CLASE 390001 FABRICACIN DE JOYAS Y ORFEBRERA DE ORO Y PLATA, QUE A SU VEZ EST COMPRENDIDA EN EL SUBSECTOR OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. LA INFORMACIN DE LA SUBCLASE ESPECFICA DE PLATA ES DIFCIL DE UBICAR, EN VIRTUD DE QUE LA MAYOR PARTE DE LAS ESTADSTICAS LA AGRUPAN CON LA DE ORO O, MS AN, EST INTEGRADA EN SU SUBSECTOR DE REFERENCIA, CON INDUSTRIAS TAN DIFERENTES ENTRE S COMO JUGUETES, FABRICACIN DE ESCOBAS, CEPILLOS Y SIMILARES, FABRICACIN DE CIERRES, ETC. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE FABRICACIN DE JOYERA DE PLATA NACIONAL
GRAN SECTOR SECTOR
AGRICULTURA, GANADERA O PESCA, ACUACULTURA MINERA, PETRLEO,
SUBSECTOR
31. Productos alimenticios, bebidas y tabaco 32. Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 33. Industria de la madera (incluye muebles) 34. Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 35. Substancias qumicas, productos del petrleo y del carbn, de hule y de plstico 36. Productos minerales no metlicos, (excluyendo los derivados del petrleo y del carbn) 37. Industrias metlicas bsicas 38. Productos metlicos, maquinaria y equipo, (incluye instrumentos quirrgicos y de precisin
CLASE
PRIMARIO
SECUNDARIO
MANUFACTURA,
CONSTRUCCIN, ELECTRICIDAD
390001
FABRICACIN DE JOYAS Y ORFEBRERA DE ORO Y PLATA
TERCIARIO
TRANSPORTE, COMERCIO, SERVICIOS
[Link] industrias manufactureras
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Fuente: INEGI. Censo Industrial. Industrias manufactureras, Extractivas y Electricidad, 1994
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Principales Indicadores de la Joyera
DE ACUERDO CON EL LTIMO CENSO INDUSTRIAL, LA FABRICACIN DE JOYAS Y ORFEBRERA DE ORO Y PLATA EN MXICO REPRESENTABA PARA 1993 EL 0.11% DEL VALOR DE LA PRODUCCIN NACIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, EQUIVALENTE A 1.4 MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1997 Y A ELLA SE DEDICABAN 1,585 ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS OFICIALMENTE.
SECTOR SECUNDARIO $ 1,230.63
Industria Manufacturera $ 1,088.46
Otras Industrias $ 142.17
Otras Industrias Manufactureras $ 5.74
Industria Manufacturera $ 1,082.73
Fabricacin de Joyas y Orfebrera de Oro y Plata $ 1.39
Otros $ 4.35
Fuente: INEGI. Censo Industrial, Industrias Manufactureras, Extractivas y Electricidad, 1994. Cifras en miles de millones de pesos de junio de 1997
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DE LOS ESTABLECIMIENTOS FORMALES QUE PARTICIPAN EN LA JOYERA Y ORFEBRERA DE ORO Y PLATA, EL 94% SON MICROEMPRESAS, AUNQUE EN TRMINOS DE PRODUCCIN STAS SLO REPRESENTAN EL 43% DEL VALOR TOTAL DE DICHA CLASE INDUSTRIAL.
Valor de la Produccin de la Fabricacin de Joyas y Orfebrera de Oro y Plata, segn tamao de empresa, 1994
0.2 0.6 6.4
100%
13.3 13.4 30.1
Grande Mediana Pequea
75%
50%
92.8 43.2
25%
Micro
0%
Nmero de Empresas por Tamao
Valor de la Produccin
Fuente: INEGI. Censo Industrial, Industrias Manufactureras, Extractivas y Electricidad 1994
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EN TRMINOS DE EMPLEO, EL CENSO INDUSTRIAL REPORTA 8,159 PERSONAS OCUPADAS EN JOYERA Y ORFEBRERA DE ORO Y PLATA. SIN EMBARGO, ESTA CIFRA NO REFLEJA LA REALIDAD, YA QUE UNA PARTE RELATIVAMENTE IMPORTANTE DE LA PRODUCCIN SE REALIZA EN TALLERES FAMILIARES NO REGISTRADOS OFICIALMENTE. POR CONSIGUIENTE, SE CONSIDERA MS CONFIABLE LA ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO QUE SE REALIZA EN HOGARES Y QUE IDENTIFICA 31,226 PERSONAS OCUPADAS EN JOYERA Y ORFEBRERA DE PLATA, LA MAYOR PARTE DE LAS CUALES SE UBICAN EN CINCO ESTADOS, QUE EN CONJUNTO REPRESENTAN CERCA DE LAS TRES CUARTAS PARTES DEL TOTAL DEL EMPLEO DE LA ACTIVIDAD.
Distribucin Geogrfica del Personal Ocupado en la Fabricacin de Joyera y Orfebrera de Plata
Quertaro 3% Jalisco 24% Guerrero 16%
D.F. 14%
S.L.P. 2% Otros 17% Guanajuato 5%
Mxico 11% Michoacn 8%
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo, 1996
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PARA 1993 LAS TRES CUARTAS PARTES DEL VALOR DE LA PRODUCCIN FUERON JOYERA DE PLATA Y EL RESTO ORFEBRERA.
Distribucin de la Produccin por Tipo de Producto
Joyas de plata 75% Joyas de plata con incrustaciones de piedras preciosas y/o perlas 1%
Productos de plata para uso domstico 24%
Fuente: INEGI. Censo Industrial, subsector 39, otras industrias manufactureras, 1994
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MS ESPECFICAMENTE, LOS PRINCIPALES PRODUCTOS POR SU VALOR SON LOS SIGUIENTES : PULSERAS Y BRAZALETES, ARETES, COLLARES Y GARGANTILLAS Y CADENAS, AS COMO OTROS PRODUCTOS DE PLATA PARA USO DOMSTICO Y CENTROS, QUE EN CONJUNTO REPRESENTAN EL 76% DE LA PRODUCCIN TOTAL.
JOYAS DE PLATA (35,432.7 miles de millones de pesos) Pulseras y brazaletes Aretes Collares y gargantillas Cadenas Esclavas Otras Cruces, dijes y similares Anillos Prendedores Medallas Mancuernillas JOYAS DE PLATA CON INCRUSTACIONES DE PIEDRAS PRECIOSAS Y/O PERLAS (684.3) Piedras y brazaletes Otras PRODUCTOS DE PLATA PARA USO DOMSTICO (11,687.6) Otros productos decorativos Centros Jarras y jarrones Platones Charolas Cubiertos Platos Ceniceros
Fuente: Censo Industrial, Subsector 39, Otras Industrias Manufactureras, 1994
6,977.4 6,043.8 5,882.3 5,195.1 3,739.6 3,372.8 1,650.8 1,502.3 743.6 263.8 61.2 677.2 7.1 7,052.6 5,188.3 983.9 451.0 363.5 546.0 67.9 16.4
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POR LO QUE SE REFIERE A LA PRINCIPAL MATERIA PRIMA, MXICO ES EL PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE PLATA (CON EL 31% DE LA PRODUCCION MUNDIAL), CONCENTRNDOSE EL 80% DE LA PRODUCCIN EN UNA SOLA EMPRESA (PEOLES)
Produccin mundial de plata, 1996
(miles de toneladas)
3,000 2,613 2,500
Produccin mundial: 15,835.86 miles de toneladas
2,035 1,618 1,541
2,481
Produccin
2,000 1,500 1,000 500 0
1,352
1,183
1,054
1,037
921
Mxico
Per
E.U.A.
Rusia
Canad
Chile
Australia Polonia
China
Otros
Fuente: World Silver Survey 1997. The Silver Institute
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SIN EMBARGO, LA PRODUCCIN NACIONAL DE PLATA SUFRI UNA FUERTE CADA EN 1992, COMO CONSECUENCIA DE LA BAJA EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES, PERO A PARTIR DEL SIGUIENTE AO SE EMPEZ A RECUPERAR Y SE ESPERA QUE ESTA TENDENCIA POSITIVA CONTINE EN LOS PRXIMOS AOS.
Produccin y Precio de Plata
2,500,000 2,400,000 6 5 4
Produccin
2,300,000 2,200,000 2,100,000 2,000,000 1,900,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995
Precio
3 2 1 0
Ao
Produccin de plata Precio de la plata
Fuente: INEGI. Boletn Mensual de la Estadstica de la Industria Minerometalrgica Informe Anual, 1996. Industrias Peoles, S.A. de C.V.
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PARA 1995 LOS PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE PLATA FUERON: ZACATECAS, DURANGO Y CHIHUAHUA, EN EL PRIMERO DE ELLOS SE LOCALIZA LA MINA DE FRESNILLO, QUE ES LA MAYOR DEL MUNDO EN TRMINOS DE RESERVAS EXPLORADAS. EL ESTADO DE GUERRERO OCUPA EL DUODCIMO LUGAR EN LA PRODUCCIN NACIONAL, CON EL 1% DEL TOTAL.
Produccin de Plata por Entidad Federativa (1995)
Guanajuato Chihuahua 6.4 % 13.8 % Durango 15.4 %
Guerrero 1.0 % Otros 17.5 %
Zacatecas 41.0 %
Sonora 4.9 %
Fuente: INEGI. Boletn Mensual de la Estadstica de la Industria Minerometalrgica.
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Dinmica de las Exportaciones de Joyera de Plata
MXICO ES EL CUARTO PRODUCTOR DE JOYERIA DE PLATA A NIVEL MUNDIAL, DESPUS DE INDIA, ITALIA Y TAILANDIA, PARTICIPANDO CON EL 5% DEL CONSUMO MUNDIAL DE PLATA PARA ESTE USO. CABE ACLARAR, SIN EMBARGO, QUE LOS PRODUCTOS DE INDIA SON BSICAMENTE DE TIPO RELIGIOSOS Y DE USO INTERNO, POR LO QUE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES EN EL MERCADO MUNDIAL SON EN REALIDAD ITALIA, TAILANDIA, MXICO, ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA.
Pases Productores de Joyera de Plata y Orfebrera, Consumo en 1996, 263 millones de Onzas (8,176 Ton.)
Alemania 4%
Otros 25 % India 36 %
Mxico 5 % Thailandia 10 % Italia 15 % USA 5 %
Fuente: World Silver Survey, 1997 The Silver Institute.
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EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE JOYERA DE PLATA SE HA INCREMENTADO SUSTANTIVAMENTE EN LOS LTIMOS TRES AOS Y SE ESTIMA QUE PARA 1997 SUPERE LOS 40 MILLONES DE DLARES.
Evolucin del valor de las exportaciones mexicanas de joyera de plata (dlares)
45,000,000
37,500,000
TCMA: 48.9%
30,000,000
22,500,000
40,825,505 36,267,793
15,000,000
21,659,663
7,500,000
12,357,677
1994
1995
Fuente: Banco de Mxico
Aos
1996
1997e
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EL PRINCIPAL MERCADO DE EXPORTACIN ES ESTADOS UNIDOS, QUE ADEMS HA AUMENTADO SU PARTICIPACIN RELATIVA EN EL TOTAL DE LAS EXPORTACIONES. OTROS PASES IMPORTANTES SON ALEMANIA, GRAN BRETAA Y JAPN.
Composicin del valor de las exportaciones mexicanas de joyera de plata
100%
5.8 4.2 11.5 14.4 3.5 6.5 9.2 9.8 2.9 6.3 11.6 6 2.9 5.4 7.1 5.4
80% 60% 40%
Gran Bretaa Japn Otros Alemania
64.1
71
73.2
79.2
E.U.A.
20% 0%
1994
1995
Aos
1996
1997
Fuente: Banco de Mxico
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EN EL MERCADO NORTEAMERICANO, MEXICO HA AUMENTADO EN SU PARTICIPACION EN PLATA Y JOYAS DE MAS DE 18 DOLARES POR DOCENA. MIENTRAS QUE ESTA HA DISMINUIDO EN JOYAS DE MENOR VALOR. POSICION COMPETITIVA DE MEXICO FRENTE A OTROS PAISES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE JOYERIA DE PLATA (CIFRAS EN DOLARES E.U.A.) 7113111000-PLATA PARA FABRICACION DE JOYERIA Y OTROS ARTICULOS No. PAIS VALOR 1990 PART.% VALOR 1995 PART.% TMCA 95/90 1 ITALIA 889,690 47.0% 1,904,541 44.9% 16.4% 2 MEXICO 134,287 7.1% 812,572 19.2% 43.3% 3 CANADA 1,968 0.1% 534,444 12.6% 206.7% 4 TAILANDIA 84,630 4.5% 166,363 3.9% 14.5% 5 PAISES 84.1% 10 PAISES 94.9% 7113112000-JOYERIA DE PLATA VALOR<=$18 DLLS. POR DOCENA No. PAIS VALOR 1990 PART.% VALOR 1995 PART.% TMCA 95/90 1 TAILANDIA 4,315,519 48.6% 12,644,353 53.2% 24.0% 2 ITALIA 1,992,514 22.4% 2,477,307 10.4% 4.5% 3 INDONESIA 207,245 2.3% 2,271,158 9.5% 61.4% 4 MEXICO 1,254,606 14.1% 2,231,559 9.4% 12.2% 5 INDIA 168,022 1.9% 1,537,341 6.5% 55.7% 6 CHINA M 336,670 3.8% 869,354 3.7% 20.9% 5 PAISES 89.0% 10 PAISES 97.9%
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7113115000-JOYERIA DE PLATA VALOR<=$18 DLLS. POR DOCENA No. PAIS VALOR 1990 PART.% VALOR 1995 1 TAILANDIA 51,292,969 30.1% 100,010,217 2 ITALIA 70,248,008 41.2% 91,253,500 3 MEXICO 15,182,638 8.9% 34,264,187 4 CANADA 3,147,866 1.8% 13,479,765 5 CHINA M 604,443 0.4% 10,155,821 5 PAISES 10 PAISES FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE E.U.
PART.% 33.7% 30.8% 11.6% 4.5% 3.4% 84.0% 92.6%
TMCA 95/90 14.3% 5.4% 17.7% 33.8% 75.8%
POSICION COMPETITIVA DE MEXICO FRENTE A OTROS PAISES EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DE ORFEBRERIA DE PLATA (CIFRAS EN DOLARES E.U.A) 7114117000-FIGURAS DE ARTE EN PLATA No. PAIS VALOR 1990 PART.% VALOR 1995 PART.% 1 ISRAEL 363,195 5.0% 2,656,989 26.4% 2 REINO UNIDO 875,008 11.9% 2,021,597 20.1% 3 ITALIA 1,216,380 16.6% 1,999,660 19.9% 4 PORTUGAL 172,227 2.3% 524,820 5.2% 5 CHINA M 266,249 3.6% 356,053 3.5% 6 MEXICO 166,138 2.3% 345,060 3.4% 7 CHILE 0 0.0% 269,88 2.7% 8 ESPANA 22,425 0.3% 236,014 2.3% 5 PAISES 75.1% 10 PAISES 87.7% FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE E.U., INFORMACION PROPORCIONADA POR BANCOMEXT
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TMCA 95/90 48.9% 18.2% 10.5% 25.0% 6.0% 15.7% -------60.1%
DE ESTA MANERA LA MAYOR PARTE DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE PLATA MEXICANA HAN CRECIDO FUERTEMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS.
TCMA (%) de importaciones de Mxico a E.U.
20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0
FIGURAS DE ARTE DE PLATA ARTCULOS DE METALES COMUNES RECUBIERTOS DE METALES PRECIOSOS JOYERA DE PLATA CON VALOR SUPERIOR A $18 DLLS. POR DOCENA DE PIEZAS PLATA PARA FABRICACIN DE JOYERA Y OTROS ARTCULOS JOYERA DE PLATA CON VALOR INFERIOR A $18 DLLS. POR DOCENA DE PIEZAS
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%
Part. De Mxico en E.U.
Fuente: Informacin proporcionada por BANCOMEXT, con cifras del Departamento de Comercio de E.U
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Tendencias Globales a Nivel Internacional
COMO YA SE MENCION, MXICO ES EL CUARTO PRODUCTOR DE JOYERA DE PLATA A NIVEL MUNDIAL Y SU CRECIMIENTO HA SIDO MAYOR QUE EL DE OTROS PASES, POR LO QUE EN 1996 SUPER A ESTADOS UNIDOS. LA MITAD DE LA PRODUCCIN MUNDIAL SE CONCENTRA EN ITALIA E INDIA.
Evolucin de la fabricacin de joyera de plata en los principales pases productores (miles de toneladas)
3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000
Pas India Italia Tailandia Mxico E.U.A.
1991 1992 1993 1994 1995 1996
TCMA 26.4% -0.4% 2.0% 10.0% 4.0%
Fabricacin 500
0 1990
Mundial 6.1%
TCMA = Tasa de crecimiento medio anual
Aos
India Mxico Italia EUA Tailandia
Fuente: World Silver Survey 1996. The Silver Institute
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EN CUANTO A LAS CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA, LA DEMANDA DE JOYERA DE PLATA EN LOS PRINCIPALES MERCADOS SE CONCENTRA EN LOS SEGMENTOS MEDIO Y ALTO CON REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD, PRECIO, MARCA Y SERVICIO CARACTERSTICAS DEL MERCADO INTERNACIONAL DE JOYERA DE PLATA
ESTADOS UNIDOS
Importan gran porcentaje de joyera de fantasa y de plata para satisfacer su consumo
CANAD
Joyera de plata es abastecida por Tailandia y Hong Kong. Estos productos se caracterizan por: peso ligero y la inclusin de resinas de colores
EUROPA
El 85% de las importaciones de joyera de plata de la Unin Europea son adquiridas por: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Blgica, Espaa y Holanda El mercado de joyera de plata representa mas de 335 millones de ECUS De menos de 35 aos de edad Nivel socioeconmico alto Residentes urbanos
MXICO
La joyera de plata se fabrica localmente, en pequeos talleres artesanales. Las adquisiciones se realizan frecuentemente en zonas tursticas locales
Mercado
Principales Consumidores
Canales de Comercializacin
Tendencias
Jvenes y adultos Nivel socioeconmico alto Residentes urbanos Tiendas departamentales Boutiques de regalos Tiendas de descuento Joyeras Ventas por catlogo y T.V. Joyera de fantasa y de plata: De calidad Precios bajos (de fantasa) Marcas de prestigio
Jvenes y adultos Nivel socioeconmico alto Residentes urbanos Joyeras de alto diseo Tiendas departamentales Cadenas de tiendas comerciales
De edad variable Nivel socioeconmico medio y alto Residentes urbanos Tiendas departamentales Joyeras Tiendas locales Zonas tursticas Telemarketing
Joyeras y relojeras Tiendas departamentales Ordenes de correo
Se interesan por estilo mexicano, pero acorde a la moda internacional, influyendo: Calidad (precio y servicio) Tiempo de entrega Formalidad de la empresa
Se interesan por estilo: Diseos tnicos (Africa, India) Influencia de indios sudamericanos Figuras de animales en riesgo de extincin Figuras de platas Accesorios para caballero
Se interesan por estilo: Diseos europeos Diseos prehispnicos Figuras de animales, soles, lunas
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Fuente: CBI, Costume Jewellery, diciembre 1993; Revista accesories, julio 1993 Informacin proporcionada por BANCOMEXT.
Joyera para nios (5-10 aos) Joyera de materiales reciclados
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100 80 60
50 40 Estados Unidos se ha orientado 30 Estados Unidos
2do trim.
4to trim.
1er trim.
3er trim.
En los ltimos aos, Italia ms hacia el mercado externo, diversificando adems sus 40 mercados, por lo que actualmente exporta cerca del 80% de lo que produce, tal como se aprecia en OTROS 20 20 la grfica. Exportaciones 0 10 Norte Exportaciones de Joyera de totales de la Italia
0 1992 1993 1995 1994 1996 fabricacin de joyera
20 77% 15 65% 68% 71%
80 %
59%
60 %
10
40 %
M i l l o n e s
0 1992 1993 1994
Aos
1995
1996
Estados Unidos
Otros
Exportaciones totales de la fabricacin de joyera
El principal producto italiano es cadena de alta cadena, que representa hasta el 90% del valor de las exportaciones italianas de joyera y que se destina a los mercados norteamericanos y europeo, fundamentalmente. Adems de la tecnologa, las habilidades en diseo de la joyera italiana representan una importante ventaja competitiva.
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P a r t i c i p a c i n
d e
o n z a s
20 %
0%
Principales tendencias por pas India. Es el principal productor a nivel mundial de joyera y orfebrera de plata (con el 36% para 1996). Sin embargo, la mayor parte de la produccin se dedica al consumo interno y est relacionada con cuestiones sociales y religiosas. Los artculos de plata son considerados una inversin de largo plazo y su venta se incrementa cuando hay buenas cosechas, ya que el sector agrcola es su principal consumidor. El fuerte incremento registrado en 1993 se debe a la sustitucin del oro por plata debido al alto precio del primero y a la liberacin impositiva de la plata registrada en ese ao. La fabricacin industrial se limita a Bombay, Delhi, Udaipur y Calcuta, en tanto que en el llamado Cinturn Tribal la mayor parte del consumo es joyera de alto peso, usualmente con alto contenido de plata y sin diseo, ya que se considera simplemente como inversin. En el Sudeste, la joyera es ms ligera, pero se usan ms los utensilios de plata. Italia. Es el segundo productor a nivel mundial, con el 15% del total para 1996, aunque el crecimiento en este pas ha sido relativamente bajo. Al contrario de India, Italia est fuertemente orientada al mercado externo y el esfuerzo de exportacin se ha incrementado en los ltimos aos, pasando del 59% de la produccin total en 1992 al 77% en 1996, poco ms de la mitad de la cual tiene como destino los Estados Unidos. Otros destinos importantes son: Grecia, Reino Unido, Panam, Hong Kong y Polonia. El 80% de las exportaciones son cadena fabricada industrialmente. La joyera de plata es ligera y en general altamente tecnificada. Las principales zonas de produccin de joyera de plata son Arezzo y Vicenza. Existen alrededor de 500 artesanos, de los cuales aproximadamente 100 estn clasificados como pequea y mediana industria. La materia prima es adquirida en granalla en los bancos de metales preciosos italianos y suizos. Los bancos tambin realizan el proceso de laminacin, aunque las grandes empresas joyeras llevan a cabo este proceso de manera interna.. En cuanto a la comercializacin, en la mayor parte de los casos, el productor entrega al mayorista y ste a los detallistas quienes surten al mercado final. Sin embargo, se est incrementando la distribucin directa del productor al vendedor, debido a que las
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marcas estn adquiriendo importancia creciente y el productor busca dar valor a su propia marca, tratando directamente con el detallista. Se estima que existen alrededor de 10,000 detallistas.
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Tailandia. Tercero en produccin a nivel mundial, con el 10% para 1996, trabaja con base en tres grupos distintos de fabricantes. Los primeros y principales producen grandes cantidades de joyera de calidad promedio para los mercados europeo y norteamericano. El segundo consiste de un grupo de fabricantes de volumen medio que realizan la mayor parte de su trabajo (alrededor del 70%) en sus casas y que producen joyera de alta calidad enfocada principalmente al exigente mercado europeo. El tercer grupo est formado por pequeos talleres que realizan trabajo de subcontratacin, as como algunos productores no registrados oficialmente, que trabajan para el mercado local. Materia Prima Para 1996 la demanda de plata fue de 1,200 tons y se esperaba que creciera a una tasa del 5% durante los siguientes cinco aos. Los principales proveedores eran Handy & Harman, Degussa, Pandora, Leg-Or, Gold an Silver Co., todos especializados en la fabricacin de granalla y productos semiterminados. El 25% de la plata era recoclada y tanto sta como la fina eran de 999 milsimas. El precio de venta de plata se determina como base en los precios internacionales ms una prima de 5 a 7 centavos de dlar por onza.
Produccin Productos. Los principales productos son anillos,aretes, pulseras, pendientes, collares y prendedores adornados con piedras naturales como marcasita, nix, zirconia y piedras preciosas. Productores. El directorio de la industria joyera del departamento de promocin a las exportaciones del Ministerio de Comercio registraba 111 empresas especializadas en la fabricacin de joyera de plata. La produccin total fue de 1,260 toneladas, equivalentes a 60 millones de piezas y un valor de 456 millones de dlares, ocupando alrededor de 60,000 trabajadores, es decir, 540 por empresa, un 60% de los cuales son contratados a destajo y normalmente trabajan en sus casas. El salario mnimo es de 5 dlares por da.
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Procesos de produccin: fundicin a la cera perdida, estampado y fabricacin a mano.
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Mercados Exporta el 65% de su produccin. De ste, el 50% se exporta a Estados Unidos, el 9% al Reino Unido, el 7% a Alemania y otro 7% a Japn. Precios. De 30 centavos de dlar el gramo para joyera de plata plana sin piedras. centavos para joyera adornada con piedras. Hasta 45
Apoyos gubernamentales y no gubernamentales En 1975 se constituy la Thai Gem and Jewelry Traders Association (TGJTA) como organizacin no lucrativa, con el fin de proteger, promover y fomentar el desarrollo de la industria joyera. En 1996 esta asociacin contaba con 1,000 empresas afiliadas y ha jugado un papel importantsimo en el vertiginoso crecimiento de la industria. Dos ferias internacionales al ao en Bangkok; incentivos fiscales y reembolsos de gastos por concepto de publicidad; promocin intensiva de los productos a travs de las oficinas de los Thai Trade Center en 20 ciudades (hay uno en Guadalajara); asistencia a visitantes interesados en hacer negocios con empresas tailandesas. Financiamiento a tasas preferenciales, mximo 1% mensual, para inversin en activo fijo y en capital de trabajo, depreciacin acelerada de inversiones en activo fijo; capacitacin intensa en corte y trabajos de piedras preciosas, en procesos metalrgicos de trabajo de metales, en diseo creativo y artstico y en control de calidad.
Desgravacin total de los insumos de importacin para las empresas que se reubiquen e instales en el Parque Industrial Gemopolis, exclusivo para la industria joyera, el cual ha sido declarado Zona
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Libre de Impuestos.
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Estados Unidos. Aunque este pas produce una cantidad relativamente importante de joyera (quinto a nivel mundial, muy cercano a Mxico), en los ltimos aos las importaciones han crecido de manera sostenida, surtindose principalmente de Tailandia, Italia y Mxico, tal y como se muestra a continuacin.
Millones de toneladas
Otros
60 50 40 30 20 10 0
Mxico Tailandia Italia
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Aos
Fuente: World Silver Survey 1997. The Silver Institute
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