SECTOR LACTEO

La industria lechera nacional se encuentra integrada verticalmente desde el acopio o misma

producción de leche y se centra en tres grandes empresas: Gloria, Nestlé y Laive con plantas
distribuidas en las más importantes cuencas lecheras. Las industrias realizan la compra directa
a los productores y la transportan desde las unidades agropecuarias hasta las plantas
procesadoras.

Cajamarca, Arequipa y Lima son las principales zonas de producción de leche fresca. En zonas
especializadas como estas se ha logrado el mejoramiento de las instalaciones y técnicas
ganaderas, con avances en el manejo posterior al ordeño y la introducción de equipos de acopio
y enfriamiento.

La industria láctea nacional está compuesta básicamente por dos

líneas de negocio: lácteos (leche evaporada, leche pasteurizada,
leche condensada) y derivados lácteos (yogurt, queso, mantequilla,
crema de leche manjar blanco), etc. En los últimos años se ha
producido un auge en la elaboración de productos lácteos, lo cual
otorga valor agregado a la materia prima producida en estas zonas,
lo que representa un claro beneficio para los productores
conformando un sustento importante para la economía regional del sur de Perú.

El abastecimiento de materia prima nacional es uno de los puntos críticos del sector. La
producción de leche fresca no cubre los requerimientos del mercado interno, por lo que se tiene
que recurrir a importaciones. Las empresas de mayor tamaño, al tener dispersos puntos de
acopio, cuentan con una amplia red de transporte que les permita llegar a los mismos. Se estima
que estos son mas de 15.000 a nivel nacional.

Por otro lado, las proyecciones internacionales esperan 9 mil millones de habitantes para 2050
y a su vez un incremento de las necesidades de alimentos en las próximas décadas.

Las tres empresas lácteas lideres en el Perú se describen a continuación:

TABLA 1: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

Empresa Participación en
el mercado
(LACTEO)
Gloria 79%

Laive 5%
 Nestlé 16%

Total 100%

TABLA 2: Producción de lácteos de los grandes exportadores en el mundo.

(Millones de dólares)

Paises 2022

Estados unidos 3.453,72

Paises bajos 2.957,23

Francia 2.125,69

Alemania 3.519,02

Nueva Zelanda 11.946,74

ANÁLISIS DE LA EMPRESA LAIVE

Laive S.A es una de las empresas reconocidas del sector lácteo en la industria alimentaria
peruana. Las actividades de la empresa incluyen el desarrollo, la producción, el procesamiento,
la venta, la exportación y la importación de productos lácteos, como leche, leche sin lactosa,
leche de soja, mantequilla, yogur y queso; dulces, jugos y néctares y productos cárnicos
procesados, como jamones, salchichas y fiambres. La Compañía distribuye y vende sus
productos principalmente bajo las marcas Laive, Sbelt, Swis y Suiza. Sus plantas agrícolas y de
producción están situadas en Arequipa y Lima. Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía era
propietaria de las subsidiarias consolidadas por completo NGBV Holding SA y Negociación
Ganadera Bazo Velarde SA. LAIVE es la tercera empresa mas importante del sector lácteo en el
Perú.

Su actividad economica actual consiste en la fabricación de, comercialización y exportación de

productos lácteos y sus derivados, lo que representa el 71% de sus ingresos, embutidos que
representa el 20% de las ventas y jugos y néctares con el 9 %. Comercializa sus productos a
través de seis (6) marcas diferentes segmentados del mercado, manteniendo así un crecimiento
continuo, logrando un crecimiento acumulado del 52% en los últimos tres años.
  Venta y distribución

La venta y distribución de los productos LAIVE, se realiza a través de una red de

distribuidores a nivel nacional, y atención directa a las principales cadenas de supermercados y
clientes claves.

Laive dispone de un sistema de distribución en el cual realiza el 48% de sus ventas de mane ra
directa a través de autoservicios y supermercados, el 51.5% a través de distribuidoras y el 0.5%
a través de exportaciones

Dentro de la venta directa posee clientes importantes como hipermercados, metro, Wong e
hipermercados como tottus los cuales representan el 38.3% de sus ventas.

Es pertinente analizar toda la cadena desde diferentes ángulos a fin de estudiar su

competitividad, lo que está íntimamente ligado a su estructura productiva y del contexto en que
se desenvuelve actualmente la empresa. También, es necesario analizar a las demás empresas
que compiten en el mismo sector el cual le permite aventurarse con éxito en el mundo
globalizado, en beneficio de la sociedad.

 Análisis de los competidores

El mercado de productos lácteos peruano en el Perú se caracteriza por su concentración,

integrado por las siguientes empresas:

a) Laive S.A: fundada en 1910 con el nombre sociedad ganadera del centro y cambiando
su razón social en 1994.

b) Nestlé Perú S.A: es una subsidiaria del grupo suizo Nestlé, inicio sus operaciones en el
país en 1919 mediante la importancia de sus productos. en 1942 abrió su primera planta
en Chiclayo y en 1997 adquirió la fábrica peruana de helados, panetones, y golosinas.

c) Gloria S.A: inicio sus operaciones en 1941, en 1986 la empresa peruana José Rodríguez
banda S.A, adquirió un paquete mayoritario de gloria generándose lo que hoy se conoce
como grupo Gloria. desde el año 2003 gloria expandió sus negocios en el mercado
internacional a través de adquisición de diversas empresas o conformación de
asociaciones.

 Riesgos operativos de la empresa LAIVE

Abastecimiento de leche (principal insumo del sector)

El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos críticos del sector. Se estima que
son más de 10,000 ganaderos a nivel nacional los que abastecen al sector, siendo
principalmente pequeños productores. En tal sentido, la dificultad en acceder al
abastecimiento de estos productores, principalmente por limitaciones logísticas, puede
afectar la oferta de leche de la industria local.

Durante el 2010 Laive siguió optimizando en cuenca tradicional del sur (Arequipa -mejes)
en donde selecciona y trabaja con más de 1,500 de los mejores
ganaderos de la región. No obstante, ha reforzado el acopio en la zona de Lima teniendo un
incremento con respecto al año anterior de casi un 30 %.

 Problemas sanitarios en procesos productivos

Todos sus productos están en constante análisis y observación, garantizando el perfecto
estado de sus productos. Cuenta con Laboratorios para cada planta, tanto en Lima como en
Arequipa, equipados con tecnología de última generación y personal especializado.

Todas las plantas cuentan con Habilitaciones Sanitarias HAACP emitidas por DIGESA. En
Lima envasa todas sus líneas de leches, en una planta aséptica de Tetra Pack. Sus plantas de
Majes y Arequipa recibieron las habilitaciones en abril y junio del 2010.

Laive obtuvo también la Certificación ISO 9001:2000 a la calidad en los procesos de diseño,
desarrollo, elaboración, comercialización y distribución del producto final para la planta, UHT
incluyendo todas las líneas de leche (fluidas y evaporadas), jugos néctares y refrescos.

 Riesgos Ambientales

Los procesos productivos de lácteos, cárnicos y el tratamiento a temperaturas ultra altas (UHT)
no presentan impactos ambientales significativos, sino más bien de bajo
significativo; es así que, respecto a la calidad del aire, los procesos productivos de lácteos,
cárnicos y de UHT no generan contaminantes fuera de los límites permisibles o estándares
nacionales, siendo inferiores o estando dentro de los rangos permisibles.

Con relación a los niveles de ruido ambiental emitidos por sus plantas, no representan riesgo
sonoro, porque los valores encontrados en promedio están por debajo de los estándares
nacionales.
Laive S.A. viene desarrollando una sostenida estrategia de innovación en el mercado, lo que
la ha obligado a ejecutar inversiones de capital significativas. Desde el 2010 Laive ha
invertido S/. 19 millones en renovación tecnológica y ampliación de capacidad de planta.
Estas inversiones han sido financiadas a largo plazo con instituciones financieras, gracias a
ratios financieras saludables con los que cuentan.

Amenazas Y Oportunidad Identificadas Para La Empresa Laive En La

Región Latinoamericana.

El análisis FODA permite identificar las estrategias que Laive debe seguir ante las
oportunidades y posibles amenazas que surjan en el mercado (entorno), valiéndose de
las fortalezas que posee y cuidando que sus debilidades no permitan hacer tangibles las
posibles amenazas.

ANALISIS INTERNO

a) Fortalezas.

• Integración de sus diferentes procesos a través de su cadena productiva.

• Mas de 100 años de presencia en el mercado (marca reconocida).
• Cinco plantas industriales que permiten cobertura a nivel nacional y generan
barreras de entrada a potenciales competidores.
• Invierte grandes sumas de dinero en publicidad, siendo 21.08% mayor que la de
Gloria S.A.
• Inversiones en construcción e implementación del moderno centro de
distribución de productos secos.
• Cartera de productos con diversificación relacionada: mantequilla, quesos,
yogures, leches, jugos y embutidos.
• Crecimiento sostenido de los últimos años, incrementando su facturación en
9.9%.
• Posee una estrategia de diversificación concéntrica.
• Industria integrada

b) Debilidades
 • Alto nivel de gastos de venta y distribución respecto de sus
competidores locales (Laive tiene un gasto de 15.5% vs. 8% de Gloria).
• Alta concentración de sus ventas se encuentra en el mercado de leche
evaporada.
• Bajo nivel de ingresos, en relación a su competidor más cercano Gloria S.A.
• Falta de liderazgo en participación de mercado en todas sus líneas de productos.
• El tema de salud es un problema para la mayoría de productos por su contenido
graso y azúcar añadida para el organismo.

ANALISIS EXTERNO

c) Oportunidades

• Consumo per cápita de 60 litros por habitante al año, estando por debajo
de los 120 litros anuales recomendados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
• El Producto Interno Bruto (PBI) está en un aumento cerca de 8.89%.
• Crecimiento del mercado de lácteos entre ellos se destaca
principalmente el yogurt, cuya producción ha venido mostrando un
crecimiento.
• Exportaciones a paises como Ecuador y al Caribe, generando así U$$
60 millones, gracias a productos como leche evaporada y quesos.
• Abastecimiento de leche fresca, los canales de distribución,
posicionamiento y antigüedad de las marcas existentes, lo cual dificulta
el ingreso de nuevos competidores, lo que beneficia a las empresas
existentes en el mercado.
• Índice de exportaciones altos a paises como: Estados Unidos,
Argentina, China y Chile.

d) Amenazas

• Tipo de cambio este sujeto al orden mundial del sistema financiero.

 • La sensibilidad de la demanda de sus productos con respecto a los
precios de exportación, así como nacional.
• Falta de implementación de una asociatividad efectiva entre ganaderos para
conseguir unas economías escalas.
• Variaciones importantes en los precios de sus principales insumos como:
azúcar, leche fresca, etc.
• Importaciones de leche en polvo subsidiada por los precios distorsionados de
los paises del Atlántico norte.
• Problema de dependencia de algunos insumos importados.

• Cambio climático afecta a la disminución de agua disponible para la

producción de forrajes y alimentos para la producción eficiente de leche
(GANADERIA).

 Mercado de la empresa

PRECIO

El precio de los productos de la empresa LAIVE S.A. se mantienen, no han variado, lo que
muestra una mayor estabilidad en el mercado nacional, así como internacional, lo cual incita
a que los clientes prefieran la marca con respecto a los precios de la competencia.

PROMOCIONES

Laive cuneta con una variedad de promociones con sus intermediarios, como descuentos por
volumen de venta hacia sus clientes finales, además de ello, Laive cuenta con un blog en
internet en donde recibe y pide sugerencias relacionados al tema de salud lo cual, va de la
mano con su logo de ventas “VIVE SALUDABLE”.
COMPARACIÓN ENTRE LAIVE S.A Y GLORIA S.A

De acuerdo, a la sumatoria de los factores internos positivos (Fortalezas), la empresa

Gloria S.A. muestra una superioridad en comparación con la empresa Laive S.A., ya que la
primera muestra un puntaje de 1.88 y la segunda de 1.50. Por otro lado, en lo que respecta a
los factores internos negativos (debilidades) se obtiene para la empresa Gloria S.A. un total
de 1.12, mientras Laive S.A. acumula 1.04 Esto quiere decir que la primera organización
muestra menos debilidades en comparación con Laive S.A. Además, cabe resaltar la
puntuación total de Gloria S.A. es 3.00 y la de Laive S.A. es 2.54 ambas industrias tienen un
total ponderado mayor la mayor al mínimo necesario que es 2.5, la misma que sirve para
determinar la viabilidad de una empresa.

Laive dispone de un sistema de distribución en el cual realiza el 48% de sus ventas de manera
directa a través de autoservicios y supermercados, el 51.5% a través de distribuidoras (canal
tradicional – Bodegas, panaderías, puestos de mercado, etc.) y el 0.5% a través de
exportaciones.

 LAIVE

Sistema de Calidad Total

Durante el ejercicio 2022 contratamos los servicios de FOOD SOLUTIONS

CERTIFICACIONES. como auditores externos del Sistema HACCP para todas nuestras
Plantas, los resultados obtenidos se muestran en el siguiente cuadro:

Referente al costo de venta, se incrementó en 9.8%, pasando de S/ 509,9 millones en el 2021

a S/ 560,1 millones en el 2022.

La utilidad operativa sobre la venta en el 2022 fue de 5.9%. La utilidad antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) sobre la venta en el mismo periodo
ascendió a 9.5%. Dichas cifras en el mismo periodo del año anterior ascendieron a 4.3%
y 8.5% respectivamente.

 Gloria

Líneas de negocio

Gloria cuenta con cuatro líneas de negocio: leche, derivados lácteos, mercaderías y otros.
Las principales actividades económicas, que representan el 89% de sus ingresos, son la
producción y comercialización de leche y derivados lácteos. Dentro de estas dos líneas de
negocio, los principales productos con mayor contribución de ingresos a diciembre del 2022
son la leche evaporada (55.5%), leche UHT (9.8%) y yogur (15.9%), que en conjunto
representan el 81.1% del total.

TABLA 1: porcentaje de participación de ingresos por linea de negocio

Sus clientes en promedio, del 2022 Gloria comercializó a distribuidores terceros un valor
equivalente al 90% de sus ingresos, un 7% a Deprodeca (empresa relacionada a Gloria,
encargada de la venta y distribución de productos) y a otras empresas relacionadas un 3%.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

[Link]

[Link]
laive/#:~:text=De%20acuerdo%2C%20a%20la%20sumatoria%20de%20los%20factores%20internos%20
positivos,y%20la%20segunda%20de%201.50.

[Link]

[Link]

[Link]
mundial/#:~:text=Con%20un%20valor%20comercial%20de,segunda%20y%20tercera%20posici%C3%B3
n%20respectivamente.

[Link]